Деловой мир

Архив рубрики «трубы»

Тайвань в январе по сравнению с декабрем сократил экспорт стальных бесшовных труб на 9%. Об этом свидетельствуют данные статистики. Согласно подсчетам, зарубежные поставки тайваньских труб составили в заданный период 1,592 тыс. т против 1,741 тыс. т месяцем ранее. Экспорт в Таиланд достиг 491 т, в Индонезию - 449 т. В свою очередь, импорт стальных бесшовных труб в страну уменьшился за январь на 32% до 9,663 тыс. т. Китай поставил 5,749 тыс. т труб, Япония - 2,208 тыс. т. Тайвань в ноябре 2011 г. по сравнению с октябрем увеличил импорт стальных бесшовных труб на 18%. Согласно подсчетам поставки труб в заданный период достигли 14,914 тыс. т по сравнению с 12,611 тыс. т месяцем ранее. Основными поставщиками продукции стали Китай и Япония. Тайвань в ноябре 2011 г. по сравнению с октябрем увеличил экспорт сварных стальных труб на 0,6% до 10,244 тыс. т. (Yieh.Corp/Металл Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 05.03.2012 -- Россия: рынок труб большого диаметра
• 05.03.2012 -- Россия: выпуск труб в январе 2012 года снизился
• 05.03.2012 -- Украина: рынок труб в январе 2012 года
• 24.02.2012 -- Украина: показатели работы трубных предприятий в 2010-2011 гг., тыс. т
• 24.02.2012 -- Украина: экспорт труб в декабре 2011 года снизился

Задержка реализации ряда крупных трубопроводных проектов в РФ немедленно привела к перепроизводству широкого толстолистового проката и вынужденной остановке части новых мощностей. Производителей ждут убытки, если они не смогут быстро расширить объемы поставок в другие отрасли - строительство и машиностроение.

В феврале трубные заводы РФ по выпуску ТБД загружены максимум на треть. По данным российской прессы, с ноября прошлого года простаивают основные мощности крупнейшего в стране производителя труб большого диаметра - Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в состав Объединенной металлургической компании). В условиях отсутствия достаточного количества заказов на выпуск ТБД предприятие сократило производство до минимума, не желая работать на склад. Источники на ВМЗ сообщают, что простои продлятся как минимум до апреля. Аналогичная ситуация наблюдается в целом по всем заводам производителям больших труб.

Контрактная база по отгрузкам труб для нефтегазопроводных компаний не сформирована, ясности по объему реализуемых в 2012 г. проектов пока нет. Огромные современные мощности, в создание которых инвестированы миллиарды долларов, простаивают. В ноябре 2011 г. Выксунский МЗ пустил проект МКС-5000 (металлургический комплекс стан-5000) по выпуску широкополосного листа. Это самый современный из трех подобных агрегатов в России, он ориентирован на выпуск толстого листа для производства ТБД. Основным конкурентным преимуществом проекта является расположение стана на единой площадке с трубопрокатным производством, что позволит сократить время производства продукции и снизить затраты. Оборудование в Выксе австрийское, проектировал комплекс украинский "Гипромез", а финансирование велось пулом иностранных инвесторов во главе с Commerzbank.

Около 1,2-1,3 млн. т широкого листа ОМК предполагает использовать для выпуска ТБД, оставшиеся 200-300 тыс. т предназначены для продажи на свободном рынке, потребителям из других отраслей.

Широкоформатные проекты российских меткомпаний

Источник: Ugmk.info по данным компаний.

Теперь суммарные мощности российской металлургии по выпуску широкого листа составят 3,6 млн. т. Первой ввела стан-5000 - неработавший с 70-х годов агрегат в Колпино, предназначенный для выпуска судового листа - "Северсталь". После переоборудования стан с 2008 г. стал выпускать широкий лист для входящего в группу Ижорского трубного завода. Основным конкурентным преимуществом проекта является непрерывная технологическая цепочка производства: "сляб Череповецкого МК - трубная заготовка со стана-5000 - труба ИТЗ". В то же время, устаревшее оборудование ограничивает возможности стана - как по объему производства, так и по классу прочности выпускаемой на нем стали. Тем не менее, стан-5000 "Северстали" работает с полной загрузкой. В 2011 г. на нем было произведено более 700 тыс. т штрипса, из которых 500 тыс. т получил для выпуска ТБД Ижорский ТЗ. Порядка 30 тыс. т широкого листа было поставлено ЧерМК в минувшем году на ЧТПЗ, порядка 80 тыс. т продукции пришлось на предприятия машиностроения: "Уралмашзавод", "Ижорские заводы", "Caterpillar ТОСНО", "Силовые машины" и др.

Объемы производства "листа для ТБД" и ТБД в России

Источник: Ugmk.info по данным компаний.

Сильной стороной стана-5000 Магнитогорского МК является его интегрированность в единый производственный комплекс с выплавкой стали необходимых марок и разливкой ее в слябы на МНЛЗ мощностью 1,8 млн. т. Тем не менее, для ММК ввод стана-5000 стал довольно рискованным инвестпроектом, учитывая что компания не является игроком на трубном рынке. Изначально агрегат строился под рыночные потребности Челябинского ТПЗ (ЧТПЗ) и Трубной металлургической компании (ТМК), не имеющих собственного производства широкого листа. Предварительно планировалось отгружать им по 600 тыс. т, еще 300 тыс. т для реализации потребителям в других секторах. Данная модель выглядит недостаточно устойчиво, учитывая цикличный характер спроса со стороны производителей ТБД

В 2011 г. загрузка стана-5000 составила 60%. Основные поставки листа велись на группу ЧТПЗ, которая под поставки широкого штрипса с ММК инвестировала $700 млн. в новый цех под названием "Высота 239" (к слову, этот проект также загружен лишь частично). Кроме того, лист с ММК отгружался на Волжский ТПЗ (ТМК) и Выксунский МЗ, который закупил в 2011 г. порядка 300 тыс. т. Однако с 2012 г. ВМЗ минимизирует закупки у "Магнитки", и комбинату необходимо искать новых клиентов. Предполагается, что ими станут судостроительные заводы, которым (подписан меморандум о сотрудничестве с Объединенной судостроительной корпорацией) в 2012 г. планируется поставить 150-200 тыс. т. В январе стан-5000 ММК изготовил около 75 тыс. т листовой стали. Сейчас совокупные мощности по производству ТБД в России составляют 5 млн. т в год. В 2011 г. потребление труб большого диаметра, по предварительным оценкам, сократилось на 30% и составило порядка 2 млн. т, из которых около 90% пришлось на закупки "Газпромом". Соответственно, в минувшем году загрузка мощностей составила 40%.

В текущем году, в лучшем случае, уровень потребления будет на уровне прошлогоднего. Трубники надеются на продолжение проекта Бованенково - Ухта (начало строительства второй нитки), начало проекта "Транснефти" Заполярье - Пурпе, завершение проекта Nord Stream. Ожидается также рост поставок продукции для ремонта действующих трубопроводов. Существенный рост потребления возможен лишь в случае форсированного старта такого крупного проекта как "Южный поток" (вероятность этого в 2012 г. крайне низка).

Определенные надежды возлагаются на рост спроса на ТБД в Средней Азии, который в 2012-2014 гг. может составить 1-1,2 млн. т ежегодно. Впрочем, на этих рынках у россиян достаточно конкурентов, готовых предложить более низкие цены. Необходимость окупать большие инвествложения определяет довольно высокую стоимость российских ТБД, ограничивая их конкурентоспособность на внешних рынках. При этом на фоне ослабления внутреннего потребления игроки трубного рынка РФ предпримут очередные попытки ограничения импорта - в прессу уже активно "вбрасывается" тезис о необходимости новых санкций. Впрочем, в трубных компаниях прекрасно понимают, что даже самые жесткие ограничения на импорт (а Россия - уже "одной ногой" в ВТО) не решат проблему цикличности спроса на ТБД.

Баланс рынка ТБД в РФ, млн. т

Источник: Ugmk.info.

Единственным, но довольно емким потенциальным ресурсом для поставок широкого листа остаются строительство (мосты и крупные конструкции) и машиностроение (судостроение, котлостроение). Активизация спроса со стороны этих секторов вполне вероятна, учитывая значительные объемы крупных инфраструктурных проектов, которые необходимо реализовать в рамках подготовки к проведению зимней Олимпиады в Сочи-2014 и чемпионата Мира по футболу 2018. При условии стабильного развития экономики и адекватного инвестирования есть основания ожидать и роста потребления широкого листа в машиностроении. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 05.03.2012 -- Тайвань: экспорт труб в январе 2012 года сократился
• 05.03.2012 -- Россия: выпуск труб в январе 2012 года снизился
• 05.03.2012 -- Украина: рынок труб в январе 2012 года
• 24.02.2012 -- Украина: показатели работы трубных предприятий в 2010-2011 гг., тыс. т
• 24.02.2012 -- Украина: экспорт труб в декабре 2011 года снизился

По данным Росстата в январе метпредприятия увеличили производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% до 6 млн. т. При этом, по сравнению с декабрем 2011 г. выплавка стали выросла на 3,5%. Январское производство чугуна в РФ выросло на 5,9% до 4,3 млн. т (+8,1% к декабрю). Выпуск готового стального проката вырос на 2,6% до 5,1 млн. т, но сократился на 1% к декабрю. Производство стальных труб в РФ снизилось на 25,8% до 711 тыс. т. Выпуск концентрата железорудного в РФ вырос на 4,6% до 8,7 млн.т (-2% за месяц). (MetalTorg/ Металл Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 05.03.2012 -- Тайвань: экспорт труб в январе 2012 года сократился
• 05.03.2012 -- Россия: рынок труб большого диаметра
• 05.03.2012 -- Украина: рынок труб в январе 2012 года
• 24.02.2012 -- Украина: показатели работы трубных предприятий в 2010-2011 гг., тыс. т
• 24.02.2012 -- Украина: экспорт труб в декабре 2011 года снизился

Трубный рынок в январе не порадовал позитивом - потребительская активность в основных секторах снизилась до минимума, а цены постоянно двигались вниз. Это, прежде всего, было следствием климатического фактора. Согласно данным правительства, в январе украинские трубные предприятия произвели 176,1 тыс. т продукции, что на 0,7% превышает АППГ. По сравнению с декабрем 2011 г. рост по итогам января составил 7,9%. Наибольший рост выпуска труб наблюдался на заводе "Нико Тьюб" (99,3%), Днепропетровском ТЗ (25%) Нижеднепровском ТЗ (20,7%) и Новомосковском ТЗ (19,6%). Наибольшее падение производства по итогам ушедшего месяца зафиксировано на заводе "ЮТиСТ" (-20%), Харцызском ТЗ (-15,2%) и заводе "Сентравис" (-7,7%).

Производство труб, тыс. т

Данные: Ugmk.info по данным Госстата.

Внутренний рынок

Сравнивая уровень потребления в ушедшем месяце с декабрем 2011 г., начальник отдела реализации "Металл Холдинг Харьков" Александр Резниченко сообщил, что уровень потребления труб снизился на 36%. "Наиболее высокие уровни продаж наблюдался в сегменте профильных труб размерами до 60х60 мм, тогда как потребление остальной продукции было крайне низким. Строительный сектор в прошлом месяце вследствие сильных морозов полностью остановил потребление трубной продукции. В то же время, шли заказы со стороны металлоперерабатывающих предприятий и цехов, работа которых не зависит от сезонного и погодного фактора. Если сравнивать ушедший месяц с январем прошлого года, то потребление труб снизилось на 36%", - добавил эксперт.

Старший аналитик ИА "Арт-Капитал" Дмитрий Ленда, комментируя ситуацию в потребляющих отраслях, сообщил, что с одной стороны активные строительные работы в преддверии Евро-2012 способствуют росту потребления труб. Тем не менее, аналитик отметил, что влияние сезонных и климатических факторов приводит к его снижению. Описывая январскую ситуацию в трубном секторе, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил, что нефтегазовый сектор сохранял низкий уровень потребления, добавив, что такая ситуация продолжится как минимум до марта. По словам топ-менеджера строительный сектор, также являющийся крупным потребителем труб, демонстрировал в январе спад закупок. "В январе в структуре потребления на бесшовные трубы общего назначения пришлось 23% продаж. На электросварные трубы пришлось порядка 70% продаж, среди 45% составили профильные трубы и 20% - сварные прямошовные", - резюмировал он. Что касается сегмента электросварных тонкостенных труб, то, по словам заместителя директора ЧП "Триада" Дарьи Барвинской, в январе потребление данной продукции в январе по сравнению с предыдущим месяцем упало на 50%. Причиной этому, по словам эксперта, стал ряд факторов, среди которых в первую очередь было меньшее по сравнению с другими месяцами количество рабочих дней. Второй существенной причиной стали сильные морозы, которые сильно усложнили доставку продукции. "Традиционно в данном сегменте наиболее ходовыми считаются трубы размерами 20х20 мм и 25х25 мм. В январе тенденция сохранилась, и эти позиции показали наиболее высокие объемы продаж", - добавила она. Стоит отметить, что не снижается количество крупных тендеров на закупку трубной продукции проводимых госпредприятиями. Наиболее крупные из них были зафиксированы в газодобывающем и угледобывающем секторах.

Тендерные закупки трубной продукции украинскими госпредприятиями в январе

Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и ИА «Украинськи новыны».

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в январе на рынке труб Украины наблюдались следующие тенденции. По Киевскому региону стоимость трубной продукции снизилась на 0,48% (46,1 грн.) до 9501,76 грн./т. По Днепропетровскому региону спад составил 0,31% (28,57 грн.) до 9072,39 грн./т. В то время как по Харьковскому ценовые индексы выросли на 0,92% (80,79 грн.) до 8812,87 грн./т. По словам В. Ключника, заводская стоимость бесшовных труб в январе не изменилась, тогда как в сегменте сварных труб наблюдалось снижение. Подтверждают эту оценку и слова Д. Ленды, который сообщил, что сварные трубы по итогам января потеряли в цене 5%. По словам А. Резниченко, стоимость труб на протяжении последних двух месяцев постоянно снижается. Тем не менее, он сообщил, что в феврале производители будут повышать цены на свою продукцию. "В январе сырье для производства электросварных тонкостенных труб выросло на 50-70 грн./т но, несмотря на это, металлоторговые компании оставили стоимость конечной продукции без изменений. Ожидается, что по итогам февраля потребление электросварных труб будет выше уровня января, так как уже в первой декаде месяца наблюдался рост потребительской активности", - отмечает Д. Барвинская. В отношении ценовых тенденций в сегменте электросварных труб, В. Ключник прогнозирует, что в феврале их стоимость увеличится.

Ценовые тенденции на рынке трубной продукции

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских ("Альянс", "МД Групп", "Метинвест СМЦ", "Металл-Холдинг", "АО "УГМК" (Киевский филиал), "Юникон Трейд"),днепропетровских ("АВ Металл Групп", "Вест-Пром", "Металлобазы Комэкс", "Метинвест СМЦ (Днепропетровск)", "АО "УГМК" (Днепропетровский филиал)", "Юникон"), и харьковских металлотрейдеров ("Металлобазы Комэкс (Харьков)", "Металл Холдинг Харьков", "РТК Трейд", "АО "УГМК" (Харьковский филиал)", "Харьковметалл - 1", "Харьковметалл - 2"). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info.С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Степан Добровольский, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 05.03.2012 -- Тайвань: экспорт труб в январе 2012 года сократился
• 05.03.2012 -- Россия: рынок труб большого диаметра
• 05.03.2012 -- Россия: выпуск труб в январе 2012 года снизился
• 24.02.2012 -- Украина: показатели работы трубных предприятий в 2010-2011 гг., тыс. т
• 24.02.2012 -- Украина: экспорт труб в декабре 2011 года снизился

  Дек. 2011 г. Янв. 2012 г. Янв. 2012 г./дек. 2011 г., % Янв. 2011 г. Янв. 2012 г./янв. 2011 г., % Нижнеднепровский ТЗ 28,5 34,4 20,7 33,2 3,6 «Нико Тьюб» 16,1 32,1 99,4 23,2 38,4 Новомосковский ТЗ 15,3 18,3 19,6 11,3 61,9 Харцызский ТЗ 73,1 62 -15,2 51,4 20,6 «Коминмет» 12,2 11,9 -2,5 15,1 [...]

Это стоит обсудить в "курилке"

В декабре 2011 г. экспорт стальных труб из Украины уменьшился на 14,6%, или на 21,56 тыс. т по сравнению с ноябрем - до 126,37 тыс. т. Об этом заявил источник в Кабинете министров. Выручка от продажи труб в декабре 2011 г. уменьшилась на 14,7%, или на $27,56 млн. до $159,56 млн. Экспорт бесшовных труб сократился [...]

Это стоит обсудить в "курилке"

С 1 октября 2011 г. по 31 января 2012 г. импортеры выбрали квоту на поставку стальных обсадных и насосно-компрессорных труб в Украину на 79,94%. Об этом говорится в материалах Министерства экономики Украины. За указанный период в Украину было поставлено 13,362 тыс. т этой продукции. С 1 по 31 декабря 2011 г. квота была выбрана на [...]

Это стоит обсудить в "курилке"