21.07.2012
Россия: в июне 2012 года рынок оконного ПВХ-профиля укрупняется
По данным, собранным Plastinfo.ru в июне 2012 г., в России производством оконного ПВХ-профиля занимаются 39 компаний. Больше всего компаний сосредоточено в Центральном округе, где перерабатывается около 40 тыс. т ПВХ-С в месяц, что составляет почти 70% всего производства оконного ПВХ-профиля. Далее по объему переработки идут Уральский, Сибирский, Южный, Приволжский и Дальневосточный округа. Наибольшее количество производителей сосредоточено в Московской области, где ежемесячно на производство оконного профиля уходит около 33 тыс. т сырья. По сравнению с I кварталом 2010 г. объем переработки в Центральном регионе вырос на 7%.
С 2010 г. многие крупные производители ПВХ-профиля значительно увеличили мощности своего производства. Так, в августе 2011 г. в городе Электросталь Московской области корейская LG Hausys открыла свой второй завод в России по производству оконного ПВХ-профиля. Мощность подмосковного завода на данном этапе составляет около 20 тыс. т ПВХ-профиля в год, но к концу 2013 г. мощность производства планируется увеличить до 50 тыс. т. Также компания «Народный пластик» помимо уже существующего завода в подмосковном Климовске открыла второй завод по производству оконного профиля в Новосибирске.
В то же время объемы производства оконного профиля из ПВХ в Приволжском округе сократились почти вдвое. Здесь компании System B.A.R.S. (Набережные Челны), «ОРТО» (Самара) и «Мега-Пласт» (Оренбург) прекратили выпуск профиля.
Согласно данным, полученным от производителей, крупные компании чувствуют себя на рынке относительно неплохо. Рост продаж у лидеров оконного рынка за январь–май составил в среднем от 5 до 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи ощутимо выросли уже в I квартале, хотя традиционно этот период является самым спокойным для оконного бизнеса. Скорее всего, здесь сыграли роль ожидания населения перед выборами и после, когда люди просто стали вкладывать имеющиеся деньги. В числе причин, способствующих росту продаж, многие производители указали также внутреннюю стратегию компании и работу дилерских отделов. В среднем цены у большинства компаний осталась на уровне 2011 г.
Очевидно, что небольшим компаниям выживать на этом рынке тяжелее. Практически все они отмечают падение продаж на 5–10%, усиление конкуренции и низкая доходность бизнеса. Компании из Пермского края, Калининградской и Липецкой областей отметили также снижение статистики ввода в эксплуатацию строительных объектов и, как следствие, падение спроса на оконные конструкции в корпоративном секторе. Спрос в частном секторе, по их мнению, остался на уровне 2011 г.
По экспертным оценкам, общий объем потребления ПВХ для производства оконного профиля в России находится на уровне 600 тыс. т в год с учетом объема импорта готовых профилей, который составляет всего около 1%, а экспорт в 2011 г. составил всего 643 т профиля. (Rcc.ru/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Россия: 62,3% лакокрасочных материалов производят предприятия ЦФО и СЗФО
По данным государственного комитета статистики (Росстат), основные мощности по производству ЛКМ в России сконцентрированы в Центральном федеральном округе. Предприятия, которые там расположены, производят 43,6% процента всех российских лаков и красок. По данным на конец мая, здесь было произведено 150 тыс. т ЛКМ на основе полимеров.
Для сравнения: в Северо-Западном федеральном округе производят 64,4 тыс. т этой продукции (18,7%). Для сравнения: в Северо-Кавказском – 1,1 тыс. т. Как ранее сообщал «ЛКМ Портал», всего за пять месяцев было выпущено 344 тыс. т лаков и красок на основе полимеров. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. (Rcc.ru/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Россия: доля лакокрасочной продукции для индустриального использования в 2011 году выросла
Доля лакокрасочной продукции для индустриального использования в общей структуре выпуска в 2011 г. выросла с 19,5% до 24%. Рост рынка в текущем году замедлится и составит не более 10%. Объемы импортной и отечественной продукции на рынке индустриальных ЛКМ примерно одинаковы, однако направления их использования сильно отличаются. Так, около 80% ЛКМ для окраски автомобилей импортируются, в то время как в мебельной промышленности в основном используются российские продукты.
Лидерами отечественного производства являются ярославские компании «Русские краски» и «Ярли». Их доли в общем выпуске составляют 7% и 6%. Основными импортерами являются BASF (14% от объемов импорта) и Akzo Nobel (13%). Таким образом, ни одна компания не занимает больше десятой части всего рынка индустриальных ЛКМ. (Rcc.ru/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Украина: объемы поставок за рубеж лакокрасочных материалов (ЛКМ) в 2012 году увеличиваются
На украинском рынке ЛКМ предложение значительно превышает спрос. В первую очередь это касается сегмента органорастворимых продуктов. К концу года эксперты ожидают прихода кризиса на рынок ЛКМ, что отразится в большей степени на малых и укрепит позиции крупных производителей. Как ранее сообщал «ЛКМ Портал», в условиях экономической нестабильности предприятия «средней руки» отрасли не разукрупняются, а предпочитают полностью сворачивать производство.
Конкуренция между производителями красок в Украине довольно жесткая — издержки растут, а покупатель ведет себя достаточно пассивно. Это заставляет производителей изобретать новые рецептуры. «При существенном росте цен на сырье компании стараются держать цены на продукцию неизменной, постоянно оптимизируя рецептуры, выводя на рынок новые низкокачественные торговые марки-одногодки. Конечно, вся эта оптимизация идет в ущерб качеству конечного продукта», — заявил директор по маркетингу ДП «Капарол Украина» Владимир Олейник.
Как сообщили в государственном комитете статистики, в мае было произведено 98,4% ЛКМ (относительно мая 2011г.), в апреле — 97,8%, в марте — 95,3%, в феврале — 87,5%.
Растут объемы поставок украинских ЛКМ за рубеж. В январе-апреле экспорт водорастворимых (ВР) материалов составил более 465 т, органорастворимых (ОР) — около 2 тыс. т. Общий объем производства — порядка 60 тыс. т. Лидером по экспортным поставкам является компания ПП «ЗИП» (Днепродзержинск). Она реализовала за рубежом 67% всего объема экспортируемых ОР и 34% ВР материалов. Наибольшие объемы всех ОР поступили в Казахстан (49% и в Молдову (45%). Импорт ВР в Украину в январе-апреле составил 4,5 тыс. т, ОР — 12,4 тыс. т. Основными поставщиками являются Россия (40%), Беларусь (18%) и Польша (12%).
На рынке ВР материалов господствуют преимущественно импортные производители. Девять из них «держат» долю на уровне 87%. В их число входят «Снежка-Украина», «Мефферт Ганза Фарбен», ПП «ЗИП», «Тиккурила», «Полифарб Украина», «Артель», «Капарол Днепр», «Ирком-ЭКТ», «Файдаль УА». При этом неоспоримым лидером является «Снежка Украина», которая занимает 34% рынка.
В сегменте ОР главенствуют десять основных производителей: ЗИП, «Аврора», «Импульс», «Полисан», «Софрахим», «Олейников», «Синтез», «Омега», «Прогресс-2010» и «Эмаль». На их долю приходится 86% производимой продукции. На общем фоне своими достижениями особенно выделяется такой игрок, как ПП «ЗИП». В январе — апреле этого года он произвел 27% от общего количества продукции. (ЛКМ Портал/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Мировой рынок: цены на минеральные удобрения, $/МТ (на 30.05.12 г.)
| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 450-465 | FOB Черное море |
| КАС (карбамидно-аммиачная смесь) | 265-280 | FOB Южный |
| Кальцинированная селитра, навал, EUR/Т | 240-255 | CIF Германия |
| Аммофос | 580-600 | FOB Балтика |
| Фосфориты (BPL 70-72) | 190-200 | FOB Южная Африка |
| Диаммонийфосфат | 560-570 | FOB Балтика |
| Сульфат аммония, белый | 250-260 | FOB Южный |
| Сера | 160-190 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
ПРОГНОЗ: к 2017 году агрохимический мировой рынок преодолеет планку в $68 млрд.
Прогнозируется, что агрохимическая промышленность в ближайшие 5 лет будет обладать высокими темпами развития и к 2017 г. выйдет на объемы продаж в $68,5 млрд. Среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 5,5%. Движущими силами этого роста станет увеличение потребностей в продуктах питания, повышение требований к качеству пищи, а также сокращение посевных площадей.
Международная компания Lucintel представила результаты выполненного ею анализа в докладе «Мировая агрохимическая индустрия 2012-2017: направление развитие, прибыли и прогноз». В исследовании проводится подробный ретроспективный анализ развития агрохимической индустрии за последние 5 лет и прогноз на следующую пятилетку. Анализ проведен отдельно по каждому из сегментов агрохимических препаратов: инсектициды, фунгициды и гербициды. Рынок агрохимикатов разбит на 4 крупных региона, для каждого из них дан самостоятельный прогноз.
Агрохимическое производство обладает высокой степенью консолидации и представлено в основном инсектицидами, фунгицидами и гербицидами. Агрохимикаты позволяют существенно увеличить производительность сельского хозяйства как развитых, так и развивающихся стран. Так, современные фунгициды, основанные на инновационных технологиях, дают в руки аграриев инструмент для эффективной борьбы с болезнями растений. Они положительно сказываются на физиологии растений, увеличивают их устойчивость к неблагоприятным факторам и позволяют добиться более высоких урожаев.
Наиболее высокие темпы роста в ближайшие 5 лет ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Исследования Lucintel показывают, что Китай, Индия, Бразилия и Аргентина являются ключевыми потребителями продуктов агрохимической промышленности в ближайшие 5 лет. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона (в том числе в Китае и Таиланде) прогнозируется серьезное развитие сельского хозяйства, что будет способствовать наращиванию объемов производства агрохимической продукции. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Мировой рынок: растет значение комплексных удобрений
Классические «чистые» минеральные удобрения в мире уже пользуются все меньшим спросом, тогда как растет значение комплексных удобрений. Венесуэла закупает удобрения со следующим соотношением N:P:K — 10:20:20, Нигерия — 15:15:15, Индия — 9:25:25, Бразилия — 12:13:13. Появляется интерес и к производству в промышленных масштабах удобрений, содержащих серу. Одним словом, бизнес по производству удобрений из сырьевого превращается в высокотехнологичный.
У России есть и сырьевой, и индустриальный, и рыночный потенциал, чтобы выиграть от революции на рынке удобрений. Для реализации преимуществ необходимо радикальное «потепление» отношений со странами-транзитерами, прежде всего, с Украиной.
А арабские производители удобрений должны получить сигнал о том, что российский бизнес больше не будет конкурировать в сырьевом дивизионе несложных продуктов, переходит на инновационные рельсы, выпускает не миллионы т химических порошков, а специальное «удобрение для индийских огурцов», «удобрение для марокканских апельсинов», «удобрение для бразильской сои». Чтобы это произошло, в индустрии должны быть четко выработаны стратегические перспективы этого бизнеса. (Минерал/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Украина: цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке на 30.05.12 г., грн./МТ (в мешках, с НДС)
| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 4350 |
| NPK (16:16:16) | 4800 |
| NPK (8:24:24) | 5250 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5700 |
| Суперфосфат 10:32 | 4650 |
| Сульфат калия | 6400 |
| Хлорид калия | 4850 |
| Карбамид | 4800 |
| Моноаммонийфосфат | 6000 |
| Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 2500 |
| Аммиачная селитра, импортеры | 3400 |
| Аммиачная селитра, заводские цены | 3300 |
| Калий азотнокислый | 10500 |
| КАСС | 3375 |
| Аммиак | 5800 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Украина: справочные цены на минеральные удобрения при импорте, DAT/DAP, граница Украины, $/т* (на 30.05.12 г.)
| Товар | Цена* |
| Нитроаммофоска 16:16:16 (насыпью/в мешках) | 450-460 |
| Нитроаммофоска 16:16:16 (в мешках, пр-ва Беларуси) | 435-440 |
| Аммиачная селитра в мешках | 330-350 |
| Аммиачная селитра (происхождением из Средней Азии) | 320-340 |
| Аммофос (насыпью, пр-ва России) | 565-580 |
| Аммофос (в мешках, пр-ва России) | 575-590 |
| Аммофос (происхождением из Средней Азии) (NP 10:46) | 520-530 |
| Диаммонийфосфат (в мешках) | 560-575 |
* — стоимость фасовки минеральных удобрений в мешках по 50 кг составляет $8-10/т. В случае предварительной оплаты товара импорт осуществляется по ценам на момент оплаты. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Украина: итоги января-апреля 2012 года показали усиленный интерес отечественного рынка к ввозу пестицидов
Отсутствие дождей прошлой осенью, зимние заморозки и аномальная летняя жара негативно сказались на урожае. Правительство сделало заявление о том, что в нынешнем сезоне он будет на 7 млн. т меньше прошлогоднего. Сельхозпроизводители, опасаясь столь глобальных потерь, несут дополнительные расходы на агрохимию, которая способствует выживанию всходов. Уже первый квартал показал такую динамику ввоза средств защиты растений (СЗР), что эксперты заговорили о предстоящих рекордах импорта по итогам года. «Полагаю, что в 2012 г. поставки пестицидов в Украину превысят 100 тыс. т. Это наивысший показатель с 2005 г.», — говорит аналитик ИК «Инфоиндустрия» Вадим Скрипник.
Поскольку украинский рынок пестицидов после развала СССР остался практически без производственных мощностей, судить о его развитии стали по импортным поставкам. Статистика компании «Инфоиндустрия» указывает на то, что в 2005 г. импорт продукции не превышал 23 тыс. т. Впоследствии рынок рос вплоть до кризисного 2008 г., в котором импорт достиг примерно 55 тыс. т, а в 2009 г. снизился до 38 тыс. т. Далее наблюдался планомерный рост, и в 2011 г. поставки составили 80 тыс. т. Эксперты связывают эту тенденцию скорее не с увеличением посевных площадей в Украине, а с переходом агрокомпаний к интенсивным технологиям. Роль пестицидов в их применении — одна из ведущих.
Мультинациональные производители СЗР воспользовались этой тенденцией и активно наращивали все это время свое присутствие на отечественном рынке. По итогам 2011 г. стали известны лидеры — ООО «Сингента», ООО «Байер», ООО «Басф». Определились и наиболее популярные продукты. В 2011 г. ими стали трибенурон-метил, имидаклоприд, глифосат, альфа-циперметрин, ацетохлор. Пока еще указанные компании удерживают лидерство на украинском рынке, прежде всего, благодаря интересу к их продуктам со стороны агрохолдингов, а также боязни аграриев потерять урожай. Ведь если применить некачественный препарат, который может попасться среди генериков, есть риск не получить эффекта от его применения. Но самое худшее, что может случиться, — гибель урожая.
Тем не менее, эти страхи постепенно уступали место другим факторам — дефициту оборотных средств и нежеланию остаться без сверхприбыли, которую агрокомпании имеют на разных видах зерновых и масличных культур. Ситуацией воспользовались китайские поставщики генериков — Jiangsu, Shandong Binnong Zhejiang Changxing и другие. Мотивация агропроизводителей позволила данным компаниям в период с 2005 г. по 2011 г. нарастить поставки, особенно в период кризиса 2008-2010 гг. до 40% от общего объема импорта.
«Наибольший прирост СЗР по валовым показателям за указанный период наблюдался из Китая. В кризисный 2009 г. китайские препараты продемонстрировали одно из наименьших падений значений импорта — всего 27% в то время как импорт из США, например, снизился в 3,3 раза, Израиля — 2,6, Франции — более чем в два раза, Австрии — почти в два раза»,— говорят в «Инфоиндустрии».
Китайские поставщики буквально стали наступать на пятки мультинациональным компаниям. Объяснение тому простое — желание селян не снижать применение пестицидов, но сэкономить на их покупке. Ведь китайцы предлагают более дешевые продукты. Так, например, тот же популярный среди сельхозпроизводителей трибенурон-метил в оригинале по состоянию на февраль этого года стоил 2835,5 грн./кг, а генерик обходился покупателю всего 616,5 грн./кг.
Итоги января-апреля показали усиленный интерес отечественного рынка к ввозу пестицидов. За этот период импорт СЗР достиг практически 38 тыс. т. Если зимой пользовались спросом в основном гербициды (десмедифам+фен, глифосат), то весной интерес наблюдается к фунгицидам (тебуконазол, флутриафол, карбендазим), а также инсектицидам (хлорпирифос, циперметрини, имлаклоприд), которые позволяют сберечь урожай от вредителей.
В первом квартале лидерами по импорту стали мультинациональные компании — «Сингента», «Байер», «Басф» и другие. Они поставили наибольший объем пестицидов — около 10 тыс. т из общего объема на уровне более 20 тыс. т. На втором месте — китайские генерики с показателем импорта свыше 7 тыс. т. В этом сегменте лидируют Jiangsu, Shandong Binnong Zhejiang Changxing. Замыкают тройку лидеров мировые генерики с объемом поставок на уровне 3,7 тыс. т. Среди них наибольшие партии пестицидов ввезли израильская Agan Chamical Manufacturers, немецкие Nufarm GmbH, Schirm GmbH. В итоге по результатам первого квартала получилось так, что мультинациональные компании удерживали лидерство на рынке в январе-феврале, но потом генерические производители, в первую очередь китайские, обошли их по валу.
Быстрое наращивание доли КНР на мировых рынках пестицидов вынудило транснациональных операторов также прибегнуть к удерживанию потребителей. Например, компания «Сингента» уже давно применяет на нашем рынке инструмент товарного кредитования по отношению к своим покупателям, а постоянным клиентам предлагает существенные скидки на продукцию, что очень удобно для АПК. Компания «Байер» в этом году также начала сотрудничать с отдельными банками, позволив через третью сторону аграриям поэтапно оплачивать поставленные пестициды.
Такие схемы усложняют конкуренцию тем же китайским поставщикам. Очевидно, именно эти уступки мультинациональных компаний своим клиентам, а также доверие к качеству их препаратов еще удерживает их в тройке лидеров поставок СЗР в Украину. В целом в мире, по словам аналитика Вадима Скрипника, транснациональные лидеры рынка, чтобы сохранить свои позиции, прибегают к удешевлению себестоимости производства путем их переноса в тот же Китай.
Китайцы в ответ конкурентам стараются развивать свое производство непосредственно на рынках сбыта продукции. Это стало возможно благодаря имеющимся у крупных китайских производителей дешевым инвестициям. В частности, на прошлой неделе стало известно о планах китайцев построить и в Украине производство пестицидов. Участники рынка не поверили в эти планы, поскольку до сих пор нет информации ни о мощностях будущего завода, ни о товарной номенклатуре.
«Даже если проекту суждено случиться, он ничего не изменит на рынке, поскольку китайцы могут построить лишь завод по смешиванию веществ и производить генерики. Продукция будет дешевле, но мультинациональные компании подкупают качеством и могут предоставлять товарный кредит агропроизводителю. Это обезоруживает китайских поставщиков», — считает директор одной компании, поставщика пестицидов в Украину, пожелавший остаться неназванным.
Вадим Скрипник, напротив, полагает, что китайское производство СЗР в Украине имело бы успех, а инвестиции в проект могли бы достигнуть около $1 млрд. В этом случае, полагает аналитик, китайский завод составил бы серьезную конкуренцию даже транснациональным компаниям. А побороться здесь есть за что: относительно небольшой в тоннаже рынок оценивается достаточно дорого — объем этого рынка, по данным самих игроков, составляет не менее $500-600 млн. (Экономические Известия/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Украина: экспорт аммиачной селитры в апреле 2012 года (по данным Государственной службы статистики)
| Апрель | Апрель 2011 г. | Март | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 25,430 | 6,301 | 0,812 | 0,289 | 34,715 | 8,632 |
| Индия | 17,424 | 4,132 | - | - | - | - |
| Малайзия | 4,284 | 1,178 | - | - | 13,156 | 3,143 |
| Армения | 1,680 | 0,415 | - | - | 3,167 | 0,782 |
| Австралия | 1,488 | 0,409 | - | - | 2,544 | 0,700 |
| Индонезия | 0,360 | 0,099 | - | - | - | - |
| Молдова | 0,192 | 0,062 | 0,060 | 0,021 | - | - |
| Беларусь | 0,002 | 0,005 | - | - | - | - |
| Нигерия | - | - | 0,750 | 0,263 | 0,513 | 0,146 |
| Россия | - | - | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,008 |
| Грузия | - | - | - | - | 12,440 | 3,073 |
| Египет | - | - | - | - | 2,892 | 0,781 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
Похожие записи:
Украина: в апреле 2012 года импорт аммиачной селитры снизился
В апреле импорт аммиачной селитры уменьшился на 86,4%, или на 18,607 тыс. т по сравнению с апрелем 2011 г., до 2,920 тыс. т на $1,099 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В апреле импорт аммиачной селитры уменьшился на 82%, или на 13,304 тыс. т по сравнению с мартом. В январе-апреле по сравнению с январем-апрелем 2011 г. импорт аммиачной селитры уменьшился на 28,8%, или на 35,568 тыс. т до 88,073 тыс. т на $24,155 млн. (январь-апрель 2011 г. — 123,641 тыс. т на $21,527 млн.). (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)