Деловой мир

Архив рубрики «фармация»

Развитие такой затратной и высокотехнологичной отрасли, как фармацевтическая, нуждается в постоянной финансовой поддержке. Получение прибыли при этом зависит от макроэкономической ситуации в стране-про-изводителе, которая является одним из важнейших факторов, влияющих непосредственно на финансовое состояние граждан этого государства и развитие сегмента госпитальных закупок. В ближайшие годы развитие фармрынков стран Западной Европы будет сфокусировано на обеспечении потребностей стареющего населения. При этом показатель роста каждого фармрынка будет зависим от последствий глобального экономического кризиса в краткосрочной перспективе. Согласно прогнозам экспертов компании "Espicom", средний ежегодный темп прироста ведущих фармрынков в 2012-2016 гг. будет на уровне 2,1% в долларовом эквиваленте и к концу последнего года этого периода общий объем фармрынков стран этого региона будет составлять свыше $240 млрд.

Из года в год потребление лекарственных средств продолжает увеличиваться по сравнению с предыдущими пе-риодами в силу увеличения потребностей в лекарственных препаратах у людей пожилого возраста, число которых в Западной Европе стремительно возрастает. Также будет усиливаться тенденция к увеличению доли дженерических лекарственных средств в общем объеме фармрынков стран этого региона, что обусловлено истечением сроков патентной защиты большого количества оригинальных препаратов и расширением правительствами стран перечня дженериков, подлежащих реимбурсации с целью снижения расходов бюджетов на здравоохранение.

Одним из основных драйверов роста фармрынков в странах Западной Европы, как ожидается, будет выступать увеличение объема госпитальных закупок инновационных препаратов для лечения хронических заболеваний. Увеличение объема инвестиций в госпитальный сегмент будет компенсировать снижение цен на препараты, давно находящиеся на рынке, сроки патентной защиты которых скоро закончатся. В долгосрочной перспективе рост фармрынков стран Западной Европы обеспечит увеличение объема инвестиций в область биотехнологий.

Австрия

Экономическая ситуация в Австрии оказывает положительное влияние на развитие фармацевтической промыш-ленности. Умеренный рост уровня ВВП в 2011 г. и 2012 г. будет способствовать дальнейшему увеличению экономических показателей. Австрийское законодательство в сфере интеллектуальной собственности и патентных прав полностью соответствует соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Trade-related aspects of intellectual property rights - TRIPS) и правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

На протяжении последних лет в Австрии отмечают ежегодное увеличение бюджетных расходов на систему здравоохранения. Основной задачей, стоящей перед австрийской системой здравоохранения, является уменьшение этих затрат. Между тем, основными причинами увеличения расходов на здравоохранение являются старение населения и выведение на фармрынок страны новых, более дорогостоящих лекарственных средств.

Сегодня лидером на фармрынке Австрии как в денежном, так и в натуральном выражении являются лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. За препаратами этой группы в денежном выражении следуют лекарственные средства для лечения заболеваний нервной системы, противовоспалительные и иммуномодулирующие препараты. В натуральном выражении 2 и 3 место на рынке занимают лекарственные средства, предназначенные соответственно для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ, а также заболеваний нервной системы.

В сегменте безрецептурных препаратов лидирующую позицию занимает группа препаратов cough & cold, за ней следуют витамины и минералы, обезболивающие лекарственные средства, а также препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и улучшения пищеварения.

Несколько транснациональных фармкомпаний в Австрии имеют свои производственные площадки, в их числе "Baxter", "Boehringer Ingelheim", "Fresenius Kabi", "Nycomed" и "Sandoz". Наряду с транснациональными фармкомпаниями локальные производители также представлены на местном фармрынке, а несколько предприятий занимается научно-исследовательской деятельностью.

Бельгия

Экономика Бельгии имеет сильные позиции, что отображается на развитии фармрынка страны. При этом сдерживающим фактором на пути полного восстановления экономики является нестабильная политическая ситуация.

По прогнозам экспертов "Espicom", фармрынок Бельгии, будет увеличиваться, благодаря умеренным показателям совокупного среднегодового темпа роста (Compound annual growth rate - CAGR) в 2012-2016 гг. Эксперты считают, что увеличение потребления лекарственных средств в этот период будет поддерживаться усиливающейся тенденцией старения населения страны. В течение ближайших 5 лет на увеличение объема фармрынка Бельгии также будет оказывать влияние активно развивающийся сектор биопрепаратов, что обусловлено увеличением инвестиций в сегмент R&D.

В связи с принятыми мерами по сокращению расходов на нужды здравоохранения и окончанием сроков патентной защиты у нескольких длительное время прибывающих на фармрынке оригинальных препаратов, доля дженерических лекарственных средств в общем объеме фармрынка будет возрастать.

Бельгия является одним из лидеров по развитию R&D в исследуемом регионе с большим объемом инвестиций в этот сектор фармрынка в расчете на душу населения. Средние ежегодные расходы фармкомпаний на R&D составляют около $2,6 млрд. В эту сумму также включены реинвестируемые фармкомпаниями средства в более чем 40% от прибыли R&D-сектора. Динамичное развитие биофармацевтического сектора страны, обусловленное большим объемом финансирования R&D, в ближайшие годы будет выступать одним из главных драйверов дальнейшего роста фармрынка Бельгии. Несмотря на то что большая часть инвестиций в R&D поступает от таких транснациональных корпораций, как "GSK Biologicals", "Janssen", "Pfizer" и "UCB", еще около 200 некрупных и средних биофармацевтических предприятий специализируется на фундаментальных и клинических исследованиях.

Объем импорта готовых лекарственных средств и экспортной торговли в Бельгии намного превышает потребности внутреннего рынка, что обусловлено использованием различными компаниями-дистрибуюторами Бельгии в качестве международного центра дистрибуции фармпродукции.

По итогам 2010 г. Бельгия экспортировала фармпродукции на более чем $50 млрд. Наибольший объем поставок готовых лекарственных средств из Бельгии отмечали в Германии, их доля составила более 20% всего объема экспорта. 2 место по объему экспорта лекарственных средств из Бельгии занимает США. Доля стран ЕС по этому показателю - почти 2/3 общего объема экспортируемых из Бельгии препаратов.

Компаниями-дистрибуторами страны в 2010 г. было ввезено лекарственных средств на более чем $40 млрд., из которых почти 3/4 препаратов поступили в розничный сегмент. Ведущим поставщиком фармпродукции в Бельгию была Германия, удельный вес которой составил в натуральном выражении около 25% всего объема импорта лекарственных средств, ввезенных бельгийскими компаниями. На 2 месте по объему поставок препаратов в Бельгию находится Ирландия. В целом на страны зоны ЕС приходится более 3/4 объема ввозимых в Бельгию препаратов. Таким образом, по итогам 2010 г. сальдо торгового баланса фармпродукции в стране составило около $10 млрд.

Великобритания

В ближайшие годы для фармрынка Великобритании будет характерен умеренный рост, что обусловлено последствиями глобального экономического кризиса. Ежегодное увеличение объема фармрынка страны до 2015 г., как ожидается, будет составлять около 0,4% в номинальном выражении.

Парламентом страны рассматривается предложение вместо предполагаемого ограничения цен на ориги-нальные лекарственные средства внедрить ценообразование на основе ощущаемой ценности товара/услуги (Value-based pricing). Такая замена будет содействовать инновациям и обеспечивать более широкий доступ пациентов к эффективным препаратам. Такой вид ценообразования должен заменить действующую сегодня в системе здравоохранения Великобритании схему регулирования стоимости ЛС (Pharmaceutical Price Regulation Scheme), срок действия которой истекает в 2013 г. Если данное предложение будет принято, то система ценообразования на основе ощущаемой ценности товара/услуги будет применяться к инновационным лекарственным средствам, вышедшим на фармрынок Великобритании с 1 января 2014 г. Количество таких препаратов ежегодно составляет около 20-30. Как ожидается, некоторые лекарственные средства, которые будут находиться на фармрынке на тот момент, также могут быть включены в данную систему за исключением дженерических препаратов.

В 2010 г. департаментом здравоохранения Великобритании было принято решение об ограничении до 2014 г. ежегодного объема выделяемых на нужды здравоохранения страны средств. У экспертов компании "Espicom" существуют опасения, что лимит в 20 млрд. фунтов стерлингов ($31,3 млрд.) на расходы Национальной службы здравоохранения (National Health Service - NHS) может иметь негативные последствия для развития фармрынка Великобритании, особенно в сегменте госпитальных закупок, в связи с вынужденным уменьшением закупок новых и высокостоимостных лекарственных средств.

19 января 2011 г. парламентом Великобритании был принят Закон о здравоохранении и социальном обеспечении (Health and Social Care Bill). Данный документ отображает точку зрения правительства на реформирование NHS. Главная цель данного закона - построение пациентоориентированной работы NHS. В данном документе оговорено оказание медицинских услуг врачами общей практики и отказ от услуг Управления по первичной медицинской помощи (Primary Care Trusts) и Стратегического органа здравоохранения (Strategic Health Authorities).

В июне 2011 г., следуя рекомендациям форума будущего NHS, в противоречивые предложения закона были вне-сены поправки, согласно которым врачи и медсестры больницы, а не только врачи общей практики, будут вовлечены в программу реформирования NHS. Также были увеличены некоторые сроки для реализации изменений. При этом особое внимание было уделено вопросам предоставления пациенту права выбора врача и повышения качества оказываемой населению страны медицинской помощи.

В апреле 2011 г. начал функционировать Фонд лекарственных средств для лечения рака. Выделенные для этого фонда 600 млн. фунтов стерлингов ($938,9 млн.) должны улучшить на протяжении ближайших 3 лет степень обеспечения пациентов новыми лекарственными средствами для лечения этой патологии. Целью создания фонда была необходимость обеспечения доступности для пациентов противоопухолевых препаратов, назначенных их лечащими врачами, независимо от вердикта Национального института здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (National Institute for Health and Clinical Excellence) об одобрении применения этих лекарственных средств в NHS.

Германия

Экономика Германии является в большей степени экспортозависимой, поэтому глобальный экономический кризис оказал на нее существенное влияние. Однако, по данным экспертов Economist Intelligence Unit (EIU), в 2010 г. экономика страны восстановилась и в 2012-2016 гг. темпы прироста уровня ВВП страны будут отмечаться умеренными показателями.

По объему затрат на здравоохранение Германия занимает лидирующую позицию среди других европейских стран. Показатели темпов прироста государственных затрат на здравоохранение на протяжении последних лет были практически идентичными за счет принятых правительством страны реформ в сфере ценообразования и реимбурсации.

По прогнозам EIU, в 2012-2016 гг. темпы прироста этих расходов будут умеренными, а доля ВВП, расходуемая на здравоохранение, останется практически стабильной в этот период. При этом расходы в расчете на душу населения в Германии будут оставаться на уровне выше среднего по сравнению с другими странами Западной Европы и, соответственно, схожими по этому показателю с фармрынками Франции или Австрии. По прогнозам, объем фармрынка Германии в 2011-2016 гг. будет прирастать умеренными CAGR.

Разработанный для снижения средней цены на лекарственные средства и принятый в ноябре 2010 г. новый закон, как ожидается, поможет незначительно замедлить темпы повышения стоимости лекарственных средств в течение ближайших нескольких лет. Этим законом устанавливаются ограничения для производителей при формировании стоимости на произведенные ими новые лекарственные средства рецептурного сегмента. Согласно принятому закону, процесс ценообразования на новые препараты в Германии происходит при участии объединенной комиссии (Gemeinsame Bundesausschuss - G-BA), которая определяет рекомендуемую стоимость лекарственного средства в зависимости от его эффективности и наличия альтернативных вариантов лечения. Внедрение таких мер обусловлено мнением руководства страны, что увеличение в 2009 г. расходов на лекарственные средства произошло именно за счет инновационных препаратов. Сегодня на фармрынке Германии доля безрецептурных лекарственных средств в денежном выражении составляет около 12% общего объема, а дженерические препараты занимают более 1/3 рынка. В натуральном выражении общий объем фармрынка продолжает ежегодно возрастать.

Действующие с 2004 г. изменения в правилах реимбурсации и более широкое использование замещения оригинальных лекарственных средств их дженерическими аналогами оказали существенное влияние на длительно пребывающие на фармрынке оригинальные препараты. Врачам и потребителям были предоставлены финансовые стимулы для перехода на дженерики. Однако реформы были не особенно "продженерическими", так как, несмотря на увеличение количества назначений дженерических лекарственных средств, их доля на фармрынке в денежном выражении увеличивается не столь быстро.

В марте 2010 г. израильской компанией "Teva Pharmaceutical Industries" была приобретена немецкая дженерическая фармкомпания "Ratiopharm". Данное при-обретение укрепило позиции компании "Teva" как ведущего производителя дженериков в Европе и сделало ее вторым по величине игроком на дженерическом фармрынке Германии. Немецкий рынок биотехнологий продолжает развиваться. Как ожидается, к 2020 г. удельный вес биофармацевтических лекарственных средств будет составлять около 20% всего фармрынка страны.

Ирландия

На протяжении последних 20 лет в Ирландии отмечали быстрый экономический рост. Руководство страны в больших масштабах инвестировало в обновление и реконструкцию инфраструктуры здравоохранения. Тем не менее, сегодня Ирландия находится в эпицентре серьезного экономического спада. На протяжении 2008-2010 гг. уровень ВВП стремительно сокращался, причем последующее его уменьшение ожидается и по итогам 2011 г. В связи с экономической рецессией и существенным бюджетным дефицитом страна получила EUR85 млрд ($113 млрд.) финансовой помощи от ЕС и МВФ.

В результате перед правительством Ирландии в ближайшие несколько лет будут ставится жесткие финансовые ограничения в его деятельности. При этом принимаются меры для защиты существующей системы здравоохранения от масштабного сокращения финансирования, особенно ключевых медицинских услуг. В связи с ухудшением финансового положения страны во время принятия бюджета на 2011 г. особое внимание было уделено прогрессивным мерам по сокращению расходов с привязкой к Национальному плану восстановления (National Recovery Plan). Несмотря на действующее в Ирландии медицинское страхование, оно не покрывает всего объема медицинских услуг. При этом частное медицинское страхование для большинства ирландцев остается недоступным по причине дороговизны. Поэтому в марте 2011 г. правительство объявило о планах к 2016 г. ввести всеобщее медицинское страхование (Universal Health Insurance - UHI). В основе системы UHI будет принцип доступа к медицинским услугам в соответствии с потребностями пациента и платой за них в соответствии с его платежеспособностью. Также станет обязательным медицинское страхование населения у государственных или частных страховщиков. При этом размер страховых выплат будет зависеть от платежеспособности застрахованного лица. Правительство также планирует отменить положение об оплате стоимости препаратов пациентами, которым предоставляют медицинские услуги врачи общей практики. Данное нововведение будет внедряться поэтапно.

В первую очередь доступ к бесплатным лекарственным средствам получат пациенты, которым предоставляется медицинская помощь по Схеме продолжительной болезни (Long-Term Illness scheme) и Схеме высокотехнологичных лекарственных средств (High-Tech Drugs scheme). Постепенно практика доступа к полной реимбурсации препаратов будет распространена на всех пациентов врачей общей практики.

Согласно системе UHI, все государственные медицинские учреждения должны стать независимыми и непри-быльными организациями под управлением назначенного правлением доверенного лица. Компенсации больницам за оказанные ими медицинские услуги будут выплачиваться по факту их предоставления. Таким образом, по действующей системе "деньги следуют за пациентом" руководство медицинских учреждений будет заинтересовано в предоставлении более высокого уровня обслуживания пациентам своей больницы. Кроме того, для уменьшения государственных затрат на систему здравоохранения Ирландии правительство также планирует внедрение референтной системы ценообразования и замещения оригинальных лекарственных средств их дженерическими версиями.

У многих транснациональных фармкомпаний на территории Ирландии размещены свои производственные мощности. При этом в последние годы несколько локальных фармкомпаний было вынуждено снизить объем производства лекарственных средств или полностью свернуть производственные мощности. Сегодня такое сокращение объема производства лекарственных средств полностью компенсируется притоком новых инвестиций в фармпромышленность страны, особенно в ее биофармацевтический сектор. На фоне ярко выраженного мультинационального присутствия фармкомпаний доля локальных производителей на фармрынке Ирландии ничтожно мала. В 2011 г. на рынке отмечена активность зарубежных производителей. Так, в сентябре 2011 г. американская компания "Alkermes" завершила слияние с "Elan Drug Technologies", чтобы сформировать новую компанию "Alkermes Plc." с главным офисом в Дублине. В сентябре 2011 г. компания "Pfizer" объявила, что инвестирует $200 млн. в расширение своих мощностей на территории бизнес-парка "Grange Castle" в Клондалкине, чтобы построить 2 новых помещения для разработки и тестирования биофармацевтической продукции. Также в сентябре 2011 г. "MSD" открыла новый R&D-центр на базе мощностей принадлежащего ей завода в Ballydine, создав 70 новых рабочих мест. В июне 2011 г. "MSD" открыла 2 новых производства на мощности ирландского завода "Brinny".

Италия

Численность населения и обеспечение всеобщего здравоохранения в рамках национальной программы здравоохранения гарантирует, что итальянский фармрынок останется 3 по величине в Европе, несмотря на то, что для Италии характерны самые низкие темпы роста экономики по сравнению с другими развитыми странами Европы. Численность лиц пожилого возраста в Италии продолжает увеличиваться - доля людей в возрасте старше 65 лет превысила 20%, предполагается дальнейший рост этого показателя с соответствующим увеличением количества хронических и длительных заболеваний населения. Эта тенденция неизбежно приведет к увеличению объема потребления лекарственных средств, таким образом повышая финансовую нагрузку на экономически активную часть населения, которая вынуждена поддерживать людей пенсионного возраста, пополняя бюджет страны.

Несмотря на то, что увеличение розничного рынка в Италии происходило медленными темпами, в 2006-2009 гг. прирост госпитального сегмента отмечался двузначными показателями, занимая при этом почти 25% общего объема фармрынка страны. Согласно прогнозам экспертов "Espicom", государственный долг Италии к концу 2011 г. достигнет своего максимального за последние годы значения и составит 120% ВВП, что является одним из максимальных показателей среди других европейских государств.

В середине августа 2011 г. советом министров Италии был утвержден ряд решений, внедрение которых должно сократить ежегодные бюджетные расходы на около EUR45,5 млрд. ($63 млрд. ). В связи с этим раньше, чем было запланировано, принято решение о повышении пенсионного возраста для женщин до 65 лет, которое вступит в силу в 2014 г., а также был увеличен НДС с 20% до 21%.

Состояние экономики Италии также отразилось на отрасли здравоохранения страны. Правительством был принят ряд решений относительно рынка госпитальных закупок и реимбурсации. Теперь процесс возмещения стоимости лекарственного препарата будет зависеть непосредственно от его эффективности.

На начальном этапе итальянская служба здравоохранения (Servicio Sanitaris Nazionale - SSN) внедряет 100% реимбурсацию стоимости лечения препаратами с фиксированным курсом и продолжительностью лечения и возмещение на уровне 50% для всех остальных лекарственных средств. Позже SSN будет возмещать стоимость лечения исключительно при наличии у пациентов положительного эффекта от проведенного лечения. При отсутствии ожидаемого эффекта от приема лекарственного средства оно будет исключаться из списка реимбурсируемых препаратов, а в некоторых случаях владелец торговой лицензии данного препарата будет компенсировать стоимость проведенного лечения, которая была возмещена государством ранее.

Также в системе здравоохранения была внедрена оплата пациентом консультаций у специалистов здравоохранения в EUR10 ($13). Региональным руководством каждого региона Италии будет отдельно приниматься решение о необходимости взимания платы за оказание медицинских услуг или их субсидирования. Принятые руководством страны меры для снижения уровня бюджетных затрат вызвали гневную реакцию со стороны итальянской общественности, что привело к всеобщей забастовке 6 сентября 2011 г. с отменой рейсов автобусов и поездов, а также закрытию государственных учреждений.

В ближайшее время 2 итальянские фармкомпании могут быть выставлены на продажу. Одной из них является ведущая фармкомпания Италии "Sigma-Tau". После смерти в июне 2011 г. основателя этой компании Клаудио Каваззи в августе Bloomberg BusinessWeek Online сообщил, что семья Каваззи склоняется к продаже своей доли в компании, возможно, для частных инвесторов. Данная сделка по продаже одного из крупнейших частных производителей в Европе оценивается в EUR1 млрд. ($1,4 млрд.). Также в сентябре 2011 г. было сообщено о вероятности продажи "Rottapharm", сумма сделки по продаже этой итальянской фармкомпании может составить около EUR2 млрд. ($2,9 млрд.).

Испания

Испанский фармацевтический рынок по своему объему в денежном выражении занимает 5 место среди остальных рынков лекарственных средств стран Западной Европы. При этом по показателю потребления лекарственных средств на душу населения у Испании отмечается отставание от других стран этого региона.

По мнению представителей фонда "Фармаиндустрия" (Farmaindustria), объединяющего 85 испанских и 99 мультинациональных фармацевтических компаний, в ближайшие годы, невзирая на экономические трудности, новые лекарственные средства будут продолжать выход на испанский фармрынок.

По прогнозам экспертов компании "Espicom", для фармрынка Испании в 2011-2016 гг. будет характерен низкий ежегодный показатель прироста как в евро, так и в долларовом эквиваленте. При этом темпы роста в долларовом эквиваленте будут ниже, чем предполагалось ранее, что обусловлено вероятным снижением курса евро. Как ожидается, показатели прироста рынка госпитальных закупок будут опережать таковые в сегменте розничных продаж, но политика сокращения расходов на здравоохранение будет оказывать влияние на оба сегмента.

Система здравоохранения в Испании является децентрализованной. В связи с этим степень обеспечения населения медицинской помощью в разных регионах варьирует. Государственные расходы на здравоохранение составляют около 3/4 всех расходов на здравоохранение. При этом в последние годы отмечается тенденция к увеличению темпов прироста объема частных расходов на здравоохранение, превалирующую долю которых составляют непосредственно затраты потребителя. Однако темпы прироста частных расходов в Испании, как ожидается, также могут несколько замедлиться в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в стране.

С точки зрения инфраструктуры здравоохранения Испании наибольшие объемы финансирования отмечают для медицинских учреждений, предоставляющих амбулаторные услуги. В Национальной системе здравоохранения (Sistema nacional de Salud - SNS) этой страны работает высокопрофессиональный штат специалистов. Однако у экспертов компании "Espicom" существуют опасения, что в ближайшем будущем в Испании возможен недостаток специалистов здравоохранения, особенно в педиатрии, радиологии, анестезиологии, семейной медицине и патологической анатомии.

В августе 2011 г. правительство приняло новый Королевский декрет-закон (Royal Decree Law), который включал ряд мер по сокращению затрат для уменьшения дефицита бюджета страны. Некоторые их этих мер оказали влияние и на сектор здравоохранения. С помощью этих мероприятий правительство Испании намерено сократить ежегодную сумму затрат SNS на здравоохранение на EUR2,4 млрд. ($3,3 млрд.). Принятый закон поможет улучшить показатели, полученные от действия двух предыдущих законов (№4/2010 и №8/2010), которые по итогам 2010 г. позволили уменьшить расходы SNS на здравоохранение на 2,4%, или EUR2,2 млрд. ($3 млрд.).

Среди фармацевтических компаний Испании наиболее крепкие позиции отмечают у таких локальных производителей лекарственных средств, как "Almirall" и "Esteve".

Нидерланды

Голландское правительство внедрило обязательное медстрахование, которое пришло на смену предыдущей двухуровневой системе, состоящей из частного медицинского страхования и страхования в системе больничных касс. Сегодня обязательное медицинское страхование покрывает предоставление неотложной медицинской помощи, а также курсовое лечение пациентов с хроническими заболеваниями.

Реформы в медицинском страховании сыграли заметную роль в определении уровня государственных расходов на здравоохранение, усилив тем самым конкурентную среду на рынке медицинского страхования, о чем свидетельствует переход к системе привилегированных поставщиков услуг медицинского страхования.

По итогам 2009 г. доля общих расходов на здравоохранение Нидерландов в структуре ВВП была максимальной среди всех исследуемых стран Западной Европы и составляла 12%. При этом в 2009 г. для этой страны также был характерен превалирующий по сравнению с другими государствами прирост удельного веса общих расходов на здравоохранение в структуре ВВП, нежели аналогичный показатель годом ранее.

В феврале 2011 г. Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов (Ministry of Health, Welfare and Sport - VWS) объявило о продаже производственных мощностей Института вакцин Нидерландов (Netherlands Vaccine Institute - NVI) в Билтховене. Институт долгое время занимался поставкой вакцин для населения страны, но изменения в политике государства свидетельствует о передаче этого направления частному бизнесу.

Фармацевтическая компания "Schering-Plough" после слияния с "Merck" объявила о закрытии трех R&D-центров в Нидерландах, что привело к потере около 2000 рабочих мест. Однако в мае 2011 г. "MSD" было принято решение о реорганизации своей деятельности в Оссt (одного из R&D-центров "Schering-Plough"), при этом около 500 специалистов будут оставаться на заводе, производящем лекарственные средства для рынков развитых стран.

За последние несколько лет на фармрынке Нидерландов было зарегистрировано значительное количество новых биофармацевтических лекарственных средств. На территории страны функционирует множество биофармацевтических фармкомпаний. В феврале 2011 г. американская компания "Johnson & Johnson" завершила приобретение голландской биотехнологической компании"Crucell", при этом последняя будет продолжать деятельность самостоятельно.

В июне 2010 г. голландской фармацевтической компанией "Fornix Biosciences" было продано ее подразделение "ALK-Abello", занимающееся выпуском антигистаминных лекарственных средств.

Португалия

Экономическое положение Португалии остается нестабильным, что оказывает влияние на развитие ее фармрынка. Политика премьер-министра Педру Пассуш-Коэлью направлена на улучшение экономической ситуации в государстве с соблюдением ранее подписанных предыдущим правительством социальных обязательств. Программы по сокращению бюджетных расходов, как ожидается, останутся главными приоритетами в работе нового правительства.

С точки зрения экспертов Economist Intelligence Unit (EIU), налогово-бюджетная и экономическая политика Португалии будет формироваться под влиянием соглашений, подписанных с Евросоюзом и Международным валютным фондом. Также существуют предпосылки, что в рамках принятых правительством страны мер по сокращению бюджетного дефицита будут ограничены финансовые средства, выделяемые для нужд государственных медицинских учреждений.

Главной целью нового министра здравоохранения является дальнейшее стимулирование потребления населением дженерических лекарственных средств, стоимость которых в последние годы была снижена. Розничные продажи дженерических препаратов по итогам 2010 г. увеличились на 4,5% в денежном и на 10,9% в натуральном выражении, удельный вес дженериков в общем объеме фармрынка при этом составил 19,1% и 18,3% соответственно.

Таким образом, в отличие от других фармрынков стран Западной Европы, в Португалии доля розничных продаж дженерических лекарственных средств в общем объеме фармрынка в денежном выражении превышает таковую в натуральном.

По численности населения Португалия уступает практически всем странам Западной Европы. При этом EIU прогнозирует, что к 2016 г. число лиц в возрасте 65 лет и старше увеличится до 18,8% от общей численности населения страны и составит около 2 млн. человек.

По итогам 2011 г., объем розничных продаж лекарственных средств в долларовом эквиваленте, как ожидается, уменьшится, что будет обусловлено нестабильным курсом евро по отношению к этой валюте. В 2012-2016 гг. прирост фармрынка Португалии будет незначительным по сравнению с предыдущими годами.

По прогнозам экспертов компании "Espicom", ежегодный объем розничных продаж фармацевтической продукции в пересчете на евро в прогнозируемый период будет незначительно увеличиваться. Низкие темпы прироста объема аптечных продаж будут обусловлены принятыми правительством мерами по уменьшению государственных расходов на госпитальные закупки лекарственных средств. Как ожидается, к 2016 г. объем фармрынка Португалии в денежном выражении будет одним из наименьших среди других стран Западной Европы. По расходам на нужды здравоохранения на душу населения показатель Португалии будет также одним из самых низких.

На территории Португалии находится большое количество производителей дженерических лекарственных средств. При этом удельный вес этих фармкомпаний в общем объеме рынка страны незначительный. Ведущими национальными производителями дженерических лекарственных средств являются "Farmoz" (часть "Tecnimede"), "Generis" (часть "Farma-APS"),"Medinfar", "Hovione", "Bluepharma" и "ToLife". Среди зарубежных производителей дженерических препаратов на фармрынке Португалии представлены "Mylan", "Ratiopharm" (теперь часть "Teva"), "Alter", "Fresenius Kabi" (через "Labesfal"), "Stada", "Actavis", "Winthrop" и др.

Франция

Франция наряду с Великобританией является второй по величине страной в Европе по численности населения и показателю ВВП. На протяжении 2009-2010 гг. для фармрынка Франции отмечали низкие темпы прироста. При этом фармрынок страны продолжает оставаться одним из крупнейших по сравнению с другими государствами мира. В 2012-2016 гг. ожидаются ежегодные умеренные темпы прироста объема фармрынка Франции, что в большей степени будет обусловлено правительственной программой по сдерживанию расходов на здравоохранение и мерами по снижению стоимости на подлежащие реимбурсации лекарственные средства.

Внедрение этих мер было вызвано высоким уровнем расходов на здравоохранение и старением населения страны. Также были введены ограничения на назначения врачей и увеличена фискальная нагрузка на фармацевтическую промышленность. Фармрынок Франции продолжает оставаться одним из крупнейших по сравнению с таковыми других стран мира.

Сегодня политика относительно обеспечения населения страны лекарственными средствами проявляется в повышении доступности инновационных препаратов за счет уменьшения затрат на лекарственные средства путем сокращение ставок реимбурсации для препаратов с низкой или средней эффективностью. Также правительство Франции планирует сократить затраты на здравоохранение за счет увеличения объема продаж дженерических препаратов. Результатом принятых мер стало замедление темпов прироста государственных расходов на здравоохранение страны.

По показателю потребления лекарственных средств на душу населения Франция занимает одну из самых высоких позиций в мире. Причиной высокого уровня затрат на препараты является относительно низкая стоимость лекар-ственных средств для потребителя. Большая часть расходов покрывается за счет обязательного медицинского страхования, подкрепленного услугами частного медицинского страхования. При этом пациенты с хроническими заболеваниями полностью освобождены от участия в расходах на приобретение лекарственных средств. В общем объеме государственных затрат на здравоохранение удельный вес расходов на обеспечение лекарственными средствами пациентов с хроническими заболеваниями занимает более 60%.

В 2009-2010 гг. наибольший прирост отмечали в сегменте госпитальных закупок. Сегодня эти показатели несколько снизились в связи с ужесточением регулирования и контроля в этой сфере, а также уменьшением количества выводимых на фармрынок страны инновационных лекарственных средств.

После получения поддержки со стороны правительства рынок дженерических лекарственных средств начал активно наращивать долю в общем объеме фармрынка. До этого их удельный вес увеличивался незначительно.

Также на развитие рынка дженерических лекарственных средств оказывает влияние окончание сроков патентной защиты у большого количества оригинальных лекарственных средств. Ранее отстающий по показателям объема розничных продаж сегмент безрецептурных препаратов начал развиваться в связи с расширением правительством страны перечня реимбурсируемых лекарственных средств и внедрением рекомендаций для врачей о назначениях препаратов низкостоимостного сегмента.

Система здравоохранения Франции, как и Великобритании, двухуровневая и состоит из Универсального медицинского страхования (Couverture Maladie Universelle), которое является своеобразным эквивалентом британской Национальной службы здравоохранения (National Health Service - NHS), и частного сектора медицинских услуг. Доступность населения к медицинским услугам обеспечивает Государственная система социального медицинского страхования (French national health insurance system - HIS).

По данным совместного доклада Зейнер Ор, сотрудника Института научных исследований и информации в области экономики здравоохранения (Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Sante - IRDES) и Агнеса Коуффинхала, представителя Всемирного банка, озвученного в рамках семинара "Инновационные механизмы финансирования здравоохранения для повышения качества медицинской помощи", проведенного в Москве 26-27 апреля 2011 г., HIS покрывает более 3/4 общих расходов на здравоохранение во Франции. Финансовое обеспечения системы здравоохранения Франции осуществляется как со стороны государства, так и фонда HIS. Государство внедряет различные схемы оказания медицинской помощи (амбулаторной, стационарной, долгосрочного лечения) с целью сокращения расходов HIS. В компетенции фонда HIS находится регулирование цен на лечебные процедуры, лекарственные средства и медицинское оборудование, определение перечня страховых возмещений и т. д. Населению предоставлено право выбора медицинского учреждения любой формы собственности (государственное или частное). При этом, по данным доклада З. Ор и А. Коуффинхала, значительная часть медицинских услуг предоставляется частными учреждениями. Врачами частной практики в основном проводится амбулаторное обслуживание пациентов.

Швейцария

Показатель продолжительности жизни населения Швейцарии является одним из самых высоких в мире, что свидетельствует о высоком уровне эффективности системы здравоохранения страны. Также у жителей Швейцарии высокий уровень доступности к широкому спектру медицинских услуг, а в системе здравоохранения существует большой выбор страховых компаний и поставщиков медицинских услуг. При этом столь эффективное функционирование системы здравоохранения нуждается в значительном объеме расходов на нее. По итогам 2009 г. доля общих затрат на здравоохранение в Швейцарии составила 11,4% ВВП, что намного выше среднего показателя удельного веса расходов на нужды здравоохранения по всем странам ОЭСР - 9,6%.

В 2011 г. ОЭСР и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) были проведены исследования системы здравоохранения Швейцарии. По мнению этих организаций, система здравоохранения страны, являющаяся сегодня одной из лучших в мире, в будущем будет нуждаться в адаптации к увеличению объема затрат на здравоохранение и количества пациентов с хроническими заболеваниями. Расходы на содержание большого количества медицинских учреждений также будут способствовать росту объема затрат на здравоохранение. У ОЭСР и ВОЗ существуют опасения, что в ближайшем будущем увеличение числа пациентов с хроническими заболеваниями, которым необходимо проведение менее интенсивной терапии, но на более регулярной основе, приведет к возникновению сложностей при финансировании медицинских учреждений. По результатам проведенного исследования, ОЭСР и ВОЗ рекомендуют правительству Швеции больше внимания уделять оказанию первичной медицинской помощи и мерам по предупреждению заболеваемости. Сегодня около 2,3% общих расходов на здравоохранение Швейцарии затрачивается на профилактику заболеваний и популяризацию здорового образа жизни среди населения. По мнению ОЭСР и ВОЗ, улучшить ситуацию в этом направлении может подписанный в 2011 г. правительством Швейцарии федеральный закон о профилактике, в котором между субъектами системы здравоохранения распределены обязанности по проводимой профилактике заболеваний, а также указаны суммы, выделяемые на пропаганду здорового образа жизни среди населения Швейцарии.

Также ОЭСР и ВОЗ предоставили рекомендации относительно усилий по сбору данных о качестве оказываемой медицинской помощи в каждом регионе с целью отслеживания ключевых рисков для здоровья населения в зависимости от их местожительства. В настоящее время система здравоохранения Швейцарии предполагает подготовку публичных отчетов о качестве медицинских услуг, предоставляемых в медицинских учреждениях. Эта практика должна быть распространена на всю систему здравоохранения, чтобы позволить пациентам, страховым компаниям и правительству владеть информацией об уровне обеспечения медицинской помощью в каждом регионе.

В связи с тем, что ожидается увеличение спроса на медицинские услуги и изменение в видах предоставляемой медицинской помощи, обусловленные старением населения, ОЭСР и ВОЗ рекомендуют пересмотреть существующую в системе здравоохранения политику привлечения медицинского персонала. По мнению этих организаций, в системе здравоохранения страны необходимо увеличить количество персонала в сфере первичной помощи за счет привлечения и удержания медсестер, а также поощрения перехода врачей на ведение общей врачебной практики. Принятие таких мер в будущем позволит системе здравоохранения соответствовать повышающимся к ней требованиям со стороны пациентов и оставаться одной из лучших в мире.

Фармацевтическая промышленность Швейцарии является высокоразвитой, а качество проведения научных исследований и произведенной продукции заслужили международное признание. Объем экспорта фармацевтической продукции этой страны превышает $43 млрд., а сальдо торгового баланса фармпродукции имеет позитивное значение, с 2000 г. отмечается тенденция к повышению этого показателя.

На фармрынке страны лидируют 2 локальных производителя лекарственных средств - "Novartis" и "Roche". Обе фармкомпании имеют существенную долю на локальном фармрынке, при этом большая часть произведенных ими лекарственных средств продается за пределами Швейцарии.

Согласно международным стандартам, фармрынок дженерических лекарственных средств Швейцарии остается низкоконкурентным. Более 70% продаж дженерических препаратов приходится на 2 локальные фармкомпании - "Mepha", приобретенная в апреле 2010 г. американской биофармацевтической компанией "Cephalon", и "Sandoz". Создание на фармрынке страны более конкурентной среды, по мнению экспертов "Espicom", позволило бы снизить уровень цен на лекарственные средства. Сегодня система здравоохранения Швейцарии, по мнению ВОЗ и ОЭСР, является одной из лучших в мире

Применяемая правительством Швейцарии политика снижения уровня наценки на препараты может оказаться неэффективной в связи с уменьшением привлекательности фармрынка страны для новых его участников. При этом позиции существующих производителей укрепляются. Несколько зарубежных фармкомпаний, в частности, "Teva", "Actavis" и "Sanofi" (через "Winthrop"), имеют свои производственные мощности в Швейцарии, но сегодня их доля в общем объеме фармрынка страны продолжает оставаться незначительной.

В последнее время отмечали несколько новых приобретений, сделанных швейцарскими фармкомпаниями. В апреле 2011 г. "Novartis" завершил слияние с "Alcon", которая сегодня является новым подразделением "Novartis" по производству препаратов для ухода за глазами. Ранее, в декабре 2010 г., компания "Novartis" выкупила остававшуюся долю в "Alcon" за $168  за акцию на общую сумму $12,9 млрд. В секторе биологических лекарственных средств в июле 2011 г. компанией "Lonza" была приобретена "Arch Chemicals" за $1,2 млрд. В июле 2010 г. вступили в силу обязательные соглашения о приобретении швейцарской фармкомпанией "Actelion" частной французской компании "Trophos", которая специализируется на производстве лекарственных средств для лечения нейродегенеративных заболеваний.

Выводы

В условиях восстановления экономики после глобального экономического кризиса и надвигающихся новых ис-пытаний для экономик стран Западной Европы их руководство находится перед дилеммой. С одной стороны, необходимо удовлетворять продолжающий возрастать спрос на лекарственные средства со стороны стареющего населения стран и повышать эффективность системы здравоохранения внедряя инновационные методы лечения. С другой - государственные бюджеты стран исследуемого региона ограничены, а ожидаемый рост экономических показателей для большинства стран прогнозируется незначительный. Таким образом, правительства стран Западной Европы вынуждены принимать все меры для получения максимальной эффективности системы здравоохранения с минимальным уровнем расходов на нее.

Экономическое развитие стран Западной Европы проходит по различным сценариям. При этом во всех странах данного региона, независимо от стабильности их экономики, принимают меры для уменьшения объема государственных затрат на нужды здравоохранения, которые продолжают увеличиваться в связи со старением населения и повышением стоимости инновационных лекарственных средств. (apteka/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 05.04.2012 -- Латвия: в 2011 году фармацевтическая промышленность нарастила производство
• 05.04.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Северной Европы, 2011 год
• 05.04.2012 -- Украина: Гостаможслужба меняет таможенные коды для лекарств
• 21.03.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Центральной и Восточной Европы, 2010-2011 годы
• 21.03.2012 -- Украина: импорт фармацевтической продукции в январе 2012 года снизился

В 2011 г. латвийская фармацевтическая промышленность увеличила выпуск продукции на 10% и объемы экспорта, свидетельствуют данные Госагентства лекарств (ГАЛ).

В 2011 г. в Латвии было произведено медикаментов на 93 млн. латов (без НДС). На экспорт было отправлено 89,5% продукции. По сравнению с 2010 г.м экспорт латвийских лекарств увеличился на 10% до 83,6 млн. латов (без НДС). На 15 млн. латов их было отгружено в другие страны Евросоюза, на 68,6 млн. латов - в страны за пределами ЕС. (delfi.lv/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 05.04.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Северной Европы, 2011 год
• 05.04.2012 -- Украина: Гостаможслужба меняет таможенные коды для лекарств
• 21.03.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Центральной и Восточной Европы, 2010-2011 годы
• 21.03.2012 -- Украина: импорт фармацевтической продукции в январе 2012 года снизился
• 21.03.2012 -- Украина: в 2011 продажи лекарств увеличились

Количество проживающего в Северной Европе населения значительно уступает таковому в государствах Западной Европы. Скандинавские страны по уровню ВВП на душу населения опережают аналогичный показатель по странам Балтии. Экономические возможности этих государств, уровень развития их фармрынков и системы здравоохранения также отличаются. При этом проблемы, с которыми сталкиваются правительства стран Западной Европы (старение населения, увеличение расходов на здравоохранение, ограниченные финансовые ресурсы), актуальны и для государств Северной Европы.

Согласно прогнозам компании "Espicom", общий объем фармрынков стран Северной Европы к 2016 г. составит более $26 млрд. в ценах конечного потребления. Складывающаяся в 7 исследуемых странах Северной Европы экономическая ситуация оказывает непосредственное влияние на развитие их фармрынков. В связи с различиями относительно развития экономик государств Северной Европы объемы финансирования систем здравоохранения стран Балтии (бывших членов СССР) уступают таковым в государствах Скандинавии.

Глобальный экономический кризис оказал существенное влияние на экономическое состояние всех стран Северной Европы, кроме Норвегии. Влияние рецессии на макроэкономические показатели этого государства было менее выраженным, чем в большинстве других европейских стран. При этом сегодня экономическая ситуация анализируемых государств восстанавливается, что оказывает положительное влияние на развитие их фармрынков.

Дания. В 2010 г. экономика страны после периода рецессии начала восстанавливаться и сегодня продолжает укрепляться. Эксперты компании "Espicom" ожидают по итогам 2011 г. и 2012 г. умеренных показателей роста ВВП Дании. По прогнозам Economist Intelligence Unit (EIU), к 2016 г. доля населения Дании в возрасте 65 лет и старше будет составлять почти 20% общей численности жителей страны. В связи с этим система здравоохранения Дании все больше ориентируется на профилактику заболеваний. С целью повышения эффективности оказания медицинской помощи населению страны в будущем также будет продолжаться внедрение новых методов лечения.

В последние годы на фармрынке Дании отмечали увеличение расходов на здравоохранение, что было обусловлено повышением стоимости лекарственных средств. Цены на препараты достигли своих граничных показателей, установленных Агентством по лекарственным средствам Дании (Danish Medicines Agency - DMA). Агентство осуществляет контроль стоимости дженерических препаратов в стране, составляя перечень цен на реализуемые на розничном рынке рееимбурсируемые лекарственные средства данного сегмента. Этот список также содержит информацию о форме выпуска препаратов, перечень лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, с указанием действующих по отношению к ним ставок по возмещению. На сайте DMA у каждого потребителя есть on-line доступ к этой информации, на котором он может создать свой персональный перечень препаратов и рассчитать их стоимость.

DMA отслеживает развитие стоимости лекарственных средств по двум направлениям: анализируя индексы цен на препараты; анализируя уровень реальных цен на лекарственные средства за последние 5 лет. Анализ индексов цен производится с помощью отслеживания динамики цен DDD (Defined Daily Doses, установленной суточной дозы) и средневзвешенной стоимости упаковки лекарственного средства (индекс цен упаковки). Индекс цен DDD рассчитывается для групп дженерических препаратов с аналогичными активными ингредиентами, сопоставимыми по лекарственной форме, дозировке и одинаковым терапевтическим эффектом, что делает их взаимозаменяемыми. По каждой группе лекарственных средств DMA рассчитывает среднею цену DDD для группы в целом. Изменение цены DDD может быть вызвано как ростом стоимости лекарственных средств в группе, так и включением новых препаратов в группу или изменениями в структуре их потребления (например замена потребления высокостоимостного сегмента лекарственных средств более доступными его аналогами в группе). В связи с тем, что лекарственные средства объединены в группы, определить, какой именно фактор оказал влияние на повышение или снижение стоимости суточной дозы лечения, не представляется возможным.

Индекс цен упаковки DMA определяет путем отслеживания изменений средневзвешенной стоимости одной реализованной упаковки лекарственного средства. По этому индексу можно определить, под влиянием какого из вышеперечисленных факторов изменилась стоимость их реализованной упаковки. При этом за основу берется уровень цен на препараты в 2005 г.

Вторым направлением, с помощью которого агентство осуществляет контроль уровня реальных цен на препараты, является отслеживание изменений стоимости лекарственных средств за последние 5 лет с учетом действующих предельных значений цены на них. Таким образом, сегодня по отношению к стоимости лекарственных средств на фармрынке Дании действуют ограничения, базирующиеся на показателях цен на препараты в Дании в 2005 г. Данные ограничения действовали до конца 2011 г., вероятно, будут пролонгированны на следующие годы. По мнению компании "Espicom", принятые правительством страны меры по контролю уровня цен на препараты демонстрируют его стремление сохранить доступность лекарственных средств для населения.

Действие ограничений на стоимость лекарственных средств не оказало ожидаемого правительством эффекта по сокращению государственных расходов на здравоохранение. Сэкономленные за счет стабильности цен на препараты финансовые средства были перекрыты ростом затрат на инновационные лекарственные средства, количество которых продолжает увеличиваться. Сегодня применение инновационных препаратов особенно актуально по таким направлениям, как лечение артериальной гипертензии и холестеринемии.

На территории Дании находится много локальных производителей, большая часть из которых ориентирована на экспорт готовых лекарственных средств. Благодаря датской фармкомпании "Novo Nordisk" Дания признана основным мировым поставщиком инсулина. Летом 2011 г. "Novo Nordisk" объявила о планах строительства на территории Дании нового завода для производства биофармацевтических препаратов.

Норвегия. Сегодня экономическая ситуация в Норвегии стабильна, что способствует развитию ее фармацевтической промышленности. В стране продолжает увеличиваться доля населения в возрасте старше 65 лет, что в ближайшие годы будет способствовать увеличению объема потребления лекарственных средств и росту государственных затрат на обеспечение системы здравоохранения. С помощью внедрения правительством Норвегии референтной системы ценообразования на лекарственные средства в стране удалось стабилизировать уровень цен на них. Внедрение системы ценообразования под названием "Шаг цены" (Step price system) в сегменте дженерических препаратов усиливает конкуренцию между ними на фармрынке Норвегии, что обусловливает снижение стоимости дженериков. В системе реимбурсации лекарственных средств для сокращения расходов на здравоохранение Норвегии была внедрена система первого выбора предпочтительного препарата для лечения определенного заболевания.

Согласно докладу Фонда бизнес-исследований (Business Research Foundation - SNF), показатель стоимости лекарственных средств в Норвегии является одним из самых низких по сравнению с другими европейскими странами. Рост фармрынка страны преимущественно происходит за счет увеличения потребления, обусловленного старением населения и выведением на рынок инновационных лекарственных средств, а не повышением стоимости препаратов.

Несмотря на то, что Норвегия не является членом Евросоюза, процесс регистрации лекарственных средств в этой стране полностью соответствует нормам ЕС. В области законов об интеллектуальной собственности и патентных правах законодательство Норвегии соответствует Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Trade-related aspects of intellectual property rights - TRIPS) Всемирной торговой организации (ВТО). При этом, по состоянию на 2011 г., Норвегия остается в Списке наблюдения (Watch List) управления торгового представительства США (Office of the United States Trade Representative - USTR) в связи с наличием у данной службы сомнений относительно соблюдения в Норвегии требований законодательства в области патентного права.

Превалирующая часть транснациональных фармкомпаний, представленных в Норвегии, ориентирована на производство дженерических лекарственных средств. В связи с малой долей локальных производителей любое повышение спроса на лекарственные средства, скорее всего, покрывается за счет импортных поставок готовых препаратов из других стран. С момента внедрения в систему здравоохранения процедуры замещения оригинальных лекарственных средств их дженерическими версиями последние имеют перспективы по увеличению своей доли на фармрынке Норвегии.

Количество биофармацевтических компаний в Норвегии продолжает увеличиваться.

В мае 2011 г. компания "PCI Biotech" сообщила, что была удостоена гранта BIA от Исследовательского совета Норвегии (Research Council of Norway) за свой проект "Иммунологический эффект фотохимической интернализации - местное лечение рака с метастазами". Реализация проекта началась в III квартале 2011 г. и будет продолжаться в течение 3 лет.

В ноябре 2010 г. норвежской фармкомпанией "Clavis Pharma" был создан фонд для увеличения количества препаратов в продуктовом портфеле. Тогда же компания расширила лицензионное соглашение с американской биофармацевтической компанией "Clovis Oncology" для проведения исследований противоопухолевых лекарственных средств.

Финляндия. После глобального экономического кризиса 2010 г. одновременно с ростом ВВП в Финляндии начала восстанавливаться и ее экономическая ситуация. По мнению экспертов EIU, по итогам 2011 г. реальный рост ВВП этой страны составит 2,5%, в 2012 г. - 2,3%. В будущем существует вероятность возникновения рисков для развития экономики страны, обусловленных действующей сегодня 6-партийной коалицией, которая составляет большинство в правительстве Финляндии. Данный состав правительства имеет широкий спектр мнений и предложений относительно законодательных инициатив, что может отразиться на стабильности макроэкономических показателей Финляндии. Такая неустойчивая ситуация может сохраниться на протяжении всего 4-летнего срока его полномочий.

В Финляндии один из наибольших показателей численности населения в возрасте старше 65 лет по сравнению с другими странами Северной Европы. По последним прогнозам, к 2016 г. количество лиц в возрасте 65 лет и старше составит около 21% общей численности населения. В связи с этим система здравоохранения Финляндии все больше ориентируется на предоставление населению профилактического медицинского обслуживания.

В последние годы правительством Финляндии предпринимались меры по сдерживанию расходов на здравоохранение. Одно из последних нововведений - внедрение в Финляндии референтной системы ценообразования. Согласно ожиданиям руководства страны данная система позволит уменьшить объем потребления населением лекарственных средств высокостоимостного сегмента, тем самым сократится сумма общих затрат потребителей на препараты. По мнению правительства Финляндии, внедрение референтной системы ценообразования также позволит снизить финансовую нагрузку, которую несут страховые компаний в связи с увеличением суммы страховых выплат по медицинскому страхованию. Кроме того, было достигнуто сокращение расходов на здравоохранение путем замещения оригинальных препаратов их дженерическими версиями.

Ценовая конкуренция оригинальных лекарственных средств финских производителей на фармрынках других европейских стран возникает за несколько лет до истечения срока действия патентной защиты этих инновационных препаратов. В связи с недоработками законодательства страны в области патентного права по итогам 2011 г. Финляндия остается в Списке наблюдения управления USTR.

В Финляндии в тройку ведущих локальных производителей входят "Orion", "Verman" и "Vitabalans". Многонациональные компании "Bayer" и "Santen" также имеют производственные мощности в Финляндии. По итогам 2010 г. суммарный объем продаж лекарственных средств топ-10 фармкомпаний Финляндии составляет более EUR1 млрд. в оптовых ценах. При этом удельный вес ведущей финской фармкомпании "Orion" в денежном выражении составляет около 10% общего объема фармрынка страны. За ней по этому показателю следуют транснациональные фармкомпании "Pfizer", "Novartis", "AstraZeneca" и "GlaxoSmithKline".

В биофармацевтическом секторе финская фармкомпания "Biotie Therapies" в феврале 2011 г. завершила сделку по приобретению швейцарского производителя лекарственных средств "Synosia Therapeutics".

Швеция. В 2010-2011 гг. экономика Швеции продолжила стремительно восстанавливается после последствий рецессии. Фармрынок Швеции является крупнейшим в Северной Европе. С появлением на фармрынке страны независимых аптек произошло дерегулирование монополии государственных аптечных учреждений. Дерегулирование привело к большей конкуренции на рынке розничных продаж и оказало влияние на снижение стоимости лекарственных средств. При этом шведская национальная аптечная корпорация "Apoteket AB" остается основным игроком на розничном рынке, около 1/3 аптек остаются в государственной собственности. Ведущими аптечными сетями также являются "Apotek Hjartat" и "Kronans Droghandel". На протяжении I полугодия 2011 г. количество аптек продолжило увеличиваться и, по мнению компании "Espicom", эта тенденция будет актуальной до конца 2011 г. В 2012 г. экспертами данной компании прогнозируется постепенное замедление процесса увеличения числа аптечных учреждений с последующим сохранением их количества.

Швеция имеет развитую систему здравоохранения, которая частично финансируется частным сектором.

По итогам 2010 г. лидирующие позиции по объему розничных продаж лекарственных средств в денежном выражении отмечали у таких транснациональных фармкомпаний, как "AstraZeneca", "Pfizer", "Roche", "Wyeth" и "Novo Nordisk". Из них "Pfizer" и "AstraZeneca" имеют основные производственные мощности на территории Швеции. Тем не менее, экономический спад оказал большое влияние на фармкомпании, в частности, транснациональные корпорации, которые объявили о сокращении рабочих мест по всему миру. Например, фармкомпания "AstraZeneca" к концу 2011 г. сворачивает R&D-мощности в шведском Лунде, а также объявила о закрытии упаковочного завода в Умео.

В Швеции расположены ряд небольших биофармацевтических компаний и несколько транснациональных корпо-раций, которые занимаются R&D в биофармацевтической отрасли и производят лекарственные средства. Увеличение объема инвестиций на R&D служит залогом успешного развития биотехнологической отрасли Швеции в будущем.

В 2011 г. на стадии разработки в 35 фармкомпаниях находятся в общей сложности 63 биотехнологических R&D-проекта без учета проектов компании "AstraZeneca", у которой на территории Швеции осуществляет деятельность около 40% всего рабочего персонала, задействованного в глобальных R&D. Развивающаяся отрасль R&D в Швеции служит хорошим предзнаменованием для будущего биотехнологической промышленности. С точки зрения конкуренции, в апреле 2011 г. локальная фармкомпания "Medivir" объявила о приобретении также местной компании "BioPhausia" для расширения коммерческой деятельности в странах Северной Европы.

Латвия. С конца 2010 г. экономическая ситуация в Латвии начала восстанавливаться. Данный тренд продолжался на протяжении 2011 г., при этом отмечался умеренный рост макроэкономических показателей страны. Несмотря на это, показатель ВВП на душу населения Латвии является одним из самых низких по сравнению с другими странами Северной Европы.

По ожиданиям экспертов компании "Espicom", в 2012-2016 гг. совокупные ежегодные темпы увеличения расходов на здравоохранение Латвии будут умеренными, коррелируя с ростом ВВП. В Латвии доля государственных расходов на здравоохранение составляет более 50% общего объема затрат на здравоохранение страны. При этом государственное финансирование потребностей здравоохранения происходит исключительно за счет общего налогообложения. В связи с непопулярностью медицинского страхования среди населения Латвии частные расходы на здравоохранение почти полностью оплачиваются из кармана потребителя.

По объему рынка лекарственных средств фармрынок Латвии схож с таковым Литвы. Лидирующую позицию по сравнению с другими странами Северной Европы Латвия занимает по показателю расходов на лекарственные средства на душу населения. Основная доля фармрынка страны обеспечивается за счет импорта готовых лекарственных средств. При этом поставки препаратов выступают одним из главных драйверов роста фармрынка.

Количество локальных производителей лекарственных средств в исследуемой стране незначительно, а основной объем фармпродукции экспортируется в страны бывшего СССР. Только около 25% объема произведенных локальными фармкомпаниями препаратов поступает в розничный сегмент.

Несмотря на незначительный объем государственного финансирования сектора R&D, перспективы этой отрасли остаются высокими. В составе бывшего Советского Союза у Латвии отмечали наилучшие показатели развития биофармацевтической отрасли по сравнению с другими республиками. Ученые Латвии считались пионерами в этой области, а их потенциал и сегодня оказывает влияние на развитие биофармацевтической отрасли. В 1990-е годы развитие биофармацевтической отрасли Латвии было серьезно затруднено из-за закрытия многих локальных заводов и фабрик. В связи со вступлением Латвии в 2004 г. в ЕС объем инвестиций в биофармацевтический сектор начал увеличиваться, что оказало положительный эффект на его развитие. При этом по уровню развития биофармацевтическая отрасль Латвии все еще уступает другим странам ЕС.

Литва. Сегодня экономика Литвы восстанавливается, по итогам 2011 г. экспертами "Espicom" прогнозируются незначительный прирост объема частного потребления и повышение инвестиционной активности в Литве. В условиях восстановления экономики и увеличения объема поставок готовых лекарственных средств будет развиваться и фармрынок страны. По прогнозам компании "Espicom", показатели прироста фармрынка в 2012-2016 гг. будут умеренными. Согласно результатам проведенной в марте 2011г. переписи населения Литвы его численность составила немногим более 3 млн. человек. При этом по количеству населения среди трех стран Балтии Литва продолжает оставаться крупнейшим государством. Состояние здоровья населения Литвы остается неудовлетворительным, как и во всех странах бывшего СССР. Несбалансированное питание, алкоголизм, высокий уровень курящего населения вместе с низким уровнем информированности о проблемах здравоохранения обусловливают высокий уровень заболеваемости и относительно низкий показатель продолжительности жизни литовцев, особенно мужчин. По данным Информационного центра здравоохранения Литвы (Lithuanian Health Information Centre - LHIC), в 2010 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни для женщин составляла 79, а для мужчин - 68 лет. Согласно информации LHIC, злоупотребление алкоголем остается серьезной проблемой, хотя число смертей, причиной которых стал алкоголь, начинает постепенно уменьшаться. Наиболее распространенными причинами смерти литовцев являются болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования.

В настоящее время по показателю удельного веса затрат на здравоохранение в структуре ВВП Литва схожа с такими странами, как Болгария и Венгрия. За счет государственного финансирования покрывается почти 3/4 общего объема расходов на здравоохранение страны. С 1997 г. потребности здравоохранения почти полностью обеспечиваются Фондом обязательного медицинского страхования Литвы (Compulsory Health Insurance Fund). На фармрынке Литвы в последние годы продолжает увеличиваться доля частных расходов на лекарственные средства. По состоянию на ноябрь 2011 г., удельный вес этих затрат составлял около 27% общего объема фармрынка.

На фармрынке страны большую часть составляют лекарственные средства зарубежного производства. Рынок дженерических лекарственных препаратов высокоразвит, удельный вес этого сегмента в натуральном выражении составляет около 2/3 общего объема фармрынка страны. В будущем объем продаж дженерических лекарственных средств как в денежном, так и в натуральном выражении может увеличиться, что будет обусловлено принятыми правительством Литвы мерами относительно снижения стоимости дженерических препаратов не менее чем на 30% по сравнению с их оригинальными версиями.

Показатели развития биофармацевтической отрасли Литвы являются одними из наилучших по сравнению с другими государствами Северной Европы.

Эстония. Согласно прогнозам EIU, в 2011 г. ВВП Эстонии увеличится. При этом улучшение экономической ситуации страны будет обеспечено увеличением экспортных поставок, а не ростом инвестиций или частных и государственных расходов. В 2012-2016 гг. EIU прогнозирует умеренные темпы прироста ежегодных затрат на здравоохранение Эстонии. Сегодня в Эстонии более 3/4 государственных расходов на здравоохранение покрывается за счет системы обязательного медицинского страхования. По ожиданиям экспертов компании "Espicom", к 2016 г. удельных вес частных расходов на здравоохранение по-прежнему будет составлять более 20% общего объема затрат на здравоохранение.

Фармрынок Эстонии по объему уступает практически всем остальным странам анализируемого региона. В общем объеме фармрынка Эстонии доля импортных поставок готовых лекарственных средств составляет около 85%. Таким образом, импорт готовых лекарственных средств выступает одним из основных факторов, оказывающих влияние на развитие фармрынка страны.

В 2005-2009 гг. ежегодные темпы прироста объема поставок готовых лекарственных средств измерялись двузначными показателями. По прогнозам компании "Espicom", в течение ближайших нескольких лет ежегодные темпы прироста фармрынка в долларовом эквиваленте будут умеренными, при этом рост может замедлиться в связи с длительным периодом восстановления экономики Эстонии.

По итогам 2010 г. доступность необходимой помощи лицам без медицинской страховки финансировалась в полном объеме. По данным Больничной кассы Эстонии (Eesti Haigekassa) и департамента статистики страны, в конце 2010 г. доля населения без медицинской страховки составляла 4,8%, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим годом. В начале 2010 г. в Больничной кассе Эстонии была внедрена система выписки специалистом здравоохранения дигитального (в электронном виде) рецепта. По такой схеме рецепт не распечатывается, а через интернет напрямую отправляется в централизованную информационную систему - Центр рецептов. Сегодня все рецепты на лекарственно средство выписываются дигитально, за исключением оказания медицинской помощи врачом в виде домашнего визита, когда выдается стандартный рецепт, выписанный на бумаге.

Сегодня в системе здравоохранения страны действует План развития здоровья населения Эстонии (Eesti Rahvastiku Tervise Arengukava - ERTA), разработанный на 2009-2020 гг. Главными целями ERTA являются повышение качества предоставляемых услуг в области здравоохранения, увеличение продолжительности жизни населения Эстонии и ведение им здорового образа жизни. Также Министерством социального обеспечения (Sotsiaalministeeriumi) вместе с Больничной кассой Эстонии и Всемирной организацией здравоохранения был подготовлен анализ финансирования здравоохранения Эстонии, на основе которого прогнозируются возможные сценарии развития системы здравоохранения до 2030 г.

В марте 2010 г. в Эстонии вступил в силу новый закон, который обязывает фармацевтов в случае указания врачом в рецепте основного МНН, а не торгового наименования препарата, предлагать потребителям наиболее доступное лекарственное средство. Министерство социального обеспечения страны заявило, что назначение специалистом здравоохранения определенного торгового наименования лекарственного средства предполагается только при полном отсутствии соответствующего медицинским показаниям препарата-аналога. Данное регулирование было внедрено министерством с целью защиты права потребителей на получение наиболее эффективного и доступного лечения. Принятие закона было обусловлено поступающими от потребителей жалобами на вводящую в заблуждение рекламу лекарственных средств.

Обязательное медицинское страхование обеспечивается Эстонским фондом медицинского страхования (Estonian Health Insurance Fund - EHIF), который охватывает более 95% населения страны.

Вывод. Экономическая ситуация стран Скандинавии после последствий глобального экономического кризиса остается стабильной, а прогнозы относительно дальнейшего их развития - оптимистичными.

Для экономик стран Балтийского региона рецессия имела более значительные последствия, макроэкономические показатели этих государств восстанавливаются не такими быстрыми темпами, как в Скандинавских странах. При этом правительства Латвии, Литвы и Эстонии, также как и других стран Европы, предпринимают меры по сокращению расходов на здравоохранение. Однако показатели развития систем здравоохранения этих трех государств продолжают опережать таковые практически всех других стран бывшего СССР. (Аптека/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 05.04.2012 -- Латвия: в 2011 году фармацевтическая промышленность нарастила производство
• 05.04.2012 -- Украина: Гостаможслужба меняет таможенные коды для лекарств
• 21.03.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Центральной и Восточной Европы, 2010-2011 годы
• 21.03.2012 -- Украина: импорт фармацевтической продукции в январе 2012 года снизился
• 21.03.2012 -- Украина: в 2011 продажи лекарств увеличились

Гостаможслужба намерена увеличить поступления в бюджет, изменив таможенные коды для лекарств. Теперь спиртсодержащие препараты классифицируются как алкогольные напитки, а витамины - как биологически активные добавки.

По словам исполнительного директора фармацевтической ассоциации "Фармукраина" Дениса Шевченко, таможенные "инновации" уже коснулись некоторых препаратов - улучшающего кровообращение Танакана, иммуностимулирующего Афлубина, Регидрона (восстанавливает водный баланс, например, после пищевого отравления) и др. Шевченко сообщил, что представители Гостаможслужбы сомневаются в правомерности отнесения этих лекарственных препаратов (ЛП) к продукции под таможенным кодом 3004, куда входят "лекарственные препараты, изготовленные на основе растительного сырья, и препараты, изготовленные на основе таких активных веществ, как витамины, минеральные вещества, компоненты аминокислот или жирных кислот, в упаковках для розничной торговли". Таможня предлагает классифицировать их по товарной позиции 2208. Согласно Закону Украины "О едином тарифе", к этой группе относят в основном алкогольные напитки: джин, виски, ликер и пр. Правда, там есть подгруппа 2008 90 - "спирт этиловый не денатурированный, с фактической концентрацией менее 80%, используемый для медицинских целей и фармацевтической промышленности".

Новаторский подход стражей границы к ввозу лекарств понятен. Продукция под кодом 3004 ввозится беспошлинно, а с товарной группы 2008 90 положено платить ставку таможенного сбора в EUR3,5/л 100%-ного спирта. Кроме того, дистрибуторы этих лекарств должны будут получить лицензию на торговлю алкоголем. Для оптовика это 0,5 млн. грн./год.

Не только спиртсодержащие медикаменты попали под пересмотр. Многие витамины стали классифицировать как биологически активные добавки (БАДы), что автоматически увеличивает таможенный сбор с 0 до 8% от стоимости препарата. "А препараты Галстена (гомеопатический спазмолитик) и Ременс (восстановитель гормонального баланса) расценили как продукты питания", - говорит гендиректор дистрибуторской компании "Оптима фарм" Виктор Чечерин.

Шевченко уверен, что Гостаможслужба неудачно выбрала и способ улучшения показателей своей статистики, и время: все эксперты-медики предупреждают о новом всплеске вирусных респираторных заболеваний после ослабления морозов. "Это значит, что востребованные препараты окажутся в дефиците в период очередной вспышки инфекционных заболеваний", - подчеркнул он.

Правда, от действий госслужб выиграют украинские производители лекарств: они попытаются заместить импорт.

По словам управляющего партнера юридической фирмы Arzinger Тимура Бондарева, основанием для разночтений служит существующая коллизия подходов фармацевтического и таможенного законодательства к определению понятия лекарственных препаратов. Препарат классифицируется как лекарственный при наличии у него государственной регистрации - так велят фармацевтические нормы. Но эта регистрация не нужна, чтобы присвоить код при импорте. Бондарев заметил, что таможня для решения вопроса классификации товара имеет право задержать его до 90 дней. И этот рычаг она может использовать для налаживания с операторами рынка "взаимовыгодного диалога" - ведь столь продолжительный простой товара приводит к серьезным убыткам для бизнеса.

Источник, близкий к ВР, рассказал, что существует план пересмотреть ставки таможенного сбора на все лекарства. "Валерий Хорошковский пообещал увеличить доходы в бюджет за счет налогов и таможенных сборов, вот процесс и пошел", - отметил собеседник. По его данным, изменения не коснутся лекарственных средств, которые используются при сложных операциях и не имеют украинских аналогов.

Еще будучи министром финансов Валерий Хорошковский в январе заявил, что налоги и таможенные сборы в этом году могут увеличить доходы государственного бюджета более чем на 20 млрд. грн. Правда, при этом министр пообещал: поиск дополнительных источников дохода не увеличит налоговое бремя для украинского бизнеса. А перед назначением на пост первого вице-премьера Хорошковский подчеркнул: "Сейчас на лекарства завышена цена, хотя нет ни НДС, ни таможенного сбора..." "Нужно будет вернуться к этому вопросу позже", - поддержал его председатель парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

В общем, интерес чиновников к лекарствам объясним. По данным исследования Proxima Research, объем аптечных продаж лекарственных препаратов в 2011 г. составил 23,01 млрд. грн., из которых около 70% в денежном выражении приходится на импорт. (Эксперт Украина/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 05.04.2012 -- Латвия: в 2011 году фармацевтическая промышленность нарастила производство
• 05.04.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Северной Европы, 2011 год
• 21.03.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Центральной и Восточной Европы, 2010-2011 годы
• 21.03.2012 -- Украина: импорт фармацевтической продукции в январе 2012 года снизился
• 21.03.2012 -- Украина: в 2011 продажи лекарств увеличились

Гостаможслужба намерена увеличить поступления в бюджет, изменив таможенные коды для лекарств. Теперь спиртсодержащие препараты классифицируются как алкогольные напитки, а витамины - как биологически активные добавки.

По словам исполнительного директора фармацевтической ассоциации "Фармукраина" Дениса Шевченко, таможенные "инновации" уже коснулись некоторых препаратов - улучшающего кровообращение Танакана, иммуностимулирующего Афлубина, Регидрона (восстанавливает водный баланс, например, после пищевого отравления) и др. Шевченко сообщил, что представители Гостаможслужбы сомневаются в правомерности отнесения этих лекарственных препаратов (ЛП) к продукции под таможенным кодом 3004, куда входят "лекарственные препараты, изготовленные на основе растительного сырья, и препараты, изготовленные на основе таких активных веществ, как витамины, минеральные вещества, компоненты аминокислот или жирных кислот, в упаковках для розничной торговли". Таможня предлагает классифицировать их по товарной позиции 2208. Согласно Закону Украины "О едином тарифе", к этой группе относят в основном алкогольные напитки: джин, виски, ликер и пр. Правда, там есть подгруппа 2008 90 - "спирт этиловый не денатурированный, с фактической концентрацией менее 80%, используемый для медицинских целей и фармацевтической промышленности".

Новаторский подход стражей границы к ввозу лекарств понятен. Продукция под кодом 3004 ввозится беспошлинно, а с товарной группы 2008 90 положено платить ставку таможенного сбора в EUR3,5/л 100%-ного спирта. Кроме того, дистрибуторы этих лекарств должны будут получить лицензию на торговлю алкоголем. Для оптовика это 0,5 млн. грн./год.

Не только спиртсодержащие медикаменты попали под пересмотр. Многие витамины стали классифицировать как биологически активные добавки (БАДы), что автоматически увеличивает таможенный сбор с 0 до 8% от стоимости препарата. "А препараты Галстена (гомеопатический спазмолитик) и Ременс (восстановитель гормонального баланса) расценили как продукты питания", - говорит гендиректор дистрибуторской компании "Оптима фарм" Виктор Чечерин.

Шевченко уверен, что Гостаможслужба неудачно выбрала и способ улучшения показателей своей статистики, и время: все эксперты-медики предупреждают о новом всплеске вирусных респираторных заболеваний после ослабления морозов. "Это значит, что востребованные препараты окажутся в дефиците в период очередной вспышки инфекционных заболеваний", - подчеркнул он.

Правда, от действий госслужб выиграют украинские производители лекарств: они попытаются заместить импорт.

По словам управляющего партнера юридической фирмы Arzinger Тимура Бондарева, основанием для разночтений служит существующая коллизия подходов фармацевтического и таможенного законодательства к определению понятия лекарственных препаратов. Препарат классифицируется как лекарственный при наличии у него государственной регистрации - так велят фармацевтические нормы. Но эта регистрация не нужна, чтобы присвоить код при импорте. Бондарев заметил, что таможня для решения вопроса классификации товара имеет право задержать его до 90 дней. И этот рычаг она может использовать для налаживания с операторами рынка "взаимовыгодного диалога" - ведь столь продолжительный простой товара приводит к серьезным убыткам для бизнеса.

Источник, близкий к ВР, рассказал, что существует план пересмотреть ставки таможенного сбора на все лекарства. "Валерий Хорошковский пообещал увеличить доходы в бюджет за счет налогов и таможенных сборов, вот процесс и пошел", - отметил собеседник. По его данным, изменения не коснутся лекарственных средств, которые используются при сложных операциях и не имеют украинских аналогов.

Еще будучи министром финансов Валерий Хорошковский в январе заявил, что налоги и таможенные сборы в этом году могут увеличить доходы государственного бюджета более чем на 20 млрд. грн. Правда, при этом министр пообещал: поиск дополнительных источников дохода не увеличит налоговое бремя для украинского бизнеса. А перед назначением на пост первого вице-премьера Хорошковский подчеркнул: "Сейчас на лекарства завышена цена, хотя нет ни НДС, ни таможенного сбора..." "Нужно будет вернуться к этому вопросу позже", - поддержал его председатель парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

В общем, интерес чиновников к лекарствам объясним. По данным исследования Proxima Research, объем аптечных продаж лекарственных препаратов в 2011 г. составил 23,01 млрд. грн., из которых около 70% в денежном выражении приходится на импорт. (Эксперт Украина/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 05.04.2012 -- Латвия: в 2011 году фармацевтическая промышленность нарастила производство
• 05.04.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Северной Европы, 2011 год
• 21.03.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Центральной и Восточной Европы, 2010-2011 годы
• 21.03.2012 -- Украина: импорт фармацевтической продукции в январе 2012 года снизился
• 21.03.2012 -- Украина: в 2011 продажи лекарств увеличились

Фармацевтические рынки стран Центральной и Восточной Европы продолжают увеличивать свои объемы. Прогнозы аналитиков по развитию фармрынка каждой из стран этих регионов различны в зависимости от экономической ситуации и законодательных инициатив. Речь пойдет о состоянии фармрынков Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и России и о тенденциях на будущее.

В 2011 г. объем фармацевтических рынков Центральной и Восточной Европы, по прогнозам, составит $59,8 млрд. в ценах конечного потребления. В дальнейшем ожидается среднегодовое увеличение их объема в денежном выражении на 7,7%. Таким образом, в 2016 г. общий объем фармрынков стран Центральной и Восточной Европы может достигнуть $94,5 млрд. Реализация данного сценария будет возможна при условии восстановления экономики данных регионов после глобального экономического кризиса в ближайшие несколько лет.

Непатентованные лекарственные средства составляют около половины от общего объема фармрынка Центральной и Восточной Европы в денежном и почти 3/4 в натуральном выражении. Сохранение сильных позиций дженерических препаратов в данных регионах обусловлено существующим спросом на доступные лекарственные средства. Также выбор в пользу локальных дженериков делают некоторые правительства стран Центральной и Восточной Европы в процессе проведения госпитальных закупок и реимбурсации в связи с их большей доступностью по сравнению с конкурентными аналогами зарубежного производства. Такое решение помогает снизить государственные расходы и положительно влияет на развитие рынка дженерических лекарственных средств.

Отмечающееся в докризисный период увеличение объема продаж оригинальных препаратов было обусловлено повышением уровня доходов населения. Однако с началом глобального экономического кризиса структура потребления населением лекарственных средств видоизменилась. По предположению экспертов, финансовые трудности, возникшие во время и после глобального экономического кризиса, побудили потребителей переориентироваться на приобретение более доступных для них препаратов - дженериков.

На территории Центральной и Восточной Европы представлено большинство известных фармкомпаний - производителей дженериков: "KRKA", "Gedeon Richter", "Polpharma" и "Zentiva". Ведущая дженерическая компания России "Фармстандарт" имеет в своем портфеле небольшое количество оригинальных лекарственных средств, но у многих других фармкомпаний отмечается нехватка финансовых ресурсов для проведения обширной программы R&D и выведения на рынок инновационных лекарственных средств.

На территории России проживает 142 млн. человек, что составляет чуть меньше трети всего населения стран Центральной и Восточной Европы. При этом по показателю потребления лекарственных средств на душу населения российский фармрынок схож с таковым Румынии и является одним из наиболее низких по сравнению с другими странами исследуемых регионов. При этом численность населения в Румынии значительно уступает таковой в России и составляет около 22 млн. человек. По прогнозам экспертов, объем фармацевтического рынка России будет увеличиваться умеренными среднегодовыми темпами прироста в течение ближайших нескольких лет, что по-прежнему будет обусловлено увеличением объема импорта готовых лекарственных средств. Продолжающийся рост поставок лекарственных средств в Россию является результатом недостаточного объема локального производства инновационных лекарственных средств. Правительство России намерено внести коррективы в сложившуюся ситуацию с помощью внедрения Федеральной целевой программы "Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2020 г." ("ФАРМА 2020").

Согласно прогнозам, расходы на здравоохранение в 2016 г. в странах Центральной и Восточной Европы составят $335,9 млрд. (6,8% ВВП). В условиях ограниченных государственных бюджетов правительствами нескольких стран в данных регионах принимаются меры для снижения расходов на здравоохранение путем перекладывания части затрат на пациентов, а в некоторых случаях и на фармацевтические компании. Например, в Польше принят новый законопроект, которым с января 2012 г. ограничиваются расходы на реимбурсацию лекарственных средств. Также будут введены в действие фиксированные розничные цены на реимбурсируемые препараты.

На протяжении 2010-2011 гг. в странах Центральной Европы возобновились инвестиции в частное здравоохранение. В связи с возобновлением реализации отложенных во время экономического кризиса проектов последующие прогнозы развития отрасли частного здравоохранения являются оптимистичными. Так, в 2011 г. было отмечено появление новых частных учреждений здравоохранения в Румынии.

Для системы общественного здравоохранения стран Центральной Европы по-прежнему актуальными проблемами остаются дефицит финансовых средств и низкооплачиваемый труд медицинского персонала. Также характерной чертой системы общественного здравоохранения являются неудовлетворительные темпы развития инфраструктуры. При сложившейся ситуации совокупность этих факторов может выступать дополнительным стимулом для развития частного здравоохранения в этих странах.

По данным аналитической компании "PMR", общий объем рынка частного здравоохранения Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и Румынии увеличился в 2007-2010 гг. почти на 25%, с EUR4,7 до EUR5,9 млрд.

Это увеличение отмечали, несмотря на вызванное глобальным финансовым кризисом снижение стоимости евро в 2009 г. и соответствующее сокращение покупательной способности потребителя.

В 2010 г. отрасль частного здравоохранения начала восстанавливаться и, как ожидается, с 2012 г. с каждым годом ее показатели будут улучшаться.

В Центральной Европе наиболее развитыми рынками здравоохранения в денежном выражении являются Польша и Чехия, на долю которых приходится около 70% всего рынка частного здравоохранения данного региона.

В связи с отсутствием последовательной политики на рынке частного здравоохранения в Венгрии прогнозировать развитие данной отрасли в стране сложно. Учитывая уровень развития и планы финансирования других сфер, к 2013 г. объем частного здравоохранения в Венгрии уменьшится приблизительно на EUR300 млн. По ожиданиям экспертов, наиболее существенный рост показателей этой отрасли будет отмечаться в Румынии, рынок которой будет развиваться более быстрыми темпами, чем в предыдущие годы, а также в Болгарии. При этом для этих двух развивающихся стран отмечают самые низкие расходы на душу населения - около EUR20 в 2010 г., в отличие от показателя Чехии - около EUR200.

В 2010 г. средняя сумма государственных затрат на здравоохранение в 6 исследуемых странах составила около 5% ВВП. При этом минимальный уровень расходов отмечали в Румынии, максимальный - в Чехии. По оценкам экспертов, в 2009 г. средние затраты на здравоохранение в данных странах на душу населения составляли 7,2% ВВП. Сокращение бюджетов на нужды здравоохранения в таких государствах, как Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния, привело к увеличению внимания населения этих стран к медицинским услугам, предоставляемым частными медицинскими учреждениями. В связи с этим в 2011 г. отрасль частного здравоохранения продолжает динамично развиваться, а частные компании продолжают вкладывать в нее инвестиции. Недостаточное финансирование инфраструктуры здравоохранения продолжает оставаться серьезной проблемой в масштабах всего региона. Исключение составляет только Чехия, инфраструктура здравоохранения которой была обновлена на ранней стадии реформы здравоохранения в 1990-е годы после проведения модернизации медицинских учреждений страны. На протяжении последних 2 лет государственная система здравоохранения Чехии недостаточно финансируется, а выделяемые бюджеты значительно сокращены.

Долги отрасли здравоохранения в Словакии по итогам 2010 г. составили EUR285 млн. и, по отчетам министра здравоохранения Словакии, они продолжают увеличиваться на EUR7,7 млн. ежемесячно. По данным Министерства национальных ресурсов Венгрии (Ministry of National Resources), просроченные обязательства перед больницами этой страны в 2010 г. составили около 34,6 млрд. форинтов (EUR126 млн.). В конце декабря 2010 г. долг государственных учреждений здравоохранения Польши составил 2,18 млрд. злотых (EUR553 млн.), что на 8,8% меньше по сравнению с 3 мес. ранее. Общая задолженность этих предприятий (в том числе долгосрочный долг) составила 9,64 млрд. злотых (EUR2,45 млрд.). Наличие долгов государственных учреждений здравоохранения Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и Румынии приводит к задержке поступлений инвестиций для государственных больниц этих стран. График выделения финансовых средств в большинстве случаев также не определен. Ограниченное государственное финансирование в исследуемых странах и его постоянное сокращение способствуют развитию частных компаний на рынке здравоохранения.

Фармрынок Польши

Польша занимает 2 место по уровню развития экономики среди стран Центральной и Восточной Европы. При этом в расчете на душу населения экономическое развитие страны можно считать средним. В связи с большим количеством проживающего в Польше населения (38,1 млн. человек) спрос на лекарственные средства в этой стране остается высоким. Тем не менее, для демографической ситуации Польши характерно уменьшение общей численности населения при увеличивающимся количестве граждан в возрасте 65 лет и старше. Данная тенденция оказывает повышенное давление на систему здравоохранения страны.

Объем потребления на фармрынке Польши в расчете на душу населения, по оценкам экспертов, вдвое больше, чем таковой Чехии. Доля импорта в денежном выражении составляет около 63% всего фармрынка Польши. По прогнозам экспертов, в течение ближайших нескольких лет темпы прироста объема рынка лекарственных средств Польши будут относительно высокими. Драйверами этого роста выступят находящаяся на подъеме экономика страны, отмечающееся увеличение объема импорта готовых лекарственных средств и процесс старения населения.

Сегмент частного здравоохранения Польши в 2010 г. увеличился на 3,2% до 28,8 млрд., злотых (EUR7,2 млрд.). До 2013 г. ожидается прирост данного сегмента рынка до 34,4 млрд. злотых (EUR8,6 млрд.). Эта цифра включает общий объем розничных продаж лекарственных средств и медицинского оборудования, оплату диагностических тестов и визитов к врачам, услуг по реабилитации, расходы на частное медицинское страхование, а также другие сборы и отчисления, оплаченные непосредственно пациентами.

По итогам 2010 г. развитие рынка частного здравоохранения замедлилось по сравнению с 2009 г. При этом следует отметить, что для всех сегментов фармрынка Польши характерна положительная динамика, а темпы прироста таких сегментов, как медицинские взносы и медицинское страхование превышали таковые по сегментам розничных продаж лекарственных средств и медицинского оборудования. Так, согласно данным, опубликованным компанией "PMR", ожидаемый среднегодовой прирост общего объема фармрынка Польши в 2011-2013 гг. составит около 6%. В данный период будет отмечаться 2-кратный прирост сегментов медицинских взносов и медицинского страхования, в то время как темпы развития остальных сегментов не превысят 10%. При этом существует риск замедления развития сегмента частного медицинского страхования Польши в связи с отсутствием правового регулирования этого сегмента рынка. Сегодня в сфере здравоохранения легализованы такие понятия, как страхование здоровья и страхование жизни. При этом отсутствует правовое определение частного медицинского страхования.

В марте 2011 г. Министерство здравоохранения Польши предприняло попытку регулирования рынка частного медицинского страхования, представив законопроект о дополнительном страховании здоровья. Однако, вопреки ожиданиям, действие данного законопроекта не только не оказывало положительного эффекта на процесс реформирования здравоохранения в Польше, но и могло привести к уменьшению объема дополнительного медицинского страхования в будущем. Надежды на законопроект не оправдались вследствие неправильной расстановки в нем приоритетов. Главной целью Министерства здравоохранения Польши при разработке данного законопроекта была защита прав потребителей медицинских услуг в рамках общественной системы здравоохранения. При этом вопросом второстепенного значения было создание правовой базы для функционирования дополнительных инструментов страхования здоровья. В итоге законопроект о дополнительном страховании здоровья был подвергнут критике практически со стороны всех участников рынка здравоохранения. Представители частных медицинских компаний считают дискриминационным положение о действии налоговых льгот при дополнительном страховании здоровья только в отношении тех, кто финансируется за счет Фонда социальных пособий (Company Social Benefits Fund). Также негативную оценку данный законопроект вызвал у представителей Польской страховой палаты (Polish Chamber of Insurance), работодателей Польши (the Employers of Poland), Высшего медицинского совета (the Supreme Medical Council) и профсоюза врачей Польши (the Doctors' Trade Union of Poland).

Ключевым предложением Министерства здравоохранения Польши в законопроекте о дополнительном страховании здоровья являлось повышение доступности дополнительного медицинского страхования для населения путем введения налоговых льгот. Министерство финансов Польши акцентировало внимание на сложности воплощения этого пункта законопроекта в связи с чрезмерным дефицитом государственного бюджета страны. Реализация проекта внедрения налоговых льгот привела бы к еще большему сокращению поступлений в бюджет и соответствующему увеличению его дефицита. По мнению министерства, введение налоговых льгот на дополнительное медицинское страхование населения станет возможным только с 2013 г.

Сегодня в планах Министерства здравоохранения Польши - децентрализация и демонополизация Национального фонда здоровья (Narodowy Fundus Zdrowia-NFZ). Цель этого проекта - предоставление возможности частным страховым компаниям начиная с 2012 г. на равных конкурировать с NFZ.

1 июля 2011 г. в Польше вступил в силу закон о деятельности в сфере здравоохранения, в соответствии с которым проводится политика преобразования учреждений здравоохранения в коммерческие общества (Plan B). Действие этого положения больше не является обязательным и применяется только при наличии у заведений здравоохранения отрицательных результатов финансовой деятельности и покрытия этих убытков за счет местного самоуправления. В данной ситуации реорганизация учреждений здравоохранения не проводится до тех пор, пока местное самоуправление не компенсирует все убытки, понесенные в процессе их преобразования в коммерческое общество, на протяжении 3 мес. утверждения финансовой отчетности. При отказе со стороны учреждений здравоохранения от проведения реорганизации оно будет вынуждено в течение 12 мес. сменить свою организационно-правовую форму на совместную компанию или публично финансируемое юридическое лицо. В противном случае деятельность этого учреждения здравоохранения будет прекращена. По оценкам Министерства здравоохранения Польши, до 40% больниц, действующих в качестве независимых государственных учреждений здравоохранения (SP ZOZ), до 2013 г. будут преобразованы в коммерческие общества. По данным министерства здравоохранения, в 2000-2010 гг. данная реорганизация была проведена относительно 114 учреждений здравоохранения и 55 больничных палат. Согласно правительственной программе учреждения здравоохранения, находящиеся в подчинении Министерства здравоохранения Польши, не будут подвергаться преобразованию в коммерческие общества.

Фармрынок Венгрии

Фармрынок Венгрии является одним из крупнейших в Центральной Европе. По прогнозам компании "PMR", совокупный среднегодовой темп роста (Compound annual growth rate - CAGR) будет умеренным в течение ближайших нескольких лет. Ожидается, что потребление населением лекарственных средств, как и в других странах Центральной Европы, будет возрастать по мере восстановления экономики в 2011 г. В Венгрии импорт лекарственных средств составляет значительную долю рынка. Как и в других странах Центральной Европы, фармацевтическая промышленность Венгрии сконцентрирована на производстве дженерических препаратов. Такие компании, как "Gedeon Richter" и "Egis", сохраняют сильные позиции на фармрынке, также они широко известны в странах бывшего Советского Союза. В последние 2 года со стороны венгерского потребителя увеличивается спрос на оригинальные лекарственные средства высокостоимостного сегмента.

Первоочередной задачей правительства Венгрии является внедрение реформ здравоохранения. При этом актуальной проблемой остается финансирование сектора здравоохранения Фондом медицинского страхования (Health Insurance Fund). На систему страхования здравоохранения приходится около 2/3 всех расходов, выделяемых на здравоохранение. В медицинском страховании увеличивается доля частного сектора, которая увеличивается за счет роста доплат и объема частного страхования. В 2011-2016 гг. расходы на здравоохранение, как ожидается, будут иметь умеренные темпы прироста CAGR и соответствовать темпам экономического развития в стране.

Итоги

Для каждой из стран Центральной и Восточной Европы последствия глобального экономического кризиса были разными. Невзирая на это объем фармрынков данных государств продолжал увеличиваться, несколько замедлив при этом темпы прироста своих сегментов. Сегодня оздоровление экономик анализируемых стран также проходит по разным сценариям, прогнозы экспертов по дальнейшему развитию фармотрасли каждого государства различны.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов правительства стран Центральной и Восточной Европы вынуждены предпринимать непопулярные среди населения меры по сокращению расходов на здравоохранение. С этой целью внедряются новые законодательные инициативы, которые предусматривают изменение условий реимбурсации лекарственных средств, внедрение фиксированных розничных цен на препараты и т. д.

Наличие государственных долгов перед учреждениями здравоохранения и постоянное сокращение расходов государства на нужды системы здравоохранения стимулируют развитие сегмента частного здравоохранения.

Повышение влияния частного сектора здравоохранения на фоне восстанавливающейся после кризиса экономики и старения населения позволяет экспертам делать оптимистичные прогнозы по дальнейшему увеличению объема фармрынков стран Центральной и Восточной Европы. При этом прирост объема фармрынка каждого государства в большей степени будет зависеть от экономического потенциала данной страны.

Перспективы поставок АФИ из Центральной Европы и Балкан

В настоящее время лишь несколько фармкомпаний, расположенных в Центральной Европе и на Балканах, придают значение наличию контрактного производства и возможности поставок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). Это связано с достаточно сильной конкуренцией со стороны фармкомпаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Западной Европы. Несмотря на это, потенциал Центральной Европы остается по-прежнему значительным, особенно таких стран, как Польша и Чехия. Фармкомпаниям, расположенным в Центральной Европе и на Балканах, в связи с высокими производственными затратами сложно конкурировать с индийскими и китайскими производителями.

По сравнению с производителями АФИ из стран АТР главными преимуществами производителей из стран Центральной Европы и Балкан являются наличие законодательства, базирующегося на стандартах Евросоюза, широкое применение ISO и GMP-стандартов производства и динамично развивающаяся отрасль биопроизводства. При этом следует признать, что в государствах Центральной Европы и Балкан по сравнению с Индией и Китаем более ограниченный выбор фармкомпаний, предоставляющих услуги контрактного производства и/или изготовления AФИ.

По данным доклада "Фармацевтическое контрактное производство и поставщики AФИ из стран Центральной Европы и балканских стран, 2011" компании "PMR", опубликованного в августе 2011 г., из всех государств Центральной Европы и Балкан наиболее привлекательными странами, обладающими производственными мощностями, являются Польша и Чехия. Фармкомпании этих двух стран имеют возможность производить не только AФИ и другие химические вещества, но и готовые формы лекарственных средств, диетические добавки и т. д. В обеих странах насчитывается несколько десятков фармкомпаний, которые предоставляют услуги контрактного фармацевтического производства и являются поставщиками АФИ.

В Чехии по сравнению с другими странами Центральной Европы и Балкан расположено множество фармкомпаний, которые специализируются на производстве AФИ, это государство может рассматриваться как центр производства субстанций лекарственных средств в Центральной Европе в целом. Контрактное производство готовых лекарственных форм в стране ориентировано, прежде всего, на производство диетических добавок.

На сегодня в Польше количество производителей AФИ немного уступает таковому в Чехии. При этом большинство фармкомпаний производит субстанции лекарственных средств для собственных потребностей. Что касается контрактного производства, то в Польше функционирует несколько польских фармацевтических компаний с многолетней историей. Данные фармкомпании также занимаются производством по контракту. Есть также много компаний, специализирующихся на производстве специальных пищевых продуктов и/или природного сырья, используемого в производстве лекарственных и косметических средств.

Заметные изменения в производственной инфраструктуре на мировом рынке контрактного производства начались несколько лет назад, в том числе и на территории Центральной Европы. В последующие годы прогнозируется рост популярности контрактного производства в государствах Центральной Европы. Это будет обусловлено истечением срока патентов нескольких препаратов-блокбастеров в ближайшие годы и ожидаемым в связи с этим сокращением доходов крупных транснациональных фармкомпаний. Эти компании будут вынуждены искать пути экономии своих финансовых ресурсов. Одним из таких решений может стать аутсорсинг производства фармацевтической продукции на территории стран Центральной Европы.

Также сокращение расходов компаний может быть вызвано внедряемыми правительствами изменениями в законодательства стран Центральной Европы и Балкан, например, в Польше был введен в действие закон, согласно которому фармацевтические компании будут принимать участие в механизме реимбурсации и участвовать в возмещении расходов Национального фонда здоровья (Narodowy Fundus Zdrowia). Данным законом также вводится фиксированная наценка и цена на реимбурсируемые лекарственные средства. Правительством Венгрии было приняло решение об увеличении с 1 июля 2011 г. налога с фармкомпаний на доходы от реализации лекарственных средств с 12 до 20%. (apteka.ua/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 21.03.2012 -- Украина: импорт фармацевтической продукции в январе 2012 года снизился
• 21.03.2012 -- Украина: в 2011 продажи лекарств увеличились
• 04.03.2012 -- Беларусь: фармацевтический рынок, 2008-2010 годы
• 04.03.2012 -- Беларусь: фармрынок подвел итоги 2011 года
• 04.03.2012 -- ПРОГНОЗ: в 2012 году в Украине ожидается скачок цен на лекарства

В январе импорт фармпродукции снизился на 4,5%, или на $6,704 млн. по сравнению с январем 2011 г., до $141,278 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики. Импорт фармацевтической продукции уменьшился по сравнению с декабрем 2011 г. на 58%, или на $195,407 млн. (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 21.03.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Центральной и Восточной Европы, 2010-2011 годы
• 21.03.2012 -- Украина: в 2011 продажи лекарств увеличились
• 04.03.2012 -- Беларусь: фармацевтический рынок, 2008-2010 годы
• 04.03.2012 -- Беларусь: фармрынок подвел итоги 2011 года
• 04.03.2012 -- ПРОГНОЗ: в 2012 году в Украине ожидается скачок цен на лекарства

В 2011 г. объем продаж лекарственных препаратов в Украине увеличился на 2% до 1,21 млрд. упаковок на 23 млрд. грн. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы по лекарственным средствам Алексей Соловьев. "В минувшем году объем розничной реализации лекарственных средств составил 23 млрд. грн., или 1,21 млрд. упаковок. Хочу отметить, что 800 млн. упаковок лекарств было реализовано отечественного производства", - сообщил он. 116 отечественных заводов, которые на данный момент имеют действующую лицензию на производство лекарственных средств, обеспечивают 2/3 потребности населения в лекарствах. Средняя стоимость упаковки лекарственного средства отечественного производства составляет 8,5 грн., импортного - 38,5 грн.

Соловьев отметил, что впервые за всю историю Украины 4 национальных производителя вошли в топ-10 компаний производителей по объемам продаж в 2011 г. Это - компании "Фармак", "Дарница", "Артериум" и "Здоровье". "За последний год число аптечных киосков уменьшилось на 1,5 тыс., на 1,2 тыс. увеличилось число аптек. То есть на месте аптечных киосков, там где это возможно, открываются аптеки. А аптеки - это прежде всего квалифицированный персонал, надлежащие условия хранения и широкий ассортимент (продукции), включая рецептурные препараты", - отметил Соловьев. По его словам, нагрузка на одну аптеку в среднем по Украине составляет 2,3 тыс. человек, в сельской местности - 3,15 тыс. человек, при этом нагрузка на одну аптеку в Греции составляет 1,2 тыс. человек, в Болгарии - 1,7 тыс. человек, в Финляндии - 6,6 тыс. человек, в Швеции - 10,4 тыс. человек, а в Дании - 17,2 тыс. человек.

Крупнейшими производителями лекарств в Украине являются корпорация "Артериум", фармацевтическая фирма "Дарница", компания "Фармак", Борщаговский химико-фармацевтический завод и фармацевтическая компания "Здоровье". (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 21.03.2012 -- Европа: развитие фармрынков стран Центральной и Восточной Европы, 2010-2011 годы
• 21.03.2012 -- Украина: импорт фармацевтической продукции в январе 2012 года снизился
• 04.03.2012 -- Беларусь: фармацевтический рынок, 2008-2010 годы
• 04.03.2012 -- Беларусь: фармрынок подвел итоги 2011 года
• 04.03.2012 -- ПРОГНОЗ: в 2012 году в Украине ожидается скачок цен на лекарства

На состояние белорусского фармацевтического рынка оказывают влияние тенденции, характерные для экономики РБ в целом. В 2007 г. и 2008 г. в стране наблюдался рост ВВП на душу населения на 8,2 и 10% соответственно. В 2009 г. прирост составил 0,2%, однако в 2010 г. правительство РБ ожидало более значительный прирост (по сравнению с 2008 г. - на 12%). Такое повышение указанного показателя частично обусловлено сокращением численности населения в целом по стране кроме Минска, где наблюдается стойкая динамика прироста.

Потребление лекарств на душу населения в 2006-2008гг. демонстрировало высокую динамику роста (прирост составлял порядка 30%). В 2009 г. наблюдался прирост лишь на 5%, что связано, в первую очередь, с экономическим и финансовом кризисом, при этом фактором, способствующим положительной динамике, стала эпидемия гриппа.

Рост средних цен на лекарственные препараты (как в долларах, так и в евро) наблюдался с 2006 г. по 2009 г. Однако прирост цен в 2009 г. был минимальным в связи с девальвационными процессами, которые имели место в стране. В 2008 г. белорусские медикаменты были в 4 раза дешевле импортных (средняя отпускная цена упаковки белорусского препарата равнялась $0,58, иностранного - $2,68). Умеренная стоимость лекарственных средств белорусского производства обеспечивается дешевым сырьем, поступающим в основном из Китая и Украины, а также льготами по уплате НДС. Рост средней цены за упаковку лекарства белорусских производителей сдерживает социальная направленность выпускаемой продукции, сохранение в номенклатуре морально устаревших и дешевых препаратов, а также влияние государства на процесс ценообразования. Средние оптовые цены на лекарственные препараты в 2009 г. ($2,9 за упаковку) также были выше, чем на белорусские аналоги ($0,62).

В 2009 г. доля импортных лекарственных средств (79,25%) в общем объеме фармацевтического рынка РБ была значительно выше, чем производимых в стране (20,75%), однако наблюдалось ее сокращение по сравнению с 2008 г. (81,86%). В 2009 г. госпитальный и аптечный сегменты остались достаточно стабильными по сравнению с 2008 г. Соотношения госпитального и аптечного сегментов составили 85,55 и 14,45% соответственно; такая же тенденция сохранилась в данных сегментах и в стоимостном выражении - 75,53 и 24,47% соответственно. В 2009 г. ценовые сегменты в РБ по лекарственным средствам распределились следующим образом: наибольшую долю в структуре имеют препараты стоимостью $1-5 за упаковку - 36,97% (36,85% в 2008 г.), доля средств стоимостью от $5 до $10 за упаковку увеличилась до 18,52% с 18,22% в 2008г., также следует отметить рост доли товаров стоимостью ниже $1 до 13,2%. В 2009 г. наблюдался незначительный прирост к 2008 г. (на 0,1%) доли лекарственных средств в высшем ценовом сегменте - стоимостью более $50 за упаковку.

В связи с политикой защиты местных производителей по итогам 2009 г. компания "Белмедпрепараты" заняла 1 место по доле рынка в стоимостном выражении - 5,05%. В первую тройку также вошли ОАО "Борисовский завод медпрепаратов" (4,29%) и корпорация "Байер" (4,01%). В стоимостном выражении по анатомо-терапевтической группе в тройку лидеров вошли системные антибактериальные препараты - 8,96%, противопростудные и противокашлевые препараты - 5,01% (две данные позиции связаны с эпидемией гриппа), антинеопластики - 5%, а в денежном выражении - поливитамины и минералы - 1,68%, лизиноприл - 1,47%, эналаприл - 1,28%.

В 2009 г. наблюдался прирост по отношению к 2008 г. в общем объеме госпитального рынка как в стоимостном выражении (0,68%), так и по числу упаковок (9,84%). Данная тенденция говорит о развитии сектора государственного финансирования и государственных закупок, несмотря на сложную экономическую ситуацию, однако следует отметить, что эпидемия гриппа также повлияла на сохранение положительной динамики.

В госпитальном секторе складывается обратная ситуация относительно общей тенденции, наблюдаемой на фармацевтическом рынке страны, т. е. доля национальных производителей и выпускаемых в стране препаратов в натуральном выражении значительно выше (81,17%), чем зарубежных аналогов (18,83%). Также следует отметить наблюдающийся прирост доли белорусских производителей в 2009 г. (81,17%) по сравнению с 2008 г. (70,47%). По-видимому, данная тенденция сохранится и в следующие годы в контексте государственной политики защиты интересов национальных производителей. Но в стоимостном выражении ситуация обратная - доля зарубежных производителей выше (71,03%), чем белорусских (28,97%). Это говорит о том, что стоимость препаратов зарубежных производителей в среднем значительно выше ($2,41 за упаковку), чем местных производителей ($0,52 за упаковку), они являются уникальными, т. е. не имеют белорусских аналогов. Но в 2009 г. данная ситуация немного изменилась по сравнению с 2008 г. - несколько увеличилась доля национальных производителей по сравнению с зарубежными за счет государственной поддержки.

В розничном секторе в 2009 г. доли зарубежных (49,21%) и белорусских (50,79%) производителей в натуральном выражении относительно равны. Но также наблюдается тенденция к сокращению сегмента иностранных компаний по сравнению с 2008 г. (52,37%). Ситуация в стоимостном выражении схожа с тенденциями в госпитальном секторе: 81,92% - доля зарубежных производителей, 18,08% - национальных.

В ценовой сегментации розничного сектора в 2009 г. отмечается рост в сегменте препаратов стоимостью от $1 до $5 за упаковку (44,47%), от $5 до $10 (21,74%) и свыше $50 (3,73%), а также наблюдается сокращение доли препаратов стоимостью менее $1 за упаковку (12,62%). Данная тенденция говорит о том, что конечные потребители более склонны доверять оригинальным препаратам и качественным дженерикам, отказываясь от дешевых аналогов.

В розничном сегменте в стоимостном выражении по итогам 2009 г. лидируют три компании - "Берлин Хеми"/"Менарини Груп" - 3,69%, ОАО "Борисовский ЗМП" - 3,68%, "Санофи-Авентис" - 3,41%, а также три торговые марки - лизиноприл (1,09%), терафлю (0,92%) и анаферон (0,83%).

По данным Министерства здравоохранения РБ, в Беларуси зарегистрированы 6 тыс. наименований лекарственных средств, при этом белорусские предприятия выпускают только около 700 (11,7%). Основной объем продукции производят предприятия государственного концерна "Белбиофарм", остальную часть - частные компании и предприятия государственного концерна "Белнефтехим".

В целом за 2009 г. на фармацевтическом рынке Беларуси наблюдалась положительная динамика как в стоимостном выражении, так и по числу упаковок. Данная ситуация была в большой степени предопределена эпидемической обстановкой (эпидемия гриппа, которая наблюдалась в Беларуси в IV квартале 2009 г.).

Финансово-экономический кризис (девальвация национальной валюты, нехватка иностранной валюты) значительно повлиял на фармацевтический рынок РБ в 2009-2010 гг. Девальвация национальной валюты автоматически повлекла рост цен (в белорусских рублях) и частичный дефицит импортируемых лекарств (по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в III квартале 2009 г. объем рынка импортных лекарств сократился на 16% в стоимостном выражении). Влияние на цены оказали также поставки лекарственных средств за иностранную валюту. Кроме того, крупные дистрибуторы работают на условиях отсрочки платежа на 60 дней и более. С начала 2009 г. их дебиторская задолженность составляла, по различным оценкам, от $50 до $100 млн. Также в конце декабря 2009 г. на складах находились двухнедельные запасы продукции общей стоимостью $20-35 млн. Следовательно, розничные продажи лекарств в январе 2010 г. осуществлялись по ценам предыдущего года, что имело серьезные последствия и стало причиной существенных потерь для коммерческих организаций (белорусские фармацевты просили Минэкономики повысить цены на лекарства). При этом средняя торговая надбавка снизилась в 2009 г. до 20%.

В январе 2010 г. представители фармацевтического бизнеса всех форм собственности и иностранные производители приняли решение о компенсации понесенных финансовых потерь и о согласовании новых цен - цены январских поставок были снижены на 10%. Однако в феврале-марте 2010 г. отпускные цены по сравнению с декабрем 2009 г. выросли еще на 10-15%. С учетом схемы формирования розничных цен на лекарства (цена производителя + 10% таможенной пошлины + 40% максимальной розничной наценки) и роста цен в феврале и марте на 10%, а также девальвации национальной валюты на 20% это привело к увеличению за 2010 г. стоимости лекарств в белорусских рублях в среднем на 100%.

В середине 2011 г. поставщики лекарств в Беларуси установили минимальные надбавки на продажу медикаментов оптом и в розницу. Так, по данным за первые 5 месяцев 2011 г., стоимость медикаментов увеличилась на 4%. Ввиду существования запаса препаратов, за которые уже произведен расчет, практически до сентября медикаменты в аптеках реализовывались по старым ценам. По официальным заявлениям, в Беларуси не будет проблем с поставками импортных лекарственных средств: "никаких препятствий для ввоза этих препаратов нет, валюта для их приобретения выделяется по курсу Национального банка". Правительство страны было серьезно озабочено ситуацией в отрасли в контексте текущих финансово-экономиче ских условий. Это побудило Министерство здравоохранения (МЗ) принять немедленные меры по стабилизации ситуации как в государственном, так и частном сегментах фармацевтического рынка.

В мае 2009 г. по инициативе МЗ РБ был издан "Меморандум по сдерживанию цен на лекарственные средства белорусских и зарубежных производителей в условиях мирового финансового кризиса". Данный документ подписан ведущими иностранными производителями и их официальными дистрибуторами. Кроме того, на начало 2010 г. в Беларуси уже 2 года действовала программа "Поддержки отечественных фармацевтических производителей", которая позволила государственным компаниям конкурировать с дженериками иностранного производства, а в некоторых случаях занимать первые места в рейтингах продаж. Одновременно с прямой поддержкой отечественных производителей лекарств принимались косвенные меры. В частности, ограничивался импорт медикаментов, аналоги которых производятся в стране. Следствием такой "политики сдерживания" можно считать сокращение импорта лекарств в январе-сентябре 2009 г. Пока доля рынка белорусских лекарственных средств невелика (всего 17%) стране без импортной продукции не обойтись, если рынок будет искусственно сужаться, то это приведет к отсутствию у белорусов выбора при покупке качественных лекарственных препаратов.

В III квартале 2009 г. суммарные поставки лекарств в количественном выражении значительно снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в стоимостном выражении падения не произошло. Однако резкий рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и эпидемия гриппа скорректировали ситуацию в IV квартале - спрос на антибиотики, антивирусные и жаропонижающие препараты превысил предложение со стороны аптечных сетей и фармацевтической промышленности страны. Это указывает на то, что даже при наличии господдержки национальный сектор не может удовлетворить внутренний спрос.

Несмотря на очевидную тенденцию к упрочению позиций местных фармацевтических производителей, существует сильная зависимость страны от поставок импортных лекарственных средств; доля таковых в общей структуре рынка в 2008 г. и 2009 г. составляла 77% (в стоимостном выражении). Однако 23% общего объема рынка ($688,6 млн. в 2009 г.), обеспечиваемого местными поставщиками, продемонстрировали стрессоустойчивость фармацевтической индустрии - предложение белорусских лекарств увеличилось на 14,5% в денежном выражении, что эквивалентно $20,4 млн.

В апреле 2009 г. власти сняли ограничения на доступ зарубежных поставщиков к белорусским государственным закупкам. Раньше товары этого перечня могли быть приобретены только у белорусских производителей. Правительство РБ сделало послабление по рекомендациям России, так как одним из основных пунктов антикризисного плана для страны был равный доступ к рынкам государственных закупок России и Беларуси. Однако в конце 2009 г. в стране вновь вводятся очередные ограничения на государственные закупки импортных лекарств. Согласно декрету президента РБ №618 "О государственных закупках в Республике Беларусь", Минздрав опубликовал письмо в адрес подчиненных организаций "О закупках и назначении лекарственных средств отечественного производства", которое тоже можно рассматривать как один из инструментов государственного регулирования фармрынка. В этом письме содержится прямое предписание применять к товарам, произведенным в РБ, преференциальную скидку путем снижения ценового предложения на 15%. Кроме того, если при применении преференциальной поправки предлагаемые товары будут иметь одинаковую цену, то у товара с преференциальной поправкой будет преимущество. Это означает, что у импортных лекарств практически не будет шансов попасть в списки государственных закупок, что согласуется с требованием "необходимости дополнительных мероприятий, ориентированных на ограничение приобретения населением импортных лекарств". Министерство здравоохранения рекомендует предоставлять преимущества белорусским лекарствам согласно постановлению Совмина №856 от 29 июня 2009 г.

Импорт лекарств в РБ уже давно находится на контроле государства, одним из методов борьбы с ним является ценообразование. Как отмечают эксперты рынка, фармацевтические розничные фирмы оказываются в сложной финансовой ситуации, а оптовые поставщики имеют минимум рентабельности в продажах. Крупные импортеры-частники удерживаются на рынке, благодаря поддержке западных производителей, которые, несмотря на сокращения импорта белорусскими властями, не хотят потерять перспективы белорусского рынка. Они предлагают покупателям различные товарно-финансовые скидки, за счет этого импортеры сохраняют позиции на рынке импорта фармацевтической продукции.

В 2010 г. белорусский фармацевтический рынок рос, при этом его объем, по данным аналитического агентства "Intellix", составил $676,4 млн., что почти на 10% больше, чем в 2009 г. ($615,4 млн.). Главная причина роста за-ключается в том, что белорусы стали больше тратить на лекарства. Так, по данным "Intellix", среднегодовое потребление на душу населения в оптовых ценах выросло с $64,8 до $71,35 (в 2007 г. - $46,6). Также белорусы стали покупать больше дорогих лекарств. На розничном рынке, на который приходится около 75% всего объема продаж лекарственных средств, они увеличили затраты в трех наиболее дорогих сегментах. Траты на дешевые лекарства заметно сократились. Так, в 2010 г. доля купленных лекарств стоимостью свыше $50 выросла (%) до 4,71 с 3,73 в 2009 г., стоимостью $20-50 - до 6,32 с 5,69, $10-20 - до 12,95 с 11,75. Доля лекарств стоимостью менее $1 сократилась до 11,43 с 12,62%. Резкое падение наблюдалось в самом массовом сегменте - лекарств стоимостью между $1 и $5 - до 41,06 с 44,47%. В госпитальном сегменте наблюдалось уменьшение трат в самых дорогих сегментах, что обусловлено сокращением госрасходов.

Продолжала уменьшаться (в стоимостном выражении) доля импортных лекарств, присутствующих на белорусском рынке: в 2010 г. до 76,57% против 81,9% от всего объема продаж в 2008 г. Основу данной тенденции составили нехватка валюты для импортеров и политика господдержки местного производителя. В натуральном выражении лидерство белорусов абсолютно как в совокупных объемах, так и среди отдельных производителей. По итогам 2010 г. 58,49% приходилось на продажи белорусских лекарственных средств, 41,51% - импортных.

В 2010 г. в тройку лидеров по двум сегментам белорусского фармрынка (розничного и госпитального) по объемам продаж вошли только белорусские компании-производители (следствие политики господдержки и сокращения импорта). Возглавила рейтинг фирма "Белмедпрепараты", продавшая (в оптовых ценах) лекарств на $39,84 млн. (прирост по сравнению с 2009 г. на 28,09%). Доля крупнейшего белорусского фармацевтического предприятия на рынке оптовых продаж составила 5,89%. Вторая позиция - у "Фармлэнда" ($30,41 млн., прирост на 50,19%), третья - у "Борисовского завода медпрепаратов" ($27,94 млн., прирост на 7,35%). При этом "БЗМП" стал абсолютным чемпионом по количеству проданных упаковок - 78,43 млн. шт. ( "Белмедпрепараты" - 37,29 млн.). Остальную часть списка 10 крупнейших производителей на фармацевтическом рынке Беларуси в 2010 г. составили исключительно иностранные компании. Наибольшую динамику продемонстрировали "Никомед", чьи продажи выросли на 20,35% до $23,43 млн., и "Санофи-Авентис" - прирост на 8,29% до $25,75 млн. Повысились также продажи у "Гедеон Рихтер" (до $18,67 млн.) и "ГСК" (до $18,5 млн.). Упали по сравнению с 2009 г. продажи "Байер Хелскэр" (до $21,58 млн.), "Рош" (до $18,14 млн.) и "Берлин-Хеми" (до$17,41 млн.). Компания "Байер Хелскэр" заняла 1 место по продажам в розничном сегменте белорусского рынка, опередив занявших соответственно 2 и 3 места "Борисовский завод медпрепаратов" и "Белмедпрепараты". Белорусский "Фармлэнд" в этом сегменте оказался на 6 месте, а 10 занял еще один представитель белорусской фарминдустрии - логойский "Лекфарм". В госпитальном сегменте первую тройку по продажам составили "Белмедпрепараты", "Фармлэнд" и "Рош". В первую десятку здесь вошли от Беларуси "Несвижский завод медпрепаратов" (4 место) и "БЗМП" (5).

Лидером-брэндом на розничном рынке в 2010 г. стал препарат лизиноприл (фирма "Фармлэнд"), на который пришлось 1,15% всего объема оптовых продаж в долларах. Также в тройку вошли актовегин ("Никомед") и эссенциале ("Санофи-Авентис"), чьи доли эксперты "Intellix" оценили соответственно в 0,81% и 0,67%. На госпитальном рынке в 2010 г. абсолютным лидером по объемам продаж в долларах стал флюваксин китайской компании "Чаньчунь Чанг Шенг Лайф Сайнс" - 3,77%. Второе и третье места достались соответственно препаратам коат-дви компании "Талекрис Биотерапьютикс Инк." - 2,44% и куросурф ("Никомед") - 2,05%.

По итогам 2010 г. емкость фармацевтического рынка Беларуси оценивалась в $650 млн., что составляет менее 1% общего объема производства страны. На долю белорусских лекарств приходится около 24% рынка в стоимостном выражении и более 55% в натуральном.

В настоящее время производством фармпродукции в Беларуси занимаются более 20 организаций, из них около половины - предприятия государственной формы собственности. Более 85% белорусских лекарственных средств производится концерном "Белбиофарм". По данным концерна "Белбиофарм", за 5 лет его предприятия расширили производство продукции в 1,83 раза, удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства ежегодно поддерживается не ниже уровня 12-15%. Наращивание производства и реализации промышленной продукции в 2010 г. обеспечило достижение рентабельности на уровне 23,4% (против 13,6% в 2006 г.), получена чистая прибыль в 86,2 млрд. руб. При этом инвестиции в основной капитал за 5 лет составили 227 млрд. руб. (рост в 2,1 раза). Были реализованы инвестиционные проекты по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, внедрению новых производств и технологий в ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов", РУП "Белмедпрепараты", РУПП "Экзон-Глюкоза". Это позволило увеличить добавленную стоимость организаций концерна в расчете на одного работника с $7,6 до $17,4 тыс. и расширить номенклатуру фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения до 667 наименований. Концерн "Белбиофарм" объединяет 18 организаций (в том числе 10 фармацевтических и 2 научно-исследовательские) и обеспечивает производство более 85% выпускаемых в стране лекарственных средств. Фармацевтические предприятия концерна половину выпускаемой продукции поставляют за рубеж. За 5 лет экспорт концерна возрос в 2,3 раза, в 2010 г. - на 39,3% до $103,2 млн., в 2009 г. - на 11,6%, в 2008 г. - на 23% (таким образом, падения экспортных показателей не было, несмотря на последствия мирового финансово-экономического кризиса, когда многие отрасли потеряли внешние рынки). При этом сальдо внешней торговли с 2007 г. поддерживается положительным, за 2010 г. оно составило $11,7 млн. Организации концерна экспортируют продукцию более чем в 20 стран, в том числе во все страны СНГ, а также страны Балтии, Европы, Азии и Америки. За 5 лет география поставок расширилась за счет освоения новых экспортных рынков - Болгарии, Афганистана, Монголии, США, Венгрии, Великобритании, Чехии, Танзании и Венесуэлы (хотя на эти страны приходятся небольшие объемы экспорта). В дальнейшем планируется продолжать продвижение фармацевтической продукции в государства Азии, Африки, Америки, ЮВА, Ближнего и Среднего Востока (Вьетнам, Ирак, Сирия, Пакистан). Внешнеэкономическая деятельность была направлена на оптимизацию баланса внешнеторговой деятельности в целях обеспечения положительного сальдо внешней торговли в условиях объективной необходимости инвестиционного импорта для реализации проектов по модернизации производств.

Номенклатура производимых в РБ лекарств включает препараты практически всех фармакотерапевтических групп - для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, сердечно-сосудистой, мочеполовой, костно-мышечной, нервной, дыхательной систем, а также антибиотики, лекарственные средства с противоопухолевым, противовирусным, иммуностимулирующим эффектом. В 2010 г. емкость белорусского рынка превысила $600 млн., а к 2012 г. она может достигнуть $1,1 млрд.

В Беларуси концерном "Белбиофарм" разработана концепция развития фармпромышленности до 2020 г. Основная идея концепции состоит в создании условий для перехода фармацевтической отрасли страны на инновационную модель развития и формирования в Беларуси мощных биотехнологического и микробиологического секторов экономики. Учитывая возможности концерна "Белбиофарм" и активный покупательский спрос, в концепции поставлена задача увеличить темпы роста производства на 10-11%. Валовое производство фармацевтической и биотехнологической продукции в Беларуси к 2015 г. планируется увеличить до $1,2 млрд.

На фоне обострения конкуренции на мировом фармацевтическом рынке белорусским производителям все сложнее отстаивать позиции не только за рубежом, но и внутри страны. В борьбе за лидерство белорусские предприятия вынуждены искать новые подходы как по организации производства продукции, так и по ее продвижению потребителю.

Объем инвестиций в фармацевтическую отрасль Беларуси в 2011-2015 гг. составит $1 млрд. В Беларуси внимание уделялось в основном развитию фармацевтической отрасли, а биотехнологии и микробиология оставались в тени, хотя мировая практика свидетельствует о том, что данные области науки развиваются более интенсивно, чем фармацевтика. Основа реализации концепции развития фармацевтической промышленности и биотехнологий заложена в государственных программах "Импортозамещающая фармпродукция" и "Инновационные биотехнологии", а также межгосударственной целевой программе ЕврАзЭС "Инновационные биотехнологии". Выполнение основных положений концепции позволит Беларуси преодолеть отставание от развития мировых трендов фармацевтики и биотехнологий, а также микробиологии. Можно ожидать принципиально новых изменений фармотрасли страны. Будут созданы условия и реализованы институциональные механизмы для устойчивого инновационного развития отрасли. Одна из главных целей концепции - сформировать и обеспечить развитие кластеров современной фармацевтической и биотехнологической индустрии, которые могли бы эффективно продвигать местную продукцию как на внешнем рынке, так и за рубежом. Кроме этого, планируется создание в стране современной научно-исследовательской инфраструктуры для разработки и производства лекарственных средств на основе белково-пептидных субстанций, вакцин, в том числе рекомбинантных, стволовых клеток, систем целевой доставки лекарственных веществ и ферментных препаратов.

В фармацевтике главный акцент будет сделан на производстве фармсубстанций (сегодня из применяемых в стране 618 субстанций только 49 белорусские) и готовых лекарственных форм как относительно дешевых дженериков, так и новых оригинальных лекарственных препаратов на основе собственных научных разработок. В сфере биотехнологий усилия будут сконцентрированы на производстве высокотехнологичных лекарственных средств на основе рекомбинантных белков и моноклональных антител с использованием клеточных технологий, рекомбинантных организмов, а также высокоочищенных ферментов. Большинство проектов в микробиологии будет нацелено на разработку и производство высокотехнологичных продуктов микробиологического синтеза - фармсубстанций, ферментных препаратов, пробиотиков, биодезинфектантов, биоконсервантов растительного сырья, препаратов для биоремедиации природных и производственных сред и ряда других средств.

Вместе с разработкой лекарственных препаратов в стране вводятся в строй новые производственные участки по выпуску фармацевтической продукции. Среди них "Академфарм", который приступил к выпуску ряда витаминных препаратов. В конце 2010 г. пущен производственный участок на базе Института биоорганической химии (синтез субстанций и на их основе производство готовых лекарственных форм противоопухолевых препаратов).

Комплексный подход к развитию отрасли предусматривает реконструкцию существующих фармацевтических предприятий, строительство новых современных производств, в том числе с участием зарубежных инвесторов, а также внедрение современных технологий производства новых готовых лекарственных форм.

Белорусские фармпредприятия прочно закрепились в наиболее многочисленном по числу участников сегменте - производстве дешевых лекарств (такая позиция приносила стабильные доходы). Производимые в настоящее время лекарственные средства относятся к группе так называемых дженеринговых лекарственных средств. Такие препараты разрабатывались достаточно давно, но патентной защиты на них нет, а они по-прежнему широко востребованы. Государственная политика в области фармпроизводства страны была направлена, в первую очередь, на обеспечение потребностей населения в этих наиболее востребованных и доступных лекарственных средствах.

Сейчас перед фарминдустрией поставлена задача по выходу на более высокий уровень развития и производству лекарственных средств по эксклюзивным формулам, востребованным не только внутренним, но и внешним рынком. Однако планы, поставленные в РБ в области производства инновационных препаратов, отличаются от Стратегии развития фармацевтической и биологической промышленности РФ - взят курс только на точечное развитие уже имеющихся разработок.

Разработка новых препаратов является чрезвычайно сложным и длительным процессом. Он занимает иногда от 10 до 15 лет и требует инвестиций в размере нескольких миллиардов долларов, что под силу только крупным транснациональным компаниям. Масштабное создание и выпуск оригинальных препаратов в такой небольшой стране, как Беларусь, заведомо убыточны. Выгодным становится только выпуск и экспорт отдельных лекарственных препаратов по некоторым уникальным формулам, уже разработанным в Беларуси. В стране создан ряд оригинальных препаратов, которые не были известны ранее. В их числе декрехол, снижающий концентрацию холестерина в крови (для лечения атеросклероза). Достаточно оригинальным является и запатентованный РБ новый антацидный препарат для лечения заболеваний пищеварительной системы. Крайне важной для разработки таких лекарственных средств является возможность использования современных технологий. В Беларуси созданы условия для проведения направленного поиска новых лекарственных соединений с помощью молекулярного компьютерного дизайна. В Институте биоорганической химии НАН разработана технология получения высокоочищенных рекомбинантных белков человека, которые задействованы в метаболизме лекарственных соединений. Анализ активности этих ферментов у каждого пациента - прямой путь к так называемой персонализированной медицине, то есть медицине, которая учитывает индивидуальные особенности реакции организма на те или иные лекарственные средства. Таким образом, в ближайшей перспективе белорусские поставщики смогут выйти на рынок с рядом оригинальных препаратов.

Государство оказывает поддержку белорусским производителям лекарственных препаратов, но пока они все же не могут полноценно конкурировать с зарубежными компаниями. Несмотря на то, что качество белорусских лекарственных средств растет, потребители склоняются к приобретению импортных образцов, руководствуясь стереотипом. Зарубежные компании находят рычаги для того, чтобы заинтересовать медиков в рекламе своей продукции. Этот вопрос достаточно сложный и напрямую связан с существующей нормативно-правовой базой, рекламой и врачебной практикой. Поэтому виды господдержки фармотрасли в РБ постоянно расширяются.

Важной задачей новой стратегии является исключение все чаще возникающих проблем во взаимоотношениях разработчиков, производителей и потребителей фармпродукции путем четкой координации и регулировании фармацевтического рынка. Координация разработчиков и производителей в РБ будет осуществляться, в первую очередь, Минздравом, так как это основной заказчик фармпродукции. Министерство будет определять, что и в каких количествах необходимо производить.

Решить многие проблемы фарминдустрии РБ помогут иностранные инвестиции. Здесь главный акцент делается на проектах модернизации действующих производств, строительства новых предприятий, закупке новых технологий. Иностранные инвесторы проявляют интерес к белорусскому рынку. Национальная академия наук ведет переговоры с рядом зарубежных компаний для привлечения их в проекты строительства фармацевтических предприятий в стране. Так, достигнута договоренность с крупными индийскими компаниями, которые готовы профинансировать в Беларуси строительство нескольких современных предприятий. При этом РБ сможет воспользоваться не только средствами инвестора, но и его дистрибуторскими сетями для сбыта продукции. Хорошие перспективы имеются у совместного проекта с Кубой, связанного с разработкой так называемых таргетных средств, необходимых в онкологии. В Беларуси они пока не производятся, хотя широко применяются в мире. Для привлечения инвестиций подписаны соглашения о намерениях и инвестиционные договоры с компаниями из России, Словакии, Иордании.

Ряд инвесторов, желающих вкладываться в белорусскую фармацевтическую отрасль, сталкивается с неблагоприятными условиями инвестирования (нежеланием белорусской стороны предоставлять контрольный пакет акций, необходимостью приобретения непрофильных активов). Так, с этими проблемами столкнулось ведущее фармацевтическое предприятие стран Балтии - компания "Grindeks", поставляющая свои медикаменты в Беларусь (ее доля на белорусском рынке составляет 2%) и намеревающаяся иметь здесь собственное производство (приобрести "Борисовский завод медицинских препаратов") с целью увеличить долю на белорусском рынке. Инвестиционный проект на базе фармзавода, в который готова была вложить инвестиции "Grindeks", позволил бы Беларуси существенно увеличить объемы импортозамещающего производства медикаментов, создать производство твердых лекарственных форм по выпуску 1 млрд. таблеток и 70 млн. капсул в год, которое собирался профинансировать латвийский инвестор.

Прорабатывается возможность создания биограда по производству медпрепаратов. Планируется определить условия на всех стадиях прихода иностранного инвестора - от выхода на рынок страны до организации серийного производства лекарств, созданных по полному циклу. При этом будет изучен опыт развития фармацевтики в странах, где эта отрасль развита, а также опыт создания фармацевтических кластеров в мире. В частности, в 2011 г. белорусские компании получили приглашение участвовать в развитии фармацевтических кластеров Санкт-Петербурга.

В ближайшее время ПРУП "Минскинтеркапс" и словацкая компания "Вита Фарма А. О." реализуют проект на $46 млн. по производству 45 новых препаратов. Это позволит снизить зависимость республики от импортных медпре-паратов, повысить экспортный потенциал. Основными направлениями импортозамещения станут онкология, онкогематология, трансплантология, ВИЧ, СПИД, гематология, иммунология и другие. К 2015 г. ПРУП "Минскинтеркапс" планирует вдвое увеличить объем производства продукции по сравнению с 2010 г. с $13,8 млн. до $27,6 млн. Также в 2 раза за 5 лет планируется нарастить экспорт продукции, а долю экспорта в объеме производства довести до 41%. В 2010 г. предприятие было намерено экспортировать продукции на $5,2 млн. Более 76% экспортных поставок приходится на Российскую Федерацию. Кроме этого, в планах предприятия - освоение 20 видов новой продукции. В настоящее время "Минскинтеркапс" выпускает около 80 видов препаратов. При этом лекарства в мягких желатиновых капсулах составляют 52% всей продукции, лекарства в твердых желатиновых капсулах - 45%, твердые желатиновые капсулы - 3%. Рентабельность производства - 35,1%.

ПРУП "Минскинтеркапс" - фармацевтическое предприятие, основной специализацией которого является выпуск лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, витаминно-минеральных комплексов, препаратов из лекарственного растительного сырья, противоаллергических и ноотропных средств, средств для лечения простуды и гриппа, препаратов, влияющих на желудочно-кишечный тракт.

В Беларуси планируется начать реализацию ряда проектов по созданию новых фармацевтических производств, в том числе с участием иностранного капитала. Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проектов по развитию фарминдустрии, оценивается примерно в 600 млрд. руб. Белорусская сторона рассчитывает, что это будут не просто иностранные партнеры, готовые вложить деньги, а стратегические инвесторы, которые поделятся своими технологиями и будут участвовать в научных разработках. Принято решение об учреждении 5 фармацевтических компаний, в частности, в Логойске ("Трайплфарм") и Витебске ("Белветунифарм" и частная компания), при этом влияние "Белмедпрепаратов" усилится.

В РБ перед фармацевтической отраслью поставлена стратегическая задача увеличения объемов выпуска экспортной и импортозамещающей продукции. В 2009 г. в Беларусь было ввезено лекарственных средств более чем на $440 млн. В ближайшие 5 лет в стране будет построено несколько импортозамещающих предприятий.

Согласно концепции к 2015 г. доля местных лекарственных средств на внутреннем рынке РБ должна вырасти до 50% в стоимостном выражении (в настоящее время этот показатель находится на уровне 23%). По государственной программе "Импортозамещающая фармпродукция" сейчас разрабатывается ряд субстанций и новых готовых лекарственных форм для лечения онкологических заболеваний (такие препараты, как клофарабин, неларабин, иматиниб, пеметрексед, карбоплатин, летрозол). Создаются и новые лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ранолазин и алискирен) и пищеварительной системы. Это серия оригинальных препаратов на основе аминокислот и их модифицированных производных. Развитие импортозамещающих производств и изменение законодательства, направленное на ограничение импорта, сопровождается принятием особых мер, ограничивающих импорт из РФ. По данным Минздрава, в 2006 г. из России импортировано фармацевтической продукции на $20,2 млн., в 2007 г. - на $19,6 млн.

В дополнение к рассмотренному выше пакету антикризисных мер документ Министерства торговли Беларуси "Перечень потребительских товаров, исключение импорта которых не окажет заметного влияния на потребительский рынок республики" вводит ограничения на позиции, хоть в каком-то виде производящиеся в стране. Ограничения в первую очередь коснутся товаров российского производства, поскольку именно РФ является основным экспортером этих товаров в Беларусь. На практике же власти Беларуси, судя по всему, уже приступили к реализации этих мер: за последнее время на всех уровнях государственного управления республики были выпущены различные нормативные документы и предписания, серьезно ограничивающие импорт. По-видимому, власти Беларуси не собираются вводить каких-то официальных документов, им вполне достаточно инициатив руководства, которые хотя и не носят законодательного характера, но являются мощнейшим средством регулирования рынка для всех участников. Так, чтобы сделать ввоз импортных товаров более невыгодным, руководство Беларуси, по данным российских производителей, намерено ограничить кредитную линию для импортеров товаров "некритического импорта". Также муссируются слухи о том, что Национальный банк республики готовится к полному запрету на конвертацию валюты для оплаты импортных товаров из "черного списка".

В 2009 г. экспорт медпрепаратов из РБ вырос на 11,6%. Около 40% выпускаемой продукции традиционно экспортируется в страны СНГ, а также Балтии, Европы, Азии и Америки. Основным экспортным рынком остается Россия. Новыми рынками стали Болгария, Афганистан и Нидерланды, а всего предприятиями отрасли производились экспортные отгрузки на рынки 22 стран. В 2010 г. основными потребителями белорусских лекарственных средств также являлись страны СНГ, в частности, половина экспорта приходилась на Россию (55,6%). Экспорт в этот регион в 2010 г. расширился на 46,8%, в том числе (%): в Украину - на 104,3, Таджикистан - на 45,3, Туркменистан - на 77, Азербайджан - на 32,8, Казахстан - на 22,1, Молдову - на 17,4, Россию - на 46. Около 90% экспортных поставок концерна формируется двумя крупными производителями лекарственных средств - ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" и РУП "Белмедпрепараты", продукция которых пользуется спросом за рубежом. За 2006-2010 гг. борисовский завод увеличил экспортные поставки в 1,7 раза до $168,1 млн. Экспорт "БЗМП" осуществляется во все страны СНГ, Балтию, Грузию и США. Предприятие развивает собственную товаропроводящую сеть, совершенствует формы сотрудничества с дилерами. Экспорт РУП "Белмедпрепараты" за 5 лет возрос в 3,3 раза до $131,1 млн. В 2010 г. заключены контракты на поставку фармацевтических продуктов в Сирию, Вьетнам, Пакистан, Венесуэлу. Также предполагается регистрация лекарственных средств в Ираке, Афганистане, Йемене, странах Карибского бассейна. Также на экспорт активно поставляют продукцию такие предприятия концерна, как УП "Минскинтеркапс", ОАО "Экзон" и СП ООО "Фармлэнд".

Продвижение белорусских лекарств на внешние рынки сдерживается, в частности, недостатком у белорусских производителей средств на рекламу, а на западные (европейские) рынки - отсутствием средств на их регистрацию. Процесс регистрации лекарств в Европе не только длительный, но и очень дорогостоящий. По оценкам экспертов, регистрация одного препарата может стоить до EUR300 тыс. Белорусские предприятия в основном производят дженеринговые препараты, стоимость которых невелика. Чтобы оправдать регистрационные затраты, нужно продать большое количество продукции.

Белорусские фармпроизводители практически готовы поставлять лекарственные средства на европейский рынок, уже 12 участков ВЭД аттестованы по национальному стандарту "GMP", а через несколько лет все предприятия должны перейти на "GMP". Подтверждение сертификатов европейскими институтами также возможно, но под вопросом остается экономическая обоснованность поставок в этом направлении при такой высокой стоимости регистрации. Экономическая составляющая - главный фактор, на который ориентируются предприятия при выборе рынков сбыта. Экономическая целесообразность диктует наращивание экспорта в СНГ, в частности в Россию.

Зарубежные компании высказывают заинтересованность в приобретении белорусского оригинального препарата фотодинамической терапии фотолон. Этот препарат - один из тех, которые являются визитной карточкой белорусской фармпромышленности и его производителя РУП "Белмедпрепараты" при поставке на внешние рынки. Он хорошо зарекомендовал себя на первоначальных испытаниях в Венесуэле, демонстрировался на XIII международном медико-фармацевтическом симпозиуме в Сеуле (Республика Корея), где РУП "Белмедпрепараты" было удостоено награды за разработку противоопухолевых лекарственных средств и за большой вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями. Лекарственное средство поставлялось и в Европу, в частности, оно прошло апробацию в Германии. По оценкам, у него большие экспортные перспективы.

Острейшая конкуренция на рынках зарубежья диктует необходимость создания эффективно работающей товаропроводящей сети. Товаропроводящая сеть предприятий концерна "Белбиофарм" на внешних рынках по итогам 2010 г. включает 239 субъектов, в том числе собственный субъект товаропроводящей сети ООО "Борифарм", созданный на территории РФ "Борисовским заводом медпрепаратов". В зависимости от региона поставки товаропроводящей сети варьируются от 22 субъектов в России до 40 в Узбекистане и 47 в Казахстане. В других странах СНГ их насчитывается 88, в странах дальнего зарубежья - 45. Наличие такой товаропроводящей сети позволяет ежегодно наращивать экспорт. В 2010 г. предприятия концерна экспортировали товаров на $103,2 млн. (на 39,3% больше, чем в 2009 г.). Собственным субъектом ТПС ООО "Борифарм" поставлено продукции на $17 млн. (увеличение на 41,6%).

Руководством страны перед фармотраслью ставится задача существенно увеличить экспорт. Согласно расчетам стратегии, экспорт белорусских лекарств за 5 лет должен возрасти в 2,6-3,0 раза. Предприятия ориентированы на завоевание новых рынков и сохранение существующих. Они стараются выводить на рынок новые препараты с более высокой добавленной стоимостью, более дорогостоящие, что при том же натуральном выражении дает больше валютной выручки. Там, где этого требует рынок, возможно создание совместных производств. То есть лекарственные средства вырабатываются белорусскими предприятиями, затем навалом поставляются местному производителю, который фасует их в конечную упаковку и отправляет потребителям. Беларусь заинтересована в экспорте лекарств в Россию. Это диктуется не только экономической целесообразностью (ассортимент, отсутствие затрат на регистрацию, сложности у белорусских производителей на европейском рынке), но и указаниями руководства страны. Глава государства в ходе совещания по актуальным вопросам развития отечественной фармацевтической отрасли в 2011 г. поставил задачу резко нарастить объем экспорта фармацевтической промышленности с текущего уровня в $70-75 млн. А. Лукашенко потребовал также наращивать объемы фармацевтического экспорта в РФ, заявив, что экспорт данной продукции из Беларуси в Россию составляет около $40 млн. при том, что российский рынок лекарственных товаров оценивается в $15 млрд.

Фармацевтический рынок России признается одним из самых перспективных для белорусских экспортеров и руководством Министерства здравоохранения РБ. По оценкам ведомства, соседство государств предопределило взаимное присутствие белорусских и российских лекарственных средств на фармацевтических рынках обеих стран. Удельная доля присутствия в Беларуси российских лекарств достаточно велика. Некоторые антибиотики или лекарства для онкологических больных в Беларуси только российские, а в случае внезапного отсутствия в республике российских вакцин и сывороток национальный календарь прививок может оказаться под угрозой срыва. Однако подобной неприятной перспективы не прогнозируется - российские лекарственные средства в достаточных количествах будут и дальше поставляться в Беларусь на прежних условиях. При этом уточняется, что к российским лекарствам при ввозе их в Беларусь применяется 18%-ная ставка налога на добавленную стоимость, а при ввозе белорусских лекарств на территорию России ставка составляет 10%. Условия ввоза медикаментов на территорию Беларуси регулируются соглашением между правительствами Беларуси и России о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ и оказании услуг, подписанным в 2005 г., а также межправительственным протоколом о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, подписанным в 2007 г. Одобренное межправительственное белорусско-российское соглашение о развитии сотрудничества в области производства и взаимных поставок лекарственных средств не изменит ситуации с НДС. Соглашение предусматривает отмену процедуры лицензирования ввоза лекарственных средств, введение системы взаимного признания на территории двух стран результатов доклинических и клинических исследований, а также результатов экспертиз качества лекарств и др. Таким образом, белорусский фармацевтический рынок будет развиваться с ускоренными темпами внутреннего производства, сокращением импорта и наращиванием экспортных поставок, в том числе на российский рынок.

Будет расширяться номенклатура лекарственных средств, в том числе за счет разработки принципиально новых лекарств, предусмотрено дальнейшее развитие товаропроводящей сети, диверсификация региональной структуры экспорта, организация производства санитарно-гигиенической продукции, кооперация белорусских фармпредприятий с зарубежными для брэндового позиционирования лекарственных средств на внешних рынках. В то же время общая экономическая ситуация в РБ и нерешенные проблемы в фармацевтической отрасли (устаревание мощностей и необходимость стандартизации производства в соответствии с международными нормами, а также недостаточные количества высокоприбыльной продукции, нормативные ограничения иностранных инвестиций и оптимальной внешнеэкономической деятельности, в том числе в отношениях с РФ) ставят под сомнение реальность осуществления заложенных в стратегии фармотрасли РБ прогнозов в заявленные сроки. На данном этапе реализация планов по быстрой реструктуризации отрасли невозможна - в Беларуси существует слишком много проблемных областей помимо фармацевтики. Частные компании предпочитают получать "быстрые деньги", главным образом от инвестиций в производство дженериков (их доля приблизительно составляет 80% общего объема рынка, эта цифра будет расти). Следовательно, задача, стоящая перед правительством Беларуси, заключается в создании благоприятных условий для инвестирования фармацевтического сектора со стороны частного бизнеса.

В период кризиса становится понятным, что фармацевтической отрасли необходима государственная поддержка, подобные меры осуществляются и в других странах СНГ. Однако представленные выше меры госрегулирования фармацевтического рынка РБ не соответствуют заявленной стратегической линии, в частности координации сотрудничества с РФ. Жесткая позиция российской стороны в ответ на дискриминационный режим в отношении поставок российских препаратов может существенно изменить складывающиеся соотношения в области взаимной торговли фармпрепаратами. Аргументы для такой позиции есть - важнейшие сегменты рынка РБ критически зависят от российских поставок. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 04.03.2012 -- Беларусь: фармрынок подвел итоги 2011 года
• 04.03.2012 -- ПРОГНОЗ: в 2012 году в Украине ожидается скачок цен на лекарства
• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка дженериков достигнет к 2017 году $231 млрд.
• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: российский фармацевтический рынок вырастет в 2012 году
• 25.02.2012 -- Казахстан: фармацевтический рынок, 2003-2009 годы

Впечатляющий прирост рынка в начале сменился устойчивым минусом по итогам 2011 г. Экономический кризис, который начал набирать обороты с середины марта, в полной мере оказал негативное влияние и на фармацевтический рынок (хотя негативные явления начали проявляться несколько позже, чем в других отраслях народного хозяйства).

За 2011 г. объем фармацевтического рынка Беларуси составил $650,4 млн. (в оптовых ценах), что на 3,84% меньше, чем в 2010 г. В натуральном выражении также зафиксировано снижение объема рынка, правда, всего 0,21% (до 379,13 млн. уп.). Тройка лидеров по итогам года состоит из белорусских производителей - РУП "Белмедпрепараты", РУП "Борисовский завод медицинских препаратов", СП ООО "Фармлэнд". В ТОП-10 входит еще одно быстрорастущее белорусское фармпроизводство - СООО "Лекфарм". Суммарно белорусские предприятия, входящие в ТОП-10, по итогам года заняли 16,36% фармрынка в денежном выражении, что ниже результата 2010 г. на 17,68%.

СООО "Лекфарм" продемонстрировало впечатляющий прирост для кризисного года - более 37%, объем продаж которого вырос до $17,4 млн. В аутсайдерах оказалось РУП "Белмедпрепараты", продажи которого снизились на 22,75% до $33 млн., что не помешало оставаться лидером. Из иностранных компаний в "плюсе" по итогам 2011 г. остались "Гедеон Рихтер", "Новартис" и "Байер Хэлскэр". В 2011 г. доля продаж иностранными компаниями в денежном выражении по сравнению с 2010 г. практически не изменилась - 76,46%, белорусские производители заняли 23,52%. В натуральном выражении белорусские компании занимают большую долю рынка - 58,75% (в 2010 г. - 58,37%). Среднее потребление лекарственных препаратов одним жителем страны в 2011 г. составило около $68,8 (в 2010 г. - $71,35).

Сокращение финансирования бюджетом госпитальных учреждений вызвало значительное сокращение продаж в госпитальном секторе - на 31,73% до $120,06 млн. Розничный сегмент показал рост продаж на 5,96% и составил $530,3 млн. В итоге доля розничных (аптечных) продаж составила 81,54%, увеличившись за год с 74%.

Препаратом №1 на белорусском рынке по итогам 2011 г. с рыночной долей 0,96% является препарат компании "Никомед: в составе Такеда" - "Актовегин". "Актовегин" продемонстрировал рост продаж 14%, что является очень хорошим показателем. Прирост продаж компании "Nycomed: a Takeda Company" составил 2,31% в денежном выражении и 9,93% в натуральном. По итогам года компания занимает 6 позицию с рыночной долей 3,51% (против 3,46% год назад). (Remedium/Advis/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 04.03.2012 -- Беларусь: фармацевтический рынок, 2008-2010 годы
• 04.03.2012 -- ПРОГНОЗ: в 2012 году в Украине ожидается скачок цен на лекарства
• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка дженериков достигнет к 2017 году $231 млрд.
• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: российский фармацевтический рынок вырастет в 2012 году
• 25.02.2012 -- Казахстан: фармацевтический рынок, 2003-2009 годы

Производители и импортеры продолжат перестраховываться, поднимая отпускные цены выше реального уровня инфляции. "В течение 2012 г. цены на лекарства в Украине вырастут в среднем на 15%", - сказал руководитель проекта "Фармконсалтинг" Сергей Орлик. С целью повысить прибыль компании активно осуществляют "подмену" продуктов, расфасовывая лекарственные препараты в большие упаковки с одновременным повышением их цены. Главным двигателем роста цен в 2012 г. станут так называемые дженерики - лекарства, срок действия патентной защиты на которые истек, теперь их может выпускать любой фармзавод. 60-65% рынка украинских лекарств - это брэндированные дженерики, в раскрутку и продвижение которых производители вкладывают огромные средства. Соответственно, их цена ненамного отличается от оригинальных препаратов. (CommentsUA/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка дженериков достигнет к 2017 году $231 млрд.
• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: российский фармацевтический рынок вырастет в 2012 году
• 04.12.2011 -- ПРОГНОЗ: цены на лекарства в Украине будут расти
• 19.11.2011 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка вакцин достигнет $20,8 млрд. к 2015 году
• 03.11.2011 -- ПРОГНОЗ: в 2011 году рынок лекарственных препаратов России вырастет

Патентный обвал и усилия властей по сокращению затрат станут основными факторами бурного роста мирового дженерикового рынка в ближайшие несколько лет, говорится в отчете исследовательской компании Frost & Sullivan. По мнению аналитиков, объем этого сегмента мирового рынка лекарств увеличится более чем на $100 млрд. - с $123,85 млрд. в 2010 г. до $231 млрд. к 2017 г. при среднегодовом темпе роста 9,29% в период с 2011 г. по 2018 г.

Исследователи также прогнозируют, что произойдет передел долей мирового фармрынка в сторону Индии, Китая, Бразилии, Турции и Южной Кореи. "Потеря патентной защиты на ряд ведущих блокбастеров станет основным фактором роста мирового рынка непатентованных лекарственных средств", - пишет специалист по исследованиям мирового фармрыгка Айшварья Чидамбарам. По его словам, наблюдается тенденция сдвига в сторону менее подверженных конкуренции и одновременно очень привлекательных с коммерческой точки зрения сегментов дженерикового рынка, это, например, сложные в производстве аналоги специализированных лекарственных препаратов и биоаналоги.

Авторы отчета отмечают увеличение количества стратегических альянсов между производителями оригинальных лекарственных препаратов и дженериков, направленных получение эксклюзивных прав на продажу дженериковых аналогов таких известных брэндов, как Lipitor, Cozaar и Crestor. А такие компании, как Teva, Sandoz и Mylan, связывают свои надежды с биоаналогами. (Фармацевтический вестник/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: российский фармацевтический рынок вырастет в 2012 году
• 04.12.2011 -- ПРОГНОЗ: цены на лекарства в Украине будут расти
• 19.11.2011 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка вакцин достигнет $20,8 млрд. к 2015 году
• 03.11.2011 -- ПРОГНОЗ: в 2011 году рынок лекарственных препаратов России вырастет
• 07.10.2011 -- ПРОГНОЗ: к 2016 году объем мирового рынка контрактного фармпроизводства достигнет $64 млрд.

Фармацевтический рынок является одним из быстрорастущих рынков в России. По итогам 2011 г. объемы розничных продаж выросли на 11% в рублях. В натуральном выражении рост потребления составил более 5% (в тоннах). Конец 2011 г. ознаменовался вступлением России в ВТО. Для фармотрасли это весьма актуально по двум причинам. Во-первых, фармрынок является импортозависимым, зарубежные лекарства занимают около 70% рынка. Во-вторых, фармацевтическая отрасль является одной из первых, на которой отразятся новые условия. После вступления России в ВТО значительно сократятся таможенные пошлины на лекарственные средства (с 15% до 5-6,5%). При этом для большинства категорий срок сокращения, предусмотренный в договоре, составит 2-3 года. В целом полный переход намечен на 2016 г. Однако сокращение таможенных тарифов не сильно повлияет на розничную стоимость лекарственных препаратов. В дальнейшем фармрынок будет продолжать расти. Еще в 2012 г. ожидаются невысокие темпы прироста в натуральном выражении, в дальнейшем они не опустятся ниже 10%. В стоимостном выражении прирост объема продаж лекарственных средств не опустится ниже 18%. (Фарминдекс/Advis/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка дженериков достигнет к 2017 году $231 млрд.
• 04.12.2011 -- ПРОГНОЗ: цены на лекарства в Украине будут расти
• 19.11.2011 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка вакцин достигнет $20,8 млрд. к 2015 году
• 03.11.2011 -- ПРОГНОЗ: в 2011 году рынок лекарственных препаратов России вырастет
• 07.10.2011 -- ПРОГНОЗ: к 2016 году объем мирового рынка контрактного фармпроизводства достигнет $64 млрд.

Казахстанский фармацевтический рынок относительно молод, его формирование началось с середины 90-х годов. В 1994 г. лекарственное обеспечение населения и государственного здравоохранения осуществлялось централизованно через государственную АХК "Фармация". После демонополизации холдинга и приватизации аптечных учреждений централизованная система лекарственного обеспечения была разрушена. Казахстанская модель лекарственного обеспечения подверглась в этот период жесткой трансформации от централизованного распределения к системе, основанной на принципах рыночной экономики. Ключевым моментом этого перехода явилась приватизация фармпроизводств, сети дистрибуции и аптечной сети, активный процесс создания частных аптек, киосков, складов и т. д. К середине 1996 г. полностью изменилась вся система лекарственного обеспечения, причем эти изменения продолжаются и в настоящее время.

В современных условиях рынок РК является одним из развитых в СНГ, его емкость в стоимостном выражении возросла по сравнению с 2000 г. более чем в 5 раз. Преодолен дефицит и обеспечена насыщенность разнообразными видами готовых ЛС и изделий медназначения. Этому способствовали высокие темпы социально-экономического развития страны, рост благосостояния населения. Главным недостатком казахстанского фармацевтического рынка является его высокая импортная ориентированность. Имеющийся богатый потенциал для развития фармацевтической отрасли задействован слабо.

Главные мировые тенденции развития фармрынков - консолидация и развитие вертикально интегрированных компаний наблюдаются и в Казахстане. Это происходит в дистрибуторском, производственном и розничном секторах. Увеличивается количество аптечных сетей. Внедряются современные маркетинговые технологии. Доля аптечных сетей в общем объеме коммерческого сектора фармрынка Казахстана в денежном выражении стабильно растет. По оценкам, к 2020 г. до 80% коммерческого фармрынка страны будут контролировать аптечные сети.

В мировых масштабах фармацевтический рынок Казахстана весьма незначителен - порядка $800 млн., или 0,1% мирового рынка. Комитетом фармации Министерства здравоохранения РК видимый внутренний фармрынок в 2007 г. оценивается в пределах 100 млрд. тенге, что представляется несколько завышенным. Более объективной выглядит оценка внутреннего рынка, осуществляемая исходя из среднедушевых денежных расходов населения на фармацевтическую продукцию за 2007-2008 гг., с учетом закупки лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В Казахстане потребление готовых лекарственных средств (ГЛС) на душу населения в 6-12 раз ниже, чем в промышленно развитых государствах, что свидетельствует о наличии большого потенциала роста лекарственного рынка страны.

Особенности казахстанского фармрынка следующие:

высокие номинальные темпы роста внутреннего фармацевтического рынка (в среднем за 2001-2007 гг. - 21% в год);

сдвиг покупательских предпочтений в сторону более дорогих лекарств, сокращение доли дешевых лекарств (от $1 до $5 за упаковку) до 48% рынка ГЛС;

значимые доли государственных закупок лекарственных средств (около 50% рынка), неразвитость страховых источников обеспечения населения ГЛС; опережающие темпы развития (в 2,4 раза выше, чем в обрабатывающей промышленности) местной фармацевтической промышленности при номинальном росте объема производства за 2000-2007 гг. в 5 раз и реальном - в 3,9 раза;

низкая конкурентоспособность казахстанской фармацевтической промышленности, представленной преимущественно дженериками на основе импортируемых субстанций и традиционными недорогими лекарственными препаратами, ориентированными на внутренний рынок и рынок стран СНГ;

низкая доля местных лекарств на внутреннем рынке (10-12%), что вдвое ниже уровня, рекомендованного ВОЗ для обеспечения стратегической безопасности страны (20%);

ухудшение позиций казахстанской промышленности на внутреннем рынке по мере смещения спроса населения в сторону более дорогой инновационной фармпродукции. Основная проблема в дешевом и узком ассортименте;

инвестиции в развитие отрасли способствовали росту фармацевтического производства, но объем их был весьма умеренным (4,9 млрд. тенге, или 0,09% всех инвестиций в промышленность), тогда как качественное преобразование отрасли требует более значимых финансовых вливаний. Более половины пятилетних инвестиций пришлись на 2007 г.;

позитивные высокие темпы роста экспорта фармацевтических препаратов, благодаря которым доля экспорта в производстве возросла с 11,3% в 2005 г. до 20,3% в 2009 г. Но экспорт ограничен в основном странами СНГ, хотя наблюдается тенденция к росту экспорта в остальные страны с 6% в 2007 г. до 10% в 2009 г.;

высокая концентрация производства: доля ведущего предприятия АО "Химфарм" в национальном производстве - 47%, доля 5 лидирующих производителей - 72%, доля первой двадцатки компаний - 94%;

в оптовой торговле наблюдаются чрезмерно большое число дистрибуторов и высокие темпы номинального роста торговли фармацевтическими и медицинскими товарами: за 2001-2007 гг. - в 8 раз; консолидация фармацевтических дистрибуторов на казахстанском рынке набирает силу, хотя остается значительно ниже уровня развитых стран;

барьер для вхождения на рынок Казахстана достаточно высок, лидирующие игроки рынка (преимущественно иностранные компании), удерживая свои сильные позиции, господствуют на фармацевтическом рынке, сдерживая развитие местных компаний. В 2008 г., впервые в истории казахстанского фармрынка, в десятку ведущих корпораций по объему продаж в розничном секторе включен отечественный производитель АО "Химфарм";

идет укрупнение игроков, аптечных сетей. Открываются новые аптеки, в основном в рамках сетей, и закрываются единичные аптеки, что обусловлено большей эффективностью работы сетей. Меняются отношения между производителями и аптеками, которые, ориентируясь на потребителя, начинают диктовать правила игры;

на казахстанском фармацевтическом рынке обеспечены достаточно льготные экономические условия как для дистрибуторов, так и для производителей. В комплексе с внедрением системы строгого фармконтроля они позволили обеспечить более высокую прозрачность рынка и снизить долю "теневого" рынка;

розничные цены на лекарственные средства регулируются исключительно рынком, при этом высокий уровень конкуренции между представительствами компаний, дистрибуторами, розничными продавцами сдерживает рост цен и стимулирует расширение ассортимента; торговая надбавка оптового и розничного звена в Казахстане ниже, чем в других странах СНГ, а многие импортные препараты продаются по более низким ценам, чем в России;

одной из насущных проблем, сдерживающих развитие фармацевтического рынка, является высокая потребность в профильных специалистах и низкий по сравнению с развитыми странами уровень потребления лекарств на душу населения.

Емкость рынка ГЛС в розничных ценах оценивается на уровне $720-800 млн., что в мировых масштабах весьма незначительно по сравнению с другими странами. Потребление ГЛС на душу населения ниже уровня развитых стран в 6-12 раз. В Казахстане видимое потребление ГЛС на душу населения сравнительно невысоко, примерно на уровне России. Это не означает, что в натуральном выражении в Казахстане потребляют лекарств меньше, чем в развитых странах. Потребляют лекарств не меньше, но дешевых и менее эффективных. В развитых странах уровень потребления лекарств на человека высок ввиду потребления более качественных и дорогих лекарств. В последние годы казахстанский рынок также двигался в направлении удорожания лекарств, доля дорогих лекарств в продажах растет. Но во II полугодии 2008 г. темпы роста цен замедлились в связи со снижением платежеспособности населения. Темпы роста емкости внутреннего рынка ГЛС Казахстана достаточно высоки (за 2005-2008 гг. в среднем 15% в год). Для сравнения: рост фармрынка США в год составлял менее 1%. С 2005 г. по 2007 г. наблюдались высокие темпы роста внутреннего фармацевтического рынка, обусловленные ростом экономики страны в целом и повышением благосостояния населения. Это стимулирует дальнейшее развитие всех трех основных сегментов фармацевтического рынка Казахстана.

Объем оптовой реализации их на внутреннем рынке в 2007 г. составил более 79 млрд. тенге, или $645,8 млн. Среднегодовой рост объемов реализации фармпрепаратов на внутреннем рынке за 2005-2007 гг. составил 21%.

Динамика объема фармрынка Казахстана

Источник: ЦМИ "Фармэксперт".

В 2008 г. в связи со снижением платежеспособности населения темпы роста реализации фармацевтических препаратов на внутреннем рынке замедлились, при этом за год прирост оценивался в 13%, что значительно ниже показателя предыдущего периода.

Ресурсы и использование фармацевтических препаратов в Казахстане, тыс. тенге

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

Фармацевтический рынок Казахстана представлен двумя основными секторами: розничный рынок и госпитальный сектор. Согласно данным ЦМИ "Фармэксперт", доля розничного рынка РК составляет 74%, госпитального - 26%. В России это соотношение составляет 72 к 28%, в Украине - 90 к 10%, в Беларуси - 83 к 17%.

Соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов определяется величиной доходов населения. В странах, где доходы населения очень малы, доля рецептурных препаратов превышает 90%, с ростом доходов населения их доля снижается, так как граждане получают возможность выбора при покупке препаратов. В структуре фармацевтического рынка Казахстана преобладают рецептурные препараты, доля которых составляет 66%.

По объемам продаж в Казахстане в пятерку лидирующих групп медикаментов входят препараты для лечения заболеваний органов пищеварения и нарушений метаболизма, заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы, противомикробные средства и половые гормоны. Структура потребляемых в РК основных анатомо-терапевтических групп ГЛС: БЖКТ - 20%, дыхательная система - 13%, сердечно-сосудистая система - 12%, половые гормоны - 9%, прочие - 32%, противомикробные - 14%.

Под влиянием мирового финансово-экономического кризиса темпы развития казахстанского фармацевтического рынка замедлились. В Казахстане его негативное влияние на внутренний фармацевтический рынок наблюдалось как в производстве, так и в товаропроводящей цепи. В условиях высокой инфляции и замедления роста доходов населения в 2008 г. затормозилось расширение внутреннего фармацевтического рынка. Наблюдалось сокращение производства медикаментов. Спад в фармацевтической отрасли продолжился в 2009 г. Прогнозировалось, что в 2009 г., 2010 г. и 2011 г. индексы изменения составят соответственно (в местной валюте, %): в производстве -5%, +5% и +9%, в емкости рынка 0, +3% и +6%.

Меняются тенденции в структуре казахстанского импорта медикаментов, удорожание сменилось снижением средневзвешенной импортной цены, которая за 2008 г. снизилась по сравнению с I полугодием 2007 г. на 17%. Растет конкуренция среди импортеров, усиливаются позиции стран - импортеров дешевых лекарств. Эти тенденции наблюдались и в 2009 г. По источникам приобретения лекарственных препаратов Казахстан отличается от развитых стран, в которых доля лекарств, дотируемых из государственных и страховых источников, составляет 60-70% и выше. В Казахстане страховые источники обеспечения населения ГЛС развиты слабо, но государственные трансферты на приобретение лекарств, по оценкам, обеспечивают до половины внутреннего фармацевтического рынка. Примерно 20% лекарств закупается на республиканском уровне, 80% - на региональном.

Согласно исследованиям Агентства по статистике РК, в 2007 г. среднедушевые расходы населения на приобретение фармацевтической продукции, лечебного оборудования и аппаратов составили 2678 тенге, а в целом население страны (15484,5 тыс. чел.) потратило на их закупку 41,5 млрд. тенге ($338,4 млн.). В 2008 г. объем приобретенных населением товаров можно оценить на уровне 48,5 млрд. тенге ($404 млн.). А государством, по сведениям комитета фармации, в 2008 г. на финансирование закупки лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи было выделено 51 млрд. тенге (республиканский и местные бюджеты). Если принять освоение денег, выделенных государством на эти цели, на уровне 90%, то государственные закупки в 2008 г. оцениваются на уровне 46 млрд. тенге, а весь фармацевтический рынок можно оценить на уровне 95 млрд. тенге.

Следует отметить высокие темпы роста республиканских расходов на здравоохранение в Казахстане (в 2007 г. к 2006 г. на 27%, в 2008 г. к 2007 г. на 42%). Но республиканские трансферты на приобретение лекарств за эти три года изменились незначительно (10,2-11,5 млрд. тенге). Доля их в расходах на здравоохранение снизилась с 12,5% в 2006 г. до 11% в 2007 г. и 7% в 2008 г. Также следует отметить неэффективность расходования бюджетных средств на приобретение лекарств. Расхождение закупочных цен на препараты в зависимости от региона составляет 100% и выше. В среднем по Казахстану наценка дистрибутора - примерно 20-30%, столько же составляет наценка аптеки. В результате конечный потребитель получает лекарство с наценкой примерно в 60%.

Республиканские бюджетные трансферты на приобретение лекарств, млн. тенге

Динамика расходов населения на лекарства и медикаменты

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

По данным Министерства здравоохранения, дистрибуторы завышают наценки на медикаменты для государства, в некоторых регионах цена на ЛС, закупаемые по госзаказу, может в 2 раза превышать розничную цену. Неконтролируемый рост цен уменьшает эффективность использования бюджетных средств, в связи с чем было предусмотрено, с учетом международного опыта, в 2010 г. перейти на систему закупки и дистрибуции лекарств через единого оператора. Кроме государства перспективным источником обеспечения населения лекарственными средствами может быть медицинское страхование, которое весьма развито в странах Западной Европы, США, Канаде, Японии, так как оно способствует соединению качественной медицины с принципами рыночной экономики. Но в Казахстане страховая медицина пока не получила широкого распространения.

Таким образом, в значительной мере потребление лекарств в Казахстане растет преимущественно за счет населения по мере повышения его благосостояния. Но, исходя из статистики, расходы на лекарства отстают от роста потребительских расходов. При росте потребительских расходов за 2003-2007 гг. в 2,3 раза, а услуг здравоохранения в 3 раза расходы населения на медикаменты и лекарства возросли лишь в 2 раза. А в 2008-2009 гг. отставание в расходах на фармацевтические препараты усилилось.

Динамика потребительских расходов на душу населения в Казахстане, тенге

Фармпромышленность Казахстана представлена преимущественно производством дженериков на основе импортируемых субстанций и традиционных недорогих лекарственных препаратов, ориентированных на внутренний рынок и рынок стран СНГ. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), стратегическая безопасность страны обеспечивается при 20%-ной доле местной фармацевтической продукции на рынке. В Испании (с населением 39 млн. чел.) она составляет 62%, во Франции (57 млн.) - 53%, Израиле (6 млн.) - 42%, России (142 млн.) - 35%, Беларуси (10 млн.) - 25%, Грузии (4 млн.) - 20%, Латвии (3 млн.) - 15%. По сравнению с другими странами национальная промышленность Казахстана занимает на фармацевтическом рынке страны небольшую долю (8-10%), что в 2 раза ниже уровня, рекомендованного ВОЗ. В предкризисные годы фармацевтическая промышленность Казахстана развивалась высокими темпами. Номинальный объем производства фармацевтической продукции возрос в 2007 г. по сравнению с 2000 г. в 5 раз - с 2017 до 10177 млн. тенге, а реальный рост составил 3,9 раза.

Динамика объемов внутреннего рынка и национального производства фармпродукции в 2000-2008 гг., млн. тенге

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

Основной импульс росту национального фармацевтического производства в Казахстане за этот период придал высокий рост спроса на внутреннем рынке, который значительно опережал темпы развития национального производства. Доля фармацевтической отрасли в промышленности Казахстана остается незначительной, в 2004-2007 гг. она составляла 0,12-0,13%, а в 2008 г. сократилась до 0,08% ввиду опережающего роста цен в обрабатывающей промышленности по сравнению с фармацевтическим производством. В 2008 г. как в обрабатывающей промышленности в целом, так и в фармацевтической отрасли наблюдался спад реального производства (за 10 месяцев соответственно 99 и 91% к тому же периоду предыдущего года). Спад в фармацевтической отрасли продолжился в 2009 г. ввиду снижения платежеспособности населения, преимущественной переориентации на приобретение дешевых препаратов, импортируемых из России и Китая.

Инвестиции в основной капитал за 2004-2008 гг. составили 4,9 млрд. тенге, или 0,09% всех инвестиций в промышленность, причем их годовой объем не был стабильным. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, динамика инвестиций в основной капитал в фармацевтическом производстве была следующей (млн. тенге): 2004 г. - 108, 2005 г. - 1171, 2006 г. - 2533, 2007 г. - 776, 2008 г. - 364. В какой-то степени инвестиции в развитие отрасли способствовали росту фармацевтического производства, но объем инвестиций был весьма умеренным. Исходя из особенностей отрасли, качественное ее преобразование требует более значимых финансовых вливаний.

За 2000-2007 гг., по мере смещения спроса населения в сторону более дорогой инновационной фармпродукции, позиции национальных производителей на внутреннем рынке Казахстана ослабевали. Основная проблема заключалась в дешевом и узком ассортименте. Мировой перечень важнейших препаратов, применяемых в медицинской практике, содержит 700 наименований. В Казахстане список жизненно важных лекарственных средств определен из 300 наименований, из которых в стране выпускается около 70, а по 46 могут быть полностью обеспечены потребности республики за счет национального производства. По регионам производство фармацевтической продукции преимущественно сосредоточено на юге страны и Алматы, на которые приходится от 70 до 90% его республиканского объема. Производство фармпрепаратов в остальных 4 областях несущественно.

Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, а также хирургическими и ортопедическими инструментами и приспособлениями за 2001-2007 гг. демонстрирует высокие темпы номинального роста с 20,9 млрд. до 168 млрд. тенге, или в 8 раз. Исходя из объемов оптовой торговли фармацевтический рынок еще в 2006 г. превысил $1 млрд., тогда как реализация фармацевтических товаров конечным потребителям в 2008 г. оценивается на уровне до $800 млн. Разница обусловлена двойным счетом при продаже и дальнейшей перепродаже партий лекарств производителями и оптовыми торговыми предприятиями.

Важной характеристикой развития конкуренции на фармацевтическом рынке является уровень концентрации на нем лидирующих корпораций. В СНГ концентрация 10 лидирующих корпораций составляет от 54% в Азербайджане до 80% в Армении и Молдове. В Казахстане их доля на рынке ГЛС равна примерно 65%. Среди стран с наибольшим числом национальных корпораций лидируют Украина и Беларусь, где сильна поддержка внутренних производителей государством. Компании СНГ, в том числе казахстанское АО "Химфарм", присутствуют в лидерах лишь на рынке Узбекистана.

Барьер для вхождения на рынок Казахстана достаточно высок, лидирующие игроки рынка (преимущественно иностранные компании) не пускают "новичков", удерживая свои сильные позиции, господствуя на этом рынке и сдерживая развитие национальных компаний. Ресурсное обеспечение внутреннего рынка Казахстана осуществляется преимущественно за счет импорта, доля которого в ресурсах составляла в 2005-2008 гг. от 88 до 91%. На 10 стран - основных поставщиков лекарственных средств приходится более 70% всего объема казахстанского фармацевтического импорта. Лидерами по отгрузкам их в Казахстан в стоимостном выражении в последние годы являлись Германия, Франция, Индия и Россия, на них приходилось 46% импорта. В стоимостном выражении наиболее высокие темпы роста поставок были из Италии, Великобритании, Германии, Франции, Венгрии, Словении. Россия в 2007 г. и 2008 г. снизила темпы роста своих поставок.

Лидирующие поставщики лекарственных средств в Казахстан в стоимостном выражении, тыс. $

Источники: Таможенный комитет Республики Казахстан по статистике, расчеты БТА "Аналитика".

По поставкам в Казахстан лекарственных средств в натуральном выражении (т) в 2007 г. лидировали Россия (29%), Китай (15%), Индия (11,3%), Германия (9,6%) и Украина (5,4%), на которые в совокупности приходилось более 70% импорта. После стремительного роста импорта готовых лекарств в натуральном выражении в 2006 г. Китай стал вторым после России поставщиком ГЛС на казахстанский рынок. Но, поставляя преимущественно дешевые лекарства, в стоимостном выражении Китай занимает среди стран-поставщиков 30 место. Укрепляет позиции на казахстанском рынке, Беларусь, увеличившая в 2008 г. поставки более чем вдвое, заняла 3 место.

Лидирующие поставщики лекарственных средств в Казахстан в количественном выражении, т

Источники: Таможенный комитет Республики Казахстан по статистике, расчеты БТА "Аналитика".

Казахстанские средневзвешенные импортные цены на лекарственные средства, ввозимые из ведущих стран-поставщиков

Источник: Таможенный комитет Республики Казахстан по статистике, расчеты БТА "Аналитика".

Согласно оценкам БТА "Аналитика", в последние годы темпы прироста стоимости внешнеторговых казахстанских закупок фармацевтики в национальной валюте сохраняются на высоком уровне (%): 2009 г. - 7,6, 2010 г. - 7,6, 2011 г. - 12,5. Поставщиками самых дешевых лекарств в Казахстан являются Китай, Россия, Беларусь, Украина, Индия, Польша, Германия и Словения. Наиболее дорогие лекарства поступают из Дании, Бельгии, Италии и Швейцарии. С 2000 г. по 2008 г. наиболее высокий прирост цен наблюдался на лекарства из Индии (+63%), России (+41%) и Венгрии (+33%). Снижение цен в 2008 г. наблюдалось на лекарства из Беларуси, Индии, Франции и Польши.

В казахстанском импорте фармацевтических и лекарственных препаратов преобладают готовые лекарственные средства, доля которых в общем объеме импорта фармацевтических и медицинских средств, материалов и препаратов составляет 89-90% в тоннах и 79-80% в стоимостном выражении. В 2007 г. наблюдался опережающий рост импорта в стоимостном выражении (124,1%) по сравнению с натуральным (105,3%). Эти тенденции продолжались в 2008 г. За 10 месяцев по сравнению с январем-октябрем 2007 г. импорт в тоннах сократился на 0,5%, а его стоимость возросла на 20%. Позитивными были высокие темпы роста экспорта фармацевтических препаратов из РК. В 2005 г. прирост составил 43%, в 2006 г. - 120%, в 2007 г. - 31%. Соответственно доля экспорта в производстве возросла с 11,3% в 2005 г. до 20,3% в 2007 г. Но по сравнению с импортом казахстанский экспорт в стоимостном выражении незначителен, в 2007 г. он был меньше в 32 раза, а в 2008 г. - в 34 раза. Экспорт осуществляется преимущественно в страны СНГ, но наблюдается тенденция к росту экспорта в остальные страны - с 6% в 2007 г. до 10% в 2008 г. В РФ и РБ поставляются (в небольших количествах) фармтовары, изготовленная на основе природного сырья.

Тенденцию к переменам в ценовой структуре лекарств можно увидеть через импорт. Согласно статистическим данным Таможенного комитета РК, в 2007 г. средняя цена импортируемых лекарств возросла на 18%, а за I полугодие 2008 г. - на 30%. Но за первые 9 месяцев 2008 г. рост средней цены импорта лекарств снизился в 1,5 раза.

Как правило, соотношение отечественных и импортных препаратов в аптечных и больничных закупках зависит от степени развитости их национального производства и господдержки отечественных производителей. Доля местных лекарств в Казахстане, согласно сведениям ЦМИ "Фармэксперт", не превышает 15%, что существенно ниже, чем в России, Украине и Беларуси, где фармацевтическая отрасль более развита и ее господдержка высока.

Структура потребления препаратов по ценовым категориям зависит от уровня доходов населения. По мере их роста доля дешевых лекарств снижается. Доля дешевых лекарств (от $1 до $5) составляет в Казахстане 48% рынка ГЛС. Структура потребления в Казахстане ГЛС по ценовым категориям характеризуется следующими данными (%): менее $1 за упаковку - 12, от $1 до $3 - 21, от $3 до $5 - 15, от $5 до $10 - 25, от $10 до $50 - 25, более $50 - 2.

Прирост продаж на фармрынке в натуральном выражении значительно ниже стоимостного прироста. Так, в 2007 г. прирост продаж в стоимостном выражении составил 47%, а в упаковках - 8%. По оценке специалистов, основная причина этого заключается в укрупнении содержимого упаковок и росте средней цены упаковки, особенно на импортируемые препараты. Кроме того, ввиду роста реальных доходов населения в 2005-2007 гг. в среднем на 15% в год востребованнее стали более дорогие оригинальные лекарства. Особенно заметно увеличилась средняя цена упаковки импортных лекарственных средств: с $1,7 в 2006 г. до $2,2 в 2007 г. Средняя цена упаковки местных препаратов в 5-6 раз ниже импортных ЛС.

За 2005-2007 гг. изменения структуры рецептурных и безрецептурных препаратов на розничном рынке Казахстана были несущественные. В стоимостном выражении преобладают рецептурные препараты (соответственно 58,7%, 57,7% и 56,1%), а в упаковках их доля значительно ниже (37,4%, 38% и 39,1%). Если в стоимостном выражении доля рецептурных препаратов снижается, то в натуральном выражении (в упаковках) растет. Происходит смещение предпочтения населения в сторону более дорогих препаратов безрецептурного отпуска. Хотя в целом доля препаратов безрецептурного отпуска остается довольно низкой (44% в стоимостном выражении), что, по мнению экспертов, свидетельствует о ненасыщенности рынка препаратами для профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни.

Средняя цена упаковки лекарственного средства на розничном фармрынке Казахстана, $

Источник: ЦМИ "Фармэксперт".

В целом почти для всех групп препаратов наблюдается положительная динамика роста аптечных продаж (кроме группы "Диагностические препараты", где зафиксировано снижение на 37%). Это может косвенно свидетельствовать об улучшении положения с финансированием лечебно-профилактических учреждений, когда у последних есть возможность закупать все необходимые препараты для обследования пациентов; при этом расходы пациентов на амбулаторное обследование и лечение уменьшаются. Подтверждением этого предположения служит рост госпитальных закупок ЛС группы "Диагностические препараты" в 2007 г. на 60%.

Хотя производством фармацевтических препаратов для медицинского использования в Казахстане занято порядка 220 предприятий, национальное фармацевтическое производство невелико, существенные объемы лекарственных средств выпускает лишь несколько предприятий. Лидирующую позицию на казахстанском фармацевтическом рынке занимает компания "Santo" (АО "Химфарм"). Это старейшее промышленное предприятие страны (основано в 1882 г.), работающее на цитварной полыни (дермене) - лекарственном растении, которое произрастает лишь в Казахстане. В советское время это предприятие получило хорошее развитие в качестве основного производителя высокоочищенных субстанций наркотиков из мака (морфин, кодеин, дионин и др.). В течение многих лет завод не только удовлетворял потребности здравоохранения всего Советского Союза в наркотических препаратах, но и поставлял их в другие страны. В последние годы на заводе проведена реконструкция, введен новый производственный комплекс по выпуску мягких лекарственных форм (мощностью 5 млн. туб и 20 млн. суппозиториев в год), оснащенный современным европейским оборудованием и работающий по новому стандарту "GMP" с использованием высококачественного сырья, поставляемого из Европы. Контроль качества, действующий на комплексе, позволяет "Santo" производить лекарственные препараты, соответствующие международным стандартам. Продукция с торговой маркой "Santo" преобладает в казахстанском производстве лекарственных средств. Продуктовый портфель предприятия - примерно 200 наименований лекарственных препаратов. Дженериковые препараты компании по составу и действию полностью соответствуют оригинальным лекарственным формам. АО "Химфарм" экспортирует продукцию в Узбекистан, Кыргызстан, Украину, в страны Балтии, Грузию, Армению, Монголию.

По мере ускоренного развития других предприятий АО "Химфарм" постепенно уступает позиции в национальном производстве фармпродуктов (в 2007 г. доля АО "Химфарм" в республиканском производстве составила около 47%). Кроме АО "Химфарм", в пятерку лидеров казахстанских производителей входят "Глобал Фарма", "Кефар Кенес Фарма", АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика", "Зерде Фито". Их совокупная доля - 72% национального производства. Вторая пятерка включает "КызылМай", "Фармацию", "Каз-Диа-Тест", "Эйкос Фарм", "Фитолеум", доля которых - 11,7%. А на долю второй десятки крупнейших предприятий в национальном производстве фармацевтических препаратов для медицинского использования приходится 10,6%. Ведущие 20 предприятий в сумме производят 94% фармацевтических препаратов.

Более 60% национального фармацевтического производства приходится на предприятия, находящиеся под иностранным контролем. Наиболее крупными из них являются АО "Химфарм", ТОО "Кефар Кенес Фарма", АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика", ТОО "Карагандинский фармацевтический завод" и ТОО "THC Pharm International". Ведущие отечественные производители фармацевтической продукции (доля в отечественном производстве, %): АО "Химфарм" - 46,9, ТОО "СП Глобал Фарма" - 7, ТОО "Кефар Кенес Фарма" - 6,3, АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика" - 5,9, ТОО "Зерде Фито" - 5,5; первая пятерка - 71,6, первая десятка - 83,3, первая двадцатка - 93,9.

С учетом льготных экономических условий законом Республики Казахстан №522-II от 13 января 2004 г. "О лекарственных средствах" введено жесткое регулирование оборота фармацевтической продукции. Основные методы регулирования: государственная регистрация лекарственных средств, лицензирование фармацевтической деятельности, сертификация лекарственных средств, аттестация осуществляющих фармацевтическую деятельность физических лиц, государственный надзор и контроль фармацевтической деятельности. Уполномоченным органом является Министерство здравоохранения РК, которое определяет порядок регистрации и отнесения лекарственных средств к основным, жизненно важным, утверждает правила контроля качества и безопасности лекарственных средств. Комитет фармации Министерства здравоохранения РК является ведомством, осуществляющим контрольно-надзорные и реализационные функции, а также руководство в сфере обращения лекарственных средств. Комитет имеет 16 территориальных подразделений.

Под лицензирование фармацевтической деятельности подпадают: производство лекарственных средств; изго-товление лекарственных средств; оптовая реализация лекарственных средств; розничная реализация лекарствен-ых средств. Обязательной государственной регистрации и сертификации подлежат как произведенные на территории Республики Казахстан, так и ввозимые на ее территорию лекарственные средства. Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его территориальные подразделения выдают письменное согласование ввоза или вывоза лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в пределах одной сделки. Создание льготных экономических условий в комплексе с внедрением системы строгого фармконтроля позволило обеспечить более высокую прозрачность рынка и на порядок снизить долю "черного" рынка. На внутреннем рынке не столь остро, как несколько лет назад, стоит проблема качества лекарственных средств, меньше стало подделок.

В Казахстане нет государственных аптек, а розничные цены на лекарственные средства регулируются рынком. Высокий уровень конкуренции между представительствами компаний, дистрибуторами, розничными продавцами делает невыгодным завышение цен и стимулирует представлять в розничной торговле как можно более широкий ассортимент продукции. Торговая надбавка оптового и розничного звена в Казахстане ниже, чем в других странах СНГ, а многие импортные препараты в казахстанских аптеках продаются по более низким ценам, чем в российских.

Экономические условия внутреннего фармацевтического рынка в Казахстане определяются налогами, сборами, таможенными пошлинами и тарифами. Эти условия для отрасли являются весьма льготными. Предприятия фармацевтического сектора экономики в установленном порядке уплачивают общеобязательные налоги (корпоративный, имущественный, на землю и т. д.), а также сборы, в том числе за государственную регистрацию лекарственных средств. Налоговым кодексом обороты по реализации товаров (работ, услуг) для медицинского и ветеринарного обслуживания, изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также материалов и комплектующих для их производства (статья 232) освобождаются от НДС. Также освобожден от налога на добавленную стоимость импорт лекарственных средств (статья 234) согласно перечню. Перечень (статьи 232 и 234) утвержден постановлением правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 г. №378.

На все виды фармацевтической продукции действует нулевая таможенная пошлина. Освобождение от импортных таможенных пошлин весьма выгодно для импортеров и потребителей, а для отечественных фармпроизводителей готовых лекарственных средств выгодны нулевые пошлины на ввоз сырья и материалов для их производства. Нулевые пошлины действуют также на ввоз технологического оборудования для фармацевтической промышленности. Вместе с тем нулевые пошлины на готовые лекарственные средства не стимулируют развитие их отечественного производства. Указанные экономические условия обеспечивают достаточно льготные условия на казахстанском фармацевтическом рынке как для дистрибуторов, так и для производителей.

По прогнозу, в результате влияния мирового финансово-экономического кризиса и его последствий на экономику Казахстана, а также снижения темпов роста доходов населения темпы развития казахстанского фармацевтического рынка в период до 2013 г. замедлятся. Реальные среднегодовые темпы роста за 2009-2013 гг. составят 6%. Номинальная емкость внутреннего рынка в 2013 г. возрастет к уровню 2008 г. в 1,8 раза. За 5 лет темпы роста национального производства будут лишь незначительно опережать рост внутреннего рынка, среднегодовые реальные темпы роста за 2008-2013 гг. составят 7%. Отношение отечественного производства к объему реализации фармацевтической продукции на внутреннем рынке существенно не изменится и будет на уровне 11-12%.

Казахстан, имея большую территорию и выгодное географическое положение, богатый выбор растительного лекарственного сырья и значительный научно-технический потенциал в области разработки и производства лекарственных препаратов растительного происхождения, в условиях мировой тенденции к опережающему развитию этого направления обладает определенными перспективами развития. Однако производителям, учитывая инновационный, наукоемкий и капиталоемкий характер современной фармацевтической промышленности, все труднее будет сохранять позиции на рынке. Для опережающего рывка в развитии отечественного фармацевтического производства в стране пока нет ни соответствующих технологий, ни людей, способных работать на таких производствах. Ведущие иностранные компании не стремились размещать свои производства в Казахстане. А приобретение современных технологий, привлечение западных специалистов, обучение кадров потребует значительных капиталовложений. Интерес к созданию совместных производств проявляют американские фармацевтические компании.

Развитие получат прямые связи аптечных сетей с производителями фармпродукции. Будет сокращаться число дистрибуторов, усилится конкуренция между участниками рынка, будет расширяться набор дополнительных услуг в аптечных учреждениях. Получит развитие интернет-торговля лекарственными средствами (ЛС). Влияние на сектор дистрибуторов окажет реорганизация государственных закупок с использованием предлагаемого к внедрению механизма обеспечения ЛС госмедучреждений с выбором единого оператора концессионера.

Фармацевтическая промышленность - особая отрасль, в которой цикл появления новой продукции гораздо длиннее, чем в других отраслях. Особенностью создания лекарственных средств и доведения их до серийного производства является высокая науко- и ресурсоемкость разработок. Как правило, новое лекарство разрабатывается 10-15 лет и должно пройти достаточно продолжительные и дорогие клинические испытания. В своем развитии фармацевтическая отрасль опирается на успехи в биологии и химии, за последние десятилетия наиболее значимые достижения в мировой науке были связаны с расшифровкой генома человека. Но именно по этим направлениям исследований казахстанская академическая наука была в значительной степени оторвана от остального мира. Однако Казахстан имеет благоприятные перспективы для развития фармацевтической промышленности. Этому способствует наблюдаемая в мировой фармацевтике тенденция к увеличению доли фармацевтических препаратов растительного происхождения, которая, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие 10 лет превысит 60% в общем объеме выпускаемых лекарственных средств.

В Казахстане имеется значительный научно-технический потенциал в области разработки и производства лекарственных препаратов растительного происхождения и богатая база дикорастущего растительного сырья для фармацевтической промышленности. Казахстан и Средняя Азия обеспечивали данным сырьем 80% фармпроизводства в СССР. В целях развития фармацевтической отрасли в последние годы было принято несколько государственных программ, в частности, Государственная программа развития фармацевтической и медицинской промышленности Республики Казахстан, республиканская научно-техническая программа "Разработка и внедрение в промышленное производство оригинальных отечественных препаратов для развития фармацевтической промышленности Республики Казахстан", программа "Разработка и организация производства оригинальных экспортоориентированных фитопрепаратов для развития фармацевтического кластера в Республике Казахстан". Во всех указанных программах одним из основных приоритетов развития фармацевтической промышленности РК является разработка и внедрение в производство оригинальных отечественных субстанций и медикаментов на основе лекарственного растительного сырья. Одним из перспективных регионов для развития фармацевтической отрасли Казахстана, имеющих производственный и научный потенциал, считают Караганду. Базирующиеся здесь научно-производственный центр "Фитохимия", Институт растениеводства и селекции и Государственная медицинская академия используются для создания новых лекарственных препаратов. Вместе с Карагандинским фармацевтическим заводом они позволяют применить комплексный подход к развитию отрасли.

В рамках указанных программ АО "НПЦ "Фитохимия" в Государственный реестр лекарственных средств Республики Казахстан включены 5 видов лекарственного растительного сырья, 7 субстанций и 6 новых фитопрепаратов. Утверждены впервые разработанные фармакопейные статьи на 11 видов лекарственного растительного сырья, 7 субстанций и 4 новых фитопрепаратов. Разработаны и оптимизированы технологии производства таких оригинальных фитопрепаратов, как противоопухолевое средство "Арглабин", гепатопротектор "Салсоколлин", противовоспалительные средства "Тополин", "Суттиген", "Алхидин", препараты "Кызылмай", которые соответствуют требованиям "GMP". Проведена регистрация препаратов в странах ближнего зарубежья, в частности, препарат "Арглабин" в качестве противоопухолевого лекарственного средства зарегистрирован в России, Грузии, Таджикистане и Кыргызстане, а также прошел предварительную экспертизу в качестве противовоспалительного средства в Украине. Заинтересованность в препарате "Арглабин" проявили онкологические клиники ближнего зарубежья и исследовательские центры США и Германии. Но выход казахстанских оригинальных препаратов на зарубежный фармацевтический рынок тормозится неготовностью фармацевтической промышленности республики к производству лекарственных средств в соответствии с требованиями международных стандартов ("GMP", "GLP", "GCP").

На программу "Разработка и организация производства оригинальных экспортоориентированных фитопрепаратов для развития фармацевтического кластера в Республике Казахстан" выделено 395 млрд. тенге. В рамках программы планируется определить объемы ежегодной заготовки полыни беловатой в Мойынкумах, соссюреи солончаковой и горькой в Центральном и Северном Казахстане, внедрить в производство эффективные технологии возделывания и первичной переработки лекарственного растительного сырья, обеспечить товарным лекарственным сырьем производство оригинальных экспортоориентированных препаратов. Предусмотрено получить 5 растительных субстанций и лекарственных форм 3 фитопрепаратов с учетом требований "GMP", обеспечить регистрацию 3 лекарственных средств в Республике Казахстан и за рубежом. Предусмотрена разработка технологий производства оптимальных лекарственных форм фитопрепаратов "Экдифит", "Атеролид", "Саусалин" и производство опытных их партий с учетом требований "GMP" на предприятиях республики. В случае успешной реализации программы будут созданы предпосылки для развития в стране производства новых фармацевтических препаратов, однако его реальная организация проблематична ввиду необходимости крупных финансовых затрат. Государственное финансирование для этого не предусмотрено, а иные источники инвестиций в среднесрочной перспективе, скорее всего, будут недоступны.

В современной мировой фармацевтике существует немало продуктов, которые, несмотря на истекший срок патентной защиты, продаются во всем мире очень дорого, так как выпускаются немногими западными фирмами. Кроме того, до 2012 г. истечет срок патентов на основные лекарства, что позволит организовать их производство другим фармкомпаниям. В Казахстане их можно производить в несколько раз дешевле.

По мнению казахстанских бизнесменов, несмотря на небольшой внутренний рынок Казахстана, здесь можно и нужно по опыту других стран развивать собственное производство уже разработанных лекарственных средств. По мнению отраслевиков, стоимость создания производства подобного продукта может составить $5-10 млн., тогда как оригинальный продукт будет дороже, тем более, что он потенциально должен быть ориентирован на экспорт, а клинические испытания за рубежом потребуют примерно $10-30 млн.

Под иностранным контролем находится 60% казахстанского фармпроизводства, что свидетельствует об интересе иностранных компаний к фармацевтической промышленности Казахстана, несмотря на небольшую емкость фармацевтического рынка. Компания "Лабор Линкс Америка" проявляет интерес к организации международного химико-фармацевтического холдинга на базе научно-производ-ственного центра "Фитохимия" для привлечения инвестиций американских компаний и компаний других стран в развитие казахстанской фармотрасли по международным стандартам "GMP". Эта компания проявляет интерес к фармкомплексу по производству противоопухолевого фитопрепарата "Арглабин", первая очередь которого введена в 2005 г. Согласно заявлению компании, американские компании за последние 15 лет потратили десятки миллионов долларов, но не смогли получить аналог "Арглабина", потому что единственным сырьем для его производства является казахстанская полынь.

По мнению производителей, одной из главных причин слабого развития казахстанской фармпромышленности является "дискриминационное" законодательство в отношении казахстанских производителей. Чтобы фармацевтическое производство стало развиваться в Казахстане, необходимо уравнять в правах национальных и зарубежных производителей. На сегодняшний день ввозимая в страну фармацевтическая продукция не облагается таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость. Как полагают казахстанские производители, законодательное неравноправие выражается также в том, что зарубежные поставщики лекарственных препаратов обязаны регистрировать только готовую фармацевтическую продукцию, а местные производители обязаны регистрировать не только произведенные лекарственные средства, но и субстанции, что ведет к увеличению стоимости производства, потере времени и конкурентоспособности. Казахстанские фармацевтические производители полагают, что устранение вышеуказанной дискриминации отечественного производства будет способствовать развитию отрасли.

Кроме того, в последние годы государство стало ведущим игроком на фармацевтическом рынке Казахстана и может диктовать свои правила игры по примеру других стран, где большая часть государственных заказов размещается у отечественных производителей. Мировой опыт показывает, что только при реализации перечисленных мер у иностранных производителей появляется интерес к размещению своих производств внутри страны.

Основными предприятиями, за счет которых государство планирует увеличить объемы национального произ-водства, являются "Химфарм", "Глобалфарм" и "Ромат". Министерство здравоохранения РК ведет активные переговоры с ними о возможности расширения производства. Дополнительно через фонды развития ведутся переговоры с рядом фармацевтических компаний об условиях покупки их пакетов акций для размещения производства лекарственных препаратов в Казахстане.

Ставится задача довести долю отечественного производителя на рынке до 30% в течение 10 лет. Решение этой задачи в столь короткий срок представляется нереальным, особенно учитывая ситуацию в мировой экономике в связи с последствиями мирового финансово-экономического кризиса. Хотя именно кризис может активизировать иностранные компании в оптимизации затрат на производство и ускорение процесса размещения фармацевтических предприятий в развивающихся странах. Тем более, что Казахстан имеет для этого уникальную сырьевую базу.

В секторе торговли недостаток и ужесточение условий кредитования повлияет на темпы создания новых и развития действующих аптек. Особенно велики риски субъектов рынка, вынужденных погашать ранее взятые кредиты. Приоритетное развитие получат наиболее крупные аптечные сети за счет поглощения мелких сетей и вынужденного закрытия аптек. По мере развития аптечных сетей все большее развитие будут получать их прямые связи с производителями фармпродукции. При этом будет наблюдаться сокращение числа дистрибуторов, специализирующихся на перекупке и последующей перепродаже лекарств.

Чтобы выжить, продавцы фармпродукции будут вынуждены снижать затраты и оптимизировать свои подразделения. Следует ожидать роста слияний и поглощений. При этом в условиях ограниченных кредитов возможно более широкое использование публичных финансовых инструментов.

Ожидается, что конкуренция на внутреннем рынке усилится. Ввиду изменения ситуации на фармацевтических рынках развитых стран, замедления и спада спроса на ЛС усилится давление на рынки развивающихся стран с наименьшим уровнем защиты отечественных производителей. По сравнению с Россией, Украиной и Беларусью ка-захстанские производители наименее защищены, поэтому давление поставщиков фармацевтической продукции на казахстанский рынок будет усиливаться. Отечественным производителям, учитывая инновационный, наукоемкий и капиталоемкий характер современной фармацевтической промышленности, все труднее будет сохранять свои позиции на рынке.

Развитие фармацевтической промышленности в Республике Казахстан, скорее всего, возможно за счет развития фитохимических производств, что обусловлено наличием в республике уникальной сырьевой базы лекарственных растений, значительным научно-техническим потенциалом в области химии, медицины и фармации, а также традиционной направленностью казахстанских производителей субстанций лекарственных препаратов на переработку лекарственного растительного сырья.

На развитие казахстанского рынка лекарств окажет позитивное влияние государственная поддержка в виде государственных закупок ЛС. Исходя из трехлетнего республиканского бюджета на 2009-2011 гг. был предусмотрен среднегодовой прирост финансирования расходов на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в среднем на 10 млрд. тенге/год. Часть из них предназначена для закупки лекарственных препаратов.

Денежные доходы населения, как ожидалось, будут расти не такими высокими темпами, как в предыдущие 5 лет, их номинальный прирост можно оценить в 10-12%, что также будет способствовать поддержанию адекватного роста спроса на ЛС. Принимая во внимание низкий по сравнению с развитыми странами уровень доходов на душу населения, толчок развитию фармацевтического рынка могло бы дать развитие частной страховой медицины, утверждение которой сдерживается, прежде всего, ввиду подорванного доверия к ней населения.

Одной из насущных проблем, сдерживающих развитие фармацевтического рынка, является высокая потребность в профильных специалистах, которая обусловлена недостаточным уровнем профессиональной подготовки молодых специалистов и их дефицитом в целом.

Прогноз развития казахстанского фармацевтического рынка

* - оценка; **- прогноз; ***- на базе оптовых цен.

Источник: данные БТА "Аналитика". (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка дженериков достигнет к 2017 году $231 млрд.
• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: российский фармацевтический рынок вырастет в 2012 году
• 25.02.2012 -- Украина: в декабре 2011 года импорт фармацевтической продукции увеличился
• 23.02.2012 -- Россия: за 11 месяцев 2011 года импорт медикаментов увеличился
• 22.02.2012 -- Украина: в ноябре 2011 года импорт фармацевтической продукции увеличился

В декабре 2011 г. импорт фармацевтической продукции увеличился на 8,4%, или на $26,152 млн. по сравнению с декабрем 2010 г., до $336,685 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики. По сравнению с ноябрем 2011 г. импорт фармацевтической продукции увеличился на 18,4%, или на $52,332 млн. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. импорт фармацевтической продукции увеличился на 16,6%, или на $404,901 млн. до $2849,696 млн. (2010 г. - $2444,795 млн.). (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 06.10.2011 -- Украина: в июле импорт фармпродукции уменьшился
• 05.07.2011 -- Украина: в апреле импорт фармацевтической продукции увеличился на 26,3%
• 01.03.2012 -- Украина: импорт нефтепродуктов в 2011 году вырос
• 27.02.2012 -- Россия: импорт некоторых видов химпродукции в 2011 году
• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка дженериков достигнет к 2017 году $231 млрд.

Россия в январе-ноябре 2011 г. увеличила импорт медикаментов в стоимостном выражении на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. - до $9,847 млрд., следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом на медикаменты из стран дальнего зарубежья пришлось 99,6% поставок - $9,81 млрд. Стоимость импорта из стран СНГ составила $38,6 млн. В частности, стоимость импорта антибиотиков составила $87,8 млн. против $78,2 млн. годом ранее. Из них импорт из стран дальнего зарубежья составил $81,8 млн., из стран СНГ - $6 млн.  (Прайм-ТАСС/Advis/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка дженериков достигнет к 2017 году $231 млрд.
• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: российский фармацевтический рынок вырастет в 2012 году
• 25.02.2012 -- Казахстан: фармацевтический рынок, 2003-2009 годы
• 25.02.2012 -- Украина: в декабре 2011 года импорт фармацевтической продукции увеличился
• 22.02.2012 -- Украина: в ноябре 2011 года импорт фармацевтической продукции увеличился

В ноябре 2011 г. импорт фармацевтической продукции увеличился на 15,1%, или на $37,365 млн. по сравнению с ноябрем 2010 г. до $284,353 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики. По сравнению с октябрем 2011 г. импорт фармацевтической продукции увеличился на 1,8%, или на $4,986 млн. В январе-ноябре 2011 г. по сравнению с январем-ноябрем 2010 г. импорт фармацевтической продукции увеличился на 17,7%, или на $378,749 млн. до $2513,011 млн. (январь-ноябрь 2010 г. - $2134,262 млн.).  (Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка дженериков достигнет к 2017 году $231 млрд.
• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: российский фармацевтический рынок вырастет в 2012 году
• 25.02.2012 -- Казахстан: фармацевтический рынок, 2003-2009 годы
• 25.02.2012 -- Украина: в декабре 2011 года импорт фармацевтической продукции увеличился
• 23.02.2012 -- Россия: за 11 месяцев 2011 года импорт медикаментов увеличился