Сентябрь 2012
Мировой рынок полипропилена (ПП)
Рынок полипропилена (ПП) лидирует по темпам роста с другими базовыми полимерами. Основной тенденцией является стремительное наращивание крупных производств. Вероятно также, что мировые цены на полипропилен будут снижаться.
Суммарное потребление четырех главных полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ и ПС) к 2012 г., по оценкам, достигло почти 0,18 млрд. т (178 млн. т); за 2011 г.потребление их выросло на 4-5%. Сейчас в мире выпускается ежегодно более 50 млн. т полипропилена. Рынок полипропилена развивался быстрее других, эта тенденция сохранится как минимум до 2016 г. И даже усилится: вскоре рост рынка ПП может составить до 6% – такая динамика была характерна в докризисные времена. В мире назревает тенденция вытеснения полипропиленом других марок – полистиролов, АБС-пластиков, пластмасс и ПВХ. То есть ПП становится довольно перспективным для производства и торговли продуктом, на что отреагировали ведущие продуценты – новые мощные заводы строятся по всему миру. Соответственно растет конкуренция, на сцену выходят ранее незаметные регионы – Ближний Восток, Латинская Америка, СНГ. Если раньше продуцентам из ЕС мешали в основном азиатские и североамериканские производители, то сейчас азиаты испытывают давление новых ближневосточных гигантов.
Рост рынка не означает его монотонной стабильности. Так, в середине 2011 г. продуценты снизили объемы производства. Видимо, такие колебания сохранятся и в будущем. В начале года цены выросли, затем упали. Так, в феврале стоимость ПП достигла $2000/т, в Азии – более $1700/т. Однако к лету они спустились на 20-35% и более.
Лидером по наращиванию производств становится Китай. Тут запланировано свыше половины новых производств, в том числе таких, мощность которых превышает 50-60% рынка СНГ (который составляет 1-1,1 мегатонн). Это такие огромные предприятия, как ZejangJulong (750 Кт), FujianMP (660 Кт), 2 комбината от TanjinBohal, 2 от ZhangjiangYP, по 1 от TanjinBohua, Yantai, Ningbo – все по 600 Кт, ряд проектов чуть помельче. Китайские мощности составляют свыше 8 мегатонн – что говорит о грядущей конкуренции на рынке в СНГ и окрестностях со стороны китайцев.
На китайском рынке сейчас штиль, как на европейском и индийском. Цены тут, как и в других странах дальневосточной Азии, сильно упали к лету и лишь сейчас, как надеются, достигнут дна. В середине июля они стабилизировались на уровне $1400-1450/т, но спрос падает и дальше.
Второй по численности группой “новичков” станут предприятия США, среди которых также есть гиганты, например завод от DOW во Фрипорте (Техас) – 750 Кт (DOW планирует в дальнейшем строительство еще одного завода). Страны Востока в сумме будут иметь 20% (9+5+4+3) новых мощностей. Среди лидеров по новым мощностям и проекты в СНГ – России и Казахстане (в Атырау), на их долю приходится почти 10% мировых ПП-новостроек.
К выносу производств из США и ЕС в Китай все привыкли. Поэтому основными возмутителями сложившегося принципа “западные технологии – в Индокитай” можно считать только построенные и почти пущенные огромные заводы на Аравийском полуострове. Шейхам, похоже, надоело просто продавать нефть и копить миллиарды. Власти Саудовской Аравии уже почти 10 лет инвестируют колоссальные средства в создание современных и очень крупных производственных мощностей (Saudi Polymers; Al-Jubail IP и др.). Саудовские проекты опираются, как правило, на технологии США (проект Sadara совместно SaudiAramco – DOW на $20 млрд.) и Японии (проект Sumitomo Chemical и Saudi Aramco – СП Petro Rabigh). Пресса сообщает и о планируемом совместном предприятии с Китаем. Объединенные Арабские Эмираты свой новый комбинат в Руваи (проект завода Borouge, к 2014 г.) также строят совместно с японской Mitsui. Мощность каждого из этих заводов оценивается в 400-500 Кт. После их полноценного пуска (ожидается в ближайшие год-два) ситуация на рынке изменится существенно. Японские компании инвестируют не только на Востоке, но и в Индокитае, например в Таиланде. Совместно с местной Siam Cement компания Mitsui строит завод по производству ПП-компаундов.
Ближневосточные проекты реализуются не только в Персидском заливе, но и в африканском арабском мире – в Египте (компании ЕРРС и ОРК). События в этой стране (там до сих пор не могут определиться с правительством, плюс продолжается война в соседней нефтеносной Ливии) пока не влияют на планы пуска заводов.
Судя по отрывочным данным, проекты строительства заводов разрабатываются и в Иране – как минимум 1 комбинат (Mehr PK) мощностью 450 Кт должен заработать в течение года. Из-за навязанной стране западными странами блокады (не продаются в ЕС и США) продукция этих предприятий вполне может вылиться на рынки СНГ.
А есть еще и Индия со своими мегапланами, которые заметны даже по рынкам РФ и Украины (на выставках стали появляться компании с оборудованием вязки ПП-мешков). Речь идет о совместном проекте двух компаний Hindustan Petroleum and Mittal Energy (HMEL), которые строят в Пенджабе завод на 440 Кт. Проект поддерживается госсубсидиями будущим потребителям – агро- и автопродуцентам. Нетрудно спрогнозировать, что такой завод изменит всю расстановку рынка в Большой Индии (Индия и примыкающие страны Индостана). Сейчас в Индии очень слабый спрос – импорт ПП страдает от колебаний курса рупия – доллар, даже малейшее оживление трейдеры воспримут как успех. Цена низкая – $1300/т. Спрос в Индии зависит от сезона дождей и крупнейших праздников (например, праздника солнца Diwali).
Пока же основными силами на мировом ПП-поле располагают ЕС, США и дальневосточная Азия.
Мощный производственный потенциал сохраняется в США. Здесь работает порядка 10 продуцентов мирового уровня – LyondellBasell, ExxonMobil, INEOS, Total, Formosa Plastics, Braskem Americas, Pinnacle Polymers, Phillips 66, Flint Hills Resources. В США столкнулись с дефицитом пропилена из-за возросшего потребления ПП в авто- и агросекторах Южной Америки. Экспорт же ПП из США в 2011 г. оценен в 1,8 млн. т. Это привело к росту цен и падению спроса в стране.
Европейский экспорт ПП (в отличие от других полимеров) в 2011 г. мало пострадал от азиатской конкуренции. Европейские компании, похоже, все чаще кооперируются с партнерами Аравийского полуострова. При этом из-за давления новых азиатских торгмарок они вынуждены переводить ассортимент в разряд инновационных производств, уходя из ниш обычных многотоннажных марок. Так, Borealis перешел на осветленные и другие инновационные марки ПП (с повышенной жесткостью, легкостью, формуемостью, замещающий АБС и др). Компания фактически вынесла основное производство в Эмираты – с 2013 г. стартует завод в Абу-Даби на 500 Кт.
Цены на ПП в ЕС к маю были на уровне 1300-1400 евро/т при слабом спросе после апрельского падения. Затем они упали в июле до 1000 евро/т. Зависимость от поставок пропилена делает актуальным вопрос о ценах на него. Стабильно невысокие цены были характерны только в начале века, после чего пошел быстрый рост: в 2005 г. цены были вдвое выше, чем в 2002 г., в 2007 г. – в 2,5 раза. Дальнейший взлет цен был прекращен мировым кризисом, в 2008-2009 гг. был достигнут поистине исторический минимум, когда за пару месяцев цены “провалились” ниже $500/т, так было, правда, недолго, с тех пор цены изменяются примерно по принципу “два шага вперед – шаг назад”. Сейчас можно говорить о широких (+/-30%) колебаниях у отметки в $1500/т. Судя по истории цен, вскоре мир ждет новый скачок. Сменится ли он новым падением, сказать сложно, ведь по миру в ближайшие годы будет открыто много ПП-производств.
В мире идет опережающий (хотя и неравномерный с падениями цен и спроса) рост рынка ПП. Это обусловлено тенденциями к проникновению ПП в новые сектора потребления, к замене полипропиленом других полимеров.
Уверенность экспертов в продолжении этого роста до 2015 г. и далее определила быстрое наращивание новых крупных производств ПП. В ближайшие годы войдут в строй предприятия суммарной мощностью до 15 мегатонн – до 30% нынешнего объема производства (50 мегатонн). Свыше половины из них будет базироваться в Китае, 20% – на Ближнем Востоке (страны Персидского залива и Египет). Порядка 8% новых мощностей будут находиться в СНГ (Россия и Казахстан), 14% – в США. Свои проекты спешат реализовать и другие страны – в первую очередь Индия и Таиланд.
Рост производства ПП должен привести к снижению цен на него (особенно при повторении падений спроса, подобных весеннему 2012 г.). Это важно для потребителей СНГ, где цены часто превышают уровень мировых. (Полимеры-Деньги/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Украина: в январе-июле 2012 года экспорт-импорт металлолома снизился
В январе-июле украинские ломозаготовительные предприятия сократили экспорт металлолома по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% до 354 тыс. т. Об этом сообщил источник в Кабмине. В июле экспорт металлолома снизился по сравнению с июнем на 35,7% до 38,2 тыс. т, а по сравнению с АППГ подскочил в 2,3 раза. За 7 месяцева. импорт металлолома упал к АППГ на 42% до 51,2 тыс. т.
Экспорт-импорт металлолома в январе-июле 2011-2012 гг., тыс. т
| 2011 г. | 2012 г. | |
| Экспорт | 411,6 | 354,0 |
| Импорт | 88,3 | 51,2 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
---ПРОГНОЗ по украинскому рынку стройматериалов и оборудования на 2012 г.
Согласно результатам ежегодного аналитического исследования “Украинский рынок строительных материалов и технологий: 2012″, который объединил в одном отчете анализ более 40 сегментов рынка строительных материалов и технологий, емкость украинского рынка стройматериалов в 2011 г. составила 49,8 млрд. грн. (+26%) в оптовых ценах. По результатам 2011 г. позитивную динамику показало 78% сегментов рынка строительных материалов. Такой же [...]
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
---Россия: итоги производственной деятельности международного аэропорта Шереметьево за 7 месяцев 2012 года
Международный аэропорт Шереметьево подвел итоги производственной деятельности за июль и семь месяцев 2012 г. Количество обслуженных пассажиров с начала года возросло на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и составило 14556 тыс. пассажиров.
В январе-июле 2012 г. пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) вырос на 18,1% – до 9497 тыс. человек, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) – на 16,2% и составил 5059 тыс. человек.
Количество обслуженных пассажиров в июле 2012 г. увеличилось на 13% – до 2786 тыс. При этом пассажиропоток на МВЛ в июле вырос на 17,2% и составил 1889 тыс. человек, на ВВЛ – на 5% – до 897 тыс. пассажиров.
Наиболее востребованными зарубежными направлениями за семь месяцев 2012 г. стали Париж, Анталия, Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Прага, Стамбул, Пекин, а федеральными – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Владивосток и Ростов-на-Дону.
Аэропорт Шереметьево в январе-июле 2012 г. обеспечил выполнение 130560 взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2011 г. Количество ВПО в июле выросло на 5,2%.
Согласно данным рейтинга “ACI EUROPE”, аэропорт Шереметьево по итогам июня 2012 г. стал лидером роста по пассажиропотоку (+13,7%) среди аэропортов Европы с пассажиропотоком от 10 до 25 млн. пассажиров в год. (БИКИ/Транспорт Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
---Россия: в июле 2012 года вырос объем производства полиэтилена низкого давления (ПНД)
В июле российские производители увеличили выпуск ПНД до 64000 т, это на 9% выше показателя июня. «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» увеличили производство ПНД до 41000 т и 18800 т соответственно. «Газпром нефтехим Салават» снизил наработку ПНД за счет остановки на плановую профилактику 27 июля. В июле производители сделали упор на пленочный, литьевой и трубный ПНД, при этом в несколько раз сократили объем производства выдувного полиэтилена. Недостаток российского выдувного ПНД на рынке не был компенсирован импортными поставками, как следствие, во второй половине июля на рынке стал ощущаться недостаток полиэтилена. На рынке пленочного и трубного ПНД наблюдалась иная ситуация: российские производители на фоне роста спроса увеличили объемы производства этих видов полиэтилена, импортные поставки сократились. При этом наиболее значительно упал импорт трубного ПНД, с 13000 т в июне до 6800 т в июле. В результате в начале августа на рынке пленочного и трубного ПНД стал ощущаться недостаток предложения. За 7 месяцев выпущено около 407000 т ПНД, это на 20% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. (Маркет Репорт/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Россия: ОАО «Омский каучук» в I полугодии 2012 года увеличило прибыль
“Омский каучук” (входит в ГК “Титан”) в первом полугодии получил чистую прибыль по РСБУ в 96,5 млн. руб. по сравнению с 1,97 млн. руб. за аналогичный период 2011 г. Выручка выросла на 30% до 2,5 млрд. руб., валовая прибыль – на 9% до 354,4 млн. руб., прибыль до налогообложения – более чем в 7 раз до 126,4 млн. руб. Прибыль от продаж сократилась на 14% до 91,3 млн. руб. Себестоимость продаж выросла на 34% до 2,2 млрд. руб. “Омский каучук” планирует в 2012 г. увеличить объем продаж на 10% по сравнению с 2011 г. – до 5,376 млрд. руб. План по чистой прибыли составляет 50,974 млн. руб., что предполагает рост также на 10%. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
ПРОГНОЗ: Украина в сентябре 2012 года увеличит выпуск кокса
Выпуск кокса Украиной в сентябре может вырасти на 1-3% по сравнению с августом вследствие роста спроса на сталь. Об этом рассказал старший аналитик инвестгруппы “Арт Капитал” Дмитрий Ленда. По его словам, в августе среднесуточный выпуск кокса в Украине снизился на 0,8% по сравнению с июлем вслед за снижением на 0,2% в месячном выражении среднесуточного выпуска чугуна. “Среднесуточный выпуск кокса Украиной в сентябре может вырасти на 1-3% по сравнению с августом вследствие роста спроса на сталь. Цены на кокс украинского производства оставались стабильными. Из отслеживаемых публичных производителей кокса по итогам месяца более всего нарастил выпуск Авдеевский КХЗ – на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Мы полагаем, что увеличение объясняется ростом выпуска на подконтрольных «Метинвесту» производителях стали в августе и отскоком после чрезмерного спада в июле”, – отметил Дмитрий Ленда. (ubr.ua/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Украина: производство кокса в августе 2012 года, тыс. т
| Предприятие | Июль | Август | Август к июлю, % | Январь-август 2011 г. | Январь-август | Январь-август к январю-августу 2011 г., % |
| Авдеевский КХЗ | 329 | 350 | 6,3 | 3018 | 2855 | -5,4 |
| “Азовсталь” | 154 | 142 | -7,6 | 1545 | 1419 | -8,2 |
| “Запорожкокс” | 114 | 114 | -0,5 | 825 | 885 | 7,2 |
| Днепродзержинский КХЗ | 38 | 41 | 9,1 | 360 | 331 | -8,1 |
| “Донецккокс” | 31 | 33 | 7,7 | 252 | 251 | -0,4 |
| Енакиевский КХЗ | 25 | 25 | 0 | 445 | 273 | -38,7 |
| “Алчевсккокс” | 291 | 288 | -1,2 | 1896 | 2363 | 24,6 |
| Ясиновский КХЗ | 154 | 155 | 0,7 | 1116 | 1173 | 5,1 |
| “Макеевкокс” | 96 | 95 | -0,6 | 767 | 718 | -6,4 |
| “Арселор Миттал КР” | 188 | 177 | -5,7 | 1716 | 1611 | -6,1 |
| “Баглейкокс” | 64 | 57 | -11,6 | 393 | 388 | -1,2 |
| ДМЗ им. Петровского | 57 | 56 | -1,6 | 388 | 356 | -8 |
| Другие | 44 | 40 | -9,1 | 305 | 332 | 8,8 |
| Украина | 1585 | 1573 | -0,75 | 13027 | 12955 | -0,55 |
Производство кокса по металлургическим группам Украины в августе 2012 г., тыс. т
(Ugmk.info/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Украина: импорт кокса в июле 2012 года увеличился
Украина в июле увеличила импорт кокса в 31,1 раза, или на 2,71 тыс. т по сравнению с июнем – до 2,80 тыс. т на $0,84 млн. Об этом сообщил источник в Кабинете министров. По сравнению с июлем 2011 г. импорт кокса в июле сократился на 84,4%, или на 15,16 тыс. т.
В январе-июле по сравнению с январем-июлем 2011 г. импорт кокса увеличился в 2,3 раза, или на 92,14 тыс. т – до 162,14 тыс. т на $57,59 млн. (Ua.all.biz/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Европа: цены на сжиженный газ, $/МТ (на 23.07.12 г.)
| FOB, ARA | CIF, NEW 1-3000 MT | |
| Пропан | 795 | 745 |
| Бутан | 710 | 725 |
(Platt’s LPGaswire/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Россия: Sakhalin Energy за январь-август 2012 года увеличила экспорт сжиженного природного газа
Sakhalin Energy (проект “Сахалин-2″), контрольный пакет которой принадлежит “Газпрому”, за 8 месяцев экспортировала 9,652 млрд. куб. м сжиженного природного газа. За аналогичный период 2011 г. экспорт составил 9,332 млрд. куб. м. Таким образом, в рамках проекта экспорт СПГ возрос на 3,4%. При этом в августе экспорт СПГ сократился на 0,9% до 1,104 млрд. куб. м. Участниками первого и пока единственного проекта в РФ, предусматривающего производство и экспорт СПГ, являются также англо-голландская Sell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Российский СПГ поставляется в страны АТР, прежде всего в Японию и Южную Корею. (Бизнес-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Европа: цены на нефтепродукты, $/МТ (на 23.07.12 г.)
| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 972 | 991 |
| Прямогонный бензин | ||
| Naphtha | 814 | 837 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 949 | 969 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 890 | 897 |
| Diesel (евро-5) | 921 | 929 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 640 | 640 |
| 3,5% fuel oil | 583 | 587 |
(Platt’s European Marketscan/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА