Деловой мир

16.03.2014

В Украине кардинально изменится схема энергоснабжения угледобытчиков – последние получат перспективу автономной работы на энергорынке. ГП “Региональные электросети” (ранее “Укрэнергоуголь”) – монопольный поставщик электроэнергии на угольный рынок – основано в 2003 г. на базе энергоинфраструктуры шахт, расположенных на территории Донецкой и Луганской областей. Впоследствии география лицензионной деятельности госпредприятия была расширена на Волынскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и Львовскую области. Таким образом, была создана структура, которая стала оказывать шахтерам услуги поставки электроэнергии, принимая на себя все соответствующие риски по неплатежам со стороны последних. Перед новоиспеченным предприятием была поставлена задача обеспечить передачу и поставку электроэнергии шахтам по тарифам ниже, чем у областных энергопоставляющих компаний. При этом параллельно частные дистрибуционные компании были выведены из-под удара взаимоотношений с шахтерами, которые являются одной из самых недисциплинированных категорий промпотребителей в Украине.

На сегодняшний день стоимость активов этой энергокомпании оценивается в 1 млрд. грн., при этом она входит в десятку крупнейших энергодистрибуторов, ежегодно продавая шахтерам почти 6 млрд. кВт-ч.

С одной стороны, такие масштабы играют ГП на руку, так как ежедневное оперирование десятками миллионов гривен. позволяет перекрывать кассовые разрывы. С другой – именно величина финансовых потоков “Региональных электросетей” привлекает к ним чрезмерное внимание со стороны бизнесменов, желающих получить над ними оперативный контроль.

Одним из первых перспективность этого трейдера разглядел Сергей Тулуб, который в 2006 г. в статусе главы Минуглепрома заявил о необходимости передать ГП в управление его ведомству. Для этого подчиненные Сергея Борисовича даже подготовили проект соответствующего постановления Кабмина, но в Министерстве энергетики выступили против такой инициативы. Причина противодействия стала ясна чуть позже, когда в конце 2007 г. “Региональные электросети” были реорганизованы из ГП в ОАО. Следующим этапом за акционированием предприятия должна была стать приватизация, наибольшие шансы победить в которой тогда имел основатель энергетической группы “ДТЭК” Ринат Ахметов. Создать соответствующие условия мог бы новоназначенный глава госпредприятия Игорь Богатырев, сын близкой Ахметову Раисы Богатыревой. Но эти планы разрушила очередная перезагрузка власти в стране, следствием которой стал возврат энергокомпании статуса ГП.

С тех пор единственным знаменательным событием, произошедшим в жизни “Региональных электросетей”, стало возбуждение дела о его банкротстве. Соответствующий иск был оформлен госпредприятием “Энергорынок” еще в прошлом году. Поводом для подачи заявления стали 300 млн. грн. задолженности, но эта цифра оказалась только вершиной айсберга: в ходе судебных слушаний выяснилось, что долг угольной энергокомпании перед “Энергорынком” давно перешагнул рубеж в 1 млрд. грн., при этом трейдер даже не планирует его погашать из-за аналогичной суммы задолженности шахтерами за поставленный ток. Но в конце прошлого года стороны нашли способ мирно урегулировать конфликт. По данным “k:”, между ними было подписано мировое соглашение, по условиям которого “Региональные электросети” обязались рассчитаться за ток в течение десяти лет, а взамен “Энергорынок” согласился простить компании 80 млн. грн. штрафных санкций.

Казалось, на этом противостояние между госструктурами завершено и следует ожидать прекращения дела о банкротстве энерготрейдера. Но в первых числах нового года “Региональные электросети” стали ходатайствовать об освобождении своих активов из-под налогового залога с целью их последующей передачи в аренду. Пока речь идет об объектах энергетической инфраструктуры, с помощью которой осуществляется поставка электричества в ООО “ДТЭК Добропольеуголь”. При этом энергопоставщик уже сейчас активизировал работу по упорядочению прав собственности на энергетику, посредством которой осуществляется энергоснабжение угольного холдинга “ДТЭК Ровенькиантрацит”.

Пока в ДТЭК заявляют, что им ничего неизвестно ни о факте банкротства ГП, ни о его намерении передать свои электрические сети угольным предприятиям. Но, как сообщили в пресс-службе, “если бы такие намерения осуществились, основным преимуществом для угольных предприятий стала бы возможность контролировать и обеспечивать надежность своего энергоснабжения”. Так что если процесс возврата местной энергетики в частное управление получит поддержку у остальных угольных предприятий, от ГП “Региональные электрические сети” не останется и следа.

Возможно, отказ шахтеров от “суверенного” поставщика обусловлен их желанием минимизировать количество посредников во взаимоотношениях с производителями электроэнергии. Это вполне укладывается в стратегию Закона “Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины”, предусматривающего переход рынка от посреднических услуг ГП “Энергорынок” к прямым договорам между производителями и потребителями тока. В этом контексте “Региональные электросети” также выглядят лишним звеном в цепи. Тем более что существование этого госпредприятия постоянно увеличивает его долги перед “Энергорынком”, тем самым усложняя задачу по отказу рынка от услуг последнего.

К тому же не стоит забывать, что “Региональные электрические сети” продают ток шахтам по тарифам ниже, чем облэнерго. Поэтому чем быстрее это предприятие будет нейтрализовано, тем больше средств заработают частные дистрибуторы. Возможность заложить фундамент для этого процесса у них появится уже через несколько дней, когда в хозсуде Киевской области состоится заседание по делу о банкротстве “Региональных электросетей”, в ходе которого кредиторы будут решать дальнейшую судьбу этого ГП. (Комментарии/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

В текущем году объем глобального экспорта руды замедлится вместе с торможением стальной отрасли Китая, и ведущим поставщикам, включая Украину, необходимо обратить внимание на альтернативные рынки.

В 2013 г. австралийский экспорт железной руды достиг исторического рекорда в 611,2 млн. т, что на 18% выше уровня 2012 г. В декабре экспорт составил почти 59 млн. т, из которых 46,1 млн. т отправлено в Китай.

Экспорт железной руды из Бразилии в 2013 г. составил 329,64 млн. т, всего на 1% выше уровня предыдущего года. Выручка от экспорта выросла на 5% и составила $32,49 млрд. Цена ты руды при экспорте составила в 2013 г. $98,6/т FOB по сравнению с $94,9/т в предыдущем году. Экспорт в КНР, крупнейший экспортный рынок Бразилии (почти 52% всех поставок), составил 170 млн. т, на 4% выше уровня предыдущего года. В Японию поставлено 31,27 млн. т (-0,3%), в Нидерланды – 17,39 млн. т (+24%). По оценкам Vale, ведущей горнодобывающей компании страны, ее объем экспорта в Китай составит около 1,1 млрд. т в течение следующих шести лет. Для реализации этой цели, компания планирует инвестировать $ 3,5 млрд. для увеличения добычи руды на 50% до 450 млн. т к 2018 г.

Динамика глобального экспорта ЖРС

Источник: данные Ugmk.info, ISSB.

Украинский экспорт железорудного сырья в 2013 г. вырос в натуральном выражении на 8,1% по сравнению с 2012 г. – до 37,978 млн. т. Выручка от экспорта ЖРС возросла на 14,8% до $3,739 млрд. Таким образом, доля экспорта в общем объеме произведенного рудного сырья превысила 45%. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (46,29% поставок в денежном выражении), Чехию (12,19%) и Польшу (10,44%). В количественном выражении экспорт руды в КНР снизился по сравнению с 2012 г. на 4% до 15,6 млн. т.

По прогнозам УПЭ, в 2014 г. объем экспорта составит 38,3 млн. т, при росте производства ЖРС до 82,1 млн. т (без учета поставок агломерата с ММК им. Ильича). Экспорт железной руды из России в 2013 г., по предварительным данным, вырос на 0,1 к АППГ – до 25,4 млн. т. Китай стал ключевым направлением поставок российской железной руды – 13,5 млн. т, более 50% от общего объема экспорта. Экспорт ЖРС в Украину составил порядка 3,34 млн. т (по данным российских экспортеров, и 3,1 млн. т по информации “Металлургпрома”).

Иран обошел Индию в рейтинге экспортеров, в 2013 г., по предварительным данным, поставив на внешние рынки около 19,5 млн. т ЖРС. Почти 9% этого объема направляется в Китай. В последний год стальное лобби в стране активизировало требования к правительству в отношении повышения экспортного налога на ЖРС, чтобы снизить вывоз сырья, дефицит которого якобы мешает развиваться местной металлургии.

Индийский экспорт руды, продолжая 5-летнюю тенденцию, в 2013 г. сократился на 52,5% до 14,1 млн. т. С 6-й позиции в мировом рейтинге экспортеров страна опустилась на 10-ю. Наибольшее падение отмечено по штатам Гоа и Карнатака, производство и экспорт в которых были ограничены рядом решений в 2012 г. Поставки сырья Китай за минувший год упали до 12 млн. т.

Мировой баланс ЖРС, млрд. т

Источник: данные УПЭ, Ugmk.info.

По оценкам УПЭ, исходя из планов по введению новых мощностей в 2014 г., а также вывода на полную мощность проектов, которые уже были введены в эксплуатацию в 2013 г., в текущем году в мире будет произведено около 2,44 млрд. т железорудного сырья.

В Китай направляется более трети этого объема. В 2013 г. импорт ЖРС в страну составил 820 млн. т, увеличившись на 10% по сравнению с 2012 г. На Австралию, Бразилию, Украину и Южную Африку приходится около 90% импорта железной руды в КНР. Уже в январе 2014 г. китайский импорт руды, вопреки ожиданиям аналитиков, увеличился более чем на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, до рекордных 86,84 млн. т.

В годовой проекции это близко к более чем 1 млрд. т, однако есть основания ожидать замедления темпов импорта. Сегодня запасы железной руды, лежащей в китайских портах, находятся на рекордном уровне в 97,25 млн. т. Во многом столь значительные резервы сформированы в рамках обязательных долгосрочных контрактов, а также в качестве залоговых инструментов для получения кредитов в банках.

Производство стали в Китае остается высоким, однако темпы прироста снижаются, поскольку страна проводит реструктуризацию экономики в направлении развития внутреннего потребительского рынка.

Для производства 800 млн. т нерафинированной стали в 2014 г. стране нужно 1,213 млрд. т железной руды. Объем собственной добычи прогнозируется на уровне 370 млн. т, в этом случае потребность в импорте составит 843 млн. т.

Реальный же объем импорта будет зависеть не только от объемов выплавки стали, но и от цен на саму руду и стальной лом (альтернативное руде сырье). Что касается цен на руду, то дальнейшее их падение цен маловероятно. Праздник Весны в Китае завершился, с марта в стране ожидается рост стального потребления и постепенный подъем цен на ЖРС. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Основываясь на одних и тех же фактах, одни эксперты предсказывают резкое падение цен, другие – их рост, третьи – стабильность. Такие расхождения можно объяснить различным видением тенденций в мировой экономике, которые зависят в первую очередь от будущих действий правительства Китая. Предсказать результаты этих действий не так и сложно, намного труднее оценить сроки принятия решений и их реализации. Именно эти сроки окажут ключевой эффект на баланс спроса и поставок на рынке железной руды.

В 2013 г. спрос на железную руду увеличивался вполне стабильно: мировое потребление этого сырья определяется в большой мере объемами китайского импорта, который за первые три квартала прошлого года вырос на 9%. Такая тенденция сохранялась и в последующие четыре месяца, причем запасы железной руды в портах практически не увеличивались. Это означает, что заводы не складируют импорт, а используют его сразу, то есть сталелитейная отрасль продолжает интенсивно выпускать металл. С одной стороны, основания для этого у них есть: жилищное строительство продолжается в хорошем темпе. С другой же, похоже, что китайские рынки недвижимости и стали изрядно перегреты, и спрос там чрезмерно раздут. Это может завершиться либо плавным снижением спроса, либо резким спадом. Похоже, что пока развитие событий идет по первому сценарию: рост потребления стали замедлился уже давно, его скорость изменяется синхронно с торможением китайской экономики. Значительное перепроизводство металла оказывает мощное давление на цены, что, в свою очередь, вынуждает заводы ограничивать выпуск. В частности, в декабре прошлого года средний дневной объем производства составил 1,96 млн. т, впервые после февраля он оказался меньше 2 млн. т.

Но самый главный фактор, который может обрушить спрос на сталь и сырье – политика властей, направленная на уменьшение зависимости экономического подъема от расширения тяжелой промышленности и энергетики. Сейчас главные драйверы роста ВВП – правительственные проекты, которые поддерживаются масштабными инвестициями в строительство инфраструктурных объектов типа метрополитенов и аэропортов. Теперь же правительство декларирует намерения радикально сократить такие расходы. Однако сроки осуществления этих решений пока остаются под вопросом, а от правильной оценки этих сроков зависит точность прогнозов по рынку железной руды.

В отношении поставок ситуация представляется более ясной. Ожидается, что экспорт из Австралии в текущем году увеличится на 22%. За последние несколько лет в условиях бума на сырьевых рынках крупнейшие австралийские производители руды – Rio Tinto, BHP Billiton и Fortescue Metals – сделали масштабные инвестиции в разработку новых залежей. Сейчас эти проекты близятся к завершению, и во втором полугодии 2013 г. компании резко нарастили добычу. Дополнительные поставки уже сформировали рыночный дисбаланс, тем не менее расширения продолжаются. Rio собирается за ближайшие четыре года увеличить свой экспорт руды из Австралии более чем на 20%. Fortescue и BHP тоже недавно открыли новые месторождения, с которых будут поставлять руду в Китай. Эти компании утверждают, что им по-прежнему удается продавать всю добытую руду. Впрочем, у Rio и BHP нет особых оснований для беспокойства и в случае дальнейшего снижения цен – себестоимость добычи и транспортировка их руды из Пилбары составит менее $50/т. У Fortescue эти затраты несколько больше – около $70, но это тоже даст компании возможность пережить трудные времена. Поэтому правительство Австралии считает, что продажи железной руды будут расти, даже если цены упадут. Чиновники ожидают, что национальный доход от экспорта ресурсов в текущем финансовом году увеличится на 17% до $183 млрд.

Характерно, что австралийские горнорудные магнаты в большинстве своем выражают уверенность, что азиатский спрос на сырье неизбежно возобновит рост в связи с восстановлением мировой экономики. Такого мнения придерживается, в частности, Клайв Палмер (уголь и железная руда), состояние которого за прошлый год сократилось на $1,5 млрд. из-за падения цен на сырье. Он заявил: “Нет ничего надежнее того факта, что если сейчас цены на сырье настолько низкие, то в следующем году они вырастут”. В свою очередь Джина Райнхарт, убытки которой составили более $6 млрд. (по той же причине), собирается в конце года начать реализацию нового проекта на гигантском месторождении железной руды в Западной Австралии. Разумеется, если сумеет организовать финансирование. Проект включает строительство новой железнодорожной линии и собственного порта, его сметная стоимость превышает $10 млрд. Такой же оптимизм проявляет Эндрю Форрест, возглавляющий Fortescue. В мае прошлого года компании удалось реструктурировать долг, и она приступила к реализации очередной фазы проекта на месторождении Solomon Hub в Западной Австралии, что увеличит железорудные мощности Fortescue на 20 млн. т. Ну, а глава железорудного подразделения Rio Tinto Эндрю Хардинг объявил, что видит признаки возобновления спроса на сталь в Китае. Фактически только BHP проявляет некоторый скепсис: компания сообщила, что переход в китайской экономике от инвестиционного драйвера роста к потребительскому может оказать негативное влияние на рынок железной руды. В BHP полагают, что расширение потребительских рынков приведет к смене приоритетов в металлургии – металлы типа меди, используемой в электронике, начнут пользоваться все большим спросом, а сталь отступит на второй план. Некоторые аналитики говорят, что в текущем году события на рынке железной руды будут развиваться так же, как и в 2013 г., хотя мнения других экспертов значительно отклоняются от этого сценария в обе стороны. Например, Platts предсказывает, что цены сохранят стабильность. По мнению специалистов агентства, в первом полугодии рост поставок будет отставать от увеличения мирового спроса. В сообщении Platts сказано, что драйверами подъема рынка железной руды останутся Китай, Япония и Южная Корея. Аналитики Всемирного банка предсказывают, что среднегодовая цена железной руды составит $135/т в 2014 г. и повысится до $145 к 2025 г. Правда, они проявляют определенную осторожность и предупреждают, что если тенденция к бурному росту поставок сохранится, а спрос будет расти медленнее ожидаемого, цены могут снизиться. В CHF Capital ожидают, что цены останутся в коридоре $130-140, объясняя этот прогноз продолжением урбанизации в Китае, которая поддержит национальную строительную промышленность.

Аналитики Bloomberg полагают, что в 2014 г. цены будут расти, поскольку в третьем и четвертом кварталах 2013 г. китайский ВВП увеличивался с опережением прогнозов. А некоторые отраслевые эксперты говорят, что многие железорудные компании затормозили программы расширения, и это приведет к дефициту поставок к моменту, когда Китай и другие развивающиеся рынки полностью восстановятся. Впрочем, никто не пытается предсказывать, когда именно это произойдет, и сколько руды потребуется Китаю в это время.

Группу пессимистов возглавляют аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs. По их прогнозу, во втором и третьем кварталах на рынке появится значительный избыток поставок, и цены упадут до самого низкого после 2010 г. уровня. Они ссылаются на падение индекса деловой активности в Китае. По данным HSBC, PMI снизился до менее 50. Поэтому в Goldman Sachs считают, что среднегодовая цена в порту Тяньцзинь обвалится от $135/т в 2013 г. до $108. В свою очередь эксперты UBS AG предсказывают, что во втором полугодии средняя цена упадет до менее $100/т. Далее, в RBC Capital Markets считают, что средняя цена в текущем календарном году составит $121. По прогнозу Business Monitor, она уменьшится на 25% по сравнению с декабрьской спотовой ценой. Правда, UBS Global Mining Research Iron ore повысил свой прогноз на 2014-2018 гг. на 8-14%, что, как сказано в сообщении, отражает главным образом растущий риск нарушения графика роста бразильских поставок. В результате аналитики фирмы предсказывают, что в текущем году цена на железную руду снизится до $126/т, а в долгосрочном плане – до $89. По прогнозу UBS, в 2014 г. на рынке появится 130 млн. т избыточных поставок, главным образом за счет увеличения добычи железной руды в Австралии.

Ну, а редактор сырьевой рубрики FT Нейл Хьюм указал на несколько неожиданный фактор, который будет способствовать повышению средней цены. По его мнению, такой эффект обеспечит борьба пекинских властей с загрязнением окружающей среды. Сейчас правительство оказывает сильный нажим на сталелитейные заводы в провинциях Хебей и Цзянсу в плане снижения выбросов в атмосферу. После прошлогоднего экологического кризиса в некоторых крупных городах от компаний потребовали соответствия новым стандартам допустимых загрязнений атмосферы. А один из самых загрязняющих этапов в производстве стали – агломерация железорудных мелочей перед их загрузкой в доменную печь. В ходе этого процесса в атмосферу выбрасывается значительное количество твердых частиц и диоксида серы. И в сложившейся ситуации производители стали оказались перед выбором: устанавливать дополнительные системы очистки или использовать в своем производстве вместо дешевых мелочей несколько более дорогую кусковую руду либо окатыши – обе эти разновидности сырья можно загружать в печи непосредственно. Правда, вряд ли увеличение доли такого ЖРС повлияет на цены существенным образом, хотя определенный эффект может и оказать. Главным же фактором останется состояние баланса спроса и поставок, а, значит, на первом плане остаются сроки реализации экономических решений китайского правительства. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

После двухлетнего спада рынок ЕС демонстрирует явные признаки выздоровления. Планируемый на 2014 г. рост потребления опирается на долгожданное восстановление активности в большинстве потребляющих секторов. Повышение ассоциацией Eurofer прогноза видимого потребления стали в ЕС-28 до 2,5% в 2014 г. (предыдущий прогноз – 1,9%) и 3,3% в 2015 г. обусловлено ожидающимся улучшением экономической ситуации Евросоюза. Прочитать остальную часть записи »

У металлургов так и не получилось осуществить повышение котировок в феврале. Наоборот, цены на стальную продукцию почти повсеместно идут вниз. Причинами нового спада являются удешевление сырья – металлолома и железной руды, а также недостаточный спрос на прокат. Обстановка в экономике Китая, Турции, западных стран отнюдь не улучшается, так что объем реального потребления стальной продукции остается ограниченным.

Полуфабрикаты

На ближневосточном рынке длинномерного проката продолжается спад, однако поставщики заготовок из стран СНГ всеми силами стараются удержать котировки от дальнейшего падения. После того как Белорусский метзавод, распродав мартовский материал менее чем по $480/т, FOB со 100%-ной предоплатой, ушел с рынка, новые предложения со стороны украинских и российских компаний поступают, как минимум, на уровне $482-483/т, FOB, а некоторые производители продолжают котировать свою продукцию более чем по $490/т, FOB при поставках в Египет и Саудовскую Аравию.

В то же время, говорить о достижении стабилизации пока преждевременно. Спрос на заготовку из СНГ со стороны крупнейшего покупателя, Турции, пока остается низким. Местные металлурги сократили стоимость полуфабрикатов до $505-515/т, EXW на внутреннем рынке и $510-520/т, FOB при экспорте, а встречные предложения от турецких прокатчиков поступают на уровне $495-500/т, CFR. При этом сообщалось, что некоторые сделки на поставку заготовок из СНГ заключались в последние дни менее чем по $500/т, CFR. Девальвация тенге привела к резкому удешевлению заготовки казахстанского производства. В начале второй половины февраля отдельные сделки с иранскими покупателями заключались из расчета $450-460/т, FOB. Впрочем, спрос на импортные полуфабрикаты в Иране по-прежнему очень низкий, так как у местных компаний сохраняются трудности при проведении международных расчетов. В странах Восточной Азии на рынке заготовок сохраняется низкий уровень активности. Потребители, видя продолжающееся удешевление металлолома и длинномерного проката, не торопятся с подписанием новых контрактов.

Корейские производители полуфабрикатов во второй половине февраля пошли на уступки, соглашаясь сбавить цены до $540/т, CFR и менее, однако интереса к их продукции практически нет. Вне рынка находятся даже российские компании, предлагающие заготовки по $525-530/т, CFR. Спросом в регионе сейчас пользуется только китайская продукция, которая стоит около $520-525/т, CFR.

Нет движения и на рынке товарных слябов. Снижение котировок на плоский прокат в Восточной Азии и Турции, слабость европейского и американского рынков поставили под вопрос повышение котировок, которого добились поставщики в начале февраля. Судя по всему, в конце текущего месяца стоимость плоских полуфабрикатов может пойти вниз на всех основных рынках.

Конструкционная сталь

Турецкие производители длинномерного проката продолжают сбавлять цены. Спрос на внутреннем рынке остается крайне низким несмотря на относительную стабилизацию курса местной валюты по отношению к доллару. Тем не менее, многие строительные компании начали испытывать трудности с обслуживанием валютных кредитов, а получить финансирование внутри страны сложно вследствие резкого повышения процентных ставок с конца января. На внутреннем рынке стоимость арматуры в итоге сократилась до около $555-575/т, EXW, что на $5-10/т меньше, чем в первой половине текущего месяца. Но и при экспорте металлургам приходится идти на уступки. В Ираке до сих пор не утвержден госбюджет на текущий год, из-за чего строительные проекты, финансируемые государством, не получают финансирования, а объемы закупок импортной продукции минимальные. Кроме того, турецкая арматура по-прежнему не пользуется особым спросом в Египте, ОАЭ и США. В начале второй половины февраля экспорт арматуры из Турции осуществлялся примерно по $555-565/т, FOB, но некоторые покупатели требуют понижения до $550/т.

Низкий спрос и низкие цены – такой остается ситуация для экспортеров длинномерного проката из СНГ. Украинская арматура предлагается на ближневосточном рынке по $520-540/т, FOB, практически на этот уровень опустилась и катанка. Только при поставках в страны Восточной Европы котировки на нее могут достигать отметки $600/т, DAP. Продолжаются поставки украинской арматуры в Алжир по ценам порядка $550/т, CFR. Даже с учетом 15%-ной пошлины это несколько ниже, чем могут предложить европейские компании, чья продукция поступает на алжирский рынок беспошлинно. Вследствие конкуренции со стороны украинских металлургов испанские и итальянские мини-заводы за две недели февраля понизили экспортные котировки более чем на 15 евро/т, до 440-450 евро/т, FOB. Впрочем, в самой Европе котировки на длинномерный прокат падают вследствие удешевления металлолома в феврале на 10-20 евро/т и неутешительных показателей региональной строительной отрасли. Даже в Германии и Польше котировки на арматуру опустились ниже отметки 500 евро/т, CPT, а ряд компаний предлагают эту продукцию по 450-475 евро/т, EXW.

Металлолом

В начале второй половины февраля на турецком рынке металлолома заключались единичные сделки с достаточно большим разбросом цен. Стоимость материала HMS №1&2 (80:20) европейского и американского происхождения находилась в интервале от $340 до около $355/т, CFR. Российские и украинские компании, в основном, не осуществляют продажи в Турцию, поскольку, как правило, не в состоянии пойти на столь резкое понижение котировок. Последние предложения с их стороны поступали, примерно, по $340-350/т, CFR. При этом большинство участников рынка полагают, что цены еще не достигли крайней точки спада и могут понизиться еще, как минимум, на $5/т до конца февраля. Турецкие металлурги в январе сократили выплавку стали в электропечах на 30-35% и, судя по всему, не будут наращивать выпуск в феврале. Поэтому спрос на металлолом с их стороны весьма ограниченный. В то же время, европейские и американские трейдеры не могут рассчитывать на компенсацию потерь на внутренних рынках. В США лом в феврале подешевел на $20-30/т по сравнению с январем, а в ЕС – на 10-20 евро. Перспективы на март пока не утешительные. Снижение котировок на лом продолжается и в Азии. Японская компания Tokyo Steel Manufacturing с начала февраля понижала закупочные цены уже четыре раза. Экспортные котировки на японский материал Н2 упали до около $325/т, FOB, а на американский HMS № 1&2 (80:20) – до менее $340/т, CFR.

Листовая сталь

Несмотря на сохраняющуюся слабость внутреннего рынка китайские компании во второй половине февраля предприняли новую попытку повышения экспортных котировок. Стоимость горячекатаных рулонов SS400 и толстолистовой стали возросла, в среднем, на $5/т, до около $530/т, FOB и $515-530/т, FOB соответственно. По данным аналитиков, за этим ростом стоит исключительно желание металлургов повысить свои доходы и улучшить финансовое положение, объективных же причин для ценовых изменений пока не просматривается.

Не удивительно, что большинство потребителей в странах Юго-Восточной Азии не принимают это подорожание, как ранее отвергли подъем котировок на индийский и восточноазиатский горячий прокат. Как правило, сделки в странах региона заключаются в интервале $570-590/т, CFR. Даже в Индии, где местные производители в январе и феврале объявляли о повышении внутренних цен на $20-25/т, эта инициатива имела лишь частичный успех. В таких странах, как Индия и Корея, продолжается экономическая депрессия, что сдерживает спрос на сталь, а в государствах АСЕАН наблюдается избыток предложения стальной продукции.

Из-за экономических неурядиц значительно “просел” спрос на плоский прокат в Турции. Местные компании в итоге сбавили цены на горячекатаные рулоны до около $570-580/т, EXW. Экспортеры из СНГ также были вынуждены пойти на понижение. Украинский горячий прокат, по данным трейдеров, продавался в последние дни в Турцию по $520-530/т, FOB, хотя на других направлениях “Метинвест” добивался цен не ниже $530/т, FOB. Российские горячекатаные рулоны экспортировались в Турцию по $530-540/т, FOB.

В отличие от января, российским металлургам не удалось компенсировать слабость турецкого рынка подъемом котировок для американских потребителей. Новые соглашения с покупателями из США и стран Латинской Америки заключались, максимум, по $550/т, FOB против $570-575/т в предыдущем месяце.

На европейском рынке плоского проката сохраняется ценовая стабильность. Попытки региональных металлургических компаний добиться подъема котировок на 30-40 евро/т остаются безуспешными. По данным трейдеров, сделки заключаются на прежнем уровне, составляющем, в среднем, 420-460 евро/т, EXW для горячекатаных рулонов. Более того, в Италии котировки постепенно опускаются к нижней границе этого интервала, так как потребители все настойчивее требуют предоставления дисконтов. Несмотря на заверения европейских специалистов в том, что региональная экономика идет на поправку, обстановка в реальном секторе не меняется к лучшему. Кроме того, серьезной проблемой как для металлургов, так и для их клиентов остается дефицит кредитных ресурсов.

Специальные сорта стали

Котировки на нержавеющий холодный прокат 304 2В в странах Восточной Азии сохраняют стабильность вследствие того, что дистрибуторы все-таки приступили к пополнению запасов, а котировки на никель на Лондонской бирже металлов в последнее время несколько подросли. Тем не менее, многие специалисты весьма пессимистично оценивают перспективы регионального рынка, где в последний год наблюдается перепроизводство из-за растущего увеличения выплавки нержавеющей стали в Китае. По данным национальной Ассоциации производителей специальных сталей, в прошлом году этот показатель достиг 18,72 млн. т, что на 16,3% больше, чем годом ранее, в то время как видимое потребление увеличилось только на 13,4% до 14,59 млн. т. Как ожидается, в этом году китайский экспорт нержавеющей стали может прибавить не менее 13-15%, что поставит под угрозу рыночную стабильность во всем регионе. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Данные: WSA. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

В ближайшем будущем структура этого рынка может измениться до неузнаваемости. С незапамятных времен в Украине работал единственный интегрированный производитель оцинковки – ММК им. Ильича, продукция которого пользовалась спросом в Украине и СНГ за счет относительной дешевизны и качества, приемлемого для широкого спектра изделий. В Каменце-Подольском также действовал завод “Модуль”, на оборудовании которого цинковались и окрашивались привозные х/к рулоны.

Ближе к середине 2000-х годов в строительстве все большую популярность начали приобретать сложные изделия (металлочерепица, сайдинг, сэндвич-панели и др.), поэтому стало ясно, что рынку не обойтись одним лишь импортом. Появились новые проекты и идеи расширения имеющихся мощностей. Однако далеко не все из них оказались успешными. Первым не выдержал конкуренции самый маленький участник рынка – “АЗСТ-Колор” (Антрацит, Луганская обл.). Предприятие хоть и попало в сферу влияния крупного международного игрока Rautaruukki, вернее его дочернего предприятия “Руукки Украина”, но масштабы деятельности не позволили организовать эффективную работу. Поэтому цеха компании, в которых производится готовая продукция, работают на привозном (европейском) металле. В январе стартовал процесс поглощения Rautaruukki шведским конкурентом SSAB. Не исключено, что уже скоро эти изменения отразятся на украинском бизнесе. В середине 2000-х годов появились еще два амбициозных проекта. В той же Луганской области, в Алчевске, местный предприниматель Владимир Рисухин с нуля построил предприятие с мощностями по цинкованию и окраске х/к стальных рулонов – ООО “Металлы и Полимеры”. После достаточно сложного периода, связанного с отладкой производственных процессов, а также выходом на рынок, ему удалось отвоевать место под солнцем и стать одним из поставщиков крупного производителя металлочерепицы “Прушиньски”.

Второй проект был реализован в Кривом Роге – ООО “Юнистил”. Но в этом случае российские инвесторы – управляющая компания “Вектрон” – ограничились лишь строительством линии цинкования, что сыграло злую шутку с предприятием. Оказалось, что мини-заводы практически не в состоянии конкурировать по себестоимости с интегрированными меткомбинатами в сегменте оцинковки. Именно по этой причине “Металлы и Полимеры” только окрашивают импортную оцинковку. А эффективность цинкования на “Модуле” достигается за счет того, что здесь есть стан холодной прокатки, на котором перекатывают привозные горячекатаные рулоны.

В итоге в 2012 г. криворожское предприятие было остановлено. Следует напомнить, что у “Вектрона” в России был еще один завод – “Юнистад”, на котором лист цинковали и красили. Он работает и сегодня, вот только о старой управляющей компании сказано, что 23 октября 2012г. прекращены полномочия УК “Вектрон” как единоличного исполнительного органа ООО “Юнистад”. По словам участников российского рынка, завод был продан. Его управлением занимается компания “СтройПрокат” (Московская область), с которой ведутся переговоры и в отношении украинского актива.

Что касается “Модуля”, то управленческая структура предприятия также претерпела ряд изменений, однако оно выстояло. Последней публичной новостью о ПАО “Модуль” было то, что оно попало под “банковский каток” 2008-2009 гг. и к середине 2011 г. оказалось в сфере влияния “Проминвестбанка”. Хоть сам банк отрицал вхождение в акционерный капитал, но некоторые косвенные факторы указывали на очень тесное сотрудничество.

В 2013 г. реализацией продукции каменец-подольского завода занялось ООО “Модуль-Украина”. По словам одного из участников рынка металлов с покрытиями, это связано с появлением нового инвестора, который закрыл все долги предприятия перед банками и осенью прошлого года начал работу с чистого листа. По некоторым данным, инвестором стал крупный российский производитель строительных материалов ОАО “ЧЗПСН-Профнастил”, однако официальных заявлений о форме партнерства не было. Таким образом, в Украине есть три действующих предприятия, мощности и технические характеристики которых не позволяют полностью закрывать потребности рынка. Поэтому крупнейшие производители металлочерепицы и сэндвич-панелей (ТПК, «Арсенал», «Руукки-Украина») предпочитают иностранный прокат.

По оценкам агентства Металл-Курьер, в 2013 г. украинские производители снизили выпуск оцинкованного проката на 12% до 337 тыс. т, а производство проката с полимерными покрытиями выросло на 42% до 56,5 тыс. т. В том числе на украинский рынок было отгружено 194 тыс. т оцинковки и 49 тыс. т полимерки. Импорт в 2013 г. составил около 230 тыс. т оцинкованного проката и более 260 тыс. т проката с полимерными покрытиями. Таким образом, годовой объем поставок на украинский рынок в 2013г. можно оценить в 424 тыс. т оцинковки и чуть менее 310 тыс. т окрашенного проката. Впрочем, часть переработанного металла экспортируется из Украины в виде готовой продукции, причем не только в страны СНГ, но и в дальнее зарубежье.

В ноябре в рамках Национальной конференции участников рынка стального строительства представитель “Метинвест Холдинга” прогнозировал, что по итогам 2013 г. потребление и оцинковки, и полимерки несколько сократится, и суммарно не превысит 650 тыс. т. Согласно оценкам “Метинвеста”, в 2012 г. потребление оцинкованного и окрашенного проката в Украине составило 417 и 229 тыс. т соответственно. Главным позитивом последних двух лет стало увеличение доли отечественного проката с полимерными покрытиями с 5-6% до 15-20%, что объясняется относительно стабильной загрузкой мощностей завода “Металлы и Полимеры”. Доля украинской оцинковки на внутреннем рынке колеблется в районе 50%. Так что позиции импортного проката достаточно сильны. Крупнейший источник металлов с покрытиями в Украину – КНР. По данным “Руукки-Украина”, за 6 месяцев 2013 г. доля китайского проката во всем импорте составила 30%, на втором месте – ArcelorMittal c 19%, на третьем – US Steel 10%. По итогам года китайским производителям удалось сохранить этот показатель.

В “Метинвест Украина” прогнозируют, что к 2020 г. отечественный рынок металлов с покрытиями может существенно увеличиться. По пессимистическому сценарию его емкость достигнет 1 млн. т, по базовому – 1,3 млн. т, по оптимистическому – 1,7 млн. т. Вероятно, именно эти расчеты стали поводом для появления главной новости отрасли. В “Дорожной карте” инвестиций “Метинвеста” до 2023 г., которая была опубликована в декабре группой СКМ, есть один интересный пункт – строительство на ММК им. Ильича агрегата полимерных покрытий стальных рулонов. Проект стоимостью $77 млн. запланирован на 2022 г. и является последним этапом четырехлетней программы модернизации листопрокатного производства. Ожидается, что с 2019 г. по 2022 г. в нее будет инвестировано более $500 млн. Кроме строительства нового агрегата, предусмотрена поэтапная реконструкция цеха по производству г/к рулонов, модернизация цеха холодной прокатки и реконструкция оцинковального отделения со строительством новой линии. Если эти планы будут реализованы, то Украина наконец-то получит собственного интегрированного производителя высококачественных сталей с покрытиями. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Фактором, оказывавшим наибольшее негативное влияние на потребление плоского проката в Украине, было общее ослабление экономики страны, которое выражалось в падении активности ключевых отраслей-потребителей. Это, вместе с увеличившимся к концу года давлением со стороны импортных поставщиков привело к снижению стоимости продукции в сегменте.

Внутренний рынок

Оценивая ситуацию на рынке плоского проката в 2013 г., игроки рынка отмечают снижение спроса со стороны основных потребляющих отраслей. По данным, предоставленным компанией “Метинвест”, объем потребления данной продукции по итогам второго полугодия 2013 г. снизился на 3%. “При этом потребление стали в вагоностроительной отрасли по итогам ушедшего года сократилось на 49%, тогда как в машиностроении снижение составило 14%”, – отмечают эксперты компании.

“Самые большие трудности испытывал вагоностроительный сегмент, причиной чему являлись проблемы с экспортом вагонов в Россию. По итогам прошлого года данный показатель снизился на 40%, и, скорее всего, продолжит сокращаться и в текущем”, – комментирует старший аналитик ИН Dragon Capital Денис Саква.

По данным госстата, выпуск грузовых вагонов в Украине по итогам прошлого года сократился на 46,5% до 25,2 тыс. ед. В частности, на 51% до 5,316 тыс. ед. упало производство данной продукции на Крюковском вагоностроительном заводе. Стоит также отметить, что в текущем году на предприятии планируют снизить объемы грузовых вагонов на 38,3% до 3,5 тыс. ед.

По итогам 2013 г. также отмечалось снижение активности со стороны трубного сектора страны, объемы производства в котором снизились на 17,3% до 1,813 млн. т.

В результате действия вышеуказанных факторов, в конце года спрос в сегменте листовой стали был сведен к минимуму, а уровень запасов на складах металлоторговцев увеличивался. Это заставило трейдеров снижать цены. Помимо этого, на снижение стоимости плоского проката также оказывало влияние увеличение объемов импорта из Европы и России. Продукция из этих регионов предлагалась по более приемлемым для украинских потребителей ценам.

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, по итогам 2013 г. средняя стоимость листовой стали на вторичном рынке снизилась на 3,53% (261,8 грн.) до 7152,26 грн./т. По Киевскому региону цены понизились на 3,61% (273,85 грн.) до 7318 грн./т. По Днепропетровскому региону снижение составило 3,68% (264,82 грн.) до 6931,48 грн./т. По Харьковскому региону плоский прокат подешевел на 3,31% (246,83 грн.) до 7207,04 грн./т.

Ценовые тенденции на рынке листового проката

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2″). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info.

Тендеры, проекты, перспективы

В 2013 г. государственными компаниями Украины были проведены следующие тендеры на поставку плоского проката (крупнейшие тендеры за 2013 г. согласно оценке автора):

Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и Украинськых новын.

Стоит выделить несколько крупных проектов, реализация которых будет способствовать поддержанию спроса на длинномерный прокат:

Данные открытых источников.

По данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания), в январе наиболее востребованными в сегменте плоского проката были толстые листы толщиной от 6 мм. Данная продукция в структуре продаж компании по итогам ушедшего месяца составила 90,5%, что на 0,9% превышает показатель декабря 2013 г. Менее востребованным является тонкий лист, толщиной 2-5,9 мм, на который по итогам января пришлось 7,2%.

Восстановления спроса на длинномерный прокат стоит ожидать в марте, что вероятно позволит трейдерам протестировать рынок увеличением цен. В тоже время, учитывая неблагоприятную политическую и экономическую ситуацию в стране, увеличение спроса на листовую сталь будет не существенным. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Ушедший год характеризовался снижением объема закупок со стороны потребляющих отраслей, вызванным как усугубляющейся на протяжении года экономической ситуации в стране, так и трудностями с реализацией продукции экспортоориентированных отраслей экономики.

Внутренний рынок

Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, прежде всего, следует отметить падение объемов промышленного производства – в 2013 г. этот показатель снизился на 4,7%. В частности, строительство, как основная потребляющая длинномерный прокат отрасль, по итогам 2013 г. продемонстрировала снижение на 14,5% до 58,88 млрд. грн. В то же время в компании “Метинвест” отметили, что реализация строительных проектов оказала позитивное влияние на потребление металлопроката в 2013 г: “В частности, объем выполненных работ по жилищному строительству вырос по сравнению с 2012 г. на 7%”. Стоит отметить, что рост этого показателя обусловлен за счет завершения работ и введения в эксплуатацию проектов, строительство которых было начато в 2009-2009 гг. Что касается машиностроительной отрасли, основным негативным фактором, способствовавшим сокращению потребление проката со стороны этого сектора, были сложности с реализацией своей продукции на экспортных рынках.

“Основное влияние на внутренние цены оказывает динамика котировок квадратной заготовки, арматуры, слябов и листового проката на внешних рынках. В первом полугодии она была негативной, из-за чего в июне-июле 2013 г. был достигнут ценовой минимум”, – отмечают эксперты “Метинвеста”.

В последние месяцы прошлого года изменение цен в сегменте длинномерного проката было подвержено действию высокого уровня складских запасов, сформировавшегося на складах трейдеров, а также высокого уровня конкуренции. С другой стороны, существенному снижению цен препятствовал высокий спрос на длинномеры со стороны частного сектора ввиду благоприятных погодных условий, позволивших продлить строительный сезон.

Как свидетельствуют данные торговой площадки ugmk.info, по итогам прошлого года средняя стоимость сортового проката на вторичном рынке снизилась на 1,28% (95,55 грн.) до 7274,3 грн./т. По Киевскому региону цены понизились на 1,36% (103,25 грн.) до 7482,53 грн./т. По Днепропетровскому региону снижение составило 0,39% (27,79 грн.) до 7097,6 грн./т. По Харьковскому региону стоимость длинномерной продукции снизилась на 2,10% (155,6 грн.) до 7243 грн./т.

Тендеры, проекты, перспективы

В 2013 г. государственными компаниями Украины были проведены следующие тендеры на поставку длинномерного проката:*

Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и Украинських новын. * – представлены 10 крупнейших тендеров за 2013 г. согласно оценке автора.

По словам старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса Саквы, с завершением реализации объектов, связанных с Евро-2012 в настоящее время сложно назвать проекты, которые бы оказывали ощутимое влияние на внутренний спрос. “Существует вероятность восстановления спроса в случае увеличения активности в направлении модернизации железнодорожных путей и подвижного состава, но, учитывая состояние украинской экономики и бюджета, это видится маловероятным”, – отмечает эксперт.

Стоит выделить несколько крупных строительных проектов, реализация которых будет способствовать поддержанию спроса на длинномерный прокат:

Данные открытых источников.

Согласно данным Украинской горно-металлургической компании (УГМК), в январе среди основных потребляющих отраслей сортового проката наиболее востребованной продукцией является арматура, занимающая в структуре продаж компании 26,4%. Доля уголков по итогам ушедшего месяца составила 19,2%, тогда как на швеллера пришлось 24,9%.

Январь характеризовался традиционным для данного периода снижением покупательской активности, что привело к незначительному снижению цен. Кроме того, негативное влияние на ситуацию на рынке продолжает оказывать нестабильная политическая ситуация в стране. По прогнозам участников рынка, в феврале будет наблюдаться стабилизация цен в сегменте длинномерного проката. Увеличение стоимости ожидается не ранее марта, когда прогнозируется увеличение закупочной активности ввиду сезонного фактора.

С учетом вышеуказанных факторов, есть основания предполагать, что потребление в 2014 г., в лучшем случае, останется на уровне прошлого года. Более конкретные прогнозы развития рынка возможны не ранее принятия решений, направленных на разрешение острого политического и экономического кризиса в стране. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Украинские метизники пытаются сдержать спад производства, вызванный слабостью внешнего и внутреннего спроса. Главный инструмент сдерживания – модернизация мощностей, на которую производители находят деньги даже в условиях ослабленного рынка. В 2013 г. производство метизов в Украине снова упало, но не так сильно, как годом ранее. Если в 2012 г. сокращение составило целых 19% (до 211 тыс. т), то в прошлом году – 5,5% (до 199,4 тыс. т). Эксперты связывают замедление падения с выходом производственных объемов на уровень примерного соответствия ослабленному внешнему и внутреннему спросу. В 2014 г. он может оживиться, но только в случае заметного улучшения обстановки в мировой экономике, полагают аналитики.
А еще большее значение имеет нормальная торговля с Таможенным союзом как основным внешним рынком сбыта отечественных метизов. Например, в сегменте проволоки и тросов поставки в ТС за 11 месяцев 2013 г. составили 87% экспорта (14 тыс. т), а крепежа – и вовсе 91,5% (18,9 тыс. т). Из числа крупных товарных сегментов исключение составляют разве что гвозди: в Тамсоюз идет всего 26,6% их экспорта (4,5 тыс. т) ввиду того, что значительная часть реализуется в такие страны бывшего СССР, как Азербайджан (41,3%) или Туркменистан (15,2%).
Россия (а затем и ТС) ввели меры против украинских металлоизделий еще в 2011 г., задолго до недавних торговых войн. С весны 2011 г. на ввоз некоторых видов машиностроительного крепежа там действует специальная пошлина в $282,4/т сроком до марта 2014 г.. Операторы солидарны в том, что ее введение принесло ощутимые потери крепежникам Украины (“Днепрометиз”, Дружковский метизный завод, одесская “Станконормаль” и десятки мелких производств) и стало ключевым фактором сильного снижения национального метизного экспорта в 2011-2012 гг. Теперь же период действия пошлин истекает, и в ходе декабрьских президентских встреч стороны договорились о консультациях и по данному вопросу. Правда, на фоне отставки Кабмина в последнее время Кремль приостановил реализацию договоренных тогда проектов, но отраслевой специалист Владимир Пиковский считает, что через некоторое время стороны вернутся к крепежной проблеме.
Интересно, что в Евросоюзе меры против отечественных метизов действуют намного дольше, чем в ТС – пошлина в 51,8% для жгутов, канатов и тросов существует аж с 1998 г. и затем была продлена до февраля 2017 г. Поэтому метизный экспорт в Европу остается минимальным: за 11 месяцев 2013 г. – всего 1031 т проволоки и тросов (меньше на 34,5% от января-ноября 2012 г.), 565 т изделий гвоздевой группы кода УКТВЭД №7317000000 (плюс 18,8%) и 493 т крепежа (минус 48,4%). Главным европейским потребителем украинской проволоки является Литва, гвоздей – Словения, Румыния, Бельгия. Из-за острой конкуренции на еврорынках и паузы в подписании ассоциации особых подвижек на данном направлении не предвидится. Тем не менее в сегодняшней обстановке важно сохранить все возможные рынки сбыта.
А вот метизный импорт в нашу страну в последние годы развивался достаточно активно, прежде всего за счет продукции из Китая, Тайваня и из других азиатских источников. Скажем, за рассматриваемые 11 месяцев 2013 г. он по проволоке вырос на 10,9% до 8569 т (в т. ч. 9,5% из Азии), по гвоздевой группе – на 49,1% до 1953 т (азиатская продукция заняла 49,8%). Заметными поставщиками метизов в Украину являются и РФ, Беларусь, Германия, Польша. До кризиса общие импортные объемы были еще больше. В 2007 г. в страну поступило 16,7 тыс. т проволоки и тросов, 2032 т изделий гвоздевой группы и целых 56 тыс. т крепежа (январь-ноябрь 2013 г. – 42,4 тыс. т). Уже в 2005-2006 гг. и внутренние производители, и потребители, и неазиатские импортеры жаловались на экспансию недостаточно качественной и недорогой азиатской продукции.
В этой связи экономисты констатируют, что одной из проблем отрасли является недостаточно современный ассортимент и технологическое оборудование. Особенно это касается крупных постсоветских предприятий типа Дружковского метизного завода, Запорожского сталепрокатного завода или днепродзержинского завода “Метиз”, лидирующего в нише гвоздей. Но и на таких заводах собственники проводят посильные обновления даже в условиях ослабленного спроса. В частности, технический директор Дружковского метизного завода Сергей Галицкий информирует о комплексной корпоративной программе техперевооружения за счет современного импортного оборудования, благодаря чему в 2012-2013 гг. освоен выпуск (по стандартам DIN) таких изделий, как болты (винты) с цилиндрической головкой и 6-гранным углублением под ключ, болты с 6-гранной головкой и полной резьбой, 6-гранные гайки.
На предприятии сообщают, что перспективным направлением можно назвать изготовление крепежа повышенного и высокого класса прочности, в т. ч. для расширения поставок в Центральную и Западную Европу. Для болтов – это класс прочности 8.8 и выше, для гаек – 8.0 и выше. В целом же для производственного развития предполагается внедрение новых линий термообработки, цинкования, упаковки готовых изделий, а также модернизация парка холодно-высадочных агрегатов. Общая стоимость реконструкции оценивается в 26-30 млн. грн.
В свою очередь, днепродзержинский “Метиз” за последние пару лет начал производство оцинкованных цепей и гвоздей с цинковым покрытием, а до того расширял мощности по галтованным (очищенным) гвоздям и по проволоке мелких диаметров (0,8-1,6 мм). В. Пиковский констатирует, что реконструкция и модернизация мощностей, расширение номенклатуры позволяют отечественным заводам успешнее работать и с экспортом, и с импортом.
И едва ли не крупнейшим отраслевым обновленческим проектом в последнее время стал пуск новой 4-зонной колпаковой электропечи на “Днепрометизе”, входящем в российскую группу “Северсталь-метиз”. У предприятия уже есть опыт установки аналогичных печей в 2007 г. и 2011 г., рассказывает гендиректор “Днепрометиза” Олег Ковтонюк. Благодаря этому в конструкцию агрегата внесены изменения, позволяющие повысить надежность, эффективность и улучшить ряд технических характеристик. “Пуск печи увеличивает производительность по термически обработанной проволоке на 35%. Агрегат обеспечивает более качественный нагрев за счет автоматического поддержания равномерного температурного поля. При этом автоматизация всех технологических процессов нагрева позволяет сберегать энергоресурсы, и в результате расход электроэнергии при термообработке в 1,5-3 раза меньше по сравнению с аналогами в СНГ”, – подчеркнул топ-менеджер. В 2007-2011 гг. компания модернизировала волочильные линии, заявив о создании самого мощного в стране современного волочильного комплекса.
Что касается малых производителей, то их преимущество – в возможности сразу использовать современное оборудование. Одним из ярких примеров этого стал пуск несколько лет назад площадки ЗАО “Гарант Метиз Инвест” в Желтых Водах (Днепропетровская обл.) ежегодной проектной мощностью 40 тыс. т и стоимостью $10 млн. Участок оцинкованной проволоки включает три современные волочильные машины Koch (Германия), линию оцинковки I.C.E. Group (Канада), размоточно-намоточное устройство M+E (Италия). Гендиректор фирмы Олег Перцев акцентирует, что 70% продукции с самого начала было ориентировано на страны ЕС (Италия, Испания, Франция, Польша, Германия). А после проволоки завод занялся сварными сетками – было введено в эксплуатацию 4 современных сеточных машины (включая швейцарские Shlatter) общей годовой мощностью до 2,8 тыс. т.
При этом небольшие операторы делают ставку не только на новое оборудование, но и на динамичные подходы к продажам. О. Перцев подчеркивает: “Основная маркетинговая цель фирмы – дойти до крупных мировых трансформеров нашего продукта, чем мы и занимались последние годы. А это сложно ввиду их недоверия к товару, ввозимому из нашего региона планеты. Тем не менее нам удалось наладить в этом плане диалог и с глобальными лидерами (ArcelorMittal, Betafence, Bekaert), и с ведущими региональными трейдерами. Продолжаем диверсифицировать свою сбытовую сеть, в т.ч. осваиваем рынки Ближнего Востока. Что же до украинского рынка, то порой просто нет смысла конкурировать с “гаражными” производителями или же заводами, для поддержки оборота готовыми работать в минус. На внутреннем рынке покупатели часто выбирают только по цене или уровню скидки. Мы же делаем ставку на рыночное замещение метизов более низкого качества, на освоение 100% имеющихся мощностей”. Подобные же подходы можно найти и у других малых заводов в различных регионах.
Тем самым, несмотря на слабость спроса, метизники Украины стараются бороться за рынок в надежде на его будущее оживление. И если крупные игроки ставят на удержание существующих направлений сбыта, то небольшие стараются продвигаться в новые географические и продуктовые сегменты. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Компании “Центерра Голд Инк.” и “Кумтор Оперейтинг Компани” уточнили объем запасов и ресурсов на месторождении Кумтор по состоянию на 31 декабря 2013 г. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ КОК. По его данным, в 2013 г. на руднике “Кумтор” произведено 600402 унции (тройская унция = 31,10348 г), или 18674,6 кг золота. План 2013 г. выполнен благодаря тому, что горные работы велись в зоне SB центрального карьера, где залегают руды с высоким содержанием золота.

Общий объем доказанных и прогнозных запасов на 31 декабря 2013 г. составляет 8,51 млн. унций содержимого золота с учетом переработки 766 тыс. унций золота в 2013 г. План отработки рудника Кумтор основывается только на запасах открытого карьера, при этом разработка подземных ресурсов не планируется. Подсчитанные и предполагаемые ресурсы на Кумторе остаются без изменения и оцениваются в 2,65 млн. унций содержимого золота, неизменным остается и объем предварительно оцененных ресурсов (2,64 млн. унций содержимого золота).

Расчет всех запасов и ресурсов по состоянию на конец 2013 г. производился исходя из цены золота в $1300/унция, тогда как на конец 2012 г. аналогичный расчет производился исходя из цены золота в $1350/унция. Изменение цены на золото никак не повлияло на состояние запасов и ресурсов.

Примечание: Запасы и ресурсы включают в себя Центральный карьер, а также Юго-Западный и Сары-Торский участки и подсчитаны с учетом цены на золото в $1300/унция; “OС”- разработка открытым способом; “ПР” – разработка подземным способом.

Объем запасов и ресурсов рассчитывался “Центеррой” в соответствии с Национальным канадским стандартом 43-101, то есть с нормативом, которым руководствуются многие международные горнорудные компании. Указанные расчеты объемов запасов и ресурсов произведены применительно к тем горным работам, которые будут вестись вплоть до закрытия рудника в 2026 г., и не учитывают возможности производства горных работ по истечении этого срока. Кроме того, в ходе консультаций “Центерры” с правительством КР приведенные выше расчеты послужили основой для заключения предварительных основных принципов соглашения о реструктуризации проекта “Кумтор”.

Компания представит уточненные данные о состоянии запасов и ресурсов соответствующим государственным органам Кыргызстана для рассмотрения и утверждения с тем, чтобы соответствующие корректировки были произведены и в государственном реестре запасов КР.

По предварительным расчетам, объем производства на руднике Кумтор в 2014 г. составит 550-600 тыс. унций, или 17,1-18,7 т золота. При этом, как и в 2013 г., более 50% всего объема будет произведено в последнем квартале 2014 г., когда вновь будет достигнут участок с высоким содержанием золота в зоне SB Центрального карьера.

Общие капитальные затраты в 2014 г. (за исключением капитализации вскрышных работ) планируются в $85 млн. Из них $42 млн. направят на модернизацию основных фондов: ремонт парка горной техники, приобретение зубчатого колеса шаровой мельницы золотоизвлекательной фабрики, наращивание дамбы хвостохранилища и другие проекты.

Инвестиции в развитие запланированы в $43 млн. и включают перенос объектов инфраструктуры рудника в связи с расширением контуров карьера в соответствии с планом KS-13, мероприятия по откачке воды и закупку новой горной техники. Капитализация вскрышных работ в 2014 г. ожидается в $191 млн. Совокупные издержки, включая все капитальные затраты и налоги, на одну проданную унцию составят от $1008 до $1100. (24kg.org/ Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Группа Новолипецкого меткомбината, ключевым бенефициаром и главой совета директоров которой является Владимир Лисин, презентовала стратегию работы до 2017 г. Акцент сделан на усиление бизнес-эффективности, минимизацию инвестиций и самообеспечение сырьем. В конечном счете стратегия должна принести группе миллиард долларов ежегодной экономии.

Недавно группа Новолипецкого меткомбината (НЛМК; Россия) представила в Лондоне стратегию своего развития на 2014-2017 гг. совокупной стоимостью $1,6 млрд. К 2018 г. стратегия должна обеспечить холдингу ежегодный экономический эффект в $1 млрд. Президент группы Олег Багрин сообщает, что стратегия нацелена на раскрытие внутреннего потенциала компании через повышение операционной эффективности производственной цепочки, усиление вертикальной интеграции и самообеспечение по главным видам сырья, рост продаж продукции с высокой добавленной стоимостью, а также продолжение программ в области экологии, промышленной безопасности и развития человеческого капитала. По словам топ-менеджера, новая стратегия означает новый этап развития группы.

При этом она продолжит консервативную финансовую политику, нацеленную на дальнейшее сокращение долговой нагрузки и финансирование инвестпроектов за счет внутренних средств. Благодаря такому подходу планируется довести отношение чистого долга к EBITDA до единицы (ныне – 1,87). Ядро стратегии-2017 – минимизация инвестиционных планов. О. Багрин констатирует: “За последние 10 лет мы инвестировали в развитие $11 млрд., удвоив масштабы бизнеса (в т. ч. $8 млрд. только за 2008-2012 гг.). Теперь наша задача – использовать потенциал созданной платформы для обеспечения дальнейшего роста и формирования акционерной стоимости. Мы собираемся кардинально улучшить операционную эффективность и качество бизнес-процессов, повысить самообеспеченность основными видами сырья, однако успех стратегии будет зависеть и от реализации более 100 инвестпроектов с высокими требованиями к возврату вложенных средств. Именно сочетание операционных и инвестиционных мер должно обеспечить устойчивое развитие группы при различных условиях рынка”. 80% плановых инвестиций, т. е. $1,33 млрд., пойдет на то, чтобы к 2018 г. расширить мощности Стойленского ГОКа (Старый Оскол Белгородской области) на 12 млн. т сырой руды в год, до 42 млн. т в год, или 19,5 млн. т концентрата в эквиваленте. Также к 2016 г. предполагается создать на базе ГОКа фабрику окомкования годовой мощностью 6 млн. т окатышей, с перспективой расширения до 7,2 млн. т. А вот освоение двух подконтрольных месторождений коксующегося угля, Усинского-3 (Республика Коми) и Жерновского-1 (Кузбасс), отложено, так как сегодня НЛМК выгоднее закупать это сырье на свободном рынке по низким ценам. Не предусмотрено и приобретение новых активов: В. Лисин недавно заявил, что не видит на рынке чего-либо интересного. Железорудные проекты призваны увеличить обеспеченность холдинга собственным ЖРС с 85% до 100%, снизив себестоимость сляба на $36/т. Прочие меры должны довести экономию до $45-50/т к уровню 2013 г. ($329/т в III квартале), что к 2018 г. может дать компании совокупный дополнительный доход к EBITDA в $1 млрд. в год при росте продаж металла на 9,4% до 16,3 млн. т/год. Основной эффект должны дать именно “сырьевые” мероприятия – в $480 млн. чистого дохода. Кроме них, $330 млн. принесет внедрение “Производственной системы” группы (повышение эффективности в каждом дивизионе), а оставшиеся $190 млн. – рост продаж, рост доли внутреннего рынка в сбыте с 39% до 45% и рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью с 35% до 40%. О. Багрин резюмирует: “В прошлом мы неизменно достигали поставленных целей и полагаем, что стратегия позволит нам укрепить лидирующее положение в отрасли”. Но эксперты более осторожны в оценках и отмечают, что инвесторы сдержанно воспринимают новые планы НЛМК. Экономист ИК “Брокеркредитсервис” (РФ) Олег Петропавловский считает их выполнение вполне реальным, так как новые железорудные проекты принесут холдингу дополнительный денежный поток. И это не первая крупная российская меткомпания, которая отказывается от дальнейшего расширения в пользу эффективности и оптимизации. Например, “Северсталь” еще в 2011 г. объявила, что впредь будет концентрироваться на укреплении своих ключевых преимуществ, а не на экстенсивном развитии. В 2012 г. от масштабных приобретений отказался “ЕВРАЗ”. Отраслевой аналитик Владимир Пиковский говорит, что в данном случае россияне делают то же, что и остальные крупные металлурги (за пределами Китая) – работают над себестоимостью и вкладываются либо в проекты с быстрой отдачей, либо важные стратегически. У “Северстали” или Магнитогорского МК крупных стратегических проектов почти не осталось, а тот же “Евраз” инвестирует очень выборочно и осторожно. Рыночная ситуация остается сложной, и ужиматься приходится всем, даже большим интегрированным операторам.

Действительно, в 2013 г. производство проката федеральными метпредприятиями упало на 2% до уровня в 55 млн. т. Не стала исключением и группа Лисина, которая за год нарастила выплавку стали (на 3,4% до 15,4 млн. т). Но в то же время на 2,3% уменьшила продажи (до 14,8 млн. т). Впрочем, в группе последнее объясняют прежде всего сокращением сбыта товарного чугуна на 72,5% до 169 тыс. т, тогда как реализация различного листа ослабла только на 4,7% (до 8,5 млн. т), а сортового проката – и вовсе выросла сразу на 18%, почти до 1,7 млн. т. Прогресс по сорту, несомненно, связан с пуском завода “НЛМК Калуга” годовой производительностью 0,9 млн. т сортового и фасонного проката строительного сортамента.

Однако на фоне определенного позитива владельцам холдинга трудно скрыть беспокойство. По словам В. Лисина, металлургия России нуждается в поддержке государства. Правда, эти слова звучали в Лондоне об аутсайдерах, группа которых образовалась в отрасли, но ни для кого не секрет, что неоднозначна и общая обстановка. В целом собственник НЛМК ожидает закрытия небольших высокозатратных предприятий и вообще выведения неэффективных мощностей. Наблюдатели допускают, что первый кандидат на выход – это группа “Мечел”, чей чистый долг в начале года достиг $9,4 млрд. При этом на фоне снижения внутреннего производства растет импорт, который в 2013 г. достиг 8 млн. т, или около 20% общего потребления. Иными словами, спрос есть, но он все больше удовлетворяется импортом.

В числе своих проблем металлурги РФ называют перекрестное субсидирование в электроэнергетике и на ж/д транспорте, которые де-факто дотируются за счет более-менее успешных отраслей промышленности. Кроме того, меткомпании лоббируют свое освобождение от налога на землю, как это сделано для РЖД. В. Лисин сетует: “При существующей дороговизне заемных денег падает возможность кредитного рычага для тех ведущих операторов, у кого высокая долговая нагрузка. Они находятся на грани. Чего ждать? Когда они дойдут до такого состояния, как те маленькие, что уже закрылись из-за плохого рынка? Все эти вопросы нужно решать как можно скорее, одна лишь раздача денег тут не подходит”. В ответ Москва предлагает продлить до конца 2015 г. льготные правила предоставления госгарантий в отрасли и усовершенствовать их механизм при рефинансировании долгов, возникших из-за масштабных инвестпроектов. Наряду с этим возможна бюджетная поддержка консервации мощностей.

И все-таки в НЛМК не теряют оптимизма. На 2014 г. группа наметила дальнейший рост выплавки стали – на сей раз на 4% до уровня 16 млн. т. При этом развернется выполнение стратегии-2017, которая должна оздоровить корпоративный бизнес. Для Украины же специалисты в данном случае делают два принципиальных вывода. Во-первых, металлурги остаются в трудной ситуации и в России, и в других металлургических державах мира, а не только в нашей стране, где отраслевые показатели снова упали в январе после слабого восстановления в 2013 г. Во-вторых, эта трудная ситуация способна быть стимулом дальнейшего развития металлургического бизнеса через усиление его эффективности, а не просто сжатия производства и продаж в ожидании лучшей конъюнктуры. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость