05.04.2012
Украина: Гостаможслужба меняет таможенные коды для лекарств
Гостаможслужба намерена увеличить поступления в бюджет, изменив таможенные коды для лекарств. Теперь спиртсодержащие препараты классифицируются как алкогольные напитки, а витамины — как биологически активные добавки.
По словам исполнительного директора фармацевтической ассоциации «Фармукраина» Дениса Шевченко, таможенные «инновации» уже коснулись некоторых препаратов — улучшающего кровообращение Танакана, иммуностимулирующего Афлубина, Регидрона (восстанавливает водный баланс, например, после пищевого отравления) и др. Шевченко сообщил, что представители Гостаможслужбы сомневаются в правомерности отнесения этих лекарственных препаратов (ЛП) к продукции под таможенным кодом 3004, куда входят «лекарственные препараты, изготовленные на основе растительного сырья, и препараты, изготовленные на основе таких активных веществ, как витамины, минеральные вещества, компоненты аминокислот или жирных кислот, в упаковках для розничной торговли». Таможня предлагает классифицировать их по товарной позиции 2208. Согласно Закону Украины «О едином тарифе», к этой группе относят в основном алкогольные напитки: джин, виски, ликер и пр. Правда, там есть подгруппа 2008 90 — «спирт этиловый не денатурированный, с фактической концентрацией менее 80%, используемый для медицинских целей и фармацевтической промышленности».
Новаторский подход стражей границы к ввозу лекарств понятен. Продукция под кодом 3004 ввозится беспошлинно, а с товарной группы 2008 90 положено платить ставку таможенного сбора в EUR3,5/л 100%-ного спирта. Кроме того, дистрибуторы этих лекарств должны будут получить лицензию на торговлю алкоголем. Для оптовика это 0,5 млн. грн./год.
Не только спиртсодержащие медикаменты попали под пересмотр. Многие витамины стали классифицировать как биологически активные добавки (БАДы), что автоматически увеличивает таможенный сбор с 0 до 8% от стоимости препарата. «А препараты Галстена (гомеопатический спазмолитик) и Ременс (восстановитель гормонального баланса) расценили как продукты питания», — говорит гендиректор дистрибуторской компании «Оптима фарм» Виктор Чечерин.
Шевченко уверен, что Гостаможслужба неудачно выбрала и способ улучшения показателей своей статистики, и время: все эксперты-медики предупреждают о новом всплеске вирусных респираторных заболеваний после ослабления морозов. «Это значит, что востребованные препараты окажутся в дефиците в период очередной вспышки инфекционных заболеваний», — подчеркнул он.
Правда, от действий госслужб выиграют украинские производители лекарств: они попытаются заместить импорт.
По словам управляющего партнера юридической фирмы Arzinger Тимура Бондарева, основанием для разночтений служит существующая коллизия подходов фармацевтического и таможенного законодательства к определению понятия лекарственных препаратов. Препарат классифицируется как лекарственный при наличии у него государственной регистрации — так велят фармацевтические нормы. Но эта регистрация не нужна, чтобы присвоить код при импорте. Бондарев заметил, что таможня для решения вопроса классификации товара имеет право задержать его до 90 дней. И этот рычаг она может использовать для налаживания с операторами рынка «взаимовыгодного диалога» — ведь столь продолжительный простой товара приводит к серьезным убыткам для бизнеса.
Источник, близкий к ВР, рассказал, что существует план пересмотреть ставки таможенного сбора на все лекарства. «Валерий Хорошковский пообещал увеличить доходы в бюджет за счет налогов и таможенных сборов, вот процесс и пошел», — отметил собеседник. По его данным, изменения не коснутся лекарственных средств, которые используются при сложных операциях и не имеют украинских аналогов.
Еще будучи министром финансов Валерий Хорошковский в январе заявил, что налоги и таможенные сборы в этом году могут увеличить доходы государственного бюджета более чем на 20 млрд. грн. Правда, при этом министр пообещал: поиск дополнительных источников дохода не увеличит налоговое бремя для украинского бизнеса. А перед назначением на пост первого вице-премьера Хорошковский подчеркнул: «Сейчас на лекарства завышена цена, хотя нет ни НДС, ни таможенного сбора…» «Нужно будет вернуться к этому вопросу позже», — поддержал его председатель парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.
В общем, интерес чиновников к лекарствам объясним. По данным исследования Proxima Research, объем аптечных продаж лекарственных препаратов в 2011 г. составил 23,01 млрд. грн., из которых около 70% в денежном выражении приходится на импорт. (Эксперт Украина/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
ПРОГНОЗ: емкость китайского рынка покрытий будет расти на 10% в год в течение ближайших 5 лет
Потребление ЛКМ в Китае в 2011 г. достигло 11 млн. т. Более одной трети рынка занимают архитектурные покрытия. Однако основное внимание было сосредоточено на потребностях рынка в строительных, автомобильных материалах и бытовой технике. Из-за проведения Олимпийских игр в Пекине в 2008 г. и Shanghai World Expo в 2010 г. Китай вложил большие инвестиции в инфраструктуру. Эти факторы внесли свой вклад в двухзначный рост китайского рынка покрытий. В течение ближайших 5 лет его емкость будет увеличиваться на 10% в год. Самыми быстрыми темпами будут развиваться производства ЛКМ для дорожной разметки, покрытия для пластмасс, автомобильные краски, защитные материалы. Расход красок на одного человека остается относительно низким: примерно 7,2 кг. Это больше, чем в России и Бразилии, но существенно меньше, чем в США и Европе. Таким образом, потенциал китайского рынка ЛКМ использован не полностью. Китайская промышленность покрытий остается фрагментированной, порядка 20 тыс. производителей активно работают на рынке, хотя и в очень малых масштабах. Они постепенно будут вытеснены с рынков из-за отсутствия экологических сертификатов на их продукцию. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
ПРОГНОЗ: емкость китайского рынка покрытий будет расти на 10% в год в течение ближайших 5 лет
Потребление ЛКМ в Китае в 2011 г. достигло 11 млн. т. Более одной трети рынка занимают архитектурные покрытия. Однако основное внимание было сосредоточено на потребностях рынка в строительных, автомобильных материалах и бытовой технике. Из-за проведения Олимпийских игр в Пекине в 2008 г. и Shanghai World Expo в 2010 г. Китай вложил большие инвестиции в инфраструктуру. Эти факторы внесли свой вклад в двухзначный рост китайского рынка покрытий. В течение ближайших 5 лет его емкость будет увеличиваться на 10% в год. Самыми быстрыми темпами будут развиваться производства ЛКМ для дорожной разметки, покрытия для пластмасс, автомобильные краски, защитные материалы. Расход красок на одного человека остается относительно низким: примерно 7,2 кг. Это больше, чем в России и Бразилии, но существенно меньше, чем в США и Европе. Таким образом, потенциал китайского рынка ЛКМ использован не полностью. Китайская промышленность покрытий остается фрагментированной, порядка 20 тыс. производителей активно работают на рынке, хотя и в очень малых масштабах. Они постепенно будут вытеснены с рынков из-за отсутствия экологических сертификатов на их продукцию. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
ПРОГНОЗ: мировой рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) ожидает подъем к 2017 году
Емкость мирового рынка ЛКМ составит к 2017 г. порядка 8,7 млрд. л, или $107 млрд. в стоимостном выражении, согласно новым прогнозам аналитиков из Global Industry Analysts Inc. Во главе с Китаем, Индией и Индонезией АТР останется крупнейшим региональным рынком для покрытий во всем мире, совокупный среднегодовой темп роста должен приблизиться к отметке в 5,1% к 2017 г. Дальше следуют Европа и США. В качестве факторов роста производства лакокрасочных материалов называются развитие строительной индустрии, увеличение конкуренции, появление уникальных рецептур, технологий и разработок. Сектор архитектурных покрытий по-прежнему будет лидировать по объемам продаж. Увеличится потребление УФ-отверждаемых покрытий. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
ПРОГНОЗ: мировой рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) ожидает подъем к 2017 году
Емкость мирового рынка ЛКМ составит к 2017 г. порядка 8,7 млрд. л, или $107 млрд. в стоимостном выражении, согласно новым прогнозам аналитиков из Global Industry Analysts Inc. Во главе с Китаем, Индией и Индонезией АТР останется крупнейшим региональным рынком для покрытий во всем мире, совокупный среднегодовой темп роста должен приблизиться к отметке в 5,1% к 2017 г. Дальше следуют Европа и США. В качестве факторов роста производства лакокрасочных материалов называются развитие строительной индустрии, увеличение конкуренции, появление уникальных рецептур, технологий и разработок. Сектор архитектурных покрытий по-прежнему будет лидировать по объемам продаж. Увеличится потребление УФ-отверждаемых покрытий. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
Мировой рынок: лидеры агрохимической отрасли 2011 года
2011 г. оказался весьма удачным для агрохимической индустрии. Особенно заметным ростом отличились 6 компаний. У 4 из них процент прироста прибыли измеряется двухзначным числом, у 2 представителей из Европы (BASF и Bayer CropScience) он не превысил 10%.
На первое место в рейтинге компаний вырвалась Syngenta, прибыли которой за год увеличились на 15% и впервые перевалили за $10 млрд. Компания сообщает о росте прибыли, превышающем 10% во всех регионах и по всем основным категориям продуктов. Наиболее мощные успехи отмечаются в секторе обработки семян, где рост составил 22%, а прибыль превысила $1 млрд.
Продажи агрохимической продукции Bayer, выраженные в евро, выросли на 4,8% (включая несельскохозяйственные пестициды). Если же рост выразить в долл. США, то он составит 10%. Скорректированный на доллар рост прибыли превысил 10% в Северной и Латинской Америке. Развитие компании обеспечивали практически все категории продуктов, за исключением инсектицидов. Доход от продажи средств для обработки семян увеличился на 20%.
По информации BASF, ее доходы от агрохимического сектора выросли на 6%, но из-за колебаний на валютном рынке рост в евро составил около 3%. Компания отмечает, что положительная тенденция наблюдается по всему миру, но особенно сильно выросли прибыли в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.
Наиболее высокие темпы роста за прошлый год оказались у Dow AgroSciences — 16%. Но данная цифра может быть сильно искажена из-за того, что имеющаяся информация не позволяет вычленить вклад семян и гибридов. Прогресс за счет увеличения объемов продаж составил 11%, а за счет роста цен на продукцию — 5%.
В бизнесе Monsanto доминируют продажи семян и гибридов, темпы роста которых аналогичны развитию агрохимического сектора и составляют приблизительно 13%. Увеличение доходов агрохимического бизнеса обеспечено 6;-ным увеличением цен, 5%-ным ростом доходов и 2%-ным выигрышем из-за колебаний валютных курсов.
Продажи агрохимикатов, производимых DuPont, выросли в 2011 г. на 16%, с учетом 3%-ного снижения из-за отказа от ряда подразделений. Основной рост пришелся на инсектицид хлорантранилипрол (торговая марка Rynaxypyr), продажи которого выросли на 45% и достигли $580 млн. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
ПРОГНОЗ: потребность мирового рынка в хлористом калии восстановится во II квартале 2012 года
Согласно оценке компании Canpotex Ltd., экспортера хлористого калия из Северной Америки, мировые потребности в хлористом калии для сельского хозяйства восстановятся во II квартале, вопреки слабым показателям экспорта в начале года. По итогам 2012 г. в целом они будут примерно на уровне 2011 г.
Canpotex осуществляет экспорт за пределы американского континента хлористого калия, производимого компаниями PotashCorp, Mosaic и Agrium Inc. (Минерал по материалам Reuters/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
Россия: производители удобрений начали передел рынка
Начало года ознаменовалось громким скандалом вокруг одного из крупнейших российских химкомбинатов — «Тольяттиазота», которому пришлось останавливать производство из-за проблем с экспортом продукции через Одессу. Неофициально ситуацию, которую решали на уровне правительств России и Украины, на рынке связывают с переделом сфер влияния в химической отрасли. Он резко активизировался в 2011 г.: на рынке появились новые игроки, началась консолидация активов, диверсификация существующих холдингов. В 2012 г. участники отрасли и эксперты ожидают новых крупных сделок.
Урожайный год
Крупнейший производитель минудобрений в России МХК «Еврохим» в течение месяца должен завершить сделку по покупке своего первого производственного актива в Европе. Компания в середине 2012 г. договорилась с немецким BASF о выкупе завода в Антверпене мощностью 2,2 млн. т минудобрений в год. Стоимость сделки оценивается в $600-700 млн. С учетом нового актива объем производства «Еврохима» превысит 10 млн. т. В конце 2011 г. компания получила разрешение ФАС на покупку производителя газа ООО «Севернефть-Уренгой» в ЯНАО (добыча около 700 млн. куб. м/год), а в январе выкупила актив, страхуя свои сырьевые риски. У «Еврохима» уже есть лицензии на разработку нефтегазовых участков. В 2010 г. компания приобрела участок углеводородов Южный в Адыгее, а также Перелюбско-Рубежинский участок в Саратовской области.
Аналогичную инвестиционную активность в 2011 г. проявляли почти все российские химические компании, поэтому изменения затронули практически каждый химический сектор. Эксперты объясняют ситуацию тем, что финансовые рынки и промышленные сектора к этому времени почти полностью восстановились после мирового кризиса, а новая волна нестабильности еще не накрыла экономику.
Финансовые и производственные показатели производителей минудобрений вплотную приблизились к докризисным, а в некоторых случаях превысили их. И большинство компаний решило вложить высокие доходы в новые приобретения. То, что наблюдалось на рынке минудобрений, можно смело назвать его переделом. Так существенно структура химического сектора не менялась с 2007 г., когда была создана компания «Уралхим».
В 2011 г. получили подтверждение почти все слухи о возможных сделках, которые появлялись в разное время на рынке последние несколько лет. Самой крупной сделкой осталось слияние «Уралкалия» и «Сильвинита», которое завершилось в середине года. Объединенная компания заняла первое место в мире по выпуску калия по итогам 2011 г. (10,8 млн. т) и второе после канадской Potash Corp. по производственным мощностям (11,5 млн. т). О том, что компании могут быть объединены, на рынке говорили не один год, ведь в советское время это был один производственный комплекс. Следующим шагом, который прогнозируют аналитики, может стать присоединение к «Уралкалию» «Беларуськалия», однако в самой компании сомневаются, что правительство Беларуси выставит пакет на продажу, по крайней мере, в 2012 г.
Но если объединение «Уралкалия» рынок «переваривал» еще с конца 2010 г., то продажа россошанских «Минудобрений» стала неожиданностью, а их покупатель — полным сюрпризом. Слухи о продаже актива за последние 2 года появлялись довольно часто, но не подтверждались. То, что на «Минудобрения» действительно ищут покупателя, стало понятно после официальных оферт: «Еврохима», который предложил за актив $1,3 млрд., и «Акрона». Также среди претендентов называли украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который предлагал около $1,4 млрд. Но в итоге актив достался Аркадию Ротенбергу, причем, как говорят на рынке, сумма сделки оказалась ниже предложений конкурентов. Подтверждено лишь то, что 30% акций, принадлежавшие норвежской Yara, стоили $390 млн.
По неофициальной информации, Фирташ все-таки стал совладельцем «Минудобрений» и партнером Аркадия Ротенберга. Представители обоих бизнесменов это отрицают, но почти сразу после сделки стороны подтвердили общие интересы в химической отрасли — «Минудобрения» и Ostchem Дмитрия Фирташа заключили соглашения о сотрудничестве в сфере продаж минудобрений, в технических вопросах, а также вопросах эксплуатации аммиакопровода Тольятти – Горловка — Одесса. Тогда бизнесмены заявляли, что подписанные документы «не только позволят увеличить объемы продаж зарубежным клиентам, но и станут определенной гарантией от демпинга на внешних рынках».
Новые лица
Своих планов по расширению химического бизнеса Ротенберг не скрывает, поясняя, что собирается вкладывать в «Минудобрения» существенные средства, а также расширять присутствие в отрасли. В частности, его структуры собираются принимать участие в конкурсе на покупку украинского ОАО «Одесский припортовый завод», когда его выставят на продажу. Завод расположен в конце аммиакопровода и является монопольным экспортным каналом по этому направлению. Начинается аммиакопровод от одного из последних крупных независимых химкомбинатов России — «Тольяттиазота» (ТоАЗ), подконтрольного Владимиру Махлаю. Именно близость предприятий и одно направление экспорта стали причиной новой волны слухов об интересе Аркадия Ротенберга и Дмитрия Фирташа, которому принадлежат почти все азотные мощности в Украине, к ТоАЗу.
Получить контроль над ним уже неоднократно пытались профильные и непрофильные инвесторы, но Махлаю до сих пор удавалось сохранять независимость. В середине 2011 г. он покинул все посты в ТоАЗе. Должность президента, которую бизнесмен занимал последние 15 лет, была упразднена, гендиректором ТоАЗа стал Евгений Королев. Кресло главы совета директоров Владимир Махлай передал сыну Сергею. После этого компания опубликовала самую полную за всю свою историю информацию о финансовых результатах и первый годовой отчет с 2008 г. Также ТоАЗ представил заключение аудитора ЗАО «Софт-Аудит» и бухгалтерский баланс за 2010 г.
На рынке перемены восприняли как сигнал к возможной продаже актива, хотя сам Махлай не раз заявлял, что такого варианта он не рассматривает. Однако в середине декабря 2011 г. у ТоАЗа возникли проблемы, которые привели к почти полной остановке комбината на длительный срок. «Укрхимтрансаммиак», которому принадлежит украинская часть аммиакопровода, сообщил, что в связи с техническими проблемами не может принимать сырье от ТоАЗа, тогда как аммиак с россошанских «Минудобрений» и украинского «Стирола» прокачивался. Возобновить прокачку удалось только после вмешательства в ситуацию правительств России и Украины. Участники отрасли не сомневаются, что закрытие трубы было прямым давлением на ТоАЗ с целью получения его акций, а заинтересованными сторонами называют Аркадия Ротенберга и Дмитрия Фирташа, контролирующего «Стирол». Впрочем, представители обоих бизнесменов отрицают их причастность к проблемам ТоАЗа. Другим возможным направлением экспансии Ротенберга в химии источники называют Прибалтику. Речь идет о литовской Achema Group. До недавнего времени она принадлежала президенту и гендиректору Брониславасу Лубису, экс-премьеру Литвы. Но в конце октября 2011 г. бизнесмен скончался, до конца года в права наследования должны была вступить его жена. Завершился ли процесс передачи ей акций предприятия, неизвестно.
Еще одним новым крупным игроком на рынке стал холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС), купивший в конце 2011 г. «СИБУР-Минудобрения» с входящими в него кемеровским «Азотом», Ангарским азотно-туковым заводом и Бийским вагоноремонтным предприятием. По неофициальной информации, сумма сделки составила $1 млрд. Как отмечает аналитик RMG Дарья Козлова, кемеровский «Азот» был оценен втрое выше котировок его акций на дату совершения сделки. Она считает, что интерес СДС к предприятию может быть объяснен разве что наличием угольных и сельскохозяйственных предприятий в его структуре (аммиачная селитра используется для ведения взрывных работ и в качестве удобрения).
«СИБУР» давно подтверждал желание выйти из бизнеса по выпуску минудобрений, но до последнего момента решал, как выгоднее будет его продать: общим пакетом или по отдельным предприятиям. В итоге часть активов купил СДС, а оставшийся пакет в 51,2% акций пермских «Минудобрений» достался партнеру «СИБУРа» по предприятию — «Уралхиму» (до этого ему принадлежали 46,47% акций). Стоимость сделки составила 7,8 млрд. руб. (около $250 млн.). Но если планы «Уралхима» по дальнейшему развитию купленного предприятия и в целом работы компании на рынке известны, то СДС не раскрывал своей стратегии в секторе минудобрений, рынок готовится в 2012 г. к новым сюрпризам.
Самым вероятным направлением продолжения передела в химической отрасли в 2012 г. ее участники считают полную или частичную продажу ТоАЗа и еще одного крупного независимого химкомбината – ОАО «Куйбышевазот». При этом на рынке не сомневаются, что покупателями станут уже присутствующие на нем игроки. От сформировавшихся крупных холдингов в отрасли ждут продолжения диверсификации как горизонтальной (по видам выпускаемых удобрений), так и вертикальной (в области сырьевого обеспечения и сбыта).
Мировой рынок
В 2011 г. конъюнктура мирового рынка удобрений была благоприятной для производителей. По данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), сегмент полностью восстановился после кризиса 2008-2009 гг., что привело к стабилизации притока инвестиций в новые мощности на фоне положительного прогноза по глобальному спросу. Цены на все виды удобрений на мировом рынке в 2011 г. демонстрировали устойчивый рост. Однако в конце IV квартала наступила коррекция, вызванная переизбытком продукции и снижением спроса, поскольку многие покупатели отсрочили закупку удобрений в ожидании новой волны кризиса. В результате крупнейшие мировые производители объявили о снижении объемов производства, в частности, американская Mosaic сообщила о снижении производства поташа с февраля по май на 20%. Однако, по данным Fertilizer Outlook 2012-2013, мировой объем потребления основных компонентов для удобрений — азота, фосфора, калия — увеличится в 2012 г. на 2,3% и сможет достигнуть 182,2 млн. т.
Крупнейшие мировые потребители удобрений — Китай и Индия — выразили желание снизить зависимость от импорта. Так, правительство Индии сообщило о намерении создать суверенный фонд объемом $20 млрд. для приобретения минеральных активов за рубежом. Китайская Evergreen Industries Group приобрела за $120 млн. 80%-ную долю в канадской MagIndustries, владеющей калийными разработками в Конго. Sinofert Holdings Limited заявил о стремлении купить калийные и фосфорные месторождения, чтобы удовлетворить спрос в связи с высокими урожаями. По мнению аналитиков, в 2012 г. китайский импорт удобрений впервые за 3 года покажет снижение — с 6,5 млн. до 6 млн. т.
В числе ведущих мировых производителей минеральных удобрений — канадская Potash Corp., которая является крупнейшим в мире производителем карбоната калия (поташа) и третьим по величине в мире производителем азотного сырья для удобрений и фосфата. Годовой оборот компании составляет $9,5 млрд. Американская Mosaic является вторым по величине в мире производителем карбоната калия и крупнейшим — фосфата. Годовой оборот Mosaic составляет около $7 млрд. Ведущими европейскими производителями удобрений являются немецкие K+S AG и BASF. (agroxxi.ru/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
Россия: производители удобрений начали передел рынка
Начало года ознаменовалось громким скандалом вокруг одного из крупнейших российских химкомбинатов — «Тольяттиазота», которому пришлось останавливать производство из-за проблем с экспортом продукции через Одессу. Неофициально ситуацию, которую решали на уровне правительств России и Украины, на рынке связывают с переделом сфер влияния в химической отрасли. Он резко активизировался в 2011 г.: на рынке появились новые игроки, началась консолидация активов, диверсификация существующих холдингов. В 2012 г. участники отрасли и эксперты ожидают новых крупных сделок.
Урожайный год
Крупнейший производитель минудобрений в России МХК «Еврохим» в течение месяца должен завершить сделку по покупке своего первого производственного актива в Европе. Компания в середине 2012 г. договорилась с немецким BASF о выкупе завода в Антверпене мощностью 2,2 млн. т минудобрений в год. Стоимость сделки оценивается в $600-700 млн. С учетом нового актива объем производства «Еврохима» превысит 10 млн. т. В конце 2011 г. компания получила разрешение ФАС на покупку производителя газа ООО «Севернефть-Уренгой» в ЯНАО (добыча около 700 млн. куб. м/год), а в январе выкупила актив, страхуя свои сырьевые риски. У «Еврохима» уже есть лицензии на разработку нефтегазовых участков. В 2010 г. компания приобрела участок углеводородов Южный в Адыгее, а также Перелюбско-Рубежинский участок в Саратовской области.
Аналогичную инвестиционную активность в 2011 г. проявляли почти все российские химические компании, поэтому изменения затронули практически каждый химический сектор. Эксперты объясняют ситуацию тем, что финансовые рынки и промышленные сектора к этому времени почти полностью восстановились после мирового кризиса, а новая волна нестабильности еще не накрыла экономику.
Финансовые и производственные показатели производителей минудобрений вплотную приблизились к докризисным, а в некоторых случаях превысили их. И большинство компаний решило вложить высокие доходы в новые приобретения. То, что наблюдалось на рынке минудобрений, можно смело назвать его переделом. Так существенно структура химического сектора не менялась с 2007 г., когда была создана компания «Уралхим».
В 2011 г. получили подтверждение почти все слухи о возможных сделках, которые появлялись в разное время на рынке последние несколько лет. Самой крупной сделкой осталось слияние «Уралкалия» и «Сильвинита», которое завершилось в середине года. Объединенная компания заняла первое место в мире по выпуску калия по итогам 2011 г. (10,8 млн. т) и второе после канадской Potash Corp. по производственным мощностям (11,5 млн. т). О том, что компании могут быть объединены, на рынке говорили не один год, ведь в советское время это был один производственный комплекс. Следующим шагом, который прогнозируют аналитики, может стать присоединение к «Уралкалию» «Беларуськалия», однако в самой компании сомневаются, что правительство Беларуси выставит пакет на продажу, по крайней мере, в 2012 г.
Но если объединение «Уралкалия» рынок «переваривал» еще с конца 2010 г., то продажа россошанских «Минудобрений» стала неожиданностью, а их покупатель — полным сюрпризом. Слухи о продаже актива за последние 2 года появлялись довольно часто, но не подтверждались. То, что на «Минудобрения» действительно ищут покупателя, стало понятно после официальных оферт: «Еврохима», который предложил за актив $1,3 млрд., и «Акрона». Также среди претендентов называли украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который предлагал около $1,4 млрд. Но в итоге актив достался Аркадию Ротенбергу, причем, как говорят на рынке, сумма сделки оказалась ниже предложений конкурентов. Подтверждено лишь то, что 30% акций, принадлежавшие норвежской Yara, стоили $390 млн.
По неофициальной информации, Фирташ все-таки стал совладельцем «Минудобрений» и партнером Аркадия Ротенберга. Представители обоих бизнесменов это отрицают, но почти сразу после сделки стороны подтвердили общие интересы в химической отрасли — «Минудобрения» и Ostchem Дмитрия Фирташа заключили соглашения о сотрудничестве в сфере продаж минудобрений, в технических вопросах, а также вопросах эксплуатации аммиакопровода Тольятти – Горловка — Одесса. Тогда бизнесмены заявляли, что подписанные документы «не только позволят увеличить объемы продаж зарубежным клиентам, но и станут определенной гарантией от демпинга на внешних рынках».
Новые лица
Своих планов по расширению химического бизнеса Ротенберг не скрывает, поясняя, что собирается вкладывать в «Минудобрения» существенные средства, а также расширять присутствие в отрасли. В частности, его структуры собираются принимать участие в конкурсе на покупку украинского ОАО «Одесский припортовый завод», когда его выставят на продажу. Завод расположен в конце аммиакопровода и является монопольным экспортным каналом по этому направлению. Начинается аммиакопровод от одного из последних крупных независимых химкомбинатов России — «Тольяттиазота» (ТоАЗ), подконтрольного Владимиру Махлаю. Именно близость предприятий и одно направление экспорта стали причиной новой волны слухов об интересе Аркадия Ротенберга и Дмитрия Фирташа, которому принадлежат почти все азотные мощности в Украине, к ТоАЗу.
Получить контроль над ним уже неоднократно пытались профильные и непрофильные инвесторы, но Махлаю до сих пор удавалось сохранять независимость. В середине 2011 г. он покинул все посты в ТоАЗе. Должность президента, которую бизнесмен занимал последние 15 лет, была упразднена, гендиректором ТоАЗа стал Евгений Королев. Кресло главы совета директоров Владимир Махлай передал сыну Сергею. После этого компания опубликовала самую полную за всю свою историю информацию о финансовых результатах и первый годовой отчет с 2008 г. Также ТоАЗ представил заключение аудитора ЗАО «Софт-Аудит» и бухгалтерский баланс за 2010 г.
На рынке перемены восприняли как сигнал к возможной продаже актива, хотя сам Махлай не раз заявлял, что такого варианта он не рассматривает. Однако в середине декабря 2011 г. у ТоАЗа возникли проблемы, которые привели к почти полной остановке комбината на длительный срок. «Укрхимтрансаммиак», которому принадлежит украинская часть аммиакопровода, сообщил, что в связи с техническими проблемами не может принимать сырье от ТоАЗа, тогда как аммиак с россошанских «Минудобрений» и украинского «Стирола» прокачивался. Возобновить прокачку удалось только после вмешательства в ситуацию правительств России и Украины. Участники отрасли не сомневаются, что закрытие трубы было прямым давлением на ТоАЗ с целью получения его акций, а заинтересованными сторонами называют Аркадия Ротенберга и Дмитрия Фирташа, контролирующего «Стирол». Впрочем, представители обоих бизнесменов отрицают их причастность к проблемам ТоАЗа. Другим возможным направлением экспансии Ротенберга в химии источники называют Прибалтику. Речь идет о литовской Achema Group. До недавнего времени она принадлежала президенту и гендиректору Брониславасу Лубису, экс-премьеру Литвы. Но в конце октября 2011 г. бизнесмен скончался, до конца года в права наследования должны была вступить его жена. Завершился ли процесс передачи ей акций предприятия, неизвестно.
Еще одним новым крупным игроком на рынке стал холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС), купивший в конце 2011 г. «СИБУР-Минудобрения» с входящими в него кемеровским «Азотом», Ангарским азотно-туковым заводом и Бийским вагоноремонтным предприятием. По неофициальной информации, сумма сделки составила $1 млрд. Как отмечает аналитик RMG Дарья Козлова, кемеровский «Азот» был оценен втрое выше котировок его акций на дату совершения сделки. Она считает, что интерес СДС к предприятию может быть объяснен разве что наличием угольных и сельскохозяйственных предприятий в его структуре (аммиачная селитра используется для ведения взрывных работ и в качестве удобрения).
«СИБУР» давно подтверждал желание выйти из бизнеса по выпуску минудобрений, но до последнего момента решал, как выгоднее будет его продать: общим пакетом или по отдельным предприятиям. В итоге часть активов купил СДС, а оставшийся пакет в 51,2% акций пермских «Минудобрений» достался партнеру «СИБУРа» по предприятию — «Уралхиму» (до этого ему принадлежали 46,47% акций). Стоимость сделки составила 7,8 млрд. руб. (около $250 млн.). Но если планы «Уралхима» по дальнейшему развитию купленного предприятия и в целом работы компании на рынке известны, то СДС не раскрывал своей стратегии в секторе минудобрений, рынок готовится в 2012 г. к новым сюрпризам.
Самым вероятным направлением продолжения передела в химической отрасли в 2012 г. ее участники считают полную или частичную продажу ТоАЗа и еще одного крупного независимого химкомбината – ОАО «Куйбышевазот». При этом на рынке не сомневаются, что покупателями станут уже присутствующие на нем игроки. От сформировавшихся крупных холдингов в отрасли ждут продолжения диверсификации как горизонтальной (по видам выпускаемых удобрений), так и вертикальной (в области сырьевого обеспечения и сбыта).
Мировой рынок
В 2011 г. конъюнктура мирового рынка удобрений была благоприятной для производителей. По данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), сегмент полностью восстановился после кризиса 2008-2009 гг., что привело к стабилизации притока инвестиций в новые мощности на фоне положительного прогноза по глобальному спросу. Цены на все виды удобрений на мировом рынке в 2011 г. демонстрировали устойчивый рост. Однако в конце IV квартала наступила коррекция, вызванная переизбытком продукции и снижением спроса, поскольку многие покупатели отсрочили закупку удобрений в ожидании новой волны кризиса. В результате крупнейшие мировые производители объявили о снижении объемов производства, в частности, американская Mosaic сообщила о снижении производства поташа с февраля по май на 20%. Однако, по данным Fertilizer Outlook 2012-2013, мировой объем потребления основных компонентов для удобрений — азота, фосфора, калия — увеличится в 2012 г. на 2,3% и сможет достигнуть 182,2 млн. т.
Крупнейшие мировые потребители удобрений — Китай и Индия — выразили желание снизить зависимость от импорта. Так, правительство Индии сообщило о намерении создать суверенный фонд объемом $20 млрд. для приобретения минеральных активов за рубежом. Китайская Evergreen Industries Group приобрела за $120 млн. 80%-ную долю в канадской MagIndustries, владеющей калийными разработками в Конго. Sinofert Holdings Limited заявил о стремлении купить калийные и фосфорные месторождения, чтобы удовлетворить спрос в связи с высокими урожаями. По мнению аналитиков, в 2012 г. китайский импорт удобрений впервые за 3 года покажет снижение — с 6,5 млн. до 6 млн. т.
В числе ведущих мировых производителей минеральных удобрений — канадская Potash Corp., которая является крупнейшим в мире производителем карбоната калия (поташа) и третьим по величине в мире производителем азотного сырья для удобрений и фосфата. Годовой оборот компании составляет $9,5 млрд. Американская Mosaic является вторым по величине в мире производителем карбоната калия и крупнейшим — фосфата. Годовой оборот Mosaic составляет около $7 млрд. Ведущими европейскими производителями удобрений являются немецкие K+S AG и BASF. (agroxxi.ru/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
Россия: производство удобрений в январе-феврале 2012 года снизилось
В январе-феврале российские предприятия снизили выпуск минеральных удобрений на 9,7% до 2,8 млн. т, сообщил Росстат. В частности, производство азотных удобрений снизилось на 2,6% и составило 1,38 млн. т, калийных — почти на 23% до 911 тыс. т, выпуск фосфорных удобрений сохранился практически на уровне января-февраля 2011 г.
В феврале выпуск удобрений составил 1,38 млн. т, снизившись относительно января на 6%. Производство азотных удобрений сократилось на 10,7% до 651 тыс. т, фосфорных удобрений — на 9,6% до 267 тыс. т. При этом выпуск калийных удобрений вырос относительно января на 4,2% до 459 тыс. т. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
Россия: производство удобрений в январе-феврале 2012 года снизилось
В январе-феврале российские предприятия снизили выпуск минеральных удобрений на 9,7% до 2,8 млн. т, сообщил Росстат. В частности, производство азотных удобрений снизилось на 2,6% и составило 1,38 млн. т, калийных — почти на 23% до 911 тыс. т, выпуск фосфорных удобрений сохранился практически на уровне января-февраля 2011 г.
В феврале выпуск удобрений составил 1,38 млн. т, снизившись относительно января на 6%. Производство азотных удобрений сократилось на 10,7% до 651 тыс. т, фосфорных удобрений — на 9,6% до 267 тыс. т. При этом выпуск калийных удобрений вырос относительно января на 4,2% до 459 тыс. т. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»
Похожие записи:
Россия: холдинг «Фосагро» наращивает производство сложных удобрений
Холдинг «Фосагро», всегда позиционировавший себя в качестве ведущего специалиста по фосфатсодержащим удобрениям, все больше наращивает производство сложных удобрений и, следовательно, потребление калийного сырья. Если в 2012 г. «Фосагро» закупит 700-800 тыс. т хлоркалия, о чем у него есть договоренность с поставщиком, сложные удобрения по объему производства могут догнать чисто фосфорные в ассортиментной линейке холдинга.
Согласно операционным результатам «Фосагро» за 2011 г., компания сохранила производство основных фосфорсодержащих удобрений — диаммонийфосфата (DAP) и моноаммонийфосфата (MAP) — фактически на уровне предыдущего года (2,537 млн. т против 2,507 млн. т в 2010 г.). Производство NPK (трехкомпонентые азотно-фосфатно-калийные удобрения) выросло на 28,5%, с 932,9 тыс. до 1199,2 тыс. т. По более ранней отчетности компании, в 2010 г. она потребила 370,3 тыс. т хлоркалия. Аналитик «Ренессанс Капитала» Михаил Сафин предполагает: если баланс NPK значительно не изменился, в 2011 г. компания должна была купить около 470 тыс. т, сырья — на 100 тыс. т больше, чем годом ранее. При этом между «Фосагро» и «Уралкалием», поставляющим холдингу хлоркалий, действовал долгосрочный договор на поставку всего 380 тыс. т сырья (342 тыс. т — со стороны самого «Уралкалия», остальное — с «Сильвинита»). На недостающие объемы компаниям пришлось заключить дополнительное соглашение.
Особенностью технологического процесса на входящем в «Фосагро» заводе «Аммофос» является возможность производить на одних и тех же мощностях DAP/MAP и NPK. «Мы готовы к любому развитию событий, имея соответствующие сценарии развития и возможность гибко и оперативно в зависимости от рыночного спроса менять производственную программу, — прокомментировали в «Фосагро». — Этим мы, например, воспользовались сейчас, в начале года (когда цены на DAP/MAP снизились.): мы снизили производство DAP и MAP более чем на 18%, сохранив при этом загрузку мощностей на максимальном уровне за счет выпуска других видов удобрений».
При том, что обычно средняя цена реализации NPK несколько ниже, чем DAP/MAP (около 13 тыс. против 16 тыс. руб./т на экспортных рынках в I полугодии 2011 г.), для «Фосагро» производить сложные удобрения получается немного выгоднее, считает аналитик Михаил Сафин. С одной стороны, холдингу приходится закупать чужой калий, с другой стороны, высвобождаются большие объемы аммиака и апатитового концентрата, которые компания может выгодно продать отдельно на экспорт (а если продавать NPK на внутренний рынок, калий можно купить по дисконтным ценам). Поэтому политику компании по расширению ассортимента эксперт считает оправданной.
Технологически «Фосагро» ежегодно может производить до 1,75 млн. т тройных удобрений, имея договоренности с «Уралкалием» на приобретение в 2012 г. хлористого калия в количестве, необходимом для производства указанного объема NPK, заверили в холдинге «Фосагро». Речь идет примерно о 750 тыс. т калийного сырья. Если «Фосагро» переведет мощности с DAP/MAP на NPK именно в таком объеме, подсчитал Михаил Сафин, производство ди- и моноаммонийфосфатов сократится примерно на 500 тыс. т. Тогда в продуктовом портфеле «Фосагро» доля сложных удобрений будет совсем немного уступать высококонцентрированным фосфорным. Но потерять свою репутацию специалиста по фосфатам «Фосагро» не боится: тройные удобрения также относятся к фосфорсодержащим, аргументируют в компании. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)
Это стоит обсудить в «курилке»