Деловой мир

21.03.2012

 Мы в отпуске до 1 сентября Место для Вашей рекламы Информация на сайте «Пищепром и продукты питания Украины и мира» пополняется ЕЖЕДНЕВНО. Здесь уже более 25000 сообщений. Чтобы найти ту информацию, которая вам необходима, можно сделать следующее: — если вам нужны данные о конкретном предприятии, введите его название в окно поиска,  — если вам нужна […]

Российский рынок полиуретанов исключительно интересен, однако развивается стараниями зарубежных компаний. Российские инвестиционные проекты остаются на стадии разговоров.

В январе в отеле «Ritz-Carlton» (Москва) состоялась международная конференция Creon «Полиуретаны 2012″. Предыдущая конференция, посвященная полиуретанам, была проведена Creon еще до кризиса. Прошедшие годы сильно изменили рынок, он снова развивается, причем весьма динамично и заслуживает пристального внимания всех нынешних и потенциальных игроков рынка. Полиуретановая индустрия имеет определенную специфику, она очень консолидирована, причем не только в России, но и за рубежом. Для ее эффективной работы необходима надежная связь ряда звеньев технологической цепочки сырьевых компонентов. Однако крайний дефицит местного сырья является главным препятствием развития индустрии полиуретанов в России, на решение этой проблемы сейчас направлены усилия ключевых игроков рынка. Об этом в приветственном слове к аудитории конференции сказал генеральный директор Creon Санджар Тургунов.

Об общем состоянии российского рынка полиуретанов рассказал технический директор компании «Карбамат» Глеб Гладковский. Согласно приведенным им данным, в 2011 г. в России было переработано 280-350 тыс. т полиуретанового сырья, в том числе произведено более 100 тыс. т блочной пены. Учитывая, что в мире потребляется около 14 млн. т полиуретановой продукции, среднедушевое потребление в России оказывается на среднемировом уровне, хотя и в 10 раз ниже, чем в Европе и США. Это создает большой потенциал для роста рынка, в частности, спрос на лаки и краски на полиуретановой основе растет на 12% в год. При этом алифатические изоцианаты, необходимые для выпуска светостойких лаков и красок, производятся в стране уже сейчас. Рынок полиуретанов и сырья для их производства интересен не только российским компаниям, но и производителям в Европе и США. В частности, в Антверпене 2 года работает крупный завод по выпуску окиси пропилена — сырья для синтеза полиолов (один из компонентов полиуретанов). Как отметил докладчик, подобные инвестиции показывают, что в Западной Европе отношение к полиуретановому бизнесу несколько иное, чем к крупнотоннажной нефтехимии, которая все активнее «вымывается» за пределы Старого Света.

В России сырья для производства полиуретанов крайне мало как количественно, так и качественно. Гладковский упомянул производство окиси пропилена и простых полиэфиров на НКНХ, однако уточнил, что эти продукты ориентированы почти исключительно на производителей поролона. В России крайне необходимо производство окиси пропилена по перекисному методу, однако немецкая Evonik, ранее планировавшая создавать завод в России, сейчас строит завод мощностью 300 тыс. т в Китае. В советские времена в Рошали, Рубежном и Казани существовали небольшие производства сложных полиэфиров, однако сейчас ни одно из предприятий в промышленных масштабах выпуск этой продукции не ведет. Также в стране нет производства адипиновой кислоты, бутандиолов, акриловых полиолов. Для развития этих секторов нефтехимии, по словам докладчика, необходимы сильные внешние импульсы.

Производство изоцианантов в советские годы существовало в Новомосковске (ТДИ), Дзержинске и Днепродзержинске (полиизоцианаты), однако сейчас оно прекращено. При этом в страну ввозится ежегодно более 40 тыс. т ТДИ. Создание современного производства предполагает мощность от 100 тыс. т, однако необходимо создание всей технологической цепочки: выпуска толуола, его нитрования и т. д. Необходимо производить олигомеры изоцианатов для красок и покрытий. Немецкий Bayer в настоящее время создает производство этой продукции мощностью 700 тыс. т/год, которое будет ориентироваться на глобальный спрос. Спрос на полиизоцианаты в России составляет 80 тыс. т, для обеспечения рынка, по оценке докладчика, нужно вводить мощности в 150-200 тыс. т этого продукта, который востребован всеми секторами полиуретанового рынка. Однако для его эффективной работы также необходимо поддержание всей технологической цепочки: выпуск нитробензола, анилина и т. д. В общем, резюмировал Гладковский, России необходимо «изоцианатное Сколково».

Докладчик констатировал, что полиуретановый бизнес в России развивается в основном стараниями западных компаний. Российские компании, работающие в этой сфере (Владимирский химзавод, «Блокформ», Адгезив», «Корунд» и др.) выживают за счет опытных специалистов и возможности свободного выбора дешевого сырья. В роли поставщика последнего все чаще выступает Китай. От государства отрасль не получает никакой поддержки, поскольку система пошлин выполняет преимущественно фискальные функции не защищает ни рынок, ни производителей. Для развития индустрии полиуретанов в стране нужны миллиарды долларов инвестиций и годы напряженной работы.

Коммерческий менеджер по пенополиуретановой теплоизоляции Михаил Серебряков и коммерческий менеджер по автомобильному и мебельному бизнесу Дмитрий Морозов компании Huntsman Russia рассказали об основных тенденциях соответствующих рынков полиуретановой продукции в России. До кризиса в Восточной Европе спрос на МДИ рос на 20% в год, однако сейчас объемы потребления восстановились до уровня 90-95% от докризисных показателей. Спрос растет за счет оживления в строительстве, замещения других материалов. Сложнее восстанавливается спрос на изоляцию трубопроводов, поскольку сектор зависит от государственного финансирования. В строительной индустрии плиты из жесткой полиуретановой пены конкурируют с панелями из минеральной ваты, однако ее вытеснению мешают пожарные ограничения. Объем этого сегмента рынка СНГ докладчики оценили в 100 тыс. т, аудитория считает оценку заниженной и предполагает, что потребляется на 20-30 тыс. т больше. Расширяется применение полиизоциануратных (PIR) материалов. Оживление на рынке монтажных пен и материалов для напыления пока очень слабое, спрос восстанавливается медленно. Тем не менее, потенциал роста спроса у страны весьма велик — если в развитых странах потребляется по 10-20 кг полиуретанов на человека в год, то в России в 10 раз меньше. Локализация производства может увеличить спрос на полиуретаны и в автопроме, где сейчас потребляется 24 тыс. т материалов ежегодно. Удельное потребление полиуретанов в одном автомобиле постепенно сокращается из-за технологического прогресса в отрасли, сейчас оно составляет около 12 кг. Существуют новые направления использования полиуретанов в сидениях автомобилей, деталях подвески и т. д. Координатор лаборатории Volkswagen Group Rus Олег Зайкин подтвердил, что компания закупает сидения для собираемых автомобилей в России, однако производятся они из импортных материалов.

Региональный представитель Cannon Алессандро Мендзаго и инженер по продажам Cannon Eurasia Александр Кузнецов рассказали об оборудовании компании для переработки полиуретанов. Докладчики остановились подробнее на головках-насадках для смешения и экструзии компонентов полиуретановых систем. Согласно презентации, особенно эффективно их использование для трубоизоляции и в выпуске рулевых колес автомобилей, так как головки позволяют быстро менять цвет пигментов. Также технологии Cannon используются при выпуске облицовочных панелей автомобилей. В России работает около 4000 единиц оборудования компании, объем продаж в стране составляет около EUR15 млн.в год. Докладчики согласились, что российский рынок полиуретановых систем далек от насыщения.

Независимый эксперт рынка Вениамин Альперн рассказал о новых вспенивающих агентах для полиуретанов. Сейчас в силу экологических ограничений производители отказываются от фреоновых вспенивателей в пользу пентанов, которые, однако, повышают огнеопасность производства. Компания Solvay предлагает озонобезопасные и невоспламеняющиеся вспениватели нового поколения, презентации которых и был посвящен доклад эксперта. В настоящее время для удовлетворения глобального спроса во Франции работает завод корпорации мощностью 100 тыс. т/год новых вспенивателей.

Главный технолог сызранского «Пластика» Марат Сейфетдинов представил обзор рынка пенополиуретанов для автомобильной индустрии. По его словам, из-за малого числа поставщиков комплектующих для зарубежных автопроизводителей в России компания преимущественно поставляет продукцию «АвтоВАЗу». Полиуретановый бизнес Сейфутдинов охарактеризовал как сложное дело, которым мало кто хочет заниматься. До 80% сырья предприятия приходится на полимерный МДИ. Ключевой продукцией являются жесткие бамперы из пенополиуретана, потребление которых сокращается из-за конкуренции с сополимерами пропилена. Это происходит, несмотря на лучшие технические характеристики полиуретанов, которые уступают только по одной, но исключительно важной позиции — сложности вторичной переработки. Удельное использование полиуретанов в российских автомобилях за 20 лет сократилось почти вдвое — с 37 до 22 кг. Тем не менее, по убеждению докладчика, полиуретаны и дальше будут присутствовать в автомобилях в обивке сидений, рулевом колесе и буфере хода сжатия.

В ходе общей дискуссии участники конференции поделились видением перспектив рынка и возможностей создания в России собственных производств полиуретанового сырья и связанных с этим проблемах. В частности, полиуретаны для теплоизоляции холодильников в Россию импортируются, поскольку так удобнее осуществлять закупки крупным компаниям-потребителям. Для западных компаний создание в России производства малой мощности для потребностей внутреннего рынка является экономически малопривлекательным. Руководитель корпоративного проекта ПО «Специальная химия и полимеры» «Сибура» Валерий Андосов подтвердил интерес холдинга к полиуретановой индустрии и переговоры с немецкой Evonik. По его словам, в сегменте органического синтеза компания сделала ставку на разработку собственной технологии получения окиси пропилена. В Дзержинске некогда существовала опытная линия мощностью 1 тыс. т/од по получения окиси пропилена, сейчас совместно с Linde ведется отработка этой технологии в промышленных масштабах. Именно с ней холдинг планирует войти в полиуретановый бизнес, однако очевидно, что создать в России мощности на 500 тыс. т и более, вроде Dow Chemical, крайне сложно. Вениамин Альперн заметил, что для того, чтобы выйти хотя бы на опытный режим работы через 5 лет, необходимо начинать реализацию инвестиционных проектов уже сейчас, а не уповать на государственную поддержку. При этом понятно, что столь бурного, как до кризиса, роста спроса на полиуретаны в России в ближайшее время не будет. Менеджер проектов компании «Макромер» Михаил Заяц возразил, что отдельное производство окиси пропилена и полиолов в России не имеет смысла без выпуска полиэфиров, а они производятся сейчас только НКНХ, который мало заинтересован в развитии этого сектора бизнеса.

Руководитель подразделения «Полиуретановое сырье» российского представительства Bayer Сергей Абалаков высказал сомнения в том, что ситуация на рынке материалов для выпуска полиуретанов в России существенно изменится даже после вступления в ВТО. Директор по продажам СБЕ «Полимерная изоляция» корпорации «ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы» Алексей Касимов после выступления представителя «Сибура» сделал вывод о том, что в ближайшее время рассчитывать на появление в России собственного полиуретанового сырья не приходится. При этом в США доля полиуретановых материалов в утеплении плоских кровель достигает 90%. Потенциал этого рынка в России он оценил в 40 тыс. т и предсказал ему взрывной рост в ближайшие годы. Руководитель научно-исследовательского комплекса группы «Хома» Сергей Чернов обратил внимание на использование полиуретановых дисперсий в выпуске лакокрасочной продукции. Он напомнил, что полиуретаны обладают отличными адгезионными свойствами, но все сырье приходится приобретать за рубежом. Для создания российского производства, по его мнению, необходимо, чтобы кто-то из зарубежных игроков «поделился технологией».

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией Сергей Курпяков рассказал о состоянии одноименного сектора потребления полиуретановой продукции. Согласно оценкам докладчика, современное состояние коммунальных сетей России оставляет желать лучшего, в них происходят утечки 15-20% воды и теряется 30-50% тепловой энергии. Фактический срок безремонтной эксплуатации трубопроводов составляет 3-5 лет, хотя нормативные документы предполагают их использование на протяжении четверти века. Около 30% трубопроводов постоянно находятся в аварийном состоянии. При этом по протяженности сетей теплоснабжения Россия занимает первое место в мире, что создает колоссальный потенциал роста спроса на изоляционные материалы для трубопроводов. Рынок этой продукции существует в стране около 15 лет, отличается большой сезонностью, поскольку работы выполняются в начале лета во время ремонтного периода. Треть производственных мощностей сосредоточены в Центральной России, также большие объемы работ выполняются в Поволжье. Теплоизоляции подвергаются как полимерные, так и стальные трубы. В себестоимости готовой трубы доля пенополиуретана составляет 11-19%. В России пока нет ни одного производства PIR-изоляции, которая широко распространена в Европе. В целом же рынок пока не восстановился после кризиса, поскольку крайне чувствителен к бюджетному финансированию.

Научный консультант журнала «Клеи. Герметики. Технологии» Александр Еселев рассказал о лакокрасочных материалах на основе полиуретанов. В США, согласно приведенным им данным, около 28% всех лаков и красок производятся на основе полиуретановых связующих. Они эластичны, стойки к износу, имеют хорошие адгезионные свойства. Часто полиуретаны используются в сочетании с другими компонентами. Так, акрил-уретановые покрытия отличаются исключительной стойкостью к атмосферным воздействиям. В России производство подобных материалов было начато еще в 1950-х годах на дзержинском «Корунде», однако сейчас находится не в лучшем состоянии. На рынке работают AkzoNobel, Bayer и другие зарубежные компании.

По словам Еселева, реализовать новые проекты в отрасли мешает ее сильная разобщенность, сложности с консолидацией спроса. При этом российские разработки в полиуретановой индустрии практически не востребованы, нынешняя ситуация, судя по всему, устраивает всех участников отрасли. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в «курилке»

Похожие записи:

• 21.03.2012 — Россия: конференция «Сера и серная кислота 2011»

Большинство участников мирового рынка серы довольны нынешним положением дел только на словах. От революции отрасль спасает только боязнь неконтролируемых изменений.

Российский и мировой рынки серы в последнее время находятся на восходящей конъюнктурной волне — сера до-рожает. После пиковых докризисных цен сырье подешевело, однако сейчас цены снова плавно двигаются вверх. Всех участников рынка беспокоит устойчивость этого роста и то, насколько велика вероятность глобального перепроизводства серы. Для России, которая является одним из ключевых игроков мирового рынка этого химиката, будущее отрасли имеет особое значение. Новые проекты расширения газодобычи, сокращение содержания серы в моторных топливах и экологические программы металлургических предприятий означают появление новых свободных объемов серы. Найдет ли она покупателей, пока не очевидно. При этом государственной программы развития нетрадиционных направлений использования серы в строительных и дорожных материалах пока нет. Для того, чтобы будущее отрасли было прозрачным и благоприятным, необходимы согласованные усилия многих участников рынка, как в России, так и за рубежом. Об этом в приветствии аудитории сказал генеральный директор Creon Санджар Тургунов.

Консультант компании CRU Group Питер Харрисон представил обзор мирового рынка серы. Мировое производство серы во всех формах в 2011 г. составит около 80 млн. т; выпуск этого продукта растет не очень быстро, однако показал устойчивость к кризису 2008-2009 гг. Производство собственно серы составляет около 55 млн. т. Практически вся сера сейчас производится как побочный продукт нефте- и газопереработки и цветной металлургии, выпуск серы из пирита незначителен (7%) и сохранился в основном в Китае. Мировой спрос на серу во всех формах (83 млн.) сейчас незначительно превышает ее производство и удовлетворяется в том числе за счет больших складских запасов. В основном сера и ее производные используются для выпуска минеральных, прежде всего, фосфатных (56%), а также в металлургии и горнорудной промышленности (32%). В целом структура спроса стабильна и за последние 5 лет практически не изменилась. Мировой баланс спроса и предложения на серу радикально изменился — если в 2008-2009 гг. в мире был избыток этого сырья в 2,5 млн. т, то сейчас наблюдается некоторый дефицит. На ценах это отражается слабо — после кризиса они медленно растут, в 2011 г. они держатся на уровне около $200/т. Это достаточно хороший показатель, 5 лет назад и в разгар кризиса сера была в 4 раза дешевле. За последние 2 года, согласно приведенным докладчиком данным, сера подорожала значительно больше, нежели медь и никель, при получении которых она является побочным продуктом, или диаммонийфосфат, который производится с помощью серной кислоты. Региональная структура производства и потребления серы достаточно стабильна и в ближайшие 5 лет существенно не изменится. Сера производится в основном в нефте- и газодобывающих регионах (Северная Америка, Ближний Восток, СНГ), а потребляется в странах с развитой базовой промышленностью и, особенно выпуском фосфатных удобрений (Восточная и Южная Азия, Северная Африка). Тенденция концентрации производства и потребления серы в соответствующих макрорегионах будет усиливаться. В США и Канаде производство серы вырастет за счет освоения битуминозных песков и реализации соответствующих проектов в нефтепереработке. Выпуск газовой серы в Канаде сокращается. На Ближнем Востоке через 5 лет будет производиться на 9 млн. т серы больше и этот регион станет основным поставщиком серы в мире за счет нефте- и газоперерабатывающих проектов в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ. В СНГ CRU ожидает увеличения выпуска серы на 5,5 млн. т, из которых 3,2 млн. т будут производиться в Туркменистане после начала промышленной газоочистки на месторождении Южный Иолотань. В России и Казахстане объемы выпуска серы будут расти по мере роста добычи газа в Астрахани и на месторождении Кашаган. С 3 до 7 млн. т вырастет производство серы в Китае, в основном за счет очистки природного газа. Спрос на серу в мире вырастет меньше, чем ее производство, что означает резкое увеличение складских запасов желтого химиката. Наиболее «избыточными» регионами мира станут СНГ и Ближний Восток. Ближневосточные производители работают в основном на азиатский рынок, тогда как компании из стран СНГ поставляют серу в Северную Африку. В Африке и на Ближнем Востоке удобренческие проекты создадут рынок дополнительно для 5 млн. т серы. В Китае будет потребляться на 7 млн. т больше, причем будет расти доля технического использования производных серы. Дефицит спроса приведет к тому, что в 2012 г. в мире 2 млн. произведенной серы не найдут покупателей, а к 2016 г. ежегодное пополнение складов превысит 4 млн. т. Этот фактор перекроет рост спроса на фосфатные удобрения и сера начнет дешеветь. Для того, чтобы не допустить обвала рынка, по словам докладчика, необходимо эффективное ограничение объема предложения и управление ценами. Если ключевые производители будут отправлять на склад до половины продукции, то цены останутся высокими, предположил Харрисон. Однако если для канадских и российских компаний хранение серы давно является привычным, то на Ближнем Востоке «серохранилищ» нет и, скорее всего, не будет.

Заместитель начальника управления экспорта серы компании «Газпром Экспорт» Павел Зайцев рассказал о перспективах «Газпрома» как мирового игрока этого продукта. Российская газовая монополия располагает двумя предприятиями по выпуску серы: Оренбургский ГПК производит до 1,1 млн. т, которые в большей части направляются на внутренний рынок, а Астраханский ГПК выпускает до 4,8 млн. т серы, которые в основном экспортируются. Комплекс в Астрахани является крупнейшим в мире единичным предприятием-производителем серы на данный момент. Спрос на серу внутри страны достигает 2,1 млн. т, к 2015 г. он может увеличиться до 3,6 млн. т. Существенно увеличивать выпуск серы «Газпром» не планирует, однако дополнительные объемы продукта на рынок могут поступить от «Норникеля» (800 тыс. т, если будут решены логистические проблемы) и многих НПЗ, которые переходят на новые экологические стандарты. Увеличение спроса внутри страны, по словам Зайцева, сократит экспорт серы за пределы СНГ. Конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке все в большей степени зависит не от цены самой серы, от эффективной логистики. Как отметил докладчик, это особенно важно, если принимать во внимание нестабильность и слабую предсказуемость мировых цен. Сейчас экспорт в страны Средиземноморья и Латинскую Америку идет в основном через черноморские порты, дополнительно планируется строительство специализированного серного терминала в Тамани мощностью 5 млн. т серы в год. Однако докладчик не сообщил, намерен ли «Газпром» финансировать этот проект. Также осуществляется постепенный переход на выпуск гранулированной, а не комовой серы, с которой удобнее работать при транспортировке. В долгосрочной перспективе последствия глобального перепроизводства серы начнет испытывать и Россия, для решения этой проблемы сейчас рассматриваются различные варианты утилизации серы, в том числе переработка в сероасфальт и серобетон, создание долговременных хранилищ серы. Емкость серных складов в Астрахани составляет до 4 млн. т, однако в связи с высоким спросом сейчас они, по словам Зайцева, практически пусты — остались только переходящие технологические остатки.

Начальник лаборатории газовой серы «Газпром ВНИИГАЗ» Николай Мотин подтвердил, что большие складские запасы серы в странах СНГ сейчас остаются только в Казахстане, которые планомерно реализуются в основном в Китай. В России прогнозируется увеличение производства серы за счет глубины переработки нефти и цветной металлургии. Наряду с ростом производства прогнозируется и рост потребление серы в России и странах СНГ с около 4 до более 5 млн. т. Чтобы повысить конкурентоспособность серы, производители выпускают ее в гранулированном виде, к 2015 г. предполагается полный отказ от комовой серы в пользу гранулированной и жидкой, доля которой может составить около 28%, однако увеличение доли жидкой серы во внутренней торговле сдерживает ряд причин, основной из которых является недостаток подвижного состава для ее перевозки. В ближайшее время прогнозируется появление новых отраслей потребления серы — производство модификаторов на основе серы для строительной и дорожно-строительной отрасли. В настоящее время ведутся работы по внедрению технологий производства сероасфальтобетона и серобетона в промышленность. Пока используется не более 60-100 т/год в основном для опытных работ. По убеждению докладчика, эти технологии имеют хорошее будущее, однако из-за дефицита финансирования и консерватизма некоторых структур их массовое распространение начнется не ранее 2015 г. Потенциальную емкость рынка России по этим продуктам к 2030 г. Мотин оценил в 1,4 млн. т серы в год.

Бурную реакцию аудитории вызвало выступление Алексея Торгашева, начальника отдела закупок фирмы «Новотэк Трейдинг». Он представил «взгляд изнутри» на российский рынок серы и происходящие на нем процессы. По его словам, биржевая торговля серой ведется крайне слабо, ее на продажу выставляют некоторые НПЗ, однако зачастую сделка означает лишь «приглашение к переговорам». В Оренбурге, по словам Торгашева, в отвалах находится около 1 млн. т серы, хранение которой не организовано должным образом. Руководство региона поддержало проект сокращения запасов серы, однако у компании, которую представлял докладчик, возникли большие проблемы с практической реализацией этих идей, которые не встретили поддержки у менеджмента предприятия. При этом у другого подразделения «Газпрома» свободных объемов серы практически нет. Докладчик призвал представителей Федеральной антимонопольной службы обратить пристальное внимание на российский рынок этого продукта, где сейчас нет независимого индикатора цен. Заместитель начальника управления по маркетингу промышленной продукции «Газпрома» Михаил Парфенов сказал, что на рынке серы нет необходимости в трейдерах, которые бы занимались перепродажей товара, поскольку рынок специфический, производителей и потребителей продукта немного и они хорошо знакомы друг с другом. Заместитель генерального директора «Газпром Серы» Евгений Игошин ответил, что компания получала коммерческое предложение от «Новотэк Трейдинга», однако когда поинтересовалась направлением поставок продукта, переговоры прекратились. Координатор по продажам серы казахстанского «ТенгизШевройла» Канат Кенжебаев поддержал «Газпром» и сказал, что рынок серы нуждается в особых условиях работы и трейдеры необходимы только для содействия экспорту продукции. Ведущий специалист НИУИФ Юрий Филатов заметил, что производители минеральных удобрений довольны нынешними объемами поставок, но их не вполне устраивают то, в какой форме они получают сырье. Торгашев ответил, что, несмотря на избыток серы в России, сейчас компания ввозит в страну серу из запасов одного из украинских НПЗ и спрос на нее велик среди компаний, которые получают продукт от предприятий «Газпрома».

Ведущий специалист компании «Морстройтехнология» Ольга Гопкало рассказала о современном состоянии и перспективах морских перевозок серы. По ее словам, актуальность проблем экспорта серы растет с начала 2000-х годов, когда наращивать объемы экспортных поставок начал Казахстан. Хотя часть казахстанской серы по железной дороге поставляется в Китай, основной объем направляется на экспорт транзитом через территорию России в российские и зарубежные порты. В 2010 г. объем транзита составлял 2,8 млн. т/год. Большую проблему представляет складирование и перевалка серы, поскольку требования к санитарной зоне вокруг терминалов довольно строги: 500 м до жилой зоны для открытой перевалки комовой и гранулированной серы и 1000 м для комплексов перевалки жидкой серы. Выполнить эти нормативы непросто и из-за этого, в частности, был отменен проект сооружения серного терминала в новороссийском порту.

Через Усть-Лугу переваливается более 1 млн. т серы, однако этот порт удален как от основных точек производства серы (большое железнодорожное расстояние и, следовательно, тариф), так и от основных рынков сбыта (морские расстояния из этого порта больше, чем из портов южного бассейна).

Порт в украинском Ильичевске после реконструкции сможет принимать до 3 млн. т серы ежегодно, сейчас через него экспортируется 1,8 млн. т продукта. В Николаеве и Мариуполе развитие перевозок затруднено, поскольку первый порт загружен удобрениями, а во втором существуют ограничения экологического характера.

Через речные порты Бузан и Усть-Донецкий переваливается 1,9 и 1,2 млн. т серы соответственно и затем в перегружается на более крупные суда на Керченском рейде (порты Кавказ, Керчь). Даже если решение о строительстве специализированного серного терминала в новом строящемся порту Тамань будет принято незамедлительно и проектирование терминала начнется в срок, терминал сможет начать работу не ранее 2020 г. Вместе с тем, по многим характеристикам этот порт наиболее привлекателен для размещения там серного терминала: прежде всего, он наиболее удобно расположен по отношению к основным производствам серы, что снижает затраты на железнодорожную доставку; порт будет иметь возможность принимать речные суда; порт будет являться портом-убежищем, что позволит снизить простои по метеопричинам.

Участники конференции обратили также особое внимание на проблемы железнодорожных перевозок серы. Официальные тарифы, согласно консенсусу участников, при расчетах следует увеличивать не менее чем на 30-50%.

Старший аналитик «Кортес» Александр Шкурин рассказал о российском рынке серной кислоты, основного продукта, в который перерабатывается сера. По итогам 2011 г. в России будет произведено примерно 10,6 млн. т серной кислоты, что на 6,5% больше, чем годом ранее. При этом на производителей минеральных удобрений («ФосАгро», «Уралхим» и «Еврохим») приходится около 60% выпуска продукта, остальное производят металлургические компании, в первую очередь заводы УГМК. Мощности по выпуску серной кислоты растут — завершена реконструкция комбината в Белореченске, до 1 млн. т планирует увеличить мощности «Фосфорит». Импорт серной кислоты в Россию минимален, практически единственным импортером из Финляндии является Сыктывкарский ЛПК. Пограничные предприятия вывозят серную кислоту в Монголию и Казахстан, в 2011 г. экспорт вырос вдвое. Структура потребления серной кислоты в России соответствует мировой — до 70% химиката используется заводами минеральных удобрений, которые в основном удовлетворяют потребности за счет собственного производства. Согласно приведенным данным, 72% произведенной серной кислоты в России идет на внутризаводские нужды. Свободный рынок серной кислоты невелик, его формируют металлургические заводы и НПЗ Центральной России. Цена на серную кислоту в России растет вслед за ростом цен на фосфорные удобрения, за 2 года кислота подорожала с 2000 до 4000 руб./т.

О проблемах производства серной кислоты в России рассказал заведующий лабораторией НИУИФ Юрий Филатов. Как он отметил, государственный стандарт качества серной кислоты не пересматривался с 1977 г., сейчас готовятся изменения. Мировое производство серной кислоты за последние 50 лет выросло в 4 раза и достигло 225 млн. т. При этом если полвека назад серная кислота производилась в основном как целевой продукт (обжигом пирита и др.), то сейчас почти всегда выпускается из побочного сырья. Россия по выпуску серной кислоты занимает 4 место в мире после Китая, США и Марокко. Мощности по выпуску химиката из отходящих сернистых газов в России будут расширяться, в частности, новую установку на 650 тыс. т планируется пустить в г. Карабаш. Подробно Филатов остановился на реализованных совместно с НИУИФ проектах реконструкции действующих производств серной кислоты в Балаково и Череповце. На первом предприятии мощность выросла с 0,85 до 1,97 млн. т, а на втором — с 1,75 до 2,8 млн. т. Начальник управления Кольской ГМК Павел Егоров обратил внимание на риски значительного удорожания инвестиционных проектов, связанных с выпуском серной кислоты. Кроме того, зачастую проектными организациями предопределяется использование более дорогих импортных катализаторов и импортного оборудования, ремонт которого крайне затратен. Для снижения затрат, по его словам, используются российские катализаторы, а запчасти для импортного оборудования изготавливаются на заказ в России.

Технологическим новациям в индустрии был посвящен ряд докладов конференции. Управляющий директор Hugo Petersen Аксель Шульце рассказал о методах удаления ртути из сернистых газов металлургической индустрии. Предлагаемые компанией технологии позволяют снизить содержание ртути в газах до 0,5 ppm и меньше. Руководитель департамента технологических трубопроводов фирмы «Аделант» Павел Анисимов представил трубы из хлорированного ПВХ для агрессивных сред. Предприятие мощностью 4 тыс. по технологии Lubrizol было пущено в 2008 г. в Тюмени, выпускает трубы из материала, стойкого к горению и окислению и значительно более легкого и дешевого, чем традиционно используемая для этих целей нержавеющая сталь. Директор представительства Sandvik Process System Александр Тарахтунов представил установки грануляции серы. Грануляция ротоформованием пользуется все большей популярностью, так как позволяет удобнее фасовать и перевозить серу. Стоимость установки мощностью 40 тыс. т/год докладчик оценил в EUR400-500 тыс. Генеральный директор Самарского завода катализаторов Игорь Усков рассказал о десятилетнем опыте производства российских катализаторов для сернокислотного производства. Несмотря на то, что производство находится в России, сырье для него (катализаторная основа и пятиокись ванадия) закупаются за рубежом.

Глава компании Creon Фарес Кильзие считает, что мировой рынок серы сейчас находится в состоянии неустойчивого равновесия. За счет управления складскими запасами ряд крупных производителей поддерживает цены на продукт на достаточно высоком уровне, однако далеко не все поставщики серы в мире хотят следовать этой стратегии. Рост цен создает стимул для того, чтобы распродавать серу со складов, а это грозит обрушить рынок, тем более, что потребителей нынешняя ценовая ситуация тоже мало устраивает. Кроме того, транспортные расходы после кризиса снизились, однако сейчас логистика серы снова становится проблемой. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, нужны совместные усилия всех ключевых игроков отрасли. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в «курилке»

Похожие записи:

• 21.03.2012 — Россия: международная конференция «Полиуретаны 2012»

Чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров) американского фармацевтического гиганта Merck & Co. в 2011 г. выросла в 7,3 раза до $6,27 млрд. против $861 млн., полученных за 2010 г. Такие данные содержатся в отчете компании. Объем продаж Merck по итогам года вырос на 4%, составив $48,05 млрд., тогда как в 2010 г. этот показатель был зафиксирован на уровне $45,99 млрд. Прибыль до налогообложения выросла в 4,4 раза, составив $7,33 млрд. против $1,65 млрд. в 2010 г. Чистая прибыль Merck & Co. в IV квартале 2011 г. составила $1,51 млрд., в IV квартале 2010 г. компания зафиксировала чистый убыток в $531 млн. Объем продаж Merck по итогам квартала вырос на 2%, составив $12,29 млрд. по сравнению с $12,09 млрд. по итогам аналогичного квартала 2010 г. Прибыль до налогообложения составила $1,58 млрд. против убытка до налогообложения в $701 млн. Компания Merck & Co. занимается производством лекарств, а также разработкой вакцин. В ноябре 2009 г. Merck завершила сделку по покупке фармацевтической компании Schering-Plough за $41,1 млрд.  (РБК-Украина/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в «курилке»

Похожие записи:

• 06.12.2011 — США: компания Merck & Co. подвела финансовые итоги за 9 месяцев 2011 года

Фармацевтические рынки стран Центральной и Восточной Европы продолжают увеличивать свои объемы. Прогнозы аналитиков по развитию фармрынка каждой из стран этих регионов различны в зависимости от экономической ситуации и законодательных инициатив. Речь пойдет о состоянии фармрынков Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и России и о тенденциях на будущее.

В 2011 г. объем фармацевтических рынков Центральной и Восточной Европы, по прогнозам, составит $59,8 млрд. в ценах конечного потребления. В дальнейшем ожидается среднегодовое увеличение их объема в денежном выражении на 7,7%. Таким образом, в 2016 г. общий объем фармрынков стран Центральной и Восточной Европы может достигнуть $94,5 млрд. Реализация данного сценария будет возможна при условии восстановления экономики данных регионов после глобального экономического кризиса в ближайшие несколько лет.

Непатентованные лекарственные средства составляют около половины от общего объема фармрынка Центральной и Восточной Европы в денежном и почти 3/4 в натуральном выражении. Сохранение сильных позиций дженерических препаратов в данных регионах обусловлено существующим спросом на доступные лекарственные средства. Также выбор в пользу локальных дженериков делают некоторые правительства стран Центральной и Восточной Европы в процессе проведения госпитальных закупок и реимбурсации в связи с их большей доступностью по сравнению с конкурентными аналогами зарубежного производства. Такое решение помогает снизить государственные расходы и положительно влияет на развитие рынка дженерических лекарственных средств.

Отмечающееся в докризисный период увеличение объема продаж оригинальных препаратов было обусловлено повышением уровня доходов населения. Однако с началом глобального экономического кризиса структура потребления населением лекарственных средств видоизменилась. По предположению экспертов, финансовые трудности, возникшие во время и после глобального экономического кризиса, побудили потребителей переориентироваться на приобретение более доступных для них препаратов — дженериков.

На территории Центральной и Восточной Европы представлено большинство известных фармкомпаний — производителей дженериков: «KRKA», «Gedeon Richter», «Polpharma» и «Zentiva». Ведущая дженерическая компания России «Фармстандарт» имеет в своем портфеле небольшое количество оригинальных лекарственных средств, но у многих других фармкомпаний отмечается нехватка финансовых ресурсов для проведения обширной программы R&D и выведения на рынок инновационных лекарственных средств.

На территории России проживает 142 млн. человек, что составляет чуть меньше трети всего населения стран Центральной и Восточной Европы. При этом по показателю потребления лекарственных средств на душу населения российский фармрынок схож с таковым Румынии и является одним из наиболее низких по сравнению с другими странами исследуемых регионов. При этом численность населения в Румынии значительно уступает таковой в России и составляет около 22 млн. человек. По прогнозам экспертов, объем фармацевтического рынка России будет увеличиваться умеренными среднегодовыми темпами прироста в течение ближайших нескольких лет, что по-прежнему будет обусловлено увеличением объема импорта готовых лекарственных средств. Продолжающийся рост поставок лекарственных средств в Россию является результатом недостаточного объема локального производства инновационных лекарственных средств. Правительство России намерено внести коррективы в сложившуюся ситуацию с помощью внедрения Федеральной целевой программы «Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2020 г.» («ФАРМА 2020″).

Согласно прогнозам, расходы на здравоохранение в 2016 г. в странах Центральной и Восточной Европы составят $335,9 млрд. (6,8% ВВП). В условиях ограниченных государственных бюджетов правительствами нескольких стран в данных регионах принимаются меры для снижения расходов на здравоохранение путем перекладывания части затрат на пациентов, а в некоторых случаях и на фармацевтические компании. Например, в Польше принят новый законопроект, которым с января 2012 г. ограничиваются расходы на реимбурсацию лекарственных средств. Также будут введены в действие фиксированные розничные цены на реимбурсируемые препараты.

На протяжении 2010-2011 гг. в странах Центральной Европы возобновились инвестиции в частное здравоохранение. В связи с возобновлением реализации отложенных во время экономического кризиса проектов последующие прогнозы развития отрасли частного здравоохранения являются оптимистичными. Так, в 2011 г. было отмечено появление новых частных учреждений здравоохранения в Румынии.

Для системы общественного здравоохранения стран Центральной Европы по-прежнему актуальными проблемами остаются дефицит финансовых средств и низкооплачиваемый труд медицинского персонала. Также характерной чертой системы общественного здравоохранения являются неудовлетворительные темпы развития инфраструктуры. При сложившейся ситуации совокупность этих факторов может выступать дополнительным стимулом для развития частного здравоохранения в этих странах.

По данным аналитической компании «PMR», общий объем рынка частного здравоохранения Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и Румынии увеличился в 2007-2010 гг. почти на 25%, с EUR4,7 до EUR5,9 млрд.

Это увеличение отмечали, несмотря на вызванное глобальным финансовым кризисом снижение стоимости евро в 2009 г. и соответствующее сокращение покупательной способности потребителя.

В 2010 г. отрасль частного здравоохранения начала восстанавливаться и, как ожидается, с 2012 г. с каждым годом ее показатели будут улучшаться.

В Центральной Европе наиболее развитыми рынками здравоохранения в денежном выражении являются Польша и Чехия, на долю которых приходится около 70% всего рынка частного здравоохранения данного региона.

В связи с отсутствием последовательной политики на рынке частного здравоохранения в Венгрии прогнозировать развитие данной отрасли в стране сложно. Учитывая уровень развития и планы финансирования других сфер, к 2013 г. объем частного здравоохранения в Венгрии уменьшится приблизительно на EUR300 млн. По ожиданиям экспертов, наиболее существенный рост показателей этой отрасли будет отмечаться в Румынии, рынок которой будет развиваться более быстрыми темпами, чем в предыдущие годы, а также в Болгарии. При этом для этих двух развивающихся стран отмечают самые низкие расходы на душу населения — около EUR20 в 2010 г., в отличие от показателя Чехии — около EUR200.

В 2010 г. средняя сумма государственных затрат на здравоохранение в 6 исследуемых странах составила около 5% ВВП. При этом минимальный уровень расходов отмечали в Румынии, максимальный — в Чехии. По оценкам экспертов, в 2009 г. средние затраты на здравоохранение в данных странах на душу населения составляли 7,2% ВВП. Сокращение бюджетов на нужды здравоохранения в таких государствах, как Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния, привело к увеличению внимания населения этих стран к медицинским услугам, предоставляемым частными медицинскими учреждениями. В связи с этим в 2011 г. отрасль частного здравоохранения продолжает динамично развиваться, а частные компании продолжают вкладывать в нее инвестиции. Недостаточное финансирование инфраструктуры здравоохранения продолжает оставаться серьезной проблемой в масштабах всего региона. Исключение составляет только Чехия, инфраструктура здравоохранения которой была обновлена на ранней стадии реформы здравоохранения в 1990-е годы после проведения модернизации медицинских учреждений страны. На протяжении последних 2 лет государственная система здравоохранения Чехии недостаточно финансируется, а выделяемые бюджеты значительно сокращены.

Долги отрасли здравоохранения в Словакии по итогам 2010 г. составили EUR285 млн. и, по отчетам министра здравоохранения Словакии, они продолжают увеличиваться на EUR7,7 млн. ежемесячно. По данным Министерства национальных ресурсов Венгрии (Ministry of National Resources), просроченные обязательства перед больницами этой страны в 2010 г. составили около 34,6 млрд. форинтов (EUR126 млн.). В конце декабря 2010 г. долг государственных учреждений здравоохранения Польши составил 2,18 млрд. злотых (EUR553 млн.), что на 8,8% меньше по сравнению с 3 мес. ранее. Общая задолженность этих предприятий (в том числе долгосрочный долг) составила 9,64 млрд. злотых (EUR2,45 млрд.). Наличие долгов государственных учреждений здравоохранения Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и Румынии приводит к задержке поступлений инвестиций для государственных больниц этих стран. График выделения финансовых средств в большинстве случаев также не определен. Ограниченное государственное финансирование в исследуемых странах и его постоянное сокращение способствуют развитию частных компаний на рынке здравоохранения.

Фармрынок Польши

Польша занимает 2 место по уровню развития экономики среди стран Центральной и Восточной Европы. При этом в расчете на душу населения экономическое развитие страны можно считать средним. В связи с большим количеством проживающего в Польше населения (38,1 млн. человек) спрос на лекарственные средства в этой стране остается высоким. Тем не менее, для демографической ситуации Польши характерно уменьшение общей численности населения при увеличивающимся количестве граждан в возрасте 65 лет и старше. Данная тенденция оказывает повышенное давление на систему здравоохранения страны.

Объем потребления на фармрынке Польши в расчете на душу населения, по оценкам экспертов, вдвое больше, чем таковой Чехии. Доля импорта в денежном выражении составляет около 63% всего фармрынка Польши. По прогнозам экспертов, в течение ближайших нескольких лет темпы прироста объема рынка лекарственных средств Польши будут относительно высокими. Драйверами этого роста выступят находящаяся на подъеме экономика страны, отмечающееся увеличение объема импорта готовых лекарственных средств и процесс старения населения.

Сегмент частного здравоохранения Польши в 2010 г. увеличился на 3,2% до 28,8 млрд., злотых (EUR7,2 млрд.). До 2013 г. ожидается прирост данного сегмента рынка до 34,4 млрд. злотых (EUR8,6 млрд.). Эта цифра включает общий объем розничных продаж лекарственных средств и медицинского оборудования, оплату диагностических тестов и визитов к врачам, услуг по реабилитации, расходы на частное медицинское страхование, а также другие сборы и отчисления, оплаченные непосредственно пациентами.

По итогам 2010 г. развитие рынка частного здравоохранения замедлилось по сравнению с 2009 г. При этом следует отметить, что для всех сегментов фармрынка Польши характерна положительная динамика, а темпы прироста таких сегментов, как медицинские взносы и медицинское страхование превышали таковые по сегментам розничных продаж лекарственных средств и медицинского оборудования. Так, согласно данным, опубликованным компанией «PMR», ожидаемый среднегодовой прирост общего объема фармрынка Польши в 2011-2013 гг. составит около 6%. В данный период будет отмечаться 2-кратный прирост сегментов медицинских взносов и медицинского страхования, в то время как темпы развития остальных сегментов не превысят 10%. При этом существует риск замедления развития сегмента частного медицинского страхования Польши в связи с отсутствием правового регулирования этого сегмента рынка. Сегодня в сфере здравоохранения легализованы такие понятия, как страхование здоровья и страхование жизни. При этом отсутствует правовое определение частного медицинского страхования.

В марте 2011 г. Министерство здравоохранения Польши предприняло попытку регулирования рынка частного медицинского страхования, представив законопроект о дополнительном страховании здоровья. Однако, вопреки ожиданиям, действие данного законопроекта не только не оказывало положительного эффекта на процесс реформирования здравоохранения в Польше, но и могло привести к уменьшению объема дополнительного медицинского страхования в будущем. Надежды на законопроект не оправдались вследствие неправильной расстановки в нем приоритетов. Главной целью Министерства здравоохранения Польши при разработке данного законопроекта была защита прав потребителей медицинских услуг в рамках общественной системы здравоохранения. При этом вопросом второстепенного значения было создание правовой базы для функционирования дополнительных инструментов страхования здоровья. В итоге законопроект о дополнительном страховании здоровья был подвергнут критике практически со стороны всех участников рынка здравоохранения. Представители частных медицинских компаний считают дискриминационным положение о действии налоговых льгот при дополнительном страховании здоровья только в отношении тех, кто финансируется за счет Фонда социальных пособий (Company Social Benefits Fund). Также негативную оценку данный законопроект вызвал у представителей Польской страховой палаты (Polish Chamber of Insurance), работодателей Польши (the Employers of Poland), Высшего медицинского совета (the Supreme Medical Council) и профсоюза врачей Польши (the Doctors’ Trade Union of Poland).

Ключевым предложением Министерства здравоохранения Польши в законопроекте о дополнительном страховании здоровья являлось повышение доступности дополнительного медицинского страхования для населения путем введения налоговых льгот. Министерство финансов Польши акцентировало внимание на сложности воплощения этого пункта законопроекта в связи с чрезмерным дефицитом государственного бюджета страны. Реализация проекта внедрения налоговых льгот привела бы к еще большему сокращению поступлений в бюджет и соответствующему увеличению его дефицита. По мнению министерства, введение налоговых льгот на дополнительное медицинское страхование населения станет возможным только с 2013 г.

Сегодня в планах Министерства здравоохранения Польши — децентрализация и демонополизация Национального фонда здоровья (Narodowy Fundus Zdrowia-NFZ). Цель этого проекта — предоставление возможности частным страховым компаниям начиная с 2012 г. на равных конкурировать с NFZ.

1 июля 2011 г. в Польше вступил в силу закон о деятельности в сфере здравоохранения, в соответствии с которым проводится политика преобразования учреждений здравоохранения в коммерческие общества (Plan B). Действие этого положения больше не является обязательным и применяется только при наличии у заведений здравоохранения отрицательных результатов финансовой деятельности и покрытия этих убытков за счет местного самоуправления. В данной ситуации реорганизация учреждений здравоохранения не проводится до тех пор, пока местное самоуправление не компенсирует все убытки, понесенные в процессе их преобразования в коммерческое общество, на протяжении 3 мес. утверждения финансовой отчетности. При отказе со стороны учреждений здравоохранения от проведения реорганизации оно будет вынуждено в течение 12 мес. сменить свою организационно-правовую форму на совместную компанию или публично финансируемое юридическое лицо. В противном случае деятельность этого учреждения здравоохранения будет прекращена. По оценкам Министерства здравоохранения Польши, до 40% больниц, действующих в качестве независимых государственных учреждений здравоохранения (SP ZOZ), до 2013 г. будут преобразованы в коммерческие общества. По данным министерства здравоохранения, в 2000-2010 гг. данная реорганизация была проведена относительно 114 учреждений здравоохранения и 55 больничных палат. Согласно правительственной программе учреждения здравоохранения, находящиеся в подчинении Министерства здравоохранения Польши, не будут подвергаться преобразованию в коммерческие общества.

Фармрынок Венгрии

Фармрынок Венгрии является одним из крупнейших в Центральной Европе. По прогнозам компании «PMR», совокупный среднегодовой темп роста (Compound annual growth rate — CAGR) будет умеренным в течение ближайших нескольких лет. Ожидается, что потребление населением лекарственных средств, как и в других странах Центральной Европы, будет возрастать по мере восстановления экономики в 2011 г. В Венгрии импорт лекарственных средств составляет значительную долю рынка. Как и в других странах Центральной Европы, фармацевтическая промышленность Венгрии сконцентрирована на производстве дженерических препаратов. Такие компании, как «Gedeon Richter» и «Egis», сохраняют сильные позиции на фармрынке, также они широко известны в странах бывшего Советского Союза. В последние 2 года со стороны венгерского потребителя увеличивается спрос на оригинальные лекарственные средства высокостоимостного сегмента.

Первоочередной задачей правительства Венгрии является внедрение реформ здравоохранения. При этом актуальной проблемой остается финансирование сектора здравоохранения Фондом медицинского страхования (Health Insurance Fund). На систему страхования здравоохранения приходится около 2/3 всех расходов, выделяемых на здравоохранение. В медицинском страховании увеличивается доля частного сектора, которая увеличивается за счет роста доплат и объема частного страхования. В 2011-2016 гг. расходы на здравоохранение, как ожидается, будут иметь умеренные темпы прироста CAGR и соответствовать темпам экономического развития в стране.

Итоги

Для каждой из стран Центральной и Восточной Европы последствия глобального экономического кризиса были разными. Невзирая на это объем фармрынков данных государств продолжал увеличиваться, несколько замедлив при этом темпы прироста своих сегментов. Сегодня оздоровление экономик анализируемых стран также проходит по разным сценариям, прогнозы экспертов по дальнейшему развитию фармотрасли каждого государства различны.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов правительства стран Центральной и Восточной Европы вынуждены предпринимать непопулярные среди населения меры по сокращению расходов на здравоохранение. С этой целью внедряются новые законодательные инициативы, которые предусматривают изменение условий реимбурсации лекарственных средств, внедрение фиксированных розничных цен на препараты и т. д.

Наличие государственных долгов перед учреждениями здравоохранения и постоянное сокращение расходов государства на нужды системы здравоохранения стимулируют развитие сегмента частного здравоохранения.

Повышение влияния частного сектора здравоохранения на фоне восстанавливающейся после кризиса экономики и старения населения позволяет экспертам делать оптимистичные прогнозы по дальнейшему увеличению объема фармрынков стран Центральной и Восточной Европы. При этом прирост объема фармрынка каждого государства в большей степени будет зависеть от экономического потенциала данной страны.

Перспективы поставок АФИ из Центральной Европы и Балкан

В настоящее время лишь несколько фармкомпаний, расположенных в Центральной Европе и на Балканах, придают значение наличию контрактного производства и возможности поставок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). Это связано с достаточно сильной конкуренцией со стороны фармкомпаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Западной Европы. Несмотря на это, потенциал Центральной Европы остается по-прежнему значительным, особенно таких стран, как Польша и Чехия. Фармкомпаниям, расположенным в Центральной Европе и на Балканах, в связи с высокими производственными затратами сложно конкурировать с индийскими и китайскими производителями.

По сравнению с производителями АФИ из стран АТР главными преимуществами производителей из стран Центральной Европы и Балкан являются наличие законодательства, базирующегося на стандартах Евросоюза, широкое применение ISO и GMP-стандартов производства и динамично развивающаяся отрасль биопроизводства. При этом следует признать, что в государствах Центральной Европы и Балкан по сравнению с Индией и Китаем более ограниченный выбор фармкомпаний, предоставляющих услуги контрактного производства и/или изготовления AФИ.

По данным доклада «Фармацевтическое контрактное производство и поставщики AФИ из стран Центральной Европы и балканских стран, 2011″ компании «PMR», опубликованного в августе 2011 г., из всех государств Центральной Европы и Балкан наиболее привлекательными странами, обладающими производственными мощностями, являются Польша и Чехия. Фармкомпании этих двух стран имеют возможность производить не только AФИ и другие химические вещества, но и готовые формы лекарственных средств, диетические добавки и т. д. В обеих странах насчитывается несколько десятков фармкомпаний, которые предоставляют услуги контрактного фармацевтического производства и являются поставщиками АФИ.

В Чехии по сравнению с другими странами Центральной Европы и Балкан расположено множество фармкомпаний, которые специализируются на производстве AФИ, это государство может рассматриваться как центр производства субстанций лекарственных средств в Центральной Европе в целом. Контрактное производство готовых лекарственных форм в стране ориентировано, прежде всего, на производство диетических добавок.

На сегодня в Польше количество производителей AФИ немного уступает таковому в Чехии. При этом большинство фармкомпаний производит субстанции лекарственных средств для собственных потребностей. Что касается контрактного производства, то в Польше функционирует несколько польских фармацевтических компаний с многолетней историей. Данные фармкомпании также занимаются производством по контракту. Есть также много компаний, специализирующихся на производстве специальных пищевых продуктов и/или природного сырья, используемого в производстве лекарственных и косметических средств.

Заметные изменения в производственной инфраструктуре на мировом рынке контрактного производства начались несколько лет назад, в том числе и на территории Центральной Европы. В последующие годы прогнозируется рост популярности контрактного производства в государствах Центральной Европы. Это будет обусловлено истечением срока патентов нескольких препаратов-блокбастеров в ближайшие годы и ожидаемым в связи с этим сокращением доходов крупных транснациональных фармкомпаний. Эти компании будут вынуждены искать пути экономии своих финансовых ресурсов. Одним из таких решений может стать аутсорсинг производства фармацевтической продукции на территории стран Центральной Европы.

Также сокращение расходов компаний может быть вызвано внедряемыми правительствами изменениями в законодательства стран Центральной Европы и Балкан, например, в Польше был введен в действие закон, согласно которому фармацевтические компании будут принимать участие в механизме реимбурсации и участвовать в возмещении расходов Национального фонда здоровья (Narodowy Fundus Zdrowia). Данным законом также вводится фиксированная наценка и цена на реимбурсируемые лекарственные средства. Правительством Венгрии было приняло решение об увеличении с 1 июля 2011 г. налога с фармкомпаний на доходы от реализации лекарственных средств с 12 до 20%. (apteka.ua/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в «курилке»

Похожие записи:

• 21.03.2012 — Украина: импорт фармацевтической продукции в январе 2012 года снизился
• 21.03.2012 — Украина: в 2011 продажи лекарств увеличились
• 04.03.2012 — Беларусь: фармацевтический рынок, 2008-2010 годы
• 04.03.2012 — Беларусь: фармрынок подвел итоги 2011 года
• 04.03.2012 — ПРОГНОЗ: в 2012 году в Украине ожидается скачок цен на лекарства

В январе импорт фармпродукции снизился на 4,5%, или на $6,704 млн. по сравнению с январем 2011 г., до $141,278 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики. Импорт фармацевтической продукции уменьшился по сравнению с декабрем 2011 г. на 58%, или на $195,407 млн. (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в «курилке»

Похожие записи:

• 21.03.2012 — Европа: развитие фармрынков стран Центральной и Восточной Европы, 2010-2011 годы
• 21.03.2012 — Украина: в 2011 продажи лекарств увеличились
• 04.03.2012 — Беларусь: фармацевтический рынок, 2008-2010 годы
• 04.03.2012 — Беларусь: фармрынок подвел итоги 2011 года
• 04.03.2012 — ПРОГНОЗ: в 2012 году в Украине ожидается скачок цен на лекарства

В 2011 г. объем продаж лекарственных препаратов в Украине увеличился на 2% до 1,21 млрд. упаковок на 23 млрд. грн. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы по лекарственным средствам Алексей Соловьев. «В минувшем году объем розничной реализации лекарственных средств составил 23 млрд. грн., или 1,21 млрд. упаковок. Хочу отметить, что 800 млн. упаковок лекарств было реализовано отечественного производства», — сообщил он. 116 отечественных заводов, которые на данный момент имеют действующую лицензию на производство лекарственных средств, обеспечивают 2/3 потребности населения в лекарствах. Средняя стоимость упаковки лекарственного средства отечественного производства составляет 8,5 грн., импортного — 38,5 грн.

Соловьев отметил, что впервые за всю историю Украины 4 национальных производителя вошли в топ-10 компаний производителей по объемам продаж в 2011 г. Это — компании «Фармак», «Дарница», «Артериум» и «Здоровье». «За последний год число аптечных киосков уменьшилось на 1,5 тыс., на 1,2 тыс. увеличилось число аптек. То есть на месте аптечных киосков, там где это возможно, открываются аптеки. А аптеки — это прежде всего квалифицированный персонал, надлежащие условия хранения и широкий ассортимент (продукции), включая рецептурные препараты», — отметил Соловьев. По его словам, нагрузка на одну аптеку в среднем по Украине составляет 2,3 тыс. человек, в сельской местности — 3,15 тыс. человек, при этом нагрузка на одну аптеку в Греции составляет 1,2 тыс. человек, в Болгарии — 1,7 тыс. человек, в Финляндии — 6,6 тыс. человек, в Швеции — 10,4 тыс. человек, а в Дании — 17,2 тыс. человек.

Крупнейшими производителями лекарств в Украине являются корпорация «Артериум», фармацевтическая фирма «Дарница», компания «Фармак», Борщаговский химико-фармацевтический завод и фармацевтическая компания «Здоровье». (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в «курилке»

Похожие записи:

• 21.03.2012 — Европа: развитие фармрынков стран Центральной и Восточной Европы, 2010-2011 годы
• 21.03.2012 — Украина: импорт фармацевтической продукции в январе 2012 года снизился
• 04.03.2012 — Беларусь: фармацевтический рынок, 2008-2010 годы
• 04.03.2012 — Беларусь: фармрынок подвел итоги 2011 года
• 04.03.2012 — ПРОГНОЗ: в 2012 году в Украине ожидается скачок цен на лекарства

2011 г. компания «Фармстандарт-Биолек» (Харьков), по предварительным данным, закончила с чистой прибылью 11,847 млн. грн. Стоимость активов предприятия на конец 2011 г. составила 285,483 млн. грн., дебиторская задолженность — 42,232 млн. грн., текущие обязательства — 22,375 млн. грн. 2010 г. «Фармстандарт-Биолек» закончил с чистой прибылью 18,355 млн. грн., увеличив чистый доход на 40,3%, или на 41,925 млн. грн. до 145,863 млн. грн. по сравнению с 2009 г.

В начале 2011 г. компания «Фармстандарт» (Долгопрудный, Московская обл., Россия) купила 55% акций предприятия по производству иммунобиологических и лекарственных препаратов «Биолик» (Харьков), которое с 6 июня было переименовано в «Фармстандарт-Биолек». (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в «курилке»

Похожие записи:

• Нет похожих записей

2011 г. компания «Фармак» (Киев), по предварительным данным, закончила с чистой прибылью 247,036 млн. грн. Активы на конец года составили 1,513 млрд. грн., текущие обязательства — 449,113 млн. грн., общая дебиторская задолженность — 295,402 млн. грн. 2010 г. «Фармак» закончил с прибылью 207,589 млн. грн., увеличив чистый доход по сравнению с 2009 г. на 34,05%, или на 312,462 млн. грн. до 1230,001 млн. грн.

«Фармак» выпускает около 200 наименований лекарственных препаратов различных фармакологических групп.  (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в «курилке»

Похожие записи:

• Нет похожих записей

2011 г. завод «Киевмедпрепарат» (Киев), по предварительным данным, закончил с чистой прибылью 31,202 млн. грн. Стоимость чистых активов на конец года составила 1262,985 млн. грн., текущие обязательства — 376,525 млн. грн., дебиторская задолженность — 503,497 млн. грн. 2010 г. «Киевмедпрепарат» закончил с чистой прибылью 34,376 млн. грн., увеличив чистый доход на 25,96%, или на 111,515 млн. грн. до 541,161 млн. грн. по сравнению с 2009 г.

«Киевмедпрепарат» специализируется на производстве антибиотиков и других лекарственных препаратов. (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в «курилке»

Похожие записи:

• Нет похожих записей

2011 г. ЧАО «Индар» (Киев), по предварительным данным, закончило с прибылью 3,361 млн. грн. Стоимость активов завода на конец года составила 202,092 млн. грн., дебиторская задолженность — 37,578 млн. грн., текущие обязательства — 65,492 млн. грн. 2010 г. предприятие закончило с прибылью 0,141 млн. грн. (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в «курилке»

Похожие записи:

• Нет похожих записей