Июнь 2012
Украина: рынок труб в январе-мае 2012 года
Несмотря на тенденцию к росту потребления труб со стороны строительного и нефтегазового сектора, в мае общий уровень спроса остался на уровне апреля. В целом же, нынешняя ситуация вполне устраивает металлоторговцев, которые по итогам прошлого месяца вполне могли наблюдать падение объемов реализации ввиду меньшего количества рабочих дней. Согласно данным правительства, в январе-мае украинские трубные предприятия произвели 952,8 тыс. т, что на 4% превышает АППГ. В то же время, по сравнению с апрелем, майское производство труб снизилось на 5,6%, составив 174 тыс. т. Наиболее существенно на падение производственных показателей отечественных трубников в месячном исчислении повлияло падение на 42% выпуска на Харцызском ТЗ, что связано с трудностями в поступлении новых крупных заказов ввиду усиления конкуренции со стороны российских производителей. В результате этого, как свидетельствуют данные объединения “Укртрубопром”, загрузка мощностей ХТЗ находится на уровне 60-65%. Помимо этого, снижение также было зафиксировано на Днепропетровском ТЗ, которое составило 12,6%. В то же время, наибольший рост производства в мае отмечался на Новомосковском ТЗ (15,3%), заводе “Коминмет” (13%) а также Луганском ТЗ (12,5%). Более подробные данные о производстве труб представлены в таблице ниже.
Производство труб в Украине
| Май 2012 г., тыс. т | Изм. к апрелю 2012 г., % | 5 мес. 2012 г. | Изм. к АППГ, % | |
| Нижнеднепровский ТЗ | 37,2 | 1,9 | 178,3 | 7,3 |
| “Нико Тьюб” | 34,9 | 1,2 | 178,5 | 14 |
| Новомосковский ТЗ | 23,4 | 15,3 | 101 | 15,3 |
| Харцызский ТЗ | 23,8 | -42,8 | 270,2 | 9,3 |
| “Коминмет” | 17,3 | 13 | 75,3 | 6,5 |
| Луганский ТЗ | 26,1 | 12,5 | 90,3 | -6,5 |
| Днепропетровский ТЗ | 8,3 | -12,6 | 37,6 | -19,8 |
| Другие | 3,5 | -10,3 | 22,6 | -50,1 |
Данные: Кабинет министров.
Внутренний рынок
По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, в мае в структуре внутреннего потребления труб, 90% пришлось на сварные трубы. Он также добавил, что 60% всего объема реализации пришлось на сварные профильные трубы, тогда как на круглые сварные и на водогазопроводные – 23% и 7% соответственно. “Суммарно на бесшовные трубы пришлось 9% продаж. Среди бесшовных труб наибольшим спросом пользовались круглые горячедеформированные трубы, на которые пришлось 8% от общего количества реализованных труб”, – добавил топ-менеджер. Участники рынка характеризуют спрос на трубы в мае как умеренный, отмечая, что в целом по сравнению с апрелем уровень потребления в ушедшем месяце не претерпел существенных изменений. Тем не менее, наблюдался рост активности со стороны строительства, потребляющем в основном профильные трубы. По словам В. Ключника, сезонный рост объемов строительных работ обусловлен повышенной сезонной активностью со стороны сектора частного строительства, потребляющем также электросварные трубы. Что касается сегмента тонкостенных электросварных труб, то, по словам заместителя директора ЧП “Триада” Дарьи Барвинской, потребление данной продукции по итогам мая выросло на 10-15%.
В целом, рост спроса со стороны сектора жилищно-коммунального хозяйства сдерживается проблемами с финансированием и, пожалуй, единственным крупным проектом в этой сфере на данный момент является программа по газификации, которая реализуется предприятиями “Нафтогаза Украины”. В частности, в конце мая было завершено подводное сооружение газопровода в Ровенской области. Всего в области реализация данной программы в перспективе даст возможность подавать газ в дома 90 тыс. человек. Всего же в рамках данной программы к системе газоснабжения планируется подключить 4 млн. чел. В рамках этой программы региональные газоснабжающие компании “Нафтогаза” будут продолжать, пусть и не постоянно, закупать трубную продукцию. Из последних крупных закупок стоит отметить приобретение в мае компанией “Днепропетровскгаз” стальных труб на 11,96 млн. грн.
Согласно данным государственного портала о госзакупках, по итогам мая среди крупнейших покупателей трубной продукции являются предприятия нефтедобывающего сектора, а также коммунальные и строительные предприятия. В частности, “Черноморнефтегаз” в прошлом месяце провел тендеров на закупку трубной продукции суммарной стоимостью 27,8 млн. грн. Подобная активность со стороны госпредприятия связана, в частности, со строительством 87-километрового подводного трубопровода для подачи на берег природного газа с Одесского и Безымянного месторождений. Строительство данного объекта планируется завершить в конце года. Также по итогам майских тендеров, труб на 21,4 млн. грн. закупило львовское коммунальное предприятие “Львовтеплоэнерго”. Среди государственных строительных компаний лидером стала компания “Киевгорстрой”, закупившая труб на 16,09 млн. грн. Кроме того, компания “Вода Донбасса” в мае провела тендеров закупку труб общей стоимостью 7,5 млн. грн. Среди коммунальных предприятий еще одним крупным покупателем стало “Днепродзержинсктеплосеть”, которое провело в мае тендеров на 4,9 млн. т.
Цены и перспективы развития
Как свидетельствуют данные торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость труб на вторичном рынке по итогам мая снизилась на 0,5% (44,57 грн.) до 9025,097 грн./т. В частности, по харьковскому региону снижение составило 0,87% (77,18 грн.) до 8835,82 грн. т. По днепропетровскому региону трубы подешевели на 0,76% (68,16 грн.) до 8930,67 грн./т. В то же время, по киевскому региону наблюдалось увеличение стоимости труб на 0,13% (11,63 грн.) до 9308,8 грн./т.
В свою очередь, сохранению заводских цен на трубы способствовала стабильность уровня производственных издержек, что было обеспечено, в частности, удешевление импортных полуфабрикатов. В частности, Оскольский ЭМК снизил для поставок в июне стоимость своей заготовки на $25/т до $610/т, DAP.
Комментируя ценовые тенденции мая, В. Ключник отметил, что цены на трубы в ушедшем месяце не пересматривались. В частности, он отметил, что их повышению препятствовал высокий уровень конкуренции, тогда как снизить цены не позволял уровень цен на штрипс. Кроме того, эксперт прогнозирует вероятное снижение спроса в июне ввиду проведения Евро-2012. При этом, согласно его прогнозу, стоимость трубной продукции в текущем месяце будет неизменной. В свою очередь, старший аналитик ИК “Арт-Капитал” Д. Ленда высказал мнение, что в июне возможно незначительное снижение стоимости на фоне общего снижения цен на сталь на мировых рынках. Нынешняя конъюнктура внутреннего рынка не способствует существенным ценовым колебаниям. С одной стороны, удорожанию труб будут препятствовать высокий уровень конкуренции и переизбыток предложения. С другой стороны, существенного удешевления труб также ожидать не стоит ввиду низкой маржинальной наценки производителей. В свою очередь, заводские цены также существенно не изменятся, вследствие неблагоприятной конъюнктуры на экспортных рынках.
Ценовые тенденции на рынке трубной продукции
| 18.05.2012 | 01.06.2012 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 9297,17 | 9308,8 | 1163,60 | 0,13 | 11,63 |
| ВГП | 8497,01 | 8502,06 | 1062,76 | 0,06 | 5,05 |
| Сварные | 8303,84 | 8294,48 | 1036,81 | -0,11 | -9,36 |
| Бесшовные | 11633,5 | 11702,68 | 1462,84 | 0,59 | 69,18 |
| Профильные | 8754,31 | 8735,98 | 1092,00 | -0,21 | -18,33 |
| Днепропетровск | 8998,83 | 8930,67 | 1116,33 | -0,76 | -68,16 |
| ВГП | 8387,61 | 8186,72 | 1023,34 | -2,40 | -200,89 |
| Сварные | 8472,74 | 8081,7 | 1010,21 | -4,62 | -391,04 |
| Бесшовные | 10604,25 | 11146,61 | 1393,33 | 5,11 | 542,36 |
| Профильные | 8530,7 | 8307,64 | 1038,46 | -2,61 | -223,06 |
| Харьков | 8913 | 8835,82 | 1104,48 | -0,87 | -77,18 |
| ВГП | 8398,29 | 8267,88 | 1033,49 | -1,55 | -130,41 |
| Сварные | 8602,48 | 8519,58 | 1064,95 | -0,96 | -82,90 |
| Бесшовные | 9977,56 | 9943,33 | 1242,92 | -0,34 | -34,23 |
| Профильные | 8673,65 | 8612,47 | 1076,56 | -0,71 | -61,18 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Вест-Пром”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск), АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс” (Харьков), “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1″, “Харьковметалл – 2″). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина: в январе-мае 2012 года реализация железорудного сырья (ЖРС) сократилась
В январе-мае украинские горнодобывающие предприятия сократили объем реализации продукции на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29,199 млн.т. Об этом сообщили в объединении “Укррудпром”. На экспорт в январе-мае горняки реализовали 14,238 млн. т продукции (+2,2% к АППГ). Поставки на внутренний рынок снизились на 5,2% до 14,961 млн. т, в том числе поставки металлургическим предприятиям – на 5% до 14,593 млн. т. По видам железорудной продукции предприятия поставили на внутренний рынок: 3,102 млн. т руды железной неагломерированной (+7%), 7,389 млн. т концентрата (-6%), 713 тыс. т агломерата (+8,9%), 3,757 млн. т окатышей (-14%). За 5 месяцев металлургические предприятия Украины импортировали 858,8 тыс. т железорудного сырья, что на 28,4% больше АППГ. Импортировали из России железорудное сырье Алчевский МК (692,2 тыс. т), ММК им. Ильича (132,8 тыс. т), “Запорожсталь” (27,4 тыс. т). ДМК им. Дзержинского (5 тыс. т) и другие предприятия (1,4 тыс. т). В мае горняки реализовали 6,066 млн. т ЖРС, что на 2,8% меньше апреля и на 1,3% меньше АППГ. На внутренний рынок в мае предприятия поставили 3,115 млн. т железорудной продукции (+2,2% к апрелю и -2,6% к АППГ). На экспорт было отгружено 2,951 млн. т ЖРС (-7,6% к предыдущему месяцу и +0,1% к АППГ). По данным на 1 июня, на складах предприятий “Укррудпрома” накоплено 1437,5 тыс. т. железорудной продукции, в том числе агломерата – 53 тыс. т., окатышей – 466,1 тыс. т., концентрата – 591,9 тыс. т., руды подземной добычи -326,5 тыс. т. С начала года объемы остатков на складах предприятий увеличились на 232,6 тыс. т., в том числе окатышей – на 288,1 тыс. т, концентрата – на 62,4 тыс. т., агломерата – на 29 тыс. т, а остатки руды подземной добычи уменьшились на 146,9 тыс. т. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина: в январе-мае 2012 года производство марганцевого сырья сократилось
В январе-мае украинские горнорудные предприятия сократили производство марганцевого сырья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,4% до 349,3 тыс. т. Об этом говорится в материалах Украинской ассоциации производителей ферросплавов “УкрФА”. За 5 месяцев Марганецкий ГОК нарастил производство марганцевого концентрата на 0,2% до 302,6 тыс. т. В то же время Орджоникидзевский ГОК за указанный период не производил марганцевого агломерата, тогда как в январе-мае 2011 г. ОГОК выпустил 168,6 тыс. т агломерата. В январе-мае ОГОК сократил производство марганцевого концентрата на 74,2% до 46,7 тыс. т. В 2011 г. украинские ГОКи сократили производство марганцевого сырья по сравнению с 2010 г. на 30,5% до 1,349 млн. т. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Япония: производство стали в январе-мае 2012 года снизилось
В январе-мае Япония сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% до 44,870 млн. т. Об этом говорится в материалах Японской федерации чугуна и стали (Japan Iron and Steel Federation). В мае выплавка стали выросла к АППГ на 2% до 9,228 млн. т, по сравнению с апрелем – на 1,7%. Кроме того, в январе-мае производство чугуна снизилось на 0,3% до 33,513 млн. т, горячекатаной металлопродукции – на 0,4% до 39,762 млн. т. Согласно данным JISF, в 2012/13 финансовом году (с апреля) производство стали выросло на 4,7% до 18,305 млн. т, чугуна – на 4,8% до 13,534 млн. т, горячекатаной металлопродукции – на 2,3% до 15,631 млн. т. (Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Япония: в апреле 2012 года экспорт проката из нержавеющей стали снизился
Япония в апреле по сравнению с апрелем 2011 г. сократила экспорт проката из нержавеющей стали на 14,2% до 66,578 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны. По сравнению с предыдущим месяцем зарубежные поставки этой продукции уменьшились на 23%. За четыре месяца Япония экспортировала 271,784 тыс. т проката из нержавейки, что на 15,45% меньше по сравнению с этим же периодом минувшего года. Япония в марте по сравнению с апрелем увеличила экспорт нержавеющей стали на 20,25 тыс. т до 127,55 тыс. т. Поступления от зарубежных поставок японской нержавейки увеличились в отчетный период на 8% до $561,86 млн. В целом по итогам прошлого финансового года, который завершился в марте, Япония экспортировала 1,212 млн. т нержавейки. Это на 7,6% меньше по сравнению с позапрошлым годом. Япония в феврале по сравнению с январем увеличила экспорт нержавеющей стали на 37,6%. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Швеция: выплавка стали в январе-мае 2012 года снизилась
Объемы производства стали в Швеции в мае по сравнению с маем 2011 г. уменьшились на 18,2% до 405,7 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Swedish Steel Producers’ Association. По сравнению с предыдущим месяцем выплавка металла в стране сократилась на 10,3%. В целом по итогам января-мая нынешнего года Швеция выпустила 2,1 млн. т стали, что на 10,9% меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года. В апреле на металлургических предприятиях страны выплавка стали оценивалась в 452,2 тыс. т. Швеция в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. уменьшила объемы производства стали на 10,2%. По подсчетам экспертов, выплавка металла в заданный период достигла 1,24 млн. т. По итогам марта в стране выпустили 450,4 тыс. т стали, что на 9,4% меньше по сравнению с прошлым годом, но на 19% больше, чем в феврале. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Франция: в январе-апреле 2012 года экспорт стали увеличился
Франция в январе-апреле по сравнению с январем-апрелем 2011 г. увеличила экспорт стальной продукции и ферросплавов на 2,7% до 3,57 млрд. евро. Об этом свидетельствуют данные французского Министерства экономики, финансов и промышленности. В заданный период экспорт французских стальных труб упал на 11% до 710 млн. евро, холоднокатаного стального проката – на 2,8% до 142 млн. евро, холоднокатаной стальной полосы – на 18% до 163 млн. евро, а других металлических изделий и деталей – на 4,7% до 219 млн. евро. В свою очередь, импорт стальной продукции и ферросплавов во Францию в отчетный период снизился на 13% до 3,38 млрд. евро. Согласно подсчетам импорт обычных и стальных труб упал на 9,1% до 586 млн. евро, холоднокатаного стального проката – на 4,3% до 168 млн. евро, а холоднокатаной стальной полосы – на 17,2% до 202 млн. евро. Поставки других металлических изделий и деталей уменьшились на 2,3% до 454 млн. евро. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Турция: производство стали в мае 2012 года выросло
Турция в мае по сравнению с маем 2011 г. увеличила объемы производства стали на 6,6% до 3,08 млн. т. Об этом свидетельствуют данные Turkish Iron and Steel Producers’ Association. По сравнению с предыдущим месяцем выплавка металла в стране повысилась на 6,8%. В целом по итогам января-мая нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года выпуск стали в Турции поднялся на 10,4% и составил 15 млн. т. Объемы производства стали в Турции в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. увеличились на 13,7% и составили 9 млн. т. По итогам марта на заводах страны выплавили 3,1 млн. т металла, что на 13,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем, а также на 14,5% выше, чем в минувшем году. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Турция: импорт проката из нержавеющей стали в апреле 2012 года вырос
Турция в апреле по сравнению с апрелем 2011 г. увеличила импорт проката из нержавеющей стали на 13,8% до 31,238 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Turkish Statistical Institute. Однако по сравнению с предыдущим месяцем поставки проката в страну сократились на 1,13%. В целом по итогам января-апреля нынешнего года Турция импортировала 122,926 тыс. т проката из нержавейки, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Турция: в апреле 2012 года импорт чугуна повысился
Турция в апреле по сравнению с мартом увеличила импорт чугуна на 9,5% до 134,153 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Turkish Statistical Institute. В годовом исчислении поставки металла практически утроились. В целом по итогам января-апреля нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года импорт чугуна в Турцию повысился на 58,3% и достиг 499,656 тыс. т. Турция в марте по сравнению с февралем увеличила импорт чугуна на 80,6% до 122,516 тыс. т. В годовом исчислении поставки металла в страну более чем удвоились. В целом по итогам января-марта Турция импортировала 365,502 тыс. т чугуна, что на 39,4% больше по сравнению с I кварталом минувшего года. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Тайвань: в мае 2012 года экспорт стали сократился
Тайвань в мае по сравнению с маем 2011 г. сократил выручку от экспорта железа и стали на 7,2%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны. Согласно подсчетам поступления от зарубежных поставок металла достигли в отчетный период $1,6 млрд. В целом по итогам января-мая нынешнего года по сравнению с этим же периодом минувшего года выручка от экспорта металла понизилась на 3,2% и составила $8 млрд. Тайвань в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличил производство металла на 5,33%. По итогам декабря прошлого года по сравнению с декабрем предыдущего года выпуск металла сократился на 9,35%. Однако по сравнению с предыдущим месяцем производство повысилось на 6,75%. Тайвань в декабре 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. увеличил выручку от экспорта основных металлов и продукции из них на 4,3%, до $2,35 млрд. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---США: в апреле 2012 года экспорт стали сократился
США в апреле по сравнению с мартом сократили экспорт стали на 3,1%. Об этом свидетельствуют данные статистики. Согласно подсчетам зарубежные поставки металла составили в отчетный период 1,167 млн. т против 1,204 млн. т месяцем ранее. Однако в годовом исчислении экспорт американской стали повысился на 13,6%. Ранее аналитики Nomura предположили, что спрос на сталь в США в скором времени превысит пиковое значение 2008 г. По их словам, медленное восстановление стальной отрасли в США после финансового кризиса должно сменить темп на более быстрый. Как ожидается, американский спрос на металл усилится на фоне растущего потребления со стороны производителей автомобилей, энергосектора и других отраслей промышленности. Поставки стали на рынке США в январе-марте по сравнению с этим же периодом 2011 г. увеличились на 5% и достигли 25 млн. т. При этом загрузка производственных мощностей выросла в отчетный период с 73% до 79%. Как ожидается, в целом в нынешнем году поставки стали в США составят 97 млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)