Деловой мир

Архив рубрики «Казахстан»

В мае откроется первый в республике ресторан Burger King в торгово-развлекательном центре MEGA Alma-Ata. Зачин, судя по всему, должен произвести впечатление. Площадь заведения составит 555 кв. м, в нем будет 240 посадочных мест. Таким образом, алматинский ресторан станет вторым по площади в регионе, включающем Европу, Ближний Восток и Африку (EMEA). При этом заявляется, что речь идет о самой свежей, передовой концепции ресторана от Burger King.

Собственно, открывает заведение не сама корпорация, а ее локальный партнер. Франшизу приобрела группа "Верный капитал". Партнер-основатель этого инвестиционного холдинга Тимур Исатаев говорит, что инициатива по привлечению данного брэнда в Казахстан исходила от их стороны. "Мы поняли, что ниша быстрого питания в Казахстане свободна, и начали искать мирового игрока с именем и технологиями", - рассказывает бизнесмен. Burger King был выбран потому, что его продукция попросту показалась вкуснее. Этому не стоит удивляться - видимо, произошло совпадение вкусов. Дело в том, что базовым продуктом у данной сети является мясо, жаренное на гриле, а это близко к казахстанской кухне. Подкупило инвесторов и то, что компания имеет более гибкий подход к клиентам, чем принято в отрасли. Выражается это в том, что фирменный гамбургер Whooper составляется самим клиентом. "Хотите, например, меньше помидоров или больше салата - пожалуйста! - поясняет президент Burger King Corp. в EMEA Хосе Сил. - Один день в году мы даже продаем специальные гамбургеры для левшей - вот насколько мы заботимся о своих клиентах". Свою роль сыграло и то, что у Burger King за спиной огромный опыт работы именно по франшизе - это было важно для компании "Верный капитал", поскольку есть сети, для которых продажа франшиз - лишь побочный бизнес.

Переговоры между казахстанской стороной и владельцем брэнда несколько затянулись. Но объяснялось это не отсутствием интереса со стороны американцев или какими-то их сомнениями. Дело в том, что сам Burger King находился в состоянии реструктуризации. Сеть недавно была приобретена инвестиционной компанией 3G Capital, которая решила провести делистинг бумаг, и весь прошлый год был посвящен этой сложной задаче.

В действительности Burger King очень даже настроен на экспансию в развивающиеся страны вроде Казахстана. В середине марта была опубликована отчетность Burger King за 4 квартал прошлого года. Там сказано, что выручка собственной сети ресторанов составила $1,64 млрд., выручка же от предоставления франшизы оказалась равна примерно $697 млн. Однако эти цифры обманчивы. Приобретение еды и упаковки для собственных ресторанов обошлось компании в $525 млн. Это не говоря о расходах на оплату труда персонала и аренду помещений. Неудивительно, что корпорация крайне заинтересована в привлечении франчайзи. Партнеры сами инвестируют средства в развитие точек, несут риски, владелец же брэнда контролирует качество, консультирует предпринимателей, проводит тренинги для персонала. Большая часть ресторанов Burger King работает именно на условиях франшизы. Часто это семейные предприятия, включающие небольшую сеть из нескольких точек.

Судя по отчетности, компания явно заинтересована в новых партнерах. В прошлом году она закрыла 45 собственных ресторанов в США и Канаде. Еще пять заведений в североамериканском регионе ликвидировали партнеры. Вместе с тем в регионе EMEA было куплено 165 новых франшиз, в Латинской Америке появилась 81 франшиза, в Азиатско-Тихоокеанском регионе партнеры приобрели 69 франшиз. Всего сеть насчитывала на 31 декабря 2011г. 12512 заведений по всему миру. Причем девять из десяти ресторанов были не собственными, а именно партнерскими. Все это на фоне небольшого, но постоянного падения продаж в североамериканском регионе: в 2011 г. - на 3,3%, в 2010 г. - на 3,7%. Вместе с тем выручка в прошлом году в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке выросла примерно на 13%, а в EMEA - на 6,5%. Маржа тоже везде понемногу растет, кроме домашнего рынка, где она падает. Так что звонок из Казахстана явно должен был обрадовать менеджеров Burger King. Захват новых территорий сейчас стратегически важен для сети. Однако точно так же важно и не потерять динамику - чтобы франчайзи оказался успешным.

Именно поэтому местный партнер прошел все положенные тесты на надежность. Речь идет в первую очередь о наличии хорошей команды, которая не завалит проект, а также собственных средств. "Заемный капитал для такого бизнеса привлекать бессмысленно, - говорит Тимур Исатаев. - Проект долгоиграющий, и мы понимаем, что отдача будет не скоро". Исатаев пока не хочет загадывать, сколько ресторанов будет в итоге открыто в Казахстане. Для этого нужно посмотреть на результаты первой точки, после чего многое прояснится.

На вопрос, почему в Казахстане до сих пор нет таких компаний, как McDonalds, и не свидетельствует ли это о том, что казахстанский рынок фаст-фуда в принципе неинтересен, Исатаев отвечает следующим образом: "Если отринуть всякие конспирологические версии, получившие распространение в интернете, то становится очевидно, что во всем виновата тяжелейшая логистика. Крупные населенные пункты разбросаны по огромной территории. При этом открывать один ресторан экономического смысла не имеет. Мы, например, отлично понимаем, что первое наше заведение будет планово убыточным". Но с ростом числа точек начнет расти и прибыль за счет экономии на масштабе. Тимур Исатаев уверен, что его команда сможет справиться с описанной выше проблемой, несмотря на всю ее сложность.

Что удручает, "Верный капитал" не смог пока найти в Казахстане ни одного поставщика продуктов, который удовлетворил бы Burger King, поэтому для первого заведения все ингредиенты будут поставляться из Европы. В будущем казахстанский Burger King начнет постепенно обрастать кругом местных поставщиков, как надеется Исатаев.

"У нас большие амбиции, - говорит он. - Не стоит забывать, что у нас рядом Сибирь, а там Burger King пока нет - в России он представлен только в столицах. Границы благодаря Таможенному союзу стали прозрачными, так что мы уже задумываемся о продвижении на север". Не исключено, что "Верный капитал" не ограничится одним Burger King и приобретет франшизу также какой-нибудь другой смежной сети из сегмента фаст-фуда. (Эксперт-Казахстан/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)

 

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 12.04.2012 -- Украина: рынок японских ресторанов, 2012 год
• 11.04.2012 -- Украина: каждый пятый работник остается без обеда
• 06.04.2012 -- Украина: топ-10 национальных блюд к Евро-2012
• 10.02.2012 -- Украина: сеть ресторанов McDonald’s на рынке общественного питания
• 22.12.2011 -- Россия: сеть «Теремок» на рынке быстрого питания (№22-2011)

Поголовье крупного рогатого скота и свиней в Казахстане в 2011 г. снизилось, между тем число лошадей, овец и коз увеличилось, сообщает агентство республики по статистике. "В 2011 г. в республике численность лошадей увеличилась на 5,2%, овец и коз - на 0,6%, птицы - на 0,3%. При этом уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 7,7%, свиней - на 10,4%", - говорится в сообщении. Поголовье скота, по информации статистиков, в основном сосредоточено в хозяйствах населения: 76,7% крупного рогатого скота, 67,0% овец и коз, 72,5% свиней, 62,7% лошадей, 64,2% верблюдов. Больше половины поголовья птицы (58,2%) содержалось в сельхозпредприятиях. По сравнению с 2010 г. производство мяса возросло на 0,5%, шерсти - на 2,2%. Производство молока всех видов уменьшилось на 2,8%, яиц всех видов - на 0,1%. (Новости-Казахстан/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)

 

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 17.03.2012 -- Беларусь: численность крупного рогатого скота в 2011 году возросла

В 2012 г. НПЗ Казахстана обработают 14,2 млн. т нефти. "Был утвержден план переработки и производства минимальных объемов нефтепродуктов на 2012 г., в рамках которого мы планируем переработать 14,2 млн. т нефти в этом году", - сообщил на заседании правительства вице-министр нефти и газа Болат Акчулаков. (BNews.kz/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 05.04.2012 -- ПРОГНОЗ: объем среднесуточной переработки нефти в мире в I квартале 2012 года останется без изменений
• 05.04.2012 -- ПРОГНОЗ: емкость китайского рынка покрытий будет расти на 10% в год в течение ближайших 5 лет
• 05.04.2012 -- ПРОГНОЗ: мировой рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) ожидает подъем к 2017 году
• 05.04.2012 -- ПРОГНОЗ: потребность мирового рынка в хлористом калии восстановится во II квартале 2012 года
• 05.04.2012 -- ПРОГНОЗ: к 2019 году рост мирового спроса на поливинилхлорид (ПВХ) приведет к увеличению его производства

Объем производства бензина в Казахстане в январе-феврале вырос на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., сообщила пресс-служба Агентства РК по статистике. За 2 месяца было произведено 0,5 млн. т бензина, в том числе авиационного. В Казахстане работает три крупных нефтеперерабатывающих завода: Павлодарский, Атырауский и Шымкентский нефтехимический завод. (Новости-Казахстан/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 05.04.2012 -- ПРОГНОЗ: к весне 2016 года объем производства бензина в Иране вырастет на 85%
• 26.03.2012 -- Россия: нефтяники экспортируют бензин, несмотря на пошлины
• 27.01.2012 -- Казахстан: объем производства бензина в 2011 году снизился
• 22.12.2011 -- Украина: импорт бензина в октябре 2011 года снизился
• 08.12.2011 -- Казахстан: производство бензина за 10 месяцев 2011 года снизилось

Министерство нефти и газа (МНГ) на протяжении многих лет предлагает, обсуждает и внедряет все новые инструменты, чтобы снять с повестки дня топливный дефицит. Последней инициативой, озвученной г-ном министром Сауатом Мынбаевым, стал нефтяной толлинг - переработка казахстанского сырья зарубежными НПЗ с возвратом нефтепродуктов. Предполагается, что он позволит восполнить ту часть объема потребления, которую не смогут в ближайшие три года закрыть казахстанские НПЗ. Для осуществления толлинга необходимо реформировать законодательство. Однако пока в отношении этой инициативы (условий и сроков толлинга) царит неопределенность: несмотря на то, что г-н Мынбаев периодически поднимает данную тему, в мажилисе, этот вопрос предметно ни разу не обсуждался и не разрабатывался в недрах парламентских комитетов и рабочих групп. Хотя большинство экспертов пока не видят в заявлениях министра относительно толлинга предмета обсуждения, в их среде уже преобладает скептицизм, основой которому служат прежние огрехи в работе министерства.

Задумка отправить казахстанскую нефть на зарубежные НПЗ для переработки была озвучена еще осенью 2009 г., когда Казахстан впервые столкнулся с дефицитом ГСМ и был вынужден ввести запрет на экспорт светлых нефтепродуктов. Тогда среди направлений толлинга фигурировали Китай и РФ, а об объемах речи не шло. В следующий раз глава МНГ заговорил о толлинге прошлой осенью, после возникновения острого дефицита бензина и дизтоплива. Отметим, что тема толлинга прозвучала одновременно с известием о закупе 50 тыс. т бензина из РФ, который осуществило АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ), как выразился Сауат Мынбаев, с "отрицательными финансовыми последствиями". Проще говоря, себе в убыток. "Кроме КМГ, мы никому не скажем: "Завези бензин себе в убыток!" Но мы можем поставить нефть в Китай для толлинга", - рассказывал он журналистам. И пояснял: "Ведем переговоры о возможности поставки 1-1,5 млн. т сырой нефти на китайский Душаньцзинский завод с обратным завозом высокооктанового бензина. Тогда у нас есть возможность как-то влиять на потолок цен".

Недавно министр расширил географию возможных поставок нефти с обратным завозом бензина. "Толлинг может быть не только с Китаем, возможно, Азербайджан, возможно, Туркмения, возможен, Rompetrol - здесь надо считать (экономическую целесообразность переработки нефти на мощностях той или иной страны. - "ЭК")", - подытожил он. Г-н Мынбаев описал ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов так: потолок мощности всех НПЗ до конца модернизации - 14,2 млн. т нефти, кроме того объема бензина и дизтоплива, который они вырабатывают (в 2011 г. - 2,77 млн. т бензина всех марок и 4,06 млн. т дизтоплива), требуется еще 1,6 млн. т светлых нефтепродуктов, которые сегодня завозятся "только из России и ниоткуда больше". "Если из России по экономике завозить эти 1,6 млн. т будет нецелесообразно, они до завершения реконструкции наших заводов должны быть выработаны, например, в рамках операций по толлингу. Выход бывает разный, условно говоря, если выход 70-80%, в пересчете это чуть больше 2 млн. т, наверное, все 2 млн. т невозможно будет за счет толлинга перерабатывать и поставлять, но это потенциальный объем", - подсчитал министр.

Следует также напомнить, что последние несколько лет загрузка НПЗ РК казахстанской нефтью не превышала 6-7 млн. т, еще столько же завозится из РФ. На 2010-2014 гг. запланирована модернизация всех трех НПЗ стоимостью $4 млрд.

Согласно планам МНГ, нехватка самого дефицитного высокооктанового бензина будет в ближайшие три года ощущаться только острее. Виной тому - активная фаза модернизации НПЗ, вследствие которой казахстанские заводы не смогут работать на полную мощность. В целом бензиновый дефицит в МНГ надеются побороть в 2015 г., когда выпуск по всем маркам чуть ли не в 1,5 раза перекроет внутренние потребности.

Заметим, что в последней версии стратегического плана развития нефтегазовой отрасли на 2011-2015 гг. не указывается доля высокооктанового бензина (данные по структуре производства и потребления высокооктанового бензина взяты из Программы развития нефтегазового сектора РК на 2010-2014 гг.). Однако, судя по динамике текущего роста сегмента марок с октановым числом ниже 92, производство его вряд ли должно превысить 1-1,2 млн. т. Таким образом, после модернизации тема дефицита высокооктанового бензина должна быть снята с повестки дня.

"Пока инициатива не реализована. Из-за экспортной таможенной пошлины и рентного налога условия толлинга невыгодны", - отмечал г-н Мынбаев, отвечая на вопросы журналистов о толлинге на KIOGE-2011. Глава МНГ уже более двух лет периодически возвращается к этой теме, но в законодательном плане движения нет. В июне 2011 г. были внесены поправки в Закон "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" (некоторые эксперты полагают, что новые нормы этого закона и спровоцировали летний дефицит), но о толлинге или поставках сырой нефти в иностранное государство с обратным завозом светлых нефтепродуктов там не сказано ни слова. Не предусмотрена возможность толлинга и в регулярно обновляемом Налоговом кодексе. В мажилисе данная проблема до сих пор не поставлена ни перед одним комитетом. Как заявили в профильном для нефтяников комитете по экологии и природопользованию, вопросами толлинга они пока не занимались.

Если политическое решение начать толлинг будет принято, а рентный налог и ЭТП для толлингеров отменят, то очень важно определиться с тем, на какой срок (только ли до конца модернизации НПЗ РК или возможна пролонгация) и в какой форме будет проходить процесс. Неясно и какая форма оплаты переработки будет выбрана: оплата сырьем, расчет готовой продукцией, оплата деньгами. В случае с китайскими партнерами, например, наиболее приемлем вариант оплаты сырьем, а российские и азербайджанские, вероятнее всего, потребуют расплатиться деньгами.

Возможно, тема тормозится, оттого что встречает неодобрение у некоторых участников рынка. Как сообщил источник, близкий к руководству нескольких нефтедобывающих компаний с иностранным участием, пока среди менеджмента этих организаций нет четкой позиции по поводу идеи министра. "Непонятны условия, непонятны сроки, на которые эти условия будут предоставлены. Очевидно, что при существующих нормах толлинг им невыгоден. Но сегодня нефтяники более озабочены вопросом, в какой еще проект, разрабатываемый по соглашению о разделе продукции, вознамерится войти Казахстан или увеличить имеющуюся долю", - считает он. Напомним, что в текущем году в РК планируется увеличение добычи с 80 до 81 млн. т. Зная возможности местных НПЗ, нефтяники вряд ли закладывали возможность увеличения поставок на внутренний рынок, а значит, если толлинг стартует в этом году, потребуется сократить чистый экспорт.

Внутренний рынок нефтепродуктов таков, что национальным нефтяным компаниям выгоднее продавать сырье за рубеж, чем перерабатывать его в стране. Например, в соответствии с отчетностью АО "РД КМГ" (добывающая "дочка" КМГ) за прошлый год, компания продавала экспортируемую нефть за $106-110/баррель, тогда как отпускная цена для внутреннего рынка составила лишь $26.

В экспертном сообществе применение толлинга как инструмента рассматривается в целом положительно, хотя аналитики и видят ряд угроз, связанных с переработкой нефти за рубежом. "В краткосрочной перспективе толлинг поможет решить проблему дефицита топлива, однако есть опасения, как бы наши заводы в итоге не остались без загрузки", - взвешивает риски главный научный сотрудник отдела проблем развития реального сектора экономики Института экономики МОН РК Олег Егоров. "Толлинговая схема вполне работоспособна и доказала свою успешность в разных отраслях и в разных странах, так что Казахстан без особых опасений может ее использовать", - поделился с КазТАГ ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. При этом российский эксперт делает оговорку: "Крайне желательно, чтобы стороны договаривались обо всех условиях сотрудничества, что называется, "на берегу": обо всех тарифах, размерах оплаты, стоимости услуг, прочих компенсациях. Потому что если после начала работы переработчик сырья, к примеру, заявит о том, что у него повысилась стоимость электроэнергии и он повышает тарифы на свои услуги, то это вряд ли обрадует владельца сырья".

Даже если допустить, что сложности, связанные с законодательством, будут сняты, то никуда не деваются проблемы с транспортировкой и хранением топлива. От случая к случаю страну ждут новые проблемы.

Китай и Россия - направления, куда Казахстану легко транспортировать нефть. Например, в Китай казахстанская нефть поставляется по трубопроводу Атасу - Алашанькоу, по которому ежегодно прокачивается до 11 млн. т. В текущем году пропускную способность доведут до 13 млн. т, что дает теоретическую возможность РК дополнительно прокачивать в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) 1,5 млн. т, о которых и говорил г-н Мынбаев. Суммарная мощность тамошних нефтехимических предприятий оценивается в 22 млн. т в год. Судя по тому, как оперативно растет мощность (в ретроспективе 5-7 лет - вдвое), они стабильно загружаются сырьем. В этой связи неясно, согласится ли китайская сторона на толлинговое партнерство с РК, и если да, то на каких условиях. В то же время необходимо подчеркнуть, что Душаньцзинский НПЗ технологически адаптирован под казахстанскую "тяжелую" нефть.

"Если толлингом займутся предприятия Китая, это еще более усилит его влияние на Казахстан, - рассуждает специалист Института политических решений Сергей Смирнов. - Таким образом, разыгрывая "китайский гамбит", ради сомнительной возможности насыщения внутреннего рынка китайским бензином наши чиновники могут принести в жертву казахстанские НПЗ. Отметим, что вся эта "забота" об отечественном потребителе происходит на фоне усиливающихся требований по увеличению казахстанского содержания!"

В случае с северным соседом есть инфраструктура для экспорта, и канал импорта нефтепродуктов с его территории уже хорошо отлажен. РК и РФ находятся в едином экономическом пространстве, что снимает ряд проблем, связанных с таможней. Другой вопрос - возможности российских НПЗ: они загружены на 90%, что, по мнению российских экспертов, является предельным оптимумом для таких предприятий. Например, ближайший к РК крупный завод - Омский НПЗ мощностью 20 млн. т - перерабатывает ежегодно 19 млн., производя 3,6 млн. т высокооктанового бензина стандарта Euro-5.

Качество бензина - определяющий параметр для некоторых собеседников "Эксперта Казахстан", считающих российские предприятия наилучшими партнерами по толлингу. "Российский бензин намного превосходит по качеству и казахстанский, и китайский. Последний будет с большими примесями. Может быть, увеличение октанового числа будет связано с впрыскиванием этиловой жидкости", - опасается г-н Егоров.

По мнению аналитика Ассоциации приграничного сотрудничества Марата Шибутова, Туркменистан, Азербайджан и Китай вообще не те страны, где возможно осуществить толлинг казахстанской нефти - из-за транспортных проблем, политических рисков и энергетической стратегии стран. "Если поставлять нефтепродукты в Казахстан, то лучше всего Россия - Саратовский, Орский или Омский НПЗ", - полагает он.

Другое дело, с точки зрения россиян, переработка казахстанской нефти экономически нелогична. "Россиянам невыгодно перерабатывать казахстанскую нефть для реализации на казахстанском же рынке, поскольку именно Россия осуществляет массовые поставки на него своего высокооктанового бензина. И пробиться на российские НПЗ со своей нефтью будет сложно", - считает специалист ИПР.

Азербайджанское направление представляет интерес прежде всего тем, что там существует свободная мощность. В минувшем году азербайджанские НПЗ переработали около 6,5 млн. т нефти при суммарной мощности 22 млн. т (загрузка обеспечена на 30%). При этом бензина выработано не более 1,5 млн. т, а глубина переработки в последние годы составляет 90-92%.

Экологический стандарт азербайджанского бензина сравним с казахстанским: в июне минувшего года президент азербайджанской Госнефтекомпании (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев признал, что местный бензин "недотягивает до Euro-3". Перейти на этот стандарт он пообещал к концу года. Примечательно, что на масштабную модернизацию у ГНКАР нет свободных площадей на действующих НПЗ, поэтому в Баку есть план в ближайшие 5-6 лет построить новый НПЗ, выпускающий топливо стандарта Euro-5 и Euro-6.

Азербайджанский вариант вполне подходит, если нацелен на покрытие дефицита в западных регионах: вряд ли железнодорожная транспортировка топлива, скажем, на нефтебазы центра страны будет экономически целесообразнее, чем покупка российского бензина с Омского НПЗ. Рентабельность автоперевозок бензина, как утверждают эксперты, ограничивается расстоянием в 300-400 км.

Сходная ситуация с вариантом толлинга в Туркменистане, где мощность ближайшего к границе с РК Туркменбашинского НПЗ составляет 6 млн. т. Вариант с толлингом на предприятия стопроцентной румынской "дочки" КМГ, The Rompetrol Group N.V., собеседники не считают состоятельным, принимая во внимание еще более крупные транспортные издержки.

По мнению собеседников "Эксперта Казахстан", топливо, полученное посредством толлинговых операций, будет стоить дороже произведенного в РК и даже, возможно, дороже импортированного российского. "Тут есть лишние затраты на транспортировку, переработку, обратную транспортировку. Я не уверен, что уровень цен на бензин, полученный таким образом, будет ниже, чем мы имеем сегодня. Боюсь, что цена может взлететь", - размышляет г-н Егоров. С ним соглашается Сергей Смирнов: "Толлинговая схема значительно увеличит расходы, связанные с переработкой нефти, в частности, обратной доставкой готовой продукции, что, безусловно, отразится на цене топлива в сторону ее повышения".

Впрочем, ударит ли это по карману потребителя - вопрос (иностранные, например, китайские, НПЗ могут предложить относительно низкую стоимость переработки). Но госбюджет уж точно понесет потери. Если за три года через толлинговые операции пройдет 6 млн. т нефти, то при текущей конъюнктуре цен (в среднем $100/баррель) правительство недоберет рентного налога (из расчета 7,23 барреля в 1 т; в коридоре цен от $91 до $100 он равен 19%) и ЭТП на сумму чуть более $1 млрд. (если казахстанскую нефть оценивать в $95/баррель).

"Если все-таки такая инициатива будет принята, то местные НПЗ могут остаться без сырья, и не факт, что внутренний рынок при этом будет насыщен нефтепродуктами, - выказывает опасения г-н Смирнов. - Дело в том, что толлинговые операции позволяют оставлять в тайне реальные доходы собственника сырья, особенно если он контролирует всю цепочку - от добычи нефти до готовых нефтепродуктов. Это объективно позволяет снижать налоговую базу. Ведь сделка купли-продажи отсутствует, а значит, нет и объекта налогообложения, поэтому не возникает и повода для внимания со стороны налоговых органов. Кроме того, нередко в толлинговых схемах используются подставные структуры, которые, отправив груз за границу, исчезают". Он приводит информацию следственного комитета при МВД РФ о том, что невозвращение из-за границы нефтепродуктов, полученных из вывезенной туда на переработку сырой нефти, одно из распространенных преступлений в сфере экспорта продукции топливно-энергетического комплекса.

Не исключено, что разговоры о возможности китайского толлинга - это инструмент давления на ценовую политику российской стороны. РК импортирует российский бензин, при этом некоторые объемы нацкомпания по указанию правительства реализует себе в убыток (т. к. в РФ ГСМ на 20% дороже, чем в РК, где к тому же цены сдерживаются уже около полугода), чтобы не допустить роста цен на рынке. Но, безусловно, так не может продолжаться до конца модернизации заводов: либо надо повышать цены, либо подключать бюджетные средства. Недавно Сауат Мынбаев признал: "Даже при стопроцентной заполняемости нагрузки на все наши три нефтеперерабатывающих завода мы 30-35% бензина импортируем из той же РФ. Можем мы себе позволить в убыток этот объем импортировать или нет? Наверное, можем. Тогда надо в этом бюджете предусматривать программу субсидирования этой цены. Все, третьего не дано".

В этой ситуации стремление к "лучшей ценовой свободе" с помощью толлинга - параллельное движение к одной цели: сократить убытки нацкомпании, которые она несет в результате "социальных" бензиновых операций. Из всех возможных именно путь бюджетных субсидий видится наиболее реалистичным компромиссным вариантом выхода из сложившейся ситуации. (Эксперт-Казахстан/Энергетика Украины, СНГ, мира)

 

Блоговая биржа

Похожие записи:

• 26.03.2012 -- Беларусь: объем добычи нефти в 2012 году составит 1,66 млн. т
• 26.03.2012 -- Китай в феврале 2012 года увеличил импорт нефти на 18,5%
• 26.03.2012 -- ПРОГНОЗ роста потребления нефти мировой экономикой в 2012 году остается стабильным
• 26.03.2012 -- ПРОГНОЗ относительно объема среднесуточной переработки нефти в мире в I квартале 2012 года остается без изменений
• 26.03.2012 -- ПРОГНОЗ: Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) подтвердила рост мирового потребления нефти в 2012 году

Грузооборот Актауского международного морского порта (РГП "АММТП") в январе-феврале составил 1892,7 тыс. т сухих и нефтеналивных грузов, что на 1,9% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба стивидорной компании.

Общий объем перевалки нефти и нефтепродуктов за первые 2 месяца года составил 1272,6 тыс. т (-7,5% к январю-февралю 2011 г.), перевалка металлопродукции - 223,7 тыс. т (-17,9%), зерна - 111 тыс. т (рост в 3,7 раза). Объемы перевалки паромных перевозок составили 238,5 тыс. т. С начала года в порту было обработано 337 судов.

Порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря и является единственным морским портом Республики Казахстан, предназначенным для международных перевозок различных сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов. Грузооборот порта Актау за 2011 г. составил 12,1 млн. т сухих и нефтеналивных грузов. (PortNews/Транспорт в Украине, СНГ, мире)

 

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• Нет похожих записей

В начале марта правительство обсуждало программу "Доступное жилье-2020", которая будет реализовываться по шести направлениям, четыре из которых реализуются еще с прошлого года - это строительство жилья по заказу акиматов и его дальнейшая реализация через Жилстройсбербанк, возведение арендного жилья для очередников (опять же акиматами), арендного жилья для молодых семей через Жилстройсбербанк, подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Кроме того, в программу включено индивидуальное жилищное строительство. На 2012-2020 гг. на строительство инженерных сетей необходимо 531 млрд. тенге. Планируется, что за восемь лет будет возведено 29 млн. кв. м индивидуального жилья. Сейчас ежегодно в среднем возводится около 3 млн. кв. м индивидуальными застройщиками. Причем в последние годы доля индивидуального строительства снижается. И последний механизм - это строительство жилой недвижимости АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына", в том числе и с привлечением инвесторов-застройщиков. Всего по этому направлению до 2020 г. будет возведено более 3,5 млн. кв. м жилья. Между тем, как заявляют представители Фонда недвижимости, платежеспособный спрос составляет 6,8 млн. кв. м, а к 2020 г. эта цифра возрастет до практически 9,2 млн. кв. м.

Основными механизмами строительства объектов предполагаются три варианта реализации проектов: организация строительства объектов по проектно-сметной документации Фонда недвижимости; организация строительства объектов по инвестиционным заявкам частных инвесторов (застройщиков); организация строительства объектов через размещение целевых депозитов в банках второго уровня.

Участие инвесторов-застройщиков позволит уже в этом году приступить к строительству, так как у строительных компаний имеются участки с необходимой инфраструктурой. Сейчас эти участки просто пустуют, многие из них находятся в залоге у банков.

Первый вариант при этом предусматривает еще два механизма. Согласно первому фонд берет на себя разработку ТЭО, проектно-сметной документации, вкладывает до 80% средств и контролирует. Земельный участок с необходимой инфраструктурой предоставляет местный исполнительный орган, а инвестор-застройщик инвестирует 20% средств. По второму варианту застройщик выступает в роли подрядчика, все остальное на себя берет Фонд недвижимости.

По второму механизму в реализации проектов могут участвовать частные застройщики и инвесторы, у которых есть земельные участки с подведенными инженерными сетями, а также уже имеется проектно-сметная документация. Все это будет учитываться в качестве инвестиций, при этом цена земли оценивается по кадастровой стоимости - около 5 тыс. тенге за кв. м. Между тем во времена строительного бума участки выкупались по цене в разы выше. Однако сейчас, по словам директора исполкома Казахстанской ассоциации оценщиков Александра Калинина, кадастровая стоимость земли в некоторых районах Алматы выше, чем рыночная. В прошлом году падение цен на земельные участки продолжалось. По сравнению со средним снижением цен на недвижимость в Алматы в пределах 60-65% до середины 2010 г. цены на земельные участки в Алматы упали на 70-80%. Так что это не будет проблемой для застройщиков. Тем более что в качестве альтернативы вхождению в капитал землей допускается и привлечение девелопером кредитных средств. "Поэтому непреодолимого барьера я здесь не вижу. Получить кредитную линию в 20% от стоимости проекта даже при сегодняшней слабой доступности заемных ресурсов - задача решаемая. Тем более что банк примет во внимание факт доминирующего участия фонда "Самрук-Казына". Обратите внимание, в большинстве уже одобренных строительных проектов фонд берет на себя более 60-70% финансовых обязательств", - считает директор консалтинговой компании "Q cepto" Олег Алферов.

Третий механизм - по договору целевого депозита - предусматривает следующий вариант реализации: фонд будет размещать средства на депозите в банке, банк в свою очередь нанимает и на эти деньги строит дом. По словам председателя правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" Болата Палымбетова, сейчас у многих банков в залоге находятся земли, и они не знают, что с ними делать.

Стоит отметить, что банкиры достаточно оптимистично оценивают эту программу. Тем более что опыт взаимодействия с ФНБ "Самрук-Казына" уже имеется. Напомним, что в рамках антикризисных мер правительство через фонд выделяло средства на достройку долевого жилья. По словам управляющего директора Казкоммерцбанка Магжана Ауэзова, пока примеры выкупа земель были положительными. Фонд выкупал у застройщиков земельные участки по приемлемой стоимости с погашением кредитов банков. "Нас, скорее, тревожит то, что рынок плохой, очень надеемся, что реализация программы позволит исправить имеющиеся сейчас перекосы на рынке", - отмечает г-н Ауэзов.

Основным отличием механизма, предложенного Фондом недвижимости "Самрук-Казына", является привлечение частных инвесторов-застройщиков к реализации проектов. Однако оно не единственное - программа в большей степени ориентирована на средний класс, который не может претендовать на жилье в рамках социальных программ. "У нас же есть и другая категория населения. Та же молодежь, которая работает в страховых компаниях, строительных компаниях, всевозможных банках. Это же тоже наши жители, молодежь, которая сегодня на рынке попала в "интересную" ситуацию. Они не могут взять социальное жилье, потому что не подпадают под категорию малообеспеченных, и не могут взять квартиру категории "бизнес" по $3 тыс./кв. м", - отмечает г-н Палымбетов.

Стоимость недвижимости, возводимой фондом, будет составлять 120 тыс. тенге/кв. м в регионах и 150 тыс. тенге в Астане и Алматы. Реализовываться она будет путем прямой продажи, а также аренды с последующим выкупом. При этом выкупить квартиру полностью арендаторы смогут не раньше, чем через три года. Получить квартиры по этой программе смогут те, у кого нет жилья в данном регионе. "Под новую программу у нас будет разработан новый пакет документов, где мы отразим наши принципы, в первую очередь те, у кого нет жилья. Также мы определим приоритетный принцип платежеспособности, потому что у нас принцип возвратности и сохранности инвестиций. Это государственные деньги, и мы их должны вернуть", - уточнил член правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" Марат Карибжанов.

Эксперты считают, что цены, предложенные фондом, даже средний класс не в силах потянуть. "Сегодня приобрести квартиру в Алматы можно уже начиная с $850-1000/кв. м (в микрорайонах и "Думане"), в зависимости от ремонта, этажности. Пользуются спросом одно-двухкомнатные жилища в силу того, что они дешевые. Почти за те же деньги "Самрук-Казына" предлагает свои доступные квартиры", - говорит г-н Калинин.

По его словам, как бы власти ни пытались снизить себестоимость строительства, добиться этого никак не удается. Несмотря на то, что на рынке сейчас благоприятная ситуация: цены на стройматериалы низкие и не наблюдается их дефицита, как это было во времена строительного бума. В то время застройщики могли объяснять день ото дня растущие цены на квадратные метром увеличением стоимости стройматериалов.

Между тем в самом фонде заявляют, что будут делать более доступным жилье не за счет удешевления стройматериалов и ухудшения качества, а за счет более удачных проектных решений, где предусмотрена рациональная планировка и каждый квадратный метр будет использоваться с максимальной пользой.

Сможет ли программа, предложенная ФНБ "Самрук-Казына" справиться с задачами, поставленными перед ней - обеспечением жильем среднего класса и реанимацией рынка строительства жилья и строительных материалов, будет зависеть от того, насколько эффективно она будет реализована и не сойдут ли со временем на нет все обещания, прозвучавшие с высоких трибун в последние несколько недель. (Эксперт-Казахстан/Строительство в Украине, СНГ, мире)

 

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 28.03.2012 -- Россия: в Москве вырос спрос на аренду жилья
• 28.03.2012 -- Украина: у покупателей элитного жилья изменились предпочтения
• 17.03.2012 -- Украина: количество нуждающихся в доступном жилье удвоится в 2012 г.
• 16.03.2012 -- Россия: до 40% пар, приобретающих квартиры, не состоят в браке
• 14.03.2012 -- Россия: покупать квартиру в пятиэтажке в надежде на снос не стоит

Впервые в Казахстане запускается линия по производству сухих овощных смесей. Агрофирма "Приречное", расположенная в Семейском регионе, уже около 6 лет назад запустила технологическую линию по сушке овощей и сейчас она готова к выпуску пищеконцентратов, законсервированных естественным путём. Пока мощность технологической линии составит 30 пакетов в минуту. Уникальность этого продукта в том, что он не будет содержать химикатов и при добавлении воды превращается в свежие овощи. Новый продукт будет выпускаться под брендом "Обыкновенное чудо". На первых порах это будут смеси из свеклы и лука с морковью, на прилавках магазинов они появятся уже в марте. По словам главного технолога по производству пищеконцентратной продукции агрофирмы "Приречное" Сергея Бубенина, такие овощи могут храниться целый год. Они обработаны по новейшей технологии инфракрасного излучения при температуре 40оС, при которой весь витаминный состав сохраняется в овощах. Необходимо лишь добавить немного воды до восстановления естественных размеров и продукция готова к употреблению. Подсчитано, что одна упаковка смеси весом 60 г идентична 0,5 кг свежих овощей. В смесях исключены какие-либо консерванты, и даже соль. Еще одним преимуществом является ускоренный процесс варки овощей, который займет максимум 15 мин. (АПК-Информ/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• Нет похожих записей

По территории Республики Казахстан (РК) проходят 5 международных транспортных коридоров, транзит грузов по которым в 2010 г. составил 15 млн. т, совокупный доход - $864 млн. До 2015 г. объем транзита планируется увеличить до 25 млн. т.

В РК принята Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития страны до 2015 г. В ее рамках реализуется Программа развития транспортной инфраструктуры на 2010-2014 гг., в которой содержится 63 инфраструктурных проекта на более чем $19 млрд. Наиболее крупный из них - возрождение "Великого Шелкового пути". С 2009 г. идет реализация проекта автодорожного коридора Западная Европа - Западный Китай протяженностью 8445 км, в том числе по территории Казахстана - 2787 км (в 2011 г. будет построен участок протяженностью 750 км). Завершение строительства этого трансконтинентального автодорожного коридора намечено на 2013 г.

Кроме того, к 2015 г. будут реконструированы все проходящие по территории Казахстана международные автодорожные коридоры общей протяженностью 8415 км.

По оценкам Министерства транспорта и коммуникаций РК, доля сухопутного маршрута через страны Таможенного союза (ТС) может составить 15-18% грузопотока в направлении Китай - Европа.

В ходе VIII Международной конференции "ТрансЕвразия-2011" министр транспорта и коммуникаций РК Б. Камалиев сообщил, что первые итоги работы ТС показали, что в 2010 г. объемы взаимной торговли Казахстана с Россией увеличились на 27%, Беларусью - на 56%.

С начала действия ТС экспорт продукции из Казахстана в РФ вырос на 36%, объем внешней торговли со странами Таможенного союза - на 28% (с $13 млрд. до $16,5 млрд.) и составил 18,5% совокупного товарооборота РК.

По мнению Б. Камалиева, ТС путем устранения ряда препятствий при пересечении границ может внести значительный вклад в создание эффективных транспортных коридоров, соединяющих Китай с Европой. "В частности, железнодорожный маршрут Урумчи (КНР) - Алашанькоу - Достык (Казахстан) - Москва - Брест требует всего одного таможенного досмотра на станции Достык при минимальных издержках на пересадочных станциях, - отметил министр. - А со временем, в том числе после замены одного участка пути, транспортный коридор Достык/Хоргос - Москва - Брест может превратиться в экономически эффективный коридор". (БИКИ/Транспорт Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 12.03.2012 -- Украина: транспортная отрасль в 2011 – 2012 гг.
• 11.03.2012 -- Украина: транспортная отрасль в 2011 – 2012 гг.
• 11.03.2012 -- Беларусь: возможности расширения товаропотока через границу
• 11.03.2012 -- Мировой рынок: внедрение энергоэффективных технологий в транспортном секторе
• 11.03.2012 -- Мировой рынок: внедрение энергоэффективных технологий в транспортном секторе

В январе РГП "АММТП" перевалило 1039,9 тыс. т сухих и нефтеналивных грузов, что составило 117,5% от плановых показателей, в том числе: нефтеналивные грузы - 662,3 тыс.т, 102,4% от плана; металлопродукция - 140,9 тыс. т, 100,6% от плана; паромные грузы - 162,4 тыс. т, 377,7% от плана; зерно - 52,3 тыс. т, 158,6% от плана; другие грузы - 22 тыс. т, 100,2% от плана; количество судозаходов - 184. (Trans-Port.com.ua/Транспорт в Украине, СНГ, мире)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• Нет похожих записей

Казахстан является ведущим государством мира по разведанным запасам урана, в его недрах сосредоточен 21% от их общего количества. Об этом на конференции-заседании правления ассоциации "Ядерное общество Казахстана" по итогам деятельности в 2011 г. заявил председатель правления АО "Казатомпром" Владимир Школьник. Причем около 67% из них пригодны для отработки наиболее прогрессивным, экологически безопасным и экономически выгодным методом подземного выщелачивания. Именно таким способом сегодня извлекается уран предприятиями "Казатомпрома", добавил В. Школьник.

Глава АО также сообщил, что на стадиях дореакторного ядерного цикла идет активное укрепление стратегического партнерства с японскими, китайскими, американскими и европейскими компаниями - признанными лидерами атомной отрасли.

"Мы уверенно идем к тому, чтобы стать транснациональной вертикально интегрированной компанией, занимающей ключевые позиции на рынке мировой атомной энергетики, участвующей во всех стадиях ядернотопливного цикла", - подчеркнул В. Школьник. (Казинформ/Энергетика Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 09.03.2012 -- Иран утроил месячный объем производства обогащенного урана
• 09.03.2012 -- Армения: запасы урана составляют от 10 до 60 тыс. т
• 04.02.2012 -- Украина: внутренняя добыча урана обеспечивает потребности отечественных атомных станций на треть
• 18.01.2012 -- Монголия увеличила разведку и добычу урана
• 19.12.2011 -- Казахстан: объем добычи урана за девять месяцев 2011 года увеличился

По данным "Анализа рынка спиртосодержащей продукции в Казахстане", подготовленного компанией BusinesStat в 2011 г., с 2006 г. по 2010 г. натуральный объем продаж спиртосодержащей продукции в Казахстане вырос почти на 2%: с 60 до 61 млн. л. Сокращение продаж относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2007 г. - на 3%. В 2006-2010 гг. основной объем продаж приходился на спиртосодержащую пищевую продукцию. Ее доля в структуре продаж спиртосодержащей продукции в Казахстане колебалась от 96,8% в 2009 г до 97,2% в 2010 г. С 2006 г. по 2010 г. стоимостный объем продаж спиртосодержащей продукции в Казахстане увеличился на 66%: с 15 до 26 млрд. тенге. Наибольший рост оборота рынка относительно предыдущих лет наблюдался в 2010 г. - на 20%. С 2006 г. по 2010 г. объем производства спиртосодержащей продукции в Казахстане вырос на 5%: с 18 до 19 млн. л. В 2006-2010 гг. на долю спиртосодержащей пищевой продукции приходилось около 60% объема производства спиртосодержащей продукции в Казахстане. (РБК/Пищепром и продукты питания Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 08.03.2012 -- Украина: благодаря борьбе с фальсификатом легальные производители алкоголя в Днепропетровской области смогли нарастить производство
• 06.03.2012 -- Франция в 2011 году побила собственный рекорд по экспорту алкоголя
• 06.03.2012 -- США: в 2011 году продажи спиртного выросли
• 27.02.2012 -- Россия: россияне стали больше пить
• 26.02.2012 -- Украина: 45% опрошенных компанией Research&Branding Group чаще всего из алкогольных напитков употребляют пиво

"По предварительным итогам работы за 2011 г. доходы по группе компаний АО "Самрук-Энерго" за январь-декабрь составили 88423 млн. тенге, рост по отношению к 2010 г. составил 9%. Прибыль составила 15273 млн. тенге, что выше плана на 28%, а в сравнении с предыдущим годом рост составит 41%", - сообщает пресс-служба компании

По информации компании, производство электроэнергии за отчетный период составило 13397 млн. кВт-ч., что выше запланированного уровня на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. рост составил 5,6%.

"Это обусловлено повышением загрузки генерирующих мощностей, таких, как АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Алматинские электрические станции", АО "Шардаринская ГЭС", АО "Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова", - поясняется в сообщении.

Также отмечается, что объем производства теплоэнергии за отчетный период составил 7755 тыс. Гкал, рост к плану - 3%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 4%. Рост производства связан с увеличением тепловых нагрузок при низких температурах наружного воздуха в отопительный период.

"Объем добычи и реализации угля ТОО "Богатырь Комир" составил 40 млн. т, что выше плана на 1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. рост составил 3%", - проинформировали в компании.

АО "Самрук-Энерго" создано в мае 2007 г. и входит в структуру АО "Фонд Национального благосостояния "Самрук-Казына". В сфере деятельности компании - производство, распределение и продажа электрической и тепловой энергии, а также добыча энергетического угля.

Установленная мощность электростанций общества составляет 7670,9 МВт, или около 40% установленной мощности электростанции в ЕЭС Казахстана. Ежегодный объем добываемого угля на крупнейшем в мире разрезе "Богатырь" составляет 40% от объема угля, добываемого в Казахстане. (Kazakhstan Today/Энергетика Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 18.09.2011 -- Казахстан: АО “Самрук-Энерго” в первом полугодии увеличило на 2% производство электроэнергии

Объемы производства плоского стального проката в Казахстане в январе по сравнению с январем 2011 г. увеличились на 22,2%. Об этом свидетельствуют данные статистики. Выпуск продукции составил в заданный период 300 тыс. т. Производство ферросплавов уменьшилось в январе на 3,2% до 100 тыс. т, а рафинированной меди повысилось на 0,8% до 30 тыс. т. Казахстан в [...]

Это стоит обсудить в "курилке"

В 2011 г. АО "Международный аэропорт "Алматы" обслужило 3665538 пассажиров, в том числе - прибывающих - 1830297 и убывающих - 1835241. Рост пассажиропотока по сравнению с 2010 г. (3077615) составил 119%, сообщили в пресс-службе аэропорта. За прошедший год было обслужено 49135 рейсов, в том числе из аэропорта вылетели 24559 рейсов и прилетели 24576. Рост в [...]

Это стоит обсудить в "курилке"

То, что Казахстан является транзитной территорией, соединяющей Европу и Азию, само по себе республике ничего не дает. Транзитный потенциал будет реализован в полной мере лишь тогда, когда будет налажена грамотная логистика. В начале февраля на заседании коллегии ведомства министр транспорта и коммуникаций РК Аскар Жумагалиев сообщил, что доходы от транзита грузов через территорию Казахстана за [...]

Это стоит обсудить в "курилке"

Грузооборот Актауского международного морского порта (РГП "АММТП") в январе составил 1039,9 тыс. т сухих и нефтеналивных грузов, что на 5,5% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба стивидорной компании. Общий объем перевалки нефти и нефтепродуктов за первый месяц года составил 662,3 тыс. т (-6,9% к январю 2011 г.), перевалка металлопродукции - 140,9 тыс. [...]

Это стоит обсудить в "курилке"

Казахстанский фармацевтический рынок относительно молод, его формирование началось с середины 90-х годов. В 1994 г. лекарственное обеспечение населения и государственного здравоохранения осуществлялось централизованно через государственную АХК "Фармация". После демонополизации холдинга и приватизации аптечных учреждений централизованная система лекарственного обеспечения была разрушена. Казахстанская модель лекарственного обеспечения подверглась в этот период жесткой трансформации от централизованного распределения к системе, основанной на принципах рыночной экономики. Ключевым моментом этого перехода явилась приватизация фармпроизводств, сети дистрибуции и аптечной сети, активный процесс создания частных аптек, киосков, складов и т. д. К середине 1996 г. полностью изменилась вся система лекарственного обеспечения, причем эти изменения продолжаются и в настоящее время.

В современных условиях рынок РК является одним из развитых в СНГ, его емкость в стоимостном выражении возросла по сравнению с 2000 г. более чем в 5 раз. Преодолен дефицит и обеспечена насыщенность разнообразными видами готовых ЛС и изделий медназначения. Этому способствовали высокие темпы социально-экономического развития страны, рост благосостояния населения. Главным недостатком казахстанского фармацевтического рынка является его высокая импортная ориентированность. Имеющийся богатый потенциал для развития фармацевтической отрасли задействован слабо.

Главные мировые тенденции развития фармрынков - консолидация и развитие вертикально интегрированных компаний наблюдаются и в Казахстане. Это происходит в дистрибуторском, производственном и розничном секторах. Увеличивается количество аптечных сетей. Внедряются современные маркетинговые технологии. Доля аптечных сетей в общем объеме коммерческого сектора фармрынка Казахстана в денежном выражении стабильно растет. По оценкам, к 2020 г. до 80% коммерческого фармрынка страны будут контролировать аптечные сети.

В мировых масштабах фармацевтический рынок Казахстана весьма незначителен - порядка $800 млн., или 0,1% мирового рынка. Комитетом фармации Министерства здравоохранения РК видимый внутренний фармрынок в 2007 г. оценивается в пределах 100 млрд. тенге, что представляется несколько завышенным. Более объективной выглядит оценка внутреннего рынка, осуществляемая исходя из среднедушевых денежных расходов населения на фармацевтическую продукцию за 2007-2008 гг., с учетом закупки лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В Казахстане потребление готовых лекарственных средств (ГЛС) на душу населения в 6-12 раз ниже, чем в промышленно развитых государствах, что свидетельствует о наличии большого потенциала роста лекарственного рынка страны.

Особенности казахстанского фармрынка следующие:

высокие номинальные темпы роста внутреннего фармацевтического рынка (в среднем за 2001-2007 гг. - 21% в год);

сдвиг покупательских предпочтений в сторону более дорогих лекарств, сокращение доли дешевых лекарств (от $1 до $5 за упаковку) до 48% рынка ГЛС;

значимые доли государственных закупок лекарственных средств (около 50% рынка), неразвитость страховых источников обеспечения населения ГЛС; опережающие темпы развития (в 2,4 раза выше, чем в обрабатывающей промышленности) местной фармацевтической промышленности при номинальном росте объема производства за 2000-2007 гг. в 5 раз и реальном - в 3,9 раза;

низкая конкурентоспособность казахстанской фармацевтической промышленности, представленной преимущественно дженериками на основе импортируемых субстанций и традиционными недорогими лекарственными препаратами, ориентированными на внутренний рынок и рынок стран СНГ;

низкая доля местных лекарств на внутреннем рынке (10-12%), что вдвое ниже уровня, рекомендованного ВОЗ для обеспечения стратегической безопасности страны (20%);

ухудшение позиций казахстанской промышленности на внутреннем рынке по мере смещения спроса населения в сторону более дорогой инновационной фармпродукции. Основная проблема в дешевом и узком ассортименте;

инвестиции в развитие отрасли способствовали росту фармацевтического производства, но объем их был весьма умеренным (4,9 млрд. тенге, или 0,09% всех инвестиций в промышленность), тогда как качественное преобразование отрасли требует более значимых финансовых вливаний. Более половины пятилетних инвестиций пришлись на 2007 г.;

позитивные высокие темпы роста экспорта фармацевтических препаратов, благодаря которым доля экспорта в производстве возросла с 11,3% в 2005 г. до 20,3% в 2009 г. Но экспорт ограничен в основном странами СНГ, хотя наблюдается тенденция к росту экспорта в остальные страны с 6% в 2007 г. до 10% в 2009 г.;

высокая концентрация производства: доля ведущего предприятия АО "Химфарм" в национальном производстве - 47%, доля 5 лидирующих производителей - 72%, доля первой двадцатки компаний - 94%;

в оптовой торговле наблюдаются чрезмерно большое число дистрибуторов и высокие темпы номинального роста торговли фармацевтическими и медицинскими товарами: за 2001-2007 гг. - в 8 раз; консолидация фармацевтических дистрибуторов на казахстанском рынке набирает силу, хотя остается значительно ниже уровня развитых стран;

барьер для вхождения на рынок Казахстана достаточно высок, лидирующие игроки рынка (преимущественно иностранные компании), удерживая свои сильные позиции, господствуют на фармацевтическом рынке, сдерживая развитие местных компаний. В 2008 г., впервые в истории казахстанского фармрынка, в десятку ведущих корпораций по объему продаж в розничном секторе включен отечественный производитель АО "Химфарм";

идет укрупнение игроков, аптечных сетей. Открываются новые аптеки, в основном в рамках сетей, и закрываются единичные аптеки, что обусловлено большей эффективностью работы сетей. Меняются отношения между производителями и аптеками, которые, ориентируясь на потребителя, начинают диктовать правила игры;

на казахстанском фармацевтическом рынке обеспечены достаточно льготные экономические условия как для дистрибуторов, так и для производителей. В комплексе с внедрением системы строгого фармконтроля они позволили обеспечить более высокую прозрачность рынка и снизить долю "теневого" рынка;

розничные цены на лекарственные средства регулируются исключительно рынком, при этом высокий уровень конкуренции между представительствами компаний, дистрибуторами, розничными продавцами сдерживает рост цен и стимулирует расширение ассортимента; торговая надбавка оптового и розничного звена в Казахстане ниже, чем в других странах СНГ, а многие импортные препараты продаются по более низким ценам, чем в России;

одной из насущных проблем, сдерживающих развитие фармацевтического рынка, является высокая потребность в профильных специалистах и низкий по сравнению с развитыми странами уровень потребления лекарств на душу населения.

Емкость рынка ГЛС в розничных ценах оценивается на уровне $720-800 млн., что в мировых масштабах весьма незначительно по сравнению с другими странами. Потребление ГЛС на душу населения ниже уровня развитых стран в 6-12 раз. В Казахстане видимое потребление ГЛС на душу населения сравнительно невысоко, примерно на уровне России. Это не означает, что в натуральном выражении в Казахстане потребляют лекарств меньше, чем в развитых странах. Потребляют лекарств не меньше, но дешевых и менее эффективных. В развитых странах уровень потребления лекарств на человека высок ввиду потребления более качественных и дорогих лекарств. В последние годы казахстанский рынок также двигался в направлении удорожания лекарств, доля дорогих лекарств в продажах растет. Но во II полугодии 2008 г. темпы роста цен замедлились в связи со снижением платежеспособности населения. Темпы роста емкости внутреннего рынка ГЛС Казахстана достаточно высоки (за 2005-2008 гг. в среднем 15% в год). Для сравнения: рост фармрынка США в год составлял менее 1%. С 2005 г. по 2007 г. наблюдались высокие темпы роста внутреннего фармацевтического рынка, обусловленные ростом экономики страны в целом и повышением благосостояния населения. Это стимулирует дальнейшее развитие всех трех основных сегментов фармацевтического рынка Казахстана.

Объем оптовой реализации их на внутреннем рынке в 2007 г. составил более 79 млрд. тенге, или $645,8 млн. Среднегодовой рост объемов реализации фармпрепаратов на внутреннем рынке за 2005-2007 гг. составил 21%.

Динамика объема фармрынка Казахстана

Источник: ЦМИ "Фармэксперт".

В 2008 г. в связи со снижением платежеспособности населения темпы роста реализации фармацевтических препаратов на внутреннем рынке замедлились, при этом за год прирост оценивался в 13%, что значительно ниже показателя предыдущего периода.

Ресурсы и использование фармацевтических препаратов в Казахстане, тыс. тенге

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

Фармацевтический рынок Казахстана представлен двумя основными секторами: розничный рынок и госпитальный сектор. Согласно данным ЦМИ "Фармэксперт", доля розничного рынка РК составляет 74%, госпитального - 26%. В России это соотношение составляет 72 к 28%, в Украине - 90 к 10%, в Беларуси - 83 к 17%.

Соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов определяется величиной доходов населения. В странах, где доходы населения очень малы, доля рецептурных препаратов превышает 90%, с ростом доходов населения их доля снижается, так как граждане получают возможность выбора при покупке препаратов. В структуре фармацевтического рынка Казахстана преобладают рецептурные препараты, доля которых составляет 66%.

По объемам продаж в Казахстане в пятерку лидирующих групп медикаментов входят препараты для лечения заболеваний органов пищеварения и нарушений метаболизма, заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы, противомикробные средства и половые гормоны. Структура потребляемых в РК основных анатомо-терапевтических групп ГЛС: БЖКТ - 20%, дыхательная система - 13%, сердечно-сосудистая система - 12%, половые гормоны - 9%, прочие - 32%, противомикробные - 14%.

Под влиянием мирового финансово-экономического кризиса темпы развития казахстанского фармацевтического рынка замедлились. В Казахстане его негативное влияние на внутренний фармацевтический рынок наблюдалось как в производстве, так и в товаропроводящей цепи. В условиях высокой инфляции и замедления роста доходов населения в 2008 г. затормозилось расширение внутреннего фармацевтического рынка. Наблюдалось сокращение производства медикаментов. Спад в фармацевтической отрасли продолжился в 2009 г. Прогнозировалось, что в 2009 г., 2010 г. и 2011 г. индексы изменения составят соответственно (в местной валюте, %): в производстве -5%, +5% и +9%, в емкости рынка 0, +3% и +6%.

Меняются тенденции в структуре казахстанского импорта медикаментов, удорожание сменилось снижением средневзвешенной импортной цены, которая за 2008 г. снизилась по сравнению с I полугодием 2007 г. на 17%. Растет конкуренция среди импортеров, усиливаются позиции стран - импортеров дешевых лекарств. Эти тенденции наблюдались и в 2009 г. По источникам приобретения лекарственных препаратов Казахстан отличается от развитых стран, в которых доля лекарств, дотируемых из государственных и страховых источников, составляет 60-70% и выше. В Казахстане страховые источники обеспечения населения ГЛС развиты слабо, но государственные трансферты на приобретение лекарств, по оценкам, обеспечивают до половины внутреннего фармацевтического рынка. Примерно 20% лекарств закупается на республиканском уровне, 80% - на региональном.

Согласно исследованиям Агентства по статистике РК, в 2007 г. среднедушевые расходы населения на приобретение фармацевтической продукции, лечебного оборудования и аппаратов составили 2678 тенге, а в целом население страны (15484,5 тыс. чел.) потратило на их закупку 41,5 млрд. тенге ($338,4 млн.). В 2008 г. объем приобретенных населением товаров можно оценить на уровне 48,5 млрд. тенге ($404 млн.). А государством, по сведениям комитета фармации, в 2008 г. на финансирование закупки лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи было выделено 51 млрд. тенге (республиканский и местные бюджеты). Если принять освоение денег, выделенных государством на эти цели, на уровне 90%, то государственные закупки в 2008 г. оцениваются на уровне 46 млрд. тенге, а весь фармацевтический рынок можно оценить на уровне 95 млрд. тенге.

Следует отметить высокие темпы роста республиканских расходов на здравоохранение в Казахстане (в 2007 г. к 2006 г. на 27%, в 2008 г. к 2007 г. на 42%). Но республиканские трансферты на приобретение лекарств за эти три года изменились незначительно (10,2-11,5 млрд. тенге). Доля их в расходах на здравоохранение снизилась с 12,5% в 2006 г. до 11% в 2007 г. и 7% в 2008 г. Также следует отметить неэффективность расходования бюджетных средств на приобретение лекарств. Расхождение закупочных цен на препараты в зависимости от региона составляет 100% и выше. В среднем по Казахстану наценка дистрибутора - примерно 20-30%, столько же составляет наценка аптеки. В результате конечный потребитель получает лекарство с наценкой примерно в 60%.

Республиканские бюджетные трансферты на приобретение лекарств, млн. тенге

Динамика расходов населения на лекарства и медикаменты

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

По данным Министерства здравоохранения, дистрибуторы завышают наценки на медикаменты для государства, в некоторых регионах цена на ЛС, закупаемые по госзаказу, может в 2 раза превышать розничную цену. Неконтролируемый рост цен уменьшает эффективность использования бюджетных средств, в связи с чем было предусмотрено, с учетом международного опыта, в 2010 г. перейти на систему закупки и дистрибуции лекарств через единого оператора. Кроме государства перспективным источником обеспечения населения лекарственными средствами может быть медицинское страхование, которое весьма развито в странах Западной Европы, США, Канаде, Японии, так как оно способствует соединению качественной медицины с принципами рыночной экономики. Но в Казахстане страховая медицина пока не получила широкого распространения.

Таким образом, в значительной мере потребление лекарств в Казахстане растет преимущественно за счет населения по мере повышения его благосостояния. Но, исходя из статистики, расходы на лекарства отстают от роста потребительских расходов. При росте потребительских расходов за 2003-2007 гг. в 2,3 раза, а услуг здравоохранения в 3 раза расходы населения на медикаменты и лекарства возросли лишь в 2 раза. А в 2008-2009 гг. отставание в расходах на фармацевтические препараты усилилось.

Динамика потребительских расходов на душу населения в Казахстане, тенге

Фармпромышленность Казахстана представлена преимущественно производством дженериков на основе импортируемых субстанций и традиционных недорогих лекарственных препаратов, ориентированных на внутренний рынок и рынок стран СНГ. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), стратегическая безопасность страны обеспечивается при 20%-ной доле местной фармацевтической продукции на рынке. В Испании (с населением 39 млн. чел.) она составляет 62%, во Франции (57 млн.) - 53%, Израиле (6 млн.) - 42%, России (142 млн.) - 35%, Беларуси (10 млн.) - 25%, Грузии (4 млн.) - 20%, Латвии (3 млн.) - 15%. По сравнению с другими странами национальная промышленность Казахстана занимает на фармацевтическом рынке страны небольшую долю (8-10%), что в 2 раза ниже уровня, рекомендованного ВОЗ. В предкризисные годы фармацевтическая промышленность Казахстана развивалась высокими темпами. Номинальный объем производства фармацевтической продукции возрос в 2007 г. по сравнению с 2000 г. в 5 раз - с 2017 до 10177 млн. тенге, а реальный рост составил 3,9 раза.

Динамика объемов внутреннего рынка и национального производства фармпродукции в 2000-2008 гг., млн. тенге

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

Основной импульс росту национального фармацевтического производства в Казахстане за этот период придал высокий рост спроса на внутреннем рынке, который значительно опережал темпы развития национального производства. Доля фармацевтической отрасли в промышленности Казахстана остается незначительной, в 2004-2007 гг. она составляла 0,12-0,13%, а в 2008 г. сократилась до 0,08% ввиду опережающего роста цен в обрабатывающей промышленности по сравнению с фармацевтическим производством. В 2008 г. как в обрабатывающей промышленности в целом, так и в фармацевтической отрасли наблюдался спад реального производства (за 10 месяцев соответственно 99 и 91% к тому же периоду предыдущего года). Спад в фармацевтической отрасли продолжился в 2009 г. ввиду снижения платежеспособности населения, преимущественной переориентации на приобретение дешевых препаратов, импортируемых из России и Китая.

Инвестиции в основной капитал за 2004-2008 гг. составили 4,9 млрд. тенге, или 0,09% всех инвестиций в промышленность, причем их годовой объем не был стабильным. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, динамика инвестиций в основной капитал в фармацевтическом производстве была следующей (млн. тенге): 2004 г. - 108, 2005 г. - 1171, 2006 г. - 2533, 2007 г. - 776, 2008 г. - 364. В какой-то степени инвестиции в развитие отрасли способствовали росту фармацевтического производства, но объем инвестиций был весьма умеренным. Исходя из особенностей отрасли, качественное ее преобразование требует более значимых финансовых вливаний.

За 2000-2007 гг., по мере смещения спроса населения в сторону более дорогой инновационной фармпродукции, позиции национальных производителей на внутреннем рынке Казахстана ослабевали. Основная проблема заключалась в дешевом и узком ассортименте. Мировой перечень важнейших препаратов, применяемых в медицинской практике, содержит 700 наименований. В Казахстане список жизненно важных лекарственных средств определен из 300 наименований, из которых в стране выпускается около 70, а по 46 могут быть полностью обеспечены потребности республики за счет национального производства. По регионам производство фармацевтической продукции преимущественно сосредоточено на юге страны и Алматы, на которые приходится от 70 до 90% его республиканского объема. Производство фармпрепаратов в остальных 4 областях несущественно.

Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, а также хирургическими и ортопедическими инструментами и приспособлениями за 2001-2007 гг. демонстрирует высокие темпы номинального роста с 20,9 млрд. до 168 млрд. тенге, или в 8 раз. Исходя из объемов оптовой торговли фармацевтический рынок еще в 2006 г. превысил $1 млрд., тогда как реализация фармацевтических товаров конечным потребителям в 2008 г. оценивается на уровне до $800 млн. Разница обусловлена двойным счетом при продаже и дальнейшей перепродаже партий лекарств производителями и оптовыми торговыми предприятиями.

Важной характеристикой развития конкуренции на фармацевтическом рынке является уровень концентрации на нем лидирующих корпораций. В СНГ концентрация 10 лидирующих корпораций составляет от 54% в Азербайджане до 80% в Армении и Молдове. В Казахстане их доля на рынке ГЛС равна примерно 65%. Среди стран с наибольшим числом национальных корпораций лидируют Украина и Беларусь, где сильна поддержка внутренних производителей государством. Компании СНГ, в том числе казахстанское АО "Химфарм", присутствуют в лидерах лишь на рынке Узбекистана.

Барьер для вхождения на рынок Казахстана достаточно высок, лидирующие игроки рынка (преимущественно иностранные компании) не пускают "новичков", удерживая свои сильные позиции, господствуя на этом рынке и сдерживая развитие национальных компаний. Ресурсное обеспечение внутреннего рынка Казахстана осуществляется преимущественно за счет импорта, доля которого в ресурсах составляла в 2005-2008 гг. от 88 до 91%. На 10 стран - основных поставщиков лекарственных средств приходится более 70% всего объема казахстанского фармацевтического импорта. Лидерами по отгрузкам их в Казахстан в стоимостном выражении в последние годы являлись Германия, Франция, Индия и Россия, на них приходилось 46% импорта. В стоимостном выражении наиболее высокие темпы роста поставок были из Италии, Великобритании, Германии, Франции, Венгрии, Словении. Россия в 2007 г. и 2008 г. снизила темпы роста своих поставок.

Лидирующие поставщики лекарственных средств в Казахстан в стоимостном выражении, тыс. $

Источники: Таможенный комитет Республики Казахстан по статистике, расчеты БТА "Аналитика".

По поставкам в Казахстан лекарственных средств в натуральном выражении (т) в 2007 г. лидировали Россия (29%), Китай (15%), Индия (11,3%), Германия (9,6%) и Украина (5,4%), на которые в совокупности приходилось более 70% импорта. После стремительного роста импорта готовых лекарств в натуральном выражении в 2006 г. Китай стал вторым после России поставщиком ГЛС на казахстанский рынок. Но, поставляя преимущественно дешевые лекарства, в стоимостном выражении Китай занимает среди стран-поставщиков 30 место. Укрепляет позиции на казахстанском рынке, Беларусь, увеличившая в 2008 г. поставки более чем вдвое, заняла 3 место.

Лидирующие поставщики лекарственных средств в Казахстан в количественном выражении, т

Источники: Таможенный комитет Республики Казахстан по статистике, расчеты БТА "Аналитика".

Казахстанские средневзвешенные импортные цены на лекарственные средства, ввозимые из ведущих стран-поставщиков

Источник: Таможенный комитет Республики Казахстан по статистике, расчеты БТА "Аналитика".

Согласно оценкам БТА "Аналитика", в последние годы темпы прироста стоимости внешнеторговых казахстанских закупок фармацевтики в национальной валюте сохраняются на высоком уровне (%): 2009 г. - 7,6, 2010 г. - 7,6, 2011 г. - 12,5. Поставщиками самых дешевых лекарств в Казахстан являются Китай, Россия, Беларусь, Украина, Индия, Польша, Германия и Словения. Наиболее дорогие лекарства поступают из Дании, Бельгии, Италии и Швейцарии. С 2000 г. по 2008 г. наиболее высокий прирост цен наблюдался на лекарства из Индии (+63%), России (+41%) и Венгрии (+33%). Снижение цен в 2008 г. наблюдалось на лекарства из Беларуси, Индии, Франции и Польши.

В казахстанском импорте фармацевтических и лекарственных препаратов преобладают готовые лекарственные средства, доля которых в общем объеме импорта фармацевтических и медицинских средств, материалов и препаратов составляет 89-90% в тоннах и 79-80% в стоимостном выражении. В 2007 г. наблюдался опережающий рост импорта в стоимостном выражении (124,1%) по сравнению с натуральным (105,3%). Эти тенденции продолжались в 2008 г. За 10 месяцев по сравнению с январем-октябрем 2007 г. импорт в тоннах сократился на 0,5%, а его стоимость возросла на 20%. Позитивными были высокие темпы роста экспорта фармацевтических препаратов из РК. В 2005 г. прирост составил 43%, в 2006 г. - 120%, в 2007 г. - 31%. Соответственно доля экспорта в производстве возросла с 11,3% в 2005 г. до 20,3% в 2007 г. Но по сравнению с импортом казахстанский экспорт в стоимостном выражении незначителен, в 2007 г. он был меньше в 32 раза, а в 2008 г. - в 34 раза. Экспорт осуществляется преимущественно в страны СНГ, но наблюдается тенденция к росту экспорта в остальные страны - с 6% в 2007 г. до 10% в 2008 г. В РФ и РБ поставляются (в небольших количествах) фармтовары, изготовленная на основе природного сырья.

Тенденцию к переменам в ценовой структуре лекарств можно увидеть через импорт. Согласно статистическим данным Таможенного комитета РК, в 2007 г. средняя цена импортируемых лекарств возросла на 18%, а за I полугодие 2008 г. - на 30%. Но за первые 9 месяцев 2008 г. рост средней цены импорта лекарств снизился в 1,5 раза.

Как правило, соотношение отечественных и импортных препаратов в аптечных и больничных закупках зависит от степени развитости их национального производства и господдержки отечественных производителей. Доля местных лекарств в Казахстане, согласно сведениям ЦМИ "Фармэксперт", не превышает 15%, что существенно ниже, чем в России, Украине и Беларуси, где фармацевтическая отрасль более развита и ее господдержка высока.

Структура потребления препаратов по ценовым категориям зависит от уровня доходов населения. По мере их роста доля дешевых лекарств снижается. Доля дешевых лекарств (от $1 до $5) составляет в Казахстане 48% рынка ГЛС. Структура потребления в Казахстане ГЛС по ценовым категориям характеризуется следующими данными (%): менее $1 за упаковку - 12, от $1 до $3 - 21, от $3 до $5 - 15, от $5 до $10 - 25, от $10 до $50 - 25, более $50 - 2.

Прирост продаж на фармрынке в натуральном выражении значительно ниже стоимостного прироста. Так, в 2007 г. прирост продаж в стоимостном выражении составил 47%, а в упаковках - 8%. По оценке специалистов, основная причина этого заключается в укрупнении содержимого упаковок и росте средней цены упаковки, особенно на импортируемые препараты. Кроме того, ввиду роста реальных доходов населения в 2005-2007 гг. в среднем на 15% в год востребованнее стали более дорогие оригинальные лекарства. Особенно заметно увеличилась средняя цена упаковки импортных лекарственных средств: с $1,7 в 2006 г. до $2,2 в 2007 г. Средняя цена упаковки местных препаратов в 5-6 раз ниже импортных ЛС.

За 2005-2007 гг. изменения структуры рецептурных и безрецептурных препаратов на розничном рынке Казахстана были несущественные. В стоимостном выражении преобладают рецептурные препараты (соответственно 58,7%, 57,7% и 56,1%), а в упаковках их доля значительно ниже (37,4%, 38% и 39,1%). Если в стоимостном выражении доля рецептурных препаратов снижается, то в натуральном выражении (в упаковках) растет. Происходит смещение предпочтения населения в сторону более дорогих препаратов безрецептурного отпуска. Хотя в целом доля препаратов безрецептурного отпуска остается довольно низкой (44% в стоимостном выражении), что, по мнению экспертов, свидетельствует о ненасыщенности рынка препаратами для профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни.

Средняя цена упаковки лекарственного средства на розничном фармрынке Казахстана, $

Источник: ЦМИ "Фармэксперт".

В целом почти для всех групп препаратов наблюдается положительная динамика роста аптечных продаж (кроме группы "Диагностические препараты", где зафиксировано снижение на 37%). Это может косвенно свидетельствовать об улучшении положения с финансированием лечебно-профилактических учреждений, когда у последних есть возможность закупать все необходимые препараты для обследования пациентов; при этом расходы пациентов на амбулаторное обследование и лечение уменьшаются. Подтверждением этого предположения служит рост госпитальных закупок ЛС группы "Диагностические препараты" в 2007 г. на 60%.

Хотя производством фармацевтических препаратов для медицинского использования в Казахстане занято порядка 220 предприятий, национальное фармацевтическое производство невелико, существенные объемы лекарственных средств выпускает лишь несколько предприятий. Лидирующую позицию на казахстанском фармацевтическом рынке занимает компания "Santo" (АО "Химфарм"). Это старейшее промышленное предприятие страны (основано в 1882 г.), работающее на цитварной полыни (дермене) - лекарственном растении, которое произрастает лишь в Казахстане. В советское время это предприятие получило хорошее развитие в качестве основного производителя высокоочищенных субстанций наркотиков из мака (морфин, кодеин, дионин и др.). В течение многих лет завод не только удовлетворял потребности здравоохранения всего Советского Союза в наркотических препаратах, но и поставлял их в другие страны. В последние годы на заводе проведена реконструкция, введен новый производственный комплекс по выпуску мягких лекарственных форм (мощностью 5 млн. туб и 20 млн. суппозиториев в год), оснащенный современным европейским оборудованием и работающий по новому стандарту "GMP" с использованием высококачественного сырья, поставляемого из Европы. Контроль качества, действующий на комплексе, позволяет "Santo" производить лекарственные препараты, соответствующие международным стандартам. Продукция с торговой маркой "Santo" преобладает в казахстанском производстве лекарственных средств. Продуктовый портфель предприятия - примерно 200 наименований лекарственных препаратов. Дженериковые препараты компании по составу и действию полностью соответствуют оригинальным лекарственным формам. АО "Химфарм" экспортирует продукцию в Узбекистан, Кыргызстан, Украину, в страны Балтии, Грузию, Армению, Монголию.

По мере ускоренного развития других предприятий АО "Химфарм" постепенно уступает позиции в национальном производстве фармпродуктов (в 2007 г. доля АО "Химфарм" в республиканском производстве составила около 47%). Кроме АО "Химфарм", в пятерку лидеров казахстанских производителей входят "Глобал Фарма", "Кефар Кенес Фарма", АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика", "Зерде Фито". Их совокупная доля - 72% национального производства. Вторая пятерка включает "КызылМай", "Фармацию", "Каз-Диа-Тест", "Эйкос Фарм", "Фитолеум", доля которых - 11,7%. А на долю второй десятки крупнейших предприятий в национальном производстве фармацевтических препаратов для медицинского использования приходится 10,6%. Ведущие 20 предприятий в сумме производят 94% фармацевтических препаратов.

Более 60% национального фармацевтического производства приходится на предприятия, находящиеся под иностранным контролем. Наиболее крупными из них являются АО "Химфарм", ТОО "Кефар Кенес Фарма", АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика", ТОО "Карагандинский фармацевтический завод" и ТОО "THC Pharm International". Ведущие отечественные производители фармацевтической продукции (доля в отечественном производстве, %): АО "Химфарм" - 46,9, ТОО "СП Глобал Фарма" - 7, ТОО "Кефар Кенес Фарма" - 6,3, АО "Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика" - 5,9, ТОО "Зерде Фито" - 5,5; первая пятерка - 71,6, первая десятка - 83,3, первая двадцатка - 93,9.

С учетом льготных экономических условий законом Республики Казахстан №522-II от 13 января 2004 г. "О лекарственных средствах" введено жесткое регулирование оборота фармацевтической продукции. Основные методы регулирования: государственная регистрация лекарственных средств, лицензирование фармацевтической деятельности, сертификация лекарственных средств, аттестация осуществляющих фармацевтическую деятельность физических лиц, государственный надзор и контроль фармацевтической деятельности. Уполномоченным органом является Министерство здравоохранения РК, которое определяет порядок регистрации и отнесения лекарственных средств к основным, жизненно важным, утверждает правила контроля качества и безопасности лекарственных средств. Комитет фармации Министерства здравоохранения РК является ведомством, осуществляющим контрольно-надзорные и реализационные функции, а также руководство в сфере обращения лекарственных средств. Комитет имеет 16 территориальных подразделений.

Под лицензирование фармацевтической деятельности подпадают: производство лекарственных средств; изго-товление лекарственных средств; оптовая реализация лекарственных средств; розничная реализация лекарствен-ых средств. Обязательной государственной регистрации и сертификации подлежат как произведенные на территории Республики Казахстан, так и ввозимые на ее территорию лекарственные средства. Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его территориальные подразделения выдают письменное согласование ввоза или вывоза лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в пределах одной сделки. Создание льготных экономических условий в комплексе с внедрением системы строгого фармконтроля позволило обеспечить более высокую прозрачность рынка и на порядок снизить долю "черного" рынка. На внутреннем рынке не столь остро, как несколько лет назад, стоит проблема качества лекарственных средств, меньше стало подделок.

В Казахстане нет государственных аптек, а розничные цены на лекарственные средства регулируются рынком. Высокий уровень конкуренции между представительствами компаний, дистрибуторами, розничными продавцами делает невыгодным завышение цен и стимулирует представлять в розничной торговле как можно более широкий ассортимент продукции. Торговая надбавка оптового и розничного звена в Казахстане ниже, чем в других странах СНГ, а многие импортные препараты в казахстанских аптеках продаются по более низким ценам, чем в российских.

Экономические условия внутреннего фармацевтического рынка в Казахстане определяются налогами, сборами, таможенными пошлинами и тарифами. Эти условия для отрасли являются весьма льготными. Предприятия фармацевтического сектора экономики в установленном порядке уплачивают общеобязательные налоги (корпоративный, имущественный, на землю и т. д.), а также сборы, в том числе за государственную регистрацию лекарственных средств. Налоговым кодексом обороты по реализации товаров (работ, услуг) для медицинского и ветеринарного обслуживания, изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также материалов и комплектующих для их производства (статья 232) освобождаются от НДС. Также освобожден от налога на добавленную стоимость импорт лекарственных средств (статья 234) согласно перечню. Перечень (статьи 232 и 234) утвержден постановлением правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 г. №378.

На все виды фармацевтической продукции действует нулевая таможенная пошлина. Освобождение от импортных таможенных пошлин весьма выгодно для импортеров и потребителей, а для отечественных фармпроизводителей готовых лекарственных средств выгодны нулевые пошлины на ввоз сырья и материалов для их производства. Нулевые пошлины действуют также на ввоз технологического оборудования для фармацевтической промышленности. Вместе с тем нулевые пошлины на готовые лекарственные средства не стимулируют развитие их отечественного производства. Указанные экономические условия обеспечивают достаточно льготные условия на казахстанском фармацевтическом рынке как для дистрибуторов, так и для производителей.

По прогнозу, в результате влияния мирового финансово-экономического кризиса и его последствий на экономику Казахстана, а также снижения темпов роста доходов населения темпы развития казахстанского фармацевтического рынка в период до 2013 г. замедлятся. Реальные среднегодовые темпы роста за 2009-2013 гг. составят 6%. Номинальная емкость внутреннего рынка в 2013 г. возрастет к уровню 2008 г. в 1,8 раза. За 5 лет темпы роста национального производства будут лишь незначительно опережать рост внутреннего рынка, среднегодовые реальные темпы роста за 2008-2013 гг. составят 7%. Отношение отечественного производства к объему реализации фармацевтической продукции на внутреннем рынке существенно не изменится и будет на уровне 11-12%.

Казахстан, имея большую территорию и выгодное географическое положение, богатый выбор растительного лекарственного сырья и значительный научно-технический потенциал в области разработки и производства лекарственных препаратов растительного происхождения, в условиях мировой тенденции к опережающему развитию этого направления обладает определенными перспективами развития. Однако производителям, учитывая инновационный, наукоемкий и капиталоемкий характер современной фармацевтической промышленности, все труднее будет сохранять позиции на рынке. Для опережающего рывка в развитии отечественного фармацевтического производства в стране пока нет ни соответствующих технологий, ни людей, способных работать на таких производствах. Ведущие иностранные компании не стремились размещать свои производства в Казахстане. А приобретение современных технологий, привлечение западных специалистов, обучение кадров потребует значительных капиталовложений. Интерес к созданию совместных производств проявляют американские фармацевтические компании.

Развитие получат прямые связи аптечных сетей с производителями фармпродукции. Будет сокращаться число дистрибуторов, усилится конкуренция между участниками рынка, будет расширяться набор дополнительных услуг в аптечных учреждениях. Получит развитие интернет-торговля лекарственными средствами (ЛС). Влияние на сектор дистрибуторов окажет реорганизация государственных закупок с использованием предлагаемого к внедрению механизма обеспечения ЛС госмедучреждений с выбором единого оператора концессионера.

Фармацевтическая промышленность - особая отрасль, в которой цикл появления новой продукции гораздо длиннее, чем в других отраслях. Особенностью создания лекарственных средств и доведения их до серийного производства является высокая науко- и ресурсоемкость разработок. Как правило, новое лекарство разрабатывается 10-15 лет и должно пройти достаточно продолжительные и дорогие клинические испытания. В своем развитии фармацевтическая отрасль опирается на успехи в биологии и химии, за последние десятилетия наиболее значимые достижения в мировой науке были связаны с расшифровкой генома человека. Но именно по этим направлениям исследований казахстанская академическая наука была в значительной степени оторвана от остального мира. Однако Казахстан имеет благоприятные перспективы для развития фармацевтической промышленности. Этому способствует наблюдаемая в мировой фармацевтике тенденция к увеличению доли фармацевтических препаратов растительного происхождения, которая, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие 10 лет превысит 60% в общем объеме выпускаемых лекарственных средств.

В Казахстане имеется значительный научно-технический потенциал в области разработки и производства лекарственных препаратов растительного происхождения и богатая база дикорастущего растительного сырья для фармацевтической промышленности. Казахстан и Средняя Азия обеспечивали данным сырьем 80% фармпроизводства в СССР. В целях развития фармацевтической отрасли в последние годы было принято несколько государственных программ, в частности, Государственная программа развития фармацевтической и медицинской промышленности Республики Казахстан, республиканская научно-техническая программа "Разработка и внедрение в промышленное производство оригинальных отечественных препаратов для развития фармацевтической промышленности Республики Казахстан", программа "Разработка и организация производства оригинальных экспортоориентированных фитопрепаратов для развития фармацевтического кластера в Республике Казахстан". Во всех указанных программах одним из основных приоритетов развития фармацевтической промышленности РК является разработка и внедрение в производство оригинальных отечественных субстанций и медикаментов на основе лекарственного растительного сырья. Одним из перспективных регионов для развития фармацевтической отрасли Казахстана, имеющих производственный и научный потенциал, считают Караганду. Базирующиеся здесь научно-производственный центр "Фитохимия", Институт растениеводства и селекции и Государственная медицинская академия используются для создания новых лекарственных препаратов. Вместе с Карагандинским фармацевтическим заводом они позволяют применить комплексный подход к развитию отрасли.

В рамках указанных программ АО "НПЦ "Фитохимия" в Государственный реестр лекарственных средств Республики Казахстан включены 5 видов лекарственного растительного сырья, 7 субстанций и 6 новых фитопрепаратов. Утверждены впервые разработанные фармакопейные статьи на 11 видов лекарственного растительного сырья, 7 субстанций и 4 новых фитопрепаратов. Разработаны и оптимизированы технологии производства таких оригинальных фитопрепаратов, как противоопухолевое средство "Арглабин", гепатопротектор "Салсоколлин", противовоспалительные средства "Тополин", "Суттиген", "Алхидин", препараты "Кызылмай", которые соответствуют требованиям "GMP". Проведена регистрация препаратов в странах ближнего зарубежья, в частности, препарат "Арглабин" в качестве противоопухолевого лекарственного средства зарегистрирован в России, Грузии, Таджикистане и Кыргызстане, а также прошел предварительную экспертизу в качестве противовоспалительного средства в Украине. Заинтересованность в препарате "Арглабин" проявили онкологические клиники ближнего зарубежья и исследовательские центры США и Германии. Но выход казахстанских оригинальных препаратов на зарубежный фармацевтический рынок тормозится неготовностью фармацевтической промышленности республики к производству лекарственных средств в соответствии с требованиями международных стандартов ("GMP", "GLP", "GCP").

На программу "Разработка и организация производства оригинальных экспортоориентированных фитопрепаратов для развития фармацевтического кластера в Республике Казахстан" выделено 395 млрд. тенге. В рамках программы планируется определить объемы ежегодной заготовки полыни беловатой в Мойынкумах, соссюреи солончаковой и горькой в Центральном и Северном Казахстане, внедрить в производство эффективные технологии возделывания и первичной переработки лекарственного растительного сырья, обеспечить товарным лекарственным сырьем производство оригинальных экспортоориентированных препаратов. Предусмотрено получить 5 растительных субстанций и лекарственных форм 3 фитопрепаратов с учетом требований "GMP", обеспечить регистрацию 3 лекарственных средств в Республике Казахстан и за рубежом. Предусмотрена разработка технологий производства оптимальных лекарственных форм фитопрепаратов "Экдифит", "Атеролид", "Саусалин" и производство опытных их партий с учетом требований "GMP" на предприятиях республики. В случае успешной реализации программы будут созданы предпосылки для развития в стране производства новых фармацевтических препаратов, однако его реальная организация проблематична ввиду необходимости крупных финансовых затрат. Государственное финансирование для этого не предусмотрено, а иные источники инвестиций в среднесрочной перспективе, скорее всего, будут недоступны.

В современной мировой фармацевтике существует немало продуктов, которые, несмотря на истекший срок патентной защиты, продаются во всем мире очень дорого, так как выпускаются немногими западными фирмами. Кроме того, до 2012 г. истечет срок патентов на основные лекарства, что позволит организовать их производство другим фармкомпаниям. В Казахстане их можно производить в несколько раз дешевле.

По мнению казахстанских бизнесменов, несмотря на небольшой внутренний рынок Казахстана, здесь можно и нужно по опыту других стран развивать собственное производство уже разработанных лекарственных средств. По мнению отраслевиков, стоимость создания производства подобного продукта может составить $5-10 млн., тогда как оригинальный продукт будет дороже, тем более, что он потенциально должен быть ориентирован на экспорт, а клинические испытания за рубежом потребуют примерно $10-30 млн.

Под иностранным контролем находится 60% казахстанского фармпроизводства, что свидетельствует об интересе иностранных компаний к фармацевтической промышленности Казахстана, несмотря на небольшую емкость фармацевтического рынка. Компания "Лабор Линкс Америка" проявляет интерес к организации международного химико-фармацевтического холдинга на базе научно-производ-ственного центра "Фитохимия" для привлечения инвестиций американских компаний и компаний других стран в развитие казахстанской фармотрасли по международным стандартам "GMP". Эта компания проявляет интерес к фармкомплексу по производству противоопухолевого фитопрепарата "Арглабин", первая очередь которого введена в 2005 г. Согласно заявлению компании, американские компании за последние 15 лет потратили десятки миллионов долларов, но не смогли получить аналог "Арглабина", потому что единственным сырьем для его производства является казахстанская полынь.

По мнению производителей, одной из главных причин слабого развития казахстанской фармпромышленности является "дискриминационное" законодательство в отношении казахстанских производителей. Чтобы фармацевтическое производство стало развиваться в Казахстане, необходимо уравнять в правах национальных и зарубежных производителей. На сегодняшний день ввозимая в страну фармацевтическая продукция не облагается таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость. Как полагают казахстанские производители, законодательное неравноправие выражается также в том, что зарубежные поставщики лекарственных препаратов обязаны регистрировать только готовую фармацевтическую продукцию, а местные производители обязаны регистрировать не только произведенные лекарственные средства, но и субстанции, что ведет к увеличению стоимости производства, потере времени и конкурентоспособности. Казахстанские фармацевтические производители полагают, что устранение вышеуказанной дискриминации отечественного производства будет способствовать развитию отрасли.

Кроме того, в последние годы государство стало ведущим игроком на фармацевтическом рынке Казахстана и может диктовать свои правила игры по примеру других стран, где большая часть государственных заказов размещается у отечественных производителей. Мировой опыт показывает, что только при реализации перечисленных мер у иностранных производителей появляется интерес к размещению своих производств внутри страны.

Основными предприятиями, за счет которых государство планирует увеличить объемы национального произ-водства, являются "Химфарм", "Глобалфарм" и "Ромат". Министерство здравоохранения РК ведет активные переговоры с ними о возможности расширения производства. Дополнительно через фонды развития ведутся переговоры с рядом фармацевтических компаний об условиях покупки их пакетов акций для размещения производства лекарственных препаратов в Казахстане.

Ставится задача довести долю отечественного производителя на рынке до 30% в течение 10 лет. Решение этой задачи в столь короткий срок представляется нереальным, особенно учитывая ситуацию в мировой экономике в связи с последствиями мирового финансово-экономического кризиса. Хотя именно кризис может активизировать иностранные компании в оптимизации затрат на производство и ускорение процесса размещения фармацевтических предприятий в развивающихся странах. Тем более, что Казахстан имеет для этого уникальную сырьевую базу.

В секторе торговли недостаток и ужесточение условий кредитования повлияет на темпы создания новых и развития действующих аптек. Особенно велики риски субъектов рынка, вынужденных погашать ранее взятые кредиты. Приоритетное развитие получат наиболее крупные аптечные сети за счет поглощения мелких сетей и вынужденного закрытия аптек. По мере развития аптечных сетей все большее развитие будут получать их прямые связи с производителями фармпродукции. При этом будет наблюдаться сокращение числа дистрибуторов, специализирующихся на перекупке и последующей перепродаже лекарств.

Чтобы выжить, продавцы фармпродукции будут вынуждены снижать затраты и оптимизировать свои подразделения. Следует ожидать роста слияний и поглощений. При этом в условиях ограниченных кредитов возможно более широкое использование публичных финансовых инструментов.

Ожидается, что конкуренция на внутреннем рынке усилится. Ввиду изменения ситуации на фармацевтических рынках развитых стран, замедления и спада спроса на ЛС усилится давление на рынки развивающихся стран с наименьшим уровнем защиты отечественных производителей. По сравнению с Россией, Украиной и Беларусью ка-захстанские производители наименее защищены, поэтому давление поставщиков фармацевтической продукции на казахстанский рынок будет усиливаться. Отечественным производителям, учитывая инновационный, наукоемкий и капиталоемкий характер современной фармацевтической промышленности, все труднее будет сохранять свои позиции на рынке.

Развитие фармацевтической промышленности в Республике Казахстан, скорее всего, возможно за счет развития фитохимических производств, что обусловлено наличием в республике уникальной сырьевой базы лекарственных растений, значительным научно-техническим потенциалом в области химии, медицины и фармации, а также традиционной направленностью казахстанских производителей субстанций лекарственных препаратов на переработку лекарственного растительного сырья.

На развитие казахстанского рынка лекарств окажет позитивное влияние государственная поддержка в виде государственных закупок ЛС. Исходя из трехлетнего республиканского бюджета на 2009-2011 гг. был предусмотрен среднегодовой прирост финансирования расходов на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в среднем на 10 млрд. тенге/год. Часть из них предназначена для закупки лекарственных препаратов.

Денежные доходы населения, как ожидалось, будут расти не такими высокими темпами, как в предыдущие 5 лет, их номинальный прирост можно оценить в 10-12%, что также будет способствовать поддержанию адекватного роста спроса на ЛС. Принимая во внимание низкий по сравнению с развитыми странами уровень доходов на душу населения, толчок развитию фармацевтического рынка могло бы дать развитие частной страховой медицины, утверждение которой сдерживается, прежде всего, ввиду подорванного доверия к ней населения.

Одной из насущных проблем, сдерживающих развитие фармацевтического рынка, является высокая потребность в профильных специалистах, которая обусловлена недостаточным уровнем профессиональной подготовки молодых специалистов и их дефицитом в целом.

Прогноз развития казахстанского фармацевтического рынка

* - оценка; **- прогноз; ***- на базе оптовых цен.

Источник: данные БТА "Аналитика". (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)

Это стоит обсудить в "курилке"

Похожие записи:

• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: объем мирового рынка дженериков достигнет к 2017 году $231 млрд.
• 25.02.2012 -- ПРОГНОЗ: российский фармацевтический рынок вырастет в 2012 году
• 25.02.2012 -- Украина: в декабре 2011 года импорт фармацевтической продукции увеличился
• 23.02.2012 -- Россия: за 11 месяцев 2011 года импорт медикаментов увеличился
• 22.02.2012 -- Украина: в ноябре 2011 года импорт фармацевтической продукции увеличился

Аксуский завод ферросплавов, входящий в состав АО "ТНК "Казхром", в 2011 г. снизил производство ферросплавов на 3,2% по сравнению с показателем 2010 г. - до 1249,67 тыс. т, сообщили в управлении предпринимательства области. Аксуский завод ферросплавов (Павлодарская обл., север Казахстана) производит свыше 70% ферросплавов в республике. В состав предприятия входят 4 плавильных цеха. (Интерфакс/Металл Украины, [...]

Это стоит обсудить в "курилке"