Деловой мир

19.06.2012

(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 19.06.2012 — Мировой рынок: цены на минеральные удобрения, $/МТ (на 24.04.12 г.)
• 19.06.2012 — Украина: справочные цены на минеральные удобрения при импорте, DAT/DAP, граница Украины, $/т* (на 24.04.12 г.)
• 24.05.2012 — Мировой рынок: цены на минеральные удобрения, $/МТ (на 27.03.2012 г.)
• 24.05.2012 — Украина: справочные цены на минеральные удобрения при импорте, DAT/DAP, граница Украины, $/т* (на 27.03.2012 г.)
• 24.05.2012 — Украина: цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке на 27.03.2012 г., грн./МТ (в мешках, с НДС)

* — стоимость фасовки минеральных удобрений в мешках по 50 кг составляет $8-10/т. В случае предварительной оплаты товара импорт осуществляется по ценам на момент оплаты. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 24.05.2012 — Украина: справочные цены на минеральные удобрения при импорте, DAT/DAP, граница Украины, $/т* (на 27.03.2012 г.)
• 19.02.2012 — Украина: справочные цены на минеральные удобрения, импортируемые в январе 2012 года, DAT/DAP, граница Украины, $/т*
• 25.08.2011 — Украина: справочные цены на минеральные удобрения, импортируемые в июле, DAF, граница Украины, $/т*
• 30.06.2011 — Украина: справочные цены на минеральные удобрения, импортируемые в мае, DAF, граница Украины, $/т*
• 25.06.2012 — Украина: справочные цены на нефть и нефтепродукты при импорте в мае 2012 года, $/МТ

Снижение стоимости азотных минеральных удобрений на мировых рынках негативно сказалось на объемах производства и экспорта украинских предприятий. Наиболее чувствительным к изменению конъюнктуры по итогам января-апреля оказался аммиак. Карбамид и селитра сохранили позитивную динамику, но также находятся в зоне риска.

По итогам 4 месяцев выпуск аммиака в Украине сократился на 12,66% к аналогичному периоду 2011 г., до 1,539 млн. т. Сокращение экспорта шло еще более опережающими темпами, за январь-март на 36,9% до 218,41 тыс. т. Основным фактором, позволившим предотвратить обвал в отрасли, стали закупки внутренним потребителем. При этом на «Ривнеазоте» как одну из основных проблем сбыта отмечают недостаточный уровень оборотных средств у национального сельхозпроизводителя, который вызван нежеланием банков кредитовать агросектор. Получить заем сейчас могут лишь крупные агрохолдинги, оперирующие земельными площадями в десятки тысяч гектаров. На «ДнипроАзоте» уточняют, что из-за ненадлежащего финансового положения контрагентов в 2011 г. не выполнены условия контрактов на 580,58 млн. грн., в т. ч. по поставкам аммиака на 108,84 млн. грн., карбамида — на 198,88 млн. грн. В связи с этим возможным покупателем аммиака у химпредприятий могли выступить госструктуры: Аграрный фонд и Государственное агентство материального резерва. О наличии соответствующих договоренностей с ними в 2011 г. сообщал владелец холдинга Group DF Дмитрий Фирташ, контролирующий «Ривнеазот», северодонецкое и черкасское объединения «Азот» и горловский концерн «Стирол» на правах собственности и Одесский припортовый завод через лояльный топ-менеджмент.

До настоящего времени производство аммиака было экспортоориентированным видом бизнеса даже для государственного ОПЗ. Однако сбытовую политику приходится менять под влиянием неблагоприятных внешних факторов. Так, средняя стоимость аммиака в январе-марте по внешнеторговым контрактам уменьшилась на 13,8% к аналогичному периоду 2011 г., до $356/т. Это не увязывается с прогнозом о превышении мирового спроса на аммиак над его предложением в 2012 г. на 2,5 млн. т, ранее озвученным главой Союза химиков Украины Алексеем Голубом. Ведь в таком случае цены только росли бы. Снижение поставок на Ближний Восток частично компенсировалось возобновлением спроса со стороны европейских потребителей. Так, в марте отгрузки в Турцию уменьшились на 58,41% к аналогичному периоду 2011 г., до 10,77 тыс. т, в Польшу — на 51,09% до 1,94 тыс. т, тогда как в Бельгию возросли в 4,35 раза до 12 тыс. т.

Производство карбамида, аммиачной селитры и карбамидно-аммиачной смеси (КАС) в Украине за 4 месяца увеличилось на символических 1,2% до 1,008 млн. т. Экспорт карбамида за I квартал вырос более значительно, на 7% до 984,05 тыс. т. За этот период выпуск карбамида украинскими азотчиками составил 931 тыс. т, т. е. складские запасы снизились на 53,05 тыс. тонн. Средняя стоимость по экспортным контрактам на поставки карбамида в январе-марте выросла на 0,9% до $336/т. При этом отмечался существенный рост поставок на рынки Ближнего Востока, Северной Африки и Евросоюза. Так, в марте отгрузки в Турцию возросли в 2,47 раза до 63,92 тыс. т, в Джибути — в 1,82 раза до 59,52 тыс. т, в Италию — в 2,03 раза до 64,8 тыс. т.

У производителей минудобрений сбыт продукции отличается значительными сезонными колебаниями: наибольшее значение для реализации имеют I и IV кварталы. Между тем в январе-марте только черкасский и северодонецкий «Азоты» увеличили выпуск карбамида на 3,4% и 1,6% соответственно, до 187,9 тыс. и 109 тыс. т. У остальных даже в разгар сезона допущено снижение: у ОПЗ — на 10% до 212,8 тыс. т, у горловского «Стирола» — на 8,6% до 234,3 тыс. т, у «ДнипроАзота» — на 6,2% до 187 тыс. т. Это позволяет прогнозировать простой либо значительную недозагрузку карбамидных мощностей на указанных предприятиях в июне-сентябре.

Горловский «Стирол» в марте возобновил промышленный выпуск КАС. Однако экспорт за указанный период составил всего 412 т, а его стоимость возросла на 74,38% к марту 2011 г., до $354/т. Большую часть КАС «Стирол» поставил на внутренний рынок: общий объем производства за март составил 13,1 тыс. т при 17 тыс. т в I квартале. Очевидно, что в данном случае речь идет о пилотной экспортной отгрузке, которая не может считаться индикатором рынка. Также на украинского потребителя ориентировался черкасский «Азот», который за I квартал произвел 43,5 тыс. т КАС, что на 0,9% больше, чем за тот же период в 2011 г. При этом отгрузок на экспорт не осуществлялось.

Во второй половине мая после небольшой стагнации началось сезонное снижение цен на внутреннем рынке Украины: на карбамид — с 4848 грн./т до 4540 грн./т, на амселитру — с 3250 грн./т до 3100 грн./т. Стабильностью отличалась в мае стоимость аммиака — 5364-5600 грн./т, что обусловлено ростом экспортных котировок в мае с $500-510/т до $570/т (FOB, Черное море) с поставкой в июне.

Однако аграрии ожидают снижения цен на июль. Экспортные котировки по аммиачной селитре в мае снизились по отношению к апрелю с $355-360/т до $345-350/т, по карбамиду — с $540-545/т до $480-460/т. Это может рассматриваться как ответ арабским производителям, у которых предложение по карбамиду в мае варьировалось в пределах $510-520/т, FOB. Участники рынка объясняют удешевление карбамида отменой ряда крупных тендеров в Индии, а также меньшими, чем ожидалось, объемами закупки в Пакистане. При этом пакистанской компании TCP, купившей в мае 100 тыс. т карбамида по $522,8/т на условиях CFR, своей сделкой удалось обвалить цену на остальных региональных рынках. Кроме того, по сообщениям СМИ, индийская «State Trading Corp.» купила 125 тыс. т карбамида иранского производства по $525/т, CFR. В результате покупку остановили бразильские и южноевропейские потребители, дожидаясь более выгодного предложения.

В поисках выхода

Ранее Д. Фирташ утверждал, что прирост выпуска удобрений в 2011 г. получен за счет синергии от объединения украинских производителей в рамках Group DF, а также достижения договоренностей о совместной сбытовой стратегии с владельцем россошанских «Минудобрений» Аркадием Ротенбергом. Однако итоги января-апреля показывают, что на самом деле минувший позитив был вызван благоприятной ситуацией на рынке и не более того. Так, по данным «Ривнеазота», в 2011 г. средняя цена реализации аммиачной селитры выросла на 626,36 грн./т, известково-аммиачной — на 534,1 грн./т, аммиака — на 903,97 грн./т. Это позволило предприятию увеличить дополнительно доход на 322,6 млн. грн., 212,9 млн. грн. и 20,8 млн. грн. соответственно по каждой товарной позиции. Кроме того, увеличить продажи участникам рынка помогал высокий спрос. Например, за счет увеличения объемов производства «Ривнеазотом» дополнительно получено 178,5 млн. грн., в т. ч. по аммиачно-известковой селитре 67,2 млн. грн. Но как только ценовой тренд изменился на негативный, объявленные преимущества сразу перестали работать.

У Д. Фирташа потихоньку заканчивается дешевый ресурс из старых запасов: примерно 5,4 млрд. куб. м из 11 млрд. куб. м газа, принадлежавшего швейцарскому газотрейдеру «RosUkrEnergo AG» плюс 1,1 млрд. куб. м. в качестве компенсации за его изъятие в 2008 г. правительством Юлии Тимошенко. Эти объемы по решению Стокгольмского арбитражного суда переданы RUE в 2010 г. Тогда и выяснилось, что с переходом на прямые договорные отношения между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром» заинтересованность последнего в RUE как операторе-посреднике свелась к нулю. Поэтому своего дешевого газа у Д. Фирташа больше нет. В результате ему приходится покупать у «Нафтогаза» дорогой российский газ и разбавлять его более дешевым газом, доставшимся как соучредителю RUE. А закупки в Европе у немецкого концерна RWE, с которым, по некоторым данным, компания OstChem Д. Фирташа договаривается о поставках для Одесского припортового завода, могут лишь частично смягчить прессинг российского газового монополиста.

Также производители через Союз химиков Украины пытаются сейчас пролоббировать в правительстве решение о снижении стоимости газа для своих нужд административными методами: за счет отмены целевой надбавки в пользу «Нафтогаза» и понижения тарифа на транспортировку газа. Но и это может рассматриваться лишь как временные меры, не решающие проблемы отрасли по сути. К таковым можно отнести низкую эффективность инвестиционной политики. Например, «ДнипроАзот» в 2009-2011 гг. освоил 134,96 млн. грн. на приобретение и модернизацию основных средств. При этом износ активной части основных фондов по итогам 2011 г. на предприятии составил 72,5%. Еще больше потратил на финансирование инвестпрограммы в 2011 г. черкасский «Азот» — 277,7 млн. грн. Износ основных фондов на предприятии по итогам года достиг 89,56%.

Практика показывает, что, несмотря на консолидацию отраслевых активов, Group DF пока не готова использовать инструменты, позволяющие лидерам рынка (Transammonia, Helm и т. д.) выигрывать крупные тендеры на поставку минудобрений, особенно в Евросоюзе. Речь идет о кредитовании на 3-4 месяца аграриев, приобретающих продукцию у транснациональных химконцернов. Это условие забивается производителем в конкурсное предложение и сразу дает значительные преимущества перед конкурентами. Справедливости ради стоит отметить, что возможности украинских предприятий ограничивает несвоевременный возврат экспортного НДС правительством. Только у северодонецкого «Азота» по итогам 2011 г. задолженность государства по НДС составила 386,8 млн. грн., в т. ч. просроченная к возмещению — 272,2 млн. грн.

Однако наиболее слабым звеном азотчиков остается отсутствие собственной сырьевой базы. Для сравнения: крупный российский холдинг «Еврохим» после получения соответствующих разрешений взялся за разработку в РФ двух газоносных площадей, способных в перспективе давать до 36 млрд. куб. м газа в год.

Без аналогичных решений по вертикальной интеграции т. н. консолидация Д. Фирташа не позволит украинским химикам удержаться на плаву при длительном сохранении неблагоприятных условий на внешних рынках. (МинПром/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 19.06.2012 — Мировой рынок: цены на минеральные удобрения, $/МТ (на 24.04.12 г.)
• 19.06.2012 — Беларусь: за январь-апрель 2012 года производство минеральных удобрений сократилось
• 19.06.2012 — Украина: цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке на 24.04.12 г., грн./МТ (в мешках, с НДС)
• 19.06.2012 — Украина: справочные цены на минеральные удобрения при импорте, DAT/DAP, граница Украины, $/т* (на 24.04.12 г.)
• 08.06.2012 — Беларусь: экспорт калийных и азотных удобрений в I квартале 2012 года снизился

В марте экспорт карбамидно-аммиачной смеси составил 0,412 тыс. т на $0,146 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В марте 2011 г. карбамидно-аммиачная смесь не экспортировалась. В январе-марте по сравнению с январем-мартом 2011 г. экспорт КАСа сократился на 98,5%, или на 27,073 тыс. т и составил 0,412 тыс. т на $0,146 млн. (январь-март 2011 г. — 27,485 тыс. т на $5,572 млн.). В Украине КАС производят ОАО «Азот» (Черкассы) и химический концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.). (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 25.06.2012 — Украина: справочные цены на нефть и нефтепродукты при импорте в мае 2012 года, $/МТ
• 24.06.2012 — Украина: справочные цены на нефть и нефтепродукты при экспорте в мае 2012 года, $/МТ
• 20.06.2012 — Украина: справочные цены на товары химической промышленности, экспортируемые в мае 2012 года (FOB, порты Черного моря, $/МТ, аккредитив), на 24.04.2012 г.
• 19.06.2012 — Украина: в марте 2012 года импорт фармацевтической продукции уменьшился
• 19.06.2012 — Украина: справочные цены на минеральные удобрения при импорте, DAT/DAP, граница Украины, $/т* (на 24.04.12 г.)

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 07.05.2012 — Украина: импорт хлорида калия в феврале 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 05.04.2012 — Украина: импорт хлорида калия в январе 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 04.03.2012 — Украина: импорт хлорида калия в декабре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)
• 19.02.2012 — Украина: импорт хлорида калия в ноябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)
• 19.01.2012 — Украина: импорт хлорида калия в октябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 19.06.2012 — Украина: в марте 2012 года импорт аммиачной селитры уменьшился
• 24.05.2012 — Украина: экспорт аммиачной селитры в феврале 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 24.05.2012 — Украина: импорт аммиачной селитры в феврале 2012 года снизился
• 18.04.2012 — Украина: экспорт аммиачной селитры в январе 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 04.03.2012 — Украина: экспорт аммиачной селитры в декабре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)

В марте импорт аммиачной селитры уменьшился на 37,3%, или на 9,630 тыс. т по сравнению с мартом 2011 г., до 16,224 тыс. т на $5,054 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В марте импорт аммиачной селитры уменьшился на 24,7%, или на 5,325 тыс. т по сравнению с февралем. В январе-марте по сравнению с январем-мартом 2011 г. импорт аммиачной селитры уменьшился на 16,6%, или на 16,961 тыс. т до 85,153 тыс. т на $23,056 млн. (январь-март 2011 г. — 102,114 тыс. т на $27,548 млн.). (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 19.06.2012 — Украина: экспорт аммиачной селитры в марте 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 24.05.2012 — Украина: экспорт аммиачной селитры в феврале 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 24.05.2012 — Украина: импорт аммиачной селитры в феврале 2012 года снизился
• 18.04.2012 — Украина: экспорт аммиачной селитры в январе 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 04.03.2012 — Украина: экспорт аммиачной селитры в декабре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 07.05.2012 — Украина: экспорт карбамида в феврале 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 05.04.2012 — Украина: экспорт карбамида в январе 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 04.03.2012 — Украина: экспорт карбамида в декабре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)
• 18.02.2012 — Украина: экспорт карбамида в ноябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)
• 19.01.2012 — Украина: экспорт карбамида в октябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)

«Сумыхимпром» в апреле на 74% увеличил объемы производства по сравнению с апрелем 2011 г., но не сумел выйти на прошлогодние показатели. За апрель предприятие произвело 45,6 тыс. т нитроаммофоски, удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, за январь-апрель — 128 тыс. т, или 83% от объема предыдущего года.В феврале-марте «Сумыхимпром» ощущал проблемы с закупкой сырья — апатитов для производства удобрений. В Украине нет собственной сырьевой базы для производства фосфорсодержащих минеральных удобрений, их приходится закупать в России. Российские компании с начала года начали резко увеличивать цены на свою руду. Поэтому в марте производство нитроаммофоски сократилось на 48,7%, или на 25,1 тыс. т по сравнению с мартом 2011 г., до 26,4 тыс. т. Еще одна причина неудачного периода — невозможность конкурировать с дешевыми российскими удобрениями, присутствующими на украинском рынке.

При этом «Днепровский завод минудобрений», также занимающееся производством нитроаммофоски, не сумело пустить производство и не выработало ни одной тонны удобрений за апрель. (Химпром/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 24.05.2012 — Украина: по итогам I квартала 2012 года ПАО «Сумыхимпром» снова в убытках

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 07.05.2012 — Украина: импорт стирола в феврале 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 21.03.2012 — Украина: импорт стирола в январе 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 25.02.2012 — Украина: импорт стирола в декабре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)
• 17.02.2012 — Украина: импорт стирола в ноябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)
• 15.11.2011 — Украина: импорт стирола в августе 2011 года (по данным Государственной службы статистики)

Гашеная и негашеная известь широко используется в различных отраслях промышленности. Ее основными потребителями являются производство стали, горнодобывающая и целлюлозно-бумажная отрасли, строительный сектор, сахароварение и сфера очистки воды. Металлургические комбинаты и сахарные заводы в силу особенностей технологических процессов, как правило, обеспечивают себя известью самостоятельно. В черной металлургии это объясняется высокими требованиями, предъявляемыми к качеству извести, так как хранение обожженного продукта в течение нескольких дней может привести к тому, что активность извести опустится ниже уровня, требуемого при выплавке стали. В производстве сахара используется не только сама известь, но и сатурационный газ, который получают в известково-газовой печи при обжиге известняка, что делает необходимым установку печи на заводе.

Ввиду того, что гашеная известь является лучшим минеральным компонентом сухих строительных смесей, придающим им высокую пластичность и водоудерживающие свойства, основными потребителями этого сырья являются предприятия, производящие такие смеси.

По оценке Геологической службы Министерства внутренних дел США, мировое производство гашеной и негашеной извести возросло с 311 млн. т в 2010 г. до 330 млн. в 2011 г. Лидерами в производстве гашеной и негашеной извести в 2011 г. являлись Китай (200 млн. т), США (19 млн.) и Индия (15 млн.). Общая стоимость извести, произведенной на 72 заводах в 28 штатах США и на Пуэрто-Рико (принадлежат 31 компании), оценивалась в 2011 г. в $2,2 млрд. При этом 72% всего производства приходилось на долю 4 компаний, осуществляющих деятельность в 24 штатах. Лидирующими по объему производства извести являются штаты Алабама, Кентукки, Миссури (в каждом было выпущено более 2 млн. т), а также Невада, Огайо, Пенсильвания и Техас (более 1 млн. т).

Одним из факторов, положительно повлиявших на развитие отрасли в 2011 г., послужил подъем в производстве стали, которое является основным потребителем извести в США. В январе-октябре 2011 г. объем выплавки стали увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 7%.

Географическая структура мирового производства гашеной и негашеной извести, млн. т

* — только гашеная известь; ** — продажи.

В последние годы в США наблюдался рост импорта извести. В 2011 г. было ввезено 510 тыс. т этого сырья, а его основными поставщиками являлись Канада (88%) и Мексика (11%). В 2011 г. цены на негашеную известь выросли по сравнению с предыдущим годом на 9% до $112/т, на гашеную известь — на 5% до $131/т, что вызвано увеличением производственных издержек и вложений производителей в сферу защиты окружающей среды.

Основные показатели рынка извести США, тыс. т (если не указано иное)

* — цены среднегодовые. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• Нет похожих записей

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 24.05.2012 — Украина: экспорт аммиака в феврале 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 18.04.2012 — Украина: экспорт аммиака в январе 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
• 04.03.2012 — Украина: экспорт аммиака в декабре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)
• 16.02.2012 — Украина: экспорт аммиака в ноябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)
• 16.01.2012 — Украина: экспорт аммиака в октябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)