13.07.2012
ПРОГНОЗ: в России экспорт зерна в июле 2012 года снизится в годовом исчислении
Россия в июле экспортирует меньше зерна, чем в июле прошлого, прогнозирует начальник отдела анализа департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский. По его словам, в июле экспорт зерна может составить 1,4 млн. т против 2,52 млн. т в аналогичном месяце прошлого года. Как пояснил И. Павенский, всего в наступившем сельхозгоду (1 июля 2012 — 30 июня 2013 гг.) экспорт составит 13 — 18 млн. т. По его словам, в завершившемся сельхозгоду Россия поставила за рубеж рекордный объем зерна, по предварительным данным, — 27,19 млн. т, кроме гороха и муки. В частности, в июне было экспортировано 1,29 млн. т против 1,4 млн. т в мае 2012 г. Доля глубоководных портов в российском экспорте составила 47% (12,75 млн. т зерна), доля малых портов юга — 39% (10,5 млн. т). В июне через глубоководные порты было отгружено 835 тыс. т зерна, в том числе российский экспорт — 585 тыс. т и казахстанский транзит — 250 тыс. т. Перевалка через Новороссийск составила 649 тыс. т (в том числе транзит — 91 тыс. т), через Туапсе — 187 тыс. т (160 тыс. т). По прогнозу И.Павенского, валовой сбор зерна в России в этом году снизится до 82-88 млн. т против 94,2 млн. т в 2011 году. Первые результаты уборки показали, что урожайность в южных регионах ниже, чем в прошлом году, особенно в Ставропольском крае и Ростовской области. По данным на 28 июня было собрано 2,8 млн. т зерновых и зернобобовых культур. По прогнозу Минсельхоза, урожай в этом году составит 85 млн. т. Однако появление зерна нового урожая не привело к сезонному снижению цен на внутреннем рынке. Причина, считает И. Павенский, в уменьшении прогнозов валового сбора в России и в росте мировых цен. В частности, цена американской мягкой пшеницы SRW повысилась на $9 за тонну — до $295 (на FOB), тонна французской мукомольной пшеницы подорожала за этот период на $8 — до $294. Растет и стоимость российской пшеницы 4 класса. Она стала дороже на $10 (до $285 за тонну, порт Новороссийск). (Крестьянские ведомости/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина: отпускные оптовые цены на продукты переработки зерновых, EXW, грн./т с НДС (на 30.05. 2012 г., по данным опроса оператором рынка)
| Товар | Цена |
| Мука в/с | 2750-3100 |
| Мука 1 сорта | 2600-2800 |
| Мука 2 сорта | 2350-2600 |
| Мука ржаная | 2450-2600 |
| Отруби пшеничные | 880-1000 |
| Крупа манная | 3500-4000 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина: закупочные цены на зерновые культуры, CPT-завод, грн./т, с НДС (на 30.05.2012 г., по данным опроса оператором рынка)
| Товар | Цена |
| Пшеница 2 кл. | 1800-1900 |
| Пшеница 3 кл. | 1750-1850 |
| Рожь продовольственная (гр. А) | 1700-1800 |
| Пшеница фуражная | 1650-1750 |
| Ячмень фуражный | 1600-1750 |
| Кукуруза фуражная | 1650-1750 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина: зерновой сезон 2012/2013 годов
Несмотря на то, что урожай зерна в 2012 г. будет средним, страна сможет поставить на мировые рынки максимальный объем сельхозпродукции. Рекордный экспорт в 26 млн. т, который прогнозировался в прошлом сезоне, оказался отсроченным на текущий маркетинговый год. Несмотря на то что урожай зерна-2012 будет в лучшем случае на среднестатистическом уровне, Украина сможет поставить на мировые рынки максимальный объем сельхозпродукции. Высокий экспортный потенциал формируют рекордные в истории переходящие остатки зерна — около 12 млн. т.
Остатки от рекорда
По последним прогнозам, урожай зерна в Украине в 2012 г. составит 47 млн. т против 56 млн. т, собранных годом ранее. Учитывая, что на протяжении всего цикла производства погодные условия были неблагоприятными, этот результат эксперты оценивают как удовлетворительный. «Учитывая, что погода действительно была очень неблагоприятная, мы соберем неплохой урожай. В целом сезон может быть достаточно благополучным для фермеров, и хотелось бы, чтобы его никто не испортил», — говорит Леонид Козаченко, глава Украинской аграрной конфедерации. Урожай пшеницы прогнозируется на уровне около 12,5 млн. т — это на 40% ниже, чем годом ранее, и самый низкий уровень с 2004 г. (антирекорд производства пшеницы был поставлен в 2003 г., когда было собрано всего 3,6 млн. т этой культуры). Данные об урожайности по итогам намолота первого миллиона тонн зерна урожая-2012 г. оптимизма не вызвали. По информации Минагропрода, урожайность пшеницы в среднем по стране оставляет 15,9 ц/га против прошлогоднего показателя в 33,5 ц/га. Урожай ячменя, согласно прогнозам аналитиков Grain Ukraine, составит всего 5,4-6,4 млн. т (текущий показатель урожайности — 17,5 ц/га против 28,6 на эту дату годом ранее). Нижняя граница прогноза близка к минимуму за последние 20 лет. Самый низкий урожай ячменя в новейшей истории Украины был собран в 1996 г. и составил 5,7 млн. т.
Урожай-2012 вряд ли позволил бы сформировать рекордный экспортный ресурс, если бы не беспрецедентные остатки прошлогоднего урожая. На 1 июля в Украине насчитывается около 12 млн. т не проданного зерна урожая прошло года. Из них 7 млн. т пшеницы, кукурузы — 2,5 млн. т, ячменя — до 2 млн. т. Таким образом, общее предложение зерновых с учетом переходящих остатков на рынке сможет составить 54-60 млн. т при константе потребления (около 27 млн. т). Экспортный потенциал оценивается в 25-26 млн. т. Как и в этом году, безусловным лидером отгрузок на внешние рынки останется кукуруза. Расширенные до 4,5 млн. га посевные площади позволяют собрать около 25-26 млн. т, что соответствует 50% всего урожая в стране. На экспорт может быть отправлено не менее 15 млн. т. Положительная динамика объемов экспорта ожидается в части сои и сорго, в то время как пшеница и ячмень вряд ли станут лидерами экспорта. Grain Ukraine прогнозирует экспорт украинской пшеницы в 2012/2013 на уровне 4,5 млн. т, ячменя — менее 2 млн. т.
Для того чтобы выйти на плановый показатель экспорта в 26 млн. т, потребуются максимальные усилия и координация действий всех участников зернового рынка. «Наш простой в 4 месяца в прошлом маркетинговом году дорогого стоил. Сезон будет сложным», — уверен Владимир Клименко, глава Украинской зерновой ассоциации. «Экспорт 26 млн. т в год, или 3 млн. т зерна в месяц — это предел возможностей существующей инфраструктуры. Тем не менее, достижение такого результата вполне реально — Украина уже экспортировала сопоставимые объемы в 2008/2009 МГ, когда был собран урожай, второй по величине в истории», — напомнила аналитик компании «Драгон Капитал» Тамара Левченко.
В Минагропроде не сомневаются, что Украина сможет экспортировать запланированные объемы и к концу сезона разгрузить рынок. «Мы ожидаем, что переходные запасы зерна в 2012/2013 сезоне составят не больше 6 млн. т», — сообщил заместитель директора Департамента экономического развития и аграрного рынка Минагрополитики Сергей Петренко.
Free trade
Несмотря на относительно низкий урожай зерна, и участники рынка, и эксперты, и даже сами чиновники в один голос утверждают — оснований для ограничения экспорта нет. «Представители правительства уже заявили, что не планируют вводить ограничения на экспорт зерна в текущем сезоне. И скорее всего, когда в конце июля — начале августа станет известен объем урожая и будет сведен баланс, он только подтвердит, что оснований для квотирования экспорта нет», — отметила Тамара Левченко.
Даже если сбудутся самые пессимистичные прогнозы и урожай пшеницы составит 12 млн. т, он все равно более чем в два раза перекроет потребность внутреннего рынка. «На мой взгляд, для введения ограничений на экспорт пшеницы в следующем сезоне пока нет никаких объективных предпосылок. Даже невзирая на ожидаемое снижение нового урожая, Украина, по прогнозам, соберет 12-14 млн. т пшеницы, при том что объем внутреннего потребления продовольственного зерна не превышает 5 млн. т. Добавьте сюда внушительные, вдвое превосходящие прошлый сезон переходящие остатки зерновых — 12,6 млн. т (из них более 60% составляет именно пшеница), — пояснил коммерческий директор компании «ХлебИнвестбуд» Роберт Бровди. — Таким образом, если не случится никаких чрезвычайных событий во время уборочной кампании, Украина будет иметь солидный баланс предложения зерновых (в пределах 60 млн. т) и может безболезненно экспортировать даже больше пшеницы, чем в 2011/2012 МГ».
Однако несмотря на отсутствие объективных причин для ограничений, игроки рынка все же не до конца уверены в бесперебойном экспорте. Беспокойство вызывает низкий показатель урожайности, сопоставимый с показателями кризисных 2007 и 2010 гг. «Мы видим риски того, что в 2012/2013 МГ государство может ввести регуляторный механизм — квоты. Это связано с тем, что в этом году ожидается низкая урожайность зерновых в Украине по пшенице и ячменю, — считает Светлана Воронова, директор департамента продаж HarvEast Holding. — Аналогичная ситуация (ввод квот на экспорт) также наблюдалась в 2007 и 2010 гг., когда урожайность зерновых в Украине была рекордно низкой».
В правительстве же неоднократно заявляли, что пока не видят оснований для ограничений экспорта. Однако даже делая такие обнадеживающие заявления, чиновники всякий раз подчеркивают, что они актуальны лишь до того момента, пока обеспечение внутреннего рынка и доступные цены на продовольствие не вызывают опасений. «Мы еще помним случаи, когда мы были вынуждены ввозить зерно из других государств. Население наверняка не хотело бы столкнуться с дефицитом, например, в хлебной отрасли. И если будет стоять вопрос обеспечения продовольственной безопасности, то однозначно надо вводить ограничения экспорта. Но сначала нужно увидеть, сколько мы соберем урожая», — объяснил генеральный директор Аграрного фонда Украины Игорь Якубович. Последствия ограничений участники рынка видят в мрачных тонах. Роберт Бровди, например, напоминает, что «опыт прошлогодних экспортных пошлин доказал: пользы от непродуманных регулятивных мер не будет никому — ни аграриям, ни трейдерам, ни государству».
«Квоты на экспорт зерновых всегда имели негативные экономические последствия как на развитие зернового рынка Украины, так и с/х предприятий, а именно: доходы с/х производителей и компаний-экспортеров снижаются; инвестиционная привлекательность с/х сектора Украины и внешнеторговый баланс Украины также имеют тенденцию к снижению; поступления в бюджет начинают сокращаться; украинское зерно освобождает свою «зерновую нишу» на внешних рынках, которая заполняется другими странами», — перечислила Светлана Воронова.
Новый инструмент
За месяц до старта 2012/2013 МГ зерновой рынок получил новый инструмент, который может служить ориентиром цен на сельхозпродукцию. 6 июня Чикагская биржа пустила фьючерсный контракт на пшеницу, котировки которого привязаны к черноморским портам (FOB, Черное море). Торги проходят через глобальную электронную платформу — Globex.
«Этот инструмент, в частности, снимет дискуссию о том, справедливую ли цену платят трейдеры», — отметил глава УАК Леонид Козаченко. По его словам, привязка к портам на Черном море позволит увидеть актуальную цену пшеницы в Николаевском, Одесском и Ильичевском портах. «Какие-либо махинации с этими ценами невозможны. Они официальные и обеспечены $1 млрд. страхового фонда. Это возможность работать прозрачно», — сказал он.
При этом фьючерс на черноморскую пшеницу пока не оказывает заметного влияния на рынок. Стоимость сентябрьских фьючерсов на черноморскую пшеницу на Чикагской товарной бирже остается неизменной уже более двух недель и составляет $255/т. «Сделок по пшеничным фьючерсам очень мало как со стороны зернотрейдеров, так и финансовых компаний. Даже спекулянты оценивают Украину как страну с высокими рисками. По нашему мнению, должно пройти не менее двух лет, не омраченных административным вмешательством в украинский зерновой рынок, чтобы сформировать доверие к нему», — подчеркнула Тамара Левченко.
Компании — участники рынка говорят, что ориентируются на этот показатель, но считают, что реальное влияние на рынок он окажет уже через сезон. «Мы ориентируемся на цены фьючерсных контрактов на пшеницу черноморского бассейна, но появление этого контракта на Чикаго еще не говорит о том, что он приживется, — полагает Светлана Воронова. — О том, пойдет торговля по этому контракту или нет, можно будет судить только через полгода — год. Если же желающих торговать фьючерсным контрактом на черноморскую пшеницу будет мало, то и ликвидности не будет, соответственно, и ориентироваться на такую цену нельзя».
Положительным моментом в пуске такого инструмента, как фьючерс, является в первую очередь возможность хеджировать ценовые риски, а, как известно, при существующей волотильности цен на зерновом рынке Украины это один из самый важных моментов для с/х производителей. Коммерческий директор компании «Хлеб Инвестбуд» Роберт Бровди отмечает, что на текущий период черноморский пшеничный фьючерс на Чикагской товарной бирже (СВОТ) вряд ли может служить ориентиром для экспортных сделок на ближайший период. «Для этого нужны соответствующее количество и объемы сделок, а также успешный опыт их обеспечения и выполнения. Одним словом, для того чтобы черноморский фьючерс доказал свою привлекательность и жизнеспособность, нужны время и целый ряд сопутствующих обстоятельств, — уверен топ-менеджер. — Хотя само наличие такого инструмента хеджирования рисков можно только приветствовать». В 2011/2012 МГ экспорт зерна из Украины составил около 23 млн. т. Экспортные пошлины, упразднение НДС и морозы — эти факторы оказали негативное влияние на темпы экспорта зерна и привели к тому, что при рекордном в истории урожае в 56 млн. т объем отгрузок оказался далеким от потенциально возможного. (Дело/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина увеличила экспорт зерна в 2011-2012 маркетинговом году
Экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году, который закончился 1 июля, составил 22,5 млн. т, что на 86,9% больше, чем годом ранее. В том числе экспорт кукурузы составил 13,5 млн. т, пшеницы — 5,6 млн. т, ячменя — 2,6 млн. т. Об этом сообщает пресс-служба Украинской аграрной конфедерации. «Результатом такого экспорта при рекордном урожае прошлого года стал беспрецедентный переходящий остаток зерна на конец сезона — свыше 12 млн. т», — сообщили в УАК. При этом крупнейшим экспортером украинского зерна в прошлом году стала компания «Нибулон», поставившая на экспорт свыше 3,5 млн. т, то есть 15,5% от общего объема. В 2011 г. Украина собрала рекордный урожай в 56,7 млн. т зерна, что на 44,3% больше по сравнению с 2010 г. Внутреннее потребление зерновых оценивается в 27 млн. т в год. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году составил 12037 тыс. т. (РБК/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Украина: более 50% элеваторов не сертифицированы
В Украине половина элеваторов не сертифицирована. Об этом на встрече с премьер-министром Украины Николаем Азаровым заявил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко. «Сегодня более половины элеваторов не сертифицированы. Процесс страшно затянут. Время идет, а несертифицированные элеваторы не могут оказывать услуги», — сказал В. Клименко. Он отметил, что зерновые ассоциации предлагают продлить действующие сертификаты на ближайшие 2 года «и забыть об этой проблеме». По словам В. Клименко, сегодня государственные элеваторы загружены на 40%. На заготовительные филиалы ГПЗКУ за 11 месяцев 2011/12 МГ поступило на 77% больше зерна — 2,6 млн. т. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---ПРОГНОЗ: к 2015 году доля российских сыроделов на рынке может сократиться
По прогнозам специалистов к 2015 г., если государство не примет серьезных мер, доля отечественных производителей на общем рынке сыров сократится до 32%. А из около 200 оставшихся на сегодняшний день предприятий, которые числятся в отрасли, в действительности работает не более 20 заводов, перерабатывающих в день больше 100 т молока. Об этом заявил А. Никитин, президент ГК «Аланталь», член правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко») в ходе выступления на международной конференции «Россия в ВТО: воздействие на АПК». По мнению А. Никитина, основная проблема для молочников сегодня заключается в том, что момент вступления России в в ВТО совпал с острым мировым кризисом молочной отрасли. Критическим является падение цен на масло сливочное в мире, серьезно падает в цене сыр. Отмечается резкое снижение цен на сухое молоко в ЕС, особенно в Германии. Схожие процессы наблюдаются и в России. «Нам, «Союзмолоко», удалось за последние два года сильно подтянуть отрасль в плане рентабельности. Но делалось это механизмами которые при вступлении в ВТО мы использовать уже не сможем. Были существенно подняты пошлины на сухое молоко, сырое молоко стало более востребовано, потому что в производстве цельномолочной продукции стало невыгодно использовать сухое молоко, а следовательно, выросла цена сырого молока и два года эта тенденция сохранялась», — говорит А. Никитин. Фудмаркетс/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Россия: продажи сыров в стоимостном выражении в 2007-2011 годах выросли
По данным «Анализа рынка сыров в России», подготовленного BusinesStat, спрос на сыры в России в 2007-2011 гг. ежегодно рос и составил в 2011 г. 859,6 тыс т. При этом продажи сыров в стоимостном выражении в 2007-2011 гг. росли интенсивнее, чем продажи сыров в натуральном выражении. Продажи сыров в стоимостном выражении в 2007-2011 гг. выросли на 71,2% (для сравнения: продажи в натуральном выражении за этот период выросли на 10,3%). Это связано с быстрым ростом розничной цены на продукт. Продажи сыров осуществляются преимущественно на внутреннем рынке. В 2007-2011 гг. доля экспорта в общем объеме спроса составляла в среднем 1,4%. Российский покупатель консервативен и отдает предпочтение твердым сычужным сырам и плавленым сырам. Кисломолочные сыры не пользуются большим спросом в силу своей высокой цены и непривычности российскому потребителю. В 2011 г. сычужные сыры занимали 83,4% в структуре продаж, плавленые сыры — 16,2%, а кисломолочные сыры — всего 0,4%. Предложение сыров в России в 2007-2011 гг. росло вслед за увеличивающимся спросом. (РБК/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Мировой рынок: цены на соки, $/т (на 29.05.2012 г.)
| Товар | Цена | Условия продажи |
| Апельсиновый сок, Physicals | 2600 | C&F Роттердам |
| Ананасовый сок, Physicals | 1600 | C&F Роттердам |
| Белый грейпфрутовый сок, Physicals | 2000 | C&F Роттердам |
| Яблочный сок, Physicals | 2129 | &F Роттердам |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Россия: ОАО “Дека” лидирует за 2011 год по объему производства кваса
Росстат подвел итоги производства кваса в России за 2011 г. В целом на территории России в 2011 г. было произведено 59,556 млн дал кваса (включая квасные напитки и разливной квас), сообщает Росстат. Наибольший объем был сварен в Северо-Западном округе — 22,425 млн. дал. В целом по итогам 2011 г. ОАО «Дека» выпустила 18,491 млн. дал кваса, что является наибольшим показателем среди производителей, тогда как объем производства кваса «Очаково» составил 14,753 млн. дал. При этом, не стоит забывать, что на мощностях «Деки» производятся марки кваса для розничных сетей, а также «Русский дар» для PepsiCo, в то время как «Очаково» производит квас лишь одной марки. В Центральном федеральном округе, согласно статистическим данным, произвели 21,399 млн. дал кваса, в Приволжском — 7,093 млн. дал, Сибирском — 3,309 млн. дал. Объемы производства в Уральском округе составили 1,956 млн. дал, Дальневосточном — 1,344 млн. дал, Южном — 1,632 млн. дал. По расчетам «Деки» доля компании на рынке кваса выросла в 2011 г. приблизительно на 4% и составила 37,7% (не считая квасные напитки, которые учитывает Росстат). Это произошло несмотря на общее падение рынка кваса на 20% в связи с погодными условиями: лето 2010 г. было аномально жарким, и продажи кваса сильно выросли, тогда как прохладное 2011 г., напротив, привело к падению продаж. Компания «Дека» является крупнейшим производителем кваса в России с долей 37,7% по итогам 2011 г. Шесть из десяти марок-лидеров входит в портфель компании.
Если рассматривать компании на рынке кваса согласно квасному портфелю, относящемуся к тому или иному игроку, то в этом случае ГК «Дека» имеет долю в 26,2%, включая 4 собственных квасных брэнда и частные марки крупнейших федеральных сетей согласно договорам копэкинга. По итогам 2011 г. по подсчетам специалистов «Деки» расстановка сил на рынке следующая: «Очаково» — 31%, при этом доля лидера по отношению к предыдущему году снизилась на 5,7%; «Дека» увеличила свою долю на 3,3%, что составило 26%; компания «Балтика» с ТМ «Хлебный край» — 12%, на долю PepsiCo (ТМ «Русский дар») приходится 11% рынка, Coca-Cola — 6%. (Sostav.ru/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Мировой рынок: биржевые цены на товары сахарного комплекса, Futures, $/т (на 29.05.2012 г.)
| Название | Цена | Срок поставки | Условия поставки |
| Сахар-сырец, контракт №11 | 546,3 | июль 2012 г. | Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX |
| 524,9 | октябрь 2012 г. | ||
| 523,6 | март 2013 г. | ||
| 537 | май 2013 г. | ||
| Сахар белый | 430 | август 2012 г. | Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) |
| 439 | октябрь 2012 г. | ||
| 459 | декабрь 2012 г. | ||
| 461 | март 2013 г. |
Источник: www.cmegruop.com, www.globalderivatives.nyx.com. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Мировой рынок: цены на товары сахарного комплекса, $/т (на 25.05.2012 г.)
| Название | Цена | Условие поставки |
| Сахар-сырец, raw 96о | 536 | CIF Черное море |
| Сахар-сырец, lot 3000 т | 494 | CIF Черное море |
| Сахар-сырец, Бразилия | 435 | FOB Бразилия |
| Сахар белый, Россия | 809 | FCA Краснодар |
| Сахар белый 45 ICUMSA, Таиланд | 555 | FOB Таиланд |
| Сахар белый Бразилия | 542 | FOB Бразилия |
Источник: Reuters, www.isco-i.ru. (Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)