Деловой мир

Записи с меткой «сжиженный газ»

(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Либерализация импорта сжиженного газа и появление в свободном обороте ресурса госкомпаний коренным образом изменили украинский рынок. Главным эффектом от событий февраля по сей день остается крупный избыток газа на рынке, что пока не оказывает сильного влияния на его цены в рознице. В ближайшем будущем судьба цен на АГЗС будет зависеть не столько от экономики, сколько от политики крупных операторов.

Большинство газотрейдеров, собравшихся 19 марта и 24 марта аукционы “Укрнафты” и “Укргаздобычи”, изрядно истосковались по подобным мероприятиям. Некоторые не скрывали, что купили пару лотов из ностальгии по прежним временам – последние свободные торги госкомпаний были в августе 2010 г. В свободное обращение вернулась почти половина годового объема украинского рынка СУГ. И хотя начало свободных торгов произошло не вполне законно (изменения к постановлению Кабмина о проведении аукционов премьером еще не подписаны), событие позволило снять напряжение на производствах “Укрнафты” и “Укргаздобычи”. В середине марта госкомпании загрузили ресурсом все, что смогли: резервуары собственных заводов, дружественные ГНС, наличный подвижной состав.

По предварительным расчетам, баланс украинского рынка сжиженного газа за январь-февраль 2014 г. составил 148 тыс. т против 112 тыс. т в 2013 г. Учитывая то, что запасы на конец февраля в разы выше прошлогодних, можно говорить, что рынок крепко перелит. Столь мощный профицит ресурса, сформировавшийся на рынке после падения таможенной блокады, жестко ограничил цену, на которую смогли бы рассчитывать “Укрнафта”, “Укргаздобыча” и “Укртатрафта”, заливающиеся газом. При паритете импорта на уровне 9200 грн./т продавцы смогли реализовать СПБТ по 8300 грн./т. Впрочем, первые результаты торгов заставили зарубежных поставщиков привести свои прайсы в соответствие с ценами внутреннего рынка.

Профицит обвалил цены на СПБТ в опте почти на 20%, однако это не нашло адекватного отклика на стелах АГЗС, где ценники существенно не изменились. Общая ситуация на рынке нефтепродуктов в 2014 г. создала для развития газа самые благоприятные условия. Сначала из-за роста курса валют бензин А-95 на АЗС крупнейших сетей подскочил в цене на 1,85-2,45 грн./л, в то время как кое-где подешевел. В итоге ценовая пропорция газ/бензин улучшилась для первого с 59% до 51%. По словам операторов рынка, увеличению спроса на переоборудование транспорта это пока способствует не так сильно, как могло бы. Наравне со стоимостью газа вторая сторона вопроса – цена комплекта газобаллонного оборудования, повысившаяся вслед за курсом евро на межбанке. Установщики говорят, что стоимость ГБО выросла на 20-25% в зависимости от комплектации и производителя. Даже учитывая разнонаправленные движения цен на бензин и газ, период окупаемости ГБО сегодня на 3-5% больше по сравнению с ситуацией на конец февраля. По словам директора “Газовика” (Киев) Олега Глобенко, спрос на ГБО от этого не упал, но качественно изменился. “Эффект от динамики цен не может быть мгновенным. Мысли о переходе на газ обычно появляются через 2-3 недели после роста цен на бензин, – говорит О. Глобенко. – Прилив клиентов ощущается, однако происходит четкая переориентация на самое дешевое оборудование”.

Ритейлеры о снижении цен говорить пока не хотят. “Бензин только дорожает, какой смысл снижать газ?!”, – задается риторическим вопросом владелец одной из крупнейших сетей. Владельцы розничных сетей соглашаются, что место для ценового маневра имеется, поскольку даже на фоне прошлого удачного года нынешние заработки очень радуют продавцов газа. “После небольшого снижения на стеле маржа на пистолете очень редко опускается ниже 1,5 грн./л, – говорит он. – Даже одиночные заправки воспрянули духом. Все хотят хорошо поторговать после двух с лишним лет жесткого прессинга”. В крупных сетях признают, что сложившийся расклад на рынке не очень устойчив: большой заработок всегда порождает почву как для возвращения скрытых скидок, так и открытого похода вниз по стеле. “Кто-то первый начнет и все посыплются, пойдет цепная реакция”, – прогнозирует возможное развитие ситуации представитель крупной сети АЗС.

Как показал 2013 г., когда в пылу соревнования АГЗС снижали цены до немыслимых минимумов, это не самый худший вариант: по итогу года и заработали хорошо, и продажи нарастили. В период сезонной активизации автомобилистов лишние аргументы для перехода будут очень актуальны. (Консалтинговая группа А-95/Химия Украины и мира)

—
Свежие записи

Впервые в СНГ ООО “Протос Авто”, входящее в могилевскую группу компаний “Протос”, совместно с польской компанией и Белорусской железной дорогой осуществило поставку сжиженного газа из Беларуси в Польшу автоцистернами, используя контрейлерную перевозку (на железнодорожной платформе с пониженным полом). В Европе такую транспортную технологию называют “бегущим шоссе”.

Как сообщили на предприятии, “Протос Авто” специализируется на доставке сжиженного газа как по Беларуси, так и в другие страны, в основном из мозырского, речицкого и витебского терминалов. Оно имеет 26 автоцистерн и является крупнейшим перевозчиком этого топлива в стране.

Внедрение системы контрейлерных перевозок – общемировая тенденция. В Евросоюзе они составляют около 30% от всех грузовых перевозок. Такая система позволяет увеличить скорость оборачиваемости автотранспорта за счет сокращения времени пересечения границы, экономить моторесурс и топливо, снизить вредные выбросы в атмосферу, уменьшить нагрузку на автодороги. (mogilevnews.by/Химия Украины и мира)

—
Свежие записи

Впервые в СНГ ООО “Протос Авто”, входящее в могилевскую группу компаний “Протос”, совместно с польской компанией и Белорусской железной дорогой осуществило поставку сжиженного газа из Беларуси в Польшу автоцистернами, используя контрейлерную перевозку (на железнодорожной платформе с пониженным полом). В Европе такую транспортную технологию называют “бегущим шоссе”.

Как сообщили на предприятии, “Протос Авто” специализируется на доставке сжиженного газа как по Беларуси, так и в другие страны, в основном из мозырского, речицкого и витебского терминалов. Оно имеет 26 автоцистерн и является крупнейшим перевозчиком этого топлива в стране.

Внедрение системы контрейлерных перевозок – общемировая тенденция. В Евросоюзе они составляют около 30% от всех грузовых перевозок. Такая система позволяет увеличить скорость оборачиваемости автотранспорта за счет сокращения времени пересечения границы, экономить моторесурс и топливо, снизить вредные выбросы в атмосферу, уменьшить нагрузку на автодороги. (Mogilevnews.by/Энергетика Украины и стран мира)

—
Свежие записи

В Казахстане утвержден предельный уровень оптовых цен на сжиженный газ. Соответствующее постановление правительства РК от 31 марта 2014 г., опубликованное в официальных СМИ, подписано еще прежним премьер-министром РК Сериком Ахметовым. “Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период по 30 июня 2014 года в размере 33653,63 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость”, – говорится в тексте постановления.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Предыдущая цена на сжиженный газ в I квартале была также 33653 тенге/т. (Rcc/Химия Украины и мира)

—
Свежие записи

Предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Казахстана сохранилась на прежнем уровне, следует из постановления правительства, опубликованного в официальных СМИ.

“Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период по 30 июня 2014 года в размере 33653,63 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость”, – говорится в документе. Постановление вводится в действие с 3 апреля. (Новости-Казахстан/Химия Украины и мира)

—
Свежие записи

Либерализация рынка сжиженного газа США выгодна Европе, поскольку это обеспечит конкуренцию и снизит цены на газ для потребителей. Об этом со ссылкой на заявление министра энергетики Литвы Ярослава Неверовича в Вашингтоне в комитете Сената США по энергетическим и природным ресурсам, сообщает РИА “Новости”.

Литва стремится диверсифицировать источники импорта газа в страну. С этой целью в настоящее время в порту Клайпеды строится терминал сжиженного газа, который должен быть введен в строй в конце этого года. В настоящее время единственным поставщиком природного газа в Литву является российский «Газпром».

“Скорейший выход Америки на мировой рынок газа выгоден всем сторонам. Для потребителей ЕС это выгодно, поскольку у них появится доступ к более конкурентным ценам на газ из США, укрепится стратегическое сотрудничество между союзниками по НАТО. Нам необходимо работать вместе с тем, чтобы создать конкуренцию, не допустить монополии и уменьшить цены на газ для потребителей в Америке и Европе”, – сказал Неверович.

Пока в США действует общий запрет на экспорт СПГ и его вывоз производится по разрешениям. Однако на прошлой неделе премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс выразил надежду на то, что американский газовый экспорт в Литву может открыться в конце 2015 г. – начале 2016 г. (Агентство нефтегазовой информации/Энергетика Украины и стран мира)

—
Свежие записи

В Беларуси повышаются предельные максимальные отпускные цены на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления организациями и индивидуальными предпринимателями. Это предусмотрено постановлением Министерства экономики от 17 января 2014 г. №17, официально опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с этим постановлением предельная максимальная отпускная цена без НДС на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления, реализуемые организациям, входящим в состав ГПО “Белтопгаз”, на условиях “франко-отправление” увеличилась с Br1 млн. 868 тыс. 260 до Br1 млн. 901 тыс. 890 за 1 т, а на условиях “франко-склад организации-изготовителя” – с Br1 млн. 862 тыс. 590 до Br1 млн. 896 тыс. 120 за 1 т.

Отпускные цены на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления, реализуемые организациям, не входящим в состав ГПО “Белтопгаз”, на условиях “франко-отправление” и “франко-склад организации-изготовителя” формируются с учетом рыночной конъюнктуры.

Предельная максимальная отпускная цена без НДС на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления для заправки в баллоны, реализуемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на условиях “франко-склад организации-изготовителя”, увеличилась с Br1 млн. 969 тыс. 240 до Br2 млн. 4 тыс. 690.

Увеличение цены составило 1,8%. Это постановление не касается розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, в том числе в малолитражных баллонах. Увеличение предельных максимальных отпускных цен проводится для обеспечения эффективности финансово-экономической деятельности нефтеперерабатывающих организаций при реализации углеводородных сжиженных топливных газов организациям и ИП.

Документ вступает в силу после его официального опубликования. (БЕЛТА/Энергетика Украины и стран мира)

—
Свежие записи

В Беларуси повышаются предельные максимальные отпускные цены на сжиженный газ для коммунально-бытового потребления организациями и индивидуальными предпринимателями. Это предусмотрено постановлением Министерства экономики от 17 января 2014 г. №17, официально опубликованным недавно на Национальном правовом интернет-портале. В соответствии с этим постановлением предельная максимальная отпускная цена без НДС на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления, реализуемые организациям, входящим в состав ГПО “Белтопгаз”, на условиях “франко-отправление” увеличилась с Br1868260 до Br1901890/т, а на условиях “франко-склад организации-изготовителя” – с Br1862590 до Br1896120/т. Отпускные цены на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления, реализуемые организациям, не входящим в состав ГПО “Белтопгаз”, на условиях “франко-отправление” и “франко-склад организации-изготовителя” формируются с учетом рыночной конъюнктуры. Предельная максимальная отпускная цена без НДС на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления для заправки в баллоны, реализуемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на условиях “франко-склад организации-изготовителя”, увеличилась с Br1969240 до Br2004690. Увеличение цены составило 1,8%.

Это постановление не касается розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, в том числе в малолитражных баллонах. Увеличение предельных максимальных отпускных цен проводится для обеспечения эффективности финансово-экономической деятельности нефтеперерабатывающих организаций при реализации углеводородных сжиженных топливных газов организациям и ИП. (Самотлор-Экспресс/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Министерство энергетики и угольной промышленности рассматривает изменения в порядок проведения аукционов по продаже сжиженного углеводородного газа государственных компаний. Один из проектов постановления Кабинета министров – “О внесении изменений в порядок организации и проведения биржевых аукционов по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа”. Кто является автором данного проекта постановления, выяснить не удалось. Как следует из документа, основные изменения затрагивают определения стартовых цен на специализированных и коммерческих аукционах по продаже сжиженного газа, а также формирование состава аукционного комитета. Так, стартовую стоимость на спецаукционах по продаже газа предлагается привязать к стоимости природного газа и определять как произведение таких показателей: средняя цена на спецаукционах в 2013 г. (2130 грн./т); коэффициент изменения цены на природный газ для населения с начала года до 1 числа месяца, в котором проводится аукцион; коэффициент инфляции, состоящий из произведения прогнозного индекса инфляции на текущий и индексов прошлых лет, начиная с 2013 г.

В действующей редакции постановления Кабмина №1064, которое регламентировало аукционы, стартовая цена на спецаукционах соответствовала цене предыдущих торгов по продаже газа аналогичных свойств. Этот пункт в новой редакции предложено удалить. Реализовав 24 марта 2011 г. сжиженный газ на специализированном аукционе по 2130 грн./т, государственные компании были вынуждены выставлять его по этой цене на следующие торги вплоть до января 2014 г.

Авторы проекта также предлагают регламентировать стартовую стоимость газа на свободных коммерческих аукционах, тогда как ранее госкомпании определяли ее самостоятельно. “Уровень стартовой цены (без НДС, транспортных расходов и действующих ставок акцизного и экологического налогов…) … формируется по курсу НБУ согласно данным издания Argus International LPG … на условиях поставки FOB Black Sea propane-butane mix (FOB порты Украины СПБТ) и определяется как среднее значение за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на участие в аукционе”, – говорится в проекте. По данным участников рынка, на сегодня средняя цена, рассчитанная по такому принципу, составляет 8500-8800 грн./т.

В проекте остается широкой трактовка объемов для спецаукционов. “Годовой объем сжиженного газа для нужд населения на следующий год с разбивкой по месяцам в разрезе регионов утверждается совместным приказом Минэнергоугля и Минэкономразвития с учетом предложений Совета министров Автономной Республики Крым, областных государственных администраций, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций до 15 декабря текущего года и доводится до их cведения”, – предлагается документом вместо действовавшей ранее нормы по размещению на спецаукционах 100% произведенного газа. В случае превышения объема заявок над объемами производства предполагается, что Минэнергоугля и Минэкономики должны откорректировать план пропорционально.

Согласно проекту постановления, в случае невозможности утвержденной биржи провести торги продавец проводит аукцион на другой, самостоятельно выбранной площадке, с соблюдением остальных требований по цене и объемам. Проект также подразумевает изменение состава аукционного комитета. Действующие нормы состава аукционного комитета: по 3 представителя Минэкономразвития и Минэнергоугля и 4 представителя НАК “Нафтогаз Украины”; персональный состав аукционного комитета утверждается совместным приказом Минэкономразвития и Минэнергоугля. Проектный состав аукционного комитета: по 3 представителя Минэнергоугля и Минэкономразвития и по 1 представителю НАК “Нафтогаз Украины”, ДК “Газ Украины”, ОАО “Укрнафта” и ПАО “Укргаздобыча”; персональный состав аукционного комитета утверждается приказом Минэнергоугля; председатель аукционного комитета назначается из представителей Минэнергоугля, а заместитель председателя – из представителей Минэкономразвития. Проект постановления предлагает сократить ряд временных лимитов во время проведения конкурса по определению биржи для проведения торгов, а также ввести норму, которая позволит продавцам газа самостоятельно выбирать торговую площадку, если назначенная Минэнергоугля биржа не в состоянии провести аукцион.

В данный момент спецаукционы невозможно провести, поскольку аккредитованная для этого “Первая независимая биржа” фактически прекратила работу. Ожидается, что после назначения аукционного комитета и проведения конкурса на определение биржи специализированные аукционы могут быть проведены. В частности, “Украинская ассоциация сжиженного газа” обратилась к премьер-министру Арсению Яценюку с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся на рынке газа, и способствовать разблокировке спецаукционов. По данным организации, на складах государственных ПАО “Укрнафта” и “Укргаздобыча” скопилась критическая масса сжиженного газа, что может привести к техногенной катастрофе. Согласно постановлению Кабинета министров №599 “Об организации аукционов по продаже нефти, газового конденсата, природного, сжиженного газа и угля” от 4 апреля 2000 г. (с дополнениями из постановления Кабмина №1064 от 3 октября 2011 г.), государственные компании обязаны выставлять сжиженный газ собственного производства на специализированные аукционы для потребностей населения (по социальной цене), а остаток – на коммерческие свободные торги. Для участия в специализированных торгах допускаются только компании, имеющие инфраструктуру для заправки и оборота бытовых газовых баллонов. В 2011-2013 г. 100% государственного ресурса (в среднем 375-400 тыс. т) реализовывались на специализированных аукционах, где их скупали фирмы с признаками фиктивности для последующей перепродажи на коммерческом рынке. В 2005-2009 гг., когда система спецаукционов работала стабильно, средний годовой объем продажи составлял 85 тыс. т. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Либерализация экспорта дает России шанс занять к 2025 г. почти пятую часть мирового рынка сжиженного природного газа, сделало прогноз Минэнерго. Сейчас Россия занимает всего 4% мирового рынка СПГ. К 2020 г. ее доля может вырасти до 14,3% (55,1 млн. т), а в 2025 г. – до 19,3%, следует из проекта энергостратегии России до 2035 г., разработанного Минэнерго. Рост обеспечат независимые производители газа – “Новатэк” и СП “Роснефти” и ExxonMobil на Сахалине, говолрится в проекте. В 2020 г. они дадут 26,5 млн. т, в 2025 г. – 43 млн. т СПГ. “Газпром”, который сейчас является единственным производителем СПГ в России, к 2020 г. прибавит 15 млн. т. По данным Международного газового союза, в 2012 г. Россия с 10,8 млн. т заняла по объемам экспорта СПГ восьмую строчку в мире. Прогноз Минэнерго на 2025 г. – 87 млн. т, больше, чем сейчас экспортирует мировой лидер Катар (77,4 млн. т). Но к тому времени и мировое производство вырастет: по оценке Минэнерго, чуть ли не вдвое до 449 млн. т.

Желание министерства поставить более высокую планку производителям связано с возросшими рисками поставок трубопроводного газа, рассуждает аналитик “Сбербанк CIB” Валерий Нестеров. Но конкуренция на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона будет острая, значит, нынешние высокие цены на газ в регионе вряд ли сохранятся. Для достижения поставленной цели России необходимо без задержек пускать проекты по производству СПГ, плюс проекты не должны быть слишком дорогими, уверен Нестеров. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

2013 г. для рынка начался плохо (почти как и 2014 г.). Затянувшийся из-за аномальных морозов и снегопадов мертвый сезон не предвещал рынку сжиженного газа ничего хорошего. Но к середине года все переменилось: очереди на переоборудование, бойкая торговля на заправках, хорошие заработки в рознице и опте. В результате ударных темпов продаж в период активного сезона суммарно за год рынок вырос на 10% – почти до 900 тыс. т. В этом объеме учтена часть газа, проданного в баллонах с ГНС, она стабильна из года в год и не превышает 70 тыс. т.

Несмотря на все преимущества сжиженного газа, во всем мире причиной 95% всех переводов автомобилей на газ является его дешевизна. Однако если за рубежом рынок растет лишь при цене на газ не выше 50% от цены бензина, то наши автомобилисты благодарны и за 55%. В 2013 г. среднее соотношение цен составило 56% (в 2012 г. – 58%), но в данном случае “среднее значение” не показательно. Из-за обострения конкуренции на розничном рынке ряда регионов (с эпицентром в Киеве) ценовое соотношение надало ниже 50%, а кое-где, с учетом скрытых и не очень скидок, достигало 42%.

При таких условиях установка среднего комплекта ГБО “отбивалась” за 15-16 тыс. км, или за 9-10 месяцев езды среднестатистического автомобиля. Автомобили потянулись на СТО. После окончания ценовых войн и последовавшего подорожания газа в сентябре очереди рассосались, но, скорее всего, именно новые потребители обеспечили хороший рост рынка автогаза по итогам года.

Химия не показала рост потребления газа

Единственный сегмент рынка сжиженного газа, который не показал роста, – нефтехимия. На сжиженные углеводородные газы, используемые в качестве сырья, в Европе приходится до 35% всего потребления. Украинские надежды были связаны, прежде всего, с “Карпатнефтехимом”, возобновившим работу в сентябре 2013 г. после почти годичного простоя. Однако спустя три месяца крупнейший потребитель бутана вновь остановился. Перспектива возобновления производства скрыта за пеленой сложных договоренностей “ЛУКойла” с правительством. Не пустился и «Линик», на что рассчитывали чиновники. Более оправданные ожидания связаны с 2014 г., хотя в последнее время уверенность в этом ставится некоторыми авторитетными источниками под сомнение.

Небольшие поставки в адрес “Зари” и “Стирола”, а также давальческие объемы ШФЛУ для Шебелинского ГПЗ уложились в 2013 г. в скромные 24,5 тыс. т (в 2011 г. нефтехимия потребила почти 210 тыс. т).

Смена маршрутов

Весьма существенные изменения произошли в структуре наполнения рынка. Увеличения производства на заводах “Укрнафты” и “Укргаздобычи”, крупнейших украинских производителей, было недостаточно, чтобы компенсировать выпавший в 2012 г. “Линик”. Еще 50 тыс. т забрало с рынка сокращение производства на “Укртатнафте”, на 5 тыс. т снизились поставки “Полтавской газонефтяной компании” (ПГНК).

Кто заместил “выпавшие” объемы? Принципиально новых поставщиков не появилось, но в треугольнике Казахстан-Россия-Беларусь произошла смена лидеров. Снижение поставок из Казахстана, наметившееся в начале года, к его концу не исчезло. Казахские поставки упали на 25% до 86 тыс. т. По словам трейдеров, тамошние ресурсодержатели находят более выгодные направления экспорта, например, Афганистан, где растет спрос на пропан-бутан. Самый же перспективный покупатель казахского газа – Китай. “Начал работу первый перевалочный терминал на казахско-китайской границе, небольшие объемы идут. Если договоримся по цене, экспорт будет увеличиваться”, – сообщил в кулуарах конференции LPG Ukraine 2013 представитель крупной компании из Астаны. Вопреки заявлениям россиян о непривлекательности украинского рынка, именно поставки из РФ показали в 2013 г. мощную динамику, увеличившись до 130 тыс. т (+66% к 2012 г.). Однако крупнейшим поставщиком по итогам года оказалась Беларусь. По предварительным данным, за 2013 г. “сябры” смогли нарастить экспорт газа в Украину почти на 70%, перевалив более 165 тыс. т. Белорусы говорят, что в 2014 г. вряд ли смогут удержать завоеванные высоты, так как имеют более привлекательные направления, в частности в Восточной Европе. “Наш газ пойдет на европейские рынки”, – сказал Андрей Федорович из “Белоруснефти”. В 2014 г. в Белорусский ГПЗ планирует наладить производство газа по EN-589:2008, а это значит, что европейские компании будут охотнее брать его не для продажи в коммунальном секторе, а в качестве автогаза. Впрочем, не будем забывать, что на БГПЗ приходится лишь половина белорусских “газовых” объемов, тогда как вторая часть была за мощным и территориально близким Мозырским НПЗ.

Лидеры становятся явными

Вместе с источниками поставок изменилась картина оптового рынка. Прежде всего, необходимо констатировать утрату позиций группой компаний ВЕТЭК. Все 3 опоры, на которых стояла группа, в предыдущем году, в той или иной степени “просели”. Как отмечалось, “Укртатнафта” снизила выпуск пропан-бутана на 50 тыс. т (по договоренностям с контролирующей НПЗ группой “Приват” ВЕТЭК выкупает весь объем кременчугского газа). Крупнейший производитель и партнер – “Укргаздобыча” – во втором полугодии вышла на рынок самостоятельно через близкого к менеджменту госкомпании трейдера ЗНГК. Это позволило “Западной нефтегазовой компании” оказаться в числе крупнейших операторов 2013 г. Правда, дальнейший ход событий показывает, что компания, очевидно, будет вынуждена вернуться туда, откуда пришла: декабрьский спецаукцион по продаже ресурсов “Укргаздобычи” засвидетельствовал восстановление статус-кво. Уменьшается доступный объем и со стороны “Укрнафты”: сеть АГЗП группы “Приват” активно растет, требуя все больше газа. Для себя “Приват” забирает “укрнафтовский” газ в приоритетном порядке. По оценке “Консалтинговой группы А-95″, в 2013 г. “Приват” качнул через свои заправки более 80 тыс. т газа, а в 2014 г. эта цифра вырастет не менее чем на 30%.

Сокращение объемов у ВЕТЭКа как рыночного лидера заставило его бывших контрагентов искать альтернативные источники поставок. Особо отличились те, кто имеет собственные ГНС и опыт эффективного управления ими. По разным оценкам, почти вдвое увеличила поставки полтавская “Надежда”. На 70% нарастила прямые поставки активно развивающаяся группа компаний “УПК-Европлюс” (“Стендаль Солюшнс”, “Инком-Траст”). Колоссальный рост закупок за рубежом (156%) показала компания “БРСМ-Нафта”, которая, в отличие от “Надежды” и “УПК-Европлюс”, сбывает весь объем исключительно через “пистолет”. Упомянутые компании на троих стали “первыми руками” для 25% всего ресурса рынка в 2013 г. Стоит обратить внимание на увеличение прямого импорта сетями WOG и “Параллель”. Не вызывает сомнений, что с вводом собственных хранилищ газа эти операторы будут наращивать закупки. Проблема лишь в том, что как-то затянулся этот процесс у обоих операторов. Проблема, судя по всему, системная, так как особо не движется этот процесс и у ОККО – одной из крупнейших сетей страны.

Параллельно с ростом объема рынка продолжила развитие газовая инфраструктура. Как и прежде, достоверных официальных данных по количеству АГЗС в стране нет, поэтому приходится оперировать лишь оценочными данными. А они позволяют уверенно говорить о преодолении в минувшем году отметки в 3000 АГЗП. Иными словами, за год оно выросло не менее чем на 500 станций, или на 20%.

Рост объемов, а также маржи заставил ритейлеров пересмотреть свое отношение к газу как побочному продукту бизнеса. Особо это чувствуется в поведении WOG и “Привата”. В WOG-е число модулей растет второй год подряд и на конец 2013 г. достигло 220 единиц (+76 за 2013 г.). Брэнд первым на рынке приступил к «обкатке» премиального продукта Mustang. По словам руководителя газового направления сети Андрея Корольчука, в 2014 г. планируется пустить еще 100 АГЗП, что соответствует заявленному ранее плану по общему расширению WOGа. Наиболее мощная сеть остается у “Привата” – более 330 станций (+56 станций за год). Нарастив ее в 2012 г. со 155 до 280 станций, группа немного сбросила темпы. По имеющейся информации, днепропетровцы изначально планировали оборудовать модулями 450-500 точек, однако когда этот показатель будет достигнут, доподлинно неизвестно.

Замыкает тройку лидеров рынка по динамике роста сеть “БРСМ-Нафта”, газовое крыло которой увеличилось за год с 71 до 125 заправок. Отношение компании к сжиженному газу подчеркнутое – лишь несколько АЗС брэнда не предлагают газ. На рынке секрет успеха заключается в админресурсе в лице отраслевого министра Эдуарда Ставицкого. Применительно к газу это позволяет динамично растущей сети получить возможность беспрепятственного импорта, что в означает повышенную маржу. В рейтинге крупнейших сетей “БРСМ” уступает третье место ОККО (142 АГЗП). Львовянам все сложнее скрывать свой скепсис в отношении газовой программы, что дополнительно проиллюстрировано низкими темпами развития – всего 10 модулей за год (это при том, что компания открыла около 35 АЗК). Причины такого несвойственного отставания от основных конкурентов, вероятно, лежат в системе приоритетов брэнда, который остается самым эффективным на рынке продаже традиционных нефтепродуктов и сопутствующих товаров в магазинах.

Прибыльный эконом

Фантастический прирост АГЗП во многом состоялся благодаря хорошей марже. “Маржа на газе появилась… Что произошло?”, – поинтересовался весной 2013 г. топ-менеджер одной из национальных сетей АЗС, не испытывающей особой любви к пропан-бутану. Вопрос м оказался символичным. По расчетам  “Консалтинговой группы А-95″, “грязная” розничная маржа в 2013 г. увеличилась на 36% до 76 коп./л. Основа для хорошего годового результата закладывалась в первом полугодии, когда цены в опте падали вдвое быстрее неторопливой розницы и позволяли зарабатывать более 1,20 грн./л. Хорошая наценка побудила многих владельцев АГЗП, отдавших было свои точки под комиссионную торговлю оптовикам, потребовать у последних пропорционального увеличения вознаграждения с 50-60 до 80-90 коп./л. “Затраты на эксплуатацию не меньше 50 коп./л, поэтому остается немного, но в 2012 г. было еще хуже”, – признается руководитель небольшой столичной сети АГЗС. Приведенный расчетный заработок – величина относительная и лежит в широком диапазоне. Факторов масса. При условии закупки ресурса на внутреннем рынке в среднем по году ритейлеру удавалось выручить на литре около 66 коп. Если в наличии имеется собственная ГНС и прямой контракт по импорту – заработок поднимается до 1 грн. Прошедший год провел жирную черту между этими категориями операторов. В результате взлета оптовых цен в разгар ценовых войн в рознице именно мелкая розница, закупающая ресурс автонормами, вкусила все прелести такой модели работы.

Но есть еще одна категория операторов. Речь о тех, кто знал пароль на таможне или имел собственное производство в стране. У этих счастливчиков маржа в среднем составляла около 1,65 грн./л, вырастая в отдельные периоды до 2,4 грн./л. Такой заработок позволял им прессовать менее удачливых конкурентов. Здесь речь идет о БРСМ, вес которой на рынке в 2013 г. стал ощущаться более чем отчетливо. “С ужасом ждем, когда они появятся и в нашей области”, – проронил как-то в частной беседе газотрейдер. Опасения не напрасны. По подсчетам “Консалтинговой группы А-95″, “БРСМ-Нафта” реализовала в 2013 г. порядка 65 тыс. т. Иными словами, каждая станция “качала” около 3000 л/сутки, о чем многие не могут представить даже во сне.

Рост заработка активизировал ценовые войны, особенно минувшим летом в Киеве. Причина – скрытые скидки, достигающие 45 коп./л от цен, указанных на стеле. Именно в этот период цена упали до 4,65 грн./л, или до 42% от цены на А-95. Отрезвление пришло быстро и спустя пару недель газотрейдеры рассуждали, что и 65% от цены бензина тоже выгодно потребителю. Неплохо идут дела у “Привата”, который оценочно продал 85 тыс. т газа. И хотя суточные прокачки скоромнее, чем у БРСМ, маржа на продаже укрнафтовского газа, приобретаемого на спецаукционах, намного выше. Это позволяет держать хорошие цены без особой оглядки на конкурентов.

Другие национальные сети АЗС – ОККО, WOG, “ЛУКойл”, Shell – большими прокачками и маржами похвастаться не могут, так как не имеют админресурса и доступа к дешевому украинскому газу. Средние прокачки колеблются в диапазоне 600-700 л/сут., уровень маржи – средний и ниже. Однако планомерная неспешная работа этой категории операторов, скорее всего, не пройдет зря, так как рано или поздно условия работы на рынке и доступа к ресурсу выровняются. Тогда и можно будет судить о том, кто более эффективен. (oilnews.com.ua/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи