24.07.2012
Украина: бензиновый ритейл укрупняется
Бензиновый ритейл укрупняется: ежеквартально с рынка исчезает одна мелкая сеть. Оставшиеся конкурируют между собой, снижая цены или создавая премиальные заправочные комплексы.
Порог входа в клуб первой десятки игроков украинского бензинового ритейла — чуть больше ста станций. Сейчас этот рейтинг замыкает “Татнефть-Укрнефтепродукт” со 106 АЗС. До лидера — “Укрнафты” с 1134 станциями — ей далеко, однако общая черта у всего топливного топ-10 все же есть: все они давно работают на украинском рынке и выбились в лидеры не за последние полгода. Однако сейчас к их тесной компании планируют присоединиться еще ряд игроков. “Сейчас у компании 30 заправок, однако, до конца года мы собираемся увеличить сеть до 100 АЗС”, — рассказывает пресс-секретарь азербайджанской компании SOCAR Energy Ukraine Марина Эргемлидзе. О покупке крупной сети АЗС говорил владелец Group DF Дмитрий Фирташ. И, наконец, о расширении в СНГ сети заправок “Газпром нефти” заявил глава РАО “Газпром” Алексей Миллер. По неофициальным данным, в Украине компания планирует расширить сеть заправок с нынешних двух до ста только на первом этапе выхода на украинский рынок. Маловероятно, что компаниям удастся реализовать свои планы очень быстро. “Чтобы построить заправку с нуля, нужно не менее трех-пяти лет, учитывая все разрешения и необходимые документы. Если речь идет о перебрэндировании и переоборудовании — на это уйдет не менее полугода”, — уверен заместитель директора научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев. По его оценкам, в лучшем случае SOCAR до конца года откроет 50 заправок, а “Газпром нефть” расширит сеть до десяти, присматриваясь к рынку. Но даже если темпы экспансии действительно будут ниже запланированных, общей тенденции это не меняет — украинский рынок интересен игрокам с деньгами и продолжает укрупняться.
Примерно 3,5 тыс. украинских АЗС, а это 60% рынка, принадлежат примерно пятнадцати сетям. Остальные 40% — это сети, владеющие в среднем двадцатью станциями. С каждым годом таких становится все меньше — по оценкам экспертов, ежеквартально перечень сетей сокращается как минимум на одну. Последний пример — поэтапная продажа АЗС сети “Калина”, которую весной этого года разделили между собой SOCAR, Shell и другие компании. Новые сети зачастую образуются за счет старых — например, упомянутая азербайджанская компания SOCAR в 2009 г. купила около 20 АЗС сети “Тала-Нафта” в Одесской и Николаевской областях, а в 2010-2011 гг. — принадлежавшую полякам сеть ONIO (4 АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская обл.). А в прошлую пятницу стало известно о том, что “ЛУКойл” выставил на продажу 22 АЗС из имеющихся в Украине 281.
Поглощение для компаний выгоднее, чем строительство комплексов с нуля — постройка новой заправки растягивается на годы и стоит примерно $1-2 млн. Купить существующую АЗС иногда можно существенно дешевле — например, погасив ее долги перед банками. Именно так, по словам генерального директора консалтинговой компании “А-95” Сергея Куюна, была продана сеть “Калина”, задолжавшая «Альфа-Банку». Кредитные проблемы есть у многих компаний, активно развивавшихся в докризисный период. Исключение составляют либо сети, входящие в крупные корпорации, такие как “Параллель” (СКМ), “Укртатнефть” (группа “Приват”), либо компании, часть акций которых принадлежит финансовым учреждениям — например, “ОККО” (10% концерна “Галнафтогаз” находятся в собственности ЕБРР).
“Впрочем, даже если многим компаниям и удается купить сеть дешево, они много денег могут потратить на переоборудование и подгонку под корпоративные стандарты”, — говорит Геннадий Рябцев. По его словам, АЗС небольших сетей часто не имеют магазина, кафе, нормального туалета, пропан-бутанового блока и современного терминала. “У крупных сетей такие вещи введены в ранг нормы”, — добавляет Рябцев. Максимум дополнительных услуг сейчас пытается предложить SOCAR, рассчитывающая за счет этого выделиться на рынке. “На нашей последней киевской заправке возле метро “Дружбы народов” есть химчистка, мойка днища автомобилей, там подают кебабы из настоящего мяса и хороший кофе. На трассах при АЗС есть даже душевые”, — рассказывает Марина Эргемлидзе. Из существующих сетей такая политика характерна для компаний, сделавших ставку на премиальный бензин: “ОККО”, WOG и пр. Премиальный бензин — это высококачественный импорт из Мажейкяя (Литва) и Мозыря (Беларусь), доработанный на месте различными присадками. Такой бензин соответствует стандарту “Евро-5”. Многие сети из первой десятки продают и небрэндированный бензин. Как правило, это импортное топливо, произведенное как минимум по стандарту “Евро-4”. Но встречается и украинский бензин, большая часть которого произведена в Кременчуге.
По оценкам аналитика консалтинговой компании Upeco Александра Сиренко, расходы операторов на брэндированном топливе примерно на пять копеек больше, чем на обычном, а продается оно почти на гривну дороже. Наценка на такое топливо, уверен Рябцев, сейчас составляет примерно 18%. При этом потребление премиальных бензина и дизеля стабильно растет. “Потребитель начинает понимать, что экономия в 10 коп. на литре может повлечь за собой существенные затраты на ремонт автомобиля из-за заправки некачественным топливом. Клиенты все больше и больше обращают внимание на качество, которое гарантирует тот или иной брэнд”, — считает вице-президент по маркетингу ООО “ТНК-BP Коммерс” Александр Куркин.
Последние месяцы рынок бензинового ритейла был особенно привлекателен. В мире начала снижаться цена на нефть — с $125/баррель в марте до $95-100 сейчас. И, по оценкам Александра Сиренко, маржа на тонне топлива выросла с апреля вдвое — до $300.
Однако в конце июня ситуация изменилась — плавающий акциз, установленный на отметке в 198 евро/т, вырос до 283 в первой декаде июля. По оценкам Сергея Куюна, его доля в литре бензина достигла 85 коп., что стало причиной того, что, несмотря на низкие цены на нефть, цены на топливо остаются почти неизменными. Акциз на данном этапе, говорят операторы, не выполняет своей задачи, которая обозначена правительством как попытка сбалансировать ценовую ситуацию на рынке. “В третьей декаде июня пересчет по новой формуле привел к увеличению с 1 июля в нашей сети себестоимости закупаемого топлива: бензина на 0,76 грн./л, дизельного топлива — на 0,22 грн./л. То есть цена для конечного потребителя сейчас могла быть ровно на столько же меньше”, — говорит генеральный директор компании “Параллель” Елена Хилиенко. А стабильно высокие цены приводят к тому, что многие потребители перестают посещать АЗС так часто, как раньше. По словам Александра Куркина, весной, когда цена на топливо превысила отметку в 11 грн., многие сети АЗС ощутили падение реализации. По данным Госстата, розничные продажи бензинов на АЗС Украины в январе-мае снизились на 1,4% до 1,26 млн. т.
Впрочем, пока компании предпочитают не драматизировать ситуацию. “Окончательную оценку давать рано — закон только начал работать, и должно пройти хотя бы пару месяцев, когда будут движения как на повышение, так и на понижение”, — говорит Куркин. Такой оптимизм могут позволить себе только крупные сети с мощными материнскими структурами. Для мелких сетей сезон слияний и поглощений остается открытым. Падение потребления нефтепродуктов с лихвой компенсируется ростом цен. По итогам прошлого года спрос, например, на высокооктановый бензин сократился на 10%. Всего в прошлом году украинцы сожгли 10 млн. т топлива примерно на 120 млрд. грн. В 2012 г. потребление останется прежним или уменьшится на 2-3%. Но по ожиданиям операторов, объем рынка (за счет роста цен) увеличится до 130 млрд. грн. Именно это делает украинскую бензиновую розницу привлекательной для выхода новых игроков и расширения сфер влияния имеющихся. (Инвестгазета/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Китай: пассажиропоток Cathay Pacific Airways в мае 2012 года вырос
В мае авиакомпании Cathay Pacific Airways и Dragonair перевезли 2,358,171 млн. пассажиров, что на 6.8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Коэффициент загрузки вырос на 0.2%-ных пункта и составил 78.5%. Количество перевезенных пассажиров выросло на 9.1%, при росте провозных емкостей на 7.6%.
Компании перевезли 123,403 т груза и почты, что на 10.6% меньше, чем аналогичный показатель за май предыдущего года. Коэффициент загрузки (грузы и почта) упал на 5.9%-ных пунктов до 78.5%.
Директор Cathay Pacific по управлению доходами, Джеймс Тонг, сказал: «В течение мая сохранялся достаточно высокий спрос на пассажирские перевозки благодаря расширению региональной деятельности как Cathay Pacific, так и Dragonair (авиакомпания добавила еще 4 направления в свою маршрутную сеть). Мы продолжаем наблюдать снижение процентного дохода в сегменте экономического класса на большинстве маршрутов. Снижение процентного дохода и отсутствие расширения объемов перевозок также влияет на бизнес в премиальном сегменте».
Директор по продажам и маркетингу грузоперевозок Cathay Pacific, Джеймс Вудроу, отметил: «Спрос вне рынков Гонконга и материкового Китая по-прежнему оставался достаточно вялым в мае. Также наблюдалось снижение на дальнемагистральных маршрутах, в особенности в Европу, несмотря на то что пассажиропоток в Азиатско-тихоокеанском регионе оставался на достаточно высоком уровне. Мы продолжаем использовать провозные емкости в зависимости от спроса, в то же время, при возможности развивая новые рынки. В конце марта был запущен грузовой рейс в Гуанчжоу (Центральный Китай), а в мае — в Хайдарабад (Индия)». (Aviation Explorer/Транспорт в Украине, СНГ, мире)
Похожие записи:
---Беларусь: добыча сырой нефти в за январь-май 2012 года сократилась
Добыча сырой нефти в Беларуси за январь-май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 1,1% до 688 тыс. т, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Добыча природного газа в республике за январь-май выросла на 0,1% до 93,2 млн. куб. м. Производство брикетов и полубрикетов торфяных увеличилось на 3,9% и составило 528,2 тыс. т.
В целом добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в Беларуси выросла за пять месяцев на 0,1%.
За 2011 г. добыча топливно-энергетических полезных ископаемых сократилась в республике на 0,9% по сравнению с результатом 2010 г. При этом добыча нефти в минувшем году снизилась на 1,1% до 1681,5 тыс. т. Добыча естественного газа выросла на 4,3% до 222,3 млн. куб. м. Производство топливных брикетов увеличилось на 3,6% и составило 1364,5 тыс. т. (БЕЛТА/Энергетика Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Россия: продажи группы «Соллерс» в январе-мае 2012 года выросли
С января по май Группа «Соллерс» продала 37642 автомобиля против 30222 за те же месяцы прошлого года.
Продажи «Сан Йонгов» выросли на 70% до 11967 авто 7023 в 2011 г. Главным драйвером роста стал «Актион». Благодаря выводу на рынок бензиновой версии и продолжению весенне-летней рекламной кампании его продажи выросли более чем в 3 раза.
Рост продаж «УАЗов» за 5 месяцев составил 14,3% (с учетом экспорта, который вырос на 16%). Лидером продаж остался «Патриот». (Ladaonline/Машиностроение Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Турция: Анталья лидирует по росту цен на жилье
Цены на недвижимость в Турции продолжают ползти вверх: в мае жилье подорожало на 1,1% в среднем по стране. Наибольший прирост аналитики зафиксировали на популярном морском курорте Анталья – плюс 1,7% за месяц.
За предыдущие 12 месяцев стоимость недвижимости в Турции увеличилась на 10,1% в среднем по стране.
Вместе с повышением цен на куплю-продажу жилья растут и арендные ставки. В мае дома и квартиры в Турции сдавались внаем в среднем на 1% дороже, чем в апреле. Лидером по росту цен на аренду оказался Измир, где ставки за месяц поднялись на 1,66%.
Рост цен на покупку и аренду недвижимости в Турции поддерживается благодаря высокому спросу со стороны иностранцев. Районами, где зафиксировано самое большое количество нерезидентов, владеющих недвижимостью, является Конья (Центральная Анатолия). Здесь насчитывается 6,4 млн. кв. м недвижимости и земли, принадлежащей иностранцам. За ней следуют Анталья и Мугла: 6,3 и 5,9 млн. кв. м соответственно.
По прогнозам специалистов, в ближайшее время иностранцев, владеющих жильем в Турции, может стать еще больше. 3 мая власти Турции приняли законопроект, регулирующий продажу недвижимости нерезидентам. Отныне жилье и землю в стране смогут приобретать даже граждане тех государств, где самим туркам покупать запрещено. После отмены принципа взаимности на рынке недвижимости Турции появятся покупатели из стран Персидского залива, Арабских государств и США. (Prian.ru/Строительство в Украине, СНГ и мире)
Похожие записи:
---Украина: закупочные цены на товары масличного комплекса, EXW, грн./т, с НДС (на 30.05.2012 г., по данным Минагропрома Украины)
| Товар | Цена |
| Масло подсолнечное | 9400-9600 |
| Шрот подсолнечный | 1800-1900 |
(Держзовнишинформ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
---Россия: в I полугодии 2012 года экспорт черных металлов в страны Таможенного союза (ТС) сократился
За I полугодие экспорт черных металлов ж/д транспортом из РФ в страны Таможенного союза достиг 1,94 млн. т. Это на 5,1% ниже аналогичного периода 2011 г. Примерно такие же объемы поставок имели место в 2010 г. Соответствующие показатели 2006-2009 гг. превышены в среднем на 8%. В структуре поставок в текущем году 62% составляет стальной прокат и трубы. При этом в Казахстан отгружается свыше 60% стального проката, а труб и того более – 90%. Примерно треть экспорта приходится на лом черных металлов, главным потребителем которого является Беларусь (93%). На третьем месте (4,3%) – поставки чугуна, предназначенные также в основном для Беларуси. (MetalTorg/Металл Украины, СНГ, мира)