Деловой мир

06.02.2013

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Согласно обзору исследовательской компании “Smithers Pira”, мировое потребление ПЭТ-упаковки к 2017 г. должно вырасти почти до 19,1 млн. т. Рынок будет увеличиваться на 5,2% в год под влиянием растущего спроса в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной и Центральной Америки, Центральной и Восточной Европы продемонстрируют самый быстрый рост рынка ПЭТ-упаковки в результате повышения доходов и замены традиционных упаковочных форматов ПЭТ-бутылками. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион до 2017 г. станет крупнейшим рынком ПЭТ-упаковки, обогнав Северную Америку и Западную Европу. В 2012 г. на него придется 29,4% мирового потребления ПЭТ-упаковки, на Северную Америку – 24,1%, на Западную Европу – 19,7%.

Географическая структура мирового рынка ПЭТ-упаковки, %

* – прогноз. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Примечание. Указана цена, уплаченная конечным пользователем полимера, с учетом доставки и НДС. Изменение относительно цены на 10 декабря 2012 г. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Историю российского рынка листов сотового поликарбоната (СПК) принято вести с 2002 г., хотя первые производства появились в 2004-2006 гг. Рынок поликарбонатного листа (ПК-лист) развивался быстрыми темпами. Резкий рост потребления ПК-листов в середине и второй половине 2000 г. привел к резкому росту производства: с 2002 г. о 2007 г. объемы выпуска данного вида продукции в России выросли более чем в 5 раз, затем произошел еще более резкий скачок. К 2011 г. емкость российского рынка СПК-листов составила 65 тыс. т. Темпы прироста потребления в это время достигали 15% в год. Аналитики, обеспокоенные неконтролируемым резким ростом количества предприятий и объемов выпуска продукции, предупреждали об угрозе кризиса перепроизводства в 2007 г. Не смотря на это, в кризисные годы произошло введение в строй новых мощностей. Результатом стало резкое падение темпов роста рынка.

Рынок СПК в 2012 г.

В настоящее время мощности по выпуску листов сотового поликарбоната насчитывают 55 линий: на рынке действуют 7 крупных игроков и ряд мелких. Официальной статистики по рынку не существует, весной 2012 г. специалисты компании “Кронос” провели маркетинговое исследование и подсчитали количество действующих линий.

Производственные линии по выпуску СПК в РФ (по данным на 2012 г.)

Еще сложнее оценить реальные объемы выпуска листов СПК. Как правило, компании заявляют объемы выпуска, ориентируясь на производительность своих линий. Однако, учитывая сезонные простои, а также простои во время ремонта и профилактических чисток оборудования, фактическая цифра значительно меньше. Если учитывать, что рынок сырья (гранулированного поликарбоната) для производства листов СПК оценивается в 65 тыс. т, то резонно предположить: даже с учетом использования сырья вторичной переработки (а его количество в массе не может превышать трети от общего объема) общий объем выпуска СПК-листов меньше 108800 тыс. т/год.

Тенденции развития рынка поликарбонатного листа

Еще в2007 г. были выявлены основные проблемы производства и внедрения СПК-листов, которые тормозят его развитие. Главные проблемы:

1. Производители работают не на перспективу, а на сиюминутную выгоду.

2. Негативное восприятие материала, сложившийся стереотип, вызванный существующим негативным опытом применения поликарбоната: потребителю трудно объяснить, что основная причина недолговечности таких конструкций – применение низкокачественного материала и ошибки монтажа.

3. Неприятие материала архитекторами и проектировщиками, которых трудно убедить отдать предпочтение поликарбонату, а не стеклу.

Что изменилось за последние 5 лет? Произошли серьезные изменения в стратегии развития крупнейших производителей СПК-листов, начались объективные трудности у производств, оснащенных оборудованием низкого класса. В результате стремительного роста потребления ПК-листов в середине 2000-х годов в 2008-2010 гг. было закуплено множество экструдеров. Лишь единичные компании, которые планировали с самого начала прийти на рынок всерьез и надолго, закупили оборудование высокого класса надежности и точности. Большинство оснастили свои предприятия оборудованием более низкого класса надежности. С их помощью рынок получил резкий толчок к развитию. Но этот этап пройден. В 2012 г. настал следующий этап эволюции рынка ПК-листов. Можно выделить следующие основные причины качественных изменений на рынке: развитие потребления листов высокого качества; технические трудности на предприятиях, оснащенных оборудованием низкого класса. Эти два пункта тесно связаны между собой. Экструдирование листа сотового поликарбоната – сложный процесс, для которого важно поддержание одних и тех же параметров, в том числе постоянной температуры экструзии. Здесь ведущую роль играет класс оборудования, установленного на производстве. Если класс точности оборудования низкий, то и колебание его параметров будет происходить волнообразно. Лист будет экструдировать в расширенном диапазоне температур, может наблюдаться недоформирование полимера. Как результат – мутный лист с большим внутренним напряжением.

Класс точности оборудования – это показатель, который демонстрирует, насколько оборудование может выполнять свою задачу в заданном диапазоне. Таким образом, чтобы избежать помутнения сотового поликарбоната, т. е. приобрести качественный лист, нужно выбирать лист, произведенный на итальянском или немецком оборудовании – оно с высоким классом точности. Вопрос не только в том, что на плохом оборудовании практически невозможно произвести качественный лист. Дело в том, что уже сейчас такое оборудование начинает у многих выходить из строя. Компаниям, которые владеют таким оборудованием, надо либо менять его на высококачественное (это означает остановку и комплексную реконструкцию всего производства), либо закрываться и уходить с рынка.

Потребитель стал обращать серьезное внимание на качество продукции. Во многом это произошло благодаря активной просветительской деятельности компаний, которые пришли на рынок всерьез и надолго. На протяжении последнего года немало внимания этому вопросу уделяла Ассоциация производителей и продавцов поликарбоната. Многие проблемы до конца не решены, остаются серьезные сложности с качественным монтажом ПК-листов, но и в этом направлении ведется серьезная работа. Произошли серьезные изменения и в восприятии ПК-листов современными архитекторами, свидетельством чему стали интересные и концептуальные проекты последних лет.

Прогноз на 2013 год

Можно смело прогнозировать: многие мелкие производители поликарбонатных листов в ближайшее время уйдут с рынка. Для того, чтобы конкурировать в текущей ситуации, необходимо развитие, а для него требуются серьезные финансовые вливания. Производители, которые дебютировали на рынке с одной линией низкого класса, вынуждены будут расширять ассортимент, для этого им потребуется закупка нового оборудования более высокого класса. Прежняя стратегия – “открылись весной, месяц поработали и закрылись” – себя изжила и больше не работает. Не стоит ожидать возникновения дефицита ПК-листов в результате ухода с рынка тех или иных производств. У крупных игроков достаточно ресурсов, чтобы эта “брешь” не образовалась. Более того, лидеры работают на опережение. Производители, которые серьезно следят за качеством продукции, будут усиливаться. В результате сложится ситуация подобная той, которая сейчас бытует в странах Запада: небольшое количество крупных производств вместо нескольких десятков мелких, солидные брэнды, которые заботятся о своем имени и имидже.

Рынок мобилен. Если компания будет выпускать только один вид продукции, она разорится. Сейчас крупные игроки стали расширять ассортимент, осваивая “специалитет”-листы, рассчитанные именно на применение в строительстве (больших толщин, с повышенной несущей способностью, выпуск модульных систем).

До сих пор преимущественно развивался рынок прозрачного 4-миллиметрового листа, который использовался для возведения небольших теплиц. В этом году стремительный рост показали цветные листы сотового поликарбоната толщиной 4 мм, что свидетельствует о развитии применения СПК в строительстве (цветные листы применяются при возведении светопрозрачных крыш малых архитектурных форм, козырьков, навесов, светопрозрачных кровель торговых павильонов и т. д.).

На рынке формируется спрос на СПК-листы для строительства: цветные, повышенных толщин, с запаянными краями, на модульные системы. Чтобы этот спрос развивался и дальше необходимо срочно разработать нормативные документы, которые проектировщики и строители смогли бы использовать в своей работе.

Таким образом, происходит рост применения ПК-листов, в том числе и для строительства светопрозрачных крыш. Пока мировой кризис продолжается, понижение в результате падения спроса цены на нефть должно привести к снижению цен на сырье. Цена на поликарбонат тоже должна будет снизится, хотя и не в значительной степени, поскольку это продукт второй переработки. Сейчас продажи на рынке полимеров в Европе упали на 40%.

Конкуренция растет. На российский рынок выходят новые поставщики, прежде всего азиатских рынков. В результате конкурентной борьбы для потребителя может сложиться уникальная ситуация: поликарбонатные листы станут доступнее, а их качество в среднем повысится. (СтройПРОФИль/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

В 2012 г. коксохимические предприятия снизили выпуск продукции по сравнению с 2011 г. на 3,4% до 18,931 млн. т. В декабре 2012 г. производство кокса снизилось к АППГ на 6,4% до 1,523 млн. т, а к ноябрю 2012 г. выросло на 1,9%.

Производство кокса в 2012 г., тыс. т

(UGMK.info/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Украинский рынок средств для/после бритья (кремы, гели, пенки, бальзамы, лосьоны и др.) в 2012 г. сократился на 2% к уровню 2011 г. По тоннажу он составил 5,4 тыс. т. Импортная составляющая сохранила доминирующие позиции на потребительском рынке, ее доля в анализируемом периоде контролировала более 95% общих продаж.

Внутреннее производство средств для/после бритья составило 280 т, что в 2 раза больше по сравнению с 2011 г. Столь существенный прирост был обусловлен изготовлением продукции по контрактной схеме. Основную выработку средств для/после бритья обеспечили следующие компании: “Эльфа” (пена для бритья, бальзам, лосьон, гель после бритья), “Аромат” (крем для бритья, гель после бритья, крем-бальзам после бритья), “Эффект” (одеколоны, лосьоны), “Концерн ФрешАП” (пена гель, крем, бальзам, лосьон), “Натуральная косметика” (бальзам, лосьон, крем, гель после бритья), “Галтерра” (лосьоны после бритья), Золотоношская ПКФ (лосьоны после бритья), “Сенита” (крем для бритья, бальзам после бритья, гель после бритья, лосьон после бритья), “Крымская роза” (тоник после бритья), “Альянс красоты” (бальзам после бритья), “Украинские аэрозоли” (пены и гели для бритья) и др.

Во внешнеторговом обороте средств для/после бритья снижение поставок отмечалось и в экспорте, и в импорте. В январе-ноябре 2012 г. данной продукции экспортировано 137 т, что на 19,5% меньше по сравнению с таким же периодом 2011 г. Существенные объемы поставок составлял реэкспорт, где доминировала продукция торговых марок L’oreal и Avon.

Украинские производители экспортировали преимущественно средства после бритья, основной их объем приходился на продукцию компании “Эльфа” (бальзам и крем после бритья ТМ Coolmen). В небольших объемах средства после бритья (бальзамы, лосьоны, гели) экспортировали компании “Галтерра”, “Эффект”, “Аромат”, “Альянс красоты” и др. Основные поставки были направлены в Россию, Беларусь, Казахстан, Молдову, Грузию, Литву.

Импорт средств для/после бритья сократился на 5,6% к уровню января-ноября 2011 г. Тройка ведущих стран-поставщиков – Великобритания, Германия и Турция – обеспечили 77% общих объемов. В группе лидеров снижение поставок было характерно для Великобритании, Германии, прирост – для Турции. Рост поставок отмечался из ряда европейских стран (Польша, Франция, Италия), при этом количественные объемы их оставались несущественными.

Импорт средств для/после бритья в Украину основными странами-экспортерами

Основные продажи средств для/после бритья приходились на торговые марки Gillette, Nivea, Arko, Florena, Avon, Expert, “Тет-а-Тет”, Men Agressia, Oriflame, L’oreal, Faberlic и др. Лидерами оставались первые три брэнда. Суммарно на их долю приходилось порядка 75% продаж средств для/после бритья.

В товарной структуре продаж средств для/после бритья преобладает спрос на пены для бритья, продажи которых в 2012 г. составили около 50% по количеству. Торговые операторы отмечают снижение спроса на кремы и гели для бритья, хотя до кризиса эти подсегменты имели положительную динамику.

Основной тенденцией в сегменте средств после бритья (бальзамы, кремы, гели, лосьоны) является рост потребления бальзамов при снижении спроса на лосьоны. При этом лосьоны по-прежнему остаются наиболее значительным сегментом. Сегмент кремов после бритья растет значительно меньшими темпами, чем бальзамы. Невысокий сохраняется спрос на гели после бритья, несмотря на их экономичность в использовании. При этои гели занимают верхний ценовой сегмент средств для и после бритья.

Все большую популярность у украинского потребителя находят универсальные средства типа “2 в 1″, которые являются одновременно средством для бритья и после бритья. В частности, фирма “Люкс Бьюти” (эксклюзивный дистрибутор ТМ ACTION от Anthony For Men в Украине) представила новое средство для мужчин ACTION Крем для бритья “2 в 1″. Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем на универсальные средства типа “2 в 1″ будет приходиться 20-25% продаж средств для/после бритья. Что касается ценового сегментирования средств для/после бритья, то наиболее востребованными на рынке остается продукция среднего и нижнего ценовых сегментов. По оценкам торговых операторов, в структуре продаж средств для/после бритья на долю продукции по низким ценам приходилось 35%, средним – 50%, высоким – 15%. Несмотря на отмечающийся в последнее время умеренный отток покупателей из нижнего ценового сегмента преимущественно в средний и частично в дорогой, основным критерием для большинства покупателей при выборе продукции остается цена.

Игроки рынка средств для/после бритья используют на сегодня все каналы розничной торговли, начиная от открытых рынков и заканчивая крупными торговыми сетями. Основными и стабильно расширяющимися каналами продаж средств для/после бритья являются супермаркеты, специализированные магазины по продаже косметики и бытовой химии и крупные торговые центры. Именно эти форматы демонстрируют наибольший прирост продаж. При этом специализированные магазины отличаются наличием самого широкого ассортимента средств для/после бритья как отечественных, так и импортных, с выделением этой категории продукции на отдельных полках. Важным моментом специализированных магазинов является наличие компетентных продавцов-консультантов. Развиваются и такие каналы дистрибуции, как прямые продажи (так работают компании Avon, Oriflame, Mary Kay, Faberlic, Amway) и торговля через Интернет (у многих брэндов появились собственные сайты). Доля продаж через рыночные торговые точки продолжает стабильно сокращаться. Такая тенденция обусловлена сокращением стихийных рынков как вида торговли; повышением требовательности потребителя к месту продажи продукции, требующей определенных условий хранения. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Украинский рынок СМС, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в стране, оставался на стабильном уровне, поскольку потребление данной группы товаров мало подвержено кризисным явлениям. Объем рынка СМС по сравнению с 2011 г. вырос на 3,9%. В количественном выражении потребление СМС составило 338,3 тыс. т. В товарной структуре потребления более 95% СМС приходилось на продукцию для розничной торговли. Основной объем спроса контролировали стиральные порошки, жидкие средства для мытья посуды, моющие и чистящие средства для твердых поверхностей. Незначительный рост спроса отмечался на узкоспециализированные средства для стирки (умягчители, кондиционеры, ополаскиватели и др.).

В потребительской структуре доля СМС, изготовленных в Украине (с учетом выпуска продукции под торговыми марками зарубежных компаний на местных предприятиях с иностранным капиталом) составила 63% против 61% в 2011 г., что обусловлено увеличением внутреннего производства и сокращением импортных поставок.

Основными игроками рынка оставались компании Procter & Gamble, Henkel и “Невская косметика” – суммарно более 65% общих продаж СМС. Лидирующие позиции с объемом рынка примерно в 40% сохранила транснациональная компания Procter & Gamble. Весомыми игроками на рынке СМС выступали также компании “УНАЛ-АВС Кемикал Индастри”, Ficosota, Unilever. Johnson, Reckitt, Amwey, Cussons и др.

Объемы производства СМС в Украине в 2012 г. составили 257,3 тыс. т, увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. Основной вклад в позитивную динамику внесло увеличение выпуска стиральных порошков (их доля в общенациональном производстве СМС оценивается в 75%), а также расширение производства жидких моющих средств (в частности, ТМ Fairy) в компании “Проктер энд Гэмбл Украина”.

Основную выработку СМС обеспечили крупные фирмы с зарубежными инвестициями: “Проктер энд Гэмбл Украина”, “Винницабытхим” (дочернее предприятие “Невской косметики”), “СК “Джонсон”, “АВС Кемикалс Индастри”, “Интерфил”, “Милам”, “Голд Дроп”. Суммарное долевое участие этих производителей составило более 90% общеукраинского производства СМС, при этом на долю первых двух приходилось около 70%.

Несмотря на сохраняющийся в последние годы рост производства СМС в Украине, ситуация в отрасли остается достаточно сложной, прежде всего для средних и мелких предприятий. Основную выработку СМС и прирост их выпуска обеспечивают “Проктер энд Гэмбл Украина” и “Винницабытхим”. Достаточно крупные объемы СМС этих производителей экспортируются. Они же являются основными игроками и на внутреннем потребительском рынке. Следовательно, многие средние и особенно мелкие предприятия в условиях жесткой конкуренции значительно сократили, а в ряде случаев приостановили выпуск СМС. Аналогичная ситуация наблюдается в производстве СМС для стирки детского белья, спрос на которые в последние годы отличается устойчиво положительной динамикой, где лидирующие позиции также сохраняются за “Винницабытхим”, а с 2012 г. – и за “Проктер энд Гэмбл Украина”.

На сегодняшний день производство детских СМС в Украине, по данным ГП “Черкасский НИИТЭХИМ”, осуществляется на следующих предприятиях: “Винницабытхим” (ТМ “Ушастый нянь”), “Проктер энд Гэмбл Украина” (ТМ Galinka), “Детская косметика” (ТМ “Аленка”), “Карапуз” (ТМ “Карапуз”, “Гран” (“Крепыш”, “Уни-Дет”), “Дакос Т” (ТМ “Дакос”), “Де Ла Марк” (ТМ “Royal Powder”), “Бара” (ТМ “Парус”), “Украинские промышленные ресурсы” (ТМ “Агу”), “Агарти” (ТМ “Няня”). Последние два предприятия изготавливают детские стиральные порошки по контрактной схеме.

Стабильное расширение производства детских СМС позволило увеличить их долю в общеукраинском производстве СМС с 4,7% в 2008 г. до 12% (оценка) в 2012 г.

Существенным образом ситуация в производстве детских СМС изменилась с приходом в Украину российской компании “Невская косметика”, которая выкупила украинское предприятие по выпуску СМС “Винницабытхим” и организовала здесь производство стиральных порошков под своими торговыми марками, в том числе и детского “Ушастый нянь”. С октября 2011 г. “Винницабытхим” начала производить жидкие средства ТМ “Ушастый нянь” (средство для стирки, кондиционер для белья, средство для мытья посуды). В товарной структуре производства СМС в ЧАО “Винницабытхим” основные объемы приходятся на стиральный порошок “Ушастый нянь”.

Расширение производства детских СМС в Украине было обеспечено за счет организации в начале 2012 г. производства нового бесфосфатного стирального порошка под ТМ Galinka в ООО “Проктер энд Гэмбл Украина”. Группу производителей детских СМС с незначительным производственным потенциалом представляют компании “Детская косметика”, “Карапуз”, “Де Ла Марк”, “Гран”, “Дакос”, “Бара”. Структура производства детских СМС по видам до октября 2011 г. практически в полном объеме была представлена стиральными порошками. С началом производства жидкого средства для стирки “Ушастый нянь” доля порошкообразных стиральных средств сократилась.

Доминирующие объемы экспорта детских СМС обеспечивает компания “Винницабытхим” (ТМ “Ушастый нянь”). Основные объемы поставок этой торговой марки приходятся на стиральные порошки; в 2012 г. значительно выросли поставки жидкого средства для стирки, выпуск которого был начат на предприятии в октябре 2011 г. Практически весь объем направляется в страны бывшего СССР. В группе ведущих стран-получателей – Россия, Молдова, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан и др.

Импорт детских СМС в Украину характеризуется стабильным приростом поставок, хотя количественные объемы их небольшие. В общем официальном импорте СМС доля детских СМС выросла с 0,7% в 2009 г. до 4,5% (оценка) в 2012 г. Существенный прирост количественных объемов импорта в последние 2 года обусловлен крупными поставками с 2011 г. детского стирального порошка ТМ Rex из России, а также заметно увеличившимся количеством поставщиков бесфосфатных СМС, большинство из которых поставляли и детские СМС.

Основные объемы импортных детских СМС на украинском рынке в последние 2 года представляют стиральные порошки и жидкие моющие средства торговых марок Persil (серии Persil Expert Sensitive и Persil Sensitive Automat, Россия и Польша), REX детский (Россия), Burti (Германия), Green&Clean (Польша), Amway (США, Бельгия), ТЕО (Болгария), SALY (Чехия), Dalli (Германия), Clever (Польша), Power Wash (Германия).

Ценовое сегментирование детских СМС в Украине представлено тремя сегментами: нижний (7-9 грн./400 г), средний (10-15 грн./400 г) и дорогой (от 20 грн. и выше/400 г). Наиболее востребованными на рынке остаются детские стиральные порошки нижнего (60% – здесь и далее общих продаж) и среднего (30%) ценовых сегментов. Основные объемы нижнего сегмента представлены продукцией, изготовленной в Украине и России, среднего – в России, Польше, Болгарии, Чехии, Украине, дорогого – в Германии, США, Бельгии, Австрии.

Потребительский рынок детских СМС, демонстрирующий устойчивое расширение, сохранит данную тенденцию, вероятнее всего, и в ближайшей перспективе. Тенденция обеспечения рынка преимущественно продукцией, изготовленной в Украине (ТМ “Ушастый нянь”, Galinka), будет оставаться актуальной. Отмечающийся сегодня рост импортной составляющей в потреблении детских СМС в дальнейшем, скорее всего, замедлится ввиду ожидаемого расширения производства данной продукции зарубежными компаниями в Украине. Это коснется, прежде всего, преобладающих на рынке стиральных порошков нижнего и среднего ценовых сегментов. Приоритет сохранится за доминирующими сегодня на украинском рынке ТМ “Ушастый нянь”, Galinka, REX, Persil. Что касается ситуации в сегменте детских бесфосфатных СМС, то заметное расширение рынка этой продукции эксперты прогнозируют в ближайшие годы. Этому будет способствовать организация производства детского бесфосфатного порошка Galinka компанией Procter & Gamble на своем заводе в Украине и освоение выпуска бесфосфатного стирального порошка ТМ Persil компанией Henkel на дочернем предприятии в России (львиная доля Persil в импорте приходится на поставки из России). В ближайшие годы производство бесфосфатных СМС, в т. ч. детских, под новой или уже “раскрученной” торговой маркой организуют, скорее всего, и другие крупные иностранные компании на своих дочерних предприятиях в Украине. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Украинский рынок полиуретановых монтажных пен сохраняет положительную динамику при замедляющемся темпе. Относительно благополучная ситуация в данном сегменте в период продолжающейся стагнации украинского строительного рынка эксперты объясняют сохраняющимся спросом на полиуретановые монтажные пены, прежде всего индивидуальных застройщиков и частных потребителей, осуществляющих установку и/или замену окон в жилых помещениях и окон и дверей в общественных зданиях.

Потребительский рынок полиуретановых монтажных пен обеспечивается практически в полном объеме импортной продукцией (99,9%). Единственным производителем данной продукции в Украине на сегодняшний день остается компания “Канфом”, где в небольших объемах выпускается пена ТМ “Konfoam”. Монтажная пена “Konfoam” используется только на внутреннем рынке.

Импорт полиуретановых монтажных пен в Украину в 2012 г. составил 10840 т. По сравнению с 2011 г. физические объемы импорта увеличились на 4,8%. В региональной структуре импорта стабильно увеличивается доля азиатских поставщиков при сокращении доли поставок из Европы. Долевое участие Турции и Китая в общем импорте полиуретановых монтажных пен в 2012 г выросло до 62% против 52% в 2011 г. Рост поставок из Турции и Китая обусловлен в определенной степени увеличением заказов со стороны украинских компаний на изготовление полиуретановых монтажных пен под собственными торговыми марками в этих странах.

Доля полиуретановых монтажных пен европейского производства составила 38% против 48% в 2011 г. Основные страны-продуценты и экспортеры – Эстония, Польша, Румыния.

Доминирующие объемы импортных монтажных пен представляли торговые марки Makroflex (Эстония), Ceresit, Moment (Эстония), Penosil, MultiRem (Эстония), Somafix, STERN, Мастер, Kомета, Akfix, Vik (Турция), Tytan, Soudafoam, Magic Pro, Coutour (Польша), Master, Sealant, Doctor FIX, Zaltan, Gun Penotek, Proxy (Китай), (Den Braven) Румыния.

На украинском рынке сформировалась и функционирует достаточно широкая сеть дистрибуторов и торгово-посреднических организаций, осуществляющих продажу монтажных полиуретановых пен. Наиболее крупными фирмами-трейдерами являются: “Хенкель Баутехник (Украина”), “Селена Украина”, “Кримелте Украина”, “ИПГ Мастер”, “КТ”, “Будгерметик”, “Мультирем Украина”, “Ден Бравен Украина”, “Алан Плюс”, “Акфикс-Украина”, “ПромхимснабПлюс”.

Профильные эксперты прогнозируют в 2013 г. незначительный рост (2-3% к 2012 г.) рынка полиуретановых монтажных пен, обеспечиваться он будет практически полностью за счет импорта. Сохранится доминирование продукции турецкого и китайского производства. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

В 2012 г. на украинском рынке ЛКМ оживления не наблюдалось. Напротив, он оказался более сложным, чем предыдущий год. Сохранился спад производства наиболее многотоннажных алкидных (в т. ч. полуфабрикатных лаков) ЛКМ, продолжился процесс укрупнения игроков, отмечалось сужение экспортных поставок, доминирование предложения над спросом, наличие в больших объемах “бюджетной” продукции, демпинговая политика, сохраняющийся кризис в потребляющих отраслях (промышленность, строительная индустрия). Важным “ограничителем” развития рынка оставался такой фактор, как низкая платежеспособность населения страны.

Хотя для ряда игроков, прежде всего крупных, 2012 г. был относительно благополучным, благодаря заказам на поставки ЛКМ для выполнения строительных и ремонтных работ, связанных с проведением Евро-2012. Основные объемы этой продукции представляли водоразбавляемые ЛКМ, прирост объемов которых был характерен и для внутреннего производства, и для импорта. Наметившаяся в последние годы тенденция опережающего роста потребления водоразбавляемых ЛКМ по сравнению с алкидными материалами оставалась актуальной и в 2012 г.

Структура рынка водоразбавляемых ЛКМ в Украине в 2012 г.

* – предварительные данные

Структура рынка органоразбавляемых ЛКМ (с учетом полуфабрикатных алкидных лаков) в Украине

* – предварительные данные

Что касается национального производства ЛКМ в целом, то в помесячной динамике 2011 г. по сравнению с 2010 г. снижение выпуска продукции отмечалось с августа, а в 2012 г. к уровню 2011 г. – с февраля. В товарной структуре спад выпуска органоразбавляемых ЛКМ (в т. ч. полуфабрикатных алкидных лаков) наблюдался с начала и в течение всего года. В сегменте водоразбавляемых ЛКМ с января по май рост производства составлял 15-17% к аналогичным периодам 2011 г. В следующие месяцы прирост сохранялся на уровне 9-11%. Увеличение производства в первой половине года на 10-12% продемонстрировали такие сегменты, как шпатлевки для малярных работ и фасадные декоративные штукатурки. Основной рост выпуска ЛКМ на водной основе обеспечили заказы на подготовку к “Евро-2012″.

Индексы производства лакокрасочной продукции в 2011-2012 гг.*

* – по данным Государственной службы статистики Украины

В общем объеме выпуска лакокрасочной продукции на основе полимеров доля водоразбавляемых ЛКМ достигла 46% против 42% в 2011 г. Свыше 80% суммарного производства водоразбавляемых ЛКМ обеспечили “Снежка-Украина”, “Мефферт Ганза Фарбен”, “ЗИП”, “Тиккурила”, “Полифарб”, “Капарол Днепр”, “Файдаль УА”, “Ирком-ЭКТ”. Лидирующие позиции сохранились за компаниями “Снежка Украина” и “Мефферт Ганза Фарбен” – более 50% общего производства водоразбавляемых ЛКМ. Положительная динамика выпуска данной продукции была характерна для компаний “Мефферт Ганза Фарбен”, “ЗИП”, “Капарол Днепр”, “Файдаль УА”, “Полисан”, “Аврора”, “Эмаль” и др.

Если в сегменте водоразбавляемых ЛКМ у большинства ведущих производителей отмечалось наращивание выпуска продукции по сравнению с 2011 г., то в сегменте органоразбавляемых (с учетом полуфабрикатных алкидных лаков) – снижение. Сокращение производства сохранилось и у многих мелких производителей, некоторые их них в условиях снижения потребительского спроса вынуждены были не только снизить, но и приостановить выпуск продукции.

Сохраняющийся кризис в потребляющих отраслях ЛКМ способствует ужесточению конкуренции. Следовательно, продолжается процесс укрупнения игроков как в сегменте водо-, так и органоразбавляемых ЛКМ. Десятка основных производителей органоразбавляемых ЛКМ контролировала порядка 85% общей выработки данной продукции. В 2011 г. этот показатель составлял 80%.

Рост цен на сырье для лакокрасочной продукции в 2012 г. был невысоким по сравнению с предыдущим годом. Увеличение стоимости диоксида титана, растворителей отмечалось в начале сезона. Рост цен на сырьевые компоненты обусловил увеличение стоимости ЛКМ на 5-8%. Причем удорожание продукции происходило в течение всего лакокрасочного сезона, что нетипично для данного рынка.

В условиях кризиса лакокрасочный рынок трудно прогнозируем. Ожидается, что отмечающиеся на протяжении нескольких лет практически одинаковые рыночные факторы будут актуальными и в сезоне 2013 г. Среди них: сужение рынка органоразбавляем ЛКМ (примерно на 3-5%) и рост водоразбавляемых (плюс 7-8%); сохранение процесса концентрации внутреннего производства; уход с рынка мелких товаропроизводителей. Сохраняющиеся кризисные явления в промышленности, строительстве, а также низкая покупательская способность индивидуальных потребителей не будут способствовать расширению лакокрасочного рынка в 2013 г., объем которого по тоннажу прогнозируется на уровне 2012 г. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

По данным Государственной службы статистики, в 2012 г. в Украине произведено 2934 тыс. т азотных удобрений в пересчете на питательное вещество, это на 5 тыс. т, или на 0,2% меньше, чем в 2011 г.

Производство минеральных удобрений в физическом весе на химпредприятиях в 2012 г. (без учета ОАО «Ривнеазот»), тыс. т

Производство карбамида в 2012 г.

В ноябре завершен ремонт в цехе карбамида М-3 ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот”, который длился в течение месяца. В ремонт вложено более 70 млн. грн. прямых инвестиций (только установка нового стриппера обошлась в 48 млн. грн.). Производительность агрегата увеличилась с 1200 до 1220 т/сутки. Экономия технологического пара составит около 500 тыс. грн./мес. К концу 2014 г. производительность агрегата планируется увеличить до 1600 т/сутки.

Выпуск аммиачной селитры (без учета ОАО «Ривнеазот») за 2012 г., тыс. т

В ОАО “Ривнеазот” за 9 месяцев произведено 401,08 тыс. т аммиачной селитры, что на 3%, или 10,99 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2011 г. Увеличение производства и реализации амселитры стало возможным благодаря реализации инвестиционного проекта: в июне пущен новый агрегат по производству азотной кислоты. На внутренний рынок направлено 70,5% всей произведенной амселитры. Кроме того, выпущено 212,1 тыс. т известково-аммиачной селитры, которая почти вся (98,2%) пошла на экспорт. В структуре производства аммиачной воды доля ОАО “Ривнеазот” составляет 45,4%. За три квартала на предприятии произведено 45,3 тыс. т этого удобрения.

Производство КАС в 2012 г. между производителями распределялся следующим образом, тыс. т: ПАО Азот” – 190,9, ПАО “Концерн “Стирол” – 75,0.

Все азотные предприятия заканчивают 2012 г. с убытками. Так, ПАО “Одесский припортовый завод” хотя и получил в третьем квартале прибыль в 7,289 млн. грн., однако январь-сентябрь закончил с убытками 93,154 млн. грн. (против 119,502 млн. грн. чистой прибыли за 9 месяцев 2011 г.). Чистый доход предприятия при этом сократился на 5,4% до 3721,6 млн. грн. Финансовый план ОПЗ предусматривал получение в 2012 г. 490 млн. грн. чистой прибыли.

Убытки ПАО “Концерн “Стирол” за III квартал составили 422,3 млн. грн., за 9 месяцев – 1689,4 млн. грн. при увеличении чистого дохода на 32,8% до 4800,4 млн. грн.

Выпуск комплексных удобрений в 2012 г., тыс. т

ПАО “Сумыхимпром” III квартал закончило с убытками 32,289 млн. грн. За январь-сентябрь убытки составили 128,154 млн. грн. Хозяйственный суд Сумской области 30 октября начал процедуру санации предприятия (срок санации – 12 месяцев). По оценкам российских аналитиков, ПАО “Сумыхимпром” оценивается в $150-200 млн. (без учета долгов, составляющих 1,4 млрд. грн.). Доля минеральных удобрений в структуре производства предприятия составляет 63%. В цехе сложных минеральных удобрений предприятия к марту 2013 г. должен быть установлен узел фасовки NPK в биг-бэги. Приказом Фонда госимущества №3945 от 7 декабря ПАО “Сумыхимпром” внесено в перечень объектов, подготовляемых к продаже.

12 декабря 2012 г. Фонд госимущества объявил о продаже госпакета акций другого производителя комплексных удобрений –«Крымского Титана” (50%+1 акция) компании Д. Фирташа за 677 млн. рн.

По состоянию на 5 ноября отечественные аграрии заготовили 677,3 тыс. т минеральных удобрений в пересчете на питательное вещество при плане на осенние полевые работы 640 тыс. т. Минэкономики разработал помесячный график поставок минеральных удобрений аграриям под весенние полевые работы 2013 г.

Динамика внутренних и экспортных цен на амселитру и карбамид в IV квартале 2012 г.

Во внешней торговле минеральными удобрениями в 2012 г. (по итогам 11 месяцев) наблюдается рост экспорта на 2% в физическом весе и на 2,5% в денежном выражении. Импорт за этот период вырос на 6,9% и 8,2% соответственно. При этом по комплексным удобрениям экспорт снизился, а импорт вырос.

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в сентябре-ноябре 2012 г.

Изменениями в закон от 6 ноября 2012 г. снижена ввозная пошлина на калийные удобрения с содержанием калия от 40% до 62% К2О (код УКТ ВЭД “31042030″). Основным экспортируемым удобрением в Украине является карбамид.

По итогам 9 месяцев 2012 г. карбамид экспортировался в 49 стран. По наиболее выгодным ценам карбамид поставлялся в Перу ($403/т) и Бразилию ($400/т) при среднеэкспортной стоимости за 9 месяцев $373/т.

В импорте минеральных удобрений значительную долю занимают NPK. За 11 месяцев 2012 г. в страну ввезено около 800 тыс. т этого удобрения.

Внутренние цены на NPK в IV квартале, грн./т, с НДС

Справочные цены при импорте NPK 16:16:16 на 25 октября 2012 г. из России составляли $415-440/т, DAF гр. Украины), из Беларуси – $385-415/т. Импортерами белорусского NPK производства Гомельского химзавода в Украине в 2012 г. являются ДП “Агроцентр Еврохим-Украина” (Киев), ООО “Агропартнер” (Чернигов), ЧАО “Галнефтехим” (Львов), ООО “Полихим” (пгт. Иваниши), агрофирма “Ланы Подилля” (Винницкая обл.), ООО ТД “Украгроинвест” (Киев), ООО сИИ “БНХ-Украины” (Киев), ЧАО “УкрАгроНПК” (Жашков), ООО “Бердичевская солодовая компания”, предприятие «Тасман» ООО “Марис-2005″ (Киев), ООО “НИКАС-Украина” (Киев).

Среднеимпортная стоимость NPK для ДП “Агроцентр Еврохим-Украина” составляла 3439-4036 грн./т.

Из-за снижения собственного производства доля импортных NPK в удовлетворении аграриев на внутреннем рынке в 2012 г. увеличилась (в 2011 г. доля отечественных NPK на рынке составила 13,2%). При посещении концерна “Стирол” председатель совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ заявил, что рынок минеральных удобрений Украины в 2017 г. по сравнению с 2012 г. увеличится в 1,7-2 раза

Рынок минеральных удобрений Украины, тыс. т в пересчете на питательное вещество

Рост потребления минеральных удобрений произойдет как за счет увеличения потребления на 1 га (на 35-40%), так и за счет увеличения пахотных земель (с 18,7 млн. га до 25,4 млн. га).

Мировое потребление минудобрений до 2020 г., по прогнозам IFA, будет расти на 2,3-2,5% в год и к 2020 г. составит 215 млн. т. Видовая структура останется прежней, распределение по видам составит:

(Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Подпишитесь на обновления RSS заголовков от:
Создано FeedBurner

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость