Архив рубрики «сок»
Мировой рынок: цены на соки, $/т (на 24.02.2012 г.)
| Товар | Цена | Условия продажи |
| Апельсиновый сок, Physicals | 2750 | C&F Роттердам |
| Ананасовый сок, Physicals | 1850 | C&F Роттердам |
| Белый грейпфрутовый сок, Physicals | 2500 | C&F Роттердам |
(Держзовнишинформ/)
Похожие записи:
Россия: объем сокового рынка в 2011 году составил более 3 млрд. литров
Объем сокового рынка России в 2011 г. составил более 3 млрд. литров. Из них 98% продукции российского производства, а 2% приходятся на импорт. Такие данные Российский союз производителей соков объявил в ходе в пресс-конференции "Российский рынок соков и соковой продукции: анализ и тенденции развития отрасли". По данным компании Nielsen, лидерство на рынке соков по-прежнему остается за PepsiCo. Ее доля на рынке по итогам прошлого года составила 45,4%. Доля пришлась на две компании производителя: "Лебедянский" (24,9%) и "Вимм-Билль-Дан" (20,5%). Главный конкурент Pepsi Co, компания Coca-Cola, заняла 25,7% рынка. Доля, входящей в нее "Мултон" составила 16,7%. На долю дочерней компании "Нидан Соки" пришлось 9%. Наибольший рост в прошлом году показали марки Private label или, как их еще называют, собственные торговые марки (+2.7 пункта), также положительная динамика у "Садов Придонья" (+1 пункт), "Интерагросистемы" (+0.8) и WBD (+0.4). Наиболее негативный результат показал в 2011г. "Лебедянский" (-3.7), также в минусе против 2010 года оказались "Мултон" (-0.8), "SunFruitTrade" (-0.3) и "Нидан" (-0.2).
Пятерка марок-лидеров: "Добрый" - доля 16,7%, "Фруктовый Сад" - 14%, "Любимый" - 10,5%, "Моя Семья" - 7,1%, J-7 - 3,7%. Пьер Филиппенко, директор по маркетингу ЗАО "Мултон" отметил, что рост частных марок по результатам прошлого года стал основной тенденцией на российском рынке соков. Марки Private label пользуются все большей популярностью из-за их низкой стоимости, а также с ростом количества магазинов формата "дискаунтер" и магазинов "у дома", где СТМ составляют значительную долю ассортимента.
Самый большой сегмент российского рынка соков - массовый (40-50 руб. за упаковку 1 литр). Низкоценовой сегмент, показавший огромный рост в 2010 г., несмотря на рост СТМ, смог удержать свою долю. Все более дорогие сегменты показывают отрицательный результат против прошлого года, особенно это касается сегмента премиальных соков, который теряет долю уже третий год подряд. Что касается прогнозов на 2012 г., то значительного роста рынка, а также выхода на докризисный уровень производства не ожидается, но при этом из-за постоянного роста цен на сырье могут увеличиться цены на продукцию, поэтому в стоимостном выражении рынок несомненно подрастет. "За прошедшие годы соковая категория пережила как значительный подъем в 2005-2007 гг., так и резкий спад в 2008-м и 2009-м гг., связанный с финансовым кризисом, - сообщил Филиппенко. - 2010 г. стал первым периодом посткризисного восстановления рынка, а завершившийся 2011-й год показал, что это восстановление будет небыстрым, объемы рынка оказались примерно на том же уровне, что и год назад, следовательно, о скором возврате на докризисный уровень говорить пока не приходится". Согласно оглашенным на конференции данным, в России потребление соков на человека увеличилось с 5 литров в 2000 г. до 20 литров в 2011 г. (Sostav.ru/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Россия за год выпила 3 млрд. литров сока
Объем сокового рынка России в 2011 г. составил более 3 млрд. литров. Из них 98% продукции российского производства, а 2% приходятся на импорт. Такие данные Российский союз производителей соков объявил в ходе в пресс-конференции "Российский рынок соков и соковой продукции: анализ и тенденции развития отрасли". По данным компании Nielsen, лидерство на рынке соков по-прежнему остается за PepsiCo. Ее доля на рынке по итогам прошлого года составила 45,4%. Доля пришлась на две компании производителя: "Лебедянский" (24,9%) и "Вимм-Билль-Дан" (20,5%). Главный конкурент Pepsi Co, компания Coca-Cola, заняла 25,7% рынка. Доля, входящей в нее "Мултон" составила 16,7%. На долю дочерней компании "Нидан Соки" пришлось 9%. Наибольший рост в прошлом году показали марки Private label или, как их еще называют, собственные торговые марки (+2.7 пункта), также положительная динамика у "Садов Придонья" (+1 пункт), "Интерагросистемы" (+0.8) и WBD (+0.4). Наиболее негативный результат показал в 2011 г. "Лебедянский" (-3.7), также в минусе против 2010 года оказались "Мултон" (-0.8), "SunFruitTrade" (-0.3) и "Нидан" (-0.2).
Пятерка марок-лидеров: "Добрый" - доля 16,7%, "Фруктовый Сад" - 14%, "Любимый" - 10,5%, "Моя Семья" - 7,1%, J-7 - 3,7%. Пьер Филиппенко, директор по маркетингу ЗАО "Мултон" отметил, что рост частных марок по результатам прошлого года стал основной тенденцией на российском рынке соков. Марки Private label пользуются все большей популярностью из-за их низкой стоимости, а также с ростом количества магазинов формата "дискаунтер" и магазинов "у дома", где СТМ составляют значительную долю ассортимента.
Самый большой сегмент российского рынка соков - массовый (40-50 руб. за упаковку 1 литр). Низкоценовой сегмент, показавший огромный рост в 2010 г., несмотря на рост СТМ, смог удержать свою долю. Все более дорогие сегменты показывают отрицательный результат против прошлого года, особенно это касается сегмента премиальных соков, который теряет долю уже третий год подряд. Что касается прогнозов на 2012 г., то значительного роста рынка, а также выхода на докризисный уровень производства не ожидается, но при этом из-за постоянного роста цен на сырье могут увеличиться цены на продукцию, поэтому в стоимостном выражении рынок несомненно подрастет. "За прошедшие годы соковая категория пережила как значительный подъем в 2005-2007 гг., так и резкий спад в 2008-м и 2009-м гг., связанный с финансовым кризисом, - сообщил г-н Филиппенко. - 2010-й год стал первым периодом посткризисного восстановления рынка, а завершившийся 2011-й год показал, что это восстановление будет небыстрым, объемы рынка оказались примерно на том же уровне, что и год назад, следовательно, о скором возврате на докризисный уровень говорить пока не приходится". Согласно оглашенным на конференции данным, в России потребление соков на человека увеличилось с 5 литров в 2000 г. до 20 литров в 2011 г. Но по-прежнему данные показатели не дотягивают до уровня потребления европейских стран, где этот показатель доходит до 50 литров в год на человека. (Sostav.ru/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Мировой рынок: цены на соки, $/т (на 25.01.2012 г.)
| Товар | Цена | Условия продажи |
| Апельсиновый сок, Physicals | 2750 | C&F Роттердам |
| Ананасовый сок, Physicals | 1850 | C&F Роттердам |
| Белый грейпфрутовый сок, Physicals | 2500 | C&F Роттердам |
(Держзовнишинформ/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Украина: рынок соков в 2011 году
За время кризиса потребление соков в Украине заметно снизилось, а цены на соковую продукцию выросли. В дальнейшем эти тенденции сохранятся из-за дефицита сырья на мировом рынке. В Городке (Львовская обл.) расположен один из заводов компании "Яблуневий дар" (относится к группе компаний T.B.Fruit) по производству концентрированных соков, входящей в пятерку лидеров по изготовлению сокового концентрата в Европе. Сейчас у "Яблуневого дара" три предприятия в Украине и одно - в Польше. Кроме яблочного, компания производит клубничный, вишневый, черносмородиновый концентраты и фруктовое пюре. Останавливаться на достигнутом основатель и владелец T.B.Fruit Тарас Барщовский не собирается. Он подумывает о строительстве еще двух заводов в Украине и одного - в Грузии - для переработки, в частности, цитрусовых и винограда. По подсчетам Барщовского, в строительство одного завода по производству сокового концентрата необходимо вложить около 12 млн. евро.
Помимо концентрированного сока из традиционных украинских фруктов в прошлом году предприятие в Городке начало выпускать пастеризованные соки прямого отжима без сахара и консервантов под торговой маркой Galicia. Пуск проекта обошелся в 3-4 млн. евро. И, кажется, компания "Яблуневий дар" не прогадала: на украинском рынке в основном представлены соки и нектары, восстановленные из концентрата.
Восстановленные соки тоже являются натуральными - при условии, что ничего, кроме удаленной ранее воды, производитель в них не добавил (есть несколько кислых плодов, при производстве соков из которых регламент допускает добавление сахара). Большинство соков и нектаров пастеризуют, нагревая до 70-75 оС, томатный сок стерилизуют (100 оС). К сожалению, зачастую многие восстановленные соки содержат лимонную или аскорбиновую кислоту, сахар, ароматизаторы. Самое опасное - дополнительная витаминизация, ведь в этом случае покупатель приобретает "химический коктейль". Лукавят производители и в том случае, когда называют соком напиток из мясистых (например, банан, манго) или очень кислых плодов (лайм, лимон). Это максимум нектар, а то и вовсе сокосодержащий напиток.
По мнению экспертов рынка, с началом кризиса качество соков ухудшилось у многих брэндов: компании стали закупать более дешевое сырье, в миксах снизилась доля дорогих соков (например, апельсинового в пользу ананасового, яблочного). Производители с этими обвинениями не согласны.
Чтобы сдержать рост цен на соки, компании стали экономить и на упаковке, в первую очередь на ПЭТ-бутылках (в структуре себестоимости затраты на тару составляют около 10%, на сырье приходится около 50%). Некоторые стали разливать продукцию в очень тонкие ПЭТ-бутылки, которые плохо держат форму. Кроме того, такая тара "дышит", то есть выпускает наружу углекислоту и пропускает внутрь кислород. Чем тоньше стенка, тем быстрее окисляется продукт. "В Европе эту проблему решили, сделав ПЭТ-упаковки многослойными, обычно для нормальной сохранности продукта достаточно трех слоев. В Украине многослойную тару не используют, поскольку она стоит гораздо дороже", - рассказал один из сотрудников компании по производству соков. Поэтому, по мнению экспертов, срок хранения сока в такой упаковке должен составлять не 9, а 6 месяцев. Надежнее товар хранится в стеклянной или картонной таре (последняя состоит из четырех слоев: наружный ламинат, картон с печатным рисунком, алюминиевая фольга, пленка).
Ниша пастеризованных соков прямого отжима остается в Украине незанятой. Сейчас в этом сегменте в основном представлена продукция немецких и австрийских производителей, но цены на нее вдвое выше, чем на украинскую. Тем не менее отечественный товар прямого отжима все равно в 2-2,5 раза дороже, чем концентратный: 1 л яблочного сока стоит от 20 грн. Тому есть и маркетинговые, и технологические причины. Для такого производства необходимо специальное оборудование, более дорогое, чем для простого разбавления концентрата. Нужны склады для скоропортящегося сырья, требуется особая логистика. Наконец, традиционно свежеотжатый сок разливают в более дорогую стеклянную тару. "Если бы мой бизнес заключался только в производстве ТМ Galicia (в общем обороте компании марка занимает не более 1%), то этот сок стоил бы в рознице столько же, сколько и аналогичная продукция импортного производства, то есть 50-60 грн./л", - говорит Барщовский.
Кроме его фирмы, силы в сегменте соков прямого отжима решил попробовать крупнейший производитель соков в Украине - компания "Сандора" (входит в международную группу PepsiCo). Осенью 2011 г. она выпустила пробную партию томатного сока прямого отжима под ТМ "Садочок". Правда, о коммерческом успехе говорить пока рано: переработчики обещают, что в рознице новый товар появится к концу зимы.
Привозной товар на украинском соковом рынке едва заметен. По данным проекта "АПК-информ: овощи и фрукты", доля импорта составляет не более 10%. В "Сандоре" называют еще более скромные цифры - 1-2% рынка. А экспортирует Украина около 15% готовых соков. Причем 65% всего вывоза приходится все на ту же "Сандору", которая за прошлый год экспортировала соков и нектаров на около $40 млн.
Внешнюю торговлю соками обвалила девальвация гривни в 2008 г.: по данным "АПК-информ: овощи и фрукты", за период кризиса экспорт украинских соков сократился в 2,5 раза, а импорт - вдвое.
Украинский рынок СНН (соки, сокосодержащие напитки и нектары) консолидирован. Четыре крупнейших производителя - компании "Сандора" (ТМ "Сандора", "Сандорик", "Садочок", Николаевский соковый завод), "Витмарк" (Jaffa, "Наш сок", "Джусик", "Соковита"), CocaCola (ТМ Rich, "Добрый", BotaniQ) и "Эрлан" (ТМ "Биола", "Соки лето") - занимают более 90% рынка. И больших изменений в ближайшее время не предвидится. "После покупки группой PepsiCo в 2008 г. компании "Сандора" крупных сделок на украинском соковом рынке не было и пока не намечается", - утверждает директор департамента планирования и поставок компании "Эрлан" Екатерина Судиловская.
И это объяснимо. Кризис негативно отразился на украинском соковом рынке. В нашей стране сок не является продуктом первой необходимости, годовое потребление СНН не превышает 11-12 л на человека против 40-50 л в Европе и 22 л в России. В последние годы украинцы переориентировались на более дешевые напитки - сладкие газированные и минеральные воды, чай.
Исследовательские компании дают различные оценки объема рынка СНН в прошлом году - от 510 до 560 тыс. т. По данным Госстата, в 2011 г. емкость сокового рынка составила 592 тыс. т. Причем объем производства натуральных восстановленных соков (включая апельсиновый) снизился по сравнению с 2010 г. на 5,6%, а купажированных (миксов из различных соков) - на 12,1%. Производители считают, что падение было еще более сильным - 15-20%. А до кризиса наш соковый рынок ежегодно прибавлял 10-20%, достигнув по итогам 2008 г. рекордных 950 тыс. т.
А вот в денежном выражении рынок растет. Это очевидно, ведь соковая продукция подорожала в 2011 г. в среднем на треть. В прошлом году рынок достиг объема 6,2-6,3 млрд. грн. против 5,4 млрд. грн. годом ранее.
Перспектива 2012 г. большинству компаний видится не слишком оптимистичной. Роста объемов в натуральном выражении они точно не ожидают, а вот цены на соки из-за неблагоприятных погодных условий в основных странах-производителях фруктов могут вырасти еще на 10-15%. "Отечественный рынок СНН далек от насыщения и имеет потенциал роста как минимум на 30-35%. Вопрос в том, как поведут себя основные игроки, готовы ли они вкладывать средства в развитие бизнеса, расширение панели производимых продуктов, делая переориентацию на платежеспособную часть населения или снижая цену за счет качества", - комментирует ведущий финансовый аналитик агентства "Кредит-Рейтинг" Ирина Пузенко.
По данным производителей, наиболее популярными в Украине являются апельсиновый, яблочный и томатный соки, а также миксы из экзотических фруктов. Европейцы отдают предпочтение моносокам, в частности, апельсиновому и из красных ягод (вишни, смородины). "Вкусовые предпочтения в каждой стране свои. Например, немцы больше пьют кислых соков, украинцы и итальянцы - сладких", - говорит руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Татьяна Гетьман. Старший коммерческий директор компании PepsiCo Ukraine (компания "Сандора") Дин Робсон отмечает, что основным отличием украинского сокового рынка от зарубежных является более широкий ассортимент. В Европе производители предлагают 8-12 вкусов, в Украине - до 16. Кроме того, у нас томатный сок более популярен, чем в Европе и России. Пользуются спросом у наших покупателей и овоще-фруктовые миксы (например, морковно-яблочный).
Продажи соков не отличаются столь ярко выраженной сезонностью, как продажи пива и газированных напитков. Правда, производители отмечают, что осенью и зимой продажи все-таки немного выше. "В осенне-зимний период более востребованы так называемые семейные упаковки объемом свыше 1 л. В это время года потребитель пьет соки дома", - отметила Судиловская.
За время кризиса больше всего пострадали премиальные соки стоимостью от 7,50 грн./л, а доли среднего и нижнего ценовых сегментов, по наблюдениям компании "Эрлан", подросли. Поэтому производители, чтобы заинтересовать потребителя, выводят на рынок новинки, в основном миксы в нижнем ценовом сегменте.
Кроме того, кризис заставил соковиков обратить внимание на private label. В благополучное время крупные производители утверждали, что им это направление неинтересно, а сейчас они охотно осваивают такой сегмент. Ведь это позволяет загрузить мощности, рассчитанные на объемы времен 2007 г., а стоит такая продукция на 15-20% дешевле, чем аналогичные соки под собственными брэндами компаний.
Что касается такого канала дистрибуции, как HoReCa (отели, рестораны, кафе), то тут производители единодушны: много продаж он не дает, но для имиджа бесценен, поскольку позволяет привлечь лояльных потребителей.
В последнее время эксперты отмечают возрождение интереса к сокам, разлитым в трехлитровые банки. Как правило, его производят компании, занимающиеся выращиванием овощей и фруктов. По данным компании "Сандора", на этот сегмент приходится около 2% рынка. "Думаю, небольшой ренессанс соков в трехлитровой таре вызван охлаждением доверия потребителя к большим именам", - отмечает один из аналитиков, пожелавший остаться неизвестным.
Около 40% ассортимента всех производителей приходится на напитки из экзотических фруктов (из 1 л концентрата получается около 5 л восстановленного сока). "Валютная составляющая до сих пор остается значимой в себестоимости продукции. Мировой рынок диктует цены на сырье", - отмечает Екатерина Судиловская. К примеру, за год цена на замороженный концентрированный апельсиновый сок на нью-йоркской бирже выросла почти на 30%, достигнув 12 января 34-летнего максимума - $4700/т. Одна из причин: в США может быть введен запрет на поставки сока и апельсинов из Бразилии из-за использования фунгицидов.
Скорее всего, у нас подорожание апельсинового сока будет не столь заметным благодаря имеющимся у производителей запасам. Многие из них попросту сократят объемы его производства в пользу других. Для сравнения: ананасовый концентрат стоит около $2 тыс./т, украинский яблочный - около 1600 евро.
При этом ценовая политика отечественных производителей предполагает, что вся продукция в рамках одной линейки стоит более или менее одинаково. "Это принцип рынка стран СНГ. В Европе, США и других странах такой практики нет и не было. Там цена определяется составляющими, то есть на полке стоит продукция одной линейки, брэнда, но каждый продукт по своей цене. В последнее время украинские производители тоже начали устанавливать цены на каждый продукт отдельно. И это правильно", - считает Судиловская.
Соковые компании, борясь с постоянным повышением цен, стараются закупать больше отечественного сырья. Но импорт все равно доминирует (до кризиса доля импортного сырья была 70%). "Довольно часто из-за неурожая цены на отечественное сырье бывали настолько высокими, что выгоднее закупать импортный концентрат, чем производить его внутри страны из собственных фруктов и ягод", - говорит Татьяна Гетьман.
На украинском рынке фиксируется дефицит концентрированного сока из традиционных овощей и фруктов (кроме яблочного). А самой большой проблемой для наших переработчиков остаются косточковые и ягоды. Потребности страны в вишне для производства концентрированных соков и замороженных фруктов оцениваются в 180-200 тыс. т в год, а наши аграрии ежегодно выращивают не более 15 тыс. т. Производители соков также вынуждены импортировать персиковое и абрикосовое пюре (в последние годы в Украине неурожай этих фруктов). Зато овощные соки делают в основном из отечественного сырья.
Сильные экспортные позиции у нас разве что по яблоку. Потребление населением земного шара свежих фруктов увеличивается (к примеру, в Китае за последние три года потребление свежих яблок выросло на 40%). По данным проекта "АПК-информ: овощи и фрукты", уже сейчас Украина экспортирует 80% всего яблочного концентрата, из них около 40% приходится на Европу. В последние два года отечественный яблочный концентрат стоит на 30-40% дешевле китайского, хотя наша страна за сезон собирает около 1 млн. т яблок, а в КНР ежегодно выращивают примерно 30 млн. т (на изготовление 1 т концентрата идет 7,5 т яблок).
К сожалению, мало кто из отечественных производителей соков готов идти по пути компании "Яблуневий дар", владелец которой заложил собственные сады и ягодные плантации. По словам Барщовского, на закладку 1 га сада требуется около 7 тыс. евро. "Мы пробовали завозить более дешевые польские яблоки на переработку, но из-за таможенных и бюрократических преград это слишком дорого", - отмечает производитель. Он рассчитывает, что возле каждого его завода будет не менее 1 тыс. га садов (сейчас компания обрабатывает около 500 га). Однако это позволит обеспечить предприятия компании собственным сырьем не более чем на 20%. Кроме того, в нынешнем году компания соберет первые 900-1000 т собственной клубники (осенью ею засадили 60 га). В Украине эта культура также в огромном дефиците.
Мнения экспертов
Татьяна Гетьман, руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты": «Из-за девальвации гривни доля отечественных концентратов в производстве соков возросла. Но выбор производителей зависит не только от цены. Например, важной характеристикой яблочного концентрата, который составляет основу не только готового яблочного сока, но и многих других купажированных фруктовых и даже овощных соков, является кислотность. Украинский концентрат всегда ценился за высокую кислотность, поскольку европейский и китайский более сладкие. И отечественные, и зарубежные производители смешивают наш концентрат с китайским или европейским.
По остальным видам фруктовых концентратов (персиковый, абрикосовый, сливовый, ягодный, виноградный) все зависит от цены, которая, в свою очередь, зависит от урожая. Поэтому и до кризиса, и сейчас при производстве соков используют как импортный, так и отечественный концентраты. Исключение составляют концентраты экзотических фруктов - они полностью импортные».
Тарас Барщовский, владелец группы компаний T.B.Fruit: «Думаю, в ближайшие 5 лет наши аграрии поймут, что в Украине можно выращивать не только зерновые, масличные и сахарную свеклу, но и другие культуры, такие, как яблоко, клубника, малина, слива, абрикос. Ведь и у нас, и в мире большой дефицит этих продуктов.
В бизнес по закладке садов отечественные предприниматели пока идут маленькими шагами. В селе люди привыкли подходить ко всему непрофессионально. Они пытаются выращивать все подряд. Узкая специализация не работает, поэтому они не знают, что и как выращивать. К тому же существуют проблемы с финансированием. Вложить 150 тыс. грн. в 3 га сада для украинской семьи слишком накладно. Если в зерно вложили деньги, то через сто дней собрали урожай и продали. А в случае с выращиванием фруктов надо ждать четыре года. И то, на четвертый год сад дает менее 80% возможного урожая. Но со 100 т яблок в итоге можно заработать около 400 тыс. грн.! К тому же сейчас государство возмещает 90% затрат на закладку садов и виноградников».
Ирина Пузенко, ведущий финансовый аналитик агентства "Кредит-Рейтинг": «Для украинского рынка соков очень остро стоит вопрос сырья, стоимость которого на 60% формирует себестоимость готовой продукции. В 2011 г. в Украине, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, собрано более 2 млн. т плодово-ягодной продукции, что на 400 тыс. т превысило прогноз. Наша страна вышла на четвертое место в Европе по производству яблок. Так что в минувшем году в сегменте яблочного концентрированного сока украинское сырье полностью обеспечило потребности отечественных производителей соков.
Но что касается сырья, изготовленного из плодов, которые у нас не произрастают либо имеются в недостаточном количестве, то наша страна его активно импортирует. По данным Госстата, в прошлом году импорт цитрусовых составил $263,6 тыс., вишни и черешни - $2784,4 тыс., персиков - $1070,3 тыс. При этом любая нестабильность на валютном рынке в 2012 г. окажет прямое влияние на стоимость готовой продукции. Развитие отрасли невозможно без государственной поддержки, увеличения расходов на закладку садов, строительства фруктохранилищ. В государственном бюджете на нынешний год предусмотрено 1,1 млрд. грн. прямых расходов на поддержку садоводства, виноградарства и хмелеводства. Это на 60% больше, чем в 2011 г., но все равно меньше, чем нужно. (Эксперт-Украина/)
Это стоит обсудить в
Похожие записи:
Эстония: соки Aura завоевали треть рынка
Это стоит обсудить в
Беларусь: импорт соков в январе-декабре 2011 года снизился
Это стоит обсудить в
Украина: рынок соков, 2011 год
Это стоит обсудить в