Деловой мир

16.03.2014

Ушедший год характеризовался снижением объема закупок со стороны потребляющих отраслей, вызванным как усугубляющейся на протяжении года экономической ситуации в стране, так и трудностями с реализацией продукции экспортоориентированных отраслей экономики.

Внутренний рынок

Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, прежде всего, следует отметить падение объемов промышленного производства – в 2013 г. этот показатель снизился на 4,7%. В частности, строительство, как основная потребляющая длинномерный прокат отрасль, по итогам 2013 г. продемонстрировала снижение на 14,5% до 58,88 млрд. грн. В то же время в компании “Метинвест” отметили, что реализация строительных проектов оказала позитивное влияние на потребление металлопроката в 2013 г: “В частности, объем выполненных работ по жилищному строительству вырос по сравнению с 2012 г. на 7%”. Стоит отметить, что рост этого показателя обусловлен за счет завершения работ и введения в эксплуатацию проектов, строительство которых было начато в 2009-2009 гг. Что касается машиностроительной отрасли, основным негативным фактором, способствовавшим сокращению потребление проката со стороны этого сектора, были сложности с реализацией своей продукции на экспортных рынках.

“Основное влияние на внутренние цены оказывает динамика котировок квадратной заготовки, арматуры, слябов и листового проката на внешних рынках. В первом полугодии она была негативной, из-за чего в июне-июле 2013 г. был достигнут ценовой минимум”, – отмечают эксперты “Метинвеста”.

В последние месяцы прошлого года изменение цен в сегменте длинномерного проката было подвержено действию высокого уровня складских запасов, сформировавшегося на складах трейдеров, а также высокого уровня конкуренции. С другой стороны, существенному снижению цен препятствовал высокий спрос на длинномеры со стороны частного сектора ввиду благоприятных погодных условий, позволивших продлить строительный сезон.

Как свидетельствуют данные торговой площадки ugmk.info, по итогам прошлого года средняя стоимость сортового проката на вторичном рынке снизилась на 1,28% (95,55 грн.) до 7274,3 грн./т. По Киевскому региону цены понизились на 1,36% (103,25 грн.) до 7482,53 грн./т. По Днепропетровскому региону снижение составило 0,39% (27,79 грн.) до 7097,6 грн./т. По Харьковскому региону стоимость длинномерной продукции снизилась на 2,10% (155,6 грн.) до 7243 грн./т.

Тендеры, проекты, перспективы

В 2013 г. государственными компаниями Украины были проведены следующие тендеры на поставку длинномерного проката:*

Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и Украинських новын. * – представлены 10 крупнейших тендеров за 2013 г. согласно оценке автора.

По словам старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса Саквы, с завершением реализации объектов, связанных с Евро-2012 в настоящее время сложно назвать проекты, которые бы оказывали ощутимое влияние на внутренний спрос. “Существует вероятность восстановления спроса в случае увеличения активности в направлении модернизации железнодорожных путей и подвижного состава, но, учитывая состояние украинской экономики и бюджета, это видится маловероятным”, – отмечает эксперт.

Стоит выделить несколько крупных строительных проектов, реализация которых будет способствовать поддержанию спроса на длинномерный прокат:

Данные открытых источников.

Согласно данным Украинской горно-металлургической компании (УГМК), в январе среди основных потребляющих отраслей сортового проката наиболее востребованной продукцией является арматура, занимающая в структуре продаж компании 26,4%. Доля уголков по итогам ушедшего месяца составила 19,2%, тогда как на швеллера пришлось 24,9%.

Январь характеризовался традиционным для данного периода снижением покупательской активности, что привело к незначительному снижению цен. Кроме того, негативное влияние на ситуацию на рынке продолжает оказывать нестабильная политическая ситуация в стране. По прогнозам участников рынка, в феврале будет наблюдаться стабилизация цен в сегменте длинномерного проката. Увеличение стоимости ожидается не ранее марта, когда прогнозируется увеличение закупочной активности ввиду сезонного фактора.

С учетом вышеуказанных факторов, есть основания предполагать, что потребление в 2014 г., в лучшем случае, останется на уровне прошлого года. Более конкретные прогнозы развития рынка возможны не ранее принятия решений, направленных на разрешение острого политического и экономического кризиса в стране. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Украинские метизники пытаются сдержать спад производства, вызванный слабостью внешнего и внутреннего спроса. Главный инструмент сдерживания – модернизация мощностей, на которую производители находят деньги даже в условиях ослабленного рынка. В 2013 г. производство метизов в Украине снова упало, но не так сильно, как годом ранее. Если в 2012 г. сокращение составило целых 19% (до 211 тыс. т), то в прошлом году – 5,5% (до 199,4 тыс. т). Эксперты связывают замедление падения с выходом производственных объемов на уровень примерного соответствия ослабленному внешнему и внутреннему спросу. В 2014 г. он может оживиться, но только в случае заметного улучшения обстановки в мировой экономике, полагают аналитики.
А еще большее значение имеет нормальная торговля с Таможенным союзом как основным внешним рынком сбыта отечественных метизов. Например, в сегменте проволоки и тросов поставки в ТС за 11 месяцев 2013 г. составили 87% экспорта (14 тыс. т), а крепежа – и вовсе 91,5% (18,9 тыс. т). Из числа крупных товарных сегментов исключение составляют разве что гвозди: в Тамсоюз идет всего 26,6% их экспорта (4,5 тыс. т) ввиду того, что значительная часть реализуется в такие страны бывшего СССР, как Азербайджан (41,3%) или Туркменистан (15,2%).
Россия (а затем и ТС) ввели меры против украинских металлоизделий еще в 2011 г., задолго до недавних торговых войн. С весны 2011 г. на ввоз некоторых видов машиностроительного крепежа там действует специальная пошлина в $282,4/т сроком до марта 2014 г.. Операторы солидарны в том, что ее введение принесло ощутимые потери крепежникам Украины (“Днепрометиз”, Дружковский метизный завод, одесская “Станконормаль” и десятки мелких производств) и стало ключевым фактором сильного снижения национального метизного экспорта в 2011-2012 гг. Теперь же период действия пошлин истекает, и в ходе декабрьских президентских встреч стороны договорились о консультациях и по данному вопросу. Правда, на фоне отставки Кабмина в последнее время Кремль приостановил реализацию договоренных тогда проектов, но отраслевой специалист Владимир Пиковский считает, что через некоторое время стороны вернутся к крепежной проблеме.
Интересно, что в Евросоюзе меры против отечественных метизов действуют намного дольше, чем в ТС – пошлина в 51,8% для жгутов, канатов и тросов существует аж с 1998 г. и затем была продлена до февраля 2017 г. Поэтому метизный экспорт в Европу остается минимальным: за 11 месяцев 2013 г. – всего 1031 т проволоки и тросов (меньше на 34,5% от января-ноября 2012 г.), 565 т изделий гвоздевой группы кода УКТВЭД №7317000000 (плюс 18,8%) и 493 т крепежа (минус 48,4%). Главным европейским потребителем украинской проволоки является Литва, гвоздей – Словения, Румыния, Бельгия. Из-за острой конкуренции на еврорынках и паузы в подписании ассоциации особых подвижек на данном направлении не предвидится. Тем не менее в сегодняшней обстановке важно сохранить все возможные рынки сбыта.
А вот метизный импорт в нашу страну в последние годы развивался достаточно активно, прежде всего за счет продукции из Китая, Тайваня и из других азиатских источников. Скажем, за рассматриваемые 11 месяцев 2013 г. он по проволоке вырос на 10,9% до 8569 т (в т. ч. 9,5% из Азии), по гвоздевой группе – на 49,1% до 1953 т (азиатская продукция заняла 49,8%). Заметными поставщиками метизов в Украину являются и РФ, Беларусь, Германия, Польша. До кризиса общие импортные объемы были еще больше. В 2007 г. в страну поступило 16,7 тыс. т проволоки и тросов, 2032 т изделий гвоздевой группы и целых 56 тыс. т крепежа (январь-ноябрь 2013 г. – 42,4 тыс. т). Уже в 2005-2006 гг. и внутренние производители, и потребители, и неазиатские импортеры жаловались на экспансию недостаточно качественной и недорогой азиатской продукции.
В этой связи экономисты констатируют, что одной из проблем отрасли является недостаточно современный ассортимент и технологическое оборудование. Особенно это касается крупных постсоветских предприятий типа Дружковского метизного завода, Запорожского сталепрокатного завода или днепродзержинского завода “Метиз”, лидирующего в нише гвоздей. Но и на таких заводах собственники проводят посильные обновления даже в условиях ослабленного спроса. В частности, технический директор Дружковского метизного завода Сергей Галицкий информирует о комплексной корпоративной программе техперевооружения за счет современного импортного оборудования, благодаря чему в 2012-2013 гг. освоен выпуск (по стандартам DIN) таких изделий, как болты (винты) с цилиндрической головкой и 6-гранным углублением под ключ, болты с 6-гранной головкой и полной резьбой, 6-гранные гайки.
На предприятии сообщают, что перспективным направлением можно назвать изготовление крепежа повышенного и высокого класса прочности, в т. ч. для расширения поставок в Центральную и Западную Европу. Для болтов – это класс прочности 8.8 и выше, для гаек – 8.0 и выше. В целом же для производственного развития предполагается внедрение новых линий термообработки, цинкования, упаковки готовых изделий, а также модернизация парка холодно-высадочных агрегатов. Общая стоимость реконструкции оценивается в 26-30 млн. грн.
В свою очередь, днепродзержинский “Метиз” за последние пару лет начал производство оцинкованных цепей и гвоздей с цинковым покрытием, а до того расширял мощности по галтованным (очищенным) гвоздям и по проволоке мелких диаметров (0,8-1,6 мм). В. Пиковский констатирует, что реконструкция и модернизация мощностей, расширение номенклатуры позволяют отечественным заводам успешнее работать и с экспортом, и с импортом.
И едва ли не крупнейшим отраслевым обновленческим проектом в последнее время стал пуск новой 4-зонной колпаковой электропечи на “Днепрометизе”, входящем в российскую группу “Северсталь-метиз”. У предприятия уже есть опыт установки аналогичных печей в 2007 г. и 2011 г., рассказывает гендиректор “Днепрометиза” Олег Ковтонюк. Благодаря этому в конструкцию агрегата внесены изменения, позволяющие повысить надежность, эффективность и улучшить ряд технических характеристик. “Пуск печи увеличивает производительность по термически обработанной проволоке на 35%. Агрегат обеспечивает более качественный нагрев за счет автоматического поддержания равномерного температурного поля. При этом автоматизация всех технологических процессов нагрева позволяет сберегать энергоресурсы, и в результате расход электроэнергии при термообработке в 1,5-3 раза меньше по сравнению с аналогами в СНГ”, – подчеркнул топ-менеджер. В 2007-2011 гг. компания модернизировала волочильные линии, заявив о создании самого мощного в стране современного волочильного комплекса.
Что касается малых производителей, то их преимущество – в возможности сразу использовать современное оборудование. Одним из ярких примеров этого стал пуск несколько лет назад площадки ЗАО “Гарант Метиз Инвест” в Желтых Водах (Днепропетровская обл.) ежегодной проектной мощностью 40 тыс. т и стоимостью $10 млн. Участок оцинкованной проволоки включает три современные волочильные машины Koch (Германия), линию оцинковки I.C.E. Group (Канада), размоточно-намоточное устройство M+E (Италия). Гендиректор фирмы Олег Перцев акцентирует, что 70% продукции с самого начала было ориентировано на страны ЕС (Италия, Испания, Франция, Польша, Германия). А после проволоки завод занялся сварными сетками – было введено в эксплуатацию 4 современных сеточных машины (включая швейцарские Shlatter) общей годовой мощностью до 2,8 тыс. т.
При этом небольшие операторы делают ставку не только на новое оборудование, но и на динамичные подходы к продажам. О. Перцев подчеркивает: “Основная маркетинговая цель фирмы – дойти до крупных мировых трансформеров нашего продукта, чем мы и занимались последние годы. А это сложно ввиду их недоверия к товару, ввозимому из нашего региона планеты. Тем не менее нам удалось наладить в этом плане диалог и с глобальными лидерами (ArcelorMittal, Betafence, Bekaert), и с ведущими региональными трейдерами. Продолжаем диверсифицировать свою сбытовую сеть, в т.ч. осваиваем рынки Ближнего Востока. Что же до украинского рынка, то порой просто нет смысла конкурировать с “гаражными” производителями или же заводами, для поддержки оборота готовыми работать в минус. На внутреннем рынке покупатели часто выбирают только по цене или уровню скидки. Мы же делаем ставку на рыночное замещение метизов более низкого качества, на освоение 100% имеющихся мощностей”. Подобные же подходы можно найти и у других малых заводов в различных регионах.
Тем самым, несмотря на слабость спроса, метизники Украины стараются бороться за рынок в надежде на его будущее оживление. И если крупные игроки ставят на удержание существующих направлений сбыта, то небольшие стараются продвигаться в новые географические и продуктовые сегменты. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Компании “Центерра Голд Инк.” и “Кумтор Оперейтинг Компани” уточнили объем запасов и ресурсов на месторождении Кумтор по состоянию на 31 декабря 2013 г. Об этом сообщает отдел по связям со СМИ КОК. По его данным, в 2013 г. на руднике “Кумтор” произведено 600402 унции (тройская унция = 31,10348 г), или 18674,6 кг золота. План 2013 г. выполнен благодаря тому, что горные работы велись в зоне SB центрального карьера, где залегают руды с высоким содержанием золота.

Общий объем доказанных и прогнозных запасов на 31 декабря 2013 г. составляет 8,51 млн. унций содержимого золота с учетом переработки 766 тыс. унций золота в 2013 г. План отработки рудника Кумтор основывается только на запасах открытого карьера, при этом разработка подземных ресурсов не планируется. Подсчитанные и предполагаемые ресурсы на Кумторе остаются без изменения и оцениваются в 2,65 млн. унций содержимого золота, неизменным остается и объем предварительно оцененных ресурсов (2,64 млн. унций содержимого золота).

Расчет всех запасов и ресурсов по состоянию на конец 2013 г. производился исходя из цены золота в $1300/унция, тогда как на конец 2012 г. аналогичный расчет производился исходя из цены золота в $1350/унция. Изменение цены на золото никак не повлияло на состояние запасов и ресурсов.

Примечание: Запасы и ресурсы включают в себя Центральный карьер, а также Юго-Западный и Сары-Торский участки и подсчитаны с учетом цены на золото в $1300/унция; “OС”- разработка открытым способом; “ПР” – разработка подземным способом.

Объем запасов и ресурсов рассчитывался “Центеррой” в соответствии с Национальным канадским стандартом 43-101, то есть с нормативом, которым руководствуются многие международные горнорудные компании. Указанные расчеты объемов запасов и ресурсов произведены применительно к тем горным работам, которые будут вестись вплоть до закрытия рудника в 2026 г., и не учитывают возможности производства горных работ по истечении этого срока. Кроме того, в ходе консультаций “Центерры” с правительством КР приведенные выше расчеты послужили основой для заключения предварительных основных принципов соглашения о реструктуризации проекта “Кумтор”.

Компания представит уточненные данные о состоянии запасов и ресурсов соответствующим государственным органам Кыргызстана для рассмотрения и утверждения с тем, чтобы соответствующие корректировки были произведены и в государственном реестре запасов КР.

По предварительным расчетам, объем производства на руднике Кумтор в 2014 г. составит 550-600 тыс. унций, или 17,1-18,7 т золота. При этом, как и в 2013 г., более 50% всего объема будет произведено в последнем квартале 2014 г., когда вновь будет достигнут участок с высоким содержанием золота в зоне SB Центрального карьера.

Общие капитальные затраты в 2014 г. (за исключением капитализации вскрышных работ) планируются в $85 млн. Из них $42 млн. направят на модернизацию основных фондов: ремонт парка горной техники, приобретение зубчатого колеса шаровой мельницы золотоизвлекательной фабрики, наращивание дамбы хвостохранилища и другие проекты.

Инвестиции в развитие запланированы в $43 млн. и включают перенос объектов инфраструктуры рудника в связи с расширением контуров карьера в соответствии с планом KS-13, мероприятия по откачке воды и закупку новой горной техники. Капитализация вскрышных работ в 2014 г. ожидается в $191 млн. Совокупные издержки, включая все капитальные затраты и налоги, на одну проданную унцию составят от $1008 до $1100. (24kg.org/ Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость

Группа Новолипецкого меткомбината, ключевым бенефициаром и главой совета директоров которой является Владимир Лисин, презентовала стратегию работы до 2017 г. Акцент сделан на усиление бизнес-эффективности, минимизацию инвестиций и самообеспечение сырьем. В конечном счете стратегия должна принести группе миллиард долларов ежегодной экономии.

Недавно группа Новолипецкого меткомбината (НЛМК; Россия) представила в Лондоне стратегию своего развития на 2014-2017 гг. совокупной стоимостью $1,6 млрд. К 2018 г. стратегия должна обеспечить холдингу ежегодный экономический эффект в $1 млрд. Президент группы Олег Багрин сообщает, что стратегия нацелена на раскрытие внутреннего потенциала компании через повышение операционной эффективности производственной цепочки, усиление вертикальной интеграции и самообеспечение по главным видам сырья, рост продаж продукции с высокой добавленной стоимостью, а также продолжение программ в области экологии, промышленной безопасности и развития человеческого капитала. По словам топ-менеджера, новая стратегия означает новый этап развития группы.

При этом она продолжит консервативную финансовую политику, нацеленную на дальнейшее сокращение долговой нагрузки и финансирование инвестпроектов за счет внутренних средств. Благодаря такому подходу планируется довести отношение чистого долга к EBITDA до единицы (ныне – 1,87). Ядро стратегии-2017 – минимизация инвестиционных планов. О. Багрин констатирует: “За последние 10 лет мы инвестировали в развитие $11 млрд., удвоив масштабы бизнеса (в т. ч. $8 млрд. только за 2008-2012 гг.). Теперь наша задача – использовать потенциал созданной платформы для обеспечения дальнейшего роста и формирования акционерной стоимости. Мы собираемся кардинально улучшить операционную эффективность и качество бизнес-процессов, повысить самообеспеченность основными видами сырья, однако успех стратегии будет зависеть и от реализации более 100 инвестпроектов с высокими требованиями к возврату вложенных средств. Именно сочетание операционных и инвестиционных мер должно обеспечить устойчивое развитие группы при различных условиях рынка”. 80% плановых инвестиций, т. е. $1,33 млрд., пойдет на то, чтобы к 2018 г. расширить мощности Стойленского ГОКа (Старый Оскол Белгородской области) на 12 млн. т сырой руды в год, до 42 млн. т в год, или 19,5 млн. т концентрата в эквиваленте. Также к 2016 г. предполагается создать на базе ГОКа фабрику окомкования годовой мощностью 6 млн. т окатышей, с перспективой расширения до 7,2 млн. т. А вот освоение двух подконтрольных месторождений коксующегося угля, Усинского-3 (Республика Коми) и Жерновского-1 (Кузбасс), отложено, так как сегодня НЛМК выгоднее закупать это сырье на свободном рынке по низким ценам. Не предусмотрено и приобретение новых активов: В. Лисин недавно заявил, что не видит на рынке чего-либо интересного. Железорудные проекты призваны увеличить обеспеченность холдинга собственным ЖРС с 85% до 100%, снизив себестоимость сляба на $36/т. Прочие меры должны довести экономию до $45-50/т к уровню 2013 г. ($329/т в III квартале), что к 2018 г. может дать компании совокупный дополнительный доход к EBITDA в $1 млрд. в год при росте продаж металла на 9,4% до 16,3 млн. т/год. Основной эффект должны дать именно “сырьевые” мероприятия – в $480 млн. чистого дохода. Кроме них, $330 млн. принесет внедрение “Производственной системы” группы (повышение эффективности в каждом дивизионе), а оставшиеся $190 млн. – рост продаж, рост доли внутреннего рынка в сбыте с 39% до 45% и рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью с 35% до 40%. О. Багрин резюмирует: “В прошлом мы неизменно достигали поставленных целей и полагаем, что стратегия позволит нам укрепить лидирующее положение в отрасли”. Но эксперты более осторожны в оценках и отмечают, что инвесторы сдержанно воспринимают новые планы НЛМК. Экономист ИК “Брокеркредитсервис” (РФ) Олег Петропавловский считает их выполнение вполне реальным, так как новые железорудные проекты принесут холдингу дополнительный денежный поток. И это не первая крупная российская меткомпания, которая отказывается от дальнейшего расширения в пользу эффективности и оптимизации. Например, “Северсталь” еще в 2011 г. объявила, что впредь будет концентрироваться на укреплении своих ключевых преимуществ, а не на экстенсивном развитии. В 2012 г. от масштабных приобретений отказался “ЕВРАЗ”. Отраслевой аналитик Владимир Пиковский говорит, что в данном случае россияне делают то же, что и остальные крупные металлурги (за пределами Китая) – работают над себестоимостью и вкладываются либо в проекты с быстрой отдачей, либо важные стратегически. У “Северстали” или Магнитогорского МК крупных стратегических проектов почти не осталось, а тот же “Евраз” инвестирует очень выборочно и осторожно. Рыночная ситуация остается сложной, и ужиматься приходится всем, даже большим интегрированным операторам.

Действительно, в 2013 г. производство проката федеральными метпредприятиями упало на 2% до уровня в 55 млн. т. Не стала исключением и группа Лисина, которая за год нарастила выплавку стали (на 3,4% до 15,4 млн. т). Но в то же время на 2,3% уменьшила продажи (до 14,8 млн. т). Впрочем, в группе последнее объясняют прежде всего сокращением сбыта товарного чугуна на 72,5% до 169 тыс. т, тогда как реализация различного листа ослабла только на 4,7% (до 8,5 млн. т), а сортового проката – и вовсе выросла сразу на 18%, почти до 1,7 млн. т. Прогресс по сорту, несомненно, связан с пуском завода “НЛМК Калуга” годовой производительностью 0,9 млн. т сортового и фасонного проката строительного сортамента.

Однако на фоне определенного позитива владельцам холдинга трудно скрыть беспокойство. По словам В. Лисина, металлургия России нуждается в поддержке государства. Правда, эти слова звучали в Лондоне об аутсайдерах, группа которых образовалась в отрасли, но ни для кого не секрет, что неоднозначна и общая обстановка. В целом собственник НЛМК ожидает закрытия небольших высокозатратных предприятий и вообще выведения неэффективных мощностей. Наблюдатели допускают, что первый кандидат на выход – это группа “Мечел”, чей чистый долг в начале года достиг $9,4 млрд. При этом на фоне снижения внутреннего производства растет импорт, который в 2013 г. достиг 8 млн. т, или около 20% общего потребления. Иными словами, спрос есть, но он все больше удовлетворяется импортом.

В числе своих проблем металлурги РФ называют перекрестное субсидирование в электроэнергетике и на ж/д транспорте, которые де-факто дотируются за счет более-менее успешных отраслей промышленности. Кроме того, меткомпании лоббируют свое освобождение от налога на землю, как это сделано для РЖД. В. Лисин сетует: “При существующей дороговизне заемных денег падает возможность кредитного рычага для тех ведущих операторов, у кого высокая долговая нагрузка. Они находятся на грани. Чего ждать? Когда они дойдут до такого состояния, как те маленькие, что уже закрылись из-за плохого рынка? Все эти вопросы нужно решать как можно скорее, одна лишь раздача денег тут не подходит”. В ответ Москва предлагает продлить до конца 2015 г. льготные правила предоставления госгарантий в отрасли и усовершенствовать их механизм при рефинансировании долгов, возникших из-за масштабных инвестпроектов. Наряду с этим возможна бюджетная поддержка консервации мощностей.

И все-таки в НЛМК не теряют оптимизма. На 2014 г. группа наметила дальнейший рост выплавки стали – на сей раз на 4% до уровня 16 млн. т. При этом развернется выполнение стратегии-2017, которая должна оздоровить корпоративный бизнес. Для Украины же специалисты в данном случае делают два принципиальных вывода. Во-первых, металлурги остаются в трудной ситуации и в России, и в других металлургических державах мира, а не только в нашей стране, где отраслевые показатели снова упали в январе после слабого восстановления в 2013 г. Во-вторых, эта трудная ситуация способна быть стимулом дальнейшего развития металлургического бизнеса через усиление его эффективности, а не просто сжатия производства и продаж в ожидании лучшей конъюнктуры. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)

—
Свежие записи

Деловые новости, Деловой мир, Деловой мир-2, металл, машиностроение, химия, продукты питания, энергетика, транспорт, строительство, недвижимость