Архив рубрики «рынок минеральных удобрений»
Мировой рынок: цены на минеральные удобрения, $/МТ (на 24.02.12 г.)
| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 435-465 | FOB Черное море |
| Карбамидно-аммиачная смесь) | 245-250 | FOB Южный |
| Кальцинированная селитра, навал | 353-380 | CIF Германия |
| Фосфориты (BPL 70-72) | 185-200 | Начало формы
Конец формы |
| Диаммонийфосфат | 575-580 | FOB Балтика |
| Аммофос | 540-555 | FOB Балтика |
| Сульфат аммония | 190-200 | FOB Южный |
| Сера | 165-180 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/)
Похожие записи:
Украина: цены на минеральные удобрения с 22 по 29 марта 2012 года
С 22 по 29 марта минимальные цены на карбамид на внутреннем рынке снизились на 8,7%, или на 356 грн. до 3744 грн./т, сообщил эксперт химического рынка Дмитрий Гордейчук. Максимальные цены на внутреннем рынке увеличились с 4300 до 4670 грн./т.
Экспортные цены на карбамид за указанный период в портах Черного моря увеличились с $422-430/т до $435-455/т. При этом на Балтике цены также увеличились с $420-430/т до $435-450/т, FOB. В порту "Южный" карбамид пока предлагается по $455/т, FOB на апрель, при этом последние сделки заключались по $430-440/т FOB, с поставками товара в апреле. Товар продается в Турцию, Сирию, Италию, при этом свободные объемы карбамида на апрель практически распроданы. На Балтике в конце указанной недели партия карбамида была продана для апрельской поставки по $435/т, FOB, при этом отмечена продажа российского карбамида по $450/т, FOB. Поставщиком в рамках тендера по карбамиду для Индии выступит компания Emmsons (Иран), объем поставок ожидается на уровне 500 тыс. т, при этом цена находится в диапазоне $385,91-389,91/т, CFR.
С 15 по 22 марта минимальные цены на карбамид на внутреннем рынке увеличились на 10,8%, или на 400 грн. до 4100 грн./т.
С 22 до 29 марта минимальные цены на аммиачную селитру на внутреннем рынке увеличились на 0,9%, или на 30 грн. до 3300 грн./т. Об этом сообщил эксперт химического рынка Дмитрий Гордейчук.
На мировом рынке минимальные цены на аммиачную селитру на условиях FOB, Черное море сохранились на уровне $310/т, а максимальные - $315/т. При этом на Балтике минимальные цены на аммиачную селитру сохранились на уровне $315/т, а максимальные - $320/т. Эксперт отметил сохранение цен на аммиачную селитру как на Черном море, так и на Балтике, в то же время, по его словам, отмечен очередной рост цен на КАС в СНГ и Египте. В черноморских и балтийских портах стоимость удобрения достигла $300/т, FOB. Эксперт отметил увеличение цены на сульфат аммония, которая за неделю выросла на $7-10/т FOB, Южный, при этом основную поддержку ценам оказывает спрос в Юго-Восточной Азии. В частности, в апреле ожидаются поставки сульфата аммония в Малайзию, Филиппины, Вьетнам на уровне 90 тыс. т. Минимальные цены на аммиак на условиях FOB, Черное море увеличились с $420 до $430/т, а максимальные сохранились $450/т, при этом снижение цен на аммиак пока не прогнозируется.
С 15 до 22 марта минимальные цены на аммиачную селитру на внутреннем рынке сохранились на уровне 3270 грн./т.
Цены на удобрения на внутреннем рынке в мешках, грн./т, с НДС
| Удобрение | Марка | Цены на 29 марта | Цены на 22 марта |
| NPK | 15:15:15 | 4200-4250 | 4150-4250 |
| NPK | 16:16:16 | 4550-4800 | 4530-4700 |
| NPK | 8:24:24 | 5200 | 5000-5200 |
| Диаммофоска | 10-26-26 | 5600-6000 | 5700-5900 |
| Суперфосфат | 10:32 | 4600-4700 | 4600-4700 |
| Сульфат калия | 6300-6500 | 6300-6500 | |
| Хлорид калия | 4800-5250 | 4750-5250 | |
| Карбамид | 3744-4670 | 4100-4300 | |
| Моноаммоний фосфат | 5850-6000 | 5950-6000 | |
| Сульфат аммония, навал | Коксохим./белый | 2200-2300 | 2200-2300 |
| Аммиачная селитра (импортеры/заводские цены) | 3300-3700/3300-3300 | 3270-3350/3270-3300 | |
| Калий азотнокислый | 10500 | 10500 | |
| КАС | 3200-3350 | 3000-3400 | |
| Аммиак | 5364-5400 | 5364-5760 |
(Украинськи новыны/)
Похожие записи:
Украина: справочные цены на минеральные удобрения при импорте, DAT/DAP, граница Украины, $/Т* (на 24.02.12 г.)
| Товар | Цена |
| Нитроаммофоска 16:16:16 (насыпью/в мешках)* | 427-450 |
| Нитроаммофоска 16:16:16 (в мешках, пр-ва Беларуси) | 425-445 |
| Аммиачная селитра в мешках | 305-310 |
| Аммиачная селитра (в мешках, FCA-Средняя Азия) | 300-310 |
| Аммофос (насыпью, пр-ва России) | 590-610 |
| Аммофос (в мешках, пр-ва России) | 595-610 |
| Аммофос (происхождением из Средней Азии) (NP 10:46) | - |
| Диаммонийфосфат (в мешках) | 595-610 |
* - стоимость фасовки минеральных удобрений в мешках по 50 кг составляет $8-10/т. В случае предварительной оплаты товара импорт осуществляется по ценам на момент оплаты. (Держзовнишинформ/)
Похожие записи:
Украина: цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке на 24.02.12 г., грн./МТ (в мешках, с НДС)
| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 4200 |
| NPK (16:16:16) | 4550 |
| NPK (8:24:24) | 5200 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5600 |
| Суперфосфат 3:16 | 1700 |
| Сульфат калия | 6300 |
| Хлорид калия | 4900 |
| Карбамид | 3600 |
| Моноаммонийфосфат | 6200 |
| Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 2220 |
| Аммиачная селитра, импортеры | 3300 |
| Аммиачная селитра, заводские цены | 3300 |
| Калий азотнокислый | 10500 |
| КАСС | 2889 |
| Аммиак | 5760 |
(Держзовнишинформ/)
Похожие записи:
Россия: производители удобрений начали передел рынка
Начало года ознаменовалось громким скандалом вокруг одного из крупнейших российских химкомбинатов - "Тольяттиазота", которому пришлось останавливать производство из-за проблем с экспортом продукции через Одессу. Неофициально ситуацию, которую решали на уровне правительств России и Украины, на рынке связывают с переделом сфер влияния в химической отрасли. Он резко активизировался в 2011 г.: на рынке появились новые игроки, началась консолидация активов, диверсификация существующих холдингов. В 2012 г. участники отрасли и эксперты ожидают новых крупных сделок.
Урожайный год
Крупнейший производитель минудобрений в России МХК "Еврохим" в течение месяца должен завершить сделку по покупке своего первого производственного актива в Европе. Компания в середине 2012 г. договорилась с немецким BASF о выкупе завода в Антверпене мощностью 2,2 млн. т минудобрений в год. Стоимость сделки оценивается в $600-700 млн. С учетом нового актива объем производства "Еврохима" превысит 10 млн. т. В конце 2011 г. компания получила разрешение ФАС на покупку производителя газа ООО "Севернефть-Уренгой" в ЯНАО (добыча около 700 млн. куб. м/год), а в январе выкупила актив, страхуя свои сырьевые риски. У "Еврохима" уже есть лицензии на разработку нефтегазовых участков. В 2010 г. компания приобрела участок углеводородов Южный в Адыгее, а также Перелюбско-Рубежинский участок в Саратовской области.
Аналогичную инвестиционную активность в 2011 г. проявляли почти все российские химические компании, поэтому изменения затронули практически каждый химический сектор. Эксперты объясняют ситуацию тем, что финансовые рынки и промышленные сектора к этому времени почти полностью восстановились после мирового кризиса, а новая волна нестабильности еще не накрыла экономику.
Финансовые и производственные показатели производителей минудобрений вплотную приблизились к докризисным, а в некоторых случаях превысили их. И большинство компаний решило вложить высокие доходы в новые приобретения. То, что наблюдалось на рынке минудобрений, можно смело назвать его переделом. Так существенно структура химического сектора не менялась с 2007 г., когда была создана компания "Уралхим".
В 2011 г. получили подтверждение почти все слухи о возможных сделках, которые появлялись в разное время на рынке последние несколько лет. Самой крупной сделкой осталось слияние "Уралкалия" и "Сильвинита", которое завершилось в середине года. Объединенная компания заняла первое место в мире по выпуску калия по итогам 2011 г. (10,8 млн. т) и второе после канадской Potash Corp. по производственным мощностям (11,5 млн. т). О том, что компании могут быть объединены, на рынке говорили не один год, ведь в советское время это был один производственный комплекс. Следующим шагом, который прогнозируют аналитики, может стать присоединение к "Уралкалию" "Беларуськалия", однако в самой компании сомневаются, что правительство Беларуси выставит пакет на продажу, по крайней мере, в 2012 г.
Но если объединение "Уралкалия" рынок "переваривал" еще с конца 2010 г., то продажа россошанских "Минудобрений" стала неожиданностью, а их покупатель - полным сюрпризом. Слухи о продаже актива за последние 2 года появлялись довольно часто, но не подтверждались. То, что на "Минудобрения" действительно ищут покупателя, стало понятно после официальных оферт: "Еврохима", который предложил за актив $1,3 млрд., и "Акрона". Также среди претендентов называли украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который предлагал около $1,4 млрд. Но в итоге актив достался Аркадию Ротенбергу, причем, как говорят на рынке, сумма сделки оказалась ниже предложений конкурентов. Подтверждено лишь то, что 30% акций, принадлежавшие норвежской Yara, стоили $390 млн.
По неофициальной информации, Фирташ все-таки стал совладельцем "Минудобрений" и партнером Аркадия Ротенберга. Представители обоих бизнесменов это отрицают, но почти сразу после сделки стороны подтвердили общие интересы в химической отрасли - "Минудобрения" и Ostchem Дмитрия Фирташа заключили соглашения о сотрудничестве в сфере продаж минудобрений, в технических вопросах, а также вопросах эксплуатации аммиакопровода Тольятти – Горловка - Одесса. Тогда бизнесмены заявляли, что подписанные документы "не только позволят увеличить объемы продаж зарубежным клиентам, но и станут определенной гарантией от демпинга на внешних рынках".
Новые лица
Своих планов по расширению химического бизнеса Ротенберг не скрывает, поясняя, что собирается вкладывать в "Минудобрения" существенные средства, а также расширять присутствие в отрасли. В частности, его структуры собираются принимать участие в конкурсе на покупку украинского ОАО "Одесский припортовый завод", когда его выставят на продажу. Завод расположен в конце аммиакопровода и является монопольным экспортным каналом по этому направлению. Начинается аммиакопровод от одного из последних крупных независимых химкомбинатов России - "Тольяттиазота" (ТоАЗ), подконтрольного Владимиру Махлаю. Именно близость предприятий и одно направление экспорта стали причиной новой волны слухов об интересе Аркадия Ротенберга и Дмитрия Фирташа, которому принадлежат почти все азотные мощности в Украине, к ТоАЗу.
Получить контроль над ним уже неоднократно пытались профильные и непрофильные инвесторы, но Махлаю до сих пор удавалось сохранять независимость. В середине 2011 г. он покинул все посты в ТоАЗе. Должность президента, которую бизнесмен занимал последние 15 лет, была упразднена, гендиректором ТоАЗа стал Евгений Королев. Кресло главы совета директоров Владимир Махлай передал сыну Сергею. После этого компания опубликовала самую полную за всю свою историю информацию о финансовых результатах и первый годовой отчет с 2008 г. Также ТоАЗ представил заключение аудитора ЗАО "Софт-Аудит" и бухгалтерский баланс за 2010 г.
На рынке перемены восприняли как сигнал к возможной продаже актива, хотя сам Махлай не раз заявлял, что такого варианта он не рассматривает. Однако в середине декабря 2011 г. у ТоАЗа возникли проблемы, которые привели к почти полной остановке комбината на длительный срок. "Укрхимтрансаммиак", которому принадлежит украинская часть аммиакопровода, сообщил, что в связи с техническими проблемами не может принимать сырье от ТоАЗа, тогда как аммиак с россошанских "Минудобрений" и украинского "Стирола" прокачивался. Возобновить прокачку удалось только после вмешательства в ситуацию правительств России и Украины. Участники отрасли не сомневаются, что закрытие трубы было прямым давлением на ТоАЗ с целью получения его акций, а заинтересованными сторонами называют Аркадия Ротенберга и Дмитрия Фирташа, контролирующего "Стирол". Впрочем, представители обоих бизнесменов отрицают их причастность к проблемам ТоАЗа. Другим возможным направлением экспансии Ротенберга в химии источники называют Прибалтику. Речь идет о литовской Achema Group. До недавнего времени она принадлежала президенту и гендиректору Брониславасу Лубису, экс-премьеру Литвы. Но в конце октября 2011 г. бизнесмен скончался, до конца года в права наследования должны была вступить его жена. Завершился ли процесс передачи ей акций предприятия, неизвестно.
Еще одним новым крупным игроком на рынке стал холдинг "Сибирский деловой союз" (СДС), купивший в конце 2011 г. "СИБУР-Минудобрения" с входящими в него кемеровским "Азотом", Ангарским азотно-туковым заводом и Бийским вагоноремонтным предприятием. По неофициальной информации, сумма сделки составила $1 млрд. Как отмечает аналитик RMG Дарья Козлова, кемеровский "Азот" был оценен втрое выше котировок его акций на дату совершения сделки. Она считает, что интерес СДС к предприятию может быть объяснен разве что наличием угольных и сельскохозяйственных предприятий в его структуре (аммиачная селитра используется для ведения взрывных работ и в качестве удобрения).
«СИБУР» давно подтверждал желание выйти из бизнеса по выпуску минудобрений, но до последнего момента решал, как выгоднее будет его продать: общим пакетом или по отдельным предприятиям. В итоге часть активов купил СДС, а оставшийся пакет в 51,2% акций пермских "Минудобрений" достался партнеру «СИБУРа» по предприятию - "Уралхиму" (до этого ему принадлежали 46,47% акций). Стоимость сделки составила 7,8 млрд. руб. (около $250 млн.). Но если планы "Уралхима" по дальнейшему развитию купленного предприятия и в целом работы компании на рынке известны, то СДС не раскрывал своей стратегии в секторе минудобрений, рынок готовится в 2012 г. к новым сюрпризам.
Самым вероятным направлением продолжения передела в химической отрасли в 2012 г. ее участники считают полную или частичную продажу ТоАЗа и еще одного крупного независимого химкомбината – ОАО "Куйбышевазот". При этом на рынке не сомневаются, что покупателями станут уже присутствующие на нем игроки. От сформировавшихся крупных холдингов в отрасли ждут продолжения диверсификации как горизонтальной (по видам выпускаемых удобрений), так и вертикальной (в области сырьевого обеспечения и сбыта).
Мировой рынок
В 2011 г. конъюнктура мирового рынка удобрений была благоприятной для производителей. По данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), сегмент полностью восстановился после кризиса 2008-2009 гг., что привело к стабилизации притока инвестиций в новые мощности на фоне положительного прогноза по глобальному спросу. Цены на все виды удобрений на мировом рынке в 2011 г. демонстрировали устойчивый рост. Однако в конце IV квартала наступила коррекция, вызванная переизбытком продукции и снижением спроса, поскольку многие покупатели отсрочили закупку удобрений в ожидании новой волны кризиса. В результате крупнейшие мировые производители объявили о снижении объемов производства, в частности, американская Mosaic сообщила о снижении производства поташа с февраля по май на 20%. Однако, по данным Fertilizer Outlook 2012-2013, мировой объем потребления основных компонентов для удобрений - азота, фосфора, калия - увеличится в 2012 г. на 2,3% и сможет достигнуть 182,2 млн. т.
Крупнейшие мировые потребители удобрений - Китай и Индия - выразили желание снизить зависимость от импорта. Так, правительство Индии сообщило о намерении создать суверенный фонд объемом $20 млрд. для приобретения минеральных активов за рубежом. Китайская Evergreen Industries Group приобрела за $120 млн. 80%-ную долю в канадской MagIndustries, владеющей калийными разработками в Конго. Sinofert Holdings Limited заявил о стремлении купить калийные и фосфорные месторождения, чтобы удовлетворить спрос в связи с высокими урожаями. По мнению аналитиков, в 2012 г. китайский импорт удобрений впервые за 3 года покажет снижение - с 6,5 млн. до 6 млн. т.
В числе ведущих мировых производителей минеральных удобрений - канадская Potash Corp., которая является крупнейшим в мире производителем карбоната калия (поташа) и третьим по величине в мире производителем азотного сырья для удобрений и фосфата. Годовой оборот компании составляет $9,5 млрд. Американская Mosaic является вторым по величине в мире производителем карбоната калия и крупнейшим - фосфата. Годовой оборот Mosaic составляет около $7 млрд. Ведущими европейскими производителями удобрений являются немецкие K+S AG и BASF. (agroxxi.ru/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Россия: производители удобрений начали передел рынка
Начало года ознаменовалось громким скандалом вокруг одного из крупнейших российских химкомбинатов - "Тольяттиазота", которому пришлось останавливать производство из-за проблем с экспортом продукции через Одессу. Неофициально ситуацию, которую решали на уровне правительств России и Украины, на рынке связывают с переделом сфер влияния в химической отрасли. Он резко активизировался в 2011 г.: на рынке появились новые игроки, началась консолидация активов, диверсификация существующих холдингов. В 2012 г. участники отрасли и эксперты ожидают новых крупных сделок.
Урожайный год
Крупнейший производитель минудобрений в России МХК "Еврохим" в течение месяца должен завершить сделку по покупке своего первого производственного актива в Европе. Компания в середине 2012 г. договорилась с немецким BASF о выкупе завода в Антверпене мощностью 2,2 млн. т минудобрений в год. Стоимость сделки оценивается в $600-700 млн. С учетом нового актива объем производства "Еврохима" превысит 10 млн. т. В конце 2011 г. компания получила разрешение ФАС на покупку производителя газа ООО "Севернефть-Уренгой" в ЯНАО (добыча около 700 млн. куб. м/год), а в январе выкупила актив, страхуя свои сырьевые риски. У "Еврохима" уже есть лицензии на разработку нефтегазовых участков. В 2010 г. компания приобрела участок углеводородов Южный в Адыгее, а также Перелюбско-Рубежинский участок в Саратовской области.
Аналогичную инвестиционную активность в 2011 г. проявляли почти все российские химические компании, поэтому изменения затронули практически каждый химический сектор. Эксперты объясняют ситуацию тем, что финансовые рынки и промышленные сектора к этому времени почти полностью восстановились после мирового кризиса, а новая волна нестабильности еще не накрыла экономику.
Финансовые и производственные показатели производителей минудобрений вплотную приблизились к докризисным, а в некоторых случаях превысили их. И большинство компаний решило вложить высокие доходы в новые приобретения. То, что наблюдалось на рынке минудобрений, можно смело назвать его переделом. Так существенно структура химического сектора не менялась с 2007 г., когда была создана компания "Уралхим".
В 2011 г. получили подтверждение почти все слухи о возможных сделках, которые появлялись в разное время на рынке последние несколько лет. Самой крупной сделкой осталось слияние "Уралкалия" и "Сильвинита", которое завершилось в середине года. Объединенная компания заняла первое место в мире по выпуску калия по итогам 2011 г. (10,8 млн. т) и второе после канадской Potash Corp. по производственным мощностям (11,5 млн. т). О том, что компании могут быть объединены, на рынке говорили не один год, ведь в советское время это был один производственный комплекс. Следующим шагом, который прогнозируют аналитики, может стать присоединение к "Уралкалию" "Беларуськалия", однако в самой компании сомневаются, что правительство Беларуси выставит пакет на продажу, по крайней мере, в 2012 г.
Но если объединение "Уралкалия" рынок "переваривал" еще с конца 2010 г., то продажа россошанских "Минудобрений" стала неожиданностью, а их покупатель - полным сюрпризом. Слухи о продаже актива за последние 2 года появлялись довольно часто, но не подтверждались. То, что на "Минудобрения" действительно ищут покупателя, стало понятно после официальных оферт: "Еврохима", который предложил за актив $1,3 млрд., и "Акрона". Также среди претендентов называли украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который предлагал около $1,4 млрд. Но в итоге актив достался Аркадию Ротенбергу, причем, как говорят на рынке, сумма сделки оказалась ниже предложений конкурентов. Подтверждено лишь то, что 30% акций, принадлежавшие норвежской Yara, стоили $390 млн.
По неофициальной информации, Фирташ все-таки стал совладельцем "Минудобрений" и партнером Аркадия Ротенберга. Представители обоих бизнесменов это отрицают, но почти сразу после сделки стороны подтвердили общие интересы в химической отрасли - "Минудобрения" и Ostchem Дмитрия Фирташа заключили соглашения о сотрудничестве в сфере продаж минудобрений, в технических вопросах, а также вопросах эксплуатации аммиакопровода Тольятти – Горловка - Одесса. Тогда бизнесмены заявляли, что подписанные документы "не только позволят увеличить объемы продаж зарубежным клиентам, но и станут определенной гарантией от демпинга на внешних рынках".
Новые лица
Своих планов по расширению химического бизнеса Ротенберг не скрывает, поясняя, что собирается вкладывать в "Минудобрения" существенные средства, а также расширять присутствие в отрасли. В частности, его структуры собираются принимать участие в конкурсе на покупку украинского ОАО "Одесский припортовый завод", когда его выставят на продажу. Завод расположен в конце аммиакопровода и является монопольным экспортным каналом по этому направлению. Начинается аммиакопровод от одного из последних крупных независимых химкомбинатов России - "Тольяттиазота" (ТоАЗ), подконтрольного Владимиру Махлаю. Именно близость предприятий и одно направление экспорта стали причиной новой волны слухов об интересе Аркадия Ротенберга и Дмитрия Фирташа, которому принадлежат почти все азотные мощности в Украине, к ТоАЗу.
Получить контроль над ним уже неоднократно пытались профильные и непрофильные инвесторы, но Махлаю до сих пор удавалось сохранять независимость. В середине 2011 г. он покинул все посты в ТоАЗе. Должность президента, которую бизнесмен занимал последние 15 лет, была упразднена, гендиректором ТоАЗа стал Евгений Королев. Кресло главы совета директоров Владимир Махлай передал сыну Сергею. После этого компания опубликовала самую полную за всю свою историю информацию о финансовых результатах и первый годовой отчет с 2008 г. Также ТоАЗ представил заключение аудитора ЗАО "Софт-Аудит" и бухгалтерский баланс за 2010 г.
На рынке перемены восприняли как сигнал к возможной продаже актива, хотя сам Махлай не раз заявлял, что такого варианта он не рассматривает. Однако в середине декабря 2011 г. у ТоАЗа возникли проблемы, которые привели к почти полной остановке комбината на длительный срок. "Укрхимтрансаммиак", которому принадлежит украинская часть аммиакопровода, сообщил, что в связи с техническими проблемами не может принимать сырье от ТоАЗа, тогда как аммиак с россошанских "Минудобрений" и украинского "Стирола" прокачивался. Возобновить прокачку удалось только после вмешательства в ситуацию правительств России и Украины. Участники отрасли не сомневаются, что закрытие трубы было прямым давлением на ТоАЗ с целью получения его акций, а заинтересованными сторонами называют Аркадия Ротенберга и Дмитрия Фирташа, контролирующего "Стирол". Впрочем, представители обоих бизнесменов отрицают их причастность к проблемам ТоАЗа. Другим возможным направлением экспансии Ротенберга в химии источники называют Прибалтику. Речь идет о литовской Achema Group. До недавнего времени она принадлежала президенту и гендиректору Брониславасу Лубису, экс-премьеру Литвы. Но в конце октября 2011 г. бизнесмен скончался, до конца года в права наследования должны была вступить его жена. Завершился ли процесс передачи ей акций предприятия, неизвестно.
Еще одним новым крупным игроком на рынке стал холдинг "Сибирский деловой союз" (СДС), купивший в конце 2011 г. "СИБУР-Минудобрения" с входящими в него кемеровским "Азотом", Ангарским азотно-туковым заводом и Бийским вагоноремонтным предприятием. По неофициальной информации, сумма сделки составила $1 млрд. Как отмечает аналитик RMG Дарья Козлова, кемеровский "Азот" был оценен втрое выше котировок его акций на дату совершения сделки. Она считает, что интерес СДС к предприятию может быть объяснен разве что наличием угольных и сельскохозяйственных предприятий в его структуре (аммиачная селитра используется для ведения взрывных работ и в качестве удобрения).
«СИБУР» давно подтверждал желание выйти из бизнеса по выпуску минудобрений, но до последнего момента решал, как выгоднее будет его продать: общим пакетом или по отдельным предприятиям. В итоге часть активов купил СДС, а оставшийся пакет в 51,2% акций пермских "Минудобрений" достался партнеру «СИБУРа» по предприятию - "Уралхиму" (до этого ему принадлежали 46,47% акций). Стоимость сделки составила 7,8 млрд. руб. (около $250 млн.). Но если планы "Уралхима" по дальнейшему развитию купленного предприятия и в целом работы компании на рынке известны, то СДС не раскрывал своей стратегии в секторе минудобрений, рынок готовится в 2012 г. к новым сюрпризам.
Самым вероятным направлением продолжения передела в химической отрасли в 2012 г. ее участники считают полную или частичную продажу ТоАЗа и еще одного крупного независимого химкомбината – ОАО "Куйбышевазот". При этом на рынке не сомневаются, что покупателями станут уже присутствующие на нем игроки. От сформировавшихся крупных холдингов в отрасли ждут продолжения диверсификации как горизонтальной (по видам выпускаемых удобрений), так и вертикальной (в области сырьевого обеспечения и сбыта).
Мировой рынок
В 2011 г. конъюнктура мирового рынка удобрений была благоприятной для производителей. По данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), сегмент полностью восстановился после кризиса 2008-2009 гг., что привело к стабилизации притока инвестиций в новые мощности на фоне положительного прогноза по глобальному спросу. Цены на все виды удобрений на мировом рынке в 2011 г. демонстрировали устойчивый рост. Однако в конце IV квартала наступила коррекция, вызванная переизбытком продукции и снижением спроса, поскольку многие покупатели отсрочили закупку удобрений в ожидании новой волны кризиса. В результате крупнейшие мировые производители объявили о снижении объемов производства, в частности, американская Mosaic сообщила о снижении производства поташа с февраля по май на 20%. Однако, по данным Fertilizer Outlook 2012-2013, мировой объем потребления основных компонентов для удобрений - азота, фосфора, калия - увеличится в 2012 г. на 2,3% и сможет достигнуть 182,2 млн. т.
Крупнейшие мировые потребители удобрений - Китай и Индия - выразили желание снизить зависимость от импорта. Так, правительство Индии сообщило о намерении создать суверенный фонд объемом $20 млрд. для приобретения минеральных активов за рубежом. Китайская Evergreen Industries Group приобрела за $120 млн. 80%-ную долю в канадской MagIndustries, владеющей калийными разработками в Конго. Sinofert Holdings Limited заявил о стремлении купить калийные и фосфорные месторождения, чтобы удовлетворить спрос в связи с высокими урожаями. По мнению аналитиков, в 2012 г. китайский импорт удобрений впервые за 3 года покажет снижение - с 6,5 млн. до 6 млн. т.
В числе ведущих мировых производителей минеральных удобрений - канадская Potash Corp., которая является крупнейшим в мире производителем карбоната калия (поташа) и третьим по величине в мире производителем азотного сырья для удобрений и фосфата. Годовой оборот компании составляет $9,5 млрд. Американская Mosaic является вторым по величине в мире производителем карбоната калия и крупнейшим - фосфата. Годовой оборот Mosaic составляет около $7 млрд. Ведущими европейскими производителями удобрений являются немецкие K+S AG и BASF. (agroxxi.ru/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Россия: производство удобрений в январе-феврале 2012 года снизилось
В январе-феврале российские предприятия снизили выпуск минеральных удобрений на 9,7% до 2,8 млн. т, сообщил Росстат. В частности, производство азотных удобрений снизилось на 2,6% и составило 1,38 млн. т, калийных - почти на 23% до 911 тыс. т, выпуск фосфорных удобрений сохранился практически на уровне января-февраля 2011 г.
В феврале выпуск удобрений составил 1,38 млн. т, снизившись относительно января на 6%. Производство азотных удобрений сократилось на 10,7% до 651 тыс. т, фосфорных удобрений - на 9,6% до 267 тыс. т. При этом выпуск калийных удобрений вырос относительно января на 4,2% до 459 тыс. т. (Rcc/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Россия: производство удобрений в январе-феврале 2012 года снизилось
В январе-феврале российские предприятия снизили выпуск минеральных удобрений на 9,7% до 2,8 млн. т, сообщил Росстат. В частности, производство азотных удобрений снизилось на 2,6% и составило 1,38 млн. т, калийных - почти на 23% до 911 тыс. т, выпуск фосфорных удобрений сохранился практически на уровне января-февраля 2011 г.
В феврале выпуск удобрений составил 1,38 млн. т, снизившись относительно января на 6%. Производство азотных удобрений сократилось на 10,7% до 651 тыс. т, фосфорных удобрений - на 9,6% до 267 тыс. т. При этом выпуск калийных удобрений вырос относительно января на 4,2% до 459 тыс. т. (Rcc/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Беларусь: в январе 2012 года экспорт калийных удобрений снизился, азотных – увеличился
Экспорт калийных удобрений в январе снизился по сравнению с январем 2011 г. на 55,5% до 167,1 тыс. т. При этом средняя цена составила $761/т, увеличившись на 25,9%. Поставки в страны СНГ сложились на уровне 2,4 тыс. т, сократившись на 73,9% (средняя цена $676/т, рост на 17,1%), в страны вне СНГ - снизились на 55%, составив 164,7 тыс. т (средняя цена $762/т, больше на 26%). Эксперты объясняют это ситуацией, сложившейся на мировом рынке калия. В настоящее время наблюдается некоторое снижение спроса на калийные удобрения, в связи с чем многие производители придерживаются политики сокращения экспортных продаж ради поддержания цен на продукцию. По оценкам экспертов, потребление хлоркалия в Бразилии и азиатских странах в 2012 г. сохранится на уровне 2011 г., но объем экспортных отгрузок производителей калийных удобрений может сократиться из-за складских запасов, накопленных в этих странах. Поставки азотных удобрений за рубеж в январе увеличились на 93,5% до 14,2 тыс.т. В страны СНГ было поставлено в 2,1 раза больше удобрений, чем в январе 2011 г., - 73 т, в страны вне СНГ - в 1,9 раза больше (14,15 тыс. т). Средняя цена азотных удобрений снизилась по сравнению с аналогичным месяцем 2011 г. на 21,1% и составила $715/т. (БЕЛТА/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Украина: поставки азотных удобрений в январе-феврале 2012 года
За январь-февраль крупнейшими странами-импорте-рами украинских азотных минеральных удобрений стали Турция, Индия и Пакистан. Фактически география поставок в 2012 г. повторяет предыдущий По данным агентства Anyfoodanyfeed, за январь-февраль больше всего удобрений - 170 тыс. т - было продано в Турцию. Скорее всего, в 2012 г. украинским производителям удастся поставить в эту страну удобрений не меньше, чем в предыдущем, когда было продано 775 тыс. т, а может и повторить рекорд 2010 г. с 875 тыс. т. Среди крупнейших европейских потребителей украинских удобрений за указанный период традиционно фигурируют Италия (123 тыс. т), Польша (33 тыс. т) и Румыния (почти 23 тыс. т).
Продажи на азиатские рынки идут достаточно вяло. Есть надежда, что Индия сможет купить не меньше удобрений, чем в 2011 г. - 905 тыс. т, однако пошатнувшийся курс рупии и в целом сложное экономическое положение страны может расстроить планы украинских химиков. В этом плане, возможно, получится подстраховаться поставками удобрений в Пакистан. За два первый месяца в эту страну поставлено 129 тыс. т удобрений, тогда как за весь 2011 г. объем экспорта составил 216 тыс. т.
Россия поставила в Украину за 2 месяца 134 тыс. т азотных удобрений, аналогичное количество мы смогли в это же время продать в Индию.
Импорт-экспорт азотных удобрений в январе-феврале, тыс. т
| Страна | Объем |
| Экспорт | |
| Турция | 170,94 |
| Индия | 134,47 |
| Пакистан | 129,07 |
| Италия | 123,01 |
| Джибути | 99,90 |
| Индонезия | 47,06 |
| Польша | 33,35 |
| Румыния | 22,73 |
| Малазия | 19,79 |
| Египет | 19,51 |
| Импорт | |
| Россия | 134,2 |
(Химпром/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Россия: производителям удобрений предстоит жесткая борьба на внешнем и внутреннем рынках
Несмотря на то, что в 2010-2011 гг. появились признаки восстановления мирового рынка минеральных удобрений, ситуацию нельзя назвать устойчиво позитивной.
Рассчитывать на положительную динамику спроса в ближайшей перспективе позволяют такие факторы, как сокращение складских запасов (с 31% до 24% в 2009-2010 сельскохозяйственном году по сравнению с 2001-2002 годом), высокие мировые цены на зерновые культуры, наметившееся в 2010 г. оживление инвестиционной активности производителей минеральных удобрений и неослабевающий интерес к развитию биоэнергетики. Вместе с тем, причины глобального характера, прежде всего финансовая неустойчивость, общеэкономическая неопределенность и значительные политические риски, могут помешать реализации потенциальных возможностей отраслевого рынка.
Основная часть экспертного сообщества все же прогнозирует рост мирового спроса на минеральные удобрения, хотя и довольно медленный: 2,3-2,5% в год в 2011-2015 гг. по сравнению с 3-5% в докризисный период. Согласно базовому сценарию развития мирового рынка минеральных удобрений, представленному IFA в мае 2011 г., мировое потребление удобрений в 2012 г. составит 179,5 млн. т (азотные - 107,2 млн. т, фосфатные - 42,2 млн. т, калийные - 30,1 млн. т) и к 2015 г. возрастет до 190 млн. т (азотные - 112, фосфатные – 45, калийные - 33 млн. т). Из-за более значительного сокращения потребления в кризисный период фосфатных и калийных удобрений потребление этих питательных элементов будет расти более высокими темпами (2,5% и 4% в год соответственно) по сравнению с азотными (2,0%). Согласно прогнозу Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), на региональном уровне основной прирост потребления удобрений будет приходиться на страны Азии и Американского континента - 59% и 23% мирового прироста потребления соответственно. Из азиатских стран основная часть прироста потребления придется на страны Южной Азии (Малайзия, Индонезия, Индия), где все большее внимание уделяется продовольственной безопасности. В США средний ежегодный прирост потребления в ближайшие 5 лет прогнозируется на уровне 2%. Прогноз сделан исходя из устойчивого спроса на кукурузу, используемую в качестве сырья в производстве этанола. В Латинской Америке упрочат свои позиции на сельскохозяйственном рынке Аргентина и Бразилия, что повысит спрос на удобрения (3,1% в год). Рынок стран Западной и Восточной Европы в ближайшие 5 лет, скорее всего, останется депрессивным: годовой прирост составит 1,1%. Принимая во внимание значительную интенсификацию сельского хозяйства в некоторых африканских странах, IFA дает весьма позитивный прогноз спроса на минеральные удобрения в регионе - 4,2% в год до 2015 г. Однако подчеркивает, что ситуация здесь нестабильна, неоднозначна, это может помешать реализации прогноза.
Позитивные ожидания на отраслевом рынке в целом поддерживаются ростом цен на минеральные удобрения. Опережающими темпами растут цены на аммиак - продукт, пользующийся наибольшим спросом, применяющийся как самостоятельно, так и для дальнейшего производства азотных удобрений. Колебание мировых цен на некоторые виды удобрений, отмеченное в октябре (аммиачная селитра, карбамид) и ноябре (диаммонийфосфат) 2011 г., не встревожило аналитиков. Оно было незначительным. За первую неделю октября цена на аммиачную селитру снизилась с $328 до $320/т (порт Южный), значит, не носило кризисного характера. Скорее всего, снижение цен послужило реакцией на биржевое снижение стоимости зерна и предотвратило перегрев цен на рынке удобрений, опасный резким падением платежеспособного спроса. Дальнейшее существенное движение цен вниз вряд ли возможно, но и быстрого повышения ожидать не стоит, поскольку рост может восстановиться лишь с появлением благоприятных макроэкономических данных.
На общем позитивном фоне возможно проявление лимитирующих факторов для рынка минеральных удобрений. В их числе - рост цен на сырье и дефицит природного газа. Исторически эта проблема стоит перед Индией, Индонезией, Аргентиной и Венесуэлой, но в последние годы с ней сталкиваются все новые страны, производящие весьма значительные объемы азотных удобрений - Китай, Пакистан, Тринидад и Тобаго, Бангладеш. В результате с середины 2010 г. наметился дефицит аммиака и карбамида. В 2011 г. к проблеме сырья и энергии добавились увеличение налога на экспорт азотных и фосфатных удобрений из Китая и политические события в Африке. В этих условиях в выгодном положении оказались США - один из крупнейших производителей аммиака и карбамида - где, по оценкам IFA, цены на газ в предстоящие 5 лет ($5-6 MMBtu) будут существенно ниже, чем в Европе ($11-12 MMBtu) и Китае ($7-8 MMBtu). Это ценовое преимущество может привести к восстановлению законсервированных, увеличению загрузки действующих производственных мощностей и определенной перегруппировке сил на рынке удобрений, прежде всего азотных.
В перспективе динамика рынка агрохимической продукции может меняться не только в зависимости от сугубо конъюнктурных или макроэкономических факторов. Политические риски, спровоцированные проблемами стран ЕС и арабского региона, не могут не повлиять на цены на сельхозпродукцию, платежеспособность фермерских хозяйств, масштабы оказываемой им государственной поддержки. В случае неблагоприятного развития событий необходимость увеличения бюджетных доходов, очевидно, повлияет на государственную налоговую политику в добывающем секторе, определяющую привлекательность крупных инвестиционных проектов, а также на уровень экспортных налогов, напрямую влияющих на операции на международном рынке удобрений.
Забота о сохранении конкурентоспособности при неопределенности бизнес-среды подталкивает компании к довольно решительным организационно-управленческим шагам, прежде всего к проведению крупных операций слияния и поглощения. Примером активности в этом отношении служит бразильский горнодобывающий гигант Vale, являющийся в то же время крупнейшим в регионе производителем удобрений всех видов. В 2010 г. Vale приобрел активы по производству калийных удобрений в Перу. В том же году в два этапа ($4,7 млрд. и $1,0 млрд.) им было приобретено 60% акций компании Forfertil (Бразилия), которая была впоследствии переименована в Vale Fertilizantes. До конца 2011 г. Vale предполагала приобрести остальные акции компании Forfertil по $12 за акцию. Североамериканская компания CF Industries, производитель азотных удобрений, за $4,6 млрд. приобрела активы Terra Industries (США), переиграв другого покупателя - норвежскую компанию Yara - практически в годичных переговорах.
Цель крупных M&A-сделок в сложившейся ситуации - прочное позиционирование на рынке, аккумуляция ресурсов, быстрое повышение прибыли за счет приобретения новых компетенций: знаний, оборудования, рынков сбыта, квалифицированного персонала, инсайдерской информации, то есть использование всех рыночных инструментов и методов для сохранения конкурентоспособности. Весьма вероятно, что в ближайшее время консолидация активов как тренд развития отраслевого бизнеса сохранит свое значение.
При благоприятной финансовой ситуации в ближайшие годы продолжится активное инвестирование в мировое производство минеральных удобрений и рост мировых мощностей. Так, в стадии строительства в настоящее время находятся 250 проектов, в которые с 2010 г. по 2015 г. будет вложено $88 млрд., в результате производственные мощности возрастут на 183 млн. т (в 2005-2010 гг. соответствующие показатели составили $37 млрд. и 104 млн. т соответственно).
Российское производство минеральных удобрений прочно встроено в международную систему разделения труда. На долю России приходится 11% мирового производства удобрений, по видам - 7% азотных, 8% фосфатных и 22% калийных. Общее производство удобрений в стране составит в 2012 г. 15,7 млн. т при внутреннем потреблении 3,0 млн. т. Вступление России в ВТО, по мнению большинства экспертов, укрепит торговые позиции российских агрохимических компаний, так как будут сняты многочисленные и не всегда обоснованные антидемпинговые ограничения. Только в 2011 г. против российских компаний проводилось 77 антидемпинговых расследований. Однако в каждом виде отраслевого производства существуют риски, не связанные с этими расследованиями и влияющие на конкурентоспособность производства.
Объявленные правительством РФ планы либерализации внутреннего рынка природного газа и принцип равнодоходности от контрактных цен в Европе - самых высоких цен в мире - приведут к повышению цен на природный газ для производителей удобрений в России до $150/1000 куб. м (в Северной Америке - $40, Латинской Америке - $32-48, в странах Персидского залива - $16-48). Это поставит российских производителей минеральных удобрений, прежде всего азотных, в очень сложное положение, так как доля газа в их себестоимости составляет 50-70%. Модернизация старых мощностей может дать лишь ограниченный энергосберегающий результат. Улучшить ситуацию путем радикального повышения энергоэффективности производства может только строительство новых современных предприятий. Однако с учетом высоких процентных ставок по банковским кредитам, ростом железнодорожных тарифов, высокой, практически запредельной стоимости нового строительства производство азотных удобрений в России находится в критически неблагоприятных условиях, основные риски для подотрасли носят преимущественно эндогенный характер. Такая ситуация опасна тем, что в перспективе из экспортера азотных удобрений Россия может превратиться в их импортера. На рынке фосфатных удобрений перспективные риски определяются внешней конкуренцией. В первую очередь это связано с экспансией Китая, где расширение производственных мощностей опережает рост внутреннего потребления. В настоящее время не менее 20% производственных мощностей в стране являются избыточными, но, несмотря на это, их расширение продолжается, значит, конкуренция на торговых площадках будет жестче. Только на мировом рынке калийных удобрений положение России остается стабильным благодаря неоспоримому ресурсному преимуществу.
Как и западные компании, российские производители удобрений идут по пути активной консолидации бизнеса, в последние годы этот процесс заметно активизировался. Достаточно сказать, что в начале 90-х годов прошлого века на внутреннем рынке фосфатных удобрений было более 30 производителей, сейчас их менее десяти. В отличие от крупных высокотехнологичных и диверсифицированных западных ТНК, конкурентоспособность российских компаний основана на ресурсных преимуществах, что несет существенные риски в развитие отрасли. Организационная и управленческая модернизация российских компаний носит характер первоначального собирания активов и логистического выстраивания бизнеса, создания интегрированных структур на внутреннем и постсоветском рынке. Например, "Сибур-Минудобрения" затратили в 2011 г. 29,4 млрд. руб. на сделки M and A. В их числе - консолидация на базе компании минеральных активов, находящихся в собственности "Газпрома", выкуп 49% акций пермских "Минудобрений", покупка части активов или слияние с белорусским производителем азотных удобрений "Гродно Азот".
При практически состоявшемся вступлении России в ВТО внутренняя консолидация бизнеса служит необходимым условием защиты и сохранения конкурентных позиций не только на региональном, но и на внешнем рынке. В этом отношении показательна сделка по продаже последнего крупного независимого предприятия отрасли - россошанских "Минудобрений".
Сделка, стоимость которой составляет $1,3 млрд., сопровождалась рядом договоренностей с украинскими предприятиями-партнерами, которые заинтересованы в стабильности бизнеса, увеличении объемов продаж, определенных ценовых гарантиях. В частности, заключено соглашение о продаже продукции через украинскую NF Trading, для обеспечения бесперебойных поставок продукции определен порядок эксплуатации аммиакопровода Тольятти - Горловка - Одесса, к которому подключено российское предприятие. Еще одним условием сотрудничества стал отказ российской и украинской сторон от лоббирования введения торговых барьеров на поставку продукции на рынки обеих стран, что позволит исключить необоснованный рост цен.
Поражающими воображение, выходящими за рамки региональных интересов, можно назвать две крупнейшие M and A сделки, проведенные компаниями в 2011 г. Одна из них - покупка 100% акций компании ОАО "Сильвинит" компанией "Уралкалий". В результате Сулейманом Керимовым при поддержке руководства страны создана крупнейшая калийная компания, практически не уступающая по производственным мощностям (7 млн. т/год) мировому лидеру Potash Corp (7,5 млн. т/год ). Из-за высокой стоимости - $11,8 млрд. - сделка проводится в два этапа. Первый этап завершился 28 февраля 2011 г., в результате "Уралкалий" приобрел 19,99% акций "Сильвинита" за $1,4 млрд., затем будет проведен выпуск обыкновенных акций "Уралкалия" для конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций "Сильвинита".
Вторая важная сделка - покупка компанией "Еврохим" бельгийского завода по производству аммиачной селитры у BASF (объем производства - 2,5 млн. т/год). Сумма сделки не разглашается, но, по мнению экспертов, она может составлять до EUR700 млн. Покупка позволит "Еврохиму" занять значительный сегмент рынка азотных удобрений ЕС - не менее 10%. Сырье предполагается поставлять с невинномысского и новомосковского предприятий.
Особенность этой сделки в том, что она может оказаться симптомом новой корпоративной стратегии производителей азотных удобрений - вывод производства за рубеж, на энергоэффективные мощности.
Таким образом, несмотря на груз проблем (высокие тарифы РЖД, рост цен на сырье, медленное обновление производственного оборудования) и новые сложности, возникающие при вхождении России в ВТО, российские производители минеральных удобрений имеют достаточно средств и используют все возможные рыночные механизмы для проведения консолидации бизнеса и адаптации к новым условиям.
Не до конца решенной остается проблема внутреннего российского спроса на удобрения из-за низкой платежеспособности сельхозпроизводителей. В настоящее время обеспечение удобрениями сельского хозяйства Российской Федерации осуществляется на основании "Соглашения по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей агропромышленного комплекса страны на 2008-2012 гг.", подписанного между Российской ассоциацией производителей удобрений и Агропромышленным союзом России. Соглашение основано на следующих принципах: производители удобрений декларируют максимально возможный уровень цен (на базисе FCA-завод, насыпью, без НДС), отпускные цены заводов-производителей не могут превышать максимально возможный задекларированный уровень цен, поставки на внутренний рынок носят приоритетный характер. Однако это соглашение, как и другие договоренности такого рода, дает весьма ограниченный и неустойчивый эффект. Кроме объективного несовпадения интересов продавцов и покупателей тормозит и сводит к минимуму результат этих соглашений недостаточное развитие собственных дистрибуторских сетей и вынужденное привлечение многочисленных посреднических структур, значительно завышающих конечные цены. Это побудило "Фосагро" организовать биржевую торговлю кормовыми фосфатами и крупнотоннажными фосфатными удобрениями стандартных марок. До процедуры слияния в торгах участвовали "Сильвинит" и "Уралкалий", у которых тоже были разногласия с ФАС по ценам на калийные соли. Первые торги были проведены в 2006 г., но споры об их целесообразности все еще продолжаются. На сегодняшний день Россия - единственная в мире страна, где организована биржевая торговля минеральными удобрениями. Ее сторонники считают, что таким образом обеспечивается прозрачность сделок, широкий доступ к товару покупателей всех категорий, возможность установить равновесную рыночную цену, организовать через брокеров региональные биржи и таким образом снизить торговые надбавки посредников. При этом они считают, что на торги должны выставляться крупнотоннажные стандартные продукты, а узкоспециализированные марки удобрений нет смысла выводить на биржу. Для аграриев, участвующих в биржевых торгах, важен тот факт, что форвардные контракты придают стабильность рынку и делают цены более предсказуемыми.
Противники биржевых торгов утверждают, что производители удобрений должны работать по долгосрочным контрактам и иметь гарантированный объем продаж. Кроме того, по их мнению, разнообразие видов комплексных удобрений препятствует унификации торговых инструментов на бирже. Чья позиция верна - покажет время. После вступления РФ в ВТО и завершения переходного периода формирование цен на удобрения на российском рынке будет полностью либерализовано. У российских аграриев появится свобода выбора поставщиков, а российским производителям удобрений предстоит жесткая борьба не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, где долгое время они не имели конкурентов. (ИМЭМО РАН/lkmportal/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Украина: рынок минеральных удобрений в марте 2012 года
Торговые эмбарго с Ираном стали причиной весеннего подорожания карбамида. Эксперты считают, что это даст толчок увеличению цен на все группы азотных удобрений.
Торговые войны с Ираном позволили нашим химикам воспользоваться этой ситуацией, чтобы нарастить долю на экспортных рынках и повысить цены на некоторые удобрения. Так, отказ некоторых стран ЕС, а также США покупать у Ирана товары и услуги из-за того, что тот ведет политику ядерного вооружения, обернулся тем, что на рынке удобрений назрел спрос, который надо быстро удовлетворять.
"Запрет некоторых стран подавать суда в Иран для транспортировки товаров привел к временному дефициту удобрений. В частности, Иран поставляет азотные удобрения в США, Индию. С началом торговой войны эти поставки прекратились, у потребителей удобрений возник срочный спрос, который трейдеры торопятся удовлетворить в неотложном порядке. Это послужило причиной подорожания карбамида", - рассказал старший аналитик "Инфоиндустрии" Дмитрий Гордейчук. Он отмечает, что индусам понадобилось более 100 тыс. т мочевины, закрывать эти потребности будут порты "Южный" и страны Балтии. "Предложение уже достигло $435/т, хотя ранее за карбамид не давали более $402-410/т. Мы ожидаем, что украинского товара уйдет в Индию не менее 25 тыс. т к концу марта", - говорит аналитик.
Этого пока недостаточно, чтобы говорить о массовых поставках мочевины, так как ежемесячное производство ее превышает 300 тыс. т. Но сам факт срочности позволяет химикам поднимать цены, которые до этого пребывали в спячке, и требовался существенный повод для их роста.
Для отечественных производителей иранский толчок имеет огромное значение. Ведь карбамид вновь стал рентабельным. Теперь его внешняя стоимость выше затрат на производство. Так, если себестоимость продукта составляет на разных заводах от $300 до $350/т, то растущая цена обеспечивает прибыльность в пределах $100/т.
В условиях, когда аммиачная селитра находится на грани окупаемости, а аммиак при нынешней стоимости вообще не является товаром, это неплохой результат. "Отечественные и даже российские производители аммиака продолжают снижать цены и закрывать производственные линии из-за практически полного отсутствия спроса на аммиак в мире. В частности, "ТольяттиАзот" под давлением негативного тренда на рынке сократил выпуск аммиака на одной из линий. Россошанский завод "Минудобрения" сократил производство аммиака вдвое. В Украине закрыта производственная линия по выпуску аммиака на горловском "Стироле", - говорит Гордейчук. Виной тому - увеличение предложения товара государством Тринидад и Тобаго. США охотно закупает более "близкое" с точки зрения логистики удобрение в ущерб объемам из СНГ. А так как США для нас основной рынок сбыта аммиака, приходится мириться с этим фактом.
Аммиачная селитра также не радует пока внешним спросом, так как основной ее покупатель - Турция - находится на распутье: приобретать товар СНГ по $300-305/т или выкупать товар собственного производства по $290-295/т. Тот факт, что внутреннее производство оказывается дешевле импорта, не позволяет нашим поставщикам наращивать цену, несмотря на сезонность спроса.
Цены на аммиак и аммиачную селитру пока не отреагировали на весеннее подорожание карбамида, но этому еще предстоит случиться, поскольку март-апрель - время традиционного роста спроса на удобрения в канун посевной кампании, считает Гордейчук. "Поставщики надеются на восстановление конъюнктуры аммиака ближе к апрелю", - говорит аналитик. (Экономические известия/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Россия: глава “Уралхима” прогнозирует стабильность цен на удобрения
Несмотря на то, что мировая экономика постепенно входит в зону рецессии, в 2012 г. цены на удобрения, как представляется, задержатся на уровнях, близких к 2011 г., считает генеральный директор "Уралхима" Дмитрий Коняев.
- На российском рынке минудобрений происходят заметные изменения: появляются новые игроки, уходят старые. Хорошо ли это для сектора и какие перспективы его ждут?
- В отрасли действительно идут очень существенные изменения. Не все они проходят безболезненно, но в целом это позитивные процессы. Проигрывают те, кто недостаточно последователен в стратегических вопросах, с одной стороны, и не проявляет должной гибкости, не слышит партнеров и желает быть сам по себе - с другой.
Основная тенденция, которая происходит в отрасли,- это продолжение вертикальной интеграции и укрупнение холдингов. Это подтверждается такими событиями, как слияние "Уралкалия" и "Сильвинита", стремление "Еврохима" и "Акрона" обеспечить собственную сырьевую базу, последние приобретения и планируемое слияние активов "Фосагро".
И эти процессы - часть общемировой тенденции. Век независимых производителей подходит к концу. Крупным игрокам проще договариваться, они располагают более мощными ресурсами в сокращении издержек, урегулировании вопросов с поставщиками и потребителями, диалоге с государством.
- Что нужнее химической отрасли: инвесторы, не вмешивающиеся в деятельность купленных ими компаний, или реальные игроки с собственной стратегией?
- Я бы расставил акценты по-другому. Инвесторы, какую бы роль они себе ни выбрали, всегда преследуют интересы бизнеса. Их цель - получить отдачу от своих инвестиций.
Более насущной я бы назвал проблему взаимодействия производителей с госорганами, прежде всего в области поддержки сельхозпроизводителей, субсидирования закупок минудобрений, техники и ГСМ.
Кроме того, пока не решенными остаются вопросы цен на газ - основное сырье для производства азотных удобрений, а также формирования тарифов на железнодорожные перевозки, которые заметно удорожают стоимость удобрений для фермеров. То есть объективно существует обширный круг вопросов, которые мы готовы обсуждать с представителями госорганов.
- Как будет вести себя рынок минудобрений в ближайший год?
- Экспортные цены на большинство видов удобрений в 2011 г. демонстрировали внушительную динамику и почти подтянулись к максимальным докризисным значениям. Несмотря на то, что мировая экономика постепенно входит в зону рецессии, в 2012 г. цены на удобрения, как представляется, задержатся на уровнях, близких к 2011 г.
Российские производители минудобрений продолжат наращивать объемы выпуска продукции. В 2012 г. ожидается ввод в строй мощностей по производству карбамида "Акроном" и "Фосагро", а также пуск фабрики по обогащению апатита на месторождении Олений Ручей (подконтрольна "Акрону").
На внутреннем рынке сохранится позитивная динамика закупок удобрений сельхозпроизводителями.
- В начале года "Уралхим" закрыл сделку по выкупу доли «СИБУРа» в пермских "Минудобрениях". Какая стратегическая цель покупки и считаете ли вы цену выкупа справедливой?
- Приобретением пермских "Минудобрений" мы существенно усилили позиции в азотном сегменте. Завод находится в очень хорошем техническом состоянии, не требует существенных инвестиций в модернизацию, мы очень довольны новым приобретением. Что касается цены, то она устроила обе стороны и представляется нам вполне справедливой.
- Ждут ли "Минудобрения" стратегические изменения?
- Мы не планируем на заводе серьезных изменений. Конечно, будет проведена ревизия и оптимизация существующих бизнес-процессов. Но все это будет происходить планомерно, в рамках тех модернизационных процессов, которые осуществляются на всех предприятиях "Уралхима".
- Новые активы покупать собираетесь?
- Говорить о каких-то следующих шагах, связанных с приобретением новых активов, пока рано. (Химпром/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Мировой рынок: цены на минеральные удобрения, $/МТ (на 27.01.12)
| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 440-460 | FOB Черное море |
| КАС | 250-260 | FOB Южный |
| Кальцинированная селитра, навал | 276-293 | CIF Германия |
| Аммофос | 520-600 | FOB Балтика |
| Фосфориты (BPL 70-72) | 195-210 | FOB Южн. Африка |
| Диаммонийфосфат | 530-610 | FOB Балтика |
| Сульфат аммония | 175-190 | FOB Южный |
| Сера | 170-205 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Украина: справочные цены на минеральные удобрения, импортируемые в феврале 2012 года, DAT/DAP, граница Украины, $/т*
| Товар | Цена |
| Нитроаммофоска 16:16:16 (насыпью/в мешках)* | 420-450 |
| Нитроаммофоска 16:16:16 (в мешках, пр-ва Беларуси) | 415-435 |
| Аммиачная селитра в мешках | 270-290 |
| Аммиачная селитра (в мешках, FCA-Средняя Азия) | 270-300 |
| Аммофос (насыпью, пр-ва России) | 590-610 |
| Аммофос (в мешках, пр-ва России) | 595-610 |
| Аммофос (происхождением из Средней Азии) (NP 10:46) | - |
| Диаммонийфосфат (в мешках) | 595-610 |
* - стоимость фасовки минеральных удобрений в мешках по 50 кг составляет $8-10/т.
В случае предварительной оплаты товара импорт осуществляется по ценам на момент оплаты. (Держзовнишинформ/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Украина: цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке на 27.01.12, грн./МТ (в мешках, с НДС)
| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 4200 |
| NPK (16:16:16) | 4400 |
| NPK (8:24:24) | 5200 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 5100 |
| Суперфосфат 3:16 | 1700 |
| Сульфат калия | 6300 |
| Хлорид калия | 5000 |
| Карбамид | 3600 |
| Моноаммонийфосфат | 6000 |
| Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 2220 |
| Аммиачная селитра, импортеры | 3200 |
| Аммиачная селитра, заводские цены | 3180 |
| Калий азотнокислый | 10500 |
| КАСС | 2889 |
| Аммиак | 5760 |
(Держзовнишинформ/)
Это стоит обсудить в