Архив рубрики «конференция»
Россия: международная конференция «Полиуретаны 2012»
Российский рынок полиуретанов исключительно интересен, однако развивается стараниями зарубежных компаний. Российские инвестиционные проекты остаются на стадии разговоров.
В январе в отеле "Ritz-Carlton" (Москва) состоялась международная конференция Creon "Полиуретаны 2012". Предыдущая конференция, посвященная полиуретанам, была проведена Creon еще до кризиса. Прошедшие годы сильно изменили рынок, он снова развивается, причем весьма динамично и заслуживает пристального внимания всех нынешних и потенциальных игроков рынка. Полиуретановая индустрия имеет определенную специфику, она очень консолидирована, причем не только в России, но и за рубежом. Для ее эффективной работы необходима надежная связь ряда звеньев технологической цепочки сырьевых компонентов. Однако крайний дефицит местного сырья является главным препятствием развития индустрии полиуретанов в России, на решение этой проблемы сейчас направлены усилия ключевых игроков рынка. Об этом в приветственном слове к аудитории конференции сказал генеральный директор Creon Санджар Тургунов.
Об общем состоянии российского рынка полиуретанов рассказал технический директор компании "Карбамат" Глеб Гладковский. Согласно приведенным им данным, в 2011 г. в России было переработано 280-350 тыс. т полиуретанового сырья, в том числе произведено более 100 тыс. т блочной пены. Учитывая, что в мире потребляется около 14 млн. т полиуретановой продукции, среднедушевое потребление в России оказывается на среднемировом уровне, хотя и в 10 раз ниже, чем в Европе и США. Это создает большой потенциал для роста рынка, в частности, спрос на лаки и краски на полиуретановой основе растет на 12% в год. При этом алифатические изоцианаты, необходимые для выпуска светостойких лаков и красок, производятся в стране уже сейчас. Рынок полиуретанов и сырья для их производства интересен не только российским компаниям, но и производителям в Европе и США. В частности, в Антверпене 2 года работает крупный завод по выпуску окиси пропилена - сырья для синтеза полиолов (один из компонентов полиуретанов). Как отметил докладчик, подобные инвестиции показывают, что в Западной Европе отношение к полиуретановому бизнесу несколько иное, чем к крупнотоннажной нефтехимии, которая все активнее "вымывается" за пределы Старого Света.
В России сырья для производства полиуретанов крайне мало как количественно, так и качественно. Гладковский упомянул производство окиси пропилена и простых полиэфиров на НКНХ, однако уточнил, что эти продукты ориентированы почти исключительно на производителей поролона. В России крайне необходимо производство окиси пропилена по перекисному методу, однако немецкая Evonik, ранее планировавшая создавать завод в России, сейчас строит завод мощностью 300 тыс. т в Китае. В советские времена в Рошали, Рубежном и Казани существовали небольшие производства сложных полиэфиров, однако сейчас ни одно из предприятий в промышленных масштабах выпуск этой продукции не ведет. Также в стране нет производства адипиновой кислоты, бутандиолов, акриловых полиолов. Для развития этих секторов нефтехимии, по словам докладчика, необходимы сильные внешние импульсы.
Производство изоцианантов в советские годы существовало в Новомосковске (ТДИ), Дзержинске и Днепродзержинске (полиизоцианаты), однако сейчас оно прекращено. При этом в страну ввозится ежегодно более 40 тыс. т ТДИ. Создание современного производства предполагает мощность от 100 тыс. т, однако необходимо создание всей технологической цепочки: выпуска толуола, его нитрования и т. д. Необходимо производить олигомеры изоцианатов для красок и покрытий. Немецкий Bayer в настоящее время создает производство этой продукции мощностью 700 тыс. т/год, которое будет ориентироваться на глобальный спрос. Спрос на полиизоцианаты в России составляет 80 тыс. т, для обеспечения рынка, по оценке докладчика, нужно вводить мощности в 150-200 тыс. т этого продукта, который востребован всеми секторами полиуретанового рынка. Однако для его эффективной работы также необходимо поддержание всей технологической цепочки: выпуск нитробензола, анилина и т. д. В общем, резюмировал Гладковский, России необходимо "изоцианатное Сколково".
Докладчик констатировал, что полиуретановый бизнес в России развивается в основном стараниями западных компаний. Российские компании, работающие в этой сфере (Владимирский химзавод, "Блокформ", Адгезив", "Корунд" и др.) выживают за счет опытных специалистов и возможности свободного выбора дешевого сырья. В роли поставщика последнего все чаще выступает Китай. От государства отрасль не получает никакой поддержки, поскольку система пошлин выполняет преимущественно фискальные функции не защищает ни рынок, ни производителей. Для развития индустрии полиуретанов в стране нужны миллиарды долларов инвестиций и годы напряженной работы.
Коммерческий менеджер по пенополиуретановой теплоизоляции Михаил Серебряков и коммерческий менеджер по автомобильному и мебельному бизнесу Дмитрий Морозов компании Huntsman Russia рассказали об основных тенденциях соответствующих рынков полиуретановой продукции в России. До кризиса в Восточной Европе спрос на МДИ рос на 20% в год, однако сейчас объемы потребления восстановились до уровня 90-95% от докризисных показателей. Спрос растет за счет оживления в строительстве, замещения других материалов. Сложнее восстанавливается спрос на изоляцию трубопроводов, поскольку сектор зависит от государственного финансирования. В строительной индустрии плиты из жесткой полиуретановой пены конкурируют с панелями из минеральной ваты, однако ее вытеснению мешают пожарные ограничения. Объем этого сегмента рынка СНГ докладчики оценили в 100 тыс. т, аудитория считает оценку заниженной и предполагает, что потребляется на 20-30 тыс. т больше. Расширяется применение полиизоциануратных (PIR) материалов. Оживление на рынке монтажных пен и материалов для напыления пока очень слабое, спрос восстанавливается медленно. Тем не менее, потенциал роста спроса у страны весьма велик - если в развитых странах потребляется по 10-20 кг полиуретанов на человека в год, то в России в 10 раз меньше. Локализация производства может увеличить спрос на полиуретаны и в автопроме, где сейчас потребляется 24 тыс. т материалов ежегодно. Удельное потребление полиуретанов в одном автомобиле постепенно сокращается из-за технологического прогресса в отрасли, сейчас оно составляет около 12 кг. Существуют новые направления использования полиуретанов в сидениях автомобилей, деталях подвески и т. д. Координатор лаборатории Volkswagen Group Rus Олег Зайкин подтвердил, что компания закупает сидения для собираемых автомобилей в России, однако производятся они из импортных материалов.
Региональный представитель Cannon Алессандро Мендзаго и инженер по продажам Cannon Eurasia Александр Кузнецов рассказали об оборудовании компании для переработки полиуретанов. Докладчики остановились подробнее на головках-насадках для смешения и экструзии компонентов полиуретановых систем. Согласно презентации, особенно эффективно их использование для трубоизоляции и в выпуске рулевых колес автомобилей, так как головки позволяют быстро менять цвет пигментов. Также технологии Cannon используются при выпуске облицовочных панелей автомобилей. В России работает около 4000 единиц оборудования компании, объем продаж в стране составляет около EUR15 млн.в год. Докладчики согласились, что российский рынок полиуретановых систем далек от насыщения.
Независимый эксперт рынка Вениамин Альперн рассказал о новых вспенивающих агентах для полиуретанов. Сейчас в силу экологических ограничений производители отказываются от фреоновых вспенивателей в пользу пентанов, которые, однако, повышают огнеопасность производства. Компания Solvay предлагает озонобезопасные и невоспламеняющиеся вспениватели нового поколения, презентации которых и был посвящен доклад эксперта. В настоящее время для удовлетворения глобального спроса во Франции работает завод корпорации мощностью 100 тыс. т/год новых вспенивателей.
Главный технолог сызранского "Пластика" Марат Сейфетдинов представил обзор рынка пенополиуретанов для автомобильной индустрии. По его словам, из-за малого числа поставщиков комплектующих для зарубежных автопроизводителей в России компания преимущественно поставляет продукцию "АвтоВАЗу". Полиуретановый бизнес Сейфутдинов охарактеризовал как сложное дело, которым мало кто хочет заниматься. До 80% сырья предприятия приходится на полимерный МДИ. Ключевой продукцией являются жесткие бамперы из пенополиуретана, потребление которых сокращается из-за конкуренции с сополимерами пропилена. Это происходит, несмотря на лучшие технические характеристики полиуретанов, которые уступают только по одной, но исключительно важной позиции - сложности вторичной переработки. Удельное использование полиуретанов в российских автомобилях за 20 лет сократилось почти вдвое - с 37 до 22 кг. Тем не менее, по убеждению докладчика, полиуретаны и дальше будут присутствовать в автомобилях в обивке сидений, рулевом колесе и буфере хода сжатия.
В ходе общей дискуссии участники конференции поделились видением перспектив рынка и возможностей создания в России собственных производств полиуретанового сырья и связанных с этим проблемах. В частности, полиуретаны для теплоизоляции холодильников в Россию импортируются, поскольку так удобнее осуществлять закупки крупным компаниям-потребителям. Для западных компаний создание в России производства малой мощности для потребностей внутреннего рынка является экономически малопривлекательным. Руководитель корпоративного проекта ПО "Специальная химия и полимеры" "Сибура" Валерий Андосов подтвердил интерес холдинга к полиуретановой индустрии и переговоры с немецкой Evonik. По его словам, в сегменте органического синтеза компания сделала ставку на разработку собственной технологии получения окиси пропилена. В Дзержинске некогда существовала опытная линия мощностью 1 тыс. т/од по получения окиси пропилена, сейчас совместно с Linde ведется отработка этой технологии в промышленных масштабах. Именно с ней холдинг планирует войти в полиуретановый бизнес, однако очевидно, что создать в России мощности на 500 тыс. т и более, вроде Dow Chemical, крайне сложно. Вениамин Альперн заметил, что для того, чтобы выйти хотя бы на опытный режим работы через 5 лет, необходимо начинать реализацию инвестиционных проектов уже сейчас, а не уповать на государственную поддержку. При этом понятно, что столь бурного, как до кризиса, роста спроса на полиуретаны в России в ближайшее время не будет. Менеджер проектов компании "Макромер" Михаил Заяц возразил, что отдельное производство окиси пропилена и полиолов в России не имеет смысла без выпуска полиэфиров, а они производятся сейчас только НКНХ, который мало заинтересован в развитии этого сектора бизнеса.
Руководитель подразделения "Полиуретановое сырье" российского представительства Bayer Сергей Абалаков высказал сомнения в том, что ситуация на рынке материалов для выпуска полиуретанов в России существенно изменится даже после вступления в ВТО. Директор по продажам СБЕ "Полимерная изоляция" корпорации "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы" Алексей Касимов после выступления представителя "Сибура" сделал вывод о том, что в ближайшее время рассчитывать на появление в России собственного полиуретанового сырья не приходится. При этом в США доля полиуретановых материалов в утеплении плоских кровель достигает 90%. Потенциал этого рынка в России он оценил в 40 тыс. т и предсказал ему взрывной рост в ближайшие годы. Руководитель научно-исследовательского комплекса группы "Хома" Сергей Чернов обратил внимание на использование полиуретановых дисперсий в выпуске лакокрасочной продукции. Он напомнил, что полиуретаны обладают отличными адгезионными свойствами, но все сырье приходится приобретать за рубежом. Для создания российского производства, по его мнению, необходимо, чтобы кто-то из зарубежных игроков "поделился технологией".
Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией Сергей Курпяков рассказал о состоянии одноименного сектора потребления полиуретановой продукции. Согласно оценкам докладчика, современное состояние коммунальных сетей России оставляет желать лучшего, в них происходят утечки 15-20% воды и теряется 30-50% тепловой энергии. Фактический срок безремонтной эксплуатации трубопроводов составляет 3-5 лет, хотя нормативные документы предполагают их использование на протяжении четверти века. Около 30% трубопроводов постоянно находятся в аварийном состоянии. При этом по протяженности сетей теплоснабжения Россия занимает первое место в мире, что создает колоссальный потенциал роста спроса на изоляционные материалы для трубопроводов. Рынок этой продукции существует в стране около 15 лет, отличается большой сезонностью, поскольку работы выполняются в начале лета во время ремонтного периода. Треть производственных мощностей сосредоточены в Центральной России, также большие объемы работ выполняются в Поволжье. Теплоизоляции подвергаются как полимерные, так и стальные трубы. В себестоимости готовой трубы доля пенополиуретана составляет 11-19%. В России пока нет ни одного производства PIR-изоляции, которая широко распространена в Европе. В целом же рынок пока не восстановился после кризиса, поскольку крайне чувствителен к бюджетному финансированию.
Научный консультант журнала "Клеи. Герметики. Технологии" Александр Еселев рассказал о лакокрасочных материалах на основе полиуретанов. В США, согласно приведенным им данным, около 28% всех лаков и красок производятся на основе полиуретановых связующих. Они эластичны, стойки к износу, имеют хорошие адгезионные свойства. Часто полиуретаны используются в сочетании с другими компонентами. Так, акрил-уретановые покрытия отличаются исключительной стойкостью к атмосферным воздействиям. В России производство подобных материалов было начато еще в 1950-х годах на дзержинском "Корунде", однако сейчас находится не в лучшем состоянии. На рынке работают AkzoNobel, Bayer и другие зарубежные компании.
По словам Еселева, реализовать новые проекты в отрасли мешает ее сильная разобщенность, сложности с консолидацией спроса. При этом российские разработки в полиуретановой индустрии практически не востребованы, нынешняя ситуация, судя по всему, устраивает всех участников отрасли. (Rcc/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Россия: конференция «Сера и серная кислота 2011»
Большинство участников мирового рынка серы довольны нынешним положением дел только на словах. От революции отрасль спасает только боязнь неконтролируемых изменений.
Российский и мировой рынки серы в последнее время находятся на восходящей конъюнктурной волне - сера до-рожает. После пиковых докризисных цен сырье подешевело, однако сейчас цены снова плавно двигаются вверх. Всех участников рынка беспокоит устойчивость этого роста и то, насколько велика вероятность глобального перепроизводства серы. Для России, которая является одним из ключевых игроков мирового рынка этого химиката, будущее отрасли имеет особое значение. Новые проекты расширения газодобычи, сокращение содержания серы в моторных топливах и экологические программы металлургических предприятий означают появление новых свободных объемов серы. Найдет ли она покупателей, пока не очевидно. При этом государственной программы развития нетрадиционных направлений использования серы в строительных и дорожных материалах пока нет. Для того, чтобы будущее отрасли было прозрачным и благоприятным, необходимы согласованные усилия многих участников рынка, как в России, так и за рубежом. Об этом в приветствии аудитории сказал генеральный директор Creon Санджар Тургунов.
Консультант компании CRU Group Питер Харрисон представил обзор мирового рынка серы. Мировое производство серы во всех формах в 2011 г. составит около 80 млн. т; выпуск этого продукта растет не очень быстро, однако показал устойчивость к кризису 2008-2009 гг. Производство собственно серы составляет около 55 млн. т. Практически вся сера сейчас производится как побочный продукт нефте- и газопереработки и цветной металлургии, выпуск серы из пирита незначителен (7%) и сохранился в основном в Китае. Мировой спрос на серу во всех формах (83 млн.) сейчас незначительно превышает ее производство и удовлетворяется в том числе за счет больших складских запасов. В основном сера и ее производные используются для выпуска минеральных, прежде всего, фосфатных (56%), а также в металлургии и горнорудной промышленности (32%). В целом структура спроса стабильна и за последние 5 лет практически не изменилась. Мировой баланс спроса и предложения на серу радикально изменился - если в 2008-2009 гг. в мире был избыток этого сырья в 2,5 млн. т, то сейчас наблюдается некоторый дефицит. На ценах это отражается слабо - после кризиса они медленно растут, в 2011 г. они держатся на уровне около $200/т. Это достаточно хороший показатель, 5 лет назад и в разгар кризиса сера была в 4 раза дешевле. За последние 2 года, согласно приведенным докладчиком данным, сера подорожала значительно больше, нежели медь и никель, при получении которых она является побочным продуктом, или диаммонийфосфат, который производится с помощью серной кислоты. Региональная структура производства и потребления серы достаточно стабильна и в ближайшие 5 лет существенно не изменится. Сера производится в основном в нефте- и газодобывающих регионах (Северная Америка, Ближний Восток, СНГ), а потребляется в странах с развитой базовой промышленностью и, особенно выпуском фосфатных удобрений (Восточная и Южная Азия, Северная Африка). Тенденция концентрации производства и потребления серы в соответствующих макрорегионах будет усиливаться. В США и Канаде производство серы вырастет за счет освоения битуминозных песков и реализации соответствующих проектов в нефтепереработке. Выпуск газовой серы в Канаде сокращается. На Ближнем Востоке через 5 лет будет производиться на 9 млн. т серы больше и этот регион станет основным поставщиком серы в мире за счет нефте- и газоперерабатывающих проектов в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ. В СНГ CRU ожидает увеличения выпуска серы на 5,5 млн. т, из которых 3,2 млн. т будут производиться в Туркменистане после начала промышленной газоочистки на месторождении Южный Иолотань. В России и Казахстане объемы выпуска серы будут расти по мере роста добычи газа в Астрахани и на месторождении Кашаган. С 3 до 7 млн. т вырастет производство серы в Китае, в основном за счет очистки природного газа. Спрос на серу в мире вырастет меньше, чем ее производство, что означает резкое увеличение складских запасов желтого химиката. Наиболее "избыточными" регионами мира станут СНГ и Ближний Восток. Ближневосточные производители работают в основном на азиатский рынок, тогда как компании из стран СНГ поставляют серу в Северную Африку. В Африке и на Ближнем Востоке удобренческие проекты создадут рынок дополнительно для 5 млн. т серы. В Китае будет потребляться на 7 млн. т больше, причем будет расти доля технического использования производных серы. Дефицит спроса приведет к тому, что в 2012 г. в мире 2 млн. произведенной серы не найдут покупателей, а к 2016 г. ежегодное пополнение складов превысит 4 млн. т. Этот фактор перекроет рост спроса на фосфатные удобрения и сера начнет дешеветь. Для того, чтобы не допустить обвала рынка, по словам докладчика, необходимо эффективное ограничение объема предложения и управление ценами. Если ключевые производители будут отправлять на склад до половины продукции, то цены останутся высокими, предположил Харрисон. Однако если для канадских и российских компаний хранение серы давно является привычным, то на Ближнем Востоке "серохранилищ" нет и, скорее всего, не будет.
Заместитель начальника управления экспорта серы компании "Газпром Экспорт" Павел Зайцев рассказал о перспективах "Газпрома" как мирового игрока этого продукта. Российская газовая монополия располагает двумя предприятиями по выпуску серы: Оренбургский ГПК производит до 1,1 млн. т, которые в большей части направляются на внутренний рынок, а Астраханский ГПК выпускает до 4,8 млн. т серы, которые в основном экспортируются. Комплекс в Астрахани является крупнейшим в мире единичным предприятием-производителем серы на данный момент. Спрос на серу внутри страны достигает 2,1 млн. т, к 2015 г. он может увеличиться до 3,6 млн. т. Существенно увеличивать выпуск серы "Газпром" не планирует, однако дополнительные объемы продукта на рынок могут поступить от "Норникеля" (800 тыс. т, если будут решены логистические проблемы) и многих НПЗ, которые переходят на новые экологические стандарты. Увеличение спроса внутри страны, по словам Зайцева, сократит экспорт серы за пределы СНГ. Конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке все в большей степени зависит не от цены самой серы, от эффективной логистики. Как отметил докладчик, это особенно важно, если принимать во внимание нестабильность и слабую предсказуемость мировых цен. Сейчас экспорт в страны Средиземноморья и Латинскую Америку идет в основном через черноморские порты, дополнительно планируется строительство специализированного серного терминала в Тамани мощностью 5 млн. т серы в год. Однако докладчик не сообщил, намерен ли "Газпром" финансировать этот проект. Также осуществляется постепенный переход на выпуск гранулированной, а не комовой серы, с которой удобнее работать при транспортировке. В долгосрочной перспективе последствия глобального перепроизводства серы начнет испытывать и Россия, для решения этой проблемы сейчас рассматриваются различные варианты утилизации серы, в том числе переработка в сероасфальт и серобетон, создание долговременных хранилищ серы. Емкость серных складов в Астрахани составляет до 4 млн. т, однако в связи с высоким спросом сейчас они, по словам Зайцева, практически пусты - остались только переходящие технологические остатки.
Начальник лаборатории газовой серы "Газпром ВНИИГАЗ" Николай Мотин подтвердил, что большие складские запасы серы в странах СНГ сейчас остаются только в Казахстане, которые планомерно реализуются в основном в Китай. В России прогнозируется увеличение производства серы за счет глубины переработки нефти и цветной металлургии. Наряду с ростом производства прогнозируется и рост потребление серы в России и странах СНГ с около 4 до более 5 млн. т. Чтобы повысить конкурентоспособность серы, производители выпускают ее в гранулированном виде, к 2015 г. предполагается полный отказ от комовой серы в пользу гранулированной и жидкой, доля которой может составить около 28%, однако увеличение доли жидкой серы во внутренней торговле сдерживает ряд причин, основной из которых является недостаток подвижного состава для ее перевозки. В ближайшее время прогнозируется появление новых отраслей потребления серы - производство модификаторов на основе серы для строительной и дорожно-строительной отрасли. В настоящее время ведутся работы по внедрению технологий производства сероасфальтобетона и серобетона в промышленность. Пока используется не более 60-100 т/год в основном для опытных работ. По убеждению докладчика, эти технологии имеют хорошее будущее, однако из-за дефицита финансирования и консерватизма некоторых структур их массовое распространение начнется не ранее 2015 г. Потенциальную емкость рынка России по этим продуктам к 2030 г. Мотин оценил в 1,4 млн. т серы в год.
Бурную реакцию аудитории вызвало выступление Алексея Торгашева, начальника отдела закупок фирмы "Новотэк Трейдинг". Он представил "взгляд изнутри" на российский рынок серы и происходящие на нем процессы. По его словам, биржевая торговля серой ведется крайне слабо, ее на продажу выставляют некоторые НПЗ, однако зачастую сделка означает лишь "приглашение к переговорам". В Оренбурге, по словам Торгашева, в отвалах находится около 1 млн. т серы, хранение которой не организовано должным образом. Руководство региона поддержало проект сокращения запасов серы, однако у компании, которую представлял докладчик, возникли большие проблемы с практической реализацией этих идей, которые не встретили поддержки у менеджмента предприятия. При этом у другого подразделения "Газпрома" свободных объемов серы практически нет. Докладчик призвал представителей Федеральной антимонопольной службы обратить пристальное внимание на российский рынок этого продукта, где сейчас нет независимого индикатора цен. Заместитель начальника управления по маркетингу промышленной продукции "Газпрома" Михаил Парфенов сказал, что на рынке серы нет необходимости в трейдерах, которые бы занимались перепродажей товара, поскольку рынок специфический, производителей и потребителей продукта немного и они хорошо знакомы друг с другом. Заместитель генерального директора "Газпром Серы" Евгений Игошин ответил, что компания получала коммерческое предложение от "Новотэк Трейдинга", однако когда поинтересовалась направлением поставок продукта, переговоры прекратились. Координатор по продажам серы казахстанского "ТенгизШевройла" Канат Кенжебаев поддержал "Газпром" и сказал, что рынок серы нуждается в особых условиях работы и трейдеры необходимы только для содействия экспорту продукции. Ведущий специалист НИУИФ Юрий Филатов заметил, что производители минеральных удобрений довольны нынешними объемами поставок, но их не вполне устраивают то, в какой форме они получают сырье. Торгашев ответил, что, несмотря на избыток серы в России, сейчас компания ввозит в страну серу из запасов одного из украинских НПЗ и спрос на нее велик среди компаний, которые получают продукт от предприятий "Газпрома".
Ведущий специалист компании "Морстройтехнология" Ольга Гопкало рассказала о современном состоянии и перспективах морских перевозок серы. По ее словам, актуальность проблем экспорта серы растет с начала 2000-х годов, когда наращивать объемы экспортных поставок начал Казахстан. Хотя часть казахстанской серы по железной дороге поставляется в Китай, основной объем направляется на экспорт транзитом через территорию России в российские и зарубежные порты. В 2010 г. объем транзита составлял 2,8 млн. т/год. Большую проблему представляет складирование и перевалка серы, поскольку требования к санитарной зоне вокруг терминалов довольно строги: 500 м до жилой зоны для открытой перевалки комовой и гранулированной серы и 1000 м для комплексов перевалки жидкой серы. Выполнить эти нормативы непросто и из-за этого, в частности, был отменен проект сооружения серного терминала в новороссийском порту.
Через Усть-Лугу переваливается более 1 млн. т серы, однако этот порт удален как от основных точек производства серы (большое железнодорожное расстояние и, следовательно, тариф), так и от основных рынков сбыта (морские расстояния из этого порта больше, чем из портов южного бассейна).
Порт в украинском Ильичевске после реконструкции сможет принимать до 3 млн. т серы ежегодно, сейчас через него экспортируется 1,8 млн. т продукта. В Николаеве и Мариуполе развитие перевозок затруднено, поскольку первый порт загружен удобрениями, а во втором существуют ограничения экологического характера.
Через речные порты Бузан и Усть-Донецкий переваливается 1,9 и 1,2 млн. т серы соответственно и затем в перегружается на более крупные суда на Керченском рейде (порты Кавказ, Керчь). Даже если решение о строительстве специализированного серного терминала в новом строящемся порту Тамань будет принято незамедлительно и проектирование терминала начнется в срок, терминал сможет начать работу не ранее 2020 г. Вместе с тем, по многим характеристикам этот порт наиболее привлекателен для размещения там серного терминала: прежде всего, он наиболее удобно расположен по отношению к основным производствам серы, что снижает затраты на железнодорожную доставку; порт будет иметь возможность принимать речные суда; порт будет являться портом-убежищем, что позволит снизить простои по метеопричинам.
Участники конференции обратили также особое внимание на проблемы железнодорожных перевозок серы. Официальные тарифы, согласно консенсусу участников, при расчетах следует увеличивать не менее чем на 30-50%.
Старший аналитик "Кортес" Александр Шкурин рассказал о российском рынке серной кислоты, основного продукта, в который перерабатывается сера. По итогам 2011 г. в России будет произведено примерно 10,6 млн. т серной кислоты, что на 6,5% больше, чем годом ранее. При этом на производителей минеральных удобрений ("ФосАгро", "Уралхим" и "Еврохим") приходится около 60% выпуска продукта, остальное производят металлургические компании, в первую очередь заводы УГМК. Мощности по выпуску серной кислоты растут - завершена реконструкция комбината в Белореченске, до 1 млн. т планирует увеличить мощности "Фосфорит". Импорт серной кислоты в Россию минимален, практически единственным импортером из Финляндии является Сыктывкарский ЛПК. Пограничные предприятия вывозят серную кислоту в Монголию и Казахстан, в 2011 г. экспорт вырос вдвое. Структура потребления серной кислоты в России соответствует мировой - до 70% химиката используется заводами минеральных удобрений, которые в основном удовлетворяют потребности за счет собственного производства. Согласно приведенным данным, 72% произведенной серной кислоты в России идет на внутризаводские нужды. Свободный рынок серной кислоты невелик, его формируют металлургические заводы и НПЗ Центральной России. Цена на серную кислоту в России растет вслед за ростом цен на фосфорные удобрения, за 2 года кислота подорожала с 2000 до 4000 руб./т.
О проблемах производства серной кислоты в России рассказал заведующий лабораторией НИУИФ Юрий Филатов. Как он отметил, государственный стандарт качества серной кислоты не пересматривался с 1977 г., сейчас готовятся изменения. Мировое производство серной кислоты за последние 50 лет выросло в 4 раза и достигло 225 млн. т. При этом если полвека назад серная кислота производилась в основном как целевой продукт (обжигом пирита и др.), то сейчас почти всегда выпускается из побочного сырья. Россия по выпуску серной кислоты занимает 4 место в мире после Китая, США и Марокко. Мощности по выпуску химиката из отходящих сернистых газов в России будут расширяться, в частности, новую установку на 650 тыс. т планируется пустить в г. Карабаш. Подробно Филатов остановился на реализованных совместно с НИУИФ проектах реконструкции действующих производств серной кислоты в Балаково и Череповце. На первом предприятии мощность выросла с 0,85 до 1,97 млн. т, а на втором - с 1,75 до 2,8 млн. т. Начальник управления Кольской ГМК Павел Егоров обратил внимание на риски значительного удорожания инвестиционных проектов, связанных с выпуском серной кислоты. Кроме того, зачастую проектными организациями предопределяется использование более дорогих импортных катализаторов и импортного оборудования, ремонт которого крайне затратен. Для снижения затрат, по его словам, используются российские катализаторы, а запчасти для импортного оборудования изготавливаются на заказ в России.
Технологическим новациям в индустрии был посвящен ряд докладов конференции. Управляющий директор Hugo Petersen Аксель Шульце рассказал о методах удаления ртути из сернистых газов металлургической индустрии. Предлагаемые компанией технологии позволяют снизить содержание ртути в газах до 0,5 ppm и меньше. Руководитель департамента технологических трубопроводов фирмы "Аделант" Павел Анисимов представил трубы из хлорированного ПВХ для агрессивных сред. Предприятие мощностью 4 тыс. по технологии Lubrizol было пущено в 2008 г. в Тюмени, выпускает трубы из материала, стойкого к горению и окислению и значительно более легкого и дешевого, чем традиционно используемая для этих целей нержавеющая сталь. Директор представительства Sandvik Process System Александр Тарахтунов представил установки грануляции серы. Грануляция ротоформованием пользуется все большей популярностью, так как позволяет удобнее фасовать и перевозить серу. Стоимость установки мощностью 40 тыс. т/год докладчик оценил в EUR400-500 тыс. Генеральный директор Самарского завода катализаторов Игорь Усков рассказал о десятилетнем опыте производства российских катализаторов для сернокислотного производства. Несмотря на то, что производство находится в России, сырье для него (катализаторная основа и пятиокись ванадия) закупаются за рубежом.
Глава компании Creon Фарес Кильзие считает, что мировой рынок серы сейчас находится в состоянии неустойчивого равновесия. За счет управления складскими запасами ряд крупных производителей поддерживает цены на продукт на достаточно высоком уровне, однако далеко не все поставщики серы в мире хотят следовать этой стратегии. Рост цен создает стимул для того, чтобы распродавать серу со складов, а это грозит обрушить рынок, тем более, что потребителей нынешняя ценовая ситуация тоже мало устраивает. Кроме того, транспортные расходы после кризиса снизились, однако сейчас логистика серы снова становится проблемой. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, нужны совместные усилия всех ключевых игроков отрасли. (Rcc/)
Это стоит обсудить в