Деловой мир

28.08.2013

ПСВ (полистирол суспензионный вспенивающийся) – сырье в производстве пенополистирольных плит (пенопласт) для тепло- и звукоизоляции, изготовления опалубки, полистиролбетона, упаковки, авто- и прибородеталей, бытовых товаров. Из вспенивающегося полистирола (ПСВ) делают пенополистирол – теплоизоляционный материал, на 98% состоящий из воздуха, поэтому он пока незаменим для сохранения тепла. 12 см пенополистирола по теплозащите эквивалентны 5,33 м железобетона.

Доля ПСВ (точнее, его конечной формы – ПС-пенопласта) в России меньше среднемирового и европейского уровня. Характерная для РФ доля вспененного ПС в 15-16% на рынке теплоизоляции не является предельной. В Западной Европе его доля – почти 27%, а Россия постепенно приближается к евростандартам. К тому же российская экономика все еще растет, хотя в западном мире “гуляет” кризис. Так что падения здесь ждать пока нет существенных причин.

Россия долго импортировала большую часть ПСВ, несмотря на наличие традиционно мощного производственного комплекса. Это происходило из-за постоянно растущей потребности в сравнительно дешевых и экологичных утеплителях. Россия хорошо покрывает своим производством потребности в ПС, но ПСВ приходилось активно импортировать. Экспорт ПСВ до 2012 г. не играл важной роли в жизни отрасли (в отличие от других видов ПС). Но с 2012г. начался массированный экспорт с пермского предприятия, что для рынка ПСВ в сопредельных странах (в Украине) стало событием года.

Российский рынок в оценках и прогнозах

В сентябре 2012 г. на конференции “Полистирол и АБС-пластики 2012″ директор российской Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола озвучил прогноз, согласно которому в 2013 г. рынок пенополистирола преодолеет докризисный объем в 6,5 млн. куб. м благодаря ряду благоприятных факторов. Это: активное развитие малоэтажного строительства – лидера потребления строительного ППС в 2012 г. (до 35% всего ППС). Доля малоэтажного строительства в 2013 г. составит не менее 60% от всего строительства в стране (+7%); реализация энергоэффективных инициатив на фоне постоянного роста тарифов ЖКХ; благополучное (для рынка ПСВ и ППС) разрешение ситуации вокруг спорной поправки №11 к 87 статье 123 ФЗ (Пожарного регламента), двоякая трактовка которой позволяла ограничить применение пенополистирола в составе фасадных теплоизоляционных систем (фасадное утепление потребляет до 12% всего строительного ППС); развитие новых территорий Москвы должно стать положительным фактором для производителей пенополистирола.

По оценкам ассоциации, 2012 г. характеризовался противоречивыми процессами: активным ростом производства и потребления пенополистирола в регионах и ощутимым сужением рынка в Москве и Санкт-Петербурге в связи с падением строительных объемов на 33-34% и 38% соответственно в январе-июне 2012 г. к январю-июню 2011 г. Несмотря на это, в январе-августе 2012 г. доля пенополистирола среди теплоизоляционных материалов превысила 15% (6 млн. куб. м), продемонстрировав 10%-ый рост к тому же периоду 2011 г. Есть и ограничители роста. Расти российскому рынку препятствует настороженность после трагедии в Перми ( здесь новое и главное российское производство ПСВ). Тогда пожар в ночном клубе убил более 150 человек – винят в этом в том числе горючий пенопласт. После этого МЧС резко ужесточило требования к противопожарной безопасности помещений и стройматериалов. В ряде регионов применение пенополистирола в строительстве стало негласно запрещенным. В России, в отличие от Европы, а также Украины и Беларуси, до последнего времени не предполагалось обязательное использование антипиренов, а антипирены, которые применяют российские переработчики полистирола, были устаревшими (в том числе запрещенными в Европе). Тем не менее, к зиме 2012 г. ключевые производители пенополистирола оптимистично оценивали будущее пенополистирола в России, в том числе в строительстве. При сохранении тенденций рост 2013 г. может составить 15%. Основным сегментом потребления ПСВ является производство строительных материалов – теплоизоляционных материалов и элементов быстровозводимых конструкций. Потребление ПСВ подчиняется сезонности, возрастая ближе к началу осени и падая зимой. Это связано как с активизацией работ по предосеннему утеплению, так и с летними акциями по продажам упакованных товаров. В январе-августе 2012 г. пик импорта и экспорта пришелся на июль, хотя пик производства ПСВ наблюдался в соседних месяцах.

Динамика объемов потребления ПСВ-С в России в январе-августе 2012 г.

Производство

С 2011 г. стал явью давно анонсируемый полноценный пуск производства ПСВ на пермском заводе “СИБУРа”. ТМ “Альфапор” сразу вытеснила многих импортеров из России, Украины и СНГ. По оценкам руководства компании, суммарная мощность производства составит 100 тыс. т/год. В 2011 г. суммарный объем мощностей ПСВ составил 76 тыс. т (коэффициент использования – 68%, а судя по показателю производства – и того меньше), две трети из которых принадлежат компании “Сибур-Химпром”. По итогам 2012 г. планировалось занять более чем 30% российского рынка. “СибурХимпром”, наиболее мощный производитель, после малоактивного весеннего периода дал заметное ускорение летом. Производство завода “Пластик” работало с повышенной активностью в апреле-июне, а ангарский завод отметился сравнительно ровным уровнем активности (лишь в январе и апреле были снижения производства). Рынок ПСВ России за десятилетие пережил не менее 2 скачков. В 2005 г. производство выросло почти на порядок, резко опустившись впоследствии до 25+/-2 Кт. Это было в 3-4 раза ниже показателей импорта, который иногда превышал 100 Кт. В 2012 г. ожидается его небольшое снижение. При “правильном” развитии ситуации импорт будет снижаться и в 2013 г.

“СИБУР” довольно высоко оценивает собственные способности по импортозамещению вспененного ПС. Другим поставщикам из РФ было отведено всего 10%, импортерам – еще 25%; остальное должен занять ПСВ от “СИБУРа”. Однако пока на долю компании приходится 25-30% рынка, а в некоторых округах намного меньше.

Структура производства ПСВ-С в январе-августе 2012 г.

Импорт

Импорт сейчас держится в основном на поставках из Китая и Кореи, причем корейских с каждым годом все больше за счет уменьшения китайских и европейских. Почти все китайцы (в т. ч. тайваньская Taita) и корейцы (кроме Dongbu) поставляют без перебоев даже в “несезонные или плохие” месяцы. Но и западный капитал не оставляет по-зиций. В 2011 г. лидерами по поставкам наравне с Loyal Chemical (18% от объема импорта) и LG Chem стала BASF (по 13%). В 2012 г. BASF и Styrochem поставляли ежемесячно, уступая по объемам лишь китайской компании Loyal, IneosNova попадает в топ-8 поставщиков, а DOW, Dwory и другие крупные европейские компании присутствуют на рынке с периодическими поставками.

Операторы поставок

Влиятельные операторы объединены в некоммерческую Ассоциацию производителей и поставщиков пенополистирола. Целями ассоциации являются расширение сфер применения пенополистирола, совершенствование качества его производства и применения, представление интересов членов ассоциации в конкурентной среде. В задачи ассоциации входят проведение мероприятий по обеспечению качества изделий из ППС; поощрение честного предпринимательства, предупреждение возникновения недобросовестной конкуренции; регулирование идентификации изделий из ППС, например, путем нанесения логотипа ассоциации.

Крупные операторы рынка имеют, как правило, 10-15-летний стаж и работают в смежных сферах – поставок полиолефинов (компания “КНК”), упаковки (“ЭСТ”) или стройматериалов (ТД “Трес”). Объемы поставок у таких фирм достигают десятков тысяч тонн (всех полимеров, включая и ПСВ). Например, у московской компании “Корос” это 25 Кт полимеров из Азии. Нередко компании совмещают дистрибуцию десятка российских и иностранных продуцентов (“Полимерия”).

Импорт ПСВ-С в Россию в январе-августе 2012 г.

Выводы

ПСВ в России остается продуктом востребованным, никакие мировые кризисы или другие проблемы (даже пожары в новостроях и последующие санкции от МЧС) в экономике в ближайшие 1-2 года рост рынка не остановят. Российский рынок остается крупнейшим не только в СНГ, но и (наряду с польским и немецким) в Европе. Импортозависимость рынка будет сильно ослаблена в ближайший год за счет пуска пермского завода, но импорт сохранится в значимых количествах. В основном импортерами остаются компании Южной Кореи, Китая и Западной Европы. Основные поставщики и операторы рынка пока сосредоточены в столичных регионах, а на федеральном уровне – в Центральном и в меньшей мере Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном округах. (Полимеры-деньги/ Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

В первом полугодии коксохимические предприятия снизили производство по сравнению с тем же периодом 2012 г. на 9,8% до 8,841 млн. т. В июне выпуск кокса сократился на 11,2% июню 2012 г. и выросло на 5% до 1,442 млн. т к маю.

Производство кокса коксохимическими производствами в июне, тыс. т

(UGMK.info/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Еще 7-8 лет назад сжиженный углеводородный газ (СУГ, пропан-бутан) в Украине был побочным продуктом переработки нефтяного и газового сырья, а в гражданской жизни ассоциировался только с баллоном. На транспорте газ использовали таксисты, а отыскать газовую заправку было проблемой. За последние 5 лет этот рынок преобразился: станции на каждом шагу, на пропан-бутан переходят автомобили престижных марок, появляются премиальные виды газа. В 2011 г. потребление сжиженного газа неожиданно застопорилось. Потенциально места для роста еще достаточно, но сможет ли этот рынок взять свою долю?

Украинский LPG-ренессанс произошел в 2008 г. Катализатором выступили цены на бензин, а если точнее – рекордные котировки нефти, едва не достигшие $150/барр. Мощная волна перевода автомобилей на пропан-бутан пришлась на 2009 г., когда ко всем экономическим проблемам добавились новые газовые договоренности с Россией. Это, в частности, нанесло сокрушительный удар по сильному конкуренту сжиженного газа – сжатому природному газу (метану).”Резкое удорожание природного газа перечеркнуло целесообразность перевода автотранспорта на метан и не оставило альтернативы желающим сэкономить на топливе кроме пропан-бутана, – вспоминает директор Украинской ассоциации сжиженного газа Олег Широков. – Более того, многие владельцы авто с метановыми установками переоборудовались на сжиженный газ”. В результате наложения благоприятных факторов рынок автогаза Украины за 3 года вырос на 31%, а страна попала в топ-10 по версии WLPGA (Мировая ассоциация сжиженного газа). Секрет в экономии. При докризисной стоимости бензина и газа 4 грн. и 2 грн. соответственно сроки окупаемости газобаллонного оборудования (ГБО) были намного длиннее, чем при увеличении данной разницы после 2009 г. до 4-5-6 грн./л, когда цена бензина превысила 10 грн./л.

Приток новых потребителей не заставил ждать изменений на рынке. В 2005-2006 гг. на нем присутствовали две основные категории операторов: специализированные компании, занимающиеся только LPG, и нелегальные «разливайки» (газовоз, снабженный раздаточным оборудованием), размещаемые в гаражах, посадках и даже в частных дворах. Эволюция налицо – теневики практически исчезли, существенно поредели ряды газотрейдеров, а на лидирующие позиции вышли сети АЗС. Сегодня все ведущие игроки имеют мощные LPG-департаменты, а любой новый комплекс немыслим без газового модуля. Например, крупнейшие сети WOG и ОККО, начав создание газовой сети в 2008-2009 гг., на данный момент имеют 160 и 130 пунктов соответственно. Самый мощный рывок совершила группа “Приват” – с 2012 г. группа нарастила сеть АГЗП (автогазозаправочный пункт) со 150 до 340 точек.

Казалось бы, популярности газа ничего не может помешать. Однако в 2012 г. рынок сократился на 5%. С одной стороны, это было в тренде Европы – там объемы потребления тоже снижаются. Однако Украине еще далеко до тех долей, которые занимает газ на рынке моторного топлива в Европе. Так, в Польше и Литве на газ приходится до 30% розничного рынка бензина, в Украине – максимум 20%. На что следует рассчитывать? Во-первых, большие надежды газотрейдеры возлагают на газодизельные установки. В отличие от классического ГБО, где сжиженный газ используется на 100%, в газодизельной установке происходит смешение газа с дизтопливом в пропорции около 30/70. Экономия не такая ощутимая, но при большом потреблении может сберечь немало денег.

Пока инновационная технология в Украине обкатывается. “Мы переоборудовали на пропан-бутан несколько МАЗов. Экономия – 40 грн. на 100 км, – говорит заместитель директора полтавской компании “Надежда” Станислав Батраченко. – При нынешнем соотношении цен на дизель и газ стоимость переоборудования (около 9000 грн.) вернулась на пробеге 22,5 тыс. км”.

Еще одна перспектива – ожидаемое крушение цен на газ в мире. “Глобальный рынок никогда не сталкивался с таким большим профицитом газа. В теории это может привести к тому, что цены значительно упадут”, – прогнозирует вице-президент международного агентства Argus Ник Блек. “Спрос на газ зависит от ряда факторов, но ценовой остается основополагающим в Украине”, – проецирует на внутренний рынок глобальную тенденцию Олег Широков. Как показывает анализ ценовой ситуации на внешнем рынке, существует вероятность падения цен на газ на 1 грн./л и больше (15-20%). Есть и объективные сдерживающие факторы роста потребления газа. Помимо сохраняющихся страхов автомобилистов, не хватает достойного предложения автомобилей с предустановленным ГБО. Сейчас лишь некоторые марки поставляют в страну OЭM (оригинально экипированные машины), еще ряд автосалонов предоставляет возможность перевода нового автомобиля на газ на льготных условиях и без потери гарантии продавца. Но самым высоким барьером на пути Украины к вершинам, достигнутым такими лидерами, как Южная Корея, Турция и Польша, является отсутствие господдержки по использованию более экономного и экологически благополучного энергоносителя как пропан-бутан. В странах-лидерах действуют программы перевода на пропан-бутан муниципального транспорта, отдельных АТП, предоставляются льготы покупателями автомобилей с ГБО.

Сжиженный газ понемногу исчерпывает свою “природную” привлекательность для клиента, для развития рынка необходимо применять новые рычаги. Это путь, который прошли все развитые рынки. Остается позаимствовать такой опыт. (Капитал/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Переработка нефти на украинских НПЗ, похоже, не является приоритетом для правительства. С начала года в стране было переработано всего 1,51 млн. т. То есть загрузка мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов не превысила 10%. Такой результат – логичное продолжение тенденции, начавшейся в 2005 г. с отмены пошлин на импорт нефтепродуктов и завершившейся остановкой большинства НПЗ и увольнением десятков тысяч рабочих. Впрочем, на это мало кто обращает внимание до тех пор, пока основные индикаторы рынка – цены на нефтепродукты – относительно стабильны.

Согласно данным, предоставленным в Минэнерго, в I полугодии на украинских НПЗ было переработано чуть более 1,5 млн. т нефти, или на 43% меньше, чем за аналогичный период 2012 г. В стране работали 2 предприятия из 7 – Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ. Объем переработки в I полугодии достиг абсолютного минимума за все время независимости Украины, отмечают в Минэнерго. Даже в кризисный для нефтепереработки 1999 г. украинские НПЗ за 6 месяцев переработали порядка 2,5 млн. т. Всего отечественные заводы способны перерабатывать до 34 млн. т нефти в год. В Минэнерго сообщили, что из-за этого сокращения за последние 3 года работы лишились порядка 18 тыс. работников отрасли и еще более 54 тыс. сотрудников смежных компаний и предприятий. Кроме того, ситуация в отрасли отрицательно сказалась на поступлениях в госбюджет. Частично доходы госказны были компенсированы за счет налогообложения возросшего импорта готовых нефтепродуктов. Однако, по данным Минэнерго, потери бюджета из-за ситуации в отрасли составляют порядка 800 млн. грн./год. “Переработчики, в отличие от импортеров, еще уплачивали значительный подоходный налог с зарплат своих работников, экологические сборы и ряд местных налогов. У импортеров нет такого количества сотрудников”, – говорит аналитик консалтинговой компании Upeco Александр Сиренко.

Примечание: 2013 г. – прогноз. Источник: НТЦ «Психея».

Ухудшение ситуации с нефтепереработкой наблюдается с 2005 г., когда были отменены пошлины на ввоз нефтепродуктов. Правительство Юлии Тимошенко тогда заявляло, что таким образом в Украине могут стабилизироваться цены на автомобильное топливо. После этого в 2010 г. остановился Одесский НПЗ, затем Надворнянский и Дрогобычский заводы, а в 2012 г. был закрыт один из наиболее технологичных заводов, способный переработать до 16 млн. т нефти в год, – Лисичанский. “Мы вынуждены закрыть завод из-за убыточности нефтепереработки в стране, что объясняется налоговыми льготами для экспортеров нефтепродуктов из стран Таможенного союза”, – заявил тогда президент “TНК-BP Коммерс” Дидье Казимиро. Нефтепереработчики отмечают, что уход НПЗ отрицательно отразился на рынке. “Зависимость от импорта нефтепродуктов из стран Таможенного союза стала критической. Рынок управляется группой трейдеров-импортеров, – говорит член наблюдательного совета ПАО “Укртатнафта” Константин Бородин. – Их маржа составляет порядка $300/т при согласованной экспертно-аналитической группой марже в $180/т и европейской марже не более $100/т”.

Впрочем, несмотря на всю плачевность ситуации в отрасли, правительство за последние 8 лет мало что сделало для ее изменения. Неоднократные попытки переработчиков пролоббировать введение пошлин на ввоз нефтепродуктов не увенчались успехом. Кабмин при этом довольно активно стремится добиться ценовой стабильности на рынке, что ему удается, – цены в целом соответствуют мировым котировкам нефти. Так, по данным Минэнерго, в первом полугодии 2013 г. котировки нефти марки Brent снизились на $5/барр., или на 5,3%. При этом стоимость Аи-95 снизилась на 6 коп./л (-0,63%), дизтоплива – на 3 коп. (на 0,3%). Похожая ситуация была и в 2012 г., когда Лисичанский НПЗ еще вносил вклад в ценообразование на нефтерынке: в первом полугодии Brent подешевела на 5,7%, бензин Аи-95 – на 2%, дизтопливо – на 1,6%.

Директор консалтинговой компании “А-95″ Сергей Куюн отмечает, что за счет увеличения доли импортных нефтепродуктов на рынке произошла диверсификация источников поставок топлива, а также повысилось его качество. Представитель концерна Orlen Lietuva (один из крупнейших импортеров нефтепродуктов – Мажейкяйский НПЗ, Литва) в Украине Игорь Майстренко заявил, что в целом качество топлива на рынке за прошедшие полгода не изменилось.

Некоторую обеспокоенность у экономистов вызывает не только количество уволенных сотрудников, но и влияние возрастающего импорта на платежный баланс страны. По данным Минэнерго, за первое полугодие в страну было импортировано порядка 1,15 млн. т нефтепродуктов. Их стоимость приблизительно на $345 млн. выше, чем аналогичный объем нефти. По итогам января-мая профицит платежного баланса составил $3,26 млрд., однако эксперты ожидают его ухудшения во второй половине года. “Соответственно можно ожидать усиления давления на курс гривны. Риски от снижения внутреннего производства нефтепродуктов и роста их импорта выглядят очень серьезными. Правительству следовало бы использовать все возможности для их уменьшения”, – резюмирует исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Президент “Роснефти” Игорь Сечин в марте заявил, что “его компания пока не планирует продавать Лисичанский НПЗ в Украине”. А в мае вице-премьер Украины Юрий Бойко сообщил, что компания может восстановить работу предприятия до конца года. Заявляла о планах пустить Одесский НПЗ и компания ВЕТЭК, недавно закрывшая сделку по покупке предприятия у российского “ЛУКойла”. (Коммерсант-Украина/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость