Деловой мир

Турция входит в десятку новых индустриальных стран (НИС) со сравнительно “молодым” станкостроительным производством наряду с Аргентиной, Бразилией, Гонконгом, Египтом, Индией, Мексикой, Республикой Корея, Сингапуром, Таиландом, Тайванем, ЮАР и некоторыми другими.

Быстрый рост станкостроения в Турции в последние два-три десятилетия вывел ее к 2010 г. на 12-е место в мире с объемом производства металлообрабатывающего оборудования (МОО) $555 млн. (Россия оказалась на 21-м месте с объемом $240 млн.). В мировом рейтинге станкостроительных стран Турция заняла промежуточное положение между Бразилией и Индией, находящимися на том же уровне развития отрасли при существенных различиях в численности населения (74 млн., 203 млн. и 1210 млн. соответственно).

До середины 1990-х годов производство МОО в Турции находилось на достаточно низком уровне, поэтому страна вообще не рассматривалась как производитель МОО такими авторитетными информационными источниками, как American Machinist и Gardner Publications, Inc., публикующими ежегодные обзоры мирового станкостроения.

Из общей суммы станкостроительного производства Турции 26% приходится на металлорежущие станки и 74% — на кузнечно-прессовое оборудование (КПО). Как известно, в целом в мире эта пропорция прямо противоположная: 75% — металлорежущие станки и 25% — КПО. Такая диспропорция обусловливает значительные объемы экспорта из Турции КПО и импорта в Турцию металлорежущих станков.

Начало станкостроения в Турции относится к середине 1960-х годов, когда были произведены первые токарные станки частными предприятиями по лицензионным соглашениям с всемирно известными компаниями. В конце 1960-1970-х годов в Турцию поставлялись станки советских заводов на $1-1,5 млн. в год через В/О “Станкоимпорт” при участии агентской фирмы Burla. Отдельные хорошо отработанные конструкции советских станков и прессов вполне могли использоваться начинающими турецкими фирмами, учитывая относительную простоту механической части и систем управления, как правило на релейных схемах. В 1984 г. был изготовлен первый турецкий станок серийного производства. В последующие годы был налажен выпуск в больших количествах универсальных и револьверных токарных, вертикально-фрезерных, плоско- и кругло-шлифовальных, инструментально-заточных станков.

В этот же период на мировом рынке появились обрабатывающие центры, спрос на которые со стороны местных высокотехнологичных предприятий привел к освоению их производства в Турции в начале 1990-х годов на передовых станкостроительных фирмах страны.

В 1990 г. была создана “Ассоциация турецких производителей машин и оборудования” (МIB), в которую входят около 200 компаний-членов (как и в Ассоциацию “Росстанкоинструмент”). MIB представляет не только производителей станков и КПО, но и компании, выпускающие широкий спектр механизмов, деталей машин, принадлежностей и режущих инструментов. MIB играет значительную роль в развитии производства МОО сектора. Она призывает турецких производителей станков и КПО, к интеграции в глобальный рынок и к строгому соблюдению стандартов ЕС по технике безопасности и экологической защите. MIB имеет тесные связи с аналогичными ассоциациями и учреждениями во всем мире, а также в Турции, поддерживает постоянные контакты с государственными органами страны для воздействия на таможенную, налоговую и кредитную политику, с ноября 1999 г. является членом Европейского комитета по сотрудничеству в станкостроении (CECIMO), а с мая 2005 г. — Европейского комитета производителей компрессоров, вакуумных насосов, пневматических инструментов и смежного оборудования (PNEUROP).

Примером передовой станкостроительной фирм Турции может служить Baykal Makena Sanaye, основанная в начале 1950-х годов и ставшая одним из ведущих мировых поставщиков оборудования для обработки листовых материалов. На четырех заводах общей площадью 75 тыс. кв. м, специализирующихся на производстве штамповочных прессов, ножниц, систем лазерной и плазменной резки, в том числе с ЧПУ, и машин гидроабразивной резки, занято 650 человек, включая 40 инженеров. Все машины фирмы спроектированы и изготовлены в среде CAD c использованием современных станков с ЧПУ. Компания аккредитована по стандарту ISO 9001, выданному германским сертификационным органом TUV. Кроме того, с 1995 г. она начала изготовление машин в соответствии с европейскими нормами безопасности и стала первой турецкой станкостроительной фирмой, сертифицированной на право наносить марку “CE” на продукцию. Вся продукция фирмы производится в соответствии с сертификатами качества TSE и TSEK, выданными Турецким институтом стандартов. Прессы и ножницы фирмы Baykal получили признание в России, как и ранее в Германии, США и других западных странах, благодаря высокому качеству при сравнительно низкой цене.

В 2007 г. Baykal завершила сделку по приобретению фирмы Weinbrenner GmbH, которая является одним из флагманов производства в Германии кузнечно-прессовых и гибочных машин. В 2008 г. компания Baykal произвела самый большой гибочный пресс в Турции и экспортировала его в Германию. Он является одним из самых тяжелых листогибочных прессов в мире, имея длину гибки 20 м, усилие изгиба 2500 т и собственную массу 420 т. В феврале 2009 г. Baykal завершила монтаж еще одного крупного гибочного пресса (массой 320 т) в США, предназначенного для производства стальных конструкций новой «Башни Свободы», строящейся в Нью-Йорке на месте разрушенного Всемирного торгового центра. Фирма имеет представительства в 80 странах через дилеров и принимает участие во всех крупных выставках в сфере металлообработки в Европе, Азии и Америке, включая Tube Russia Moscow 2011. Baykal является регулярным участником международных выставок, из которых следует выделить EMO (Ганновер/Милан), Euroblech (Ганновер) и Fabtech (Чикаго/Атлантa).

В целях диверсификации производственной программы фирмы недавно был создан отдел металлорежущих станков. Первым их поколением стали вертикальные обрабатывающие центры серии BF, которые впервые дебютировали на выставке EMO в Милане. В номенклатуру поставок фирмы Baykal в Россию входят гибочные прессы, координатно-пробивные машины, ножницы гидравлические с ЧПУ (на $1 млн. за I полугодие 2011 г.).

Еще одна передовая турецкая фирма AES Electronics & Machine Ltd. (Стамбул), выпускает обрабатывающие центры и фрезерные станки с ЧПУ (модели VEGA 1332, Raptor 2142 CNC). Фирма была основана в 1989 г. и относится к категории предприятий с числом занятых 51-100 и годовой суммой продаж $10-50 млн. Таким образом, выпуск продукции на одного занятого находится в пределах $196-500 тыс., что является достаточно высоким показателем даже для компаний развитых стран. Экспортная квота составляет 10-20% (Восточная Европа, ЮВА, Африка, Ближний Восток, Восточная Азия). Имеется сертификат ISO 9001:2000.

Аналогичные размеры имеет фирма Kesit Makine ve Metal Sanayi (Косаели), являющаяся производителем и дистрибутором фрезерных станков с ЧПУ, лазерных гравировальных установок, станков плазменной и водоструйной резки. Фирма была основана в 2007 г. Экспортная квота колеблется в пределах 21-30% (Восточная Европа).

Фирма TTM Makine Sanyi ve Ticaret Ltd. Sti. является производителем роликоправильных машин, отрезных станков для прутков. Фирма была создана в 1990 г. под названием AKT Makine. Она остается единственным производителем многопозиционных станков-автоматов с ЧПУ в Турции. После освоения производства станков серии CNC-F1 в 2007 г. на предприятии в свободной зоне Tuzla Free Zone фирма ТТМ стала конкурировать с поставщиками из Германии и Италии не только в Турции, но и в Европе. Успех станков фирмы обеспечен использованием комплектующих узлов и деталей самых передовых изготовителей: загрузочно-разгрузочного робота марки FANUC 200IC/200IB, шарикоподшипников шпинделя и направляющих качения японской фирмы NSK и германской INA, револьверной группы испанской фирмы TEDISA, имеющей точность 0,002 мм, компонентов переключающего устройства германской фирмы Moller, устройства безопасной передачи сигналов японской компании Omron, контроллеров фирмы Mitsubishi и австрийской компании KEBA. Наличие производства в свободной экономической зоне позволяет беспошлинно завозить эти комплектующие, что существенно снижает издержки фирмы.

Турция играет важную роль на мировом рынке МОО, выступая не только в качестве крупного импортера, но и растущего экспортера, прежде всего КПО. В 2010 г. экспорт МОО Турции составил $318,1 млн. при импорте $690,9 млн. При этом экспорт постоянно увеличивается, а импорт сокращается. В 2010 г. экспортная квота (доля экспорта в производстве) турецкого станкостроения приблизилась к 60%.

Динамика и структура экспорта станков (коды ТН ВЭД 9456-8461) и КПО (коды ТН ВЭД 8462-8463) Турции (тыс. $)

* — Оценка по данным I полугодия.

Динамика и структура импорта станков (коды ТН ВЭД 9456-8461) и КПО (коды ТН ВЭД 8462-8463) Турции (тыс. $)

Видимое потребление МОО, рассчитываемое как производство минус экспорт и плюс импорт, в Турции в 2010г. составило $923 млн., а импортная зависимость — 75%. Высокие значения экспортной квоты (60%) и импортной зависимости свидетельствуют об экзогенной природе турецкого станкостроения.

После спада в 2009 г., вызванного мировым экономическим кризисом, внешнеторговая активность станкостроения Турции постепенно восстанавливается. При этом экспорт возрос в 2010 г. на 9%, в то время как импорт увеличился на 47%, хотя рекордный уровень 2008 г. достигнут не был.

По данным Центра стимулирования экспорта Турции (Export Promotion Center of Turkey) в географическом распределении турецкого экспорта МОО наблюдается чрезвычайно высокое разнообразие; первая десятка импортеров включает страны Америки (Бразилию и США), Европы (Германию, Россию, Польшу и Италию), Ближнего и Среднего Востока (Ирак, Иран, Азербайджан, Саудовскую Аравию).

Высокий технический уровень и качество турецкого МОО при умеренных ценах способствовали росту его экспорта не только в развивающиеся страны, но и в такие развитые государства, как Германия, США, Италия, Канада, Франция, Испания, Великобритания, Нидерланды.

Россия занимает второе место в экспорте МОО Турции с $16,8 млн. в 2010 г. среди всех стран-импортеров МОО из Турции. С другой стороны, Турция является крупнейшим поставщиком МОО в Россию (на $16879 тыс. в 2010 г.) среди развивающихся стран, значительно опережая таких членов БРИК, как Бразилия ($2500 тыс.) и Индия ($963 тыс.). Это объясняется географической близостью и высокой конкурентоспособностью турецких станков и КПО по сравнению с продукцией других новых индустриальных стран. Для турецких станкостроительных фирм российский рынок имеет исключительно важное значение вследствие его большой емкости, удобства поставок и менее жестких требований к качеству, чем в странах ЕС и США.

Динамика внешней торговли МОО России с Турцией (тыс. $)

* — Оценка на базе данных за I полугодие.

Основные страны-партнеры в экспорте МОО Турции

Российский импорт МОО из Турции за последние шесть лет в 10 раз превысил встречный экспорт России. Это связано с падением станкостроительного производства и снижением экспортных возможностей России при прямо противоположном положении в станкостроении Турции. В результате потребности в МОО России все больше удовлетворяются за счет импорта, в том числе из Турции.

Технологическая структура торговли МОО России с Турцией чрезвычайно разнообразна, что свидетельствует о выгодности взаимообмена станками и КПО между двумя странами. Правда, в российском экспорте в Турцию полностью отсутствуют электроэрозионные станки (код 8456) и обрабатывающие центры (код 8457). В турецком экспорте в РФ представлены станки и КПО всех технологических групп при достаточно широкой номенклатуре.

Технологическая структура импорта и экспорта МОО в 2010 г.

В структуре экспорта МОО России в Турцию на первом месте находятся сверлильные и расточные станки (код 8459), затем следуют прессы и дыропробивные машины (код 8462), токарные станки (код 8458), накатные машины (код 8463) и незначительные количества шлифовальных (код 8460) и пильных станков (код 8461).

Что касается российского импорта МОО из Турции, то он более чем в 10 раз превышает экспорт по стоимости, имея совершенно другую технологическую структуру: в ней преобладают прессы, ножницы и накатные машины (коды 8462 и 8463), составляющие 78%. Остальные 22% распределены в разных пропорциях между металлорежущими станками (коды 8456-8461). В связи с тем, что прессы, координатно-пробивные машины и ножницы (код 8462) занимают основное место в общем импорте России из Турции, представляется интересным сравнить их поставки из Турции с другими странами: Германия — 31%, Италия — 19%, КНР — 10%, США — 8%, Турция — 5% и все остальные страны (включая Францию, Швейцарию, Польшу, Финляндию, Великобританию, Украину, Чехию, Индию, Японию и ряд других крупных государств) — 27%.

По средним удельным ценам, являющимся косвенными показателями технического уровня и качества МОО, российские станки и КПО в целом уступают турецким в три раза при соотношении ($/кг) 1,80:5,94. Превосходство турецких станков наблюдается по всем группам, за исключением кодов 8459 и 8463, где российские станки имеют сравнительно более высокие цены — 12,45 и 24,50 $/кг против 8,03 и 6,68 $/кг соответственно. Низкие цены российского экспорта на отдельные типы МОО, в частности прессы кода 8462, вызваны включением в таможенную статистику подержанных станков. С другой стороны, вызывает сомнение технический уровень отдельных типов КПО, поставляемого в больших количествах из Турции. Средняя единичная масса ножниц по металлу (код 846239) составила 150 кг при цене $787/шт. (при общем их количестве 1831 шт.), а пресса (код 846299) — всего 52 кг при цене $515 (при общем количестве 1535 шт.). Отсюда следует, что по отмеченным позициям из Турции в основном поставлялись дешевые листогибочные прессы и ножницы, гаражное оборудование с ручным управлением для мелких ремонтных мастерских и подрядных предприятий.

Таможенная статистика России позволяет с высокой точностью определить не только объемы поставок (в долларах, килограммах и штуках), но и выявить поставщиков, изготовителей и получателей станков и КПО по каждой из таможенных деклараций. Для удобства анализа данные о сторонах внешнеторговых сделок сведены в информационные блоки по каждому из кодов ТН ВЭД. Российский экспорт начинается с кода 8458 из-за отсутствия поставок по кодам 8456 и 8457.

Обращает внимание активность в России филиалов турецких фирм, специализирующихся на экспорте станков и прессов из России в Турцию, прежде всего подержанных прессов иностранного производства.

Во взаимной торговле МОО между Россией и Турцией сформировался широкий и достаточно стабильный круг экспортеров и импортеров. В числе российских и турецких экспортеров находятся как производители МОО, так и дистрибуторские компании, хорошо изучившие особенности рынков и создавшие собственные центры по сбыту и обслуживанию поставляемых станков и КПО.

Среди турецких фирм существенное место занимают местные филиалы крупных западных компаний, таких как Knuth, Mikron, Wollschlager и др., в короткие сроки освоившие производство МОО передового технического уровня при контроле качества головными компаниями.

Турция регулярно проводит станкостроительные выставки, завоевавшие популярность среди российских предпринимателей. Станкостроительные фирмы Турции участвуют во многих выставках в других странах, включая Россию (“Металлообработка” в Москве и других промышленных центрах страны).

В 2012 г. в Стамбуле состоялась традиционная Международная промыш­ленная выставка “Мир индустрии” (World of Industry WIN). Первый этап выставки WIN World of Industry — 2012 Part 1 прошел 2-5 февраля с тремя тематическими разделами (металлообработки; сварки; обработки поверхности), второй WIN World of Industry — 2012 Part 2 состоялся с 29 марта по 1 апреля с четырьмя тематическими разделами (заводской автоматизации; энергетики, электротехники и электроники; гидравлики и пневматики; средств передачи материалов и логистики). Выставка, организованная компанией Hannover Messe Bilesim Fuarcilik A.S., проходила в Стамбульском выставочном центре Tuyap Fair Convention & Congress Center на площади 98 тыс. кв. м. В ней принимали участие 1845 экспонентов из десятков стран.

Основные поставщики станков и КПО из Турции в Россию

В IV квартале (2-7 октября) будет проведена Международная выставка технологий металлообработки TATEF-2012. Она организуется при поддержке Ассоциации промышленников и предпринимателей в сфере станкостроения (TIAD) и Ассоциации производителей оборудования (MIB) в выставочном комплексе CNR EXPO в Стамбуле на площади 120 тыс. кв. м. Ожидается участие в выставке 750 фирм с 2000 брэндами при 70 тыс. посетителей. Турецкая компания международных торговых ярмарок (International Exhibitions Inc. Turkey (EUF), основанная в 1999 г., — филиал объединения International Trade Exhibitions (ITE) Group Plc., располагающегося в Лондоне организатора международных выставок и конференций с 1991 г. (С. Гонялин, к. э. н., БИКИ/ Машиностроение Украины, СНГ, мира)

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 14.11.2011 — Европа: станкостроение в последние годы (№20-2011)
• 17.10.2011 — Япония: станкостроение почти не ощутило последствий землетрясения
• 24.09.2011 — Германия: наблюдается подъем в станкостроении
• 24.09.2011 — Россия на мировом рынке станкостроения (№17-2011)
• 30.07.2011 — Мировой рынок: станкостроение в 2010 году (№13-2011)

Комментарии запрещены.