19.11.2012
Россия: поставки тулуола на внутренний рынок в сентябре 2012 года увеличились
В сентябре объемы поставок российского тулуола по железной дороге потребителям РФ составили около 8,56 тыс. т. Это на 23% больше, чем в августе, и на 4% выше показателя сентября 2011 г. Доли продукции основных производителей в валовом объеме поставок в сентябре распределились следующим образом: “ЛУКойл – Пермьнефтеоргсинтез” – 36% совокупных отгрузок (3,1 тыс. т), Омский НПЗ – 34% (2,93 тыс. т), “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез” – 24% (2,03 тыс. т), Западно-Сибирский МК – 4% (0,31 тыс. т), “Северсталь” – 2% (0,18 тыс. т). “Киришинефтеоргсинтез” в сентябре тулуол на внутренний рынок не поставлял (предприятие остановилось на ремонт в конце июля и возобновило работу в середине сентября). Основным потребителем тулуола в РФ в сентябре был Бийский олеумный завод. Предприятие закупило 1,2 тыс. т продукции (14% валового объема поставок). Вторым крупнейшим потребителем тулуола в этом месяце был Загорский лакокрасочный завод – 0,92 тыс. т (11%). Около 0,66 тыс. т (8%) приобрел ФКП “Завод имени Я. М. Свердлова”. Кроме того, 1,73 тыс. т (20% валового объема поставок) тулуола было закуплено торговыми компаниями, 1,39 тыс. т (16%) – производителями горюче-смазочных материалов, 1,14 тыс. т (13%) – лакокрасочниками, 0,54 тыс. т (6%) – предприятиями, использующими тулуол в качестве растворителя для каучуков, 0,31 тыс. т (4%) – предприятиями, выпускающими промышленные взрывчатые вещества, 0,68 тыс. т (8%) пришлось на другие виды продукции. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Россия: производство органических продуктов в январе-сентябре 2012 года
По данным Росстата, в январе-сентябре химпредприятия снизили выпуск этилена на 11,9% до 1,603 млн. т, пропилена – на 14,7% до 810,6 тыс. т, бензола – на 4,6% до 769,3 тыс. т, ксилола – на 0,8% до 380,2 тыс. т. Производство фенола повысилось на 4,2% до 203,7 тыс. т, стирола – на 4,9% до 374,3 тыс. т. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
ПРОГНОЗ: мировой рынок диоксида титана восстановится через два года
По данным независимой консалтинговой компании TZ Minerals International Pty Ltd., в ближайшие 2-3 года производство диоксида титана заметно возрастет. За 2011 г. объемы выпуска сырья увеличились и принесли прибыль в $17 млрд., что является лучшим результатом за два десятилетия. Аналитики прогнозируют полное восстановление и дальнейшее развитие отрасли, в том числе за счет повышения прежних цен на сырье.
С наступлением мирового финансового кризиса произошел резкий спад производства, который сопровождался затруднением процессов поставки продукции, продолжавшимся вплоть до 2011 г. В результате мировые показатели стоимости диоксида титана увеличились на 8% в 2010 г. и почти на 40% в 2011 г. С улучшением экономической ситуации мировые объемы выпуска диоксида титана выросли на 3,5%. В частности, китайские производители достигли увеличения показателей до 14%. Таким образом, развитие индустрии, главным образом, завит от развивающихся стран АТР (Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Филиппины, и т. д.), а также Бразилии, Турции и Индии, в то время как зрелые экономики Западной Европы и Северной Америки отстают в потреблении сырья. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Украина: экспорт аммиака в августе 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
| Август | Август 2011 г. | Июль | ||||
| тыс. т | тыс. т | тыс. т | тыс. т | тыс. т | тыс. т | |
| Всего | 137,147 | 77,948 | 128,060 | 58,030 | 139,708 | 76,023 |
| США | 50,779 | 28,691 | 80,837 | 36,773 | 111,579 | 60,922 |
| Марокко | 40,766 | 23,701 | 2,410 | 1,085 | - | - |
| Южная Корея | 15,809 | 8,943 | - | - | - | - |
| Франция | 13,989 | 7,694 | 14,996 | 6,733 | - | - |
| Турция | 6,000 | 3,486 | 13,400 | 6,021 | - | - |
| Тунис | 5,000 | 2,750 | - | - | 6,800 | 3,740 |
| Израиль | 3,801 | 2,090 | 4,000 | 1,800 | 9,499 | 4,619 |
| Беларусь | 1,004 | 0,592 | - | - | 0,996 | 0,585 |
| Польша | - | - | 5,048 | 2,301 | 0,720 | 0,295 |
| Великобритания | - | - | 4,844 | 2,180 | - | - |
| Бельгия | - | - | 2,526 | 1,137 | 10,000 | 5,798 |
| Болгария | - | - | - | - | 0,114 | 0,064 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Китай: импорт полимеров в сентябре 2012 года
ПВХ. После августовского всплеска импортные поставки ПВХ на китайский рынок снова начали сокращаться. В сентябре суммарный объем импорта ПВХ в Китай снизился на 22% по сравнению с показателем августа и составил около 76800 т. Были снижены импортные поставки смолы по всем направлениям, исключение составили японские производители. За 9 месяцев суммарный объем импорта ПВХ в Китай сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом год назад и составил около 730000 т. В текущем году из тройки лидеров стран-экспортеров сумели нарастить объемы поставок ПВХ в Китай производители из США и Тайваня. Импорт из этих стран по итогам января-сентября составил 271700 т и 241800 т соответственно, что на 17% и 20% больше по сравнению с аналогичным показателем год назад. Японские производители сократили поставки на 42% до 125700 т.
АБС. Импорт акрилонитрил-бутадиен-стирольного сополимера (АБС) в Китай вырос на 5% в сентябре по сравнению с августом на фоне низких импортных цен по сравнению с внутренними ценами. В сентябре Китай импортировал 152,889 т АБС, рост на 7,197 т по сравнению с августом, согласно данным китайской таможни. В сентябре средние цены импортного АБС в Китае составили $2149/т (EUR1655/т), CFR Китай, что на $10/т выше по сравнению с августом.
ПЭ и ПП. По предварительным данным, в сентябре объем импорта полиэтилена составил 780000 т, полипропилена – 520000 т. Совокупный объем поставок этих продуктов (1,3 млн. т) сравним с показателем августа. По сравнению с официальными данными импорта в августе, импорт ПЭ в сентябре снизился на 4,6%, импорт ПП вырос на 3,9%, но общий объем импорта остался на прежнем уровне. (Маркет Репорт/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Россия: доходы от экспорта нефтепродуктов за 9 месяцев 2012 года выросли
Доходы РФ от экспорта нефтепродуктов в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. выросли на 14,1% до $76988 млн. с $67456 млн. за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. При этом в физическом выражении за отчетный период 2012 г. экспорт из РФ вырос на 10,6% до 102866 тыс. т с 93024 тыс. т. Доходы РФ от экспорта нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья выросли 5% до $68220 млн. с $64913 млн. годом ранее. В физическом объеме экспорт почти не изменился, он оказался на уровне 89116 тыс. т против 89754 тыс. т годом ранее. Доходы от экспорта в страны СНГ выросли в 3,4 раза до $8768 млн. с $2543 млн. в январе-сентябре 2011 г. В физическом объеме он вырос в 4,2 раза до 13750 тыс. т с 3269 тыс. т.
Экспорт бензина в январе-сентябре cоставил 2412 тыс. т на $1911 млн. (за аналогичный период 2011г. – 2635 тыс. т на $2296 млн.). В том числе в страны дальнего зарубежья было экспортировано 1053 тыс. т на $1036 млн. (2257 тыс. т на $2044 млн.), в страны СНГ – 1359 тыс. т на $874 млн. (379,3 тыс. т на $252,2 млн.).
Экспорт дизельного топлива составил 30524 тыс. т на $27016 млн. (27443 тыс. т на $24343 млн.). В том числе в страны дальнего зарубежья было экспортировано 24156 тыс. т на $22554 млн. (25881 тыс. т на $22984 млн.), в страны СНГ – 6369 тыс. т на $4462 млн. (1561 тыс. т на $1,35 млн.). (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Украина: рынок полипропилена (ПП) претерпевает трансформацию, обусловленную искусственным прекращением внутреннего производства
По итогам января-мая суммарный выпуск крупнотоннажных полимеров в Украине превысил 154 Кт (примерно 30 Кт/месяц), что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Украина до последнего времени считалась поставщиком полипропилена в Россию и СНГ за счет производства на «ЛИНИКе». После закрытия единственного производителя Украина станет зависеть от импорта.
Остановка «ЛИНИКа»
«ЛИНИК» был базовым производителем и местным поставщиком ПП, кроме того, его поставки составляли немалую долю в импорте России (иногда составляя до трети всего импорта ПП в РФ). На фоне растущего интереса к ПП в СНГ (и сравнительно высоких цен на него) у производства ПП открывались дополнительные перспективы. Однако руководство компании решило иначе – сейчас это нерентабельно, заявилв о возможности прекращения выпуска ПП. В феврале-марте объемы производства снизились до 6 Кт, в апреле – 3 Кт, а с 16 апреля производство остановлено. До этого «ЛИНИК» не отгружал полипропилен на внутренний рынок (предприятие сделало упор на выполнение экспортных контрактов, а часть контрактов была аннулирована). С марта был прекращен экспорт, имеющаяся продукция пошла на внутренний рынок. Остановка комплекса обусловлена прекращением нефтепереработки на собственном НПЗ в середине марта, а также длительной плановой профилактикой Рязанского НПЗ группы ТНК-ВР – поставщика сырья (пропан-пропилена).
С производством украинского ПП в последние годы бывало всякое. Один раз (в июне 2010 г.) оно упало почти до нуля (выпущено 4 т), но в целом держалось у отметки в 8 Кт. Ситуацию, когда производство упало полностью, в новейшей истории можно считать неожиданностью, особенно на фоне весеннего супердефицита ПП в России. Производство на «ЛИНИКе» могло давать до 110-120 Кт/год (до 9 Кт/месяц), что составляло бы порядка 25% производства крупнотоннажных полимеров в Украине. Есть оценки и поскромнее. Так, согласно Rupec, приостановка производства полипропилена на мощностях «ЛИНИКа» привела к сокращению суммарного объема производства крупнотоннажных полимеров в Украине только на 8% по сравнению с апрелем – до 28,5 тыс. т. Как бы то ни было, но прекращение ПП-производства в Лисичанске вычеркивает Украину из списка продуцентов ПП.
Согласно “Хим-Курьеру”, остановка единственного в Украине завода-производителя ПП окажет негативное влияние не только на внутренний рынок, но и на российский, куда отгружались крупные партии лисичанского полимера. Но не надо быть большим экспертом, чтобы понимать весь негатив от остановки ПП-производства для государства и рынка. Это не только дестабилизирует рынок, но и ставит переработчиков в зависимость от импорта, который в свою очередь зависит от многих переменных. На фоне массового пуска ПП-производств в мире и роста популярности ПП в Украине происходит регресс. В данном случае хорошо видна опасность передачи в частные руки стратегических предприятий. Перенос производства в Россию из Лисичанска относительно безболезненно мог бы произойти во времена СССР, когда не было границ и таможен, был эффективный госплан и госзаказ, не было зависимости от мировых скачков и корпораций. Но сейчас до подобной эффективной автономии далеко, разбрасываться уникальными производствами, даже в угоду крупнейшим владельцам-транскорпорациям, – это терять экономическую независимость. В любом случае, теперь Украина не производит один из четырех базовых полимеров, потому что так решили ТНК и British Petroleum.
Судьба «ЛИНИКа» как поставщика ПП выглядит туманно. По оценкам экспертов, сейчас из-за падения спроса на ПП в мире и проблем с поставками сырья производство ПП невыгодно. В начале июня планировалось возобновление производства полимера, однако пуск не состоялся. Группа ТНК-ВР рассматривает возможность переноса установки полипропилена с «ЛИНИКа» на российский “Ярославнефтеоргсинтез”, которым владеет совместно с “Газпромнефтью”.
Цены и внешняя торговля
Цена на ПП в Украине опустилась к декабрю 2011 г. до 19-20 тыс. грн./т (свыше $2100/т, когда в ЕС было 2000, в Азии – до 1700). Такая сравнительно высокая цена обусловлена высоким таможенным барьером (который в марте был поднят еще выше).
Касательно объемов импорта поступают разные сведения. Достойным доверия можно считать июньский обзор “Маркет Репорт”, согласно которому импорт вырос на 45%. Зимне-весенняя стагнация I полугодия 2011 г. не стала традицией, продержавшись до апреля. Затем последовал быстрый рост, очевидно обусловленный закрытием производства на «ЛИНИКе». В мае поставлен рекорд (11 Кт) и, судя по сезонной летней активизации, это может быть не предел.
Действительно, согласно “Юнипак”, с марта украинские компании на фоне заявлений руководства ТНК об остановке «ЛИНИКа» начали активно контрактовать полипропилен на внешних рынках. По данным “Союз-Информа”, при похожей динамике объемы импорта значительно скромнее, максимум в 2011 г. не достиг и 7 Кт, а в 2012 г. импорт вырос только в апреле.
Импортом ПП занимается порядка 220, а в пиковые моменты – до 270 предприятий.
Экспорт до остановки «ЛИНИКа» имел внушительные объемы, иногда (зимой и в марте 2011 г., январе 2012 г.) превышая объемы импорта. Причем экспортом занималось немало предприятий – в среднем по 70 10 за месяц, а иногда в 1,5-2 раза больше. Основными покупателями выступали Россия (до 50 Кт/год) и другие страны экс-СССР (Узбекистан, Молдова, Литва, Беларусь), а также Турция (вторая после России – более 7 Кт), Румыния, Польша и даже западноевропейские “суперэкономики” (Франция, Италия, Германия). То есть украинский ПП был вполне востребован на самых развитых и требовательных рынках.
Региональный разрез импорта ПП дает довольно необычную для Украины картину. На первом месте – второразрядные по общим торговым показателям партеры из экс-соцлагеря. В верхней десятке их половина, а в сумме с Россией, Казахстаном и остальными странами Восточной Европы они дают почти 60% ПП-импорта. Значительно меньшая часть импорта (менее 25%) идет из наиболее развитых стран Западной Европы. Доля таких крупнейших мировых поставщиков, как США, Англия, Франция, Япония и Китай, в украинском направлении мизерна. Незначительна также доля Южной Кореи (для России это второй главный поставщик), совсем не виден Туркменистан – ведущий поставщик России. Отсюда просматривается сохранившаяся со времен СССР тесная связь украинского полипропиленового (и в целом полиолефинового) производства с сопредельными странами бывшего соцблока СЭВ – Польшей, Румынией, Венгрией, Болгарией, бывшими Чехословакией и Югославией. Это можно считать существенным отличием украинской ПП-отрасли от российской (ориентированной на поставки из средней и дальневосточной Азии).
Примерные доли импортеров полипропилена в Украину
В последнее время очень активизировался ближневосточный импорт. Сейчас Саудовская Аравия, Египет, Кувейт и Израиль поставляют 15-20% всего импорта ПП. В дальнейшем, очевидно, их доля будет нарастать, учитывая мнения экспертов об устаревании восточноевропейских мощностей.
Выводы
Рынок ПП в Украине претерпевает трансформацию, обусловленную искусственным прекращением внутреннего производства, бывшего востребованным не только на местном, но и сопредельных рынках. Прекращение внутренних поставок и экспорта происходит на фоне бурного роста спроса на ПП в мире. Обоснования руководителей «ЛИНИКа» по поводу прекращения производства пока нельзя назвать исчерпывающими. Не просматривается и шагов по нормализации ситуации с отечественным производством со стороны государства, в свое время передавшего стратегическое производство в руки иностранных корпораций.
Импорт, от которого теперь будет зависеть украинская отрасль, традиционно идет из Восточной Европы и России, а также Германии и Италии. В последнее время активизируется ближневосточное направление импорта. Поставки из Китая, США, Франции, Японии, крайне незначительны. (Полимеры-Деньги/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Украина: производство полистирола (ПС) в октябре 2012 года снизилось
В октябре объем наработки полистирола в концерне «Стирол» (Горловка) составил 1000 т – 650 т вспенивающегося полистирола и 350 т полистирола общего назначения. Объем производства полистирола составляет лишь 40% от уровня сентября. Это связано с нехваткой сырья – стирол-мономера – для производства ПСВ-С и ПСС/М, в результате чего наработка не осуществлялась в течение двух недель. С начала года на мощностях производителя было произведено 15400 т полистирола, что на 14% меньше объема наработки в январе-октябре 2011 г. Доля вспенивающегося полистирола снизилась с 72% в 2011 г. до 58% от общего объема производства. После возобновления наработки 22 октября загрузка производства близка к максимальной. (Маркет Репорт/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Малайзия: производство натурального каучука за август 2012 года снизилось
Производство натурального каучука в Малайзии, одном из основных государств-производителей этого сырья, снизилось за август по сравнению с показателями и июля, и 2011 г. В августе было выпущено 72428 т каучука, что на 14,9% меньше результатов за июль 2012 г. и на 24,3% меньше прошлогодних показателей.
Объемы экспорта также уменьшились. За 9 месяцев экспорт достиг 62458 т, что на 0,4% меньше по сравнению с июлем 2012 г. и на 22,4% меньше показателей аналогичного периода 2011 г. Натуральный каучук из Малайзии преимущественно экспортировался в Китай (43,2%), Германию (13,4%), США (4,7%), Иран (3,9%), Корею (3,2%), Турцию (2,9%), Финляндию (2,9%) и Бразилию (2,9%). На эти страны пришлось 77,2% от общего объема экспорта каучука из страны. Импорт при этом вырос по сравнению с 2011 г. на 55% до 77409 т и на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Натуральный каучук импортируется в страну преимущественно из Таиланда (46,9%), Вьетнама (28,1%) и Филиппин (5,9%); на эти три страны приходится 80,9% от общего объема импорта сырья.
В августе внутреннее потребление натурального каучука в Малайзии составило 35390 т, что ниже по сравнению с июлем на 6,2%, но на 7% выше по сравнению с 2011 г. 70,9% каучука пошло на нужды промышленности, выпускающей резиновые перчатки, 8,2% – на производство протекторов, 6,2% – на шины и камеры. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Украина: международная конференция LPG Ukraine 2012
Международная конференция LPG Ukraine 2012 прошла в киевской гостинице “Русь” 30-31 октября. LPG Ukraine является центральным форумом в области сжиженного газа в Украине и одним из крупнейших в странах СНГ. Первая конференция серии LPG Ukraine состоялась в 2010 г. В 2011 г. форум собрал более 160 участников из 110 организаций, представляющих 18 стран. В частности, помимо украинских компаний участие в LPG Ukraine приняли делегаты из Казахстана, России, Беларуси, Турции, Румынии, Швейцарии, Сербии, Германии, Болгарии, Чехии, Литвы, Бельгии, Великобритании, Молдовы, Польши и Грузии. Организаторами конференции выступили “Консалтинговая группа А-95″ и Украинская ассоциация сжиженного газа.
ООО “СИБУР” в 2012 г. прогнозирует увеличение экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГ) из РФ и Казахстана на 12,5% по сравнению с 2011 г. – до 1,8 млн. т, сообщил главный эксперт маркетинга дирекции углеводородного сырья “СИБУРа” Иван Галактионов. В 2013 г. экспорт СУГ “СИБУРом” из РФ и Казахстана вырастет на 22,2% до 2,2 млн. т при условии сохранения текущего уровня внутреннего потребления газа в России. “Внутренний рынок является приоритетным для нас, поэтому мы будем поставлять СУГ для российского потребителя в полной мере. Если же уровень потребления газа в России останется прежним, то мы будем компенсировать рост производства экспортом”, – сказал И. Галактионов. Рост экспорта газа станет возможным, благодаря увеличению производственных и перевалочных показателей в 2012-2013 гг. “Так, в следующем году мы пускаем перевалочный комплекс в Усть-Луге (Ленинградская обл.) мощностью 1,5 млн. т/год СУГ и 2,5 млн. т/годнафты или бензинов”, – рассказал И. Галактионов. Ожидаемый экспорт СУГ “СИБУРом” в 2012 г. займет долю в 34% в общем объеме экспорта газа из РФ и Казахстана. Основными получателями российского СУГ выступают страны центральной и восточной Европы (42%) и Турция (30%). Украина имеет большой потенциал для наращивания транзита СУГ. “Рост производства сжиженного газа в России и Казахстане приведет к увеличению объемов экспорта и может обеспечить стабильную загрузку украинских терминалов на долгосрочной основе при условии их экономической привлекательности”, – сказал он. Транзит СУГ по территории Украины в январе-сентябре 2012 г. вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и составил 2,16 млн. т.
Польский рынок сжиженного газа полностью зависим от импорта, доля которого в балансе в 2011 г. составила 90,2% (1,984 млн. т). Об этом в ходе международной конференции LPG Ukraine 2012 заявил управляющий директор POGP Анджей Олеховски. По его словам, основными импортерами СУГ в Польшу выступают Россия, Казахстан и Беларусь, на долю которых приходится 49,4%, 23,3% и 10,5% от общего импорта газа. А. Олеховски подчеркнул стабильное снижение рынка бытовых баллонов в Польше в последние годы. Так, если в 2009 г. его объем достигал 360 тыс. т, то в 2011 г. он снизился до 330 тыс. т, или на 8,3%.
Согласно прогнозу POGP, объем рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ) Польши в 2012 г. вырастет на 2-3% по сравнению с 2011 г. – до 2,24-2,27 млн. т. Баланс рынка сжиженного газа в Польше по итогам 2011 г. составил 2,2 млн. т, что на 2,9% меньше, чем в 2010 г. (2,27 млн. т). Польская ассоциация сжиженного газа (POGP) является членом Европейской ассоциации сжиженного газа (AEGPL).
Объем рынка СУГ в странах Балтии (Латвия, Литва, Эстония) в 2011 г. сохранился практически на уровне 2010 г. – 255 тыс. т (-1,9%). Об этом в ходе международной конференции LPG Ukraine 2012 заявил директор латвийской компании LatGas Аугустс Лесалик. Рынок СУГ в балтийских странах развивается неравномерно. В частности, баланс СУГ в Латвии в 2011 г. вырос на 15,6% до 52 тыс. т, в Литве – упал на 5,8% до 195 тыс. т, а в Эстонии сохранился на уровне 2010 г. – 8 тыс. т. Похожая динамика наблюдается в сегменте автогаза – рост в Латвии (+27,4%, до 27 тыс. т), падение в Литве (-3,1%, до 158 тыс. т) и стабильность в Эстонии (1 тыс. т).
Развитие рынка СУГ в Латвии объясняется привлекательной разницей в цене между сжиженным газом и традиционными видами топлива – бензином и дизтопливом. Развитию газового рынка в Литве мешает большая налоговая нагрузка. Так, акцизный налог в Литве составляет 305 евро/т, в то время как в Латвии и Эстонии он находится на уровне 126 евро/т. По словам А. Лесалика, средние прокачки сжиженного газа на АГЗС в странах Балтии в 2011 г. составляли 214 т/год (Литва), 169 т/год (Латвия) и 55 т/год (Эстония). (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Мировой и российский рынки каучуков, 2011 год – январь-февраль 2012 года
Российская шинная и каучуковая индустрия активно продвигается в сторону глобализации и готовится вписаться в мировые тренды. Уже три зарубежные шинные компании (“Michelin”, “Nokian”, “Yokohama”) имеют собственные предприятия в России, однако доля импортной шинной продукции на российском рынке продолжает расти, причем расширяется ввоз не только легковых, но и грузовых шин. Переход на мировые стандарты и технологии означает новые условия ведения бизнеса для российских компаний, которые работают на каучуковом и шинном рынке. Эти тенденции предопределяют повышение связи российского и мирового рынков. В результате резкие изменения, произошедшие в последнее время на мировом рынке, оказали кардинальное воздействие на российскую промышленность каучуков.
2011 г. в целом оказался удачным для российских производителей синтетических каучуков. Наблюдавшиеся в начале года аномально высокие цены на натуральный каучук (НК) – основной ценовой драйвер для изопренового каучука, беспрецедентное подорожание бутадиена и бутадиенсодержащих каучуков в середине года обеспечили компаниям максимально возможные прибыли. Так, цены на натуральный каучук в феврале 2011 г. побили все исторические рекорды – за полгода они выросли вдвое. С февраля по август 2011 г. цены на натуральный каучук незначительно снизились, но крайне высокий уровень цен поддерживался ценовой конъюнктурой на бутадиенсодержащие каучуки, которые также били исторические максимумы. Однако осенью цены на каучуки начали падать. У такой ценовой динамики есть логичное объяснение.
Спрос на натуральный каучук на 2/3 определяется производством автомобильных шин, при этом речь идет о шинах, которые направляются на первичную комплектацию новых автомобилей. Поэтому динамика спроса на натуральный каучук практически всегда коррелирует с динамикой мировых продаж новых автомобилей. Исследователями шинного рынка давно установлена стабильная взаимосвязь между производством и продажами новых автомобилей и активностью населения по приобретению новых комплектов шин. Поэтому рост в автопроизводстве стимулирует спрос на шины не только в секторе первичной комплектации, но и на розничном рынке. Продажи автомобилей достаточно точно коррелируют с положением в экономике в целом. Таким образом, тенденции спроса на рынке натурального каучука совпадают с общеэкономическими трендами.
С другой стороны, предложение НК не может оперативно реагировать на изменения спроса: природные осо-бенности каучуковых растений приводят к существенной инерционности реакции предложения на изменения спроса. Высокие цены на натуральный каучук в I полугодии 2011 г. подтолкнули многих фермеров начать посадки новых растений, однако первый их урожай ожидается через 7 лет. В результате сама механика производства натурального каучука автоматически создает цикличность рынка, когда чередуются периоды высокого и низкого уровней предложения. Кроме того, существуют факторы, которые могут вносить определенные коррективы в это периодическое развитие. В частности, к ним относятся природные эксцессы, такие как наводнения, массовое заражение и гибель гевеи, как это случилось в Южной Америке, которая изначально была мировым центром производства натурального каучука, но из-за эпидемии полностью утратила свои позиции. Подобные риски всегда учитывают шинные компании. Сейчас мировым центром производства являются страны Юго-Восточной Азии – Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам.
Удачному 2011 г. предшествовали примечательные события. В 2008 г. цены на рынке натурального каучука упали до минимальных показателей, снизившись более чем в 2,5 раза. Этот факт демотивировал некоторых фермеров поддерживать плантации гевеи, они отдали предпочтение пальмовому маслу, которое находится в корзине не промышленного сырья, а пищевых товаров, поэтому рынок данного продукта пострадал в кризис не столь значительно. На фоне спада 2008 г. была безвозвратно выведена часть “работающих мощностей”, однако не пострадали деревья, ожидавшие первого урожая (“строящиеся мощности”). Именно эти плантации начали приносить урожай сейчас и будут приносить его в дальнейшем. Но после кризиса недостаток предложения в условиях восстанавливающихся с низкой базы экономик и растущего спроса стал главной движущей силой роста цен.
Кроме того, не исключено, что высокие цены на натуральный каучук были поддержаны согласованными действиями правительств государств-производителей. Обвинения в картельном сговоре между странами – производителями НК раздаются достаточно давно, поскольку они декларировали в качестве своей задачи удержание цен на продукцию выше $3 тыс./т. На текущий момент, когда начался откат цен, участников рынка волнует вопрос, будут ли государства-производители предпринимать какие-то шаги (например, интервенции, выкупы продукции у фермеров) для удержания цен выше объявленного порога.
Дорожающий натуральный каучук привел к синхронному росту цен на синтетические аналоги – изопреновые каучуки, цены на которые определяются по формулам на базе котировок натурального продукта.
В ограниченной степени в некоторых секторах заменой натуральному каучуку могут выступать и прочие синтетические каучуки, в первую очередь эмульсионные бутадиен-стирольные каучуки (СКС, БСК), цена на которые в значительной мере определяется нефтехимическим сырьем, то есть опосредованно связана с нефтью, которая дорожала не столь динамично. В 2009-2010 гг. шинные компании, отмечая рост цен на натуральный каучук, активизировали потребление БСК, чтобы максимально перейти на более дешевые заменители, что привело к росту цен и на них. В ответ на ускорение темпов роста спроса на эмульсионные бутадиен-стирольные каучуки их производители нарастили производство, что привело к росту дефицита бутадиена и повышению его цен.
Следует отметить, что бутадиен является основным мономером в каучуковой промышленности в целом, его цена в той или иной степени влияет на конечную цену практически всех видов каучуков. Дефицит бутадиена, вызванный значительным ростом спроса на бутадиенсодержащие каучуки из-за высоких цен на НК, а также переходом пиролизов на более легкое сырье, вызвал значительное подорожание бутадиена в 2011 г. Так, за 8 месяцев 2011 г. мировые цены на этот мономер выросли более чем в 2 раза. Резкий рост цен на бутадиен способствовал опережающему росту цен на все синтетические каучуки и опосредованно поддержал цены на натуральный каучук на высоком уровне. Именно поэтому маржа каучуковых производителей во всем мире в 2011 г. била все рекорды. Особенно это касалось производителей, вертикально интегрированных в сырье, в первую очередь в бутадиен. В России такими компаниями являются, например, “Сибур” и “Нижнекамскнефтехим”.
В феврале 2011 г. цена на натуральный каучук побила исторические рекорды. Затем цены незначительно скорректировались и в летний период установились на достаточно высоком уровне, поддерживаемые растущей ценовой конъюнктурой на бутадиен и бутадиенсодержащие каучуки.
К сентябрю 2011 г. ситуация складывалась следующим образом: установились максимальные цены на синтетические каучуки наряду с крайне высокими ценами на натуральный каучук. Все это происходило на фоне разгорающегося кризиса в Европе, где преддефолтная экономика Греции оказывала давление на финансовые рынки, что формировало негативные ожидания в промышленном секторе. В ожидании возможной рецессии, как и в кризис 2008г., шинные компании минимизировали запасы сырья, практически “с колес” направляя их в производство.
На дальнейший ход событий заметно повлиял Китай как один из крупнейших потребителей и натурального, и синтетического каучука. Побороть инфляцию власти страны решили путем сокращения ликвидности, в том числе через ужесточение монетарной политики и затруднение кредитования на рабочий капитал (оборотные средства). Чтобы нивелировать последствия этого, китайские компании (по всей цепочке) пошли на сокращение оборотных средств, то есть минимизировали производство, в том числе закупки сырья. Это привело к тому, что на фоне высоких цен производители каучука столкнулись с очень низким уровнем продаж.
Затем наступила лавинообразная коррекция. Цены падали 2 месяца практически без изменения объемов продаж. Это было вызвано тем, что все потребители и трейдеры ждали дальнейшего снижения цен, откладывая закупки, а производители, наблюдая рост запасов невостребованной продукции, стремились избавиться от нее, идя на дальнейшее снижение цен. “Гонка ожиданий” закончилась в ноябре. Как только падение замедлилось, продажи слегка оживились. Поддавшись панике, участники рынка могли уронить цену еще ниже. Однако этого не случилось. Одним из факторов стала статистика автомобильной промышленности: продажи автомобилестроительных фирм осенью не демонстрировали отрицательной динамики. Каучуковые компании и трейдеры на фоне того, что отрасль работала на минимальных запасах, стабилизировали цену и объемы реализации.
Падение цен в конце 2011 г. не являлось признаком каких-либо экстраординарных негативных факторов на рынке каучуков, а было лишь возвратом к естественному ходу событий. Кроме того, в ближайшее время стоит ждать поступления на рынок новых объемов НК с плантаций, которые в годы кризиса 2008 г. только созревали. В 2012 г. участники рынка ожидают исчезновения дефицита на рынке натурального каучука. Но более важным является замедление темпов роста спроса. По некоторым оценкам, прирост мирового спроса в среднесрочной перспективе не будет превышать 4% в год. Рецессия в Европе, очевидно, отрицательно скажется на темпах продаж автомобилей и шин, что приведет к стагнации спроса на каучуки. По последним оценкам, проблемы Европы уже достигли Китая, где зафиксировано сокращение внешнеторгового сальдо, в ответ на которое национальный регулятор стимулировал банки и тем самым товарно-сырьевые рынки. Власти страны впервые за многие годы снизили плановый показатель по темпам роста ВВП, видимо, ожидая замедления в промышленном секторе. Скорее всего, именно Китай будет определять конъюнктуру в этой новой бездефицитной фазе развития рынка натурального и синтетического каучука, тем более, что с каждым годом в стране появляются новые производственные мощности.
Мировое потребление синтетических каучуков вырастет к 2015 г. до 13,4 млн. т. Согласно докладу “Global Industry Analysts” (“GIA”), мировой рынок синтетического каучука значительно вырастет в ближайшие годы, особенно из-за увеличения спроса в шинном и автомобильном секторах. Как отмечает “GIA”, глобальная рецессия серьезно повлияла на потребление и производство синтетического каучука. Рецессия привела к падению спроса на рынках конечного использования, особенно в автомобильном секторе. Поскольку темпы развития глобальной индустрии синтетического каучука тесно связаны с динамикой роста рынка транспортных средств, резкий спад в автопромышленности значительно сократил потребление этого материала. Хотя автомобильная индустрия развитых стран серьезно пострадала во время рецессии, потенциально возможно увеличение спроса на стремительно развивающихся автомобильных рынках Азии (особенно в Китае и Индии), а также в странах Латинской Америки и Восточной Европы.
Главными потребителями синтетического каучука являются Китай, США и Япония. Глобальная экономическая рецессия не только нанесла серьезный ущерб автомобильному и строительному секторам, но и оказала заметное негативное влияние на традиционные сильные секторы акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), бутадиенстирольного каучука (SBR) и вспенивающегося полистирола (EPS). Снижение продаж новых транспортных средств, особенно в развивающихся регионах, серьезно ухудшило перспективы роста в сегментах ABS и SBR, спад на вторичном рынке тоже вызвал свой эффект.
Восстановление в сегменте бутадиенстирольного каучука, являющегося самым крупным на рынке синтетического каучука, вероятнее всего, будет ускорено за счет стран Азии, в первую очередь Китая. Ожидается, что рост потребления SBR в мире начнется благодаря увеличению спроса в странах Азии, а также в России, Центральной и Восточной Европе, Центральной и Южной Америке. Лидером по потреблению SBR является Китай, что вызвано увеличением спроса со стороны китайской автомобильной индустрии, растущим спросом на шины и масштабным увеличением мощностей в секторе SBR.
Сектор этиленпропиленового каучука – вида синтетического каучука, характеризующегося высокой устойчивостью к воздействию погодных условий, озона, высокой температуры и старения, – является третьим по размеру на мировом рынке синтетического каучука после сегментов бутадиенстирольного и полибутадиенового каучука. Главными потребителями этого сырья являются Северная Америка, Западная Европа и Азия. Перспективы роста на этом рынке в значительной степени зависят от динамики развития автомобильной индустрии, поэтому он также сильно пострадал во время рецессии.
Имеются и более благоприятные прогнозы рынка. По данным “International Rubber Study Group”, ежегодно в мире производится более 10 млн. т натурального каучука, причем объемы его выпуска постоянно увеличиваются и за последние 20 лет удвоились. Спрос на натуральный каучук сейчас превышает предложение, что ведет к резкому росту цен на этот ресурс, которые за несколько лет выросли с $2 тыс. до $5 тыс./т. Основными производителями являются азиатские страны, среди которых лидирующие позиции по-прежнему занимают Таиланд и Индонезия, растет доля новых игроков, в частности Вьетнама и Мьянмы, а Малайзия постепенно уходит с рынка. Если география производства натурального каучука меняется постепенно, то структура его потребления по регионам мира за недавнее время полностью изменилась. На долю азиатских стран, прежде всего Китая, сейчас приходится более половины мирового спроса на натуральный каучук. Рынок этого продукта начинает замыкаться на Азии, что порождает дефицит в других регионах мира и толкает цены вверх. Этому же способствует и ограниченность земельных ресурсов, которые могут быть отведены под плантации каучуконосов.
До 2020 г. выпуск натурального каучука может вырасти до 16,5 млн. т, а синтетического – до 19,3 млн. т. По выпуску синтетического каучука Китай с ежегодным выпуском в 3 млн. т вышел на первое место, тогда как выпуск в России не достигает и 1,5 млн., при этом страна занимает в глобальном рейтинге 5 место между Японией, где выпуск стагнирует, и Республикой Корея, где производство растет. В Европе и США индустрия синтетического каучука развивается в большей степени качественно, а не количественно.
В мировом рейтинге производителей российские “Сибур” и “НКНХ” занимают девятую и десятую позиции соответственно, тогда как лидерство принадлежит немецкой “Lanxess”. Многие крупные производители синтетических каучуков в значительной степени интегрированы с шинными компаниями, однако заметные позиции на рынке занимают и полностью независимые производители – “Sinopec”, “Exxon”, “PetroChina”.
Если в производстве синтетических каучуков позиции России все еще сильны, то объемы потребления в стране в глобальном масштабе невелики и сопоставимы с Республикой Корея и Тайванем вместе взятыми. Тем не менее, качественное развитие индустрии продолжается и в России – “Сибур” является одним из лидеров по выпуску стирольных каучуков, в том числе осваивает выпуск растворных стирольных каучуков, которые в мире производят не все компании. На рынке бутадиеновых каучуков и бутилкаучуков, несмотря на реализованные инвестиционные проекты, Россия теряет позиции, тогда как на рынке изопреновых каучуков страна остается мировым лидером. На рынке специальных инновационных каучуков Россия, в отличие от молодых азиатских производителей, либо представлена очень слабо, либо не представлена вообще.
Отдельного освещения требует мировой рынок бутадиена. Ежегодно в мире на нужды каучуковой отрасли используется более 7 млн. т бутадиена, к 2015 г. этот показатель приблизится к 9 млн. т. Место России на рынке весьма скромное, однако страна обладает уникальным конкурентным преимуществом, поскольку половина бутадиена в России производится из газового сырья (бутана) на специализированных предприятиях, а не образуется в качестве побочного продукта пиролиза. В ближайшие годы серьезных конкурентов в этой сфере у России не появится. Кроме того, за счет возврата к использованию более легкого сырья для пиролиза в США выпуск бутадиена там может сократиться. В целом до 2015 г. выпуск бутадиена в мире вырастет незначительно (с 10 до 11 млн. т), часть мощностей останется незагруженной. Несмотря на это, Россия пока не представлена на мировом рынке торговли бутадиеном, который весьма развит. Однако, по ряду оценок, это может произойти в ближайшие годы.
Согласно данным “Сибура”, доля России в мировом выпуске синтетических каучуков составляет около 10%, однако по отдельным видам каучуков ситуация различается. Если в выпуске полиизопреновых каучуков Россия лидирует и занимает 2/3 рынка, а в производстве бутилкаучуков – 16%, то доля в выпуске полибутадиеновых каучуков составляет 11%, бутадиен-стирольных – 8%, а нитрильных – 5%. Этилен-пропиленовые каучуки и каучуки СБС производятся в крайне небольших объемах, доля страны в их выпуске не превышает 2%.
Мощности по выпуску синтетических каучуков в России недогружены – выпускается 1,2 млн. т из 1,6 млн. возможных. При этом 2/3 продукции поставляется на экспорт, в основном в страны Европы и на азиатские рынки. Структура внутреннего потребления каучуков в России существенно отличается от европейской и китайской. В частности, в России на долю РТИ приходится 1/4 потребления, тогда как в Европе и Китае – до половины. Также в России традиционно в составе резиновых смесей используется не натуральный каучук, а близкий к нему синтетический изопреновый. Доля специальных каучуков в структуре потребления невелика в силу слабого развития индустрии РТИ. При этом за последние 10 лет в структуре спроса на каучук внутри страны существенных изменений не произошло, российские компании неохотно меняют традиционные рецептуры на новые. Основными глобальными трендами индустрии, которые ощущаются и в России, являются ужесточение требований к экологическим характеристикам шин и их экономичности, что меняет рецептуры резиновых смесей, которые используются для их выпуска, а также снижение ресурсоемкости шинной индустрии, переход производителей РТИ с рядовых на специальные каучуки из-за ужесточения требований к изделиям.
По оценкам “Сибура”, к 2016 г. в России вырастет как производство, так и потребление синтетических каучуков. Ожидается, что потребление вырастет на 29% – с 426 тыс. т до 550 тыс., а мощности по производству СК достигнут 1,8 млн. т/год. Таким образом, страна останется крупным экспортером каучуковой продукции.
Инвестиционные планы лидера отрасли – “Сибура” – предполагают развитие всех секторов каучукового бизнеса компании. В Тобольске планируется увеличение мощностей по выпуску бутадиена до 215 тыс. т, в рамках СП с китайской “Sinopec” будет построен завод нитрильных каучуков в Шанхае мощностью 50 тыс. т, а в партнерстве с “Reliance” строится завод бутилкаучуков в Индии мощностью 100 тыс. т/год. В Воронеже планируется увеличение производства каучуков СКД-НД до 40 тыс. т/год, каучуков ДССК – до 95 тыс. т, из которых 60 тыс. будут производиться на новой линии, выпуск термоэластопластов будет доведен до 85 тыс. т. На заводе в Тольятти планируется довести производство бутилкаучуков до 53 тыс. т/год, из которых 30 тыс. придется на галогенированный бутилкаучук. Отдельное внимание уделяется производству полиизопреновых каучуков. Спрос на них в последнее время в связи с пиковыми ценами на натуральный каучук резко вырос, компания планирует расширить их годовое производство в Тольятти до 120 тыс. т. Устойчивый спрос на эту продукцию существует только в России и со стороны некоторых традиционных партнеров российских компаний.
Динамика отрасли в России соответствует мировым тенденциям: в 2011 г. отмечался стабильный рост производства, который продолжился и в начале 2012 г.
Производство синтетических каучуков в РФ, т
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Январь | 110405,9 | 128182 | 126837,8 |
| Февраль | 106795,5 | 119693,9 | 123976,9 |
| Январь-февраль | 217231,6 | 247865,9 | 250812,5 |
| Март | 115859,2 | 129484,3 | - |
| Апрель | 114966,7 | 118122,5 | - |
| Май | 113059,0 | 125074,1 | - |
| Июнь | 98932,1 | 116308,6 | - |
| Июль | 93047,1 | 107053 | - |
| Август | 120638,2 | 109759,3 | - |
| Сентябрь | 129808,4 | 117576,2 | - |
| Октябрь | 115454,0 | 128743,3 | - |
| Ноябрь | 122829,3 | 125360,9 | - |
| Декабрь | 137164,9 | 124729,8 | - |
| Январь-декабрь | 1379249,8 | 1446804,1 | - |
Источник: данные ГКС.
Особенностью функционирования российской отрасли являются опережающие темпы прироста выпуска продукции более высокой степени переработки. Темпы расширения производства основной продукции – шин – во много раз превышают аналогичные показатели для синтетического каучука.
Производство шин в РФ, тыс. шт.
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Январь | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 1916,2 | 3660,2 | 3924,5 |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 1383,9 | 2376,2 | 2634,5 |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 2,0 | 81,0 | 11,0 |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 340,5 | 647,2 | 579,5 |
| Шины, покрышки авиационные | 1,4 | 2,6 | 1,5 |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 72,9 | 122,8 | 105,0 |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 115,5 | 430,4 | 593,0 |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| Февраль | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 2775,9 | 3835,2 | 4272,7 |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 1961,1 | 2414,4 | 2852,4 |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 16,0 | 51,0 | 45,0 |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 522,8 | 761,7 | 597,2 |
| Шины, покрышки авиационные | 2,7 | 5,9 | 2,6 |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 100,4 | 147,6 | 134,0 |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 172,9 | 454,6 | 639,4 |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
| Январь-февраль | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 4692,0 | 7503,2 | 8199,2 |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 3344,8 | 4790,7 | 5486,9 |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 18,0 | 132,0 | 56,0 |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 863,4 | 1416,5 | 1176,6 |
| Шины, покрышки авиационные | 4,1 | 8,5 | 4,1 |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 173,3 | 270,5 | 239,0 |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 288,4 | 885 | 1232,9 |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,8 | 1,1 | 0,8 |
| Март | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 3293,7 | 4392,1 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 2278,2 | 2771,9 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 16,1 | 70 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 591,4 | 838,3 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 3,9 | 5 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 135,8 | 169,4 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 268,3 | 537,5 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,6 | 0,6 | - |
| Апрель | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 3197,2 | 4436,9 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 2052,8 | 2802,7 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 29 | 79,2 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 638,9 | 810,6 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 3,2 | 5,3 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 126,3 | 160,2 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 346,7 | 578,9 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,4 | 0,4 | - |
| Май | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 2917,6 | 3934,5 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 1909,5 | 2592,3 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 17,3 | 58,1 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 674,2 | 763 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 5,8 | 5,7 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 123,7 | 150,2 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 187,1 | 372,1 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,3 | 0,3 | - |
| Июнь | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 3710,4 | 3963,2 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 2220,9 | 2552,8 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 20 | 76,2 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 684,6 | 595,5 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 6 | 2,4 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 128,1 | 137,9 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 650,8 | 598,4 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,4 | 0,6 | - |
| Июль | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 3420,2 | 3400,1 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 2070,8 | 2154,5 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 20 | 77,9 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 716,7 | 603,1 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 6,9 | 4,9 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 89,9 | 57 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 515,9 | 502,7 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,4 | 0,5 | - |
| Август | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 4001,6 | 4419,6 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 2410,4 | 2767,7 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 33 | 55,7 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 804 | 645,7 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 7,8 | 6,3 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 114,9 | 127,3 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 635,4 | 816,9 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,3 | 0,5 | - |
| Сентябрь | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 4170 | 4543,1 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 2523,4 | 2835,8 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 17,3 | 35,5 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 826,6 | 719,2 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 7,2 | 5,8 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 128,6 | 112,7 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 666,9 | 834,7 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,4 | 0,5 | - |
| Октябрь | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 4372 | 4407,7 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 2659 | 2920,7 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 20 | 30 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 856,6 | 677,1 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 7,2 | 3,3 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 143,4 | 51,6 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 685,8 | 725,2 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,3 | 0,5 | - |
| Ноябрь | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 4158 | 4560,9 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 2542,5 | 2893,5 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 9 | 44,6 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 817 | 701,5 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 5,5 | 2,9 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 131,8 | 126 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 652,2 | 792,4 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,5 | 0,4 | - |
| Декабрь | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 4237,1 | 4421,8 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 2583,6 | 2832,6 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 15 | 15 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 899 | 683,1 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 6,7 | 4 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 144,5 | 141,5 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 588,3 | 745,6 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 0,4 | 0,6 | - |
| Январь-декабрь | |||
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые | 42527,6 | 50271,8 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 26595,9 | 31918,7 | - |
| Шины, покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые | 214,7 | 674,2 | - |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 8400,4 | 8458,5 | - |
| Шины, покрышки авиационные | 64,3 | 54,2 | - |
| Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин, шины, покрышки новые прочие | 1440,2 | 1502,1 | - |
| Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные | 5811,8 | 7664,1 | - |
| Шины, покрышки пневматические восстановленные | 4,8 | 6,1 | - |
Источник: данные ГКС.
В начале 2012 г. производство легковых шин выросло, грузовых – упало. Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий, по данным Росстата, в январе 2012 г. по сравнению с январем 2011 г. составил 104,6%, по сравнению с декабрем 2011 г. – 76,9%. Производство резиновых изделий выросло на 1,7% по сравнению с январем 2011 г. и упало на 16,7% по сравнению с декабрем 2011 г. Выпуск шин, пневматических покрышек для легковых автомобилей вырос на 10,5% до 2,6 млн. шт. Производство шин и покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов снизилось на 14,2% до 580 тыс. шт.; для сельскохозяйственных машин на 15% до 105 тыс. Выпуск камер и резиновых сплошных или полупневматических шин, а также взаимозаменяемых протекторов и ободных лент вырос на 60,3% до 593 тыс. шт. Производство шин и покрышек пневматических восстановленных осталось на уровне 2011 г. в 600 шт. В динамике внутренних цен на синтетический каучук в РФ наблюдается повышательная тенденция.
Средние цены производителей РФ на синтетический каучук, руб./т
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Январь | |||
| Каучуки синтетические | 69621,59 | 114161,19 | 108209,79 |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 49179,63 | 76923,79 | 75765,75 |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 53629,81 | 87404,21 | 105052,14 |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 55536,16 | 75995,62 | 108760,37 |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 57462,81 | 114114,52 | 101780,01 |
| Каучуки синтетические прочие | 109156,53 | 167245,7 | 214248,74 |
| Февраль | |||
| Каучуки синтетические | 88346,98 | 121759,94 | 108029,95 |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 51730,47 | 83662,88 | 88450,28 |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 61719,74 | 88685,41 | 106040,77 |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 55155,63 | 76230,15 | 112753,89 |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 77251,09 | 127862,71 | 107590,28 |
| Каучуки синтетические прочие | 136530,84 | 165441,28 | 185963,5 |
| Март | |||
| Каучуки синтетические | 85364,47 | 129268,16 | - |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 51162,35 | 91783,54 | - |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 61905,55 | 90099,6 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 56250,73 | 93464,03 | - |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 73890,46 | 142300,97 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 139460,18 | 167803,48 | - |
| Апрель | |||
| Каучуки синтетические | 85983,69 | 133034,12 | - |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 58939,4 | 90190,43 | - |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 62583,28 | 96334,35 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 61354 | 93605,06 | - |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 72981,47 | 143508,86 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 140566,05 | 169077,56 | - |
| Май | |||
| Каучуки синтетические | 87505,89 | 135328,23 | - |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 61001,79 | 96863,25 | - |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 62309,51 | 101266,44 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 65735,3 | 93398,35 | - |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 73728,81 | 142150,92 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 138880,03 | 175601,07 | - |
| Июнь | |||
| Каучуки синтетические | 94327,81 | 135377,29 | - |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 70921,52 | 106759,53 | - |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 69000 | 116702,9 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 63902,59 | 109903 | - |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 79996,86 | 130001,96 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 144384,63 | 175766,86 | - |
| Июль | |||
| Каучуки синтетические | 94969,02 | 140420,33 | - |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 66577,5 | 109203,28 | - |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 77000 | 144362,86 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 70621,5 | 119501,51 | - |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 81055,79 | 129611,46 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 145769,54 | 178143,37 | - |
| Август | |||
| Каучуки синтетические | 98101,02 | 139050,05 | - |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 71660,57 | 104282,59 | - |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 86714,73 | 148643,39 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 75416,9 | 123111,74 | - |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 81854,55 | 123699,2 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 144728,39 | 176839,25 | - |
| Сентябрь | |||
| Каучуки синтетические | 96916,12 | 143408,49 | - |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 74805,49 | 106796,53 | - |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 84617,08 | 154513,23 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 75760 | 122985,84 | - |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 80885,96 | 124700,2 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 146370,49 | 179664,64 | - |
| Октябрь | |||
| Каучуки синтетические | 99671,4 | 147306,5 | - |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 79663,34 | 105443,7 | - |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 86932,66 | 167999,45 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 75289,8 | 127051,58 | - |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 84000 | 125509,82 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 145756,48 | 179002,82 | - |
| Ноябрь | |||
| Каучуки синтетические | 96483,67 | 126034,3 | - |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 78047,92 | 94322,73 | - |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 87266,87 | 149560,06 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 73821,7 | 127260,39 | - |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 82458,54 | 112775,81 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 144968,45 | 146150,18 | - |
| Декабрь | |||
| Каучуки синтетические | 96374,39 | 118384,28 | - |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 77306,24 | 81929,81 | - |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 84888,59 | 120492,7 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 73883,5 | 120273,46 | - |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 86352,1 | 112757,31 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 147326,71 | 161770,4 | - |
Источник: данные ГКС.
Резкий рост цен синтетического каучука, наблюдавшийся в 2010 г., в 2011 г. заметно замедлился, а по ряду позиций цены снизились. В начале 2012 г. по различным маркам каучуков имели место разнонаправленные тренды при общей понижательной тенденции. Так, за январь-февраль 2012 г. изменение цен на каучуки составило (%, в скобках за соответствующие периоды 2010 г. и 2011 г.): каучуки синтетические в целом 99,8 (126,9 и 106,7), бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные 116,7 (105,2 и 108,8), полидивиниловые 100,9 (115,1 и 101,5), бутадиеннитрильные 103,7 (99,3 и 100,3), полиизопреновые 105,7 (134,4 и 112,0), прочие 86,8 (125 и 198,9).
В ценах на шины и резинотехнические изделия (РТИ) наблюдается повышательная тенденция, сопоставимая с динамикой цен на сырье, однако с коррекцией на конъюнктуру соответствующих рынков. Начало 2012 г. характеризовалось заметным снижением цен на легковые шины.
Анализ соотношения изменения цен на каучук и продукцию его переработки на российском рынке указывает на опережающий прирост стоимости сырья, что, по-видимому, является следствием экспортной ориентации российских поставщиков каучука на мировые рынки, характеризующиеся ростом цен.
Динамика среднемесячных цен производителей РФ на шины и РТИ
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | |
| Январь | 813,52 | 4017,17 | 16949,15 | 1375,81 | 4584,59 | 19491,52 | 1128,87 | 6521,14 | 23150 |
| Февраль | 745,96 | 3663,77 | 16949,15 | 1427,99 | 4483,17 | 21000 | 1041,3 | 6571,94 | 23150 |
| Март | 816,79 | 3882,45 | 16949,15 | 1443,47 | 4912,71 | 21000 | - | - | - |
| Апрель | 808,83 | 3426,36 | 16949,15 | 1379,13 | 4601,59 | 21000 | - | - | - |
| Май | 894,37 | 3143,49 | 16949,15 | 1402,51 | 4690,36 | 21000 | - | - | - |
| Июнь | 883,57 | 3769,13 | 16599,23 | 1486,44 | 4692,28 | 22850 | - | - | - |
| Июль | 872,3 | 3635,22 | 16599,23 | 1512,88 | 5344,77 | 22850 | - | - | - |
| Август | 841,13 | 4238,97 | 18644 | 1371,41 | 5809,57 | 22850 | - | - | - |
| Сентябрь | 913,99 | 4749,12 | 18644 | 1127,86 | 4308,8 | 22850 | - | - | - |
| Октябрь | 913,26 | 4146,53 | 18644 | 1054,75 | 5550,02 | 23150 | - | - | - |
| Ноябрь | 905,21 | 4247,12 | 19491,52 | 1035,13 | 4519,15 | 23150 | - | - | - |
| Декабрь | 940,43 | 4236 | 19491,52 | 1166,39 | 5515,61 | 23150 | - | - | - |
Примечание: I – шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые, руб./т.; II – шины, покрышки для сельскохозяйственных машин (кроме минитракторов и мотокультиваторов) и машин, используемых в лесном хозяйстве, руб./шт.; III – резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент), руб./т.
Источник: данные ГКС РФ.
Соотношение изменения цен на каучук и продукцию его переработки на российском рынке, % в год
| 2010 г. | 2011 г. | |
| Каучуки синтетические | 138,4 | 103,7 |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 157,2 | 106,5 |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 158,3 | 137,9 |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 133,0 | 158,3 |
| Каучуки цисизопреновые (СКИ) | 150,3 | 98,8 |
| Каучуки синтетические прочие | 135,0 | 96,7 |
| Шины, покрышки для с/х машин (кроме минитракторов и мотокультиваторов) и машин, используемых в лесном хозяйстве | 105,4 | 120,3 |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 115,6 | 84,8 |
| Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент) | 115,0 | 118,8 |
Средние цены производителей РФ на каучук и продукцию его переработки в феврале 2012 г., руб./т
(если не указано иное)
| РФ | ЦФО | Сев.-Зап. ФО | Южный ФО | Приволжский ФО | Сибирский ФО | |
| Каучуки синтетические | 108029,95 | 101127,46 | - | - | 113716,98 | 97531,38 |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС) | 88450,28 | 44355,73 | - | - | 79665 | 95205,03 |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД) | 106040,77 | 105000 | - | - | 118375,99 | - |
| Каучуки бутадиеннитрильные | 112753,89 | - | - | - | - | 112753,89 |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ) | 107590,28 | - | - | - | 107590,28 | - |
| Каучуки синтетические прочие | 185963,5 | 105000 | - | - | 231069,93 | - |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые | 1041,3 | 1064,42 | 1567 | 1836,69 | 985,52 | 1049,77 |
| Шины, покрышки для сельскохозяйственных машин (кроме минитракторов и мотокультиваторов) и машин, используемых в лесном хозяйстве (руб./шт.) | 6571,94 | - | 5780 | 8416,71 | 20011 | 8534,14 |
Цены на рассматриваемую продукцию у отдельных поставщиков заметно разнятся в результате различий в логистике и степени интеграции по сырьевой цепочке.
Несмотря на то, что российский рынок достаточно медленно переходит на зарубежные стандарты и рецептуры, это не уменьшает интерес к нему компаний, которые предлагают высокотехнологичные каучуки и добавки к резинам. Так, “Lanxess” предлагает внедрять специальные каучуки для производства резинотехнических изделий. По данным концерна, в мировой структуре потребления каучуков на нешинные сектора спроса на синтетический каучук приходится 29% рынка, причем марочная структура каучуков здесь принципиально иная, чем в шинной индустрии. Важнейшими показателями, которые определяют эксплуатационные характеристики современных РТИ, являются стойкость к температурам и набуханию в масле. На улучшение данных свойств РТИ направлен технический прогресс в этом секторе каучуковой индустрии. При этом убеждение многих участников рынка в том, что автопром является потребителем в первую очередь шин, а лишь затем РТИ, не вполне верно. В современном автомобиле на шины приходится только 16 кг веса, тогда как на РТИ – 18 кг. “Lanxess” активно внедряет хлоропреновый, этилен-пропиленовый и нитрильный каучуки. В 2011 г. начал работу новый завод компании в Бразилии мощностью 10 тыс. т/год; он будет использовать сахарный тростник в качестве сырья для производства этилен-пропиленового каучука, который будет продаваться под торговой маркой “Keltan Eco”.
Дочерняя компания “Lanxess” (фирма “Rhein Chemie”) планирует построить и пустить свой первый завод в России по выпуску, в частности, химикатов, облегчающих извлечение шин из камер-вулканизаторов, а также самих диафрагмвулканизаторов со специальным антиадгезионным покрытием, маркировочных красок, реагентов, препятствующих слипанию заготовок шин и других продуктов, пользующихся все большим спросом и у российских потребителей.
Российские фирмы также проявляют активность в области НТР, в частности по антиоксидантам и резинохимикатам. Так, группа компаний “Квалитет” внедряет новые российские разработки для каучуковой и шинной индустрии. Это направление деятельности многопрофильного холдинга начало развиваться сравнительно недавно. Сейчас компания ведет испытания антиагломераторов для каучуков и стабилизаторов, ускорителей вулканизации, антиоксидантов для шинной промышленности. Задачей антиагломераторов является предотвращение слипания частиц каучуков, сейчас компания удовлетворяет полностью все потребности российских производителей изопреновых каучуков в этих добавках. Продукция компании основана полностью на российских разработках, не уступает импортным аналогам, но при этом дешевле и отличается меньшей нормой расходов. В силу того, что в готовых шинах и каучуках содержание добавок невелико, они не требуют специальной сертификации в странах ЕС и успешно экспортируются, хотя в основном “Квалитет” ориентируется на внутренний рынок.
Компания “Оргхим” выступает поставщиком новых марок масел “Norman”. Компания специализируется на выпуске неканцерогенных масел-модификаторов резиновых смесей. В 2014 г., когда США и ЕС почти полностью перейдут на неканцерогенные шинные масла, российская компания намерена занять 18% мирового рынка этих товаров. В дополнение к установке мощностью 80 тыс. т/год в Нижегородской обл. строятся новые мощности по 50 тыс. т в Нижегородской обл., американском Хьюстоне и китайском Тяньцзине. Также компания предлагает для шинной промышленности гранулированную канифоль, однако перспективы этого бизнеса не столь оптимистичны. Сырье для канифоли (живица сосновых деревьев) закупается в Беларуси, где сохранилась государственная система ее заготовки, тогда как в России этот вид деятельности фактически исчез после либерализации лесного законодательства. Продукция компании хорошо продается за рубежом, тогда как в России в товарной структуре потребления масел по-прежнему доминируют традиционные канцерогенные масла.
По оценкам “LMC International”, мировой спрос на шины определяется в основном не объемом выпуска автомобилей, а мировым автопарком, его структурой и темпами роста. Только 28% легковых шин и 21% грузовых используются для первичной комплектации автомобилей. Динамика вторичного рынка определяется не только размером автопарка, но и темпами обновления шин. Уровень автомобилизации населения в целом пропорционален уровню доходов, хотя из этого правила имеется немало исключений. Замедление темпов роста автомобилизации начинается, когда она достигает 700 автомобилей на 1000 жителей, однако Россия пока далека от этих значений. Мировой авторынок сильно пострадал от кризиса 2008-2009 гг., затем он восстановился, но сейчас снова перестал расти. Долгосрочные прогнозы предполагают, что рынок легковых автомобилей в мире вырастет в ближайшие 5 лет с 75 млн. шт. до 110 млн., но в развитых странах темпы роста спроса будут минимальными, сейчас более половины всех автомобилей в мире продается на развивающихся рынках. При этом важной тенденцией в Европе является увеличение среднего типоразмера шин в заводской комплектации на 1 единицу за прошедшие 10 лет с 14-15 до 15-16.
В России, согласно прогнозу компании, выпуск автомобилей вырастет до 2016 г. в 1,5 раза. Беспрецедентные темпы роста демонстрирует китайский рынок, который за 10 лет вырос с 2 млн. автомобилей в год до 15 млн. В США из-за роста цен на бензин и экономии топлива средний пробег автомобиля не растет, значит, медленнее изнашиваются шины. При цене на бензин в $3 за галлон средний годовой пробег автомобиля начинает снижаться, сейчас он составляет 3000 миль.
Аналогичные тенденции отмечаются и в Германии, где объем грузоперевозок автотранспортом не вернулся на докризисный уровень, что снижает спрос на грузовые шины. При этом экономные потребители вместо покупки новых шин предпочитают приобретать старые, восстановленные путем наложения нового протектора. В Германии на восстановленные грузовые шины приходится более 30% продаж. Что касается спроса на легковые шины, то после недавней холодной зимы в Европе вырос интерес к зимней резине. В России это наиболее быстрорастущий сегмент рынка, тогда как в целом рынок легковых шин за ближайшие 5 лет сможет вырасти только на 10% – с 50 млн. шт. до 55 млн.
Разные темпы роста спроса в развитых и развивающихся странах ведут к расширению мировой торговли шинами. Сейчас более 80% потребляемых в мире легковых шин импортируются из других стран, даже в США и ЕС этот показатель не опускается ниже 50%. Для защиты собственных производителей в США, где за последние 10 лет выпуск шин снизился на 1/3, была введена специальная антидемпинговая пошлина на импорт шин из Китая. В России, согласно прогнозам, объемы нетто-импорта легковых шин продолжат расти и достигнут к 2016 г. 16 млн. шт. При этом если до недавнего времени в структуре импорта были широко представлены европейские шины, то сейчас их место все активнее занимает азиатский товар.
Ряд факторов препятствует России стать одним из мировых центров производства шинной продукции. Российские шинные компании конкурируют с производителями из Восточной Европы, премиальный сегмент полностью занят импортом, а бюджетный сокращается. Для прогресса в отрасли нужно время и доверие потребителей. Главными проблемами России, по мнению экспертов, являются сложная логистика и высокие транспортные тарифы, которые затрудняют как экспорт, так и импорт продукции. Однако рыночные и сырьевые преимущества привлекают в страну зарубежные компании.
Наличие сырья и крупного рынка далеко не всегда гарантирует успех национальной шинной промышленности, что иллюстрируется примером Индии, где все производители конфликтуют друг с другом и в результате инвестиции зарубежных компаний уходят в соседние Китай и страны Юго-Восточной Азии. В России координация между игроками шинного и каучукового бизнеса также развита слабо. При этом любые попытки заниматься только шинным бизнесом, как это делал “Амтел”, обречены на провал. Для успеха шинной промышленности нужна тесная интеграция с производителями сырьевых материалов – каучуков и резинохимикатов. Однако в России шинная и каучуковая индустрии разобщены, поскольку они ориентируются на разные рынки. В то же время протектор шины, от которого зависит ее износ, изготавливается только из синтетических каучуков, в производстве которых страна имеет большой технологической опыт, который должен быть использован.
По мнению “Кама”, при наличии желания собственников шинный бизнес в России может развиваться и без иностранных инвестиций. Нижнекамский шинный завод, которым владеет “Татнефть”, создал новый цех резиносмешения, освоил выпуск продуктов с силикой, активно экспортирует продукцию в Европу. Построен новый завод мощностью 1,2 млн. грузовых шин с цельным металлокордом. В этом случае государство должно активнее защищать внутренний рынок и российских производителей, как это делает, например, Китай, где именно вследствие этого шинная индустрия динамично развивается.
Когда через несколько лет вступят в силу новые стандарты качества шин, оборудование 1970-х годов на российских заводах придется утилизировать. Согласно данным “Северсталь-Метиза”, со вступлением в ВТО пошлины на подержанные шины будут снижаться, это может еще больше осложнить жизнь российским шинникам.
Эксперты отмечают огромный инвестиционный потенциал российской шинной и каучуковой индустрии. Рынок давно разделился на 2 слабо связанных друг с другом сегмента. На “новом рынке”, который начали финны и продолжают немцы и итальянцы, ярким примером является проект “Pirelli”. Здесь действуют международные стандарты и работают зарубежные компании как имеющие, так и пока не имеющие производство в России, и их российские партнеры. Они вкладывают средства, чтобы завоевывать позиции на глобальном рынке, ключевой частью которого сейчас становится Россия. Государство должно оказывать всяческую поддержку, от административной до финансовой, всем проектам в этой сфере. Однако есть и “старый рынок”, где работают заводы с устаревшим оборудованием, на котором выпускают продукцию, которую с каждым годом покупают все менее охотно. Отмирание этого сектора отрасли уже идет, это естественный процесс, но государство должно принимать активное участие в жизни и этого рынка, сохраняя стратегические производства продукции оборонного назначения. Интерес к этому бизнесу могут проявить и зарубежные технологические компании средней величины.
Финская компания “Nokian Tyres” – пока единственная, которая сделала Россию основной производственной базой. “Nokian” специализируется на выпуске зимних шин. В 2005 г. был построен второй собственный завод компании в российском Всеволожске. Сейчас он является крупнейшим производителем легковых шин в России и превосходит объемы выпуска предприятия в Финляндии. Завод в Нокиа в будущем станет научно-исследовательским центром компании, а российский Всеволожск станет главной производственной площадкой. К 2013 г. мощность завода должна достигнуть 17 млн. шин в год. На долю России и других стран СНГ сейчас приходится более 30% продаж компании, больше, чем в Восточной Европе, куда компания пришла раньше, чем в Россию. До 70% выпущенных во Всеволожске шин идет на экспорт, никакой разницы между шинами для российского и зарубежных рынков компания не делает, работает по единым стандартам и рецептурам для обоих заводов.
Компания “Nokian” широко использует российское сырье, в частности масла “Оргхима” и изопреновые каучуки “Сибура”. Поставкой шин для первичной комплектации автомобилей компания не занимается, поскольку, во-первых, только недавно начала активно развивать производство летних шин, во-вторых, потому что предпочитает ориентироваться на конечных потребителей. Представители компании заявляют, что в России, в отличие от европейских стран, лояльность автомобилистов к оригинальным брэндам шин невелика, и выражают сомнения в том, что начало производства шин в России другими зарубежными компаниями существенно изменит рынок, поскольку все ключевые игроки рынка уже сейчас представлены в стране импортной продукцией. А с учетом снижения пошлин после вступления в ВТО кто-то из конкурентов может изменить решение о создании в России собственного производства. Российских шинников “Nokian” не считает конкурентами, поскольку они в основном работают в сжимающемся бюджетном сегменте. При этом рынок легковых шин, по прогнозам “Nokian”, вырастет за 5 лет до 60 млн. т, что оптимистичнее оценок “LMC” в 55 млн.
РФ активно участвует в международной торговле рассматриваемой продукцией: импорт играет более значительную роль, чем экспорт. В 2010-2011 гг. удельный вес отдельных товаров в российском импорте составил (%, в скобках в экспорте): каучук, резина и изделия из них – 1,4 (0,8), каучук натуральный и синтетический – 0,2 (0,5), шины и покрышки – 0,8, шины и покрышки новые для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков – 0,4 (0,2); экспорт группы каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов – 0,6.
Российский импорт химической продукции в январе 2012 г. вырос почти на 1/4. Ее ввоз в январе 2012 г., по данным Минэкономразвития, составил в стоимостном выражении $2,5 млрд., увеличившись по сравнению с январем 2011 г. на 24,5%. Доля продукции химической промышленности в общем объеме импорта РФ важнейших товаров за этот период увеличилась с 13,8% до 13,9%, из которых на пластмассы и изделия из них приходилось 3,1%, на каучук, резину и изделия – 1,7%, органические химические соединения – 1%. Экспорт химической продукции из России в январе составил $2,1 млрд., увеличившись по сравнению с январем 2011 г. на 28%. Его доля в общем экспорте важнейших товаров уменьшилась с 5,5% до 5,4%. Лидирующие позиции в товарной группе в российском экспорте занимают минеральные удобрения (2,2% в общем объеме экспорта), продукты неорганической химии (1%) и каучук синтетический (0,7%).
Российские химики с опасением относятся к вступлению РФ в ВТО. Участники совместного заседания совета Российского союза химиков (РСХ) и комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по химической промышленности на тему “О минимизации рисков химической промышленности при вступлении России в ВТО”, состоявшегося 13 марта 2012 г., выразили обеспокоенность тем, что негативные последствия от вступления России во Всемирную торговую организацию для химической отрасли превзойдут возможный позитивный эффект. Это в существенной части относится и к рассматриваемой отрасли.
Внешняя торговля РФ каучуком, резиной и изделиями из них
| 2010 г. | 2011 г. | |||
| т | руб./т* | т | руб./т* | |
| Экспорт | 940716,0 | 3012,4 | 998131,0 | 3902,3 |
| Страны дальнего зарубежья | 788051,0 | 3014,0 | 878071,0 | 3883,0 |
| Страны СНГ | 152666,0 | 3004,3 | 120060,0 | 4043,7 |
| Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов | 742971,0 | 2697,1 | 815143,0 | 3539,4 |
| Страны дальнего зарубежья | 705624,0 | 2713,3 | 785833,0 | 3536,5 |
| Страны СНГ | 37347,0 | 2391,5 | 29310,0 | 3618,2 |
| Каучук синтетический | 809033,8 | 2684,7 | 870682,4 | 3568,7 |
| Страны дальнего зарубежья | 705624,3 | 2713,3 | 785832,6 | 3536,5 |
| Страны СНГ | 103409,4 | 2489,7 | 84849,8 | 3867,2 |
| Шины и покрышки новые (руб./шт.) | 10308845,0 | 70,5 | 10333360,0 | 85,1 |
| Страны дальнего зарубежья | 5791214,0 | 72,8 | 6723989,0 | 83,8 |
| Страны СНГ | 4517631,0 | 67,7 | 3609371,0 | 87,6 |
| Шины и покрышки новые для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков (руб./шт.) | 9541911,0 | 64,3 | 4282574,0 | 93,0 |
| Страны дальнего зарубежья | 5586096,0 | 65,2 | 2540724,0 | 83,8 |
| Страны СНГ | 3955815,0 | 63,0 | 1741850,0 | 106,3 |
| Импорт | 617519,0 | 4089,4 | 806454,0 | 4883,1 |
| Страны дальнего зарубежья | 604024,0 | 4099,4 | 795422,0 | 4884,6 |
| Страны СНГ | 13494,0 | 3641,5 | 11032,0 | 4773,8 |
| Каучук натуральный и синтетический | 114298,4 | 2586,1 | 125926,4 | 3846,8 |
| Страны дальнего зарубежья | 113404,8 | 2580,8 | 125894,1 | 3846,0 |
| Страны СНГ | 893,6 | 3262,7 | 32,3 | 6757,4 |
| Шины и покрышки (руб./шт.) | 25319481,0 | 56,8 | 33106823,0 | 71,4 |
| Страны дальнего зарубежья | 22961749,0 | 50,9 | 30246100,0 | 66,3 |
| Страны СНГ | 2357732,0 | 114,8 | 2860723,0 | 125,9 |
| Шины и покрышки новые для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков (руб./шт.) | 16879426,0 | 66,3 | 12771602,0 | 91,6 |
| Страны дальнего зарубежья | 14681440,0 | 68,0 | 11503330,0 | 93,0 |
| Страны СНГ | 2197986,0 | 55,3 | 1268272,0 | 78,8 |
* – если не указано иное.
Источник: ФТС РФ.
Внешняя торговля РФ каучуком, резиной и изделиями из них в январе 2012 г.
| Объем, т | Цена, руб./т | Изм. объема, % | Изм. цен, % | |
| Экспорт | 94043 | 3489,0 | 108,4 | 100,2 |
| Страны дальнего зарубежья | 82382 | 3448,6 | 117,4 | 104,4 |
| Страны СНГ | 11661 | 3774,4 | 70,3 | 89,1 |
| Каучук синтетич. и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент; смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной позиции, в первичных формах или в виде пластин, листов | 80668 | 3215,1 | 111,3 | 103,8 |
| Страны дальнего зарубежья | 76611 | 3226,2 | 118,9 | 105,2 |
| Страны СНГ | 4057 | 3006,4 | 50,3 | 90,4 |
| Каучук синтетический | 80700 | 3214,4 | 111,3 | 103,82 |
| Страны дальнего зарубежья | 76600 | 3227,2 | 118,88 | 105,22 |
| Страны СНГ | 4100 | 2975,6 | 50,818 | 89,44 |
| Импорт | 59245 | 5101,8 | 132,2 | 113,6 |
| Страны дальнего зарубежья | 55815 | 5106,9 | 139,1 | 113,8 |
| Страны СНГ | 3430 | 5017,5 | 73,3 | 111,1 |
| Каучук натуральный и синтетический | 8459 | 3007,1 | 116,5 | 90,0 |
| Страны дальнего зарубежья | 8459 | 3007,1 | 116,5 | 90,0 |
| Страны СНГ |
Источник: данные ФТС РФ. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА
Смотрите также:
Россия: производство фармпродукции за 9 месяцев 2012 года увеличилось
Объем производства фармацевтической продукции в январе-сентябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 21%, говорится в оперативном докладе Росстата. В сентябре производство выросло по сравнению с сентябрем предыдущего года на 13,1%, а по сравнению с августом текущего года – на 4,9%. В частности, производство антибиотиков, расфасованных в упаковки, в сентябре увеличилось на 26,5% в годовом исчислении и составило 10,3 млн. упаковок, антибиотиков во флаконах – уменьшилось на 6,9% до 30,9 млн. шт. Препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в упаковках было выпущено на 25,7% больше, чем в сентябре 2011 г. – 34,8 млн. упаковок, аналогичных препаратов в ампулах – на 26% до 35,1 млн. шт. Уменьшилось производство препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках на 33,5% до 531 тыс. упаковок, в форме флаконов – увеличилось в 2,3 раза до 259 тыс. флаконов. Производство болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках сократилось на 14,9% до 67,8 млн. шт., ампул с аналогичными препаратами – на 42,5% до 21,6 млн. шт., кровезаменителей в упаковках – на 14,1% до 3,5 млн. шт., в форме ампул – на 54,4% до 673 тыс. шт. Производство противотуберкулезных препаратов в упаковках уменьшилось на 27,5% и составило 1,1 млн. упаковок, в ампулах – составило 896 тыс. шт., снизившись на 18,4%. Выпуск препаратов для лечения сахарного диабета в упаковках уменьшился на 15,9% до 676 тыс. шт., во флаконах – на 62,2% до 14 тыс. шт.. Препаратов для лечения глазных заболеваний в сентябре было произведено 5,5 млн. упаковок, что на 28,7% выше уровня сентября предыдущего года. Выпуск препаратов для лечения болезней органов пищеварения и эндокринной системы вырос на 13,4% в упаковках – до 41,6 млн. шт., в ампулах – на 15% до 11,3 млн. ампул. Производство препаратов для лечения психоневрологических заболеваний в сентябре в упаковках увеличилось на 33,7% до 11,6 млн. шт., в ампулах – на 3,7% до 5,1 млн. шт. Объем производства препаратов для наркоза и местной анестезии в упаковках вырос на 34,8% до 298 тыс. шт., а аналогичных препаратов в ампулах – уменьшился на 44,3% до 6,7 млн. ампул. Объем производства препаратов, применяемых в акушерско-гинекологической практике, снизился в сентябре на 2,1% и составил 1,4 млн. упаковок, в ампулах – на 86,6% до 286 тыс. шт.. Выпуск противоастматических и антигистаминных препаратов уменьшился в сентябре в упаковках на 65%, составив 1,2 млн. шт. Производство витаминов в упаковках снизилось на 3,8% до 20,9 млн. шт., а в ампулах – на 0,5% до 22 млн. шт. (ПРАЙМ/Advis/ Химия Украины, СНГ, мира)
—
Свежие записи
Отличная площадка для ваших ссылок НАВСЕГДА