Деловой мир

28.12.2013

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Полипропилен – индекс расплава от 5 до 30, партия от 300 МТ. Цены рассчитаны для 100% содержания пропилена. * – доставка на склад покупателя.  (ICIS Lor/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Рынок полимеров стирола – один из наиболее стабильных в российской нефтехимии. С 2005 г. по 2012 г. он рос в среднем на 10% в год, причем до кризиса и в посткризисном 2010 г. эта динамика составляла 23-24%. По итогам 2012 г. рынок прибавил 6%, что является в целом неплохим показателем на фоне, например, полиэтилена, который прибавил 3%. Но главное отличие рынка стирольных пластиков в том, что это единственный сегмент российского крупнотоннажного производства полимеров, который с избытком обеспечен сырьем.

Производители

Полистирол и стирольные пластики в России производят “Нижнекамскнефтехим”, “Стайровит” (Кириши, Ленинградская обл., входит в холдинг “Пеноплэкс”), “СИБУР-Химпром” (Пермь), “Пластик” (Узловая, Тульская обл., входит в “СИБУР”), “Газпром нефтехим Салават” и Ангарский завод полимеров (входит в “Роснефть”). Общие номинальные мощности по производству полистиролов в 2012 г. находились на уровне 527 тыс. т/год, что на 50 тыс. т превышает уровень 2011 г. Всего можно выделить 4 основных вида стирольных пластиков, производимых в России. Это полистирол общего назначения (ПСОН), ударопрочный полистирол (УПС), вспенивающийся полистирол (ПСВ-С) и акрилонитрил-бутадиен-стирольные сополимеры (АБС).

Крупнейшим производителем полистирола на территории России является “Нижнекамскнефтехим” (НКНХ), мощности которого в 2012 г. составляли 200 тыс. т/год, или 37% от суммарных по России в тот период. Завод по производству полистиролов на промышленной площадке НКНХ был введен в эксплуатацию тремя очередями в 2003, 2005 и 2008 годах путем пуска эквивалентных линий по 50 тыс. т/год каждая. Полимер производится по лицензии компании FINA Technology. По состоянию на конец 2012 г. за счет усовершенствования существующих 3 линий “Нижнекамскнефтехиму” удалось выйти на производительность до 200 тыс. т/год. Летом 2012 г. “Нижнекамскнефтехим” и Toyo подписали контракт на строительство 4 очереди завода полистиролов. Предприятие специализируется на производстве полистиролов типа ПСОН и УПС. Эти группы являются в России наиболее емким сегментом с точки зрения спроса и производства. Полистиролы ПСОН и УПС производят еще 3 предприятия, суммарная годовая мощность которых на конец 2012 г. составила 178 тыс. т/год. Это “Стайровит” (50 тыс. т/год), “Газпром нефтехим Салават” (32 тыс. т/год) и Завод пластмасс (Омск). Номинальные мощности последнего предприятия составляют 96 тыс. т/год. Оборудование по лицензии американской фирмы Kozden было установлено в 1981 г. Однако в 2010 г. завод прекратил работу по причине нерентабельности производства, хотя предприятие играло важную роль в поставках фреоностойкого УПС. Сейчас потребность в таком УПС удовлетворяется исключительно за счет импорта. Ожидается, что потребности во фреоностойком УПС в будущем можно будет удовлетворить с помощью АБС-пластиков российского производства, так как эти сополимеры устойчивы к фреону.

Несмотря на остановку омского завода, мощности после кризиса растут за счет новых проектов. В 2010 г. «СИБУР» пустил первую очередь производства ПСВ-С в Перми мощностью 50 тыс. т/год. Осенью 2012 г. холдинг завершил этот инвестиционный проект, пустив на “СИБУР-Химпроме” вторую линию производства. В итоге суммарная мощность предприятия достигла 100 тыс. т/год.

ПСВ-С является вторым по размеру мощностей и спроса сегментом рынка стирольных пластиков. Полистирол этого типа производят 3 предприятия общей мощностью 126 тыс. т/год. Это Ангарский завод полимеров (15 тыс. т/год), “Пластик” (Узловая, 11 тыс. т/год) и “СИБУР-Химпром” (100 тыс. т/год). Еще одна установка мощностью 10 тыс. т/год на “Газпром нефтехим Салавате” остановлена.

В конце 2012 г. – начале 2013 г.в “Нижнекамскнефтехим” ввел новый комплекс по производству АБС-пластиков мощностью 60 тыс. т/год.

Мощности по производству полистрола и стирольных пластиков в России

Структура рынка

В последние годы рынок стирольных пластиков в России рос высокими темпами. Исключением стали кризисные 2008-2009 гг. Если в 2004 г. потребление полистиролов в России едва приближалось к 130 тыс. т, то к 2012 г. оно увеличилось более чем на 400 тыс. т. Наиболее крупным сегментом рынка полистирола является ПСОН. На его долю в 2012 г. пришлись 217 тыс. т, или около 41% в структуре общего потребления стирольных пластиков. Рост потребления к 2011 г. составил 15%. В этом сегменте в силу масштабов производства доминирует “Нижнекамскнефтехим”. А наиболее востребованной маркой ПСОН является 585. В 2012 г. ее потребление составило 42,98 тыс. т. На втором месте по объемам спроса после ПСОН следует ПСВ-С. Поскольку основной сферой применения данного материала является теплоизоляция, то рост потребления в данном сегменте полностью зависит от активности в сфере строительства и ремонта недвижимости, связанной с утеплением. Существенную поддержку спросу оказывает также индивидуальное строительство. В 2012 г. емкость рынка ПСВ-С в России достигла исторического максимума в 151 тыс. т. Важную роль в развитии этого сегмента играет появление в России современных мощностей по ПСВ-С. Высокие темпы роста рынок сохраняет и в 2013 г. По итогам 2013 г. объем потребления ПСВ-С в Росси может достичь 170 тыс. т, то есть прибавить 12-13%. Не так хорошо обстоят дела на рынке УПС, который является третьим по емкости среди стирольных полимеров. В 2012 г. спрос на этот тип полистирола снизился на 10% до 93 тыс. т. Что касается АБС-пластиков, на долю которых приходится 10% рынка стирольных полимеров, то в 2012 г. рост спроса здесь составил 3% до 53 тыс. т. Проблемой сегмента являются слабые темпы развития перерабатывающих мощностей.

Повышательная тенденция на рынке стирольных пластиков в будущем продолжится. При этом драйверами роста выступят сектора ПСОН и ПСВ-С. Причин для роста именно в этих секторах несколько, в основном это курс как государства, так и отдельных граждан на энергоэффективное строительство и утепление жилья.

Как отмечается в “Плане 2030″, растущий спрос на ПСОН будет удовлетворяться за счет внутреннего производства, а на ПСВ-С – в существенной степени за счет импорта. Точно так же, согласно прогнозам “Плана 2030″, преодолеть импортозависимость не удастся и по АБС-пластикам. Возможно, такую цель преследовать и не стоит – это хорошо видно на примере “Нижнекамскнефтехима”.

Инвестпроекты

Пуск производства АБС мощностью 60 тыс. т на “Нижнекамскнефтехиме” стал наиболее примечательным событием в сегменте в последнее время. Производство первых партий пришлось на декабрь 2012 г. Таким образом, формально суммарные российские мощности по стирольным полимерам (с учетом простаивающего производства в Омске) выросли до 587 тыс. т/год. Для России с ее хронически зависимым от импорта рынком пуск собственного достаточно крупного производства АБС можно было бы расценивать как событие очень значимое. Тем более, что АБС-пластики являются довольно “модным” нынче материалом, особенно у производителей рекламы и бытовых изделий. В то же время, перспективы новых мощностей для внутреннего рынка далеко не очевидны. Изначально мнения участников рынка относительно целесообразности этого инвестпроекта диаметрально разошлись. Кто-то скептически отнесся к этой инициативе “Нижнекамскнефтехима”. Другая часть полагала, что лидер рынка полистиролов ПСОН и УПС хорошо знает, что делает. Однако емкость российского рынка АБС существенно ограничена. В 2012 г. расчетное потребление этого материала составило чуть более 53 тыс. т – то есть меньше номинальной мощности, заложенной в проекте “Нижнекамскнефтехима”. При этом в стране уже есть один производитель АБС пластиков – “Пластик” из Тульской области с мощностями в 23 тыс. т/год. Основным потребителем этих АБС-материалов традиционно является автопром. В этом направлении узловское предприятие «СИБУРа» работает давно и можно признать, что для нового игрока дороги здесь нет. Те же сегменты переработки АБС, которые не покрываются возможностями “Пластика”, удовлетворяют спрос за счет импортного материала. Казалось бы, потенциал импортозамещения велик, это и есть та ниша, которую займет НКНХ со своим новым производством АБС. Но если разобраться в структуре поставок, становится ясно, что основными импортерами являются южнокорейские компании LG и Samsung, которые хорошо известны как крупнейшие производители бытовой техники и электроники. Имея производства этих товаров в России, они, естественно, предпочитают самостоятельно завозить сырье со своих же заводов на родине. Разорвать новому игроку эту “кровную” связь будет крайне непросто. АБС-пластики, которые производит Южная Корея, превосходного качества и давно хорошо зарекомендовали себя на мировых рынках. Что очень важно для переработчиков, азиатские поставщики дают значительные отсрочки платежа. Они могут достигать 90 дней, что существенно “разгружает” малый и средний бизнес в плане управления оборотными средствами. Сможет ли при таких непростых “правилах игры” “Нижнекамскнефтехим” пробиться со своим АБС на внутренний рынок – покажет время, а успех будет зависеть исключительно от настойчивости и мастерства коммерческого блока компании.

Пока же по сути единственным, но достаточно эффективным каналом реализации для российского АБС остается экспорт. Из потенциальных стран-потребителей привлекательной выглядит Турция. Представители “Нижнекамскнефтехима” ранее заявляли о своих планах наращивать объемы экспорта в этом направлении. Тезис о приоритете на данном этапе экспортных поставок подтверждают данные статистики 2013 г. Общий экспорт АБС-пластиков производства НКНХ за январь-июль превысил 3 тыс. т, в то время как за аналогичный период 2012 г. экспорт узловского АБС из России составил 140 т. То, что турецкие производители техники не прочь работать с российским сырьем, подтверждается географией экспорта: львиная доля материала (2,6 тыс. т) была отгружено именно в Турцию.

Вероятно, со временем и для нижнекамского АБС освободится место на российском рынке. Завод намерен пробиваться в этом направлении, вытесняя импорт. Об этом в кулуарных разговорах заявляют представители предприятия. Однако пока импорт АБС в Россию только растет. За 7 месяцев 2013 г. было ввезено на 1,3 тыс. т больше, чем за тот же период 2013 г., всего импорт составил 22,8 тыс. Т. В целом на будущее российского рынка АБС-пластиков стоит смотреть положительно. Статистические показатели подтверждают рост основных секторов потребления. Это, в частности, связно с локализацией на территории России производств автокомплектующих и бытовой электротехники иностранными компаниями. По данным Росстата, в 2012 г. в России было произведено на 13,3% больше автомобилей, чем в 2011 г. Выпуск телевизионной аппаратуры и видеомониторов увеличился на 7,4%, холодильников и бытовых морозильников – на 5%. Объем производства стиральных машин на 10,1% превысил уровень 2011 г.

Переработка

Несмотря на то, что емкость рынка стирольных пластиков по итогам 2012 г. на треть ниже емкости рынка полипропилена, объем инвестиций в их переработку в 1,9 раз выше. Поэтому можно говорить, что этот сегмент является весьма привлекательным для инвесторов. В 2012 г. объем инвестиций составил $141,7 млн., что на 24% ниже, чем в 2011 г.

Несмотря на замедление инвестиций в стоимостном эквиваленте, физический прирост новых мощностей по переработке составил 256 тыс. т/год. В рамках этих проектов было поставлено 928 комплектных линий против 775 годом ранее. При этом средняя стоимость одной комплектной линии составила $153 тыс. Среди технологий переработки наибольшая часть инвестиций в 2012 г. пришлась на литье. Переработчики полистиролов методом литья являются самой многочисленной группой, только за 2012 г. в этом секторе мощности выросли на 175 тыс. т/год.

Однако не литье является наиболее динамичным направлением развития мощностей по переработке. Лидером по темпам остается вспенивание. По итогам 2012 г. объем потребления полистирола в этом направлении равен 293 тыс. т, что на 11% превышает показатели 2011 г. В 2012 г. мощности по вспениванию увеличились на 50 тыс. т/год.

Сырье

Рост объемов производства стирольных пластиков влечет повышение спроса на стирол-мономер – основное сырье. Российский рынок пока не испытывает дефицита стирола. Поэтому все проекты в сегменте на ближайшие годы могут быть гарантированы от сырьевых проблем. Текущие мощности по стиролу составляют примерно 739 тыс. т, при этом в 2012 г. его производство составило 533 тыс. т (рост к 2011 г. 10%). Таким образом, загрузка мощностей составляет 72%. При увеличении потребности отрасли в мономере у производителей не возникнет проблем – достаточно будет увеличить загрузку установок (впрочем, для этого потребуется этилен, а его как раз дефицит).

Получается, что рынок стирольных пластиков принципиально отличается от прочих крупнотоннажных полимеров в России. Здесь сырьем обеспечено не только текущее производство, но и перспективные проекты. Еще одно важное отличие стирола как мономера от, скажем, этилена, является легкость его транспортировки железнодорожным транспортом. Поэтому стирол доступен даже для тех производителей полимеров, у которых нет своего сырья. Это обуславливает существование на рынке таких производителей, как “Стайровит”, получающего стирол по железной дороге в полном объеме. Кроме того, в случае негативных колебаний рынка избыток мономера может быть увезен на экспорт, снижать загрузку установок по его получению не потребуется.

Фактор “крепкого тыла” с точки зрения обеспеченности сырьем играет важную роль на рынке стирольных пластиков. Это сулит инвесторам комфортные условия для развертывания новых проектов. Учитывая высокую динамику рынка, особенно в сегменте ПСВ-С, не исключено, что в скором времени могут появиться новые проекты, в том числе со стороны непрофильных инвесторов, каким был в свое время “Пеноплекс”, создавший производство в Киришах. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

ОАО “Кордиант” подготовил аналитическую справку о развитии шинного рынка и анализ тенденций смежных отраслей по итогам 9 месяцев 2013 г.

В III квартале в России продолжилось снижение темпов развития основных социально-экономических показателей: замедление динамики оборота розничной торговли (на 2,5%) и объемов платных услуг населению (на 1,3%), стагнация промышленного производства (индекс 100,1%), снижение объемов строительства, инвестиций в основной капитал (-1,4%) и коммерческого грузооборота транспорта (-2,1%). По итогам 3 кварталов Министерство экономического развития скорректировало прогноз социально-экономического развития страны до 2030 г. В качестве базового варианта развития страны принят консервативный сценарий, предполагающий рост ВВП в 2013-2030 гг. в среднем на 2,5% в год. По итогам 2013 г. ожидается рост ВВП 1,8%, однако, как признает МЭР, весьма вероятно, что годовой результат будет ниже и может составить 1,5-1,6% в результате снижения крупных инвестиций в инфраструктуру и сложной внешнеэкономической ситуации (в силу отрицательного роста экономики Еврозоны – ключевого торгового партнера России). Российский рынок шин по итогам 9 месяцев 2013 г. сократился на 1% и оценивается в 46,06 млн. шт.

Производство

Конкуренция на российском шинном рынке продолжает усиливаться во всех сегментах. Наряду с растущим импортом из стран Азии мировые брэнды локализуют производство на территории России: компания Continental пустила производство в Калуге с первоначальной мощностью 4 млн. шин в год, компания Bridgestone объявила о начале строительства завода в Ульяновской области, в планах – пуск производства в 2016 г.

Если основным драйвером российского шинного рынка в 2012 г. был растущий импорт, то в 2013 г. ключевой движущей силой рынка выступает производство. За III квартал 2013 г. объемы производства приросли на 7% в основном за счет зарубежных производителей, пускающих или увеличивающих объем производства на территории России. Например, компания Nokian увеличила выпуск продукции на 15%, Pirelli – на 11%. Значительный скачок в силу эффекта “низкой базы” продемонстрировала компания Yokohama – производство увеличилось в 9 раз.

Наибольшее увеличение производства (на 9%) наблюдается в сегментах легковых и OTR шин. Производство грузовых шин сократилось на 5% за счет снижения выпуска грузовых комбинированных шин. В сегменте легковых шин наращивают мощности зарубежные производители, а также ОАО “Нижнекамскшина”.

Холдинг “Кордиант” сократил производство легковых шин на 7%, что связано с прекращением производства морально устаревшей продукции и переориентацией продуктового портфеля и производственных мощностей на брэнд Cordiant. При этом выпуск продукции под брэндом Cordiant увеличился на 6,4% за счет расширения продуктового портфеля новыми суббрэндами RoadRunner, WinterDrive, SnowCross, а также типоразмерами 17-18 посадочного дюйма.

На текущий момент рынок не оправдывает надежд основных игроков. Зарубежные производители, имеющие производство на территории России, снижают прогнозные показатели прибыльности за 2013 г. Так, Nokian сообщает о снижении продаж за 9 месяцев 2013 г. на 4,9%. Pirelli пересматривает планы расширения мощностей на российском рынке, который пока “не оправдывает надежд” итальянского производителя. В соответствии с пересмотренным планом в 2015г. производственные мощности Pirelli составят до 8,9 млн. шин/год (вместо 10,5 млн. шин). Как ожидает Pirelli, российский шинный рынок по итогам 2013 г. сократится на 3,5%. Но в долгосрочной перспективе, как отмечает компания, рынок демонстрирует хороший потенциал.

Оптимистично настроены российские производители, которые инвестируют средства в техническую и технологическую модернизацию производства, научные разработки. Холдинг “Кордиант” наиболее активно развивает 2 приоритетные группы шин (легковые и грузовые ЦМК шины) на площадках в Ярославле и Омске, на которых к 2020 г. суммарно будет производиться до 12 млн. шин/год. Алтайский шинный комбинат устанавливает новое оборудование и развивает продуктовый портфель в целевых для себя группах сельскохозяйственных и легкогрузовых шин. “Нижнекамскшина” реализует инвестиционную программу, направленную на увеличение производства легковых шин Кама Euro и Viatti и расширение совокупных мощностей до 18 млн. шин/год.

Экспорт и импорт

Падение спроса на шины в России и одновременное увеличение производства привело к росту экспорта продукции: за 9 месяцев за пределы страны вывезено на 18% больше шин, чем за аналогичный период 2012 г., увеличились поставки в страны Европы. Основной рост пришелся на Nokian и Pirelli, которые увеличили экспорт на 33%. Холдинг “Кордиант” увеличил экспорт на 21%. Вышеназванные зарубежные компании наряду с увеличением объемов производства и экспорта сократили объемы импорта: Nokian – на 49%, Pirelli – на 23% и Yokohama – на 28%.

Общий объем импорта (за исключением импорта из стран Азии) в III квартале продолжает сокращаться. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объемы ввезенной продукции упали на 5% в силу значительного спада импорта легковых шин (-10%) как результат расширения мощностей ведущих мировых производителей на территории России. Значительно вырос объем импорта легкогрузовых (+52%) и OTR (+36%) шин. По-прежнему растет импорт из стран Азии: Китай и Южная Корея в структуре импорта занимают 36%, увеличив долю на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Основные торговые марки из Китая Triangle, Goodride и Linglong увеличивают импорт в Россию шин в сегменте В2В.

Особенно ярко выражена данная тенденция на Дальнем Востоке, где китайские шины представляют серьезную угрозу не только российским маркам, но и раскрученным японским брэндам. Южно-корейские компании продолжают наращивать совокупные объемы импорта в Россию в сегменте В2С. Однако динамика развития в 2013 г. среди производителей из Южной Кореи разнонаправлена. Так, Hankook, увеличив объемы на 25%, по итогам 9 месяцев стал лидером среди компаний-импортеров. Kumho немного снизила темпы прироста в III квартале и совокупно увеличила объем ввезенной продукции на 16%. Южно-корейская компания Nexen, которая на протяжении 2012 г. также демонстрировала агрессивную политику, в 2013 г. снизила темпы прироста – по итогам 3 кварталов объемы упали на 33%.

Основные игроки и структура рынка

Количественные и качественные изменения в области производства и экспортно-импортных операций отразились на структуре основных игроков российского шинного рынка. Лидерами рынка являются российские компании “Нижнекамскшина” (18%) и “Кордиант” (11%). Значительное увеличение экспорта сместило на 4 место Nokian, которую опередила Pirelli, постепенно наращивающая производство на территории России. Hankook занимает 4% рынка, опередив такие компании, как Bridgestone и Continental.

Структура рынка по группам шин на протяжении последних лет стабильна. Легковые шины доминируют с долей 77,5%. Незначительно сокращается доля грузовых шин. Значительный прирост продемонстрировала группа OTR шин (+20%), что является результатом реализации крупных проектов на территории страны и развития инфраструктуры.

Сокращение спроса на рынке шин привело к образованию значительных складских остатков, которые оцениваются на уровне 10% рынка. Наиболее емкие группы легковых и грузовых шин сократились на 2% и 5% соответственно. Помимо развития производственных мощностей немалое внимание основными игроками уделяется собственной розничной сети: “Кордиант”, Nokian, Pirelli, Bridgestone, Michelin и “Нижнекамскшина” расширяют сети розничных магазинов.

Прогноз и перспективы развития

По прогнозам холдинга “Кордиант”, в 2013 г. российский шинный рынок сократится на 2,7% и составит 58,2 млн. шин. Говоря о падении показателей рынка и дальнейших перспективах его развития, необходимо упомянуть о непосредственной связи автомобильного и шинного рынков.

Автомобильный рынок в 2009-2010 гг. в результате мирового кризиса сократился практически вдвое. Зависимость автомобильного и шинного рынков прямая, однако для вторичного рынка шин существует временная задержка – цикличность замены шин на автомобилях составляет в среднем 3-4 года. Соответственно то сокращение показателей рынка, которое сейчас наблюдается, является следствием падения автомобильного рынка в 2009-2010 гг. В 2011-2012 гг. автомобильный рынок полностью восстановился. В 2013 г., согласно оценке Автостата, российский автомобильный рынок сократится на 5%, что отразится на динамике шинного рынка в 2016-2017 гг. в виде некоторого спада спроса. В следующие годы авторынок ждет стабилизация без значительных колебаний как в сторону роста, так и в сторону сокращения. В долгосрочной перспективе в России прогнозируется положительный тренд развития авторынка.

В 2014 г. на российском шинном рынке не следует ожидать бурного роста – стабилизация будет проходить постепенно. К 2020 г., согласно прогнозу “Кордиант”, шинный рынок будет развиваться со среднегодовым темпом прироста 2% и превысит 66 млн. шин. Наиболее активно будут развиваться сегменты грузовых ЦМК и легкогрузовых шин, а также легковых шин среднего ценового сегмента.

Несмотря на падение показателей, шинный рынок России продолжает качественно развиваться. Растет доля среднего ценового сегмента, развиваются качественные характеристики продукции, производители инвестируют средства в модернизацию производственной базы, качественно эволюционирует розничная торговля – сокращается доля продаж на открытых рынках, соответственно растут продажи через специализированные шинные центры, развивается интернет-торговля. Последние 2 года на российском шинном рынке цена является одним из основных факторов борьбы за кошелек клиента. Падение цен на сырье вкупе с волатильностью валютных курсов, проведенная работа по оптимизации себестоимости продукции позволяли многим производителям снижать цены на шины в течение продолжительного периода. При этом ожидается, что в летнем сезоне 2014 г. цены на шины продемонстрируют некоторый рост.

Мировой шинный рынок

На мировых шинных рынках отмечается стабилизация во всех регионах, кроме Европы. Мировой шинный рынок по итогам 9 месяцев вырос на 3% в натуральном выражении. Наибольший рост наблюдался в Южной Америке как в сегменте легковых и легкогрузовых шин (+9% в OEM /первичная комплектация/ и +9% на вторичном рынке), так и в сегменте грузовых шин (+40% в OEM и +5% на вторичном рынке). В Европе (включая Россию и Турцию) в сегменте легковых и легкогрузовых шин рынок упал на 2% в OEM и на 1% на вторичном рынке, в сегменте грузовых шин – OEM без изменений, +9% на вторичном рынке. Необходимо отметить, что второй квартал подряд на европейском рынке начала улучшаться ситуация со складскими остатками в сегменте легковых и легкогрузовых шин (снижение складских остатков).

Ведущие мировые производители шин по итогам 9 месяцев отчитались о положительных результатах деятельности, несмотря на волатильность мирового валютного рынка, которая продолжает оказывать негативное воздействие на прибыльность. Несмотря на по-прежнему слабые рынки Европы и Северной Америки, жесткая политика компаний в области себестоимости продукции, начатая в 2010-2011 гг., принесла свои результаты.

Влияние смежных рынков

Динамика рынка сырья. Мировое потребление каучука в 2013 г., по оценкам экспертов, вырастет на 1,5%. В начале года основные страны-производители каучука – Таиланд, Малайзия и Индонезия – сократили экспорт на 300 тыс. т за 6 месяцев, чтобы удержать падение цен на сырье. В 2014 г. ожидается рост спроса в диапазоне 4,1%, который, по некоторым оценкам, будет сопровождаться повышением цен до $3,3/кг.

Государственная поддержка автомобильного и банковского секторов. Проблема снижения ставок потребительского кредитования обсуждается в России на государственном уровне. Так, по программе льготного автокредитования запланирована реализация порядка 215 тыс. автомобилей, что позволит пополнить бюджет на 9 млрд. руб. в виде НДС. На конец сентября 2013 г. в рамках программы были реализованы 86 тыс. автомобилей, поступивших заявок – 280 тыс. Если программа будет продлена в 2014 г., то, по оценкам Министерства промышленности и торговли РФ, объем реализованных автомобилей составит 489 тыс. шт. В целях поддержки автопрома, согласно проекту федерального бюджета на 2014 г., государство собирается направить на субсидирование российской автомобильной промышленности рекордные 99,25 млрд. руб.: на субсидии российским автопроизводителям на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест (50,4 млрд. руб.), частичную компенсацию производства и гарантийного обслуживания автомобилей, соответствующих экологическим нормам “Евро-4″, “Евро-5″ (25,2 млрд. руб.), субсидии на перевозку автомобилей с Дальнего Востока, компенсации автопроизводителям процентов по кредитам на инвестпроекты, возмещение банкам расходов по льготным автокредитам.

Перевозки грузов ж/д и автотранспортом. Объем коммерческих перевозок грузов ж/д и автотранспортом за 9 месяцев сократился на 2,1%, коммерческий грузооборот – на 2,6% по отношению к аналогичному периоду 2012 г. Направленные в целях ликвидации последствий осеннего наводнения на Дальнем Востоке средства ранее были предусмотрены на развитие инфраструктуры региона, в результате чего сократился объем государственных субсидий на строительство и реконструкцию региональных и сельских дорог с 7,1 млрд. руб. до 4,1 млрд. руб. Подобная мера, по мнению экспертов, может привести к снижению объемов коммерческих грузов автомобильным транспортом. Одновременно сформировалась неоднозначная обстановка с тарифами на перевозки грузов железнодорожным транспортом – РЖД просит правительство РФ повысить плату за перевозку порожних вагонов либо отдельных категорий грузов в целях привлечения средств на ремонт путей.

Ухудшается социальный климат. Обострившаяся в последнее время в экспертном сообществе и СМИ дискуссия относительно вероятной рецессии “подтачивает” и оказывает дестимулирующее влияние на весь потребительский сектор. В частности, в течение года модель потребления домашних хозяйств постепенно смещалась в формат накопления сбережений (за 9 месяцев 2013 г. прирост составил 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.), что свидетельствует о неуверенности и определенной степени волнения в обществе. Население создает “стабилизационный фонд”, уменьшая свой бюджет потребления за счет отказа от необязательных услуг и приобретения отдельных товаров, особенно длительного пользования, в число которых попадают автомобили. Всего доля расходов на покупку товаров в январе-сентябре 2013 г. в структуре всех денежных расходов населения сократилась на 0,2% до 58,3%. На шинном рынке эта тенденция находит отражение в выборе потребителем более бюджетных аналогов и увеличении срока ходимости шин.

Снижение платежеспособного спроса. Продолжает наблюдаться понижение активности банков в кредитовании физических лиц. Всплеск массовой доступности кредитования, возникший в предшествующие годы, обусловил не только высокие затраты на обслуживание долгов, но и закредитованность российских потребителей. Объем розничных кредитов на душу населения достиг 2 среднемесячных зарплат. Если учесть, что пользователями займов в том числе выступают малообеспеченные граждане, у которых, как правило, далеко не один кредит, то можно предположить, что реальный размер закредитованности значительно выше 17% (по оценкам Goldman Sachs).

Если изначально покупки в кредит стимулировали потребление, то в отношении возвратов сумм по процентам в конечном счете приведет к снижению платежеспособного спроса и, как следствие, дополнительному охлаждению сектора розничной торговли, что уже находит четкое проявление. Так, несмотря на видимый рост платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц, а также развитие сборочных производств, объем производства легковых автомобилей сократился на 2,5%, грузовых – на 5,5%. При этом растет экспорт автомобильной техники различных сегментов и сокращается импорт. (INFOLine/Advis/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

* – среднерыночная цена с экспортной пошлиной, без затрат на транспортировку. (Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

* – среднерыночная цена, без НДС, с экспортной пошлиной, без затрат на транспортировку. (Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Пуск “Роснефтью” Лисичанского НПЗ, намеченный на весну 2014 г., может вызвать вторую волну экспансии российских нефтяных компаний на украинский топливный рынок. В частности, такая волна способна накрыть в будущем заводы в Кременчуге и Херсоне. Россияне уже пытаются внести коррективы в правила игры на этом рынке.

“Роснефть” проявляет непраздный интерес к Украине и активно формирует подразделение под названием “РН-Украина”, костяк которого составляют бывшие сотрудники ТНК-ВР. Концептуально украинское направление будет курировать бельгийский специалист Дидье Казимиро, работающий с 2012 г. в “Роснефти” на должности вице-президента по вопросам нефтепереработки. До этого он возглавлял украинскую компанию “ТНК-ВР Коммерс”. Вполне возможно, что в ближайшее время к этой команде присоединится и Феликс Лунев, который ранее почти 10 лет проработал на разных руководящих должностях в украинских структурах ТНК-ВР. Лисичанский НПЗ с марта т возглавляет Игорь Данчук, работавший там в бытность “танкистов” коммерческим директором. Как видим, принимая от ТНК на баланс ее украинский завод, “Роснефть” решила не разбрасываться кадрами, знакомыми с реалиями украинского рынка. Поскольку для ее центрального офиса он во многих местах все еще terra incognita.

На границе 2012-2013 гг. в “Роснефти” определенное время колебались, что делать с Лисичанским НПЗ, остановленным их предшественниками. Но сейчас решение принято бесповоротное: завод не продается, он будет возвращен в строй под флагом РН. Вице-президент “Роснефти” Игорь Павлов в ноябре очертил временные контуры пуска – весна 2014 г. На предприятии в Лисичанске неофициально называют точную дату – 20 апреля. Согласно внутреннему плану, к этому сроку все заводские установки должны быть в рабочем состоянии. По словам Игоря Павлова, сейчас над их восстановлением бьется около 800 человек из подрядных организаций. Сам же завод начал открывать новые вакансии.

Создание дополнительных рабочих мест – дело хорошее. Но о создании новых производственных мощностей в Лисичанске речь пока не идет. С нынешним технологическим арсеналом продукция этого НПЗ по качеству не сможет конкурировать с качественным импортным топливом, ввозимым в Украину из стран Евросоюза и Беларуси. В “Роснефти” это тоже понимают. Поэтому экономической основой возвращения завода в эксплуатацию видят его ориентацию преимущественно на российский рынок. То есть речь идет о возврате к тем же толлинговым схемам, которые применяла ТНК-ВР в последний период владения Лисичанским НПЗ. Их суть в том, что российская нефть беспошлинно ввозится в Украину на переработку, после чего готовый продукт в полном объеме отправляется в Россию на реализацию. У “танкистов”, правда, часть толлингового горючего “терялась” по дороге и оседала на украинских просторах. Власти и в Киеве, и в Москве подобную схему не очень жаловали, поскольку она чревата уменьшением налоговых поступлений. Но, учитывая, что “Роснефть” считается самой прокремлевской во всей российской “нефтянке”, ей вряд ли откажут в давальческом коридоре.

Для Лисичанского НПЗ толлинг – тупиковый путь развития. Он позволит предприятию продержаться еще несколько лет на плаву, но не дает перспективы. Тем не менее, толлинговую практику как единственно обеспечивающую рентабельность переработки в Лисичанске всячески поддерживал еще в ТНК-ВР Дидье Казимиро. Сейчас он ратует за нее и в “Роснефти”. В 2011 г., согласно заявлениям Д. Казимиро, на давальческой переработке завод имел примерно $2,3 маржи на тонне. Не много, но лучше, чем минусы, которые НПЗ получал, когда ориентировался исключительно на украинский рынок.

Как считает директор энергетических программ центра “Номос” Михаил Гончар, после возобновления работы завод в Лисичанске опять будет ориентироваться главным образом на рынок южного региона России. Там фиксируются одни из самых высоких показателей потребления нефтепродуктов в РФ, а в летний сезон эти области периодически сталкиваются с дефицитом горючего. У “Роснефти” там работает только небольшой и неэффективный Туапсинский НПЗ. Поэтому бензин и ДТ с Лисичанска, по качеству вытягивающие на твердую “еврочетверку”, могут пойти на “югах” нарасхват. ТНК отправляла в Россию до 400 тыс. т лисичанских нефтепродуктов в год. При “Роснефти” этот объем может превысить 1 млн. т/год. Но одним толлингом сыт не будешь. Если не сразу после пуска, то в краткосрочной перспективе часть готовой продукции Лисичанский НПЗ вынужден будет продавать в Украине. Перерабатывать менее 2 млн. т нефти в год на этом крупном предприятии нецелесообразно.

Согласно подсчетам “Роснефти”, у украинского рынка топлива перспектив для роста больше, чем в сопредельных государствах. Так, суммарный объем потребления топлива в Украине сейчас составляет порядка 10 млн. т/год, В Польше и Центральной России этот показатель достигает 16 млн. т, в Казахстане – 8 млн. т. В пересчете на душу населения Украина потребляет только 0,22 т топлива в год, тогда как в трех вышеназванных регионах на человека приходится 0,41-0,47 млн. т моторных топлив. Соответственно, прогнозируют в “Роснефти”, украинский рынок в ближайшие годы должен расти быстрее – почти на 4% за год, тогда как у соседей – в пределах 2-3%. Впрочем, в течение 5 последних лет роста потребления нефтепродуктов в Украине не наблюдалось. Поэтому возвращать свою долю в отечестве Лисичанский НПЗ попытается не так за счет увеличения спроса, как за счет оттирания от потребителя конкурентов.

Проектная мощность Лисичанского НПЗ – 8 млн. т перерабатываемого сырья в год, реальная на сегодня – 6-7 млн. т. В 2011 г. (это был последний год, который завод отработал полностью) он получил 4,9 млн. т нефти. Для “Роснефти” это легкий вес. Компания добывает вдвое больше сырья, чем перерабатывает. И даже после воплощения в жизнь своей программы по масштабной реконструкции корпоративных НПЗ у нее будут оставаться сырьевые излишки. Так, в первом полугодии 2013 г. “Роснефть” добыла около 93 млн. т нефти, переработала – 47 млн. т. Представители компании провели переговоры с “Транснефтью” и “Укртранснафтой” о включении ее нефти в график прокачки по магистральному трубопроводу Самара – Лисичанск. Предварительно речь идет о ресурсе от 2 до 4 млн. т со II квартала 2014 г.

Еще один козырь украинского актива – его возраст. У “Роснефти” в России имеется 7 нефтеперерабатывающих предприятий, но Лисичанский НПЗ моложе любого из них. И, соответственно, эффективнее. По крайней мере, если сравнивать с теми, что расположены в европейской части России. Выход светлых нефтепродуктов (бензина и ДТ) в Лисичанске даже сейчас выше 60%. У Туапсинского НПЗ – 52%, у Саратовского – 42%, у группы самарских заводов – 54-56%. Хотя если поставить в этот же ряд западные заводы, то Лисичанск будет занимать худшие позиции. По словам вице-президента “Роснефти” Игоря Павлова, Лисичанский НПЗ сегодня получает на выходе в 2 раза больше мазута, чем сходный с ним по проектным параметрам Мажейкяйский НПЗ. По технологическим причинам отказаться от выпуска мазута невозможно, поэтому приходится отправлять его на экспорт с низким нетбэком, по цене фактически ниже, чем цена сырой нефти. Парадокс в том, что “Роснефть” имеет желание бороться с этой проблемой, но при этом новых установок строить на украинском заводе пока не собирается. Получается что-то вроде бега на тренажере. Движение вроде как в Лисичанске наблюдается, но в гонке за лидерами нефтепереработки он продолжает накапливать усталость.

“Последний раз новую установку в Лисичанске запустили в 2005 г., – отметил директор консалтинговой компании “А-95″ Сергей Куюн. – Для современной нефтепереработки это смерть. Посмотрите на Мозырьский НПЗ – там каждый год делают новую установку, а то и две”. ТНК-ВР, по мнению Сергея Куюна, была не слишком рачительным хозяином для завода, поскольку у нее на первом месте всегда стоял ритэйл, а переработка – на втором. “Роснефть”, возможно, поменяет местами эти приоритеты. Сигналы о том, что она планирует строить сеть АЗС в Украине, пока не оправдались. Возможно, потому, что до сих пор никому из россиян (ТНК, “ЛУКойлу”, “Газпром Нефти”) не удалось построить в Украине по-настоящему эффективную заправочную сеть. А, может быть, потому, что к заправкам, перешедшим к “Роснефти” по наследству от “танкистов”, приторговывается группа ВЕТЭК (об этом продолжают судачить на рынке). Развитие отношений между двумя новыми крупными игроками на украинском топливном поле – одна из главных интриг 2014 г.

Если бы ВЕТЭК и “Роснефть” во всем стояли заодно, они могли бы создать довольно сильное перерабатывающее лобби внутри страны. Но хотя каждая из компаний имеет в своей структуре по НПЗ – в Одессе и Лисичанске соответственно, – их маркетинговые векторы торчат не в параллельных направлениях. Для ВЕТЭК Одесский НПЗ – это пока лишь дорогая игрушка, которая в бизнесе группы не имеет практического значения. За октябрь он выпустил всего 50 тыс. т совершенно убыточных нефтепродуктов. Тогда как в целом группа Курченко поставляет сегодня на рынок примерно по 200 тыс. т топлива в месяц, являясь уже крупнейшим игроком в оптовом сегменте. При этом ВЕТЭК ориентируется в основном на ввоз морских партий топлива с юга (происхождением из Румынии, Болгарии и Италии) и от периодически возникающих инициатив закрыть внутренний рынок для ввозных нефтепродуктов держится в сторонке.

У “Роснефти” на Лисичанский НПЗ более серьезные ставки. Компания действительно горит желанием пустить завод и нацелена на российского потребителя. Но рано или поздно часть продукции ей придется реализовать в Украине. И тогда “Роснефть” попробует более напористо вернуться к теме заградительных пошлин. Например, относительно белорусских топлив, чью нишу легче всего занять продукции как Лисичанского, так и Одесского НПЗ. В этом моменте ВЕТЭК и “Роснефть” могут проявить солидарность. Так же как и в вопросе фискальных поблажек для компаний, которые, громко говоря, возрождают украинскую нефтепереработку. По мнению вице-президента “Роснефти” Игоря Павлова, нефтеперерабатывающему заводу следует предоставить льготы по налогу на прибыль (вплоть до нулевой ставки) на весь период модернизации и еще на 5 следующих лет. В таком теплично-налоговом режиме и владельцы Одесского НПЗ смогут чувствовать себя весьма комфортно. И если “Роснефти” удастся продавить в Киеве такую схему, то это способно побудить и другие нефтяные компании из РФ опять обратить внимание на Украину. В частности, до конца 2013 г. ожидается решение международного арбитража по иску “Татнефти” относительно восстановления своих прав акционера на Кременчугском НПЗ. А по Херсонскому НПЗ группа “Континиум” Игоря Еремеева ищет партнера-соинвестора и в среде российских нефтяников. В общем, поле для маневра есть. А это означает, что 10 лет спустя вполне может повториться ситуация начала 2000 годов, когда украинский топливный рынок более чем на 50% зависел от поставок российской нефти. Хотя сейчас эта нефть здесь практически отсутствует. (МинПром/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость